FACTO RELEVANTE. Estimativas do Grupo Santander sem incluir o Banco Popular Español, S.A.:

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1 FACTO RELEVANTE Banco Santander, S.A. - Domicilio Social: Paseo de Pereda, SANTANDER - R. M. de Santander, Hoja 286, Folio 64, Libro 5º de Sociedades, Inscripción 1ª. C.I.F. A O Banco Santander, S.A. ( Banco Santander ou o Banco ) informa das seguintes estimativas relativamente à informação financeira consolidada correspondente ao fecho do primeiro semestre de 2017 (dados não auditados) 1. Estimativas do Grupo Santander sem incluir o Banco Popular Español, S.A.: O Banco Santander espera um lucro líquido atribuído de aproximadamente milhões de euros que supõe um aumento de cerca de 24% sobre o lucro líquido atribuído do primeiro semestre de Isolando o impacto não recorrente e negativo de 248 milhões de euros registado no primeiro semestre de 2016, este aumento é reduzido para 14% 3. Desconsiderando o efeito positivo da variação das taxas de câmbio, prevê-se um aumento próximo dos 11% sobre o resultado atribuído no primeiro semestre de 2016, isolando o referido impacto não recorrente, com o seguinte detalhe: 3 Estima-se um aumento das receitas de aproximadamente 7% relativamente às receitas do primeiro semestre de 2016 (aproximadamente 11% tendo em conta o efeito da variação das taxas de câmbio), impulsionadas pela margem de juros e pelas comissões, que se estima que crescem aproximadamente 6% e um pouco acima de 11%, respetivamente (aproximadamente 11% e 16%, respetivamente, tendo em conta o efeito da variação das taxas de câmbio). Estima-se que os custos aumentem um pouco menos de 4% (aproximadamente 7%, tendo em conta o efeito da variação das taxas de câmbio), claramente 1 A informação financeira consolidada correspondente ao fecho do primeiro semestre de 2017 que se inclui neste facto relevante tem caráter preliminar, baseia-se nas estimativas do Grupo Santander e está sujeita à conclusão dos procedimentos de fecho financeiro e contabilístico. O presente sumário não constitui uma descrição exaustiva dos resultados financeiros consolidados do Grupo Santander para o semestre findo no dia 30 de junho de 2017 e os resultados reais do Grupo Santander para o período referido poderão desviar-se das estimativas consignadas na presente comunicação devido à culminação dos procedimentos de fecho financeiro e contabilísticos do Grupo Santander, e outros ajustamentos relacionados, assim como em resultado de outros acontecimentos que possam surgir entre a data da presente comunicação e o momento em que se conclua a elaboração dos resultados financeiros relativos ao fecho do semestre. Veja-se também a informação incluída neste documento no item previsões e estimativas. 2 Sobre o lucro líquido atribuído de milhões de euros publicado no fecho do primeiro semestre de Os seguintes indicadores têm em consideração medidas alternativas de rendimento e, no caso de (i), (ii) e (iv), indicadores não-ifrs: (i) O indicador de aumento do resultado líquido atribuído isolando o impacto não recorrente negativo durante o primeiro semestre de Este impacto refere-se fundamentalmente à perda registada resultante dos custos de restruturação em Espanha compensado parcialmente com a mais-valia da venda do Visa Europe. (ii) Os indicadores de crescimento expressos sem ter em conta a variação das taxas de câmbio. (iii) Os dados relativos à taxa de incumprimento (rácio de incumprimento) e de cobertura (rácio de cobertura). (iv) Os montantes sem ter em conta a consolidação do Banco Popular Español, S.A. Para uma explicação sobre essas medidas alternativas de rendimento e indicadores não-ifrs, veja-se a secção Medidas Alternativas de Rendimento / Indicadores não-ifrs deste documento.

2 inferior à inflação média dos principais mercados do Grupo, refletindo as sinergias resultantes das integrações realizadas e da aplicação dos planos de produtividade e eficiência. Estima-se que as provisões para fazer face às insolvências sejam reduzidas aproximadamente em 6% (aumentando cerca de 1% tendo em conta os efeitos da variação das taxas de câmbio), com quedas generalizadas nos principais mercados, à exceção do México e Argentina. Consequentemente, prevê-se que o custo do crédito se mantenha abaixo de1,2% (1,19% a 30 de junho de 2016). Banco Santander Central Hispano, S.A. - Domicilio Social: Paseo de Pereda, SANTANDER - R. M. de Santander, Hoja 286, Folio 64, Libro 5º de Sociedades, Inscripción 1ª. C.I.F. A No que respeita ao balanço, verificaram-se as seguintes tendências: Ligeiro crescimento durante o semestre do crédito líquido a clientes (aproximadamente + 1%). Os depósitos crescem cerca de 3,5%, com aumentos em praticamente todos os mercados principais do Grupo. Estima-se uma taxa de incumprimento do Grupo ligeiramente inferior a 3,6%, que permanece numa trajetória descendente em consequência da melhoria dos índices de risco, com uma cobertura que mantém-se estável em cerca de 73% (4,3% e 72,5%, respetivamente, no mesmo período de 2016). Estima-se que o common equity tier 1 (CET 1) e o capital regulamentar total, a 30 de junho de 2017, eram aproximadamente de 12,2% e 14,9%, respetivamente. O ratio de CET 1 fully loaded estimado a essa data é de 10,7%. Estimativas da contribuição do Banco Popular Español, S.A. para o Grupo Santander O Banco Popular Español, S.A. ( Banco Popular ) e as suas sociedades dependentes consolidam nas contas do Grupo Santander desde a sua aquisição no dia 7 de junho de 2017 e, portanto, desde esse momento verifica-se a correspondente incorporação nos resultados do Grupo Santander. O lucro líquido atribuído ao Grupo Santander no dia 30 de junho de 2017, após a integração do Banco Popular, sofrerá uma variação muito pouco significativa relativamente ao montante estimado de milhões de euros que se teria verificado se não tivesse ocorrido a referida integração. A primeira estimativa dos ajustamentos da compra do Banco Popular resulta num goodwill intangível no contexto da operação. Os principais ajustes de primeira consolidação recaem sobre a valorização razoável dos ativos imobiliários e dos créditos a clientes, por um montante aproximado de milhões de euros de redução do valor 4, assim como de certos ativos que já se encontravam deduzidos no capital regulamentar do Banco Popular por exigências normativas, e que perderam todo o seu valor em consequência da declaração de não viabilidade e da entrada em resolução. De qualquer forma, de acordo com as normas contabilísticas, o Grupo Santander dispõe de 12 meses, até junho de 2018, para fazer uma estimativa definitiva do justo valor dos ativos e passivos do Banco Popular milhões de euros com dados referentes a março de A diferença justifica-se pelas deteriorações registadas desde 31 de março até 7 de junho de 2017.

3 Estima-se que o Banco Popular contribuiria, após os ajustamentos realizados, créditos líquidos num montante aproximado de 82 milhares de milhões de euros e depósitos de 65 milhares de milhões de euros, concentrados principalmente em Espanha, o que representa um nível aproximado de 10% e 8,5% respetivamente, do grupo resultante da sua integração com o Banco Santander. Banco Santander Central Hispano, S.A. - Domicilio Social: Paseo de Pereda, SANTANDER - R. M. de Santander, Hoja 286, Folio 64, Libro 5º de Sociedades, Inscripción 1ª. C.I.F. A Estima-se que a taxa de incumprimento do Banco Popular situar-se-á em cerca de 20% com uma cobertura de aproximadamente 61% após os ajustes da compra. Além disso, estima-se que o Banco Popular detém ativos mobiliários num montante aproximado de 17,5 milhares de milhões de euros brutos que, após o write-off realizado, se reduziriam a cerca de 6,5 milhares de milhões de euros de valor líquido contabilístico, com uma cobertura resultante aproximada de 63%. Estima-se, do mesmo modo, que a taxa de incumprimento e cobertura do Grupo após a integração do Banco Popular, situar-se-ia aproximadamente nos 5,4% e um pouco menos de 70%, respetivamente, e que o montante aproximando dos seus ativos imobiliários em Espanha, tendo em conta o write-off anteriormente mencionado relativamente aos correspondentes do Banco Popular, seria de aproximadamente 11 milhares de milhões de euros de valor líquido contabilístico, com uma cobertura aproximada de 60%. O CET1 fully loaded a 30 de junho seria de aproximadamente 10,7%, assumindo neste último caso como cenário uma subscrição completa do montante de capital pelo montante anunciado de milhões de euros.

4 Medidas alternativas de rendimento / Indicadores não IFRS: Os seguintes indicadores, referidos anteriormente neste documento, constituem medidas alternativas de rendimento e, no caso dos items (i), (ii) e (iv) infra, indicadores não IFRS: (i) Indicador de aumento do resultado líquido atribuído expresso, isolando o impacto não recorrente negativo durante o primeiro semestre de Banco Santander Central Hispano, S.A. - Domicilio Social: Paseo de Pereda, SANTANDER - R. M. de Santander, Hoja 286, Folio 64, Libro 5º de Sociedades, Inscripción 1ª. C.I.F. A (ii) A tabela seguinte mostra uma reconciliação do resultado líquido atribuído isolando o impacto não recorrente negativo durante o primeiro semestre de 2016 que resultou, essencialmente, das perdas registadas em resultado dos custos de reestruturação em Espanha, parcialmente compensadas com a mais valia da venda das ações da Visa Europe. Os dados de 2017 são números aproximados: Resultado líquido atribuido ajustado: Semestre com fecho a 30 de junho (milhões de euros) Variação entre periodos (%) Resultado líquido atribuído sem ajustamento % Eventos não recorrentes Resultado líquido atribuido, ajustado % Indicadores de aumento expressos sem considerar a variação das taxas de câmbio. Para analisar as alterações na nossa atividade entre períodos, isolámos os efeitos das taxas de câmbio nos resultados operacionais e situação financeira. Em particular, isolámos os efeitos da depreciação / valorização das moedas locais face ao euro, uma vez que entendemos que é útil para a compreensão do desenvolvimento da nossa atividade. Para tal, calculamos o efeito das flutuações das taxas de câmbio multiplicando os saldos de períodos anteriores em moedas locais, pela diferença entre a taxa de câmbio e o euro do período corrente e do período anterior. Estas medidas alternativas de rendimento e medidas financeiras não IFRS incluem os resultados das operações das subsidiárias bancárias localizadas fora da zona euro, isolando o impacto das divisas. Analisamos o desempenho destes bancos na divisa local para medir melhor a comparabilidade dos resultados entre períodos. Uma vez que as flutuações nas taxas de câmbio da moeda estrangeira têm um impacto não operativo nos resultados operacionais, acreditamos que a avaliação do rendimento na moeda local permite uma avaliação adicional e relevante do rendimento, tanto para a equipa de gestão como para os investidores da sociedade.

5 (iii) (iv) Dados relativos à taxa de incumprimento (ratio de incumprimento) e de cobertura (cobertura de incumprimento). Os montantes sem ter em conta a consolidação do Banco Popular Ainda que não tenhamos concluído o processo de consolidação do Banco Popular, a presente comunicação inclui os principais efeitos estimados desta consolidação na nossa situação financeira e nos nossos resultados operacionais para o período de seis meses findo em 30 de junho de Banco Santander Central Hispano, S.A. - Domicilio Social: Paseo de Pereda, SANTANDER - R. M. de Santander, Hoja 286, Folio 64, Libro 5º de Sociedades, Inscripción 1ª. C.I.F. A O Banco Santander considera que estes indicadores facilitam a análise do rendimento e das tendências da atividade. Em particular, no caso do indicador (i) supra, isola-se o impacto positivo no crescimento dos resultados de eventos não recorrentes em 2016 e, no caso do indicador (ii) supra, isola-se o impacto não operativo da depreciação ou da valorização das divisas locais frente ao euro. Para mais informações sobre estas questões, veja-se o capítulo 26 do Documento de Registo de Ações do Banco Santander, inscrito nos Registos Oficiais da CNMV no dia 14 de julho de 2016 (disponível nas páginas web da CNMV e do Banco Santander - e do que se prevê inscrever brevemente (que estará disponível nas mencionadas páginas web a partir do momento da inscrição), e a secção 3A do Relatório anual do Formulário 20-F, para o exercício findo a 31 de dezembro de 2016, registado na U.S Securities Exchange Commission no dia 31 de março de 2017 ( Formulário 20-F ). Para mais informações sobre os princípios contabilísticos utlizados na conversão de ativos e passivos de moeda estrangeira para euros, veja-se a nota 2(a) às nossas demonstrações financeiras consolidadas incluídos no Balanço correspondente ao exercício de 2016 (disponível nas páginas web da CNVM e do Banco Santander - e no relatório anual no Formulário 20-F. Previsões e estimativas A presente comunicação inclui certas previsões e estimativas tal como definidas no U.S. Private Securities Litigation Reform Act of Essas previsões e estimativas podem ser identificadas pelo uso de palavras e expressões tais como espera, antecipa, tem intenção de, planeia, acredita, pretende, estima e outros vocábulos similares, e inclui, entre outras questões, comentários sobre as alterações esperadas na política de remuneração ao acionista do Banco Santander. Essas previsões baseiam-se nas expetativas atuais da direção do Banco Santander, encontrando-se intrinsecamente condicionadas pela incerteza e sujeitas a alterações de circunstâncias. O Banco Santander não assume qualquer obrigação de atualizar estas previsões e estimativas de modo a refletir a situação efetiva dos resultados, nem de qualquer alteração aos acontecimentos, condições, pressupostos ou outros fatores. Diversos fatores, incluindo os refletidos no nosso relatório anual no Formulário 20-F - na secção Key Information Risk Factors - e no Documento de Registo de Ações registado junto da Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNVM)- no capítulo 4, intitulado Factores de Riesgo - poderiam afetar os resultados futuros do Banco Santander e poderiam originar um desvio material destes ou de outros resultados, antecipados através de previsões ou estimativas de qualquer natureza.

6 Banco Santander Central Hispano, S.A. - Domicilio Social: Paseo de Pereda, SANTANDER - R. M. de Santander, Hoja 286, Folio 64, Libro 5º de Sociedades, Inscripción 1ª. C.I.F. A Boadilla del Monte (Madrid), 3 de julho de 2017

7 FACTO RELEVANTE Banco Santander, S.A. - Domicilio Social: Paseo de Pereda, SANTANDER - R. M. de Santander, Hoja 286, Folio 64, Libro 5º de Sociedades, Inscripción 1ª. C.I.F. A Na sequência do facto relevante datado de 7 de junho de 2017 (número de registo ), comunica-se que a comissão executiva do Banco Santander, S.A. ( Banco Santander ou o Banco ), agindo ao abrigo da autorização conferida ao conselho de administração do Banco pela assembleia geral de acionistas de 7 de abril de 2017, de acordo com o ponto quinto da ordem do dia, bem como da delegação de poderes conferida pelo conselho de administração do Banco à comissão executiva, decidiu aumentar o capital social do Banco Santander por um montante de ,50 euros, mediante a emissão e colocação em circulação de novas acções ordinárias da mesma classe e série das acções actualmente em circulação e com direito de subscrição preferencial para os acionistas (o Aumento de Capital ou o Aumento ). A emissão das novas ações será levada a cabo pelo seu valor nominal de cinquenta cêntimos de euro (0,50 ), acrescido de um prémio de emissão de 4,35 euros por ação, pelo que o valor de emissão total das novas ações será de 4,85 euros por ação e o montante efetivo total do Aumento do Capital (incluindo valor nominal e prémio de emissão) de ,25 euros. O Aumento tem por objeto reforçar e otimizar a estrutura dos recursos próprios do Banco por forma a conceder cobertura adequada à aquisição de 100% do capital social do Banco Popular Español, S.A. Cada ação em circulação atribuirá um direito de subscrição preferencial, sendo necessários 10 direitos de subscrição preferencial para subscrever 1 ação nova. Uma vez registado o correspondente prospeto na Comisión Nacional del Mercado de Valores ( CNMV ), publicar-se-á o anúncio obrigatório do Aumento de Capital no Boletín Oficial del Registro Mercantil, e, posteriormente, iniciar-se-á o período de exercício dos direitos de subscrição preferencial, que terá uma duração de quinze dias naturais, contados a partir do dia seguinte ao da publicação do referido anúncio. Estima-se que o referido período decorra entre os dias 6 e 20 de julho (ambos inclusive). Está previsto que os direitos de subscrição preferencial sejam negociados nas Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbau e Valência, através do Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Contínuo), e nas Bolsas de Lisboa e Buenos Aires. Os direitos que não sejam exercidos extinguir-seão automaticamente aquando do final do referido período de subscrição preferencial. Os accionistas titulares de direitos de subscrição preferencial, assim como aqueles investidores ou acionistas que os adquiram em mercado, poderão solicitar a subscrição de um número de acções adicional ao que lhes corresponderia pelo

8 Banco Santander Central Hispano, S.A. - Domicilio Social: Paseo de Pereda, SANTANDER - R. M. de Santander, Hoja 286, Folio 64, Libro 5º de Sociedades, Inscripción 1ª. C.I.F. A exercício dos seus direitos, para o caso de no final do período de subscrição preferencial não tiver sido integralmente coberto o Aumento de Capital e sempre que uns e outros exerçam a totalidade dos direitos dos quais são titulares durante o período de subscrição preferencial. De igual modo, se os pedidos de acções adicionais não forem suficientes para cobrir o aumento, as ações remanescentes poderão ser atribuídas discricionariamente entre investidores. 1 Está previsto que as novas ações emitidas no Aumento de Capital confiram o direito a participar no primeiro dividendo por conta a pagar em relação aos resultados do exercício de O Banco Santander celebrou um contrato de garantia e colocação, da totalidade do Aumento de Capital, com um sindicato de instituições de crédito, pelo que o Aumento está totalmente assegurado. O Banco Santander, o Citigroup Global Markets Limited e o UBS Limited atuarão como entidades coordenadoras globais (joint global coordinators) do Aumento. Os termos e condições do Aumento de Capital e o procedimento para a subscrição de acções novas em Espanha, no Reino Unido, Portugal, Itália e Polónia constarão de um prospecto informativo que deverá ser registado pela CNMV. Uma vez registado pela CNMV, o prospecto informativo estará à disposição do público na sede social do Banco e, em formato electrónico, nas páginas web do Banco ( e da CNMV ( Boadilla del Monte (Madrid), 3 de julho de Os procedimentos de subscrição de novas ações poderão apresentar particularidades relativas aos acionistas titulares de ações do Banco Santander nas diversas bolsas estrangeiras nas quais as ações do Banco estão admitidas à negociação.

9 INFORMAÇÃO IMPORTANTE Banco Santander Central Hispano, S.A. - Domicilio Social: Paseo de Pereda, SANTANDER - R. M. de Santander, Hoja 286, Folio 64, Libro 5º de Sociedades, Inscripción 1ª. C.I.F. A Este documento não é um prospeto, constituindo apenas uma comunicação informativa e os investidores não devem subscrever as novas ações do Banco Santander, S.A. ( Banco Santander ou o Banco ) ou adquirir os direitos de subscrição das ações do Banco correspondentes ao aumento de capital ao qual se refere este documento, exceto quando o façam com base na informação constante do prospeto informativo da emissão de ações registado pelo Banco Santander junto da Comisión Nacional del Mercado de Valores ( CNMV ) e posto à disposição do público na sede social do Banco e, em formato eletrónico, na página web do Banco ( e da CNMV ( É intenção do Banco solicitar à CNMV o passaporte do prospeto informativo da emissão de ações, assim que este seja aprovado e registado, para efeitos da sua eficácia transfronteiriça no Reino Unido, Itália, Portugal e Polónia. Este anúncio não constitui uma oferta para vender, ou uma solicitação de oferta para a subscrição de direitos de subscrição ou de novas ações pertencentes ao aumento de capital em nenhuma jurisdição na qual a oferta ou solicitação seja ilegal ou, consoante o caso, até que estejam verificados os requisitos que sejam aplicáveis para esses efeitos. A distribuição desta comunicação e/ou do prospeto e/ou a transmissão de direitos de subscrição e/ou de novas ações em jurisdições distintas de Espanha, Reino Unido, Itália, Portugal e Polónia pode estar limitada pela legislação aplicável. As pessoas que tenham acesso a este anúncio deverão informar-se acerca das restrições existentes e respeitá-las. Qualquer incumprimento destas restrições pode constituir um incumprimento da legislação relativa aos mercados de valores mobiliários das referidas jurisdições. Este anúncio não pode ser interpretado (i) como uma solicitação de compra ou venda de valores mobiliários ou de outros instrumentos financeiros relacionados no Brasil nem (ii) como constitutivo de uma oferta pública de valores mobiliários no Brasil. A Comissão de Valores Mobiliários não autorizou a oferta pública das ações objeto do aumento de capital referido nesta comunicação. Por este motivo, as referidas ações e outros instrumentos financeiros associados às mesmas não podem ser oferecidas ao público no Brasil. O Banco registou um prospeto ( registration statement, que inclui um prospectus ) na Securities and Exchange Commission (SEC) relacionado com o aumento de capital e com a oferta de novas ações e direitos de subscrição preferencial a que esta comunicação se refere. Antes de adotar qualquer decisão de investimento e para dispor de informação mais completa sobre o Banco e a oferta, deve ler-se o prospectus incluído no registration statement referido e outros documentos que o Banco registou junto da SEC. Os documentos indicados podem obter-se sem custos, através do acesso à plataforma EDGAR na página web da SEC ( Alternativamente, pode obter, sem custos (nos EUA), uma cópia do prospectus do Citigroup ou do UBS, através do telefone ou , respetivamente. Será solicitado à Comisión Nacional de Valores da Argentina a autorização para a oferta pública das novas acções do Banco Santander e a admissão à negociação na Bolsa de Comércio de Buenos Aires. Uma vez concedida a autorização de oferta pública na Argentina será publicado um Aviso de Subscrição que determinará o prazo e procedimento para a subscrição das novas acções nessa jurisdição. O aumento de capital objecto deste anúncio e a oferta na Argentina terão os mesmos termos e estarão sujeitos às mesmas condições, à excepção do que for indicado no Aviso de Subscrição correspondente.

10 FACTO RELEVANTE O Banco Santander, S.A. informa que no próximo dia 4 de agosto, pagará um primeiro dividendo intercalar com base nos lucros do exercício de 2017, por um valor integral de 0,06 euros por ação. O último dia de negociação das ações com direito a receber o referido dividendo será terça-feira, dia 1 de agosto, passando a negociar já exdividendos na quarta-feira, dia 2 de agosto. Os titulares das novas ações representativas do aumento do capital social do Banco hoje deliberado terão direito a receber o referido dividendo intercalar. Boadilla del Monte (Madrid), 3 de julho de 2017