Brasil Resultados 2013

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1 Brasil Resultados de Janeiro de 2014

2 Informação importante Banco Santander, S.A. ( Santander ) advierte que esta presentación puede contener manifestaciones sobre previsiones y estimaciones dentro de la definición del U.S. Private Securities Litigation Reform Act of Dichas previsiones y estimaciones aparecen en varios lugares de la presentación e incluyen, entre otras cosas, comentarios sobre el desarrollo de negocios y rentabilidades futuras. Estas previsiones y estimaciones representan nuestros juicios actuales sobre expectativas futuras de negocios, pero puede que determinados riesgos, incertidumbres y otros factores relevantes ocasionen que los resultados sean materialmente diferentes de lo esperado. Entre estos factores se incluyen: (1) situación del mercado, factores macroeconómicos, directrices regulatorias y gubernamentales; (2) movimientos en los mercados bursátiles nacionales e internacionales, tipos de cambio y tipos de interés; (3) presiones competitivas; (4) desarrollos tecnológicos; y (5) cambios en la posición financiera o de valor crediticio de nuestros clientes, deudores o contrapartes. Los factores de riesgo y otros factores fundamentales que hemos indicado en nuestros informes pasados o en los que presentaremos en el futuro, incluyendo aquellos remitidos a las entidades reguladoras y supervisoras, incluida la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos de América (la SEC ), podrían afectar adversamente a nuestro negocio y al comportamiento y resultados descritos. Otros factores desconocidos o imprevisibles pueden hacer que los resultados difieran materialmente de aquellos descritos en las previsiones y estimaciones. La información contenida en esta presentación está sujeta y debe leerse junto con toda la información pública disponible, incluyendo cuando sea relevante documentos que emita Santander que contengan información más completa. Cualquier persona que adquiera valores debe realizarlo sobre la base de su propio juicio de los méritos y conveniencia de los valores después de haber recibido el asesoramiento profesional o de otra índole que considere necesario o adecuado. No se debe realizar ningún tipo de actividad inversora sobre la base de la información contenida en esta presentación. Al poner a su disposición esta presentación, Santander no está efectuando ningún asesoramiento, ninguna recomendación de compra, venta o cualquier otro tipo de negociación sobre las acciones Santander ni sobre cualquier otro valor o instrumento financiero. No se llevará a cabo ninguna oferta de valores en EE.UU. a no ser que se obtenga el registro de tal oferta bajo la U.S. Securities Act of 1933 o la correspondiente exención. Nada de lo contenido en esta presentación puede interpretarse como una invitación a realizar actividades inversoras bajo los propósitos de la prohibición de promociones financieras contenida en la U.K. Financial Services and Markets Act Nota: Las declaraciones relativas a los resultados, precio de la acción o crecimientos financieros históricos no pretenden dar a entender que nuestro comportamiento, precio de la acción o beneficio futuro (incluyendo el beneficio por acción) serán necesariamente iguales o superiores a los de cualquier período anterior. Nada en esta presentación debe ser tomado como una previsión de resultados o beneficios. Nota: La información de resultados contenida en esta presentación está elaborada según la normativa y criterios contables españoles de manera homogénea para todas las filiales del Grupo Santander por lo que puede diferir de la publicada por nivel local. As cifras desta apresentação foram convertidas para US$ médio de Dez/13 de 2,1483 (para resultados e saldo médio) e US$ final Dez/13 de 2,3621 (para contas de balanço com saldo final). 2

3 Índice 3 Cenário Macroeconômico e Sistema Financeiro Estratégia e Negócio - Resultados

4 Cenário Macroeconômico 4 PIB (Crescimento Real anual %) Taxa de Juros Selic (Final %) 2,7 1,0 2,3 1,7 1,5 11,00 7,25 10,00 11,00 12, (e) 2014 (e) 2015 (e) (e) 2015 (e) Inflação (IPCA %) Taxa de Câmbio (R$/US$) Final de Período 6,5 5,8 5,9 6,0 5,5 1,88 2,04 2,34 2,55 2, (e) 2015 (e) (e) 2015 (e) Fonte: Banco Central do Brasil, IBGE e projeções Santander Economia (27/01/14). (*) Crescimento do PIB de 2012 foi revisado de 0,9% para 1,0%, de acordo com o IBGE.

5 dez/11 jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 mai/12 jun/12 jul/12 ago/12 set/12 out/12 nov/12 dez/12 jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 Cenário Macroeconômico 5 Reservas Internacionais e Dívida Externa Saldo em Transações Correntes vs. IDE US$ Bilhões Dívida Externa Total¹ Reservas US$ Bilhões, em 12 meses 75,4 62,8-50,0 Saldo em transações correntes Investimentos estrangeiros diretos -81,1 nov/11 mai/12 nov/12 mai/13 nov/13 Taxa de Câmbio Risco País Final de Período 2,43 R$/US$ R$/EUR 3,25 EMBI - Média do Período 399 Brasil Mercados Emergentes 363 1,88 2, Fonte: Banco Central do Brasil e IBGE 1. Última informação disponível em Nov/13.

6 dez-11 jan-12 fev-12 mar-12 abr-12 mai-12 jun-12 jul-12 ago-12 set-12 out-12 nov-12 dez-12 jan-13 fev-13 mar-13 abr-13 mai-13 jun-13 jul-13 ago-13 set-13 out-13 nov-13 dez-13 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 Cenário Macroeconômico 6 Taxa de Juros¹ e Inflação Taxa de Desemprego Mensal (%) 10,90% Taxa de Juros (Selic) Inflação - IPCA - 12 meses Desemprego continua em patamares mínimos desde ,90% 7 6,5 6 6,50% 5,91% 5,5 5,2 Meta: 4,5% 5 4,5 4 4,6 3,5 3 Fonte: Banco Central do Brasil e IBGE. ¹Selic Efetiva anualizada

7 Sistema Financeiro: Dinâmica do crédito Carteira de crédito total cresce 15% em doze meses, devido ao crédito direcionado, que cresce 24% no mesmo período 7 US$ Bilhões Constantes Crédito Total US$ Bilhões Constantes Crédito Livre ,2% 16,4% 16,7% 16,4% 15,7% 14,6% 13,6% 13,6% 12,0% 9,7% 8,7% 7,8% Nov.12 Dez.12 Mar.13 Jun.13 Set.13 Nov.13 US$ Bilhões Constantes ,0% 20,9% 20,3% Var. 12M (%) Crédito Direcionado ,7% 26,2% 24,4% Nov.12 Dez.12 Mar.13 Jun.13 Set.13 Nov.13 Var. 12M (%) Nov.12 Dez.12 Mar.13 Jun.13 Set.13 Nov.13 Nov/13 6% Participação (%) no Total do Crédito 8% Var. 12M (%) 15% 34% 51% 23% Bancos Públicos Bancos Privados Bancos Estrangeiros Crescimento (%) Nov.13/ Nov.12 Fonte: Banco Central do Brasil (*) Taxa de Câmbio R$/US$ final referente ao mês de Nov/13.

8 Sistema Financeiro: Dinâmica do crescimento das captações Captações crescem 9% em doze meses. Destaque para outras captações de clientes que evoluiu 32% em doze meses. US$ Bilhões Constantes Total Captações Outras Captações de Clientes ,6% 9,3% Debêntures LCI+LCA¹ Letras Financeiras Nov.12 Dez.12 Mar.13 Jun.13 Set.13 Nov.13 Depósitos Nov.12 Dez.12 Mar.13 Jun.13 Set.13 Nov.13 Fundos de Investimento ,3% 2,8% Nov.12 Dez.12 Mar.13 Jun.13 Set.13 Nov.13 Prazo Vista + Poupança Fonte: Banco Central do Brasil (*) Taxa de Câmbio R$/US$ final referente ao mês de Nov/ LCI (Letras de Crédito Imobiliário) e LCA (Letras de Crédito Agrícola). 16,3% 6,5% Nov.12 Dez.12 Mar.13 Jun.13 Set.13 Nov.13 Não Varejo Volume Variação Interanual % Varejo

9 Índice 9 Cenário Macroeconômico e Sistema Financeiro Estratégia e Negócio - Resultados

10 Visão Geral 10 Um banco universal focado no varejo Receitas¹ por Segmento 2013 Banco Comercial 88% 2% 10% Banco Global de Atacado Gestão de Ativos e Seguros Negócios (US$ bi) 2013 Crédito 97,2 Captação² 153,6 Resultados (US$ MM) Lucro Líquido Lucro Líquido Atribuído Base de Clientes 2013 Total de Correntistas³ (mil) Total de Clientes (mil) Rede de Atendimento Agências Pontos de atendimento (PABs) Caixas Eletrônicos (ATMs) Considera margem de intermediação, comissões, resultado de operações financeiras (ROF) e outros resultados. 2. Total captação: total depósitos + debêntures/lci/lca+ Letras Financeiras + fundos 3. Quantidade de contas movimentadas e não movimentadas no período de 30 dias, de acordo com o Banco Central do Brasil.

11 Estratégia 11 Estratégia apoiada em cinco objetivos: Satisfação de clientes: por meio de serviços eficazes, segmentação adequada e plataforma multicanal; Eficiência: oferecendo um banco mais simples para o cliente e aumentando a produtividade comercial; Modelo comercial: com maior diversificação de receitas e gestão rigorosa do risco; Disciplina de capital: para conservar a solidez, enfrentar mudanças regulatórias e aproveitar oportunidades de crescimento. Simplicidade, Produtividade e Eficiência: promover uma intensa agenda de transformação produtiva alinhada com a transformação da indústria financeira

12 Negócio: Evolução da Carteira de Crédito 12 Carteira de crédito ampliada cresce 7% em doze meses US$ Bilhões Constantes 7,4% 2,3% 96,8 96,9 99,7 101,6 104, Variação Variação US$ Bi US$ Bi 12M 3M Pessoa Física 32,0 29,9 6,9% 2,4% - Cartões 7,3 6,8 6,5% 10,6% - Imobiliário 7,0 5,3 31,1% 8,7% - Outros 17,7 17,7-0,2% -2,8% Financiamento ao Consumo 12,4 12,8-3,5% -0,5% Business 31,8 30,5 4,2% 3,0% Banca Comercial 76,2 73,3 3,9% 2,2% Grandes Empresas¹ 21,1 18,0 16,8% 2,6% Total 97,2 91,3 6,5% 2,3% Dez.12 Mar.13 Jun.13 Set.13 Dez.13 Carteira de Crédito Ampliada Outras operações² 6,7 5,5 23,4% 2,9% Total Ampliada 104,0 96,8 7,4% 2,3% 1.Inclui Atividades Corporativas e GB&M 2.Inclui saldos adquiridos de outros bancos sendo US$ 0,3 bilhão no 4T13, US$ 0,5 bilhão no 4T12 e outras operações com risco de crédito (debêntures, FDIC, CRI, promissórias de colocação no exterior e Notas Promissórias).

13 Negócio: Evolução da Captação 13 Captação de Clientes cresce 9% em doze meses. Destaque para Vista + Poupança, que crescem 22% em doze meses. US$ Bilhões Constantes 8,6% 2,6% Variação Variação US$ Bi US$ Bi 12M 3M Vista + Poupança 20,8 17,1 21,6% 7,9% 141,5 143,1 147,5 149,7 153,6 Depósito a Prazo 35,2 35,9-1,8% -0,2% 84,3 83,2 86,4 88,6 92,2 Debêntures / LCI / LCA¹ 24,2 20,6 17,7% 6,8% Letras Financeiras² 11,9 10,7 11,5% 5,2% 57,1 59,9 61,1 61,1 61,4 Captação de Clientes 92,2 84,3 9,4% 4,1% Dez.12 Mar.13 Jun.13 Set.13 Dez.13 Fundos ³ 61,4 57,1 7,4% 0,5% Fundos³ Captação Clientes Captação Total 153,6 141,5 8,6% 2,6% 1.Operações compromissadas com lastro em Debêntures, Letras de Crédito Imobiliário e Letra de Crédito Agrícola. 2. Títulos emitidos por Instituições Financeiras no mercado doméstico. 3.Critério Anbima.

14 Negócio: Participação no Mercado 14 Cotas de Mercado (%) Nov/13* Var. 3M (b.p) Var. 12M (b.p) Crédito Sistema Financeiro Crédito Total 8,5% Crédito Total Livre 10,7% Pessoa Física Livre 11,9% Captações Depósitos 7,9% Total Fundos 6,1% Fonte: Banco Central do Brasil e ANBIMA. (*) último dado disponível. (**) A partir de 2013, cotas de crédito utilizam como base o Sistema Financeiro, e não o Sistema Bancário.

15 Índice 15 Cenário Macroeconômico e Sistema Financeiro Estratégia e Negócio - Resultados

16 Resultados: Margem de Intermediação 16 No acumulado, margem de intermediação reduz 10% em doze meses US$ MM Constantes Spread de Depósitos (%) -8,0% ,3% 0,5 0,5 Banca Comercial 0,7 0,8 0,8 1,0 0,7 0,7 0,8 0,9 Total Depósitos 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 Spread de Crédito¹ (%) 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 Taxa de Juros (Média trimestre) Selic 4T12 7,18% 1T13 7,13% 2T13 7,53% 3T13 8,53% 4T13 9,53% Banca Comercial 13,4 13,1 12,5 11,9 11,8 11,2 11,1 10,5 9,9 9,8 Total Crédito 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1. Spread referente ao total da carteira de crédito (produção + estoque)

17 Resultados: Comissões 17 Comissões, no acumulado, crescem 7% em doze meses. US$ MM Constantes Variação 12M Variação 3M 10,5% Tarifas Conta Corrente ,3% 2,3% 13,1% Fundos ,1% 0,6% Cartões ,3% 21,1% Seguros ,2% 27,6% Valores¹ ,8% 16,4% Comércio Exterior ,8% 16,9% 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 Total Comissões Banca transacional (Cash) ,6% 4,4% Outros² ,2% 24,0% Total ,0% 13,1% 1. Corretagem, Colocação de Títulos e Custódia. 2. Inclui avais, passivos contingentes e outros

18 Resultados: Margem Ordinária Bruta (MOB) 18 MOB, no acumulado, com redução de 6% em doze meses US$ MM Constantes -5,0% 0,3% Margem de Intermediação Variação 12M Variação 3M ,9% 2,3% Comissões ,0% 13,1% Margem Básica Bruta Resultados de Operações Financeiras (ROF) ,6% 4,7% ,9% -65,6% Outros 13 (92) n.a. -48,6% 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 Margem Ordinária Bruta Margem Ord. Bruta ,4% 0,3%

19 Resultados: Gastos de Administração e Amortização Gastos evoluindo abaixo da inflação, reflexo do esforço de eficiência e produtividade comercial 19 US$ MM Constantes 7,3% 8,1% Variação 12M Variação 3M Gastos de Adm ,6% 8,5% Amortizações ,7% 4,3% Total ,9% 8,1% 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 Amortizações Gastos Adm

20 Resultados: Margem Operacional 20 Margem Operacional reduz 12% em doze meses (2013 vs. 2012) e 5% no trimestre US$ MM Constantes -12,7% -5,0% Variação 12M Variação 3M MI + Comissões ,6% 4,7% ROF ,9% -65,6% Outros 13 (92) n.a. -48,6% 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 Margem Operacional Gastos Adm.+ Amort. Margem Operacional (7.097) (6.833) 3,9% 8,1% ,0% -5,0%

21 Resultados: Provisões e Qualidade do Crédito 21 Redução das provisões em 9% em 12 meses (2013 vs. 2012) e 6% no trimestre US$ MM Constantes Provisões e Prêmio de Risco¹ Morosidade e Cobertura 7,1% 6,6% 6,2% 6,0% 5,2% 6,9% 5,6% ,2% 95,1% 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 4T12 4T13 Provisões Prêmio de Risco Morosidade Cobertura 1. Prêmio de Risco: ((Saldo moroso inicial Saldo moroso final) + Charge Offs Recuperações) / Volume de crédito médio

22 Resultados: Lucro Líquido 22 Lucro líquido de US$ MM em 2013 US$ MM Constantes -28,1% -14,1% Variação 12M Variação 3M Lucro antes de Impostos ,3% -10,3% Impostos (1.038) (1.091) -4,8% -1,1% Lucro Líquido ,2% -14,1% 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 Lucro Líquido Atribuído ,8% -13,7% Lucro Líquido

23 Resultados: Indicadores 23 Eficiência* % Recorrência¹ % ROE % +390 b.p b.p. 59,2 61,8-580 b.p. 35,5 39,4 17,7 11, (*) Inclui amortização. 1. Recorrência (comissões/gastos).

24 Conclusão 24 Carteira de Crédito cresce 7% em doze meses Controle de gastos reflete o esforço de eficiência e produtividade comercial Provisões reduzem 9% em 12 meses, com melhora na prima de risco Solidez de balanço

25 25 ANEXOS Resultados acumulados Resultados trimestrais Balanço

26 Resultados Critério Espanha Milhões de US$ constantes* Variação Absoluta % 26 Margem de Intermediação (1.470) (9,9) Comissões líquidas ,0 Resultados líquidos de operações financeiras (116) (13,9) Outros Resultados** 13 (92) 105 Margem Ordinária Bruta (1.226) (6,4) Gastos Gerais (7.097) (6.833) (264) 3,9 Gastos de administração (6.326) (6.166) (159) 2,6 Gastos com pessoal (3.422) (3.430) 7 (0,2) Outros gastos gerais (2.903) (2.737) (166) 6,1 Amortizações (771) (666) (105) 15,7 Margem Operacional (1.490) (12,0) Provisão para Insolvência (6.496) (7.130) 634 (8,9) Outros Resultados (663) (944) 281 (29,7) Resultados antes de impostos (575) (13,3) Imposto sobre lucros (1.038) (1.091) 53 (4,8) Resultado de operações continuadas (523) (16,2) Resultado de operações descontinuadas (líquido) Resultado consolidado do exercício (523) (16,2) Resultado atribuído a minoritários (69) (10,0) Resultado atribuído ao Grupo (454) (17,8) * Taxa de câmbio de 2,1483 ** Inclui dividendos, resultados por equivalência patrimonial e outros proventos/gastos

27 Resultados - Trimestrais Critério Espanha 27 Milhões de US$ constantes* 1T 12 2T 12 3T 12 4T 12 1T 13 2T 13 3T 13 4T 13 Margem de Intermediação Comissões líquidas Resultados líquidos de operações finance Outros Resultados** (44) (20) (21) (8) Margem Ordinária Bruta Gastos Gerais (1.657) (1.651) (1.727) (1.799) (1.675) (1.706) (1.786) (1.930) Gastos de administração (1.510) (1.497) (1.549) (1.610) (1.489) (1.513) (1.594) (1.730) Gastos com pessoal (842) (832) (866) (890) (831) (815) (848) (928) Outros gastos gerais (668) (665) (684) (720) (658) (698) (746) (802) Amortizações (146) (154) (178) (189) (186) (193) (192) (200) Margem Operacional Provisão para Insolvência (1.606) (2.010) (1.777) (1.737) (1.805) (1.721) (1.529) (1.441) Outros Resultados (240) (285) (283) (135) (96) (166) (174) (227) Resultados antes de impostos Imposto sobre lucros (305) (261) (316) (209) (274) (214) (277) (274) Resultado de operações continuadas Resultado de operações descontinuadas ( Resultado consolidado do exercício Resultado atribuído a minoritários Resultado atribuído ao Grupo * Taxa de câmbio de 2,1483 ** Inclui dividendos, resultados por equivalência patrimonial e outros proventos/gastos

28 Balanço Patrimonial Critério Espanha 28 Milhões de US$ constantes¹ Variação Absoluta % Créditos a clientes* ,4 Carteira de negociação (sem créditos) (243) (1,7) Activos financeiros disponíveis para venda ,9 Entidades de crédito* ,5 Imobilizado ,2 Outros activos (522) (1,5) Total activo/passivo e capitais próprios ,1 Depósitos de clientes* ,1 Débitos representados por títulos* ,7 Passivos subordinados (1.276) (25,3) Entidades de crédito* (2.085) (10,5) Outros passivos ,8 Capital e reservas** ,5 Recursos de clientes fora de balanço ,5 Fundos de investimento ,4 Patrimónios geridos ,8 Recursos de clientes geridos ,6 1. Taxa de câmbio de 2,3621 * Inclui dividendos, resultados por equivalência patrimonial e outros proventos/gastos ** Não inclui o lucro para o ano

29 um banco para suas ideias 29