LIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CORDILHEIRA

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1 LIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CORDILHEIRA (Orientamos aos clientes que utilizam banco de dados SQL, para efetuarem a atualização preferencialmente após o encerramento das atividades do dia, acessando o sistema em seguida para efetivar a atualização do banco de dados. Tal medida evita transtorno aos usuários durante o horário de expediente, visto que este processo pode ser demorado.) Cordilheira Escrita Fiscal 2.142a Disponibilizada uma nova forma de importação de notas fiscais eletrônicas, facilitando o processo no escritório contábil. Esta nova opção resume-se a um plugin do aplicativo IOB Gerencia XML, que deverá ser instalado no cliente do escritório, executando automaticamente a baixa e armazenamento das notas. Com esta nova funcionalidade, não será mais necessário que o escritório possua o certificado digital do cliente. Confira abaixo o funcionamento do plugin. PLUGIN IOB GERENCIA XML O plugin é parte do aplicativo IOB Gerencia XML. Este aplicativo deve ser adquirido pelo escritório contábil e permite a baixa e armazenamento das notas fiscais eletrônicas. Para os clientes que já possuem o aplicativo, basta atualizá-lo. O IOB Gerencia XML pode ser utilizado de duas formas: 1) Somente pelo escritório contábil, que fará a baixa diretamente da SEFAZ ou RFB. Neste caso, o escritório precisa ter acesso ao certificado digital de seu cliente. Este processo já vinha sendo utilizado no Cordilheira e não sofreu alterações. 2) Pelo escritório e por seu cliente, através do plugin. Assim, a baixa das notas ocorre no cliente e o escritório busca as notas já baixadas para importar no Cordilheira Escrita Fiscal. Neste caso, o escritório não precisa ter acesso ao certificado digital do cliente. Este processo é novo e será detalhado abaixo. Para uso do plugin, o escritório deverá, através do IOB Gerencia XML, enviar o instalador juntamente com um convite a seu cliente. Assim, o cliente instalará o plugin, configurando o certificado digital e outros dados. Este plugin funcionará como um agendador, baixando automaticamente as notas e armazenando-as na nuvem. Depois, o escritório fará a importação para o Cordilheira, que buscará as notas baixadas anteriormente pelo seu cliente. CORDILHEIRA GERENCIADOR DE SISTEMAS 2.130a No cadastro do estabelecimento, em Parâmetros\ Escrita Fiscal\ Importação, criados novos parâmetros. P á g i n a 1

2 No quadro IOB Gerencia XML, disponibilizada a nova opção Buscar notas armazenadas. Esta opção deve ser marcada pelo escritório, quando as notas forem baixadas pelo cliente, através do plugin. Já na opção Buscar notas da SEFAZ, manterá o processo como antes, ou seja, a baixa será efetuada diretamente pelo escritório, através do certificado digital do cliente. Os parâmetros definidos nesta rotina, serão considerado por padrão, nas rotinas de baixa de notas fiscais eletrônicas, no Cordilheira Escrita Fiscal. CORDILHEIRA ESCRITA FISCAL 2.142a Importação\ NF-e (XML Saída/Devolução de Venda): Reestruturados os parâmetros da tela. No quadro IOB Gerencia XML, criada a opção Buscar notas armazenadas. Esta opção deve ser marcada pelo escritório, quando as notas forem baixadas pelo cliente, através do plugin. O Cordilheira buscará as notas armazenadas na nuvem (pelo plugin) e importará para o Fiscal. Nas opções Buscar notas da SEFAZ e Adicionar Chaves de NF-e, manterá os processos como antes, ou seja, a baixa será efetuada diretamente pelo escritório, através do certificado digital do cliente. Importação\ NF-e (XML Entrada): Reestruturados os parâmetros da tela. P á g i n a 2

3 No quadro IOB Gerencia XML, criada a opção Buscar notas armazenadas. Esta opção deve ser marcada pelo escritório, quando as notas forem baixadas pelo cliente, através do plugin. O Cordilheira buscará as notas armazenadas na nuvem (pelo plugin) e importará para o Fiscal. Nas opções Buscar notas da SEFAZ, Buscar as chaves das NF-e do portal da RFB e Adicionar Chaves de NFe, manterá os processos como antes, ou seja, a baixa será efetuada diretamente pelo escritório, através do certificado digital do cliente. Importação\ CT-e (XML Entrada/XML Saída): Reestruturados os parâmetros da tela. No quadro IOB Gerencia XML, criada a opção Buscar notas armazenadas. Esta opção deve ser marcada pelo escritório, quando as notas forem baixadas pelo cliente, através do plugin. O Cordilheira buscará as notas armazenadas na nuvem (pelo plugin) e importará para o Fiscal. Na opção Adicionar Chaves de CT-e, manterá o processo como antes, ou seja, a baixa será efetuada diretamente pelo escritório, através do certificado digital do cliente. COMO O ESCRITÓRIO VIABILIZA O USO DO PLUGIN EM SEU CLIENTE? Através do IOB Gerencia XML, o escritório define qual cliente usará o plugin. Veja abaixo o procedimento dentro do aplicativo: Acessar Opções\ Clientes do Escritório. P á g i n a 3

4 Abrirá uma nova tela onde poderá selecionar um cliente já cadastrado, ou incluir um novo cliente. Na tela de cadastro do cliente, deve ser marcada a opção Cliente plug-in. Assim, ao confirmar o cadastro será enviado no informado na tela, um convite ao cliente. Neste convite será informado usuário e senha de acesso, bem como, será disponibilizada a instalação do plugin. Ao selecionar um cliente que já foi enviado o convite do plugin, será possível reenviar o , clicando no ícone ao lado da opção. P á g i n a 4

5 COMO O CLIENTE DO ESCRITÓRIO UTILIZARÁ O PLUGIN DO IOB GERENCIA XML? O cliente receberá um com informações do "IOB Gerencia XML", com orientações para download do aplicativo, bem como, dados de usuário e senha para acesso. A partir do , o cliente deve clicar no ícone "Instale Agora" para efetuar o download. Após instalar, abrirá uma tela para informar login e senha de acesso, conforme consta no . P á g i n a 5

6 No plugin, acessar Opções\ Meus Dados, onde deverá vincular o certificado digital da empresa. Para adicionar arquivos na nuvem, há duas opções: P á g i n a 6

7 1) Adicionar os arquivos manualmente, clicando no botão "Adicionar XML". Nesta tela, clicar em "Adicionar Arquivos" e localizar os XML's desejados. É possível adicionar vários arquivo de uma única vez. Ao clicar em OK, os arquivos serão enviados à nuvem. 2) Adicionar os arquivos pelo botão "Importar Arquivos XML". Nesta tela, há três opções: P á g i n a 7

8 a) Aba "Busca Chaves". Neste opção, devem ser inseridas as chaves de acesso das notas de entrada e saída, manualmente ou através de leitor de código de barras. Podem ser informadas várias chaves. Ao clicar em "Baixar", será efetuado o download dos arquivos e o envio para a nuvem. b) Aba "Busca RFB". Nesta opção, é possível efetuar a busca de arquivos XML de terceiros (entradas), direto do portal da Receita Federal do Brasil. Selecionar a opção desejada e clicar em "Baixar". Será efetuado o download dos arquivos e envio para a nuvem. Ainda nesta tela, pode optar por efetuar a importação automaticamente, marcando o check "Importar automaticamente os arquivos XML's", informando o horário para importação. O plugin fará o download automaticamente, no horário definido, sem a necessidade de acessar o aplicativo e efetuar a pesquisa. OBSERVAÇÃO: Para efetuar a baixa automática, o aplicativo deve estar aberto no horário definido. P á g i n a 8

9 c) Aba "Busca SEFAZ". Esta opção é habilitada apenas para as empresas que estão localizadas nos estados de PE e RS. Para estes estados a SEFAZ permite o download dos arquivos de entrada e saída sem a necessidade de digitar as chaves de acesso. Após buscar os arquivos que deseja, clicar em "Baixar", quando será efetuado o download dos arquivos e envio para a nuvem. P á g i n a 9

10 Todos os arquivos enviados para a nuvem ficarão automaticamente disponíveis e visíveis para o escritório contábil no IOB Gerencia XML. A empresa também poderá visualizar estes arquivos armazenados. Para isso, na tela principal do plugin, selecionar os filtros para pesquisa e clicando em "Buscar". Veja aqui o vídeo com instruções para uso do plugin IOB Gerencia XML. P á g i n a 10