Dossier Mercado ESPANHA. Janeiro

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1 ESPANHA Janeiro

2 Sumário Executivo Mercado recetor de 57,7 milhões de turistas em 2012 (4.ª posição a nível mundial), que geraram 43,5 mil milhões de euros de receitas turísticas (2.º lugar do ranking mundial) Mercado emissor de 12,2 milhões de turistas em 2012, posiciona-se no 15.º lugar no ranking mundial e concentra uma quota mundial de 1,8% Conjuntura adversa em 2012 com impacto em termos de resultados (-8,3% n.º de viagens e -3,3% em termos de gastos) 3.º mercado da procura externa para Portugal, enquanto gerador de receitas em ,8 mil hóspedes, 3.076,6 mil dormidas e 1.105,4 milhões de receitas,em 2012 Até outubro de 2013, o mercado apresenta uma subida de 1,6% nos hóspedes e nas receitas e uma ligeira quebra de 0,8% nas dormidas Lisboa (33%) e Algarve (24,3%) são as principais regiões de destino em 2013 Hotéis concentram 72,7% das dormidas de espanhóis em 2012, sobretudo hotéis de 4* (34,6%), com reforço da quota de janeiro a outubro 2013 As previsões para 2014 e 2015 apontam para o retorno da trajetória de crescimento da economia, ainda que muito ligeira, prevendo-se que a taxa de desemprego se mantenha em 2014 (26%) e que recupere em 2015 para valores de 2012 (25,1%). 2

3 Dados Políticos Designação oficial: Reino de Chefe de Estado e Primeiro-Ministro: Rei Juan Carlos I, desde Novembro 1975 e Mariano Rajoy Brey, desde 20 de Novembro de Poder Legislativo: Assembleia Nacional eleita pelo Senado (264 membros) e Congresso de Deputados (350 membros). Principais Partidos: Partido Popular (PP atualmente no Governo); Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE); Convergência e União (CIU); Partido Nacionalista Basco (PNV) e Esquerda Republicana da Catalunha (ERC). Próximas eleições deverão ocorrer em finais de 2015 Estrutura Administrativa: 17 comunidades autónomas (Andalucia, Aragón, Astúrias, Baleares, Canárias, Cantábria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidade de Madrid, Comunidade Valenciana, Extremadura, Galiza, La Rioja, Múrcia, Navarra e País Basco) e 2 cidades autónomas (Ceuta e Melilla). Idioma Oficial: O idioma oficial é o castelhano. Existem ainda, mais três línguas oficiais: o catalão, o basco e o galego. Unidade Monetária: Euro (EUR) Dados Geográficos Localização: Sudoeste da Europa. Superfície: km 2. Fronteira Terrestre: 1.917,8 km, com Andorra (63,7 Km), França (623 Km), Gibraltar (1,2 Km), Portugal (1.214 Km), Fronteira Marítima: Marrocos Ceuta (6,3 Km) e Melilla (9,6 Km). Capital: Madrid (3,3 milhões de habitantes-2012). Dados Demográficos População: 46,7 milhões de habitantes (2012) População por Grupos Etários - ( mihões) 4,8 6,8 14,6 13,3 5,7 1,5 < >80 FON TE: I N E - I nst i t ut o N a c i ona l de Est a di st i c a, ( j a n ) 3

4 O mercado no contexto económico Principais Indicadores Macroeconómicos Indicadores Unidade Anos (b) 2013 (p) 2014 (p) 2015 (p) População Milhões 45,9 46,1 46,3 46,5 46,7 46,8 PIB pm Mil milhões US$ Crescimento real do PIB (pc) % -0,4 0,4-1,3-1,7 0,1 0,8 PIB per capita Milhares US$ 30,3 32,1 29,6 30,4 30,0 29,4 Taxa de inflação % 2,0 3,0 2,4 1,5 0,8 1,4 Taxa de desemprego % 20,1 21,7 25,0 26,0 26,0 25,1 ( b ) est imat iva; ( p ) p revisão FONTE: EIU - The Economist Intelligence Unit, abril Crescimento real do PIB - % Taxa de Inflação - % -0,4 0,4-1,3-1,7 0,1 0,8 2,0 3,0 2,4 1,5 0,8 1, (b) 2013 (p) 2014 (p) 2015 (p) (b) 2013(p) 2014(p) 2015(p) ( b ) est imat iva; ( p ) p revisão FONTE: EIU - The Economist Intelligence Unit ( abril ) ( b ) est imat iva; ( p ) p revisão FONTE: EIU - The Economist Intelligence Unit ( abril ) 4

5 Galicia (Lugo, Orense, Pontevedra, Santiago Compostela, Coruña) 20,3 M PIB per Capita (11º) La Rioja (Logroño) 25,2 M PIB per Capita (5º) País Vasco (Bilbau) 30,0 M PIB per Capita (1º) Comunidad de Navarra (Pamplona) 28,5 M PIB per Capita (3º) Cataluña (Lerida, Tarragona, Barcelona, Girona) 26.4 M PIB per Capita (4º) Comunidad de Madrid 28,9 M PIB per Capita (2º) Comunidad Valenciana - (Castelló de la Plana, Valencia, Alicante) 19,5 M PIB per Capita (12º) População e PIB per Capita População Quota PIB per Capita Pos Regiões Indice Pos (milhões) % (PPC) 1 8,4 17,4 Andalucia , ,3 2,8 Aragón , ,1 4,4 Canarias (ES) , ,6 1,2 Cantabria , ,5 5,2 Castilla y León , ,1 4,3 Castilla-la Mancha , ,6 15,5 Cataluña , ,8 1,7 Ciudad Autónoma de Ceuta (ES) , ,8 1,7 Ciudad Autónoma de Melilla (ES) , ,5 13,4 Comunidad de Madrid , ,6 1,3 Comunidad Foral de Navarra , ,1 10,5 Comunidad Valenciana , ,1 2,3 Extremadura , ,8 5,7 Galicia ,2 11 Andalucía (Almeria, Cádis, Córdova, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilha) 16,7 M PIB per Capita (17º) 12 1,1 2,3 Illes Balears , ,3 0,7 La Rioja , ,2 4,5 País Vasco , ,1 2,2 Principado de Asturias , ,5 3,0 Región de Murcia ,9 15 PPC - Paridade Poder de Compra 48,6 100,0 Total ,0 FONTE: INE - Instituto Nacional de Estadí stica, janeiro

6 O mercado no contexto mundial Posicionamento do mercado como recetor de fluxos turísticos Indicadores /11 CAGR 12/10 Posição Quota % Abs. % % p.p. Nº turistas (milhões) 52,7 56,2 57,7 2,7 1,5 4,6 4 5,6-0,1 Receitas Turísticas (mil milhões ) 39,6 43,0 43,5 1,2 0,5 4,8 2 5,2-0,6 FONTE: OM T - Organização M undial de Turismo - ( WTB dez ) Indicadores /11 CAGR 12/10 Posição Quota % Abs. % % p.p. Nº viagens externas (milhões) 13,6 13,3 12,2-8,3-1,1-5,3 15 1,8 0,0 Gastos Turísticos (mil milhões )* 12,7 12,3 11,9-3,3-0,4-3,2 20 1,4-0,2 F ON T E: IET - Inst it ut o d e Est ud io s T urí st ico s; Inf o rme A nual d e F amilit ur ; * F o nt e OM T - Org anização M und ial d e T urismo ( W T B - d ez ) Principais países de destino TOP 5(*) - milhões - % 12/11 França Portugal Itália R. Unido Marrocos -2,3% -17,7-15,3-22,8-3,8 884,9 790, , , ,7 12/ Principais países de destino TOP 5 (*); quotas Portugal 11% Itália 11% França 19% R. Unido 7% Marrocos 7% Outros 45% ( *) viagens externas realizadas FONTE: IET - Instituto de Estudios Turí sticos - Informe Anual de Familitur ( *) viagens externas realizadas FONTE: IET - Instituto de Estudios Turí sticos - Informe Anual de Familitur

7 8,7 7,6 7,6 7,5 7,3 6,6 5,8 8,7 8,9 7,8 10,3 13,2 Dossier Mercado Perfil e comportamento da procura Observa-se que a faixa etária com maior representatividade de turistas deste mercado é a compreendida entre os 25 e os 34 anos, que concentra 35% do total da procura, em Sazonalidade das viagens de outbound - quota % Uma grande parte dos espanhóis mantém o hábito de tirar férias na época alta (30,8% de julho a setembro). O Lazer constitui a principal motivação dos turistas espanhóis, representando 51% do total das viagens ao estrangeiro, em JAN. FEV. MAR. ABR. MAI. JUN. JUL. AGO. SET. OUT. NOV. DEZ. F ON T E: IET ; Inf o rme A nual d e F amilit ur População com férias outbound por grupo etário - quota Motivação da procura das viagens de outbond; quota 13% 10% 12% 16% 0-14 anos anos anos Visita fam/ amigos 29% Lazer 51% anos 14% anos + 65 anos Estudos 3% 35% F ON T E: IET ; Inf o rme A nual d e F amilit ur Negócios 15% Outros 2% FONTE: IET - Instituto de Estudios Turí sticos - Informe Anual de Familitur

8 Principais regiões emissoras de viagens outbond - quota Galiza 3,8% Castelo e Leão 3,1% P. Basco 5,9% Comun. Valenc 8,9% Andaluzia 9,9% Outros 19,0% Madrid 21,1% Catalunha 28,3% Modo das viagens para o exterior - quota Avião 61,5% FONTE: IET - Informe Anual de Familitur Carro 28,1% Autocarro 4,6% Outros 5,8% F ON T E: IET - Inf o rme A nual d e F amilit ur Das 12,2 milhões de viagens ao estrangeiro, 28,3% foram realizadas por turistas da Comunidade Autónoma da Catalunha, seguida da Comunidade de Madrid (21,1%). As viagens ao estrangeiro com recurso a reservas prévias representaram 70,0% do total das viagens para o exterior (50,9% reportadas em reservas diretas na hotelaria/companhias aéreas/rent car, e 19,6% em profissionais especializados na intermediação 8,6% em agências e 11,0% em packages), enquanto que a opção de não efetuar qualquer reservas totalizou 30,5% das viagens. Organização das viagens de outbound - quota Reserva directa 50,9% Reserva AV's 8,6% FONTE: IET - Informe Anual de Familitur Packages Turísticos 11,0% Sem reserva 30,5% 8

9 27,6 24,5 18,6 17,8 18,4 17,6 52,1 47,9 45,2 44,8 43,1 44,0 73,1 81,7 84,8 84,2 82,2 83,6 97,3 87,7 85,3 90,3 109,8 97,6 34,8 40,1 44,9 45,5 47,8 47,0 13,1 12,0 9,9 9,7 9,1 9,0 Dossier Mercado 4. ANÁLISE DOS CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO Transporte Aéreo Entre 2007 e 2012, nos fluxos de passageiros operados por via aérea com origem e destino no mercado espanhol nas diferentes tipologias, o número de passageiros cresceu a uma média de 4,3% ao ano na tipologia dos voos low cost, contrariando a tendência de decréscimo das tipologias de voos tradicionais e charters (-4,9% e -8,6%, respetivamente). Este aumento de voos low cost traduziu-se num ganho absoluto de 17,2 milhões de passageiros face a Evolução do transporte aéreo - milhões de passageiros Em 2012, os voos regulares representaram 91% do total de viagens aéreas realizadas com origem e destino em. Os 9% de voos charter demonstram ainda o peso das viagens organizadas com a motivação Lazer. Cerca de 47% dos passageiros transportados foram operados por voos low cost, face aos 34,8% registados em 2007, ou seja no período em análise observa-se um ganho de quota (+12,2 p.p.). Em contraste, registo para a diminuição de quota dos voos tradicionais (-8,1 p.p.) e charters (-4,1 p.p.), respetivamente. Evolução do transporte aéreo - quota do total de passageiros % Tradicional Low Cost Charter FONTE: AENA- Aeropuertos Españoles y Navegation Aérea; Equipa Turismo Charter Low Cost Tradicional FONTE: AENA- Aeropuertos Españoles y Navegacion Aérea; Equipa de Turismo 9

10 R. Unido Alemanha Itália França Holanda Suiça Bélgica Portugal EUA Irlanda 2,8 2,4 2,1 1,5 1,4 1,4 5,4 4,8 11,1 15,9 Dossier Mercado TOP 10 dos países de destino - número total de passageiros (milhões) Países de Destino 2012 Em 2012, em termos de fluxos totais dos passageiros internacionais com origem no mercado espanhol, o Reino Unido surge como líder do mercado com uma quota de 22,1%. Portugal ocupa a 8.ª posição, detendo uma quota de 2,7%, e registando um crescimento de 7,1%, face a % 12/11 Nesse ano, foram processados cerca de 194,2 milhões (-5%) de passageiros nos 49 aeroportos espanhóis, dos quais 126,3 milhões reportam a tráfego internacional. Madrid-Barajas continua a ser o maior aeroporto de, com 45,2 milhões (-9,1%) de passageiros, e uma quota de 23,3% do total de passageiros transportados com origem e destino a. Quota (*) 12/11 p.p. R. Unido 15,9 12,2 3,6 16,3 Alemanha 11,1 10,8 0,3 11,5 Itália 5,4 5,5 0,1 5,6 França 4,8 4,1 0,7 4,9 Holanda 2,8 2,3 0,5 2,9 Suíça 2,4 2,2 0,2 2,5 Bélgica 2,1 1,9 0,2 2,1 Portugal 1,5 1,5 0,0 1,5 EUA 1,4 1,4 0,0 1,4 Irlanda 1,4 1,2 0,2 1,4 ( *) do total de passageiros transportados 2011 FONTE: AENA-Aeropuertos Españoles y Nevegacion Aérea; Equipa de Turismo Top 10 Mercados de destino- quota de passageiros (%) FON TE: M Q6 Transport Travel and Tourism 2012 FON TE: A EN A - A eropuert os Españoles y N avegacion A érea; Equipa de Turismo em M adrid TOP 10 dos aeroportos espanhóis - número total de passageiros transportados (milhões) Aeroportos espanhóis 2012 %12/11 Quota (*) /11 p.p. Madrid-Barajas 45,2-9,1% 23,3-1,2 Barcelona 35,1 2,0% 18,1 1,2 Palma de Maiorca 22,6-0,4% 11,6 0,5 Malaga 12,6-1,6% 6,5 0,2 Gran Canária 9,8-6,7% 5,0-0,1 Alicante 8,8-11,1% 4,5-0,3 Tenerife Sul 8,5-1,2% 4,4 0,1 Ibiza 5,5-1,8% 2,8 0,1 Lanzarote 5,2-5,5% 2,7 0,0 Valencia 4,7-4,1% 2,4 0,0 Outros 40,9 5,4% 21,1 2,0 ( *) do total de passageiros transportados F ON T E: A EN A - A ero p uert o s Esp año les y N aveg acio n A éra; Eq uip a d e T urismo Esp anha 10

11 Em 2012, a companhia low cost Ryanair foi a principal companhia aérea do mercado, com 18,3% do total dos fluxos de passageiros transportados com origem ou destino a, apresentando um ganho de quota de mercado significativo (+1,6 p.p. face a 2011). Em contraste, a Iberia, (ultrapassada pela Vueling) ocupa o 3.º lugar e tem vindo a perder quota de mercado nos últimos anos, registando (-1,7 p.p. face a 2011). As companhias aéreas tradicionais Air Europa e Air Nostrum ocupam o 4.º (6,4% de quota) e 7.º lugar (3,8% de quota) respetivamente. Principais comp. Aéreas espanholas - total passageiros (milhões) Nesse ano, as companhias low cost nacionais Vueling e a Air Berlin, posicionam-se na 2.º e 6.º posição, com quotas de 10,7% e 5,7%, respetivamente. Encerram o Top 10 as companhias tradicionais Thomson Airways, Iberia Expres (desde maio 2011) e Naysa, apresentando quotas compreendidas entre 2,2% e 1,8%. Em 2012, o destaque vai para as companhias low cost Raynair, Vueling e Air Berlin, que registaram as maiores taxas de crescimento, (+1,6% p.p., +2% p.p.,+1,3 p.p. respetivamente), face a 2011,. Principais comp. aéreas espanholas - quota passageiros Outros Naysa Ibéria Express Thomson Air Air Nostrum Air Berlin Easyjet Air Europa Iberia Vueling Ryanair 3,5* 4,2 * 4,2 4,4 7,4 8,1 11,1 9,1 12,2 11,6 12,5 14,1 19,8 24,3 20,8 17,7 35,5 34,2 63, ,9 39,6% 36,4% 2,2% 2,1% 3,8% 4,0% 5,7% 4,4% 5,7% 6,3% 6,9% 6,4% 11,9% 10,2% 8,7% 10,7% 16,7% 18,3% Outros Thomson Airways Air Nostrum Air Berlin Easyjet Air Europa Iberia Vueling Airlines Ryanair * não d isp o ní vel FONTE: AENA- Aeropuertos Españoles y Navegacion Aérea; Equipa de Turismo FONTE: AENA- Aeropuertos Españoles y Navegacion Aérea; Equipa de Turismo 11

12 Operação Turística Principais Cadeias Hoteleiras Cadeias Hoteleiras Unidades Hoteleiros Nº Quartos Mélia Hotels Int NH Hoteles Riu Hotels Barceló Grupo Hotusa Palladium Hotel Gr H10 Hotels Grupo Piñero Princess Hotels FONTE: HOSTELTUR; Equipa de Turismo Unidades Hoteleiros Nº Quartos Principais Cadeiras Hoteleiras - Milhões Cadeias Hoteleiras Faturação2012 (milhões de ) Riu Hotels ,86 Melia Hotels Int ,05 NH Hoteles ,80 Iberostar ,21 Barceló ,33 Palladium Hotel Gr ,19 Grupo Piñero ,23 H10 Hoteles ,59 Grupo Hotusa ,65 Hoteles Catalonia ,78 FONTE: HOSTELTUR; NEX OTUR; Equipa de Turismo Faturação2011 (milhões de ) Variação 12/11 % 12

13 Principais Operadores Turísticos Operadores Turísticos (agências mayoristas) Faturação 2012 (milhões de ) Variação 12/11 Faturação 2011 (milhões de ) Quota 2012 Quota 2011 Quota 12/11 p.p. Travelplán ,9% ,4 18,3-2,9 Pullmantur ,9% ,6 13,2 1,4 Mundosenior 321 0,9% 318 9,1 9,0 0,1 Soltour ,6% 193 4,5 5,5-0,9 Panavisión 84-27,0% 115 2,4 3,2-0,9 Catai Tours 75-9,6% 83 2,1 2,3-0,2 Mapa Tours 72 14,3% 63 2,0 1,8 0,3 Politours 68-5,6% 72 1,9 2,0-0,1 FONTE: NEX OTUR; Equipa de Turismo O operador Travelplan, pertencente ao grupo espanhol Globalia, ocupa o 1.º lugar no ranking das vendas, fruto da excelente performance na venda de packages e de cruzeiros. Segue-se o operador turístico Pullmantur, pertencente ao grupo norte americano Royal Caribbean (especialista em cruzeiros), posicionando-se no 2.º lugar ao nível das vendas. O Operador Mundo Senior reforçou a sua posição nos últimos anos em resultado da forte presença no mercado doméstico. Este operador ocupa a 3.ª posição e o Soltour, pertencente ao Grupo Piñero, ocupa o 4.º lugar (ofertas em hotéis e estâncias nas Canárias e Caraíbas). Observa-se uma elevada concentração do setor nos 4 principais operadores turísticos, que totalizam 77,1% do volume total de negócios. Em 2012, as vendas globais ascenderam a milhões apresentando um crescimento de 4,8% face ao ano de

14 Principais Agências de Viagens Agências de Viagens Faturação 2012 (milhões de ) Variação 11/12 % Viajes El Corte Inglês ,0 Viajes Halcon Viajes Ecuador ,0 E'Dreams (on line) ,0 Carlson Wagonlit Viajes 491-2,0 Barcelo Viajes 466-2,0 Rumbo (on line) 450-9,0 Viajes Eroski ,0 Logitravel (on line) 294 6,0 Atrapalo (on line) 221 6,0 FONTE: HOSTELTUR; Equipa de Turismo Em termos de volume de vendas, se incluirmos também as agências online, constatamos que as 4 agências online figuram no ranking de TOP 10 global (E`Dreams 3.º lugar, Rumbo 6.º, Logitravel 8.º e Atrapalo 9.º lugar, respetivamente). O Top 10 das Agências de Viagens do mercado espanhol (tanto tradicionais como online), registou um volume de vendas global de milhões de euros, em 2012, um decréscimo de 5% comparativamente a O crescimento das agências on-line, foi de 16%. A Viajes El Corte Inglês posiciona-se no 1.º lugar do ranking das agências de viagens. Atualmente, tem a reputação de ser a melhor agência espanhola de retalho, com os seus 587 postos de venda e agências on-line. Realce para a Agência online E Dreams com uma faturação anual superior a milhões de euros, em Em 2.º lugar encontra-se Halcon Viages Equador, controlada pelo Grupo Globalia, detém cerca de 1400 pontos de venda ( e Portugal), a par de agências online. 14

15 Principais Operadores Turísticos que programam Portugal - número de packages vendidos Nome %12/11 Booking ,4 Transhotel ,1 Logitravel ,1 Abreu ,3 Portugal Tours ,1 Costas Galicia ,1 Rumbo ,3 El Corte Inglês ,0 Globalia (Travelplan/Halcon/Ecuador) ,3 Marsol ,1 Barcelo ,8 FON TE: Equipa de Turismo em M adrid Operadores Turísticos que programam Portugal/NUT II - nº. [2013] Destino Catalunha Madrid Resto do país Total Norte Centro Lisboa Alentejo Algarve Açores Madeira FONTE: Equipa de Turismo - Operadores Turísticos que programam Portugal - número Produto Barcelona Madrid Resto do país Total Estadias Touring City Breaks Comboio Sénior Jovens Cultural Cruzeiros Cruzeiros Fluviais Golfe Pousadas Turismo Rural Saúde e Bem-Estar Turismo Activo e Natureza Cheque Hotel Religioso Gastronomia e Vinhos Luas de Mel Sol e Mar Luxo Taylor made FONTE: Equipa de Turismo - Portugal continua a ser programado por grandes, médios e pequenos operadores, com ofertas de Touring Cultural e Paisagístico, City/Short Breaks, Turismo Ativo, Golfe, Cruzeiros, Turismo Natureza, etc.. 15

16 O mercado no contexto nacional Posição da na procura externa para Portugal Indicadores /11 Posição Quota % Abs. % p.p. Receitas turísticas (milhões ) 1.105,4-1,6-18,3 3 12,8-1,0 Hóspedes* (milhares) 1.215,8-11,8-161,9 2 15,8-2,8 Dormidas* (milhares) 3.076,6-10,7-368,5 3 11,3-2,0 * D ad o s ref erent es a Out ub ro * Em estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos e apartamentos turí sticos FONTES: BP - Banco de Portugal; INE - Instituto Nacional de Estatí stica Posição da na procura externa para Portugal [Acumulado - outubro 2013] Indicadores /12 Posição Quota % Abs. % p.p. Receitas turísticas (milhões ) 947,1 1,6 14,7 3 11,8-0,7 Hóspedes* (milhares) 1.106,7 1,6 17,7 2 14,7-0,9 Dormidas* (milhares) 2.782,7-0,8-21,9 3 10,3-0,9 * D ad o s ref erent es a Out ub ro * Em estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos e apartamentos turí sticos FONTES: BP - Banco de Portugal; INE - Instituto Nacional de Estatí stica 16

17 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 932,4 947,1 Dossier Mercado Hóspedes e Dormidas (*) - milhares de pessoas e noites - (anual) Receitas Turísticas - milhões - (anual) Hóspedes Dormidas jan-nov ( *) Procura em estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos e apartamentos turí sticos FONTE: INE - Instituto Nacional de Estatí stica Sazonalidade das dormidas (*) - milhares de noites (2012/2011) jan-out jan-out FONTE: BP - Banco de Portugal Sazonalidade das dormidas (*) - milhares de noites (jan-out 2013/2012) jan-out ( * ) JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Procura em estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos e apartamentos turí sticos FONTE: INE - Instituto Nacional de Estatí stica ( * ) JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT 2012 jan-out 2013 jan-out Procura em estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos e apartamentos turí sticos FONTE: INE - Instituto Nacional de Estatí stica 17

18 Dormidas do mercado - milhares; % 12/11; quota Dormidas do mercado - milhares; % 13/12; quota [Acumulado - outubro 2013] Norte Valor 515,5 11/10-10,3% Quota 16,8% Norte Valor 501,9 12/11 +9,7% Quota 18% Lisboa Valor 1.072,2 11/10-10,1% Quota 34,8% Centro Valor 420,7 11/10 +12,4% Quota 13,7% Alentejo Valor 78,5 11/10-10,4% Quota 2,6% Lisboa Valor 919,1 12/11-3% Quota 33% Centro Valor 390,7 12/11 +1,2% Quota 14% Alentejo Valor 66,7 12/11-4,9% Quota 2,4% Algarve Valor 730,1 11/10-16,6 Quota 23,7% Algarve Valor 657,7 12/11-5,9% Quota 23,6% Madeira Valor 199,1 11/10 +6,2% Quota 6,5% Madeira Valor 189,3 12/11 +1% Quota 6,8% Açores Valor 60,6 11/10 +29% Quota 2% Açores Valor 57,4 12/11 +1,1% Quota 2,1% FONTE: INE - Instituto Nacional de Estatí stica FONTE: INE - Instituto Nacional de Estatí stica 18

19 Dormidas por NUTS e tipologias de alojamento - quota Centro 82,6 1,5 19,7 43,0 2,3 1,1 1,1 2,2 29,6 100,0 Lisboa 83,9 10,5 46,6 20,2 7,6 0,6 2,2 12,1 100,0 Alentejo 58,0 3,7 21,1 23,0 22,1 1,7 20,7 100,0 Algarve 41,7 7,4 21,4 10,5 23,4 0,5 24,9 6,9 5,0 100,0 Açores 94,2 55,7 33,9 1,6 2,7-2,2 100,0 Madeira 61,4 37,8 3,0 29,5 1,7 0,1 7,3 100,0 Portugal 72,7 9,4 34,6 20,7 11,5 0,8 6,5 2,7 13,9 100,0 FONTE: INE - Instituto Nacional de Estatí stica; sujeito a segredo estatí stico Dormidas por NUTS e tipologias de alojamento - quota [Acumulado a outubro 2013] Tipologias Hot- Pousadas Apart Aldeamen Outros NUTS II Hotel 5* 4* 3* Apart Turist. tos Total Norte 89,0 13,8 38,4 22,4 3,1 0,3 20,3 100,0 Hot- Pousadas Apart Aldeamen Outros NUTS II Hotel 5* 4* 3* Apart Turist. tos Total Norte 88,7 13,4 37,4 23, ,5 0,3 20,3 100,0 Centro 85,4 1,8 20,4 47,0 3,0 1,1 1,4 2,3 23,0 100,0 Lisboa 85,0 12,2 44,9 20,0 6,6 0,5 0,7 2,2 12,9 100,0 Alentejo 60,8 2,9 19,2 26,2 22,8 5,5 3,1 16,8 100,0 Algarve 40,0 8,3 20,6 8,2 22,7 0,7 27,1 6,9 5,6 100,0 Açores 94,0 68,9 16,1 1,4-2,4 100,0 Madeira 64,4 38,9 3,4 25,9 0,1 8,1 100,0 Portugal 73,3 10,4 33,8 20,6 11,0 0,9 7,1 2,8 13,5 100,0 FONTE: INE - Instituto Nacional de Estatí stica; sujeito a segredo estatí stico Tipologias 19

20 Análise comparativa Portugal- PORTUGAL - ACUMULADO - outubro ESPANHA - ACUMULADO - outubro Valor Var. 13/12 Quota INDICADORES Valor Var. 13/12 Quota 2013 % Abs Δ 13/ % Abs Δ 13/ ,2 5, ,6 Dormidas Globais (milhares) ,5 1, , ,0 7,5 298,8 Norte Galiza 6.072,2 1,8 107, ,8-0,6-20,7 Centro Castela e Leão 5.675,8 0,6 35, ,1 6,4 536,7 Lisboa Catalunha ,5 1,3 594, ,9-1,6-16,2 Alentejo Extremadura 1.734,5-4,9-89, ,6 3,7 494,3 Algarve Andaluzia ,3 4, ,9 986,1 10,5 94,1 Açores 5.280,7 8,4 407,6 Madeira Canárias ,9 2,0 952, ,6 8, ,6 71,1 2,0 Dormidas de Estrangeiros (milhares) ,4 3, ,3 65,6 1, ,6 14,5 283,8 8,3 0,5 Norte Galiza 1.323,7 9,3 112,2 0,8 0, ,9 1,0 13,1 5,2-0,4 Centro Castela e Leão 1.162,3 5,1 56,9 0,7 0, ,3 9,4 585,0 25,2 0,3 Lisboa Catalunha ,8 5, ,9 20,0 0,3 339,3 3,7 12,2 1,3-0,1 Alentejo Extremadura 250,0 12,2 27,3 0,1 0, ,0 5,9 595,6 40,0-0,8 Algarve Andaluzia ,3 5, ,9 11,6 0,2 649,7 24,7 128,8 2,4 0,3 Açores 4.731,7 8,7 378,1 17,6 0,1 Madeira Canárias ,0 4, ,0 24,7 0,1 Nota: Portugal inclui estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos, apartamentos turísticos e outros; inclui apenas estabelecimentos hoteleiros Fontes: INE Instituto Nacional de Estatística (Portugal); INE Instituto Nacional de Estadística () 20

21 Análise comparativa Portugal- PORTUGAL - ACUMULADO - outubro ESPANHA - ACUMULADO - outubro Valor Var. 13/12 Quota INDICADORES Valor Var. 13/12 Quota 2013 % Abs Δ 13/ % Abs Δ 13/ ,6-1,8-202,1 28,9-2,0 Dormidas de Residentes (milhares) ,1-3, ,3 34,4-1, ,4 0,7 15,1 18,8 0,5 Norte Galiza 4.748,4-0,1-5,2 5,4 0, ,8-1,7-33,8 17,9 0,0 Centro Castela e Leão 4.513,5-0,5-21,3 5,1 0, ,7-2,3-48,3 19,1-0,1 Lisboa Catalunha ,7-8, ,8 13,0-0,8 676,6-4,0-28,5 6,2-0,1 Alentejo Extremadura 1.484,5-7,3-116,5 1,7-0, ,6-3,0-101,3 29,9-0,4 Algarve Andaluzia ,0 2,3 441,0 22,2 1,1 336,4-9,4-34,7 3,1-0,3 Açores Canárias 7.243,0-8,1-634,5 8,2-0,5 549,1 5,7 29,4 5,0 0,4 Madeira ,6 8, ,6 100,0 Dormidas de Estrangeiros (milhares) ,4 3, ,3 100, ,9 10,0 594,0 24,2 0,4 Reino Unido Reino Unido ,9 4, ,6 25,9 0, ,0 12,0 398,4 13,8 0,5 Alemanha Alemanha ,9-0,6-249,9 24,8-1, ,7-0,8-21,9 10,3-0,9 Portugal 2.203,0-10,8-267,9 1,3-0, ,5 14,3 296,6 8,8 0,5 França França ,7 11,0 1231,2 7,4 0, ,5-1,2-23,5 7,3-0,7 Holanda Holanda 6.501,3-0,7-43,5 3,9-0, ,7 11,3 108,3 4,0 0,1 Irlanda Irlanda 2.557,0 6,7 161,0 1,5 0,0 722,5-8,4-66,0 2,7-0,5 Itália Itália 6.578,4-10,9-803,5 3,9-0,6 693,9 16,2 96,7 2,6 0,2 E.U.A. E.U.A ,5 1,0 40,3 2,4-0,1 588,0 3,4 19,3 2,2-0,1 Bélgica Bélgica 5.251,1 4,8 240,4 3,1 0, ,9 10,1 594,7 24,1 0,5 Outros Outros ,7 8,9 3554,7 25,9 1,3 Nota: Portugal inclui estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos, apartamentos turísticos e outros; inclui apenas estabelecimentos hoteleiros Fontes: INE Instituto Nacional de Estatística (Portugal); INE Instituto Nacional de Estadística () 21

22 Dossier de Mercado Ficha Técnica Turismo de Portugal, IP Título: Dossier de Mercado Direção de Planeamento Estratégico/Departamento de Estudos de Planeamento Equipa técnica: Isabel Macedo Edição: Janeiro de 2014 Documento publicado no em