Como gerar um boleto bancário na finalização de uma nota/movimento. Como gerar um boleto bancário na finalização de uma ordem de serviço

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1 Boleto Bancário Informações relacionadas a boleto bancário. Como gerar um boleto bancário na finalização de uma nota/movimento Como gerar um boleto bancário na finalização de uma ordem de serviço Como gerar um boleto bancário através de uma fatura já existente no sistema Como gerar um boleto bancário através do cadastro de uma fatura avulsa no sistema Como consultar, reimprimir e enviar por os boletos gerados pelo sistema Como configurar multa, juros e dias para protesto no boleto bancário gerado pelo sistema. Geração do arquivo de remessa Como atualizar o boleto bancário da sua mensalidade do sistema? Verificação do programa ACBr em caso de insucesso na utilização de recursos relativos a boletos/remessas Envio do arquivo de remessa Cobrança online Serviço de Cobrança Online. O que é e como funciona Fazendo o cadastro da empresa no PagHiper

2 Como gerar um boleto bancário na finalização de uma nota/movimento Estamos considerando neste artigo que o seu sistema já está previamente parametrizado para a emissão de boletos. Em caso de dúvidas entre em contato com nosso suporte de atendimento. Ao finalizar uma nota/movimento no sistema pela tela de Emissão de Nota/Movimento e com a opção boleto selecionada na forma de pagamento, a seguinte tela se abrirá:

3 Nela deve ser selecionado a opção de Gerar Boletos para que assim que você grave o sistema crie o boleto na hora. Para aprender como consultar seus boletos clique aqui.

4 Como gerar um boleto bancário na finalização de uma ordem de serviço Estamos considerando neste artigo que o seu sistema já está previamente parametrizado para a emissão de boletos. Em caso de dúvidas entre em contato com nosso suporte de atendimento. Para gerar um boleto na finalização da OS os seguintes passos devem ser tomados: 1. Após encerrar uma ordem de serviço, a tela de "Finalização/Encerramento de Ordem de Serviço" se abrirá:

5 Com essa tela aberta, deverá ser preenchido os devidos campos conforme o necessário e selecionar boleto como forma de pagamento. Por último clicar em Gravar ou pressionar o F5. 2. Finalizando essa etapa, uma segunda tela se abrirá e nela deverá ser selecionado a opção de gerar boleto:

6 Detalhe: Nesta tela, você pode utilizar a opção de Emitir NF-e/NFS-e, caso você queira emitir uma NF-e para os Produtos, e também a NFS-e para os Serviços (caso seu sistema esteja parametrizado para isso). Ao marcar a opção Gerar Boleto, assim que o botão Gravar for selecionado o boleto será gerado na tela e poderá ser impresso na hora. Para aprender a consultar seus boletos clique aqui.

7 Como gerar um boleto bancário através de uma fatura já existente no sistema Estamos considerando neste artigo que o seu sistema já está previamente parametrizado para a emissão de boletos. Em caso de dúvidas entre em contato com nosso suporte de atendimento. 1. Para gerar um boleto através de uma fatura já existente no seu sistema, será necessário abrir a tela de Geração de Boletos. O caminho para a tela é o seguinte: menu Banco > Geração de Boletos.

8 2. Com essa tela aberta selecione o parceiro se desejar, para facilitar a localização da fatura. Deixe a data de geração com um intervalo de data coerente com a data da Fatura em que deseja gerar o boleto (evite deixar o intervalo tão amplo para não carregar muitas faturas e causar lentidão ao seu sistema) e clique em Pesquisar. 3. Selecione na esquerda da tela as faturas que devem ser gerado os boletos e clique em Avançar, duas vezes (nessa tela da imagem abaixo e também na próxima que aparecer):

9 4. Nessa última tela basta clicar em Imprimir Boletos Pronto, o boleto será gerado e irá abrir para que você possa imprimir.

10 Para aprender a consultar seus boletos clique aqui.

11 Como gerar um boleto bancário através do cadastro de uma fatura avulsa no sistema Estamos considerando neste artigo que o seu sistema já está previamente parametrizado para a emissão de boletos. Em caso de dúvidas entre em contato com nosso suporte de atendimento. Primeiro deve-se cadastrar uma Fatura avulsa: Menu Faturas > Cadastrar Fatura: Com a tela de cadastro de fatura aberta, completar os seguintes campos:

12 Na Condição pode-se colocar outra, como por exemplo em mais vezes (30/60/90 dias), como for necessário. Para aprender como gerar o boleto da fatura clique aqui.

13 Como consultar, reimprimir e enviar por os boletos gerados pelo sistema Estamos considerando neste artigo que o seu sistema já está previamente Parametrizado para a emissão de Boletos. Em caso de dúvidas entre em contato com nosso Suporte de Atendimento Para consultar os boletos abra o menu Banco > Consulta de Boletos:

14 Com a tela aberta, preencha a data de geração para um intervalo não tão grande facilitando o processamento (a data de vencimento pode ser bem ampla) e clique em Pesquisar. Uma lista com os boletos emitidos aparecerá: Selecionando o boleto na parte esquerda da tela, você tem algumas opções disponíveis na

15 parte inferior da tela: Reimprimir Boleto, ou Enviar Boleto por

16 Como configurar multa, juros e dias para protesto no boleto bancário gerado pelo sistema. Olá! Para mostrar como configurar estas informações em seu sistema, vamos levar em conta um exemplo fictício onde precisamos incluir no boleto juros de 0,10% ao dia, multa de 3% caso o boleto passe do vencimento, e ainda informar para protesto após 10 dias do vencimento. Estamos considerando, neste artigo, que você já está emitindo boletos pelo sistema e já configurou o sistema para isso previamente conforme os outros manuais, e deseja agora apenas ajustar esta questão das taxas de multa, juros e dias para protesto.

17 Veja o passo a passo abaixo: 1. Abra o sistema e na tela inicial acesse o menu BANCO >> CONSULTAR CONTAS; 2. Na janela que abriu aparecerá a lista de contas, e você deve então dar duplo clique para editar a conta de boletos que deseja aplicar a configuração; 3. Agora, com a janela de edição da conta aberta, no canto esquerdo ao final da janela você preenche os c ampos "Dias para protesto", "Taxa de Multa" e "Juros Mensais". Também no campo mais a direita "Instruções" preencha: "PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO. COBRAR MULTA DE ATRASO DE 3% E JUROS DE 0,10% AO DIA" ; 4. Clique em gravar, ou aperte F5. Vale notar que os juros de 0,10% ao dia foram convertidos para a base mensal, contando como 30 dias, ou seja, 3% ao mês. Pronto! Agora quando for gerar os seus boletos estas informações serão trazidas automaticamente para a tela de geração do boleto. As informações também serão geradas no arquivo de remessa que irá para a sua instituição bancária!

18 Veja abaixo a imagem que mostra o momento do preenchimento da configuração:

19 Geração do arquivo de remessa Estamos considerando neste artigo que o seu sistema já está previamente parametrizado para a emissão de boletos. Em caso de dúvidas entre em contato com nosso suporte de atendimento. Depois de feito os boletos, será necessário gerar um arquivo chamado remessa, para enviar ao banco. Antes de gerar a remessa, conferir se o ACBr está aberto no canto inferior direito, ao lado do relógio ou nos ícones ocultos: Caso você não encontre esse programa clique aqui e aprenda como iniciá-lo. 1. Para gerar a remessa abra o menu Banco > Geração de Remessa:

20 2. Insira a Conta e o Parceiro (não obrigatório), informe o intervalo de data de emissão dos boletos que deseja gerar o arquivo de remessa, e clique em Pesquisar. Selecione no canto esquerdo os boletos que deseja e clique em Gerar Remessa.

21 3. Se deu certo uma mensagem dizendo que o " Arquivo de remessa foi gerado com sucesso!" aparecerá na tela. Verifique se foi gerado um Nome Arquivo Remessa conforme a imagem: Esse arquivo de remessa ficará salvo no disco C, na pasta ACBrMonitor: Não se esqueça que esse arquivo deve ser transmitido para sua instituição bancária, conforme instruções do seu gerente de conta.

22 Como atualizar o boleto bancário da sua mensalidade do sistema? 1. Passo - Acessar o site Para atualizar um boleto bancário(da mensalidade) já vencido, você deve acessar o site abaixo ou clicar aqui Passo - Verificar os dados no seu boleto bancário Em seguida, informe o nosso número e Agência/Código beneficiário. (Estas informações você localiza em seu boleto conforme mostra a imagem abaixo.)

23 3. Passo - Insira as informações nos respectivos campos Feito isso, insira o Nosso número e Agência / Código beneficiário nos respectivos campos, como mostra o exemplo abaixo. E então, clique em BUSCAR BOLETO. 4. Passo - Baixe o boleto

24 Pronto! Agora é só fazer o download do boleto bancário apertando no botão IMPRIMIR BOLETO EM PDF como mostra a imagem abaixo.

25 Verificação do programa ACBr em caso de insucesso na utilização de recursos relativos a boletos/remessas Estamos considerando neste artigo que o seu sistema já está previamente parametrizado para a emissão de boletos. Em caso de dúvidas entre em contato com nosso suporte de atendimento. Essa verificação faz-se necessária caso você tenha gerado o boleto, ou tentado reimprimi-lo, e o boleto não abra na tela para a impressão. Essa verificação é necessária também, caso você tenha gerado o arquivo de

26 remessa, e não consiga encontrar o arquivo na pasta em seu computador. Neste caso, além de realizar esta verificação, antes de gerar um novo arquivo de remessa você precisará entrar em contato com nosso Suporte de Atendimento para alguns detalhes adicionais. 1. Verifique se o ícone do programa ACBr está aberto no canto inferior da barra de tarefas, perto do relógio ou nos ícones ocultos. 2. Se não encontrar o programa, entre no disco C do seu computador, abra a pasta ACBrMonitor e procure pelo ACBrMonitor.exe e clique duas vezes no aplicativo para abrir: 3. Com o programa aberto, basta você consultar e reimprimir o boleto. Caso você tenha feito estes procedimentos e não tenha conseguido imprimir o boleto, entre em contato com nosso Suporte de Atendimento.

27 Envio do arquivo de remessa Após a geração do arquivo de remessa, esse arquivo deverá ser transmitido para a sua instituição bancária, pois, o banco precisa ter um registro dos boletos que foram emitidos. Será utilizado o aplicativo que seu banco disponibiliza para fazer essa transmissão. Recomendamos que você entre em contato com seu gerente de conta para obter estas informações. No dia seguinte ao envio da remessa você receberá do banco, um arquivo chamado retorno. É necessário você se atentar a isso, pois você deve diariamente coletar estes arquivos de retorno para serem tratados em seu sistema, tanto para você ter conhecimento se houveram boletos rejeitados, quanto para você saber se houveram liquidações.

28 Para maiores informações sobre o tratamento dos arquivos de retorno, entre em contato com nosso Suporte de Atendimento.

29 Cobrança online

30 Cobrança online Serviço de Cobrança Online. O que é e como funciona A emissão de boletos é uma necessidade para praticamente toda empresa. É um dos meios de cobrança mais populares no Brasil e que nos últimos anos passou por algumas mudanças para profissionalizar o método e torna-lo mais seguro. Mas que alterações foram essas? E por que? Antigamente tudo que você precisava era gerar um boleto com os dados corretos contendo o valor, data de vencimento e a conta a ser creditada. Ao fazer o pagamento a conta bancária recebe o valor e o banco informa que o boleto foi pago. Simples e funcional. Mas toda essa simplicidade trouxe problemas. Pessoas má intencionadas geravam boletos falsos onde os dados descritos no boleto eram uma coisa mas o código de barras (Legível apenas por máquina) estava com dados alterados para que o crédito fosse direcionado a outra conta. Visando resolver esse problema a FEBRABAN mudou as regras e hoje todo boleto precisa ser registrado. O cliente emite um boleto pelo sistema como sempre fez e obrigatoriamente precisa informar o banco da existência desse boleto com a geração de

31 um arquivo de remessa que contém todos os dados do boleto. Quando o cliente tentar pagar o boleto impresso ele é conferido com os dados que já estão no banco e se estiverem incorretos o boleto não pode ser pago, evitando (ou ao menos reduzindo) fraudes. Tudo isso trouxe dificuldades na forma em que os boletos são gerados pelo sistema. Ao emitir um boleto e enviar para o cliente você deve gerar a remessa o quanto antes para que ele consiga fazer o pagamento. Ou seja, cada vez que você gerar um boleto deve também gerar o arquivo e informar o banco, as vezes precisando fazer isso várias vezes ao dia. E pra piorar, muitas vezes o banco leva horas para processar o arquivo e registrar o boleto. Pensando em simplificar todo o processo, iniciamos uma integração do nosso sistema com serviços de cobrança online. Ao fazer uso desse serviço todo o processo é simplificado, não sendo necessário gerar arquivos de remessa para o banco nem obter o arquivo de retorno para liquidar os boletos pagos no sistema. Tudo é feito de forma automática. O primeiro serviço de cobrança com o qual integramos é o PagHiper. Pra explicar de forma bem resumida como funciona vamos colocar um passo a passo da geração do boleto: Você faz uma venda e ao finalizar seleciona a opção de Gerar Boleto. Ao fazer isso o sistema pega os dados do boleto e comunica o PagHiper PagHiper gera o boleto, registra com o banco e retorna todos os dados do boleto gerado Nosso sistema exibe o PDF do boleto pronto para impressão. Todo esse processo leva apenas alguns segundos, dependendo da velocidade da sua internet. Simples e fácil, não? Pra ficar claro, no método antigo de geração de boletos, quando o cliente efetuava o pagamento o crédito era efetuado direto na conta bancária do cliente. Já no boleto gerado através do serviço de cobrança e a administradora que recebe o dinheiro e transfere esse

32 valor em até dois dias úteis para a conta bancária da empresa. Serviços de cobrança oferecem outras vantagens também, entre elas: Não é necessário nenhum processo de homologação com o banco Em vários casos a taxa cobrada por boleto é mais barata Lembretes de vencimento por e SMS Emissão de boletos por pessoa física Até a data da publicação deste artigo o sistema está integrado apenas com o PagHiper. Pretendemos integrar com mais serviços de cobrança no futuro para que o cliente tenha mais opções de preço e recursos.

33 Cobrança online Fazendo o cadastro da empresa no PagHiper O PagHiper é o primeiro serviço de cobrança online integrado ao nosso sistema. Para fazer uso dele precisamos fazer um cadastro rápido e fácil. Para isso, siga os passos abaixo: Acesse o site Selecione se a conta será utilizada por pessoa física ou jurídica e preencha todos os dados corretamente conforme as instruções Com o cadastro feito você será direcionado para o painel de controle do PagHiper. Com esse cadastro rápido já é possível emitir boletos, mas é importante que você envie a documentação necessária para facilitar os saques. A verificação da conta pode ser feita através deste endereço Os documentos serão analisados pela administradora em até 3 dias úteis. Não é necessário enviar documentos autenticados, uma foto deles com o celular em boa qualidade já é suficiente. Siga as instruções do próprio site que não terá problemas. Para todos os usuários que vão emitir boletos através da empresa, recomendamos que você se certifique de que a sua conta é Empresarial. Você pode conferir isso através deste endereço