PLANOS DE CRESCIMENTO DO PORTO DE SANTOS

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1 PLANOS DE CRESCIMENTO DO PORTO DE SANTOS Renato Ferreira Barco DIRETOR PRESIDENTE

2 BRASIL 7ª ECONOMIA DO MUNDO 15,83% 12,51% Outros 71% São Paulo 29% PIB do Brasil 2012 R$ 2,36 Trilhões 4,79% 4,67% 3,23% 2,39% 2,54% 2,35% 2,28% 1,85% Source: CIA Factbook, IBGE (PIB Brasil)

3 ÍNDICE DE PERFORMANCE LOGÍSTICA Country LPI Rank LPI Score LPI Rank LPI Score LPI Rank LPI Score Singapore 1 4,13 2 4,09 1 4,19 Germany 4 4,03 1 4,11 3 4,10 South Africa 23 3, , ,53 Turkey 27 3, , ,15 Malaysia 29 3, , ,48 Poland 30 3, , ,04 Chile 39 3, , ,25 Brazil 45 3, , ,75 Argentina 49 3, , ,98 Lithuania 58 2, , ,78 Latvia 76 2, , ,02 Lebanon 96 2, , ,37 PLANOS INFRAESTRUTURA DE CRESCIMENTO DE PORTOS DO PORTO DE SANTOS Fonte: Estudo do Banco Mundial Global rankings

4 ÍNDICE DE DESEMPENHO LOGÍSTICO - IDL Corresponde a média de 7 avaliações, cuja notas variam de 1 a 5 Pesquisa QUALITATIVA com os Agentes de Navegação (Agenciadores de Frete) e Couriers (Correios - Empresas de entregas expressas) Logistic Performance Index - Banco Mundial IDL 5 Cingapura IDL = 4,19 Primeira Colocação Alemanha IDL = 4,11 Primeira Colocação Cingapura IDL = 4,19 Primeira Colocação 4 3 Brasil IDL = 2,75 61ª colocação Brasil IDL = 3,20 41ªcolocação Brasil IDL = 3,13 45ª colocação 2 1 Afeganistão IDL = 1,21 Última colocação Somália IDL = 1,34 Última colocação Burundi IDL = 1,61 Última colocação Brasil Em 2022 entre os 10 primeiros colocados (IDL +/- 3,90) 2013 The World Bank Group, 2012 PLANOS INFRAESTRUTURA DE CRESCIMENTO DE PORTOS DO PORTO DE SANTOS

5 CADEIA LOGÍSTICA PROBLEMAS IDENTIFICADOS Baixa eficiência no transporte de cargas PRINCIPAIS CAUSAS PRIMÁRIAS Desequilíbrio na matriz de transportes Logística e Auditoria Inadequadas Deficiência em Infraestrutura e Suporte Rotas Inseguras PRINCIPAIS CAUSAS SECUNDÁRIAS Baixos preços do frete rodoviário Poucas alternativas de modais Barreiras à intermodalidade Priorização do modal rodoviário Regulamentação do Transporte Legislação Tributária e Incentivos Fiscais Ineficiência de Auditoria Burocracia Banco de Dados para o Setor de Transporte Tecnologia da Informação Terminais multimodais Deficiência de infraestrutura em modais mais econômicos Roubo de cargas Manutenção das vias Fonte: Banco Mundial e COPPEAD (UFRJ)

6 EVOLUÇÃO CADEIA LOGÍSTICA DA MOVIMENTAÇÃO (Mt)

7 EVOLUÇÃO ÁREA DE INFUÊNCIA DA MOVIMENTAÇÃO PORTO DE SANTOS (Mt)

8 PRINCIPAIS MERCADORIAS MOVIMENTADAS PORTO DE SANTOS Exportação através do Porto de Santos do Total Brasil Produto Partic. % Suco de Laranja 95% Carne Bovina 84% Café em Grãos 70% Álcool Etílico 69% Algodão Cardado 64% Açúcar de Cana 63% Milho 47% São Paulo Porto de Santos PLANOS INFRAESTRUTURA DE CRESCIMENTO DE PORTOS DO PORTO DE SANTOS

9 BALANÇA COMERCIAL DO BRASIL (US$ Bilhão FOB) Importação/Exportação 482,2 465,8 111,0 113,9 107,7 121,5 55,9 55,6 47,2 48,3 55,1 58,3 60,4 73,2 159,5 62,8 96,7 192,1 73,6 118,5 229,2 91,4 137,8 281,3 120,6 160,6 370,9 173,0 197,9 280,7 127,7 153,0 383,5 181,6 201,9 226,2 223,2 256,0 242, Exportação Importação Fonte: SECEX/ MDIC

10 PARTICIPAÇÃO DO PORTO DE SANTOS (Em Bilhões de R$) Santos 25,8% R$ 245,3 2º ao 5º 25,8% R$69,1 R$67,0 R$65,6 R$ 43,0 Paranaguá - PR Sepetiba - RJ Vitória - ES São Luís - MA 7,3% 7,1% 6,9% 4,5% Outros 48,5% Balança Comercial BRASIL R$ 950,1 Bilhões FOB Fonte: Aliceweb Portal PLANOS INFRAESTRUTURA DE CRESCIMENTO DE PORTOS DO PORTO DE SANTOS

11 PORTOS PÚBLICOS MARÍTIMOS AC 34 Portos Públicos Marítimos AM RD RR Participação do Porto de Santos em 2012 (Exportação + Importação) RK Local US$ % 1 Porto de Santos 120,0 Bilhões 30,5 MT MS PA AP RS PR GO SC SP PI DF MA MG PI RJ BA CE ES PE SE RN PB AL Porto de MANAUS Porto de MACAPÁ Porto de SANTARÉM Porto de VILA DO CONDE Porto de BELÉM Porto de ITAQUI Porto de FORTALEZA Porto de AREIA BRANCA Porto de NATAL Porto de CABEDELO Porto de RECIFE Porto de SUAPE Porto de MACEIÓ Porto de SALVADOR Porto de ARATU Porto de ILHEUS Porto de BARRA DO RIACHO Porto de VITÓRIA Porto do FORNO Porto de NITEROI Porto do RIO DE JANEIRO Porto de ITAGUAÍ Porto de ANGRA DOS REIS Porto de SÃO SEBASTIÃO Porto de SANTOS Porto de ANTONINA Porto de PARANAGUÁ Porto de SÃO FRANCISCO DO SUL Porto de ITAJAÍ Porto de IMBITUBA Porto de LAGUNA Porto de PORTO ALEGRE Porto de PELOTAS Porto de RIO GRANDE Total Modal Marítimo 465,7 Bilhões 100,0 PLANOS INFRAESTRUTURA DE CRESCIMENTO DE PORTOS DO PORTO DE SANTOS

12 Localização Porto de Santos ÁREA: 2,372 Km² POPULAÇÃO: 1.8 milhão Nº DE CIDADES: 9 cidades Região Metropolitana da Baixada Santista Principais Atividades Econômicas

13 QUEM SOMOS NOS CENÁRIOS NACIONAL E MUNDIAL? PLANOS INFRAESTRUTURA DE CRESCIMENTO DE PORTOS DO PORTO DE SANTOS

14 PARTICIPAÇÃO DOS GRANDES PLAYERS PLANOS INFRAESTRUTURA DE CRESCIMENTO DE PORTOS DO PORTO DE SANTOS

15 ACESSIBILIDADE AO PORTO DE SANTOS FERROVIAS M.R.S. FCA ALL RODOVIAS Anchieta Imigrantes Cônego Domênico Rangoni BR-101 Rio Santos SP-55 Padre Manoel da Nóbrega DUTOVIAS Transpetro HIDROVIAS Tietê Paraná (transbordo em Pederneiras) PLANOS INFRAESTRUTURA DE CRESCIMENTO DE PORTOS DO PORTO DE SANTOS

16 EVOLUÇÃO PREVISÃO DE DA MOVIMENTAÇÃO (em (Mt) milhões de t) 91,8 112,6 121,3 107,8 139,6 168,3 121,3 168,3 229,7 PESSIMISTA BASE OTIMISTA Fonte: The Louis Berger Group e Internave Engenharia

17 MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS PORTO DE SANTOS (em milhões de toneladas) ,7 81,1 83, ,2 104, % 48,6% 36,4% Carga Geral Granel Sólido Granel Líquido Duplicado em 10 anos

18 EVOLUÇÃO PREVISÃO DE DA CRESCIMENTO MOVIMENTAÇÃO DE CONTÊINERES (Mt) (em milhares de TEU) Capacidade Instalada Demanda Prevista Fonte: The Louis Berger Group e Internave Engenharia

19 EVOLUÇÃO CAPACIDADE DA DE MOVIMENTAÇÃO (Mt) DIA DE AÇÚCAR E GRÃOS (em mil toneladas) Capacidade Estática Expedição AÇUCAR GRÃO Fonte: CODESP

20 RANKING PORTOS LÍDERES (Em milhões de TEUs) Fonte: Containerisation International and Ports

21 ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA

23 ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA Economias de escala impulsionam crescimento dos navios TEU TEU TEU TEU TEU 1º Geração (Pré ) Ideal X 2º Geração ( ) Full Cellular 3º Geração (1985) Panamax 4º Geração ( ) 5º Geração ( ) Post-Panamax Super Post-Panamax > TEU 6º Geração (2006 -?) Super-size Maersk

25 DRAGAGEM / DERROCAGEM (PAC) R$ 253 milhões MANUTENÇÃO (CODESP) R$ 97 milhões

26 DRAGAGEM DE APROFUNDAMENTO Seção Transversal Tipo Cais Margem Direita Cais Margem Esquerda R. N. (DHN) Prof. Projeto 8 13,70 m Talude médio 1 : 6 15 m Prof. Projeto 10,30 15 m 12 m 13 m 14 m Berço atracação 50 m Berço atracação 50 m 100 m Sem reforço no cais 220 m 100 m Sem reforço no cais

27 INVESTIMENTOS PÚBLICOS

28 Dragagem de Manutenção e Aprofundamento dos Acessos aos Berços de Atracação Investimentos: R$ 80 milhões por 2 anos Ordem de Serviço: 27/02/2012 Monitoramento Ambiental de Dragagem Investimentos: R$ 17 milhões DRAGAGEM DE MANUTENÇÃO E REMOÇÃO Investimentos R$ 97 Milhões

29 AUMENTO NA CONSIGNAÇÃO MÉDIA PORTO DE SANTOS ATRACAÇÕES Variação (%) Total Ano ,8 Movimentação(mil/t) 15,1 16,5 18,7 13,3 18,7 16,7 16,6 13,1 13,5 14,4 14,9 13,8 14,2 14,1 14,1 14, Consignação média: divisão entre a tonelagem movimentada e a quantidade de navios atracados no ano.

30 ACESSOS VIÁRIOS Total Investimentos R$ 632,8 milhões

31 INVESTIMENTOS PÚBLICOS - AV PERIMETRAL - M DIREITA TRECHO - ALAMOA/SABOÓ/VALONGO

32 INVESTIMENTOS PÚBLICOS - PASSAGEM INFERIOR DO VALONGO (MERGULHÃO)

33 INVESTIMENTOS PÚBLICOS - AV PERIMETRAL M DIREITA TRECHO CENTRO/CANAL 4

34 INVESTIMENTOS PÚBLICOS - AV PERIMETRAL - M DIREITA TRECHO - MACUCO/PONTA DA PRAIA

35 ACESSOS VIÁRIOS Total Investimentos R$ 86 Milhões

36 INVESTIMENTOS PÚBLICOS - AV. PERIMETRAL - MARGEM ESQUERDA 1ª FASE

37 INVESTIMENTOS PÚBLICOS - AV PERIMETRAL - MARGEM ESQUERDA 2ª FASE

38 INVESTIMENTOS PRIVADOS

39 NOVOS TERMINAIS Total Investimentos R$ 3,0 Bilhões

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47 LARGO SANTA RITA PLANOS Infraestrutura DE CRESCIMENTO do Porto de Santos DO PORTO DE SANTOS

48 ENERGIA ELÉTRICA, REFORÇO CAIS E PROGRAMAS AMBIENTAIS Investimentos R$ 191 Milhões

49 REFORÇO CAIS Investimentos R$ 104 Milhões

50 REFORÇO DE PIER DE ACOSTAGEM ALAMOA

51 REFORÇO DE 2 BERÇOS ILHA BARNABÉ

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53 INVESTIMENTOS CODESP - PROGRAMAS AMBIENTAIS REGULARIZAÇÃO PORTO DE SANTOS PROGRAMAS VALOR (R$) Programa 1 PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL Programa 2 PROGRAMA DE CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA Programa 3 PROGRAMA MONITORAMENTO DA QUALIDADE DOS SEDIMENTOS Programa 4 PROGRAMA DE QUALIDADE DO AR Programa 5 PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA BIOTA AQUÁTICA Programa 6 PROGRAMA DE PASSIVOS AMBIENTAIS Programa 7 GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS Programa 8 MANUAL DE PROCEDIMENTOS DA LEI 9966/ Programa 9 PROGRAMA DE AUDITORIA AMBIENTAL Programa 10 PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE EFLUENTES Programa 11 PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO Programa 12 PROGRAMA DE EMERGÊNCIA INDIVIDUAL Programa 13 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL A SUBPROGRAMA DE CONTROLE DE EMISSÕES DE POLUENTES POR VEÍCULOS DIESEL B SUBPROGRAMA TRILHAS DE ITATINGA C SUBPROGRAMA REDE DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL Programa 14 PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL Programa 15 PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE VETORES Programa 16 PROGRAMA DE APOIO A PESCA ARTESANAL Programa 17 PROGRAMA DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR Programa 18 PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS MANGUEZAIS Programa 19 PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE FAUNA Programa 20 PROGRAMA DE GEOMORFOLOGIA PRAIAL Programa 21 PROGRAMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE OBRAS Programa 22 PROGRAMA DE DESMOBILIZAÇÃO DA ANTIGA ÁREA DE DESCARTE Programa 23 PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA DRAGAGEM Programa 24 PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA LINHA DE TRANSMISSÃO Programa 25 PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DE SOLUÇÕES DE TRANSPORTE Programa 26 PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA Programa 27 PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA SAÚDE DA POPULAÇÃO DO ENTORNO DO PORTO Programa 28 PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE AVALIAÇÃO HIDRODINÃMICA Programa 29 PROGRAMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE OBRAS DA AMPLIAÇÃO TOTAL

54 CONSTRUÇÃO E REFORÇO DE BERÇOS PAC Total Investimentos R$ 511 Milhões

55 PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 1 PIER COM 2 BERÇOS E PONTE DE ACESSO - ALAMOA

56 REFORÇO DE CAIS PARA APROFUNDAMENTO DOS BERÇOS ENTRE ARMAZÉNS - 12A - 23

57 ALINHAMENTO DO CAIS DE OUTEIRINHOS 1.320M Infraestrutura do Porto de Santos

58 INVESTIMENTOS PÚBLICOS

59 INVESTIMENTOS PÚBLICOS Contratada: Consórcio SERVENG CONSTRAN - CONSTREMAC Gerenciadora: Consórcio EBEI - LATINA

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62 INVESTIMENTOS PÚBLICO PRIVADO R$7,3 Bilhões INFRAESTRUTURA DE PORTOS

63 GESTÃO POR RESULTADOS

64 SISTEMA DE GESTÃO DE TRÁFEGO DE CAMINHÕES - CGTC

65 SISTEMA DE GESTÃO DE TRÁFEGO DE CAMINHÕES - CGTC Sistema de Coleta e Integração de informações de agendamento, movimentação e entrada nos terminais de caminhões, nas vias que dão acesso ao Porto de Santos. Atualmente o sistema está implementado com 60% de adesão do Agendamento

66 SISTEMA DE GESTÃO DE TRÁFEGO DE CAMINHÕES - CGTC Terminais e Pátios Reguladores, via XML Terminais digitação direta no Portal Leitura de placas nas vias de acesso ao Porto de Santos. Terminal 1 Terminal 2 Terminal 3 Terminal 4 Terminal 5 XML AGENDAMENTOS CODESP Pátio 1 Pátio 2 XML CHEGADA E SAÍDA DOS CAMINHÕES CODESP CODESP

67 SISTEMA DE GESTÃO DE TRÁFEGO DE CAMINHÕES - CGTC

68 INFRAESTRUTURA DE PORTOS

69 FUNCIONAMENTO DO PORTO 24 HORAS ADEQUAÇÃO DOS QUADROS DE COLABORADORES DA ALFÂNDEGA E ÓRGÃOS ANUENTES (ANVISA E AGRICULTURA) CLIENTE 24 HORAS

70 MODAL RODOVIÁRIO

71 EVOLUÇÃO ACESSO RODOVIÁRIO DA MOVIMENTAÇÃO OBRAS DO (Mt) GOVERNO ESTADUAL Rodovia Anchieta ADEQUAÇÃO DO TREVO DA SP 150 COM A SP 055 INCLUI FX. OPERACIONAL NA ROD. P. MANOEL DA NÓBREGA KM 270 AO 274 P. OESTE Rodovia dos Imigrantes SP 150 AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE ENTRE KM 262 E KM 270 ROD. CÔNEGO D. RANGONI Rodovia Cônego Domenico Rangoni SP 055 ADEQUAÇÃO DO TREVO DA SP -055 COM A BR 101 PROPOSTA DE ANTECIPAÇÃO DA ECOVIAS SP 160 SP 160 SP 150 SP 055 INTERLIGAÇÃO Rodovia Padre Manoel da Nóbrega DUPLICAÇÃO DO TRECHO ENTRE KM 62 E 65 E CONSTRUÇÃO DE DOIS VIADUTOS NA ROD. DOS IMIGRANTES OBRA A CARGO DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SISTEMA DE TRÁFEGO BINÁRIO ANCHIETA ENTRE KM 59 E 65 VIADUTO RUBENS PAIVA (Antigo 31 de Março) KM 60 DA ROD. ANCHIETA OBRA A CARGO DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SANTOS - GUARUJÁ

72 ACESSO RODOVIÁRIO OBRAS DO GOVERNO ESTADUAL PLANOS INFRAESTRUTURA DE CRESCIMENTO DE PORTOS DO PORTO DE SANTOS

73 ACESSO RODOVIÁRIO OBRAS DO GOVERNO ESTADUAL

76 LIGAÇÃO SECA ENTRE SANTOS E GUARUJÁ

77 PLANOS INFRAESTRUTURA DE CRESCIMENTO DE PORTOS DO PORTO DE SANTOS

78 ACESSO RODOVIÁRIO OBRAS DO GOVERNO ESTADUAL PLANOS INFRAESTRUTURA DE CRESCIMENTO DE PORTOS DO PORTO DE SANTOS

81 8º Encontro de Logística e Transportes MODAL FERROVIÁRIO

82 ACESSO FERROVIÁRIO - FERROANEL

83 ACESSO FERROVIÁRIO - FERROANEL

84 ACESSO FERROVIÁRIO - FERRADURA

85 FERROVIAS

86 ACESSO FERROVIÁRIO Horizonte Paratinga-Perequê Perequê-Valongo 2012 Duplicação do trecho entre Paratinga e Gladson de Moraes em uma extensão de 8,5km. Manter velocidade atual 50km/h Duplicação do trecho entre Perequê e Valongo, com extensão de 19km; Inicio fase V da perimetral,readequação do pátio de Valongo. Perequê- Conceiçãozinha Construção de viaduto rodoviário sobre ferrovia na Ilha Barnabé Construção do pátio de Conceição até a ponte e do Viaduto da Perimetral. Duplicação do Trecho entre Gladson de Moraes e Perequê em uma extensão de 10km Adequação dos pátios para o trem Tb(100 vagões por trem) Adequação dos pátios para os trens de Tb (100 vagões por trem) 2013 Implantação de Controle de Trens Centralizado - CTC Restruturação do Controle de Trens Centralizado - CTC MRS existente (realocação de sinais e modernização do sistema do Centro de Controle de Operações - CCO. Construção de pátio de cruzamento entre Piaçaguera e Ilha Barnabé Adequação dos pátios para os trens de Tb (100 vagões por trem) Aumento da Velocidade Máxima Autorizada - VMA para 50km/h Aumento da Velocidade Máxima Autorizada - VMA para 40km/h 2014 Adequação dos pátios para os trens de Tb (120 vagões por trem) Aumento de Velocidade Máxima Autorizada - VMA para 60km/h Adequação dos pátios para os trens de Tb (120 vagões por trem) Adequação dos pátios para os trens de Tb (120 vagões por trem) ALL-Portofer, 2008

87 PLATAFORMAS LOGÍSTICAS CUBATÃO BERTIOGA SANTOS GUARUJÁ PRAIA GRANDE SÃO VICENTE

88 PLATAFORMAS LOGÍSTICAS

90 PLATAFORMAS LOGÍSTICAS Distrito Industrial do Guarujá

93 ZONA DE APOIO LOGÍSTICO - ZAL Principais Características Área total m² Porões m² Pátios de contêineres e manobras Capacidade estática do anteporto Estacionamento de veículos pesados (truck center) m² TEUs (6 alturas) vagas Centro de serviços m² Escritórios do Centro de Serviços m² Áreas Brutas Áreas Logísticas m² Anteporto m² Centro de serviços m² Truck Center m²

94 8º Encontro de Logística e Transportes MODAL HIDROVIÁRIO

95 EVOLUÇÃO MODAL HIDROVIÁRIO DA MOVIMENTAÇÃO PROJETO (Mt) CARBOCLORO Carbocloro

97 EVOLUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO (Mt) MODAL HIDROVIÁRIO - PROJETO LIBRA TERMINAIS Local para atracação de barcaças Libra

98 EVOLUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO (Mt) MODAL HIDROVIÁRIO - PROJETO ELOG Local para atracação de barcaças

99 ESTUDO DO COMPLEXO HIDROVIÁRIO

100 MODAL HIDROVIÁRIO - ETAPAS DO ESTUDO PRÓXIMAS ETAPAS: FASE 2 - LEVANTAMENTO DE DADOS E ASPECTOS LEGAIS E AMBIENTAIS Levantamento e consolidação dos fluxos. Aspectos legais. Aspectos ambientais. FASE 3 - ANÁLISE E ESTUDOS DE ADEQUABILIDADE Quantificação das demandas potenciais e projeção de demanda. Concepção de novas plataformas logísticas. Concepção de embarcações tipo. Análise econômico financeira. Análise do modelo institucional.

101 MATRIZ DE TRANSPORTES - BRASIL Rodovias Dutovias Ferrovia Aeroportos Marítimo + Fluvial Fonte: Plano Nacional de Logística e Transportes PNLT Centro de Excelência em Engenharia de Transportes (CENTRAN), Ministério dos Transportes e Ministério da Defesa MD

102 MATRIZ DE TRANSPORTE TERRESTRE PORTO DE SANTOS (em Mt) Milhões t (68%) MATRIZ DE TRANSPORTES TERRESTRE ÁREA DO PORTO ORGANIZADO 59 (68%) 59 (66%) 65 (68%) (24%) 23 (24%) 19 (21%) 16 (21%) 8 (11%) 9 (11%) 9 (10%) 8 (8%) DUTO FERRO RODO Fontes: CODESP (Rodovia e Duto) e PORTOFER (Ferrovia)

103 PLANOS DE CRESCIMENTO DO DO PORTO DE SANTOS OBRIGADO Renato Ferreira Barco DIRETOR - PRESIDENTE