CUSTOMER (CLIENTE) Executando revisões de gerenciamento de desempenho de fornecedor Ariba Supplier Information and Performance Management

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1 CUSTOMER (CLIENTE) Executando revisões de gerenciamento de desempenho de fornecedor Ariba Supplier Information and Performance Management

2 Conteúdo Sobre a execução de revisões de desempenho do fornecedor Pesquisas....4 Cartões de pontos....5 KPIs Atividades de revisão do SPM....5 Atividades contínuas para revisões do SPM Criando projetos de gerenciamento de desempenho do fornecedor (SPM, Supplier Performance Management) Criando e gerenciando pesquisas do gerenciamento de desempenho do fornecedor Sobre a criação e o gerenciamento de pesquisas do gerenciamento de desempenho do fornecedor...10 Medindo fornecedores em diferentes divisões ou grupos de trabalho Importando e exportando pesquisas usando o Microsoft Excel Criando uma pesquisa de SPM: especificando informações iniciais Criando uma pesquisa de SPM: especificando o cronograma e outras regras Criando uma pesquisa de SPM: convidando participantes Criando uma pesquisa de SPM: adicionando conteúdo Convidando participantes da pesquisa no nível da seção em uma pesquisa de SPM Revisando e publicando uma pesquisa de SPM Monitorando uma pesquisa de SPM Exibindo detalhes da pesquisa de SPM Editando os conteúdos de uma pesquisa de SPM Alterando respostas da pesquisa de SPM Excluindo uma pesquisa de SPM Criando e gerenciando cartões de pontos do gerenciamento de desempenho do fornecedor...23 Sobre a criação e o gerenciamento de cartões de pontos do gerenciamento de desempenho do fornecedor Preparando um cartão de pontos de SPM para sua revisão do fornecedor Publicando um cartão de pontos de SPM Imprimindo um cartão de pontos de SPM Tornando um cartão de pontos de SPM visível para os fornecedores Atualizando manualmente dados de relatório em um cartão de pontos de SPM Excluindo um cartão de pontos de SPM Executando e exibindo relatórios do gerenciamento de desempenho do fornecedor C U S T O M E R ( C L I E N T E ) Conteúdo

3 Sobre a execução e a exibição de relatórios do gerenciamento de desempenho do fornecedor Executando um relatório do SPM Exibindo relatórios do fornecedor Campos do projeto de gerenciamento de desempenho do fornecedor Histórico de revisão Conteúdo C U S T O M E R ( C L I E N T E ) 3

4 Sobre a execução de revisões de desempenho do fornecedor Você pode usar os seguintes componentes do Ariba Supplier Information and Performance Management (SPM) para medir o desempenho do fornecedor: Pesquisas, que coletam informações de partes interessadas na sua organização. Cartões de pontos, que fornecem uma pontuação geral para fornecedores. Um cartão de pontos pode incluir dados de pesquisas e dados de relatórios. Normalmente, uma pontuação é baseada em dados sobre um fornecedor para um período de avaliação específico. Indicadores-chave de desempenho (KPIs). Os KPIs são como contêineres para dados de pesquisas, relatórios e outras fontes. Os dados de pesquisas e de relatórios são mapeados para KPIs e os KPIs são adicionados a cartões de pontos. A criação de KPIs e o mapeamento de dados para KPIs são normalmente realizados como parte da configuração inicial para o SPM. Os cartões de pontos e as pesquisas estão localizados em projetos SPM. Um projeto é um conjunto de informações, documentos de suporte, tarefas e uma equipe de usuários que trabalham no projeto. Informações relacionadas Criando projetos do gerenciamento de desempenho do fornecedor [página 7] Sobre a criação e o gerenciamento de pesquisas do gerenciamento de desempenho do fornecedor [página 10] Sobre a criação e o gerenciamento de cartões de pontos do gerenciamento de desempenho do fornecedor [página 23] Sobre a execução e a exibição de relatórios do gerenciamento de desempenho do fornecedor [página 29] Pesquisas As pesquisas permitem que você registre respostas de vários participantes, incluindo fornecedores. Você pode executar pesquisas para: Coletar dados qualitativos sobre um fornecedor. Normalmente, esses dados são coletados de partes interessadas internas. Os valores de seleções de texto (como bom ou excelente) podem ser mapeados para valores numéricos (pontuações). Você também pode atribuir pesos a perguntas da pesquisa. Coletar dados quantitativos. Esses dados podem ser coletados tanto do fornecedor como de partes interessadas internas. As pesquisas também são eventos da Ariba que suportam recursos de evento, incluindo: a capacidade para definir períodos para o evento notificações por para convites e lembretes 4 C U S T O M E R ( C L I E N T E ) Sobre a execução de revisões de desempenho do fornecedor

5 monitorização de eventos painel de mensagens do evento Para obter detalhes sobre como trabalhar com eventos, consulte o Guia de Gerenciamento de Eventos da Ariba. Cartões de pontos Um cartão de pontos agrega informações sobre um fornecedor para fornecer uma pontuação geral que indica se esse fornecedor está tendo um bom desempenho. Os cartões de pontos usam KPIs para incluir dados das seguintes fontes: Respostas a perguntas da pesquisa. Campos de dados de relatórios, incluindo campos de dados de uma tabela de fatos personalizada. Por exemplo, os dados de relatórios poderiam incluir o número de contratos que você tem com um fornecedor, ou dados da tabela de fatos personalizada para o número de defeitos relatados. Os dados em um cartão de pontos são usados para calcular a pontuação geral para o fornecedor. Você pode atribuir pesos diferentes aos dados do cartão de pontos quando calcula a pontuação geral. Os cartões de pontos também incluem informações de suporte que não são calculadas na pontuação e não estão disponíveis em relatórios, como comentários sobre o fornecedor ou uma descrição geral do fornecedor. Nota As perguntas também podem ser adicionadas diretamente a cartões de pontos, mas as perguntas e respostas são informações de suporte e não são calculadas na pontuação. KPIs Normalmente, os KPIs são criados como parte da configuração inicial para o SPM. Para obter maiores informações sobre a criação e o gerenciamento de KPIs, consulte o tópico Trabalhando com KPIs e com a biblioteca de KPIs. Atividades de revisão do SPM Esta seção descreve o ciclo de atividades que compõem uma revisão do SPM de um fornecedor, incluindo tanto a funcionalidade do SPM como os esforços da sua empresa. As atividades de revisão do SPM podem ser divididas nas seguintes categorias: Atividades iniciais para configurar modelos para projetos, pesquisas e cartões de pontos do SPM, e para preencher a biblioteca de KPIs. Para obter informações sobre a configuração do SPM, consulte o guia Configurando o gerenciamento de desempenho do fornecedor. Sobre a execução de revisões de desempenho do fornecedor C U S T O M E R ( C L I E N T E ) 5

6 Atividades contínuas para criar projetos SPM e executar e gerenciar pesquisas periodicamente. Normalmente, essas atividades são concluídas por diferentes grupos de usuários. Por exemplo, um administrador de fornecedores pode criar os modelos e KPIs e os gerenciadores de fornecedores podem criar os projetos SPM e executar pesquisas. Atividades contínuas para revisões do SPM As seguintes atividades são concluídas de uma forma contínua para executar revisões do SPM: 1. Criar um projeto SPM. 2. Modificar a pesquisa no projeto SPM, conforme necessário. Publicar a pesquisa para iniciar a revisão. A pesquisa é executada durante o período especificado na parte Regras da pesquisa, ou até que você a pare. 3. Monitorar os resultados da pesquisa. 4. A pesquisa é concluída e o status é alterado de Rascunho para Seleção pendente. 5. Revisar e ajustar dados de cartão de pontos. Os dados iniciais de cartão de pontos podem ser valores de KPIs mapeados para perguntas da pesquisa (quantitativos) ou KPIs mapeados para campos de relatório de dados (transacionais). 6. Publicar o cartão de pontos para o disponibilizar aos participantes e ao fornecedor. 7. Executar e revisar relatórios do SPM com base nos dados do fornecedor. 8. Revisar os resultados com o fornecedor. 9. Criar um plano de ação baseado na revisão de fornecedor. 10. Atualizar o cartão de pontos e a pesquisa com base no plano de ação. 11. Continuar as revisões de fornecedor como programado na fase recorrente. Informações relacionadas Criando projetos do gerenciamento de desempenho do fornecedor [página 7] Sobre a criação e o gerenciamento de pesquisas do gerenciamento de desempenho do fornecedor [página 10] Preparando um cartão de pontos de SPM para sua revisão do fornecedor [página 24] Publicando um cartão de pontos de SPM [página 26] Sobre a execução e a exibição de relatórios do gerenciamento de desempenho do fornecedor [página 29] 6 C U S T O M E R ( C L I E N T E ) Sobre a execução de revisões de desempenho do fornecedor

7 Criando projetos de gerenciamento de desempenho do fornecedor (SPM, Supplier Performance Management) Pré-requisitos Antes de criar um projeto SPM, você ou um usuário designado devem criar os itens seguintes: Modelo de projeto SPM modelo de cartão de pontos modelo de pesquisa Antes de criar um projeto, você deve também: Definir todos os requisitos do projeto e se certificar de que os modelos disponíveis cumprem esse requisitos. Selecionar o modelo apropriado para seu projeto. Considerar os documentos suplementares que você deseja incluir no projeto. Contexto Este tópico só está disponível para usuários Gerenciamento de desempenho do fornecedor. Você cria um espaço de trabalho de fornecedor para cada fornecedor que você gerencia e cria um projeto Gerenciamento de desempenho do fornecedor (SPM) para cada fornecedor que deseja medir. Você pode criar tanto um espaço de trabalho do fornecedor como um ou mais projetos SPM para o mesmo fornecedor. Este tópico descreve como criar projetos SPM. Para obter informações sobre a criação de espaços de trabalho do fornecedor, consulte o Guia do Usuário para Organização do Fornecedor e do Cliente da Ariba. Os modelos fornecem fluxos de trabalho e padrões para os processos de negócios da sua empresa. Consulte o Guia de Modelos de Projeto Ariba para obter detalhes sobre a criação de modelos de projeto, bem como informações específicas sobre a criação de modelos de cartão de pontos e de pesquisa. Os modelos disponíveis podem ser alterados dependendo das informações de projeto (atributos) que você especificar. Os modelos de projeto também podem conter condições que determinam os documentos, as tarefas, as fases e os modelos de cartão de pontos e de pesquisa relevantes para o projeto. Procedimento 1. No painel de instrumentos Ariba Spend Management, clique em Criar Projeto de gerenciamento de desempenho do fornecedor. 2. Digite um nome e uma descrição para o projeto. Uma boa prática é incluir o nome do fornecedor e o momento da revisão no nome do projeto; por exemplo, Empresa ABC AF Selecione um fornecedor para avaliar. Criando projetos de gerenciamento de desempenho do fornecedor (SPM, Supplier Performance Management) C U S T O M E R ( C L I E N T E ) 7

8 3. Insira valores nos campos fornecidos para avaliar o fornecedor. 4. Selecione um modelo para o projeto. Os modelos disponíveis dependem das informações do projeto que você inseriu e dos grupos de usuários aos quais você pertence. 5. Responda a todas as perguntas associadas ao modelo de projeto. 6. Clique em Criar. Próximas etapas Adicione membros da equipe a grupos de projetos ou crie grupos de projetos adicionais. Dependendo do modelo utilizado para criar o projeto, alguns membros da equipe podem já pertencer ao projeto. Para obter maiores informações, consulte o tópico Criando e gerenciando equipes do projeto. Revise a pesquisa e o cartão de pontos SPM. Por padrão, os projetos SPM são criados com uma pesquisa e um cartão de pontos SPM. A pesquisa e o cartão de pontos estão associados a tarefas que fazem parte da fase recorrente que controla suas revisões do fornecedor. A pesquisa e o cartão de pontos são mapeados por meio da utilização de indicadores-chave de desempenho (KPIs) no cartão de pontos, em que a pesquisa coleta respostas sobre um fornecedor e as envia para o cartão de pontos para medição. Gerenciamento de desempenho do fornecedor usa dados de relatórios agregados para fornecer KPIs transacionais ao cartão de pontos. Adicione documentos de suporte ao projeto, conforme necessário. Para obter maiores informações, consulte o tópico Carregando e gerenciando documentos do projeto no Guia Trabalhando com Documentos do Projeto. Defina tarefas. Você pode enviar tarefas herdadas do modelo de projeto ou criar e enviar tarefas novas. Exiba a guia Tarefas e verifique se as fases e as tarefas associadas a seu projeto estão corretas e se a ordem e as datas de vencimento das tarefas são precisas. Verifique se os membros da equipe são responsáveis por tarefas que correspondem a suas áreas de conhecimentos. Crie todas as tarefas adicionais que sejam obrigatórias para seu projeto. Arraste e solte fases e tarefas na guia Tarefas na ordem em que você pretende realizar as tarefas. Você não pode modificar ou excluir tarefas que foram fornecidas pelo modelo. Considere que o uso de tarefas antecessoras pode alterar a ordem em que você realiza as tarefas. A coluna Completion lista as datas de conclusão das fases e das tarefas. Você pode definir uma data de conclusão específica ou baseá-la na data inicial da fase-raiz da tarefa. Para obter informações sobre a criação e o gerenciamento de tarefas, consulte o tópico Sobre tarefas. Para programar e executar revisões periódicas do fornecedor, use fases recorrentes que contenham tarefas. Para obter maiores informações, consulte o tópico Usando fases para organizar tarefas. Quando todas as tarefas obrigatórias estiverem concluídas e os documentos estiverem publicados ou no estado de rascunho, publique a pesquisa SPM para iniciar a revisão do fornecedor. Informações relacionadas Campos do projeto de gerenciamento de desempenho do fornecedor [página 32] Sobre a execução de revisões de desempenho do fornecedor [página 4] Sobre a criação e o gerenciamento de pesquisas do gerenciamento de desempenho do fornecedor [página 10] Sobre a criação e o gerenciamento de cartões de pontos do gerenciamento de desempenho do fornecedor [página 23] Sobre a execução e a exibição de relatórios do gerenciamento de desempenho do fornecedor [página 29] 8 C U S T O M E R ( C L I E N T E ) Criando projetos de gerenciamento de desempenho do fornecedor (SPM, Supplier Performance Management)

9 Revisando e publicando uma pesquisa SPM [página 18] Criando projetos de gerenciamento de desempenho do fornecedor (SPM, Supplier Performance Management) C U S T O M E R ( C L I E N T E ) 9

10 Criando e gerenciando pesquisas do gerenciamento de desempenho do fornecedor Nesta seção: Sobre a criação e o gerenciamento de pesquisas do gerenciamento de desempenho do fornecedor [página 10] Criando uma pesquisa de SPM: especificando informações iniciais [página 12] Criando uma pesquisa de SPM: especificando o cronograma e outras regras [página 13] Criando uma pesquisa de SPM: convidando participantes [página 14] Criando uma pesquisa de SPM: adicionando conteúdo [página 15] Convidando participantes da pesquisa no nível da seção em uma pesquisa de SPM [página 17] Revisando e publicando uma pesquisa de SPM [página 18] Monitorando uma pesquisa de SPM [página 19] Exibindo detalhes da pesquisa de SPM [página 20] Editando os conteúdos de uma pesquisa de SPM [página 20] Alterando respostas da pesquisa de SPM [página 21] Excluindo uma pesquisa de SPM [página 21] Sobre a criação e o gerenciamento de pesquisas do gerenciamento de desempenho do fornecedor As pesquisas do Ariba Supplier Information and Performance Management (SPM) permitem a você coletar informações qualitativas e quantitativas sobre seus fornecedores de um grupo de participantes da pesquisa. Você cria pesquisas do SPM em projetos SPM. Você também pode criar pesquisas gerais para capturar informações, mas não para gerar pontuações. O Ariba Supplier Information and Performance Management não é destinado a pesquisas gerais, embora você possa utilizá-lo para esse fim. Para gerar pontuações, o Ariba Supplier Information and Performance Management efetua cálculos ao coletar dados quantitativos em uma pesquisa. Por exemplo, a pesquisa poderia pedir ao fornecedor para inserir valores para horas de funcionamento e tempo não produtivo. A pesquisa poderia depois calcular a eficiência operacional dividindo as horas de funcionamento pelo tempo não produtivo e multiplicando por 100 para produzir uma porcentagem. O cálculo de eficiência operacional resultante poderia depois ser usado para a classificação no cartão de pontos. Você pode exigir respostas a perguntas; se você não exigir uma resposta a uma pergunta e um participante deixar a resposta em branco, a resposta em branco é excluída dos cálculos de pontuação. 10 C U S T O M E R ( C L I E N T E ) Criando e gerenciando pesquisas do gerenciamento de desempenho do fornecedor

11 Nota Os dados da pesquisa devem ser mapeados para indicadores-chave de desempenho (KPIs) de modo a incluir os resultados em cartões de pontos. Este mapeamento é normalmente configurado no modelo do projeto SPM. Para obter maiores informações, consulte o tópico Adicionando dados a cartões de pontos do gerenciamento de desempenho do fornecedor no guia Configurando revisões de gerenciamento de desempenho de fornecedor. Medindo fornecedores em diferentes divisões ou grupos de trabalho Você pode verificar que quer avaliar um fornecedor com base em diferentes aspectos do seu relacionamento com esse fornecedor, decidindo revisá-lo com base nas mercadorias que ele fornece em uma pesquisa e o serviço que ele presta em outra pesquisa. Para conseguir isso, você pode criar várias versões de uma pesquisa, que normalmente mapeia para um único cartão de pontos. A pesquisa com a qual você está trabalhando mapeia para um cartão de pontos mediante os KPIs no cartão de pontos. Se você adaptar a pesquisa, tem maior probabilidade de obter respostas significativas. As seções de uma pesquisa podem ser aplicáveis só a determinados participantes da pesquisa. Por exemplo, o departamento de envio e recebimento responde a perguntas sobre a entrega de mercadorias e não a perguntas relativas à qualidade das mercadorias. Se você não quiser adaptar a pesquisa por participantes, pode concentrar o conteúdo da pesquisa criando duas pesquisas separadas. Esta alternativa permite a você executar uma pesquisa em duas alturas diferentes em vez de executar uma única pesquisa de uma só vez. Por exemplo, suponhamos que foi executada uma pesquisa e que é necessário executar uma segunda pesquisa porque o proprietário da pesquisa se esqueceu de uma seção de perguntas. Ou você pode fornecer versões traduzidas da mesma pesquisa a participantes em diferentes países. Além disso, você pode usar convites de seções da pesquisa para convidar participantes específicos para seções selecionadas da pesquisa. Informações relacionadas Convidando participantes da pesquisa no nível da seção em uma pesquisa SPM [página 17] Importando e exportando pesquisas usando o Microsoft Excel Algumas pesquisas podem se tornar longas e convém importar e exportar a pesquisa para uma planilha. Consulte o Guia de Gerenciamento de Eventos da Ariba para obter detalhes sobre a importação e exportação de eventos usando o Microsoft Excel e usando respostas off-line personalizadas. Para imprimir os resultados da pesquisa, convém exportar os resultados da pesquisa para o Microsoft Excel e depois imprimir a planilha. Criando e gerenciando pesquisas do gerenciamento de desempenho do fornecedor C U S T O M E R ( C L I E N T E ) 11

12 Os participantes também podem usar uma planilha do Microsoft Excel para responder a uma pesquisa longa. O proprietário do projeto pode depois importar as respostas da pesquisa para o Ariba Supplier Information and Performance Management. Criando uma pesquisa de SPM: especificando informações iniciais Procedimento 1. Navegue para a guia Documentos de seu projeto SPM. 2. Crie uma pesquisa. Para criar uma pesquisa herdada do modelo do projeto, clique no nome da pesquisa e escolha Ação Editar. Para criar uma pesquisa não catalogada (uma pesquisa não herdada do modelo do projeto), escolha Ações Criar Pesquisa. É aberta uma página Editar evento ou Criar evento (uma pesquisa é um tipo de evento). 3. Insira o título e a descrição da pesquisa. Os títulos de pesquisa em projetos SPM incluem automaticamente o nome do fornecedor associado ao projeto. O nome do fornecedor também está visível nos detalhes do evento. 4. Especifique se você está criando um evento de teste. Os eventos de teste podem ser excluídos em dados de relatório analítico. 5. Selecione um idioma de base. Se um usuário tentar exibir o cartão de pontos e o idioma preferencial do usuário estiver definido como um idioma para o qual o seu projeto não tem uma tradução, o aplicativo exibe o conteúdo no idioma definido no campo Idioma de base. 6. Selecione uma moeda para valores monetários em itens de conteúdo da pesquisa. 7. Selecione a mercadoria ou mercadorias associadas ao fornecedor para o qual você está realizando a pesquisa. 8. Se você desejar mapear KPIs para perguntas da pesquisa, tem que vincular um cartão de pontos à pesquisa. Navegue para o campo Cartão de pontos e clique em Selecionar. É aberto um selecionador com uma lista de documentos em seu projeto. Selecione o cartão de pontos apropriado e clique em OK. Nota Você tem que vincular um cartão de pontos à pesquisa, se desejar mapear KPIs para perguntas da pesquisa. Você tem que criar esse link quando cria a pesquisa; não pode vincular um cartão de pontos a uma pesquisa depois de a pesquisa ser criada. 9. Selecione se você deseja ou não adicionar a criação da pesquisa à área Anúncios do projeto SPM. 10. Selecione o modelo de pesquisa que deseja usar. 11. Clique em Criar. 12 C U S T O M E R ( C L I E N T E ) Criando e gerenciando pesquisas do gerenciamento de desempenho do fornecedor

13 Criando uma pesquisa de SPM: especificando o cronograma e outras regras Procedimento 1. Criar uma pesquisa de SPM. 2. Se você ainda não estiver na página Regras para a pesquisa, clique em Regras no menu Evento no lado esquerdo da página. Dependendo das configurações efetuadas no modelo para essa pesquisa, algumas regras podem não ser visíveis para você ou podem ser visíveis mas não editáveis. 3. Selecione se deve ou não permitir que os participantes visualizem a pesquisa antes da data de início da resposta. 4. Selecione se deseja que o período de resposta comece imediatamente quando você publica a pesquisa ou se deseja programá-la para iniciar automaticamente em uma data e hora específicas no futuro. Se você programar a pesquisa para publicação futura, pode publicá-la antes da data programada. 5. Selecione uma das opções de data de vencimento: Selecione Duração e especifique um intervalo de duração que comece quando a pesquisa é publicada. Selecione Horário fixo e especifique uma data do calendário e hora do dia em que o período de resposta deve terminar. 6. (Opcional) Se você especificou uma duração como a data de vencimento, selecione Lembrete e configure lembretes por para os participantes, à medida que a data de vencimento se aproxima. Iniciar lembretes especifica quando o primeiro lembrete é enviado em relação à data de vencimento. Se você inserir 0 nesse campo, não são enviados lembretes de início, mesmo que você selecione um intervalo e insira um valor no campo Enviar último lembrete. Se você especificar um valor para Iniciar lembretes mas para nenhum outro campo de lembrete, só é enviado o lembrete de início da pesquisa. Enviar lembretes a cada especifica a frequência das mensagens de lembrete em relação ao lembrete de início. Você deve definir tanto Iniciar lembretes como Enviar lembretes a cada como um valor maior que 0 para enviar lembretes de repetição. Se você não inserir um valor no campo Enviar lembretes a cada, somente são enviados lembretes de início e lembrete de fim de acordo com as configurações nos outros campos. Enviar último lembrete especifica quando o último lembrete é enviado em relação à data de vencimento. Você deve definir este campo como um valor maior que 0. Se você inserir um valor no campo Enviar último lembrete e não inserir um valor no campo Iniciar lembretes, só a mensagem de lembrete final será enviada. Você pode personalizar essas mensagens de lembrete na página Resumo da pesquisa. 7. Especifique configurações de regra de cotação e o nível de controle para permitir proprietários do projeto individuais nessas configurações. Na maioria dos casos, as pesquisas devem ser definidas para pontuar as respostas dos participantes. Você pode ativar respostas personalizadas off-line aqui. 8. Especifique configurações de informações do mercado e o nível de controle para permitir proprietários do projeto individuais nessas configurações. A definição de O proprietário pode ver as respostas antes do fechamento do evento como Sim permite a você monitorar a pesquisa enquanto ela está em andamento. 9. Selecione se você deseja ou não que o proprietário da pesquisa possa ver as respostas dos participantes antes do fechamento da pesquisa. Se selecionar Sim, você pode monitorar a pesquisa enquanto ela está em andamento. Criando e gerenciando pesquisas do gerenciamento de desempenho do fornecedor C U S T O M E R ( C L I E N T E ) 13

14 Próximas etapas Clique em Avançar para convidar participantes para a pesquisa. Informações relacionadas Criando uma pesquisa de SPM: especificando informações iniciais [página 12] Revisando e publicando uma pesquisa de SPM [página 18] Criando uma pesquisa de SPM: convidando participantes [página 14] Criando uma pesquisa de SPM: convidando participantes Contexto Os participantes da pesquisa são indivíduos que recebem a pesquisa e avaliam o fornecedor preenchendo a pesquisa. Os participantes podem ser outros usuários Ariba Spend Management na sua empresa ou usuários externos que podem acessar seu site. Ao criar um modelo de pesquisa em um modelo de projeto, você pode adicionar regras de participante para adicionar participantes a uma pesquisa, de forma dinâmica. Para obter maiores informações sobre participantes, consulte o Guia de modelos de projeto da Ariba. Nota Como o proprietário do projeto para o projeto SPM, você só pode participar da pesquisa caso se adicione como um participante. A participação da pesquisa não é automática para os proprietários de projeto. Procedimento 1. Criar uma pesquisa de SPM. Especificar regras do cronograma. 2. Se você ainda não estiver na página Participantes para a pesquisa, clique em Participantes no menu Evento no lado esquerdo da página. 3. Clique em Convidar participantes. 4. Insira critérios de pesquisa e clique em Pesquisar. 5. Selecione os participantes que você deseja convidar e clique em OK. 6. Clique em Convidar outro participante para continuar adicionando participantes. 14 C U S T O M E R ( C L I E N T E ) Criando e gerenciando pesquisas do gerenciamento de desempenho do fornecedor

15 Você também pode convidar vários participantes importando uma planilha do Excel. Próximas etapas Clique em Avançar para adicionar conteúdo à pesquisa. Informações relacionadas Criando uma pesquisa de SPM: especificando informações iniciais [página 12] Criando uma pesquisa de SPM: especificando o cronograma e outras regras [página 13] Criando uma pesquisa de SPM: adicionando conteúdo [página 15] Criando uma pesquisa de SPM: adicionando conteúdo Pré-requisitos Antes de você adicionar conteúdo a uma pesquisa de SPM, deve concluir as tarefas seguintes: Criar uma pesquisa de SPM. Especificar regras do cronograma. Convidar participantes. Contexto Você pode mapear conteúdo da pesquisa para KPIs de cartão de pontos quando adiciona conteúdo. Por exemplo, você pode mapear um conjunto de perguntas da pesquisa para KPIs no cartão de pontos se a pesquisa estiver vinculada a um cartão de pontos. Este mapeamento é normalmente criado no modelo do projeto SPM. Para obter maiores informações, consulte o tópico Adicionando dados a cartões de pontos do gerenciamento de desempenho do fornecedor no guia Configurando revisões de gerenciamento de desempenho de fornecedor. Procedimento 1. Se você ainda não estiver na página Conteúdos para a pesquisa, clique em Conteúdos no menu Evento no lado esquerdo da página. Criando e gerenciando pesquisas do gerenciamento de desempenho do fornecedor C U S T O M E R ( C L I E N T E ) 15

16 2. Escolha Adicionar Seção para adicionar um contêiner organizacional para outro conteúdo da pesquisa. As seções podem ser mapeadas para um KPI e podem conter qualquer tipo de conteúdo, incluindo outras seções. Se você pretender pontuar a pesquisa e estiver usando seções aninhadas, observe que somente os pontos de peso no primeiro nível de seções aninhadas contam para os pontos totais máximos. 3. Escolha Adicionar Seção da tabela para uma pergunta ou requisito em formato de tabela, com tipos de campo de coluna e de célula definidos e adicione linhas à tabela. 4. Escolha Adicionar Pergunta para adicionar uma pergunta, depois digite o texto da pergunta e defina opções para a pergunta, como tipo de resposta, se os participantes podem especificar qualquer valor na resposta ou se têm de escolher valores predefinidos, se uma resposta é obrigatória e se os participantes podem ver as respostas uns dos outros. 5. Escolha Adicionar Requisito para adicionar uma declaração para comunicar informações sobre suas expectativas, depois digite o texto do requisito e defina opções para o requisito, como se é obrigatória uma resposta. Você também pode anexar um documento de referência aos requisitos. 6. Escolha Adicionar Anexo do desktop para adicionar um arquivo de seu computador local. Clique em Procurar e selecione o arquivo. 7. Escolha Adicionar Anexo de biblioteca para adicionar um arquivo da biblioteca de solicitações de provisão, como um documento do Microsoft Excel usado frequentemente. Selecione o arquivo da biblioteca e clique em OK. 8. Escolha Adicionar Conteúdo da biblioteca para adicionar um conteúdo da biblioteca de solicitações de provisão. Selecione o item de conteúdo na biblioteca e clique em Selecionar, depois selecione opções sobre como você deseja copiar o conteúdo para sua pesquisa e clique em Copiar. O conteúdo da biblioteca de solicitações de provisão pode incluir: KPIs. Consulte o tópico Trabalhando com KPIs e a biblioteca de KPI. Questionários, como o questionário de perfil do fornecedor na Área de conhecimento de fornecedores. O perfil do fornecedor é atualizado automaticamente com a resposta da pesquisa assim que a pesquisa fechar, mesmo se você editar o título do conteúdo ou se isso é ou não obrigatório. No entanto, se você editar o tipo de dados do conteúdo, as respostas não são enviadas para o perfil do fornecedor. Nota O conteúdo condicional no questionário de perfil do fornecedor afeta as respostas da pesquisa e viceversa. Por exemplo, você adiciona uma pergunta condicional que está visível para o fornecedor mas oculta para os participantes. Se o fornecedor responder à pergunta e o questionário for exibido por um participante, uma resposta em branco é enviada para o questionário de perfil do fornecedor (a resposta em branco substitui qualquer resposta existente). Se você adicionar conteúdo condicional que não esteja visível para o fornecedor (nem possa ser respondido pelo fornecedor) a uma pesquisa na qual o conteúdo está visível para os participantes, as respostas dos participantes são enviadas para o questionário de perfil do fornecedor. Documentos padrão, como relatórios de avaliação, avaliações do fornecedor, métricas, listas de verificação e modelos de análise. Relatórios de avaliação de desempenho. 9. Para exibir a pesquisa tal como ela aparecerá a um participantes específico à medida que você adiciona conteúdo, escolha Ações Exibir como participante e escolha o nome do participante. Clique em Encerrar visualização para continuar adicionando conteúdo à pesquisa. 10. Escolha Exibir Pontuação e depois Ações Editar cartão de pontos para adicionar ou ajustar as informações de pontuação. Consulte o Guia do Usuário para Organização do Fornecedor e do Cliente da Ariba 16 C U S T O M E R ( C L I E N T E ) Criando e gerenciando pesquisas do gerenciamento de desempenho do fornecedor

17 para obter detalhes sobre a pontuação e a utilização de classificações-alvo. As classificações transacionais são capturadas em cartões de pontos. Próximas etapas (Opcional) Você pode convidar participantes para participarem somente de determinadas seções da pesquisa. (Opcional) Crie uma tarefa pendente, de revisão ou de aprovação para a pesquisa. Clique em Sair e depois clique em Retornar ao projeto ou Criar versão salva. Para obter informações sobre a criação de tarefas, consulte o tópico Sobre tarefas. Clique em Avançar para revisar e publicar a pesquisa. Informações relacionadas Criando uma pesquisa de SPM: especificando informações iniciais [página 12] Criando uma pesquisa de SPM: especificando o cronograma e outras regras [página 13] Criando uma pesquisa de SPM: convidando participantes [página 14] Convidando participantes da pesquisa no nível da seção em uma pesquisa de SPM [página 17] Revisando e publicando uma pesquisa de SPM [página 18] Convidando participantes da pesquisa no nível da seção em uma pesquisa de SPM Contexto Você pode convidar participantes da pesquisa para participarem de determinadas seções de uma pesquisa e excluir suas participações de outras partes. Procedimento 1. Criar uma pesquisa de SPM. 2. Especificar regras do cronograma. 3. Convidar participantes. 4. Se você ainda não estiver na página Conteúdos para a pesquisa, clique em Conteúdos no menu Evento no lado esquerdo da página. 5. Escolha o nome da seção da pesquisa e depois Ação Editar. Criando e gerenciando pesquisas do gerenciamento de desempenho do fornecedor C U S T O M E R ( C L I E N T E ) 17

18 6. Escolha os participantes que deseja convidar para essa seção da pesquisa. 7. Clique em OK. Nota Se você alterar os convites em uma subseção de uma seção do conteúdo, não pode alterar os convites na seção raiz. Do mesmo modo, se você alterar os convites em uma seção raiz da pesquisa, não pode alterar os convites nas subseções dessa seção. Próximas etapas Clique em Avançar para revisar e publicar a pesquisa. Informações relacionadas Criando uma pesquisa de SPM: especificando informações iniciais [página 12] Criando uma pesquisa de SPM: especificando o cronograma e outras regras [página 13] Criando uma pesquisa de SPM: convidando participantes [página 14] Revisando e publicando uma pesquisa de SPM [página 18] Revisando e publicando uma pesquisa de SPM Pré-requisitos Para publicar uma pesquisa de SPM, você deve ter concluído as tarefas seguintes: Criar uma pesquisa de SPM. Especificar regras do cronograma. Convidar participantes. Adicionar conteúdo. Procedimento 1. Se você ainda não estiver na página Resumo para a pesquisa, clique em Resumo no menu Evento no lado esquerdo da página. 2. Revise as informações na página Resumo. Você pode retornar para páginas anteriores (usando o menu Evento do lado esquerdo da página) e alterar as regras da pesquisa e as informações, conforme necessário. 18 C U S T O M E R ( C L I E N T E ) Criando e gerenciando pesquisas do gerenciamento de desempenho do fornecedor

19 3. Escolha Ações Editar visão geral para editar os atributos da pesquisa original, alterar o proprietário da pesquisa, adicionar editores de pesquisa, publicar palavras-chave de projetos de conhecimento ou adicionar controle de acesso. Para obter maiores informações sobre a definição de controle de acesso, consulte o tópico Definindo controles de acesso em projetos e documentos. 4. Escolha Ações Personalizar mensagens para personalizar a mensagem que é enviada aos participantes da pesquisa. Escolha as mensagens que você deseja alterar e clique em Personalizar. 5. Quando você tiver concluído a pesquisa, clique em Programar ou Publicar. Resultados A pesquisa é iniciada quando você a publica, mas o tempo de resposta começa de acordo com as regras do cronograma. Quando a pesquisa é concluída, porque o tempo foi esgotado ou porque você para o evento da pesquisa, ela tem o status Concluído. Informações relacionadas Criando uma pesquisa de SPM: especificando informações iniciais [página 12] Criando uma pesquisa de SPM: especificando o cronograma e outras regras [página 13] Criando uma pesquisa de SPM: convidando participantes [página 14] Criando uma pesquisa de SPM: adicionando conteúdo [página 15] Monitorando uma pesquisa de SPM Contexto Você pode monitorar o andamento de uma pesquisa de SPM enquanto ela está ocorrendo. Procedimento 1. Clique no nome da pesquisa e escolha Monitorar. 2. Revise os detalhes da pesquisa. A pesquisa é identificada por um número de documento, como Doc pesquisa. A página de detalhes contém as guias seguintes: Visão geral: exibe informações de visão geral, regras do cronograma para a pesquisa, regras de cotação (para pontuação), informações do mercado, versões da pesquisa e mensagens. Conteúdo: exibe o conteúdo e as respostas da pesquisa. Participantes: lista os participantes. Selecione os participantes e depois clique em: Criando e gerenciando pesquisas do gerenciamento de desempenho do fornecedor C U S T O M E R ( C L I E N T E ) 19

20 - Bloquear/desbloquear para bloquear ou desbloquear participantes. - Comparar para comparar perfis de participante. - Compor mensagem para enviar uma mensagem para membros da equipe do projeto ou participantes da pesquisa. Relatório: exibe informações sobre o convite e os participantes da pesquisa. Nessa guia, você pode ver os participantes que responderam à pesquisa. Centro de mensagens: mostra as mensagens que foram enviadas referentes à pesquisa. Isso permite que você veja perguntas dos participantes e responda a um ou a todos os participantes. Clique em Compor mensagem para endereçar uma mensagem para membros da equipe do projeto ou participantes da pesquisa. Registro: lista eventos referentes à pesquisa, como a publicação da pesquisa e o convite de participantes. Exibindo detalhes da pesquisa de SPM Contexto Você pode exibir detalhes da pesquisa de SPM, como a visão geral, o conteúdo, os participantes, os relatórios, o centro de mensagens e o registro da pesquisa. Procedimento 1. Navegue para a guia Documentos do projeto. 2. Clique no nome da pesquisa e escolha Ação Exibir detalhes. Informações relacionadas Importando e exportando pesquisas usando o Microsoft Excel [página 11] Editando os conteúdos de uma pesquisa de SPM Contexto Você pode editar uma pesquisa de SPM antes de a publicar ou editar os resultados da pesquisa se descobrir que os dados da pesquisa coletados estão incorretos. Você pode ajustar essa informação em qualquer momento, mesmo depois de um cartão de pontos ter sido publicado para os fornecedores. 20 C U S T O M E R ( C L I E N T E ) Criando e gerenciando pesquisas do gerenciamento de desempenho do fornecedor

21 Procedimento 1. Navegue para a página Conteúdos na pesquisa. 2. Clique no nome da seção da pesquisa e escolha Ações Editar. 3. Modifique o nome da seção, a descrição, a visibilidade, o mapeamento KPI ou os participantes, conforme necessário. 4. Clique em OK. Alterando respostas da pesquisa de SPM Contexto Depois de você executar uma pesquisa de SPM, pode perceber que um participante não compreendeu bem parte da pesquisa e que deu respostas que parecem ser diferentes de outras respostas da pesquisa. Nesse caso, você pode desejar receber novas respostas desse participante. Ou pode desejar remover simplesmente o participante do evento. Nota Os participantes da pesquisa podem reenviar respostas em qualquer momento enquanto uma pesquisa ainda está aberta. Procedimento 1. Reinicie a pesquisa. 2. Peça ao participante para enviar novas respostas da pesquisa. Excluindo uma pesquisa de SPM Pré-requisitos Você pode excluir as pesquisas que cria. Limitações Você não pode excluir pesquisas de SPM herdadas de modelos de projeto, ou pesquisas que servem de papel para escritório a ser copiado em novas ocorrências de fases recorrentes. Criando e gerenciando pesquisas do gerenciamento de desempenho do fornecedor C U S T O M E R ( C L I E N T E ) 21

22 Procedimento 1. Na guia Documentos, escolha o nome da pesquisa que você deseja excluir. 2. Escolha Ações Exibir detalhes. 3. Escolha Ações Documento Excluir. 22 C U S T O M E R ( C L I E N T E ) Criando e gerenciando pesquisas do gerenciamento de desempenho do fornecedor

23 Criando e gerenciando cartões de pontos do gerenciamento de desempenho do fornecedor Nesta seção: Sobre a criação e o gerenciamento de cartões de pontos do gerenciamento de desempenho do fornecedor [página 23] Preparando um cartão de pontos de SPM para sua revisão do fornecedor [página 24] Publicando um cartão de pontos de SPM [página 26] Imprimindo um cartão de pontos de SPM [página 27] Tornando um cartão de pontos de SPM visível para os fornecedores [página 27] Atualizando manualmente dados de relatório em um cartão de pontos de SPM [página 28] Excluindo um cartão de pontos de SPM [página 28] Sobre a criação e o gerenciamento de cartões de pontos do gerenciamento de desempenho do fornecedor Um cartão de pontos do gerenciamento de desempenho do fornecedor (SPM) representa se um fornecedor está tendo um bom desempenho. Você adiciona indicadores-chave de desempenho (KPIs) em cartões de pontos para incluir dados de pesquisas e campos de dados de relatório. Os cartões de pontos são documentos e você pode editar ou, caso contrário, mantê-los como outros documentos Ariba Spend Management. Para obter maiores informações sobre a manutenção de documentos, consulte o tópico Carregando e gerenciando documentos do projeto no Guia Trabalhando com Documentos do Projeto. Os projetos SPM são criados com um cartão de pontos padrão. Você também pode criar cartões de pontos adicionais. Se um fornecedor tiver vários cartões de pontos que cubram diferentes regiões, mercadorias ou outras áreas chave, você cria um cartão de pontos central que soma as pontuações desses cartões de pontos individuais. Informações relacionadas Sobre a execução de revisões de desempenho do fornecedor [página 4] Preparando um cartão de pontos de SPM para sua revisão do fornecedor [página 24] Publicando um cartão de pontos de SPM [página 26] Imprimindo um cartão de pontos de SPM [página 27] Tornando um cartão de pontos de SPM visível para os fornecedores [página 27] Criando e gerenciando cartões de pontos do gerenciamento de desempenho do fornecedor C U S T O M E R ( C L I E N T E ) 23

24 Atualizando manualmente dados de relatório em um cartão de pontos de SPM [página 28] Excluindo um cartão de pontos de SPM [página 28] Preparando um cartão de pontos de SPM para sua revisão do fornecedor Pré-requisitos Você deve ter um projeto SPM. Se você não tiver um projeto SPM, tem que criar um. Procedimento 1. Navegue para a guia Documentos de seu projeto SPM. 2. Por padrão, cada projeto SPM é criado com um cartão de pontos padrão. Para usar um cartão de pontos que já foi criado, clique no nome do cartão de pontos e escolha Ações Abrir. Para criar um novo cartão de pontos: 1. Clique no botão Ações e escolha Criar Cartão de pontos. 2. Insira o título e a descrição do cartão de pontos. 3. Escolha um idioma de base. Se um usuário tentar exibir o cartão de pontos e o idioma preferencial dele estiver definido como um idioma para o qual o seu projeto não tem uma tradução, o aplicativo exibe o conteúdo no idioma definido no campo Idioma de base. 4. Escolha uma mercadoria para indicar as mercadorias ou serviços referentes ao fornecedor. 5. Especifique se a criação do cartão de pontos é anunciada aos destinatários pelo SPM. 6. Escolha um modelo de cartão de pontos. 7. Clique em Criar. A página do cartão de pontos é aberta. Por padrão, os conteúdos são exibidos (o campo Exibir está definido como Conteúdo). 3. Revise os conteúdos do cartão de pontos e modifique esses conteúdos como descrito nos passos que se seguem. 4. Especifique se a pontuação total estará visível para o fornecedor. Selecione uma resposta para a pergunta O fornecedor pode ver sua pontuação total?. 5. Se você desejar editar os conteúdos, clique em Ações Editar cartão de pontos. A partir da página de edição do cartão de pontos, você pode: Editar um item do cartão de pontos. Você pode cortar, copiar ou colar itens. Você também pode editar o conteúdo ou definir uma condição a ser especificada no campo Condição de visibilidade de um item para controlar quando o item está visível. Para editar um item do cartão de pontos, marque a caixa de seleção para o item, clique no botão Editar e escolha a ação apropriada. 24 C U S T O M E R ( C L I E N T E ) Criando e gerenciando cartões de pontos do gerenciamento de desempenho do fornecedor

25 Excluir um item de cartão do pontos. Para excluir um item do cartão de pontos, marque a caixa de seleção para o item e clique no botão Excluir Adicionar perguntas a um cartão de pontos. Nota As perguntas adicionadas diretamente a um cartão de pontos são usadas somente como informação de suporte; as respostas a essas perguntas não são incluídas na pontuação. Você pode usar essas perguntas como solicitações para os avaliadores fornecerem informação de suporte. Para incluir respostas a perguntas na pontuação, você tem que adicionar a pergunta a uma pesquisa e mapear a resposta para um KPI, como descrito no tópico Adicionando dados a cartões de pontos do gerenciamento de desempenho do fornecedor. Para adicionar perguntas a um cartão de pontos, clique em Adicionar Pergunta. É aberta uma página Adicionar pergunta. Adicione a pergunta no campo Nome, especifique o tipo de resposta e os valores, se a resposta é obrigatória, adicione anexos, especifique se o participante da pesquisa pode adicionar comentários e anexos e especifique o valor inicial. Clique em Concluído. Adicionar requisitos a um cartão de pontos. Os requisitos permitem que você adicione informações relativas a como você deseja que o cartão de pontos seja preenchido. Para adicionar um requisito, clique em Adicionar Requisito. É aberta uma página Adicionar requisito. Insira o requisito e adicione documentos de referência. Especifique se a seção está visível para o indivíduo que está participando da pesquisa e clique em Concluído. Adicionar anexos a um cartão de pontos. Clique em Adicionar Anexo para adicionar anexos, como documentos de suporte, exemplos ou planos. Procure pelo anexo e clique em Concluído. Adicionar conteúdo da Biblioteca de solicitações de provisão, como KPIs, a um cartão de pontos. Clique em Adicionar Conteúdo da biblioteca. Você pode adicionar KPIs da biblioteca de KPIs, ou conteúdo suplementar, como questionários ou relatórios. Escolha o conteúdo a ser adicionado e clique em Selecionar. Adicionar seções a um cartão de pontos. As seções permitem que você organize o conteúdo do cartão de pontos. Para adicionar uma seção, clique em Adicionar Seção. É aberta uma página Adicionar seção. Insira o nome e a descrição da seção. Clique em Concluído. Depois de você adicionar uma seção, pode clicar no nome da seção para adicionar itens embaixo da seção. Você também pode arrastar e soltar uma seção para alterar a sua ordem no cartão de pontos. Adicionar KPIs a um cartão de pontos. Clique em Adicionar KPI. O KPI é a principal ferramenta de medição no cartão de pontos e afeta a pontuação para a avaliação do fornecedor. Quaisquer itens não KPI adicionados ao cartão de pontos são usados como informação de suporte e não são incluídos na pontuação. Um KPI pode ser mapeado para respostas da pesquisa ou campos de dados de relatório, como descrito no tópico Adicionando dados a cartões de pontos do gerenciamento de performance do fornecedor. Cada KPI que você adicionar a um cartão de pontos individual é armazenado na biblioteca de solicitações de provisão como um KPI mestre, de modo a que esteja disponível para uso em outros cartões de pontos e possa ser usado para medir o desempenho em vários fornecedores. 6. Escolha Ações Atualizar totais para atualizar os totais no cartão de pontos depois de você ter ajustado os valores. 7. Escolha Ações Ajustar classificações para ajustar as classificações no cartão de pontos. Criando e gerenciando cartões de pontos do gerenciamento de desempenho do fornecedor C U S T O M E R ( C L I E N T E ) 25

26 8. Para adicionar ou ajustar informações de pontuação, escolha Exibir Pontuação. Realize as edições no cartão de pontos e clique em Concluído. Próximas etapas Publique o cartão de pontos. Informações relacionadas Criando projetos do gerenciamento de desempenho do fornecedor [página 7] Como publicar um cartão de pontos de SPM [página 26] Publicando um cartão de pontos de SPM Contexto Depois de os dados do cartão de pontos de SPM terem sido coletados e os resultados calculados, você pode publicar o cartão de pontos e compartilhar os resultados com exibidores aprovados. Quando você publica os resultados do cartão de pontos, pode enviar uma mensagem aos membros da equipe ou aos fornecedores para exibirem a informação. Procedimento 1. Selecione um período de desempenho para os dados do cartão de pontos. Por exemplo, se você estiver trabalhando com um cartão de pontos que cobre o período de desempenho de um ano, mas desejar publicar um cartão de pontos para um período de desempenho trimestral específico, selecione o intervalo de datas trimestral e clique em OK. 2. Publique o cartão de pontos usando um dos seguintes métodos: Navegue para a guia Documentos, clique no nome do cartão de pontos e escolha Ação Publicar, Abra o cartão de pontos e clique no botão Publicar no cartão de pontos. Defina um período para o qual o cartão de pontos é válido. 26 C U S T O M E R ( C L I E N T E ) Criando e gerenciando cartões de pontos do gerenciamento de desempenho do fornecedor

27 Imprimindo um cartão de pontos de SPM Contexto Depois de os dados do cartão de pontos de SPM tirem sido coletados e os resultados calculados, você pode imprimir os conteúdos e pontuações do cartão de pontos. Procedimento 1. Na guia Documentos, escolha o nome do cartão de pontos e Ação Abrir. 2. É exibido o conteúdo do cartão de pontos. Clique em Imprimir no canto superior direito. 3. Escolha Exibição Pontuação e clique de novo em Imprimir para imprimir as pontuações. Tornando um cartão de pontos de SPM visível para os fornecedores Contexto Depois de você ter publicado um cartão de pontos de SPM, pode torná-lo visível para os fornecedores. Procedimento Na guia Equipe, adicione o fornecedor como um membro da equipe. Informações relacionadas Criando projetos do gerenciamento de desempenho do fornecedor [página 7] Criando e gerenciando cartões de pontos do gerenciamento de desempenho do fornecedor C U S T O M E R ( C L I E N T E ) 27

28 Atualizando manualmente dados de relatório em um cartão de pontos de SPM Contexto As transações ocorrem continuamente, por isso, você deve atualizar com frequência os cartões de pontos que contêm dados baseados em transações de relatórios para mantê-los atuais. O Ariba Spend Management sincroniza dados entre relatórios e cartões de pontos todas as noites e você também pode sincronizar manualmente os dados entre os relatórios e os cartões de pontos que contêm KPIs baseados em relatórios. Procedimento 1. Abra um cartão de pontos que contenha um KPI baseado em relatórios. 2. Clique em Ações Relatório Sincronizar. Excluindo um cartão de pontos de SPM Pré-requisitos Limitações Você não pode excluir cartões de pontos de SPM derivados de um modelo, ou cartões de pontos que servem de papel para escritório a ser copiado em novas ocorrências de fases recorrentes. No entanto, a tentativa de excluir um papel para escritório de um cartão de pontos excluirá os respectivos KPIs. Você pode excluir os cartões de pontos que cria. Procedimento 1. Na guia Documentos, clique no nome do cartão de pontos que você deseja excluir. 2. Escolha Ação Excluir. 28 C U S T O M E R ( C L I E N T E ) Criando e gerenciando cartões de pontos do gerenciamento de desempenho do fornecedor

29 Executando e exibindo relatórios do gerenciamento de desempenho do fornecedor Nesta seção: Sobre a execução e a exibição de relatórios do gerenciamento de desempenho do fornecedor [página 29] Executando um relatório do SPM [página 30] Exibindo relatórios do fornecedor [página 31] Sobre a execução e a exibição de relatórios do gerenciamento de desempenho do fornecedor As informações sobre um fornecedor podem se encontrar em vários locais em uma organização. Os dados sobre a entrega pontual podem se encontrar em um sistema, enquanto a qualidade pode ser capturada em outro. Para obter uma visão completa de um fornecedor, essa informação tem que ser agregada e medida em relatórios, o que permite que você exiba informações de cartão de pontos ao longo do tempo. O SPM fornece KPIs de cartão de pontos individuais para geração de relatórios, assim como acúmulos de seções de KPI e um acúmulo dos dados totais de cartões de pontos. O SPM também fornece informações sobre participantes de cartões de pontos e mercadorias. Os dados que não se aplicam à classificação do cartão de pontos não são fornecidos para a geração de relatórios. As metas nos cartões de pontos são usadas na classificação de determinados campos e assinalam quando um valor dos dados está fora da meta. As metas também são usadas dessa forma em relatórios da Ariba. Os relatórios da Ariba podem derivar dados transacionais de várias origens para a geração de relatórios. Esses dados podem ser convertidos em classificações, que são uma forma de medir o desempenho de um fornecedor ao longo de uma determinada dimensão. No SPM, os cartões de pontos permitem que você controle o desempenho do fornecedor agregando informações sobre um determinado fornecedor em um único lugar. Depois de os dados transacionais serem convertidos em classificações, essa informação é capturada em um cartão de pontos para que você possa exibir a classificação. Os cartões de pontos são compostos por várias seções de KPI com um ou mais KPIs específicos mapeados para cada uma das seções. As seções comuns em um cartão de pontos poderiam incluir a qualidade, a entrega pontual ou a tecnologia. Cada KPI pode ser mapeado individualmente para uma determinada origem de dados, seja de uma pesquisa ou de dados de transação. Assim que os links forem estabelecidos, o cartão de pontos é atualizado de cada vez que a pesquisa periódica for executada pela fase recorrente. Quando a pesquisa estiver concluída e o cartão de pontos publicado, o SPM passa todos os dados de KPI para o banco de dados de geração de relatórios para inclusão em relatórios SPM, durante recepções de dados programadas regularmente. Em cartões de pontos que contêm KPIs baseados em relatórios, você também pode receber dados de KPI de geração de relatórios no cartão de pontos escolhendo Ações Relatório Sincronizar. Executando e exibindo relatórios do gerenciamento de desempenho do fornecedor C U S T O M E R ( C L I E N T E ) 29

30 Executando um relatório do SPM Procedimento 1. No painel de instrumentos, clique em Gerenciar Relatórios predefinidos. 2. Clique em Relatórios do gerenciamento de desempenho do fornecedor. 3. Clique no nome do relatório que você deseja exibir. Esses relatórios incluem: Relatório de projeto de SPM: esse relatório permite a você monitorar rapidamente os projetos SPM existentes por proprietário. O relatório exibe uma lista de projetos para cada proprietário de projeto, em uma exibição agregada com uma contagem do projeto aberto por proprietário e mercadoria. Você pode refinar o relatório por data de início, estado do projeto, organização e região. O relatório também pode mostrar uma exibição detalhada dos projetos com datas de início, status e estado. Relatório de gerenciamento de programa: esse relatório permite a você monitorar e medir o sucesso do programa, incluindo quantos fornecedores estão sendo medidos, quem são os fornecedores e o status ou pontuação atual de cada fornecedor. Você pode refinar o relatório por período de desempenho, departamento, KPI, participante, região, mercadoria, proprietários e modelo de cartão de pontos. Esse relatório mostra o número de fornecedores medidos e a pontuação geral de cada fornecedor, e os dados podem ser filtrados ao longo do tempo em uma base trimestral ou anual. Relatório de SPM do fornecedor: o relatório do SPM de fornecedores é um relatório composto que permite que você tenha uma exibição abrangente do desempenho do seu fornecedor. O relatório do SPM de fornecedores contém vários subrelatórios, como o perfil do fornecedor, os KPIs, os gastos e os contratos. Você pode refinar esse relatório por período de desempenho e fornecedor. Lista de projetos de SPM: esse relatório lista todos os seus projetos SPM. Relatório de tendências de desempenho do fornecedor: esse relatório permite que você veja qual o desempenho de um fornecedor durante um determinado período e os dados de tendência do fornecedor e compare as pontuações totais de fornecedores com base em KPIs ao longo do tempo. Você também pode comparar o fornecedor com as pontuações médias na categoria. Essa média mostra como o fornecedor está se comportando em comparação com outros fornecedores. Cartões de pontos recentes do fornecedor: esse relatório mostra o cartão de pontos mais recente publicado para o fornecedor. Tendências por mercadoria: esse relatório permite que você veja as tendências para mercadorias durante um determinado período. Você pode refinar o relatório por período de desempenho, departamento, KPI, participante, região, mercadoria, proprietários e modelo de cartão de pontos. Relatório de pesquisa qualitativa: esse relatório lista as perguntas da pesquisa que têm pontuações ou classificações. Relatório de pesquisa quantitativa: esse relatório mostra os dados numéricos coletados na pesquisa. 30 C U S T O M E R ( C L I E N T E ) Executando e exibindo relatórios do gerenciamento de desempenho do fornecedor

31 Exibindo relatórios do fornecedor Procedimento 1. Na barra de pesquisa do painel de instrumentos Ariba Spend Management, clique no menu do tipo de conteúdo à esquerda do campo de pesquisa e selecione Fornecedores e clientes. 2. Insira condições de pesquisa no campo de pesquisa para restringir a pesquisa. 3. Pressione Enter ou clique no ícone de pesquisa ( ) para iniciar a pesquisa. 4. Clique no link da organização do fornecedor nos resultados da pesquisa. 5. Clique na guia Relatórios para acessar os dados de relatório. Executando e exibindo relatórios do gerenciamento de desempenho do fornecedor C U S T O M E R ( C L I E N T E ) 31

32 Campos do projeto de gerenciamento de desempenho do fornecedor Campo Obrigatório Descrição Nome Sim Nome (título) do projeto. O nome não pode ser igual ao de outro projeto na mesma pasta e não pode conter os seguintes caracteres especiais: \ / :? < > Comprimento máximo: 254 caracteres. Nota O nome do projeto não pode terminar com um ponto final (.). Isso causa um erro de sincronização DFS se você tentar abrir um documento nesse projeto. Descrição Descrição do projeto. Depois de criar o projeto, você pode formatar o texto da descrição do projeto com negrito, itálico, sublinhado, listas ou cores, escolhendo Ações Editar visão geral. Nota Somente os primeiros 50 caracteres da descrição são incluídos em relatórios. Copiar do projeto Escolha um projeto no menu suspenso para copiar os dados de um projeto existente para o novo projeto. Para obter maiores informações sobre a cópia de projetos, consulte o tópico Copiando projetos. Projeto de teste Sim Podem ser usados projetos de teste para testes internos e treinamento. Por padrão, os relatórios incluem dados de projetos de teste, mas você pode filtrar esses dados ao criar relatórios (com exceção de dados de itens de linha de formulários em projetos de teste, que não são filtrados pelo campo do projeto de teste). Os projetos de teste podem ser excluídos em qualquer momento, independentemente do seu estado. Os projetos de teste geram s tal como os projetos normais. Nota Isso não se aplica a pesquisas e cartões de pontos. Você não pode alterar a configuração do projeto de teste depois de ter criado um projeto. 32 C U S T O M E R ( C L I E N T E ) Campos do projeto de gerenciamento de desempenho do fornecedor

33 Campo Idioma base Obrigatório Descrição Selecione um idioma de base do menu suspenso, se você estiver criando o projeto em um idioma diferente do especificado nas preferências do usuário. Nota No modo de exibição, os modelos e os projetos são exibidos no idioma que o usuário seleciona como preferência. No modo de edição, o idioma exibido é o da configuração de preferência do modelo ou do projeto. Os títulos de documento carregados são criados na preferência de idioma definida no modelo ou no espaço de trabalho do contrato. Fornecedor Sim Especifica o fornecedor que você está avaliando. Mercadoria As mercadorias do projeto. Sua empresa pode se referir a mercadorias como categorias, códigos UNSPSC ou com outro termo. Um exemplo de mercadoria são materiais para escritório. Os valores desse campo podem ser usados para pré-preencher os projetos com os membros da equipe, os conteúdos e os aprovadores específicos da mercadoria. Regiões As regiões geográficas do projeto. Os valores desse campo podem ser usados para pré-preencher os projetos com os membros da equipe, os conteúdos e os aprovadores específicos da região. Departamentos Projeto antecessor Os departamentos do projeto. Normalmente, é usado para especificar o departamento da sua organização que está envolvido no projeto. A escolha de um projeto antecessor do menu suspenso Projeto antecessor cria esse projeto como um projeto subsequente de um existente. Os campos do projeto atual que já existiam no projeto antecessor serão pré-preenchidos com os valores do projeto antecessor. Para obter maiores informações sobre projetos subsequentes, consulte o tópico Criando projetos subsequentes. Campos do projeto de gerenciamento de desempenho do fornecedor C U S T O M E R ( C L I E N T E ) 33

34 Histórico de revisão A tabela a seguir fornece um breve histórico das atualizações a este guia. A Ariba atualiza a documentação técnica de suas soluções On Demand se as alterações de software fornecidas em Service Packs ou hot fixes necessitarem de uma atualização da documentação para refletirem de forma correta a funcionalidade nova ou alterada; o conteúdo existente estiver incorreto ou existir feedback do usuário indicando a falta de conteúdo importante. A Ariba se reserva o direito de atualizar sua documentação técnica sem notificação prévia. A maioria das atualizações da documentação será disponibilizada na mesma semana em que os Service Packs de software são liberados, mas as atualizações de documentação críticas podem ser liberadas em qualquer altura. Mês/ano de atualização Capítulo/seção atualizado Descrição breve da alteração Abril 2015 n/a Estrutura e formato atualizados. Novembro 2015 Campos do projeto de gerenciamento de desempenho do fornecedor Descrição atualizada para o campo Projeto de teste. Maio 2016 n/a Navegação atualizada e imagens para alterações introduzidas no novo design visual de julho de C U S T O M E R ( C L I E N T E ) Histórico de revisão

35 Avisos de isenção importantes em aspectos legais Amostras de codificação Qualquer codificação de software e/ou linhas/strings de códigos ("Código") incluídas nessa documentação são apenas exemplos e não estão destinadas a serem utilizadas em um ambiente de sistema de produção. O Código serve apenas para explicar e visualizar melhor a sintaxe e regras de criação de frases da codificação determinada. A SAP não garante a exatidão e integridade do Código fornecido aqui, e a SAP não está sujeita a erros ou danos causados pela utilização do Código, exceto se tais danos forem causados pela SAP intencionalmente ou fruto de negligência grosseira. Acessibilidade As informações contidas na documentação SAP representam a visão atual da SAP sobre os critérios de acessibilidade a partir da data de publicação; não são de maneira alguma diretrizes de vinculação sobre como garantir acessibilidade dos produtos de software. A SAP nega especificamente qualquer responsabilidade com respeito a esse documento. No entanto, esse aviso de isenção não se aplica em casos de negligência grosseira ou transgressão deliberada da SAP. Nenhuma obrigação ou compromisso é formada diretamente ou indiretamente por esse documento. Linguagem neutra em relação a gênero Na medida do possível, a documentação da SAP é neutra em relação ao sexo. Dependendo do contexto, o leitor será abordado diretamente com "você", ou um substantivo neutro (como "pessoa de vendas" ou "dias úteis") é utilizado. Entretanto, se ao se referir a ambos os sexos, a terceira pessoa do singular não puder ser evitada ou um substantivo neutro não existir, a SAP reservará o direito de utilizar a forma masculina do substantivo ou pronome. Isso garante que a documentação permaneça compreensível. Hyperlinks da Internet A documentação da SAP pode conter hyperlinks para a Internet. Esses hyperlinks servem como dica de onde localizar informações relacionadas. A SAP não garante a disponibilidade e exatidão dessas informações relacionadas ou a aptidão de servir a um propósito específico. A SAP não se responsabiliza por qualquer dano causado pela utilização dessas informações relacionadas a menos que tais danos sejam causados por negligência grosseria ou transgressão deliberada da SAP. Em relação à classificação do link, consulte: Avisos de isenção importantes em aspectos legais C U S T O M E R ( C L I E N T E ) 35

36 Copyright Ariba, Inc. Todos os direitos reservados. Essa documentação, bem como as soluções, software e/ou serviços do Ariba descritos aqui, contêm informações de propriedade. Eles são fornecidos em uma licença ou outro acordo contendo restrições sobre uso e divulgação e também são protegidos pelas leis de direitos autorais, patente e/ou propriedade intelectual. Exceto se permitido por um acordo, nenhuma parte do documento pode ser reproduzido ou transmitido de nenhuma forma ou meio eletrônico, mecânico ou outros meios sem permissão prévia do Ariba, Inc. Ariba, Inc. não assume nenhuma responsabilidade por erros ou imprecisões que possam ocorrer na documentação. As informações contidas nessa documentação poderão ser modificadas sem prévio aviso. Ariba e outros produtos e serviços do Ariba aqui mencionados, bem como seus respectivos logotipos, são marcas ou marcas registradas do Ariba, Inc. nos Estados Unidos e em outros países. Consulte para informações e avisos adicionais relacionados a marcas. As soluções Ariba Sourcing (On Demand e software) são protegidas por uma ou mais das seguintes patentes, incluindo sem limitação: Números de patente dos Estados Unidos 6,199,050; 6,216,114; 6,223,167; 6,230,146; 6,230,147; 6,285,989; 6,408,283; 6,499,018; 6,564,192; 6,871,191; 6,952,682; 7,010,511; 7,072,061; 7,130,815; 7,146,331; 7,152,043;7,225,152; 7,277,878; 7,249,085; 7,283,979; 7,283,980; 7,296,001; 7,346,574; 7,383,206; 7,395,238; 7,401,035; 7,407,035; 7,444,299; 7,483,852; 7,499,876; 7,536,362; 7,558,746; 7,558,752; 7,571,137; 7,599,878; 7,634,439; 7,657,461; 7,693,747; 8,364,577; e 8,392,317. Patentes pendentes. Outras soluções de produto do Ariba são protegidas por uma ou mais das seguintes patentes: Números de patente dos Estados Unidos 6,199,050, 6,216,114, 6,223,167, 6,230,146, 6,230,147, 6,285,989, 6,408,283, 6,499,018, 6,564,192, 6,584,451, 6,606,603, 6,714,939, 6,871,191, 6,952,682, 7,010,511, 7,047,318, 7,072,061, 7,084,998; 7,117,165; 7,225,145; 7,324,936; 7,536,362; 8,364,577; e 8,392,317. Patentes pendentes. Determinados produtos do Ariba podem incluir software de terceiros ou outra propriedade intelectual licenciados por terceiros. Para informações sobre software ou outra propriedade intelectual licenciados por terceiros, vá para copyrights.cfm.