TERMOS DE REFERÊNCIA PARA UM ESTUDO DE MERCADO NA REGIÃO DOS PALOP CENTRO DAS ENERGIAS RENOVÁVEIS E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL (CERMI)

Transcrição

1 TERMOS DE REFERÊNCIA PARA UM ESTUDO DE MERCADO NA REGIÃO DOS PALOP CENTRO DAS ENERGIAS RENOVÁVEIS E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL (CERMI) DE CABO VERDE Resumo Cabo Verde assume claramente a energia renovável como um dos vectores estratégico do seu crescimento. O CERMI, Centro para as Energias Renováveis e Manutenção Industrial, construído e equipado com o apoio do projecto CVE/071 da Cooperação do Luxemburgo, deverá ser um instrumento essencial ao serviço da política energética do Governo de Cabo Verde e tornar-se um exemplo cabo-verdiano de aprendizagem de utilização de Energias Renováveis e da Manutenção Industrial, especialmente para a região dos Países de África subsaariana e os países de língua oficial portuguesa. O presente estudo deve verificar se os domínios de actuação e prestação de serviços previstos para o CERMI, nas vertentes das energias renováveis e manutenção industrial, são económicos e financeiramente viáveis e se existe mercado suficiente no mercado dos PALOP para desenvolvimento de cada um dos mesmos, no período definido no Quadro Estratégico do Centro ( ) do Centro. O estudo deve analisar a viabilidade de mercado de cada serviço, nos seguintes mercados/países: Cabo Verde; Angola; Moçambique; São Tomé e Príncipe; Guiné-Bissau. Espera-se obter os seguintes resultados, para a região PALOP: Estratégia de marketing do CERMI. Identificar o Portfólio de serviços do CERMI, por serviço e principais clientes e o Marketing Mix.

2 1. CONTEXTO Cabo Verde assume claramente a energia renovável como um dos vectores estratégico do seu crescimento. A visão do Governo para o setor de energia, expresso no documento da política energética de Cabo Verde (MECC 2008), baseia-se em quatro pilares fundamentais, apostando-se claramente nas energias renováveis (investir e adotar as tecnologias de energias renováveis e alternativas, com uma consequente redução da dependência dos combustíveis importados). O documento especifica um conjunto de objetivos, sendo um dos principais a cobertura de 50 % das necessidades energia elétrica até 2020, através das energias renováveis e, ter pelo menos, uma ilha com 100% de energia renovável. Cabo Verde tem vindo também a implementar desde 2011 grandes projetos referentes à energia solar (i.e, 5 MW de Santiago e 2,5 MW no Sal) e à energia eólica (25,5 MW em Santiago, S. Vicente, Sal e Boa Vista no total), os quais têm efetivamente elevado o nível de Energias Renováveis em 25 %, no total da energia do país. Por outro lado, a região da CEDEAO, através do ECREEE (Centro de Energias Renováveis e Eficiência Energética da CEDEAO, instalado em Cabo Verde), aprovou recentemente as diretrizes para a eficiência energética e rotulagem de aparelhos eletrodomésticos. O desenvolvimento destes instrumentos de política exige, por um lado, os conhecimentos necessários e as competências técnicas que devem ser implementadas graças a um programa de formação profissional proposto neste projeto e, por outro lado, a rotulagem dos aparelhos eletrodomésticos da sub-região, o que exige a existência de laboratórios para apoiar o teste dos seus aparelhos. O projeto de convergência normativa entre Cabo Verde e a UE pode desempenhar um papel importante na definição de critérios de rotulagem energética da sub-região, se forem criadas as condições que permitem colocar Cabo Verde numa posição privilegiada para influenciar as linhas estratégicas que a sub-região deverá adotar. Inaugurado em março de 2015, a construção e os equipamentos do Centro de Energias Renováveis e da Manutenção Industrial de Cabo Verde - CERMI, foram apoiados pela Cooperação do Luxemburgo, através do projeto CVE/071, desde a sua criação. A finalidade essencial de CERMI consiste em ser um centro que assenta na utilização de energia bioclimática. O Centro deverá tornar-se um exemplo cabo-verdiano de aprendizagem de utilização de

3 Energias Renováveis e da Manutenção Industrial, especialmente para a região dos Países de África subsaariana e os países de língua oficial Português. O CERMI foi projetado para ser um modelo de construção em Cabo Verde de diferentes pontos de vista: (i) o respeito pelo ambienta, (ii) a eficiência energética, (iii) a eficiência de custos na construção e manutenção do edifício, tomando em consideração o ciclo de vida dos materiais e equipamentos. O Centro deve ser um exemplo de bom uso da energia renovável em Cabo Verde mas também do engajamento dos governos de Cabo Verde e do Luxemburgo aos princípios de respeito e valorização do ambiente e da luta contra o aquecimento global. O Centro integra diferentes tecnologias de produção e armazenamento de energia renovável: (i) uma instalação de produção fotovoltaica, 117 kwp (ii) instalação de painéis fotovoltaicos, off-grid, 32 kwp ligados ao parque de bateria, e (iii) duas turbinas eólicas com uma potência nominal de 6 kw e 1 kw. Inclui também um sistema de climatização por meio de um chiller de absorção (obtendo calor através de painéis solares) e a produção de água quente para uso sanitário, mediante coletores solares, que completam a gama de tecnologias renováveis utilizadas por este Centro. É uma construção piloto, a qual se pode tornar um suporte pedagógico e de apoio à formação técnica. O CERMI assumiu o estatuto de Entidade Pública Empresarial (EPA) e assumiu como Visão ser um centro de referência ao nível regional da CEDEAO, nomeadamente para as atividades de formação e certificação profissional, auditoria, I&D (Pesquisa e Desenvolvimento) e outros previstos no Plano Estratégico no domínio de Energias Renováveis e da Manutenção industrial. O CERMI oferece espaços de ensino, de investigação aplicada e experimentação, oficinas de formação, um espaço de restauração e um centro de recursos. A área total é de cerca de 4100 m2. Dos desafios fundamentais associados ao desenvolvimento do CERMI destacam-se o da respectiva sustentabilidade e o da qualidade e excelência dos serviços oferecidos pelo Centro, a todos os níveis, mas com a inevitável centralidade nos serviços de formação em Este é um pré-requisito para a sustentabilidade do Centro e para a penetração dos mercados estrangeiros (PALOP e África subsaariana) nos quais deve competir na linha de frente com formadores de excelência.

4 2. OBJECTIVO GERAL E ÂMBITO O estudo a desenvolver deve verificar se os domínios de actuação e prestação de serviços previstos para o CERMI, nas vertentes das energias renováveis e manutenção industrial, são económicos e financeiramente viáveis e se existe mercado suficiente para desenvolvimento de cada um dos mesmos, no período definido no Quadro Estratégico do Centro ( ) do Centro: Formação profissional e qualificação de jovens e adultos nas áreas da energia e manutenção industrial Certificação dos sistemas energéticos e dos Profissionais associados Fiscalização do cumprimento normativo e de procedimentos associados aos sistemas de certificação e/ou controlo prévio Prestação de serviços vários nas áreas da energia e manutenção industrial, a identificar pelo estudo Estudos e actividades de I&D aplicada Incubação de empresas Sensibilização da população para a questão da eficiência energética e energias renováveis. O foco geográfico e técnico do estudo é o seguinte: FOCO GEOGRÁFICO Cabo Verde; Angola; Moçambique; São Tomé e Príncipe Guiné-Bissau. FOCO TÉCNICO Energias renováveis Biomassa (produção de energia) Biogás (produção de energia) Utilização de resíduos urbanos sólidos para a produção de energia Hidroelectricidade (média, pequena, micro, pic) Solar fotovoltaica (grid off/on, mini redes, «casa solar», iluminação pública, bombagem, dessalinização) Solar fotovoltaica concentrada Solar térmica (aquecimento de água, refrigeração e ar condicionado, processos de aquecimento e secagem. Cozinha solar. Eólica (grid off/on, mini redes, «casa solar», iluminação pública, bombagem, dessalinização) Vagas e marés Sistemas de armazenamento Produção e/ou montagem de equipamentos para as energias renováveis Geotermia Eficácia energética Eficiência nos edifícios Eficiência nos equipamentos «Cleaner Production» Eco-construção / Construção verde Redes de transporte eléctricos

5 Respondendo a necessidades que devem ser identificadas e priorizadas, por parte dos operadores económicos e de parceiros públicos e institucionais considerados relevantes, o estudo a desenvolver deverá ainda partir de uma perspectiva de apoio e de estruturação de uma oferta de serviços do CERMI: eficaz e reactiva às necessidades em termos de fluxos e de áreas de intervenção credível em termos de qualidade atractiva em termos de serviços inovadores e adequados às necessidades. Para maior precisão dos serviços e actividades potenciais a desenvolver pelo CERMI o consultor deverá analisar o Quadro Estratégico ( ) e o Plano de Actividade do Centro para 2015, assim como realizar entrevistas com os membros do Conselho de Administração e do Conselho Consultivo do mesmo. 3. OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 3.1. Seleccionar e segmentar mercados para a prestação de serviços do CERMI; 3.2. Identificar tendências e expectativas dos mercados; 3.3. Reconhecer a concorrência e identificar parceiros de negócio; 3.4. Conhecer e avaliar oportunidades e ameaças. Mais concretamente, pretende-se: a) Posicionar o CERMI relativamente ao seu contexto: que outras entidades oferecem serviços similares, que diferenciação/complementaridade/sobreposição de produtos/serviços poderá existir? b) Realizar uma sondagem e avaliação sistemática das oportunidades em termos de clientes e de oferta de serviços, por segmento de mercado, nas áreas indicadas no ponto 2. Devem ser avaliadas as tendências de mercado, precisando-se quais serão os serviços mais interessantes a curto, médio e longo prazo e em que mercados. c) Quantificar/dimensionar os mercados potenciais: quantos utilizadores potenciais, que valor de vendas/prestação de serviços, de preferência numa base de evolução anual, ao longo do período considerado. Identificação dos custos médios por serviço/mercado.

6 d) Segmentar o mercado: identificação dos clientes mais relevantes, por oferta de serviço, dos concorrentes e dos parceiros estratégicos. e) Identificar os padrões de qualidade exigidos pelos mercados. Legislação específica, nomeadamente ao nível da certificação, e as exigências em termos de sistemas de qualificação de Recursos Humanos devem ser particularmente analisadas. f) Análise de risco para os possíveis riscos que podem afectar os principais serviços/produtos e definição de uma estratégia de mitigação de riscos. g) Identificação dos constrangimentos à sustentabilidade do Centro, atendendo aos resultados do estudo de mercado, e produção de recomendações face às conclusões produzidas. 4. RESULTADOS ESPERADOS Espera-se obter os seguintes resultados, para a região PALOP: 4.1. Identificar o Portfólio de serviços do CERMI, por serviço e principais clientes e o Marketing Mix Estratégia de marketing do CERMI. 5. ABORDAGEM METODOLÓGICA A abordagem deverá partir de uma análise documental para caracterização dos mercados em termos de serviços nas áreas das energias da identificação dos principais fornecedores, clientes e parceiros em cada um dos mercados assim como do recenseamento dos serviços e necessidades dos mesmos. O consultor deverá utilizar uma abordagem de natureza essencialmente qualitativa, sendo obrigatória a realização de entrevistas aprofundadas aos interlocutores referidos no parágrafo anterior, em cada um dos mercados. É também obrigatória a realização de entrevistas a outros actores-chave do sector energético, nomeadamente decisores políticos ou da Administração. A selecção do processo de inquirição por amostragem para fundamentação das tendências e necessidades de mercado é deixada ao critério do consultor. A realização de missões no terreno é obrigatória em todos os países a abranger.

7 A abordagem metodológica implicará: Entrevistas aprofundadas com os interlocutores-chave, nomeadamente entidades reguladoras e certificadoras, decisores políticos aos vários níveis, empresários, entidades formadoras e universidades com oferta significativa nas áreas em causa, responsáveis de agências de financiamento e de execução, Fundos sectoriais, instituições de I&D; Identificação e quantificação das necessidades dos potenciais clientes através de um processo de inquirição junto das unidades empresariais e de outros potenciais clientes, dos sectores considerados relevantes face à natureza dos serviços a prestar pelo CERMI, e ainda dos potenciais clientes individuais; Levantamento dos preços praticados no mercado para serviços similares e proposta de preços a praticar, por serviço/área de intervenção; Identificação de riscos e de estratégias de mitigação. A empresa consultora que será seleccionada apresentará um Relatório Metodológico detalhado dentro dos dez primeiros dias, após a assinatura do contrato, incluindo a identificação dos actores-chave a contactar, os instrumentos de inquirição e entrevista e a abordagem metodológica a mobilizar, assim como a calendarização detalhada do trabalho a desenvolver. O relatório metodológico deverá ainda integrar uma validação/triagem dos países a abranger pelo estudo, sendo que o consultor poderá sugerir a supressão dos países inicialmente previsto para inclusão no presente estudo ou inclusão de novos países, de acordo com critérios técnicos que deverá fundamentar. O Relatório Metodológico será aprovado pelo Grupo Técnico de Acompanhamento (GTA) do estudo. A equipa de consultores organizará a sua presença em Cabo Verde, num mínimo de três etapas: (i) uma primeira dedicada à apresentação e discussão do Relatório metodológico e recolha de informação junto do GTA e dos interlocutores-chave (ii) uma segunda missão, para análise e discussão do Relatório Intercalar Preliminar com o GTA e com os interlocutores-chave, no quadro de um Focusgroup e (iii) uma terceira missão orientada a discutir os trabalhos finais no GTA e a sua apresentação no âmbito de um Seminário Final, que será organizado e conduzido pela empresa consultora. Serão produzidos e apresentados pelo consultor e aprovados pelo GTA três Relatórios: um Relatório Metodológico, o Relatório Preliminar e o Relatório Final.

8 6. PRAZO DE EXECUÇÃO E ETAPAS FUNDAMENTAIS DO ESTUDO O estudo deverá ser executado em 5 meses, a contar da data da adjudicação, a ter lugar em abril de O desenvolvimento do estudo passará pelas seguintes etapas: Etapa 1 - Apresentação e discussão dos objectivos do estudo, da metodologia de trabalho e do cronograma ao Grupo de Acompanhamento, consubstanciados num Relatório Metodológico. Etapa 2 Análise documental e recolha de opinião e de elementos exploratórios junto de interlocutores-chave. Etapa 4 Missões no terreno. Etapa 5 Tratamento dos resultados. Etapa 7 Elaboração de Relatório Preliminar. Etapa 8 Apresentação e discussão do Relatório Preliminar perante o Grupo de Acompanhamento e num Focus-group. Etapa 9 - Elaboração do Relatório Final. Etapa 10 Apresentação do Relatório Final perante o Grupo de Acompanhamento. Etapa 11 Aprovação do Relatório pelo Grupo de Acompanhamento. Etapa 12 - Divulgação dos resultados do estudo, nomeadamente através de um Seminário e do site do CERMI. No Seminário referido deverão participarão os interlocutores-chave identificados e entrevistados pelo consultor, nos países abrangidos. 7. GRUPO DE ACOMPANHAMENTO DO ESTUDO O estudo será acompanhado, desde a sua fase de arranque, por um Grupo Técnico liderado pelo PCA do CERMI e integrado por: - Um representante da Direcção-Geral da Energia/MTIDE - Um representante da DGBS/MED - Um representante do Instituto de Emprego e da Formação Profissional/MJEDRH - Um representante do Ministério do Ensino Superior, Ciência e Inovação (MESCI) - Um representante de cada uma das Câmaras de Comércio e Indústria de Cabo Verde - Um representante da Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde - Um representante do ECREEE, Centro para as Energias Renováveis e Eficiência Energética da CEDEAO

9 - Um representante do Projecto CVE-071, da Cooperação Luxemburguesa. 8. A EQUIPA DE TRABALHO A equipa de trabalho do consultor deve integrar, pelo menos, os seguintes três Peritos: - Um Perito internacional em Energias Renováveis e Eficiência Energética (Líder da Equipa) Formação universitária em energia, preferivelmente estudos de pós-graduação. Experiência profissional na área das Energias Renováveis de um mínimo de 6 anos. Experiência no domínio da formação profissional/capacitação de Recursos Humanos será considerada um valor acrescentado. Experiência comprovada na região dos PALOP. Domínio do português, escrito e falado. - 1 Perito internacional em Marketing e Estudos de Mercado Formação universitária em Marketing, preferivelmente estudos de pós-graduação. Experiência profissional na área da coordenação/elaboração de estudos de mercado de um mínimo de 10 anos Experiência profissional comprovada na região dos PALOP, de preferência na área das energias renováveis ou da manutenção industrial. Experiência mínima de 10 anos na gestão de equipas de trabalho Domínio do português, escrito e falado. - Um Perito nacional, cabo-verdiano, em Energias Renováveis e Eficiência Energética Formação universitária em energia, preferivelmente estudos de pós-graduação. Experiência profissional na área das Energias Renováveis de um mínimo de 5 anos. Experiência no domínio da formação profissional/capacitação de Recursos Humanos será considerada um valor acrescentado. Experiência comprovada na região dos PALOP.