Apresentação Institucional
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- Rayssa Sales
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1 Apresentação Institucional.
2 Aviso importante Esta apresentação não constitui uma oferta, convite ou pedido de qualquer forma, para a subscrição ou compra de ações ou qualquer outro instrumento financeiro, nem esta apresentação ou qualquer informação aqui contida formam a base de qualquer tipo de contrato ou compromisso. O material que se segue contém informações gerais sobre os negócios da LPS Brasil Consultoria de imóveis S.A. e controladas ( LPS ) datadas de 30 de Setembro de Esta apresentação não deve ser entendida como aconselhamento a potenciais investidores. Estas informações não se propõem estarem completas e estão sob a forma de resumo. Nenhuma confiança deveria ser realizada na exatidão das informações aqui presentes e nenhuma representação ou garantia, expressa ou implícita, é feita em relação à exatidão da informação aqui presente. Esta apresentação contém afirmações que podem contemplar previsões futuras e estas são somente previsões, não garantias de desempenho futuro. Os investidores são avisados de que tais previsões acerca do futuro estão e serão sujeitas a inúmeros riscos, incertezas e fatores relacionados às operações e aos ambientes de negócios da LPS, tais como: pressões concorrenciais, o desempenho da economia brasileira e da indústria, mudanças em condições de mercado, entre outros fatores presentes nos documentos divulgados pela LPS. Tais riscos podem fazer com que os resultados da LPS sejam materialmente diferentes de quaisquer resultados futuros expressos ou implícitos em tais afirmações acerca do futuro. A LPS acredita que, baseada nas informações atualmente disponíveis para os seus Administradores, as expectativas e hipóteses refletidas nas afirmações acerca do futuro são razoáveis. Também, a LPS não pode garantir eventos ou resultados futuros, bem como expressamente nega qualquer obrigação de atualizar qualquer previsões futuras aqui presentes. 2
3 Destaques da Companhia 3
4 Histórico da Companhia Sr. Francisco Lopes inicia suas atividades intermediando propriedades. Primeiro comercial de TV de um empreendimento imobiliário. Lançamento e intermediação de 14 edifícios comerciais na Avenida Paulista e de 11 edifícios comerciais na Região da Av. Faria Lima. Criação do sistema de lançamento com showrooms e material de marketing para atrair clientes durante o final de semana. Torna-se referência em lançamentos imobiliários e apresenta seu novo logo. Introduz o conceito de clubes de condomínios. Conquista do primeiro prêmio Top Imobiliário em 1993 como Maior Corretora Imobiliária. Mais de 350 clientes (homebuilders) no mercado primário divididos entre listados e não-listados. 5 aquisições no mercado primário e 13 aquisições no mercado secundário. Mercado secundário torna-se responsável por 25% das intermediações totais. Realização de Follow-on. Rollout da marca Lopes para nossas operações no mercado secundário s 50 s 60 s 70 s 80 s 90 s 2000 s 2010 s 2017 Primeiro logo da Companhia. Lançamento dos primeiros edifícios dentro do conceito de condomínios. Inicia parcerias de longo prazo com a Gomes de Almeida Fernandez (Gafisa). Identifica a Marginal Pinheiros como uma área atrativa e lança um dos primeiros edifícios na região. Inicia a intermediação de flats. Sócia do Grupo Espírito Santo na intermediação de um dos maiores lançamentos em Lisboa: Parque dos Príncipes. Torna-se um importante player no segmento de loteamentos. Realiza seu IPO em Dez/2006. Inicia sua expansão geográfica com 7 aquisições no mercado primário. Joint Venture com o Banco Itaú para criação de uma promotora de financiamentos imobiliários (CrediPronto). Em uma década, triplica de tamanho, reforçando sua posição de liderança. Website da Lopes se torna líder no mercado imobiliário. Consolidada posição estratégica em 9 Estados e DF, 82 anos de experiência, aproximadamente 10 mil corretores associados e mais de 90 lojas entre franquias e lojas próprias. 4
5 Marca A Marca B Marca C Marca D Marca E Marca F Marca G Prêmios e reconhecimentos Recentes Lopes é 1ª no ranking das marcas mais conhecidas no mercado de intermediação imobiliária. Top of Mind IBOPE 1 Ranking Top of Mind Reconhecimento das Imobiliárias 23% Quando você pensa em intermediação 43% A Lopes é a empresa mais conhecida do segmento de intermediação imobiliária, com 93% de reconhecimento. 12% imobiliária, qual primeira empresa que vem a sua mente? 9% 4% 4% 3% 3% 2% 23% 20% 12% 13% 2% 4% 0% 3% 0% 1 1 Marca A Marca B Marca C Marca D Lembram da Marca Top of Mind 1. Pesquisa realizada em abril/
6 Prêmios e reconhecimentos 2015 à 2017 Prêmio Top Imobiliário Considerado o principal prêmio da indústria imobiliária do Brasil Lopes segue vencedora com maior VGV Lançado desde a primeira edição, em Época Negócios 360º Guide Listada pela Época Negócios como uma das 250 Maiores Companhias Brasileiras Destacada como uma das 50 Melhores em Visão de Futuro e Práticas de Recursos Humanos. Em 2015, listada também como uma das melhores empresas no setor de Serviços do Brasil. Ranking Valor 1000 Listada pelo Valor Econômico entre os 1000 maiores grupos empresariais do Brasil. 6
7 Modelo de Negócios Plataforma Abrangente e com Alta Capilaridade Intermediação Imobiliária Franquias Financiamento Imobiliário + Posicionamento único no Brasil. Atua no mercado primário de baixa, média e alta renda. Foco no mercado secundário, com modelo único de atuação. Joint Venture com o Banco Itaú no fornecimento de crédito imobiliário Top Management Team da indústria; Reconhecimento imediato e simples de receita; Asset light. Empresa de serviços com baixo risco de execução; Investimento anual = Depreciação; Alta capacidade em ajustar G&A, no caso de uma desaceleração do mercado. Asset light; Parcerias com lideranças no setor, trazem economias para a JV (operações dentro das lojas de intermediação); Carteira de crédito imobiliário potencialmente pode gerar fluxo de caixa recorrente. 7
8 Estratégia de Expansão Objetivo Central Fortalecimento do canal de distribuição e dos nossos corretores Aplicação da força da Lopes para ajudar os corretores a serem mais produtivos e construírem negócios mais lucrativos. Objetivos Estratégicos Ferramentas para formação de corretores produtivos e líderes no mercado. Aumentar a quantidade de corretores produtivos. Programas 1. Learning 2. Leads 3. Tecnologia 4. Serviços de agentes locais 5. Recrutamento 8
9 Website Institucional LEADS Líder nas mídias sociais; Orgânico: 53% Mais de de fãs no Facebook; Alto nível de engajamento e menções espontâneas; Direto: 18% Mais de 6 milhões de visitas em 2017; Pago: 29% Aplicativo para iphone e Android; Primeira imobiliária a lançar aplicativo para ipad. Forte investimento em mídia online Maior Website das Companhias do setor imobiliário Aumento na Geração de Leads Maior Conversão em Negócios Fonte: Google Analytics. 9
10 Evolução de Intermediações Imobiliárias [R$ bi] Intermediações Imobiliárias: Operações Próprias e Franquias % % ,5 0,5 1,6 0, ,0 0, T17 3T18 Franquias Operações Próprias 10
11 Intermediação - Operações Próprias Mercado Primário e Secundário 11
12 Mercado Primário Significativa Formação de Demanda Bônus Demográfico 56% 55% 55% 58% 68% 70% 69% 67% 64% 63% 60% 60% População Economicamente ativa = anos População Total (Milhões de habitantes) Classes sociais 1 - População de 18 a 64 anos e Pirâmide Populacional (milhões de habitantes) % 5% 0% 5% 10% Número de Famílias por Faixa de Renda (milhões) 0-4 Crescimento % 5% 0% 5% 10% (8%) 78% 160% 233% 291% 433% 36% 64% 18% 82% 31,7 29,1 27,6 15,5 8,4 21,8 3,3 11,0 2007A 2030E 1,1 4,3 0,3 1,6 A, B e C D e E Até R$1k R$ 1k a R$ 2k R$ 2k a R$ 4k R$ 4k a R$ 8k R$ 8k a R$ 16k Acima de R$ 16k O bônus demográfico, aliado à expansão da economia, permitirão a migração de 35,6 milhões pessoas das classes D e E para as classes A, B e C ao longo de 10 anos. Essas famílias certamente buscarão melhores condições de moradia. Fonte: IBGE, Bird, Febraban e FGV. 1) Fonte: PNAD/IBGE Elaboração: Bradesco. Leva em consideração as regiões de RO, AC, AM, AP, PA e RR. 12
13 Lopes Experiência em Todos os Segmentos de Renda Mourato 111- Set/18 CASE ALTO Local Intermediação São Paulo/SP 65 un. R$ /m² 71% vendido Incorporador: Focal MÉDIO/ALTO Haus Mitre Butantã - Set/18 Local São Paulo/SP Intermediação 254 un. R$ 9.400/m² CASE 87% vendido Incorporador: Mitre Realty Brooklyn Studios - Set/18 CASE ALTO Local Intermediação São Paulo/SP 169 un. R$ /m² 62% vendido Incorporador: Diálogo Vitrali Moema - Out/18 CASE ALTO Local Intermediação São Paulo/SP 268 un. R$ /m² 100% vendido Incorporador: Lavvi Novembro/
14 Breakdown do VGV Intermediado - Incorporadores Listados e Não-Listados Breakdown VGV Intermediado Mercado total 3T18 [em %] [em %] Breakdown VGV Intermediado Mercado primário 3% 20% 19% 20% 81% 80% 77% 3T17 3T18 Incorporadores Listados Incorporadores Não Listados Mercado Secundário 14
15 Breakdown do VGV Intermediado - Diversificação dos Clientes Incorporadores Clientes Incorporadores 1 Breakdown dos 5 maiores incorporadores [em %] [em %] 5% 5% 5% 5% 5% 6% 5% 6% 49% 46% 52% 58% 65% 64% 66% 6% 6% 6% 5% 8% 6% 5% 7% 7% 7% 8% 9% 5% 10% 7% 12% 8% 11% 11% 8% 10% 10% 14% 12% 51% 54% 49% 42% 35% 36% 34% 11% 13% 12% 9% 11% 16% 14% 15% T17 4T17 1T18 2T18 3T T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 10 Maiores Incorporadores Demais Clientes 1º 2º 3º 4º 5º 1. Apenas Operações Próprias 16
16 Evolução de Intermediações Imobiliárias - Mercado Primário e Secundário [R$ bi] Intermediações Operações Próprias - Mercado Primário e Secundário 15,7 1,3 +4% 18,2 19,0 3,8 4,6 19,9 4,9 13,8 2,8 0,3 2,5 5,2 0,3 4,9 10,1 0,7 9,4 9,3 0,6 8,7 14,4 14,4 14,4 14,9 3,3 10,5 8,9 1,9 7,0 6,6 0,9 5,8 4,5 0,1 4,4 0,98 0,03 0,95-19% 0,80 0,02 0, T17 3T18 Mercado Secundário Mercado Primário 16
17 Franquias 17
18 Evolução do Segmento de Franquias Expansão no Mercado Secundário Expansão do know-how no mercado secundário via M&A; Consolidação das marcas e unificação de sistemas; Criação de plataforma única para comercialização em rede. Transformação do modelo de atuação Início da transformação do modelo de sócios em associados; Conversão de 25 lojas próprias em franqueadas. Consolidação e Crescimento do Modelo Consolidação e expansão do modelo de franquias; 67 lojas em operação no final do 3T18; + 11 lojas em implantação. Número de Lojas VGV Franquias 24 lojas convertidas 54 lojas novas 67 Em Operação 11 Em Implantação 78 Total 3T % T17 3T18 VGV Franquia Carência No gráfico ao lado é possível observar o resultado da estratégia de crescimento do segmento de franquias, que apresentou um aumento no VGV total de 54% e de 73% no VGV faturado, que desconsidera as operações em carência de pagamento de royalties. 19
19 Rede Lopes Conceito Cliente Vendedor Corretores Associados Cliente Comprador Mais Corretores trabalhando seu imóvel Maior exposição na mídia Maior possibilidade de intermediação Maior Agilidade Maior quantidade de produtos Maior volume de clientes Maior possibilidades de captações e intermediações Aumento nos ganhos Maior diversidade Atendimento personalizado Facilidade na pesquisa pelo imóvel Agilidade na intermediação Compra e venda no mesmo lugar 19
20 Franquia - Abrangência Nacional 2 BA Aumento da Cobertura 1 DF 1 e Abrangência Nacional 39 MG ES 2 Com este modelo de negócios a Lopes é 10 SP RJ 3 capaz de alcançar maior quantidade de pontos de vendas, aumentando sua capilaridade e intensificando o SC 3 relacionamento com seus clientes. 17 RS 78 lojas franqueadas Lojas em Operação Lojas em Implantação 21
21 Comparação com Pares Internacionais Maior franqueador imobiliário residencial do mundo Mais de lojas de marcas afiliadas corretores independentes Abrangência nos EUA Faz Negócios em 117 países e territórios em todo o mundo Margem EBITDA superior à 60% Operações Próprias Franquias 22
22 VGV Intermediado por Região VGV Intermediado por Região - 3T18 Operações Próprias 6% 5% 7% 15% Franquias 4% 3% 2% 42% 26% 57% 34% R$ 985 milhões R$ 758 milhões São Paulo Rio de Janeiro Sul Nordeste Brasília Outros Destaque para a participação de São Paulo e da região Sul nas intermediações das operações próprias, com 83% do total no 3T18 e para São Paulo e Rio de Janeiro no segmento de franquias, com 76% de participação. 22
23 CrediPronto 23
24 Crédito Imobiliário Crédito Imobiliário como Percentual do PIB Brasil em 2014, outros em % 181% 82% 64% 146% 57% 79% 50% 114% 106% 41% 38% 125% 85% 23% 21% 43% 10% Crédito Imobiliário/PIB Crédito/PIB 59% 40% 9% 4% 200% 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Crédito como % do PIB Brasil Crédito Imobiliário como % do PIB Brasil 38% 41% 44% 46% 51% 55% 59% 2% 3% 4% 5% 6% 8% 9% Fonte: Banco Central do Brasil, IMF e Bancos Centrais dos Países Selecionados. Elaboração: Itaú-Unibanco * EUA, África do Sul e México: Dados Conforme Março de,
25 Potencial do Mercado de Financiamento Imobiliário Drivers de Crescimento Déficit Habitacional Quantitativo (milhões de residências) Déficit habitacional 7,2 mm de residências (2009) Financiamento ainda incipiente 5,4 6,7 7,9 6,3 5,8 Queda das taxas de juros Aumento da renda real do trabalhador Disponibilidade crescente de funding de longo prazo Crescimento do financiamento de imóveis usados Maior rotatividade das famílias Acesso a Crédito Imobiliário (% por Classe Social) 2 Rotatividade das Famílias 3 7,7% 9,0-10,0x 5,0% 3,0% 4,0x 1,7% 1,8x Classe A e B Classe C Classe D Classe E G-7 México Brasil Fonte: Bacen e ABECIP Notas: 1 Dados de 2006, exceto para Brasil (2009) 2 Centro de estudos sociais da FGV, Representa o número de vezes que uma família muda para casas diferentes em sua vida. Fonte: Credit Suisse. 25
26 Joint Venture Lopes e Itaú Lopes e Itaú criaram a primeira e maior companhia de financiamento imobiliário pura do Brasil. Base de dados de clientes ímpar no mercado brasileiro; Operação integrada e consistente com o processo de intermediação, incluindo plano de remuneração baseado em incentivos; Exposição à mídia da Lopes. Excelência na prestação de serviços; Condições e termos de financiamento competitivos; Velocidade e qualidade de processamento Experiência em análise de crédito; Histórico de sucesso em financiamento e joint ventures. Posição de liderança nos respectivos mercados Excelência de gestão Marcas de grande valor Fortalecimento da originação de hipotecas e outros serviços relacionados. 26
27 CrediPronto Indicadores Volume Financiado Volume financiado acumulado ¹ [R$ mm] +128% 316 [R$ mm] % T17 3T18 jan-10 set-18 Carteira de financiamento 1) Não inclui as amortizações. [R$ mm] +1,1% O Saldo Médio da Carteira de Financiamentos no 3T18 foi de R$ 5,6 bilhões Saldo final 2T18 Saldo final 3T18 27
28 P&L CrediPronto P&L - CrediPronto (R$ milhões) 3T18 9M18 Volume Financiado Carteira Inicial Carteira Final Saldo médio da carteira Margem Financeira 59,1 171,6 (+) Receita Financeira (-) Despesa Financeira (90) (273) Spread 1,1% 3,1% Spread: calculado com base na margem financeira e saldo médio da carteira Resultado Líquido Acumulado - Participação Lopes - [R$ milhões] -7,3 (-) Tributos sobre Vendas (2,9) (8,5) ,2 Custos e Despesas (22,2) (55,0) (-) Despesas Itaú (10,9) (28,2) (-) Despesas Olímpia (5,5) (17,8) (-) Comissões Pagas (3,2) (7,8) (-) Seguros e Sinistros (1,5) (4,7) (-) PDD (1,2) 3,5 (-) IRPJ/CSLL (Balanço Itaú) (15,3) (48,6) (-) Custo de Capital (7,2) (22,1) (=) Resultado líquido 11,4 37,4 % Margem Líquida 19% 22% 50% Profit Sharing 5,7 18,7 Prejuízo Acumulado Lopes (set/2018) (7,3) Comissões: referente a comissão de 1% paga pela CrediPronto para Lopes (resultado por segmento receita bruta) Custo de capital: devido a determinações do Bacen, a CDP deve ter um capital alocado como reserva. Este é o custo sobre o capital alocado na operação. Parcela de 50% do resultado que seria destinado para Lopes, uma vez que haja a reversão do prejuízo acumulado (linha inferior) M18 Conforme divulgado pela Companhia em Fato Relevante em setembro de 2018, a Lopes e o Itaú renegociaram termos do contrato de associação da CrediPronto. Esta alteração estabelece um limite para o custo sob o capital alocado na operação e passou a valer retroativamente. Desta forma melhorou a perspectiva de reverter o prejuízo acumulado no curto prazo, passando assim a receber participação no lucro da operação. 28
29 CrediPronto Posicionamento Destaques do Negócio Inovação do Processo de Financiamento Imobiliário Líder no setor + Maior banco privado do Brasil Alavancagem através da estrutura de pontos comerciais da LPS Brasil Processo diferenciado de funcionamento, aprovação e liberação de recursos Profit Sharing com risco de crédito limitado Crédito inédito no mercado = Análise de Crédito 24 horas Avaliação do Imóvel Até 3 dias úteis Análise Jurídica 2 dias úteis Emissão do Contrato 3 dias úteis Liberação dos Recursos 5 dias úteis Eficiência na Liberação de Crédito Market Share 1 Ranking do Financiamento Imobiliário 1 3T18 [R$ mm] 8,5% 7,9% 8,5% 8,2%7,5% 5,4%5,4% 5,7% 6,3% 5,9% 6,6% 5,2%4,6% 4,9%5,1% 5,0% 2,9% 3,1% 3,8%4,5% 4,1% 3,7% 3,3%3,0% 3,8% 2,5%2,6% 2,7%2,6% 1,8%1,8% 1,7%1,6% 2,1% 3,3% 3,2% 2,3% 2,4% 3,3% 3,2% 1,7% 2,9% 1,9% 2,3% 2,3% 2,6% 1,4% ,8% de Market Share* 12% de part. no total do Itaú 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 Market Share CDP! Evolução da Originação (base 100 = Jan-10) Market Share CDP! (Bancos Privados) % 363 Caixa Itaú Bradesco / HSBC Santander Banco do Brasil 196 Alto Potencial de Crescimento - Financiamento Imobiliário Equivalente a Apenas 9% do PIB 2 Mercado Credipronto 1 ABECIP 2 Informações do Bacen *Excluindo Caixa 29
30 Destaques Operacionais e Financeiros 3T18 30
31 VGV Intermediado Franquias [R$ mm] VGV Total Intermediado [R$ mm] +6% % O segmento de empresas franqueadas à Rede Lopes, continuou apresentando crescimento significativo neste trimestre em relação ao mesmo período do ano anterior, totalizando R$ 758 milhões de VGV intermediado, conforme gráfico ao lado. Este resultado foi possível devido a aplicação bem T17 3T18 sucedida da estratégia de expansão desta rede. Operações em Período de Carência Operações Próprias [R$ mm] No gráfico ao lado notam-se as intermediações 3T17 Franquias 3T18 Operações Próprias % 802 realizadas pelas operações próprias, ou seja, pelas empresas 100% Lopes ou empresas que possuem sociedade com a Lopes. Este segmento apresentou uma redução de 19% nas intermediações no 3T18 vs. 3T17, tal variação é explicada principalmente pelo aumento no tempo de decisão de compra dos clientes no período pré- eleitoral. 3T17 3T18 31
32 Comissão Líquida e Contribuição por Mercado Tabela Comissão 3 - Comissão Líquida Líquida Operações Próprias 2T18 3T18 Praça Taxa Contribuição Taxa Contribuição SP 2,41% 1,50 2,12% 1,20 SUL 1,98% 0,41 1,92% 0,49 Tíquete Médio SP VGV Intermediado [R$ mm] Taxa Faturada [%] Até 250 mil reais 77,3 (17%) 1,68% Acima de 250 mil reais 375,8 (83%) 2,23% Total Geral 453,2 (100%) 2,12% DF 2,48% 0,14 2,46% 0,12 Nordeste 1,58% 0,11 2,18% 0,15 Outros 2,26% 0,11 2,22% 0,14 Total 2,26 2,10 No terceiro trimestre de 2018 houve uma redução na comissão líquida em relação ao trimestre anterior. Analisando a tabela acima nota-se que São Paulo foi a praça que apresentou uma maior redução entre os trimestres. Essa variação deu-se, em grande parte, pelo impacto das unidades intermediadas com tíquete médio de até R$ 250 mil nas operações de São Paulo, Guarulhos e Campinas. É importante mencionar que neste trimestre, houve a volta da operação Habitcasa, empresa voltada para intermediação de produtos do segmento econômico. 32
33 Custos e Despesas 1. Total de custos e despesas sem efeitos de IFRS. Total de Custos e Despesas 1 3T18 29,0-14% 25,0 3T17 3T18 No 3T18 a Companhia apresentou uma redução de 14% no patamar de custos e despesas em relação ao 3T17, somando R$ 25 milhões no período. Neste trimestres houve despesas com contencioso trabalhista e cível no total de R$ 1,7 milhão. 33
34 Resultado 3T18 por Segmento Resultado 3T18 Antes do IFRS e por Segmento Intermediação Franquia CrediPronto Consolidado Receita Bruta de Serviços Receita de Serv iços Prestados Apropriação de Receita da Operação Itaú Receita Operacional Líquida (-)Custos e Despesas (18.543) (1.415) (23) (19.981) (-)Serv iços Compartilhados (4.249) - (559) (4.807) (-)Despesas de Stock Option CPC10 (64) - - (64) (-)Apropriação de Despesas do Itaú (238) - - (238) (+/-) Equiv alência Patrimonial (155) 92 (=)EBITDA (4.793) (1.886) Margem EBITDA Ajustada -26,5% 40,3% 72,6% -8,2% (-)Depreciações e amortizações (2.321) (59) (3) (2.383) (+/-)Resultado Financeiro (-)Imposto de renda e contribuição social (1.184) (296) (320) (1.800) (=)Lucro Líquido Operações Continuadas (7.900) (5.584) Margem Líquida Operações Continuadas -43,8% 29,1% 60,5% -24,2% Sócios não controladores (1.428) (=)Lucro Líquido Atribuível aos Controladore Operações Continuadas (7.012) Margem Líquida Operações Continuadas - Controladores -30,3% (-) Prejuízo Operações Descontinuadas (2.324) (=)Lucro Líquido Atribuível aos Controladores após Operações Descontinuadas (9.336) Margem Líquida Após Operações Descontinuadas - Controladores -40,4% * Consideramos o Lucro Líquido ajustado por efeitos não caixa com IFRS 3 (Combinação de Negócios) o indicador de Lucro mais apurado para medir a performance da Companhia. 34
35 EBITDA e Lucro Líquido - Operações Continuadas Antes do IFRS EBITDA e Margem EBITDA Lucro Líquido e Margem Líquida Controladores [R$ mm e %] [R$ mm e %] 48% -15% -1,9-3,6-6,1-7,0 3T17 3T18 3T17 3T18 1) Contempla o resultado de empresas controladas e com controle compartilhado de acordo com o método da equivalência patrimonial e resultado dos não controladores. Obs.: O EBITDA não é uma medida utilizada nas práticas contábeis e também não representa o fluxo de caixa para os períodos apresentados, não devendo ser considerado como uma alternativa ao fluxo de caixa na qualidade de indicador de liquidez; 2) Consideramos o Lucro Líquido ajustado por efeitos não caixa com IFRS 3 (Combinação de Negócios) o indicador de Lucro mais apurado para medir a performance da companhia;. 35
36 Informações Adicionais 36
37 Estrutura societária Estrutura societária Setembro de ,6% 25,6% 25,5% 0,3% Rosediamond Presidente e Vice-Presidente Administradores Free Float Total de ações ordinárias. 37
38 Contatos RI Contato Equipe de Relações com Investidores Beatriz M. de Lima - DRI Mariana Andrade - Analista Telefone: (11) (11) ri@lopes.com.br Site: 38
Apresentação Institucional
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