1. O que é a integração de processos

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1 1. O que é a integração de processos É a integração de rotinas do Cordilheira Software Contábil com o Cordilheira Gestão Web. Neste momento, está sendo liberada a digitação do movimento da folha de pagamento através do Portal de Relacionamento. Essa integração permitirá aos escritórios descentralizar a tarefa de digitar eventos variáveis na folha, poupando tempo e trabalho. Os clientes do escritório normalmente enviam uma planilha ou outro documento contendo os valores dos eventos variáveis (horas extras, faltas, atrasos, comissões, etc) por , fax, telefone, e tais valores precisam ser digitados no movimento da folha para seu fechamento. Com essa integração, em vez de informar os valores dos eventos em um documento ou repassá-los por telefone, o cliente do escritório os informará diretamente no Portal de Relacionamento e, quando tiver finalizado o processo, os eventos digitados serão importados para o Cordilheira Recursos Humanos automaticamente. Veja o que você ganha ao utilizar a integração de processos: a. Economia de tempo e redução de custos: integração automatizada, sem perda de tempo com o retrabalho de digitar manualmente os eventos; b. Flexibilidade e agilidade: o portal de relacionamento fica disponível 24 horas por dia, seu cliente não dependerá do horário do escritório para informar os eventos a serem digitados; c. Segurança: a integração ocorre dentro dos períodos que o escritório determinar, sem risco de esquecer o movimento de algum cliente; d. Controle total: acompanhe a qualquer momento a situação dos movimentos, verificando quais clientes já finalizaram seus movimentos e quais ainda estão em aberto. 2. Configurando a integração de processos a. No Cordilheira Gerenciador de Sistemas/ Serviços/ Cordilheira Gestão Web, acessar a rotina Integração de Processos; b. Cadastrar os grupos, definindo a data limite para as empresas do grupo digitarem o movimento. c. Através do botão Eventos, selecionar os eventos que aparecerão para as empresas do grupo no Portal de Relacionamento; d. Através do botão Empresas, selecionar os clientes para os quais será disponibilizada a rotina de digitação do movimento no Portal de Relacionamento; e. Através do botão Agendar Integração, informar a periodicidade com que o sistema verificará se existem novos movimentos a serem importados. A partir da integração, os clientes do escritório que possuírem login de acesso ao Portal de Relacionamento já poderão digitar os valores dos eventos através do site.

2 3. Digitando o movimento no Portal de Relacionamento a. O escritório deve cadastrar os usuários de seus clientes e lhes informar seus logins de acesso ao Portal de Relacionamento; b. O cliente deve acessar o Portal de Relacionamento do escritório e utilizar seu login e senha para acesso; c. Se ele possuir funcionários ativos, será exibida a aba Folha de Pagamento, através da qual poderá digitar os valores dos eventos para seus funcionários; d. A digitação pode ser interrompida e retomada a qualquer momento, dentro do prazo permitido de digitação definido pelo escritório; e. Quando a digitação estiver concluída, basta o cliente utilizar a opção Finalizar movimento.

3 4. Consultando a situação do movimento O escritório pode consultar a situação do movimento através do Cordilheira Gerenciador de Sistemas (situação da integração) ou através do Cordilheira Gestão Web (situação da digitação). No Cordilheira Gerenciador de Sistemas: a. Acessar Serviços/ Cordilheira Gestão Web/ Consultas: b. Informar o Mês/Ano do movimento e clicar em Pesquisar; c. Os clientes serão listados dentro de um dos 4 grupos: Integrado com sucesso, Com erro na integração, Sem movimento e Não finalizado; d. No grupo Integrado com sucesso é possível expandir os funcionários e eventos com os respectivos valores importados; e. No grupo Com erro na integração, ao selecionar um cliente com dois cliques, serão listados os detalhes do problema (por exemplo, funcionário 10 está demitido, evento 9 está cancelado, etc); f. No grupo Sem movimento serão listados todos os clientes que finalizaram o movimento sem informar valor para nenhum evento; g. No grupo Não finalizado serão listados todos os clientes cujo movimento ainda não foi finalizado. A data máxima permitida para digitação também será mostrada nesse grupo.

4 No Cordilheira Gestão Web: a. Acessar o módulo Relacionamento/ Cadastros/ Folha de Pagamento; b. Serão listadas as seguintes situações: Não criado, Aberto, Reaberto e Finalizado; c. Os movimentos com situação igual a Não criado são aqueles em que o cliente não acessou o portal para iniciar a digitação; d. Os movimentos estarão com situação igual a Aberto quando o cliente já acessou e iniciou a digitação; e. Os movimentos com situação igual a Reaberto são os que já haviam sido finalizados pelo cliente, mas foram reabertos pelo escritório para complementar ou alterar a digitação; f. Os movimentos Finalizados são os que já tiveram a digitação concluída. Nesse caso serão também exibidos o usuário que finalizou o movimento e a data da finalização; g. Através dessa rotina também é possível reabrir os movimentos finalizados. 5. Importação automática dos eventos para o Cordilheira Recursos Humanos Ao acessar a Digitação de Eventos ou executar a rotina de Cálculo da Folha do Cordilheira Recursos Humanos, os eventos serão automaticamente importados para o movimento caso o movimento tenha sido Integrado com sucesso. Se forem alterados ou excluídos eventos integrados, essa informação constará no Relatório de Integração de Movimento, emitido através da rotina de Consultas (onde aparecerão os valores originais importados pelo sistema).

5 6. Solicitação de reabertura de movimento e avisos dinâmicos Quando um cliente solicitar a reabertura de movimento será enviada mensagem para o escritório. Para agilizar o atendimento dessas solicitações, foi criada nova rotina de avisos dinâmicos do sistema, que aparecerá na tela principal do sistema, no canto superior direito (também na aba Tarefas da barra de atalhos dos módulos do Cordilheira Software Contábil). O ícone da nossa mascote ficará azul enquanto não houver avisos e vermelho quando houver novas mensagens importantes. Tudo azul, não há novos avisos. Vermelho, existe um novo aviso do sistema. Ao clicar sobre o ícone serão exibidos todos os avisos do sistema, mostrando em negrito os avisos novos. Os botões de ação (Confirmar reabertura, Negar reabertura e Excluir aviso) serão mostrados ao passar sobre os avisos com o ponteiro do mouse.

6 Confirmar reabertura Negar reabertura Excluir aviso Ao executar as ações Confirmar reabertura ou Negar Reabertura o cliente receberá um aviso no Portal de Relacionamento informando que o movimento foi reaberto ou que a reabertura foi negada.