A Situação Atual do Crédito no Agronegócio

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1 A Situação Atual do Crédito no Agronegócio Desafios e Perspectivas do Plano Agrícola e Pecuário 2010/2011 Marcelo Fernandes Guimarães Coordenador Geral de Análises Econômicas Secretaria de Política Agrícola Brasília DF, 06 de abril de 2010

2 Estrutura da apresentação 1. Panorama do Agronegócio Brasileiro 2. O Crédito Rural 3. Desafios e Perspectivas do Plano Agrícola e Pecuário 2010/2011

3 Panorama do Agronegócio Brasileiro

4 Estimativas do Agronegócio Brasileiro em % PIB 36.4% Exportações 37% Empregos Fontes: CEPEA-USP/CNA, MAPA and IPEA

5 PRINCIPAIS PRODUTOS AGRÍCOLAS BRASILEIROS VALOR BRUTO DA PRODUÇÃO (PREÇOS DE ABRIL 2009) Fonte: CNA

6 Produção de Grãos 1991 a ,1 146,3 GRÃOS (milhões de ton) 100,3 123,2 114,7 131,8 122,5 ÁREA (milhões de ha) 135,2 57,9 3 7,9 68,3 3 5,6 81,1 78,4 82,4 3 8,5 3 6,6 3 6,9 3 7,8 4 3,9 4 9,1 4 7,9 4 6,2 4 7,4 4 7,7 4 7, * Fonte: Conab *Abril de 2010

7 Produção de Carnes 1994 a 2009 milhões de ton ,42% + 0,17% Bovina Avícola Suína + 2,34% * Fonte: Conab / MAPA _

8 Produção de Açúcar e Etanol 1995 a ,1 35 milhões de ton e m³ ,8 SUGAR 28, ,7 ETHANOL * Fonte: MAPA _ * Estimativa (abril/2009 _ média entre os limites inferior e superior)

9 Exportações do agronegócio brasileiro Principais produtos Demais 37,2% Comp. soja 18,4% Couro 1,8% Milho 1,9% Demais 22,7% Comp. Soja 26,6% Couro 2,9% Fumo 4,4% Suco de laranja 6,0% Carnes 9,5% Açúcar e álcool 9,6% Café 12,0% Suco de laranja 2,5% Fumo 4,6% Café 6,6% Açúcar e álcool 15,0% Carnes 18,2% Total: US$ 20,5 bilhões Total: US$ 64,8 bilhões 4 maiores: 49,5 % 4 maiores: 66,4 % Fonte: AgroStat Brasil, a partir de dados da SECEX/ MDIC Fonte: AgroStat Brasil, a partir de dados da SECEX/ MDIC

10 Exportações do agronegócio brasileiro Principais destinos Arábia Saudita 1,5% Hong Kong 1,5% China 1,6% Irã 2,3% Uruguai 1,2% Demais 20,8% UE 27 40,9% Coréia do Sul 2,0% Arábia Saudita 2,3% Venezuel a 2,4% Demais 30,6% UE 27 29,3% Rússia 3,5% Argentin a 4,7% Japão 5,0% EUA 17,1% Hong Kong 2,6% Japão 2,8% Índia 2,8% Rússia 4,3% EUA 7,0% China 13,8% Total: US$ 20,5 bilhões Total: US$ 64,8 bilhões UE + EUA: 58,0 % UE + EUA: 36,3 % Fonte: AgroStat Brasil, a partir de dados da SECEX/ MDIC

11 Ranking 2009: Produção e Exportações Produtos Produção Exportações Número de destinos Exportações milhões de US$ Açúcar 1º 1º Café em grãos 1º 1º Suco de laranja 1º 1º Soja em grãos 2º 2º Carne bovina 2º 1º Tabaco 2 º 1º Etanol 2º 1º Carne de frango 3º 1 º Milho 4º 3 º Carne Suína 4 º 4º Fonte: USDA e AgroStat Brasil

12 Saldos da Balança Comercial Brasileira Bilhões US$ AGRONEGÓCIO TOTAL OUTROS Fonte: AgroStat Brasil, a partir de dados da SECEX/MDIC Elaboração: MAPA

13 Balança Comercial do Agronegócio Fonte: AgroStat Brasil, a partir de dados da SECEX/ MDIC 13

14 60% 50% PRODUCER SUPPORT ESTIMATE (PSE) Indicador que mede as transferências dos consumidores e governo para apoiar produtores agrícolas % 50% 40% 30% 34% 30% 30% 26% 20% 10% 2% 1% 4% 5% 6% 3% 8% 9% 21% 17% 14% 14% 12% 5% 22% 21% 0% N. Zelândia Fonte: OCDE Austrália Brasil China México EUA Rússia Canadá OCDE U.E. Japão

15 NOVOS CAMINHOS DO AGRONEGÓCIO BRASILEIRO: CONQUISTANDO A PRODUÇÃO INTERNACIONAL

16 BEBIDAS 13/07/2008 InBev compra Anheuser-Busch por US$ 50 bilhões Segundo o Wall Street Journal, o conselho da Anheuser-Busch aceitou a proposta da cervejaria belgo-brasileira, que agora se torna a maior do mundo Como a InBev ganhou o mundo Com uma gestão brasileira, a InBev se transformou na maior e mais valiosa cervejaria do mundo 04/09/ h45 Cutrale compra fábrica portuguesa de sucos de laranja. A Sucocítrico Cutrale, maior produtora mundial de suco de laranja do mundo, comprou uma fábrica no distrito Silves, no Algarve (sul de Portugal).

17 Perdigão finaliza compra da Plusfood Valor do negócio foi estimado em cerca de 30 milhões de euros. Empresa adquirida tem fábricas na Holanda, Reino Unido e Romênia. Perdigão quer produzir frango no exterior Hoje, 50% do faturamento da companhia é obtido no exterior. Perdigão já tem escritórios e centros de distribuição fora do Brasil. Sadia e Perdigão confirmam megafusão Companhias criam a maior processadora de carne de frango do mundo

18 RECEITA LÍQUIDA, EM BILHÕES DE DÓLARES Homel 6,4 Danish Crown Nippon Meat Brasil Foods* Smithfield Vion Tyson 9,4 10, ,4 12,7 12,7 JBS+Bertin+Pilgrim's 28, JBS Friboi anuncia associação com o Bertin e a compra da Pilgrim s Pride e se torna a maior empresa de processamento de carnes do mundo (16/09/2009) Da Redação JBS já encosta na Vale em faturamento Com compras do Bertin e da Pilgrim's, frigorífico se aproxima de algo que era impensável: tirar da Vale o posto de maior empresa privada do Brasil

19 Crédito Rural

20 Fontes de Recursos do Crédito Rural 1966 a ,00% 4,00% 13,00% 8,97% 9,04% 6,89% 1,65% 3,66% 4,50% 2,95% 8,89% 4,87% OUTRAS FONTES BNDES/FINAME 80,00% Orçamento Monetário 35,00% 5,13% 21,64% 2,22% 26,34% 0,56% RECURSOS DO FUNCAFÉ FUNDOS CONSTITUCIONAIS RECURSOS LIVRES 26,00% POUPANÇA RURAL 3,00% 5,00% 12,00% 18,00% 44,46% 48,23% RECURSOS DO TESOURO DEP.BANCÁRIOS 1966 a a a Fontes: Coelho, C. N. e Anuário Estatístico do Crédito Rural - BACEN (diversos anos) Elaboração: MAPA/SPA/CGAE

21 8 0 Crédito Rural: Desembolsos da Agricultura Empresarial e Familiar (R$ bilhões) / / / / / / / / / / 0 9 Fonte:Bacen, BB, BASA, BNB, BANCOOB e SICREDI Elab: MAPA/SPA /DEAGRI

22 Evolução do Desembolso do Crédito Rural (em R$ bilhões) 1999/ / /00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 Custeio e Comercialização Investimento Agricultura Empresarial Agricultura Familiar FONTE: DEAGRI/SPA/MAPA

23 FINANCIAMENTO RURAL - PROGRAMAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS - Safras 2007/2008 e 2008/09 - (em R$ milhões) 2007/ /2009 Fontes de recursos Programação Aplicação Desemb. Programação Aplicação Desemb. ou programas jul/07 a jun/08 jul/07 a jun/08 relativo (%) jul/08 a jun/09 jul/08 a jun/09 relativo (%) (a) (b) (b)/(a) (c) (d) (d)/(c) 1. Custeio e Comercialização , ,7 119% , ,1 101% 1.1 a Juros controlados , ,8 111% , ,2 94% 1.2 a Juros livres , ,8 145% 9.747, ,9 133% 2. Investimento 8.900, ,1 84% , ,1 92% 2.1 Programas do BNDES 6.100, ,8 62% 6.500, ,7 67% Moderfrota 3.000, ,7 68% 2.500, ,3 76% Moderagro 1.850,0 574,2 31% 850,0 512,3 60% Moderinfra 500,0 174,9 31% 500,0 261,7 52% Produsa ( Moderagro Solo e Prolapec) 200,0 403,9 35% 1.000,0 160,9 16% Propflora 100,0 49,1 202% 150,0 81,7 54% Prodecoop 450,0 572,1 49% 1.000,0 939,1 94% Moderfrota Proger (7,5%aa) % 500,0 464,7 93% 2.2 Demais linhas/programas 2.800, ,2 130% 3.700, ,4 138% 3. AGRICULTURA EMPRESARIAL (1+2) , ,7 114% , ,2 100% 4. Agricultura Familiar (Pronaf) , ,8 67% , ,0 73% 5. AGRICULTURA TOTAL (3+4) , ,6 106% , ,2 95% Fonte: SPA-MAPA

24 Financiamento Rural Total Programação e Aplicação de Recursos Safras 03/04 a 08/ , , , , , ,0 M i l h õ e s - R $ , , , , , , /04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 Fonte: MAPA/SPA Programação de recursos Aplicação de recursos

25 FINANCIAMENTO RURAL - PROGRAMAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS SAFRAS 2008/2009 e 2009/2010 (em R$ milhões) 2008/ /2010 Compar.de Fonte de recursos Programação Aplicação Desemb. Programação Aplicação Desemb. aplicação ou programas jul/08 a jun/09 jul/08 a mar/09 relativo jul/09 a jun/10 jul/09 a mar/10 relativo Var.( %) (a) (b) (b)/(a) (c) (d) (d)/(c) (d)/(b) 1.Custeio e Comercialização , ,9 68, , ,8 67,7 19,1 1.1 a Juros controlados , ,6 66, , ,5 64,7 17,9 1.2 a Juros livres 9.747, ,9 62, , ,9 72,4 43,3 1.3 Fundos Constitucionais , , ,5 2. Investimento , ,1 68, , ,1 49,8 3,8 2.1 Programas do BNDES 6.500, ,0 44, ,0 26,6-8,8 2.2 Demais Fontes/Programas 3.700, ,1 109, ,2 101,4 12,9 3. Linhas Especiais a juros controlados ,4 35,4-4. AGRICULTURA EMPRESARIAL (1+2+3) , ,0 68, , ,3 60,6 26, Agricultura Familiar (Pronaf) , ,4 56, , ,3 57,9 18, AGRICULTURA TOTAL (4+5) , ,4 66, , ,6 60,2 25,3 Fonte: RECOR/BACEN, BNDES, BB, BNB, BASA, BANCOOB e SICREDI. Elaboração:MAPA/SPA/DEAGRI Data:

26 Evolução do Saldo de Crédito por Setor (Índice Base: Dez de 2001) Comercial Indústria Habitação Rural Outros serviços Fonte: BACEN _ Elaboração: SPA/DEAGRI/CGAE

27 Relação Crédito/PIB (%) Relação Crédito Privado Total/PIB Fonte: BACEN _ Elaboração: SPA/DEAGRI/CGAE Relação Crédito Rural/PIB Agropecuária

28 DISTRIBUIÇÃO REGIONAL DO CRÉDITO RURAL PRODUTORES E COOPERATIVAS 16,4% REGIÃO CENTRO- OESTE 8,8% 3,1% REGIÃO REGIÃO NORTE NORDESTE 38,1% REGIÃO SUL 33,5% REGIÃO SUDESTE Fonte: BACEN _ Elaboração: SPA/DEAGRI/CGAE

29 CRÉDITO RURAL POR CULTURA CUSTEIO Trigo 5% Outros 14% Algodão 3% Arroz 6% Café 11% Cana-de-açucar 10% Soja 30% Milho 17% Feijão Laranja 1% 3% Fonte: BACEN _ Elaboração: SPA/DEAGRI/CGAE

30 CRÉDITO RURAL POR CULTURA COMERCIALIZAÇÃO Outros 18% Algodão 8% Arroz 15% Trigo 14% Soja 3% Milho 20% Café 13% Cana-de-açucar 9% Fonte: BACEN _ Elaboração: SPA/DEAGRI/CGAE

31 Programas de Investimento no Âmbito do MAPA/BNDES

32 PROGRAMA PROGRAMAS BNDES/MAPA: PRINCIPAIS ATIVIDADES E ITENS FINANCIÁVEIS Moderagro Moderinfra Prodecoop Propflora Moderfrota Implantação ou melhoramento de espécies frutíferas, inclusive projetos de agregação de valor. Floricultura, ovinocaprinocultura, aqüicultura, pesca, ranicultura, horticultura, cunicultura,chinchilicultura, apicultura, suinocultura, avicultura, sericicultura, pecuária leiteira e implementação de sistemas de rastreabilidade de bovinos e bubalinos. Agricultura irrigada, instalação e modernização de armazéns nas propriedades rurais. Implantação e recuperação de proteção de pomares contra incidência de granizo. Investimentos na modernização da estrutura produtiva das cooperativas agroindustriais, inclusive capital de giro e integralização de cotas partes vinculadas ao projeto a ser financiado. Plantio e produção de florestas destinadas ao uso industrial, recomposição de reserva legal, Implantação de projetos agroflorestais e dendezeiros para biodiesel. Pprodução de madeira para queima na secagem de grãos. Tratores agrícolas, implementos associados, colheitadeiras, inclusive usados, e equipamentos para beneficiamento de café. Produsa Projetos de integração de agricultura com pecuária e silvicultura, inclusive aquisição de animais e custeio no âmbito do projeto. Correção de solos, adubação verde, agricultura orgânica, conservação de solos, recuperação de pastagens, sistematização de várzeas e adequação ambiental das propriedades rurais. Proger Investimento Atividades agrícolas e pecuárias em geral. Procap-agro Recuperação ou reestruturação da estrutura patrimonial das cooperativas. Integralização de cotas-partes, mediante repasse, para saneamento financeiro, capital de giro e investimento.

33 Crédito de Investimento Safra 2009/2010 Volume de recursos e condições (R$ milhões)

34 DESAFIOS E PERSPECTIVAS DO PLANO AGRÍCOLA E PECUÁRIO 2010/2011

35 Estatísticas do PAP (até 03/05/2010) Ofícios encaminhados a entidades do agronegócio Respostas recebidas Sugestões tabuladas Sugestões avaliadas

36 ETAPAS Contatos com os agentes econômicos para identificar problemas e sugestões para a política agrícola. Consolidação das propostas recebidas. Reuniões internas do DEAGRI/CGAE para avaliação das sugestões recebidas. Reuniões de Coordenação da SPA para avaliação e definição das propostas. Reunião com a CONAB para avaliação e discussão da proposta de Preços Mínimos. Reuniões com BB, BNDES, BASA, BNB e FEBRABAN

37 ETAPAS Reuniões e Seminário com o setor produtivo. Reuniões com área econômica do governo (propostas, ajustes, orçamento, preços mínimos, equalização, etc). Reuniões com o Ministro para apresentação e definições. Elaboração de minutas de votos e resoluções e encaminhamento formal ao MF Elaboração de folders, cartilhas, press releases e disponibilização na Internet Acompanhamento da publicação das normas (Resoluções, Portarias e Circulares

38 CENÁRIOS PARA A SAFRA 2010/2011 Forte recuperação da economia brasileira Tendência de elevação gradual da Selic Relativa estabilidade da taxa de câmbio, porém, com maior volatilidade Pequena elevação nos custos de produção Manutenção dos preços agrícolas em níveis historicamente elevados Aumento dos depósitos à vista e das exigibilidades Aumento no saldo da Poupança Rural Melhoria nas restrições creditícias Gargalos relacionados à infra-estrutura, basicamente no C/O Manutenção da área plantada

39 Desafios e Objetivos do PAP Aumentar o volume de recursos do SNCR Apoiar a comercialização Ampliar a cobertura do Seguro Rural Reforçar o apoio ao médio produtor rural Continuar a fortalecer as cooperativas do setor Incentivar práticas ambientalmente corretas (expandir as áreas de Integração Lavoura, Pecuária, Florestas e sistema de Plantio Direto) Estimular os investimentos em Armazenagem

40 MARCELO FERNANDES GUIMARÃES Coordenador Geral de Análises Econômicas Secretaria de Política Agrícola