Apresentação Corporativa e Resultados do 1T16

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1 Apresentação Corporativa e Resultados do 1T16

2 Aviso Legal Esta apresentação pode incluir declarações que expectativa actual da Gestão da Mills Estruturas e Serviços de Engenharia S/A ( "Mills") sobre eventos ou resultados futuros. Tais declarações têm como base crenças e suposições de nossa Administração tiradas com o nosso melhor conhecimento e informação que a Mills atualmente tem acesso. Todas as declarações quando baseadas em expectativas futuras, e não em fatos históricos, envolvem vários riscos e incertezas e não são garantias de desempenho. A Mills e seus funcionários não podem garantir que tais declarações venham a ser corretas. Tais riscos e incertezas incluem fatores relativos à economia brasileira, ao mercado de capitais, a infraestrutura, imóveis e setores de petróleo e gás, pressões da concorrência, entre outros, e a regras governamentais que estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Para obter informações adicionais sobre os fatores que podem dar origem a resultados diferentes daqueles estimados pela Companhia, favor consultar os relatórios arquivados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). 2

3 Apresentação Corporativa e Resultados 1T16 1. Visão Geral da Indústria 2. Visão Geral da Companhia 3. Unidades de Negócio 4. Perfil Financeiro 3

4 Brasil Fundamentos Macroeconômicos Em R$ milhões As incertezas nos ambientes econômico e político continuarão a impactar os mercados em que atuamos. A deterioração da situação fiscal do Governo e da falta de confiança no mercado resultou na paralisia da economia. Há uma esperança de que o novo governo pode realizar reformas e estimular investimentos em infraestrutura. Crescimento do PIB Inflação¹ 7,5% 10,6% 2,7% 1,0% 2,3% 0,1% 5,9% 6,5% 5,8% 5,9% 6,4% -3,8% Taxas de Juros² Desembolsos do BNDES R$ bilhões 8,75% 12,25% 7,25% 10,00% 11,00% 14,25% 168,4 138,9 156,0 190,4 187,8 135,9 18,1 4 Fonte: Banco Central do Brasil (1) IPCA final do período (2) Selic final do período

5 Brasil está atrás dos países do BRIC em termos de qualidade de infraestrutura Há uma demanda significativa para uma melhor infraestrutura no Brasil, o que pode reduzir o gargalo de crescimento do país. A qualidade das rodovias, ferrovias, portos e transporte aéreo do Brasil é de baixa qualidade, aumentando o custo Brasil. Ranking dos países do BRIC em qualidade de infraestrutura ( ) Index 1.0 Rodoviária Ferroviária Portuária Transporte Aéreo China 0,7 China 0,7 China 0,6 China 0,7 India 0,6 India 0,6 India 0,6 India 0,6 Russia 0,4 Russia 0,6 Russia 0,6 Russia 0,6 Brazil 0,4 Brazil 0,2 Brazil 0,4 Brazil 0,5 USA 0,8 USA 0,7 USA 0,8 USA 0,9 5 Fonte: The Global Competitiveness Report

6 Investimentos em infraestrutura no Brasil são historicamente baixos O crescimento dos países requer mais investimentos em infraestrutura. Para que o Brasil impulsione seu crescimento econômico e atinja em anos a qualidade da infraestrutura das economias emergentes avançadas, ele precisa investir em infraestrutura em aproximadamente 6% do seu PIB. Investimentos em infraestrutura no Brasil (% PIB) Investimentos em Infraestrutura (% PIB) 16% Tailândia (2009) = 15.6 Tailândia (2003) = 15.4 China (2010) = 13.4 China (2003) = 7.3 5,4 0,5 14% 12% India ( ) = 6.0 Chile ( ) = 5.1 2,0 3,6 0,2 10% 8% India ( ) = 4.8 Chile (2001-6) = 4.6 Peru ( ) = 4.2 India ( ) = 4.1 0,8 1,5 0,4 2,3 0,2 0,6 2,3 2,1 0,2 0,2 0,6 0,9 6% 4% Brasil ( ) = 2.3 Brasil (2007) = 1.8 Peru (2001-6) = % 5-7% 0,7 0,7 0,5 2% 2,1 1,5 0,8 0,6 0,7 1971/ / / / /14 0% Nível de investimento necessário para manter o estoque de capital per capita Nível de investimento em infraestrutura necessário para alcançar os níveis atuais da Coréia do Sul e outros países Level of investment Other Contries and necessary to boost its investments its economic growth and approach in years the advanced emerging economies 6 Fonte: InterB

7 Perspectiva Brasileira Em 12 de maio de 2016, o Presidente Michel Temer anunciou uma medida provisória (MP 727) para iniciar o programa de infraestrutura "Programa de Parcerias de Investimento - PPI" (Programa de Parcerias de Investimento), com foco na criação de emprego, com o objetivo de expandir oportunidades de investimento, emprego e estimular o desenvolvimento tecnológico. O programa pretende garantir "expansão com qualidade" da infraestrutura, com taxas e preços adequados, fortalecendo o papel regulatório do Estado e da autonomia das agências reguladoras. Os detalhes do programa ainda não foram anunciados. Principais mudanças previstas no novo programa, de acordo com os artigos de imprensa no Brasil: As taxas de retorno dos projetos serão estabelecidas pelo mercado e não teria um teto pré-estabelecida pelo Governo Federal; Excluir a empresa estatal Infraero e Valec da estrutura acionária das novas concessões de aeroportos e ferrovias, dado o atual ambiente de consolidação fiscal. Fonte: Jornais Brasileiros 7

8 Novo Programa de Logística Investimento (PIL) do Governo Federal. Investimentos Estimados em R$ bilhões Comprimento total a ser investido (novos e existentes concessões - em Km) Airports 8,5 Railroads Ports 37,4 Highways Highways 66,1 Railroads 86,4 Até ,2 35% Total 198,4 Depois de ,2 65% PIL Source:

9 Apresentação Corporativa e Resultados 1T16 1. Visão Geral da Indústria 2. Visão Geral da Companhia 3. Unidades de Negócio 4. Perfil Financeiro 9

10 Nossa Companhia Completa em produtos e serviços de engenharia, no Brasil há mais de 60 anos. Com capacidade de planejar, integrar os serviços e produtos para os setores de construção e indústria. Investimos na qualificação de nossa equipe de profissionais, que, aliados à nossa experiência diversificada, permite-nos oferecer soluções rápidas, inteligentes e confiáveis que aumentam a produtividade das obras e os resultados dos nossos clientes. Cobertura Nacional: 19 Estados e Distrito Federal, em 33 locais. Destaques e Estrutura Acionista¹ Aproximadamente empregados Atendimento capilarizado em todo o Brasil 2 segmentos de negócio: Infraestrutura e Rental Portfólio com mais de 50 produtos Conselho de Administração e Diretoria 0,4% Ações em Tesouraria 1,3% Família Nacht 34,5% Free Float 63,8% 10 (1) 29 de Abril de 2016

11 Construção Rental Unidades de Negócio Líder de mercado, extenso histórico, com mais de 60 anos de experiência no setor de Infraestrutura. Líder de mercado; atividades iniciadas em Foco em Infraestrutura, industrial, residencial e projetos comerciais. Venda e locação de formas e escoramento, fornecendo soluções de engenharia, serviços de planejamento técnico, projeto e supervisão relacionados com o equipamento. Foco em construção civil, indústria, varejo e outros. Aluguel e venda de equipamentos motorizados de acesso, como plataformas aéreas e manipuladores telescópicos. 11 1T16: Volume de equipamento: aproximadamente toneladas. Média de duração dos contratos: 18 meses para projetos de infraestutura e 8 meses para projetos de edificações. Número de contratos ativos: 192 para infraestrutura e 816 para edificações. 1T16: Volume de equipamento: aproximadamente equipamentos. Média de duração dos contratos: 7 meses para contratos de longo prazo e 2 meses para contratos spot. Número de contratos ativos: 2.011

12 História da Companhia Fundada em Primeira produção brasileira de forma por acordo de licença com a NOE-Schaltechnik da Alemanha Venda da Unidade de Eventos Aquisição da Jahu Ltda Iniício da unidade Rental 50 Catedral da Sé 90 Ferrovia do Aço 80 Usina Hidrelétrica Lajeado Trabalhos de construção Paiva Estádio do Maracanã Joint Venture com a Aluma Systems Inc. do Canadá (até 2001) Em 2007, dois fundos geridos pela IP e Axxon, tornaram-se acionistas. Cada um com 10%. IPO da Mills 2013 Plataforma da Petrobrás 2016 Ponte estaiada BRT Transcarioca 12 Venda da unidade de negócio de Serviços Industriais Aumento do capital, com a emissão de 47,528,517 novas ações ordinárias, no valor total de R$ 124,999,999.71

13 O que fazemos? Forma Sistemas Especiais Escoramento Acessos 13

14 Presença em todas as fases de Construção Nosso trabalho começa em estudos preliminares de viabilidade econômica e técnica e vai até o fim dos projetos. Assim, podemos garantir a utilização das melhores soluções de engenharia. Estudos de Viabilidade Projetos Executivos Implementação (Canteiro) Fundação Estrutura Acabamento O conhecimento e parceiras estratégicas da Mills possibilitam a MELHOR solução, alinhando qualidade, custos, riscos, prazos e interferências Nosso portfólio de equipamentos viabilizam a execução das melhores soluções. Fornecemos andaimes, plataformas aéreas, escoramento, etc. Fornecemos andaimes, formas e escoramentos. Fornecemos sistemas de escoramento, forma, andaimes, plataformas aéreas e manipuladores telescópicos. Fornecemos plataformas aéreas, plataforma cremalheira, elevador de pessoas e andaimes. 14

15 Pontos fortes e Vantagens Competitivas "Best-in-class" capacidades técnicas e de engenharia e SLA Know-how para trabalhar em projetos complexos, tais como pontes, metrôs e usinas hidrelétricas; Reconhecimento dos seus serviços e confiabilidade diferenciados; Líder de mercado em suas unidades de negócio. Maior footprint e frota no Brasil em todas as unidades de negócios Receitas diversificada Alta ocupação: presente en 19 estados e Distrito Federal em 33 localidades; toneladas de equipamento na unidade de negócio de Construção versus toneladas de equipamentos do segundo concorrente; equipamentos na Rental versus equipamentos do segundo concorrente. Base de receita diversificada - serve diversos segmentos por meio de suas unidades de negócios (1T16); Rental: Construção 48% e Não-Construção 37% Construção: Mobilidade Urbana 29%, Logiística 38%, Indústria 16%, Outros 17% Edificações: 57% Residencial, 25% Comercial e Outros17% Marca forte e reputação Histórico incontestável, com mais de 60 anos de história; Forte base de clientes e de longo prazo - cerca de contratos ativos em todas as unidades de negócios Governança Corporativa Listada na Bovespa no mais alto nível de governança (Novo Mercado) desde 2010; Auditadas por empresas "Big Four" e atualmente pela KPMG; Gestão profissional. 15

16 Estrutura organizacional enxuta para enfrentar os desafios do mercado Sérgio Kariya CEO Ricardo Gusmão Diretor comercial para Construção Avelino Garzoni Diretor de Engenharia e Operações Marcelo Yamane Executivo da Rental Gustavo Zeno CFO e IRO T.B.N Executivo de Recursos Humanos Construção Número de funcionários em 31 de dezembro Serviços Compartilhados Engenharia Rental 952 Construção 2010¹ 2011¹ 2012¹ (1) Não inclui Serviços Industriais, vendido

17 Equipe de Gestão Comprometida com Governança Elevados padrões de Governança Corporativa Conselho composto de 6 membros, dos quais 3 são independentes Conselho Fiscal permanente desde 2012 Gestão Profissional: Segregação do Conselho de Administração (CEO e Presidente) Código de Conduta Auditada por empresas "Big Four" e atualmente pela KPMG Listada no Novo Mercado (alto nível de governança corporativa da BM&FBOVESPA) desde 2010 Sistema ERP (SAP) 17

18 Apresentação Corporativa e Resultados 1T16 1. Visão geral da Indústria 2. Visão geral da Companhia 3. Unidades de Negócio 4. Perfil Financeiro 18

19 Construção: Sólida Experiência Projetos Metrô Linha 4 (São Paulo) Viaduto Rodovia Dutra (São Paulo) Ponte estaiada BRT Transcarioca (Rio de Janeiro) 19

20 Construção: Sólida Experiência Balanços sucessivos e treliças Formas Sistemas de Escoramento 20

21 Construção: Estratégia e Vetores de Crescimento Vetores de Crescimento Estratégia O crescimento do país exige mais investimentos em infraestrutura Grande potencial de investimentos em infraestrutura no Brasil nos próximos anos Investimento significativo em indústrias básicas Aumento dos requisitos de expertise técnica Aumento da penetração de formas industrializadas Aumento da demanda para soluções de serviços completos, como fornecido pela Mills País subdesenvolvido em infraestrutura Volume de equipamento da Mills: aproximadamente toneladas Volume de equipamento do 2º lugar no Brasil: aproximadamente toneladas O volume de equipamentos da Mills é suficiente para abastecer o mercado no Brasil e vários mercados na América Latina. Para o negócio comercial, foco em indústrias de pequeno porte e projetos mais complexo, que não sejam residenciais Melhorar a relação com as empresas de construção de médio porte Seleção cuidadosa e investimentos substanciais em treinamento para manter pessoal altamente qualificado, superior à concorrência Introdução de novos produtos para garantir a qualidade do equipamento em linha com os melhores padrões internacionais Mercado Internacional: criação de novos canais de distribuição e contratação de representantes comerciais Mercado brasileiro: desenvolvimento de parceiros de vendas no mercado imobiliário 21

22 Construção: Principais obras e participação Norte e Nordeste Corredor expresso Aguanambi Norte Nordeste Usina hidrelétrica São Manoel (planta hidrelétrica) Ponte Tauapé Vale s S11D Project Centro-Oeste Transposição do Rio São Francisco Planta CSN Salvador BA093 e Metropolitano Sudeste Centro-Oeste e Sul Penitenciária da Papuda Ponte Guaíba - RS Sul Sudeste Rodovia Nova Tamoios Transbrasil Hospital de Sorocaba e São José dos Campos Companhia Galvani Mineração Projeto de saneamento Linha 5 e 6 Metropolitano Monotrilho Linha Ouro Viaduto Imigrantes Via circular Duplicação do Aeroporto de Confins 22

23 Rental: Principais Produtos Plataformas Aéreas Manipuladores telescópicos Outros Venda de equipamentos Assistência Técnica Treinamentos 23

24 Rental: Perspectiva de Mercado O mercado de plataforma aérea ganhou força em 2007 com a revisão da Norma Regulamentada 18 (NR18), que estabelece que os trabalhadores devem ser levantada com o uso de equipamentos motorizados de acesso e de crescimento econômico. O volume atual no Brasil (2015) está em torno de equipamentos, a Mills possui aproximadamente equipamentos e o segundo colocado aproximadamente AWP¹ Aluguel de Frotas por habitantes Uma medida da maturidade do mercado é avaliar a relação: frota de aluguer MEWP contra população do país Volume de Equipamento Comprado no Brasil Mercado Potencial Europe US CAN CHN BRA Fonte: Mills AWP¹: Mobile Elevating Work Platform

25 Rental: Estratégia e Vetores de crescimento Vetores de Crescimento Estratégia Menos de 20% da demanda brasileira dos equipamentos está atualmente alugada (vis-à-vis Europa 80% e Estados Unidos 50%) Penetração no mercado através da substituição de métodos menos seguros e eficientes Regulação brasileira da segurança do trabalho da segurança direcionando demanda por AWP (NR- 18) Crescente preocupação e exigências do cliente para segurança e produtividade Mercado imaturo com baixa penetração Maior base de ativos com base e presença geográfica Maneira mais segura para trabalhar em altura Superar as expectativas do cliente (Disponibilidade + Confiabilidade + Níveis de Serviço) SLA Best in Class Diferenciação através do serviço Focado no crescimento do segmento nãoconstrução Expansão geográfica a médio prazo Sinergia com a unidade de negócio de Construção 25

26 Apresentação Corporativa e Resultados 1T16 1. Visão Geral da Indústria 2. Visão Geral da Companhia 3. Unidades de Negócio 4. Perfil Financeiro 26

27 Resumo Financeiro em R$ milhões Receita Líquida Custos e despesas 900,0 800,0 700,0 600,0 500,0 400,0 300,0 354,5 462,8 665,5 832,3 794,2 576,1 542, ,0 100, ,0 2010¹ 2011¹ 2012¹ 2013¹ LTM 1Q16 Locação Vendas Assistência técnica e outros ¹ 2011¹ 2012¹ 2013¹ 2014² 2015³ LTM 1Q16³ CPV SG&A PDD Ebitda e Margem Ebitda Lucro Líquido 450,0 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 47,5% 47,0% 168,4 217,4 50,9% 339,0 419,3 50,4% 340,7 42,9% 28,0% 161,2 26,3% 142,8 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 103,3 92,2 151,5 166,8 75,7 100,0 50,0 10,0% 2010¹ 2011¹ 2012¹ 2013¹ 2014² 2015³ LTM 1T16³ 0,0 2010¹ 2011¹ 2012¹ 2013¹ 2014² 2015³ LTM1T16³ 0,0% -60,1-63,4 27 Ebitda Ebitda Margin (1)Não inclui Serviços Industriais, vendido em (2) Não inclui ajustes de custos do easyset de R$ 14.6 milhões em 2014 (3) Não inclui impairrment de Construção de R$ 30.9 milhões e impairrment da Rohr de R$26.2 milhões em 2015

28 Composição da Receita de Locação Em R$ milhões Construção Construção: Por fonte de recursos R$ 23.9 milhões PPP 13.0% Privado 47.3% Público 39.7% Saneamento 5.1% Construção: Por setor R$ 23.9 milhões Energia 4.6% Industrial 16.2% Outros 7.0% Mobilidade Urbana 28.8% Ferrovias 12.7% Rodovias 21.1% Aeroportos e POrtos 4.6% Edificações: Por tipo R$ 15.8 milhões Outros 17% Comercial 25% Residencial 57% Rental Receita Líquida por tipo de serviço R$ 76.4 milhões Por uso R$ 49.9 milhões Vendas 2% Outros 2% Assistência Técnica 1% Spot 15% 28 Vendas de semi-novos 30% Rental 65% Não- Construçã o 37% Construçã o 48% Público: recursos do governo. Privado: recursos do setor privado. PPP (parceria público-privado) : recursos do governo e do setor privado.

29 Taxa de utilização e Receita líquida Em R$ milhões 100% 90% Volume da Taxa de Utilização Construção Receita Líquida 80% 70% 60% 50,3 4,2 6,3 39,7 50% 40% 30% Taxa de Utilização MédiaLTM 1T16 = 47.9% Média 1T16 = 44.1% 20% 10% 0% 1T10 3T10 1T11 3T11 1T12 3T12 1T13 3T13 1T14 3T14 1T15 3T15 1T16 100% 90% 80% 70% Rental 4T15 Volume Preço Preço e Mix 1T16 59,7 5,8 4,0 49,9 60% 50% 40% Taxa de Utilização Média LTM 1T16 = 61.6% Média 1T16: 59.0% 30% 20% 10% 0% 1T10 3T10 1T11 3T11 1T12 3T12 1T13 3T13 1T14 3T14 1T15 3T15 1T16 4T15 Volume Preço Preço e Mix 1T16 (*) Não segmentação da taxa de utilização na unidade de negócios de construção porque o inventário dos equipamentos utilizados no mercado imobiliário e de infra-estrutura são compartilhados Volume: variação da receita devido ao volume alugado em toneladas (construção) ea quantidade de máquinas (Rental) Preço e Mix: variação da receita devido à variação de preços e mix de produtos. 29

30 Free Cash Flow Em R$ milhões Mesmo em um cenário adverso, a Companhia continua gerando fluxo de caixa positivo Cash Flow 383,7 372,7 295,5 288,3 281,9 158,9 198,9 116,1 80,8 79, Q16³ -31,2-208,9-154,3-356,5 Fluxo de caixa operacional Ajustado¹ Fluxo de caixa livre ajustado² ¹ Antes de interesses pagos referentes a debêntures e investimento em locação. ² Antes de interesses referentes a debêntures ³ Inclui R$ 29.2 milhões de receita pelas vendas de equipamentos semi-novos 30

31 Consolidado: Performance Financeira Em R$ milhões Devido à redução dos investimentos e vendas de ativos, o capital médio investido tende a diminuir uma vez que ilustra a média no período. ROIC (LTM) 1.900, , , , ,0 900,0 700,0 500,0 300,0 100,0-100, ,8 4,0% 1.617,7 2,0% 1.562, , ,5 675,8 712,4 696,9 0,8% 654,7 632,5-2,9% -3,8% 801,5 776,3 747,2 716,6 681,7 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% -4,0% -6,0% -8,0% -10,0% -12,0% Construction Rental Others¹ ROIC Capital investido: é definido como a soma do capital indicador do capital mais de terceiros (incluindo todos onerosa banco e dívidas não bancárias.) Sendo ambos os valores médios nos últimos treze meses. (1) Inclui Rohr, Eventos e Serviços Industriais como unidades de negócio. 31

32 Principais iniciativas Em R$ milhões Decomposição ROIC Receita Líquida COGS (199.2) NOPAT (55.2) (15.3) SG&A² (257.4) (200.3) Depreciação (166.8) ROIC LTM -3.8% Ajustado ¹-1.0% Construção: -5.3% Rental: 5.1% TI (taxa of 30%) Rohr Dividendos 1.5 Capital Investido 1,439.5 Receita Rental PP&E Outros ROIC = NOPLAT/Média de Capital Investido ¹ Não inclui impairment (R$57.1 milhões) da NOPAT ² inclui ADD no valor de R$ 26.3 milhões

33 Sumário Financeiro Em R$ milhões 2010¹ 2011¹ 2012¹ 2013¹ 2014² 2015³ LTM 1T16³ % Part Receita Líquida Consolidado % Construção % Rental % Ebitda Consolidado % Construção % Rental % Outros % Margem Ebitda Consolidado 47.5% 47.0% 50.9% 50.4% 42.9% 28.0% 26.3% Construção 45.3% 43.1% 48.0% 44.7% 36.3% 11.4% 9.3% Rental 53.6% 53.4% 55.7% 57.9% 53.0% 45.2% 43.1% Equipamentos Rental CAPEX Consolidado % Construção % Rental % Taxa de Utilização (volume) Construção 76.5% 73.6% 75.4% 72.3% 63.0% 49.9% 47.9% Rental 77.9% 77.8% 72.5% 73.0% 63.2% 61.9% 61.6% Covenants EBITDA*/resultado financeiro líquido= Dívida líquida/ebitda* <= (1) Não inclui Serviços Industriais como unidade de negócio, vendida em 2013 (2) Não inclui ajustes de custo de formasde R$14.6 milhões em 2014 (3) Não inclui impairment de Construção de R$30.9 milhões e impairment da Rohr de R$26.2 milhões em 2015

34 Dívida Em R$ milhões Perfil da Dívida Bruta Plano de Amortização principal 31,2% 17.1% 31.0% 21.9% 21.9% 8.0% 68,8% 424 R$ 90 milhões já pagos em Abril/16 Não temos exposição em moeda estrangeira Caixa Participação do saldo devedor (principal) excluindo pagamento feito em abril / % Dívida em 31/03/ ,4% ,3% IPCA CDI TJLP R$ 484 milhões considerando o valor pago em Abril/ Principal Juros Dívida Bruta Caixa Dívida Líquida 34

35 Prêmios e Reconhecimento 2016 Eleita como uma empresa com Contribuição para garantir acesso em Altura IAPA Awards 2015 Eleita como empresa pioneira em acesso motorizado IAPA Awards 2014 Eleita como o melhor fornecedor e produto mais utilizado no prêmio PINI Executivos classificados como os melhores da América Latina pela revista Investidor Institucional: Relações com Investidores, CEO e CFO 2013 Eleito Melhor Centro de Treinamento IPAF do Ano IAPA Awards Eleita como melhor fornecedora pela Vale Entre as 5 empresas de locação de máquinas de acesso que mais cresceram no mundo e a 30ª maior do mundo, de acordo com ranking da Access International Entre os 10 IPOsmais bem sucedidos nessa década, de acordo com ranking da Revista Capital Aberto Presença no ranking LatinAmericaExecutiveda revista InstitutionalInvestidor, como melhor área de Relações com Investidores, melhor CEO e CFO 2012 Eleita como melhor fornecedor pela Vale 2011 Eleita como Melhor Companhia por Acesso do Ano Prêmios SIP Reconhecimento pela contribuição ao evento Concrete Show -maior evento tecnológico para a construção civil na América Latina 35

36 Pontos Chave Investimento em infraestrutura precisa ser substancialmente aumentado para atender às necessidades sociais e apoiar o crescimento econômico; Maior cobertura: presente em 19 Estados e Distrito Federal em 33 localidades; Maior frota no Brasil em todas as unidades de negócios; AWP: mercado imaturo com baixa penetração e a forma mais segura para trabalhar em altura; Esforços para aumentar a presença no mercado internacional; Vendas de ativos visando ao mercado imobiliário (menor volume de negócios); Forte relações com empresas de construção de médio porte Foco em mercados de não-construção na unidade Rental Busca contínua por eficiência operacional Gestão comprometida com Governança Corporativa Agilidade e Execução Incomparável Confiabilidade Soluções Criativas Cobertura Nacional Projetos Customizados Portfólio Completo 36

37 Mills Relações com Investidores Telefone: (21)