Manual ProRestPos Copyright Prolider,

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2 INSTALAÇÃO Para que a aplicação ProRestPos seja bem instalada, o sistema Operativo deverá estar actualizado. Os requisitos mínimos do equipamento são:. 2 Gbytes de memória RAM. 200 Gbytes de espaço livre em disco. Windows XP ou superior NOTA: deverá desactivar a protecção do Windows designada por UAC Para iniciar a instalação da aplicação ProRestPos, deverá introduzir o CD e executar o ficheiro Setup.exe. Depois de a instalação ser executada, deverá seguir os passos pedidos pela aplicação de instalação, nomeadamente o nome da instância SQL (por defeito é PLDSQLDEMO), assim como a palavra passe de acesso à respectiva instância (por defeito a palavra passe é prolider2011. ) Após a finalização da instalação, serão criados dois ícones no ambiente de trabalho. Como configurar a aplicação ProRestPos A aplicação ProRestPos deverá ser configurada inicialmente no Painel de Administrador e só depois da empresa criada e configurada é que se poderá dar início à configuração do FrontOffice. Para efetuar a configuração inicial deverá aceder ao Painel de Administrador e consultar o manual existente.

3 FrontOffice Manual ProRestPos Por onde começar Para iniciar a configuração do ProRestPos, deverá aceder à aplicação, através do ícone ProRestPos No ecrã de entrada da aplicação, deverá seleccionar o Utilizador da aplicação. NOTA: Por defeito é criado o utilizador Admin com privilégios de administrador e sem palavra passe. Após a selecção do utilizador, é apresentado o ecrã de login do Operador. NOTA: Para o caso de não existir nenhum operador criado, a aplicação alerta para o facto, permitindo no entanto o normal funcionamento da mesma. Nesta situação, deverá criar o Operador através do seguinte caminho: Outras Operações/Setup/Operadores.

4 FrontOffice O ecrã do FrontOffice encontra-se dividido em várias partes, conforme descrito no ecrã seguinte. Botões de atalho para ecrãs/artigos Campo para leitura do código de Barras ou introdução do código de Artigo manualmente Grelha com descritivo dos artigos movimentados Botão de acesso rápido para ecrãs/artigos Menu do utilizador Teclado para introdução da quantidade de artigos a movimentar

5 Menu Lateral A estrutura do menu lateral é a seguinte: Menu Principal:. Devolução. Devolução Total. Pesquisar Artigos. Suspender Vendas. Finalizar Documento (Proceder à finalização do movimento. Emissão do Documento de Venda). Emissão de Recibos. Outras Opções. Caixa. Abertura de Caixa. Reforço de Caixa. Retirada de Caixa. Fecho de Caixa. Movimentos de Caixa. Documentos. Consulta de Documentos. Anular Documentos. 2ª Via de Documentos. Emissão de Vales *. Talão de Troca *. Emissão de Recibo. 2ª Via de Recibo. Analises. IVA Diário. IVA Mensal. Movimentos por Operador. Movimento por Classes. Setup. Logotipos. Atalhos. Artigos. Outros Parâmetros. Classes. Operadores. Periféricos. Temas. Abrir Gaveta. Fichas. Ficha de Artigo. Ficha de Cliente. Ficha de Classes de Artigos. Admin. SAF-T(PT) (Exportação do SAF-T). Certificar e anular ultimo Documento. Palavra passe de Administrador. Sair. Menu Principal. BackOffice *. Mudar Operador. BackOffice * (*) Só disponível em algumas versões do ProRestPos

6 Criar o Operador Manual ProRestPos Para criar o/os operadores, deverá através do menu lateral seleccionar: Outras Opções/Setup/Operadores Neste ecrã poderá criar os operadores do FrontOffice, assim como atribuir os acessos às opções. Para a versão ECO do ProRestPos, aconselhámos a que o operador seja Operador Mestre já que esta versão encontra-se limitada a um único Operador. venda. Nome Deverá digitar o nome do Operador do FrontOffice. Este nome é impresso em todos os documentos de Psw Palavra passe para login do respectivo operador (esta palavra passe deverá ser numérica) Serie de Faturação Qual a serie de Faturação a utilizar para o operador. Opções: Operador Mestre Se o operador é classificado como Administrador (Seleccionando esta opção, o operador terá acesso a todas as opções do ProRestPos) Abertura de Caixa O operador poderá efetuar a abertura de Caixa Omitir botão de gaveta O operador não poderá efetuar a abertura da gaveta sem nenhum movimento. Reforço de Caixa O operador poderá efetuar um reforço de Caixa. Emissão de segundas Vias O operador poderá emitir segundas vias de documentos. Retirada de Caixa - O operador poderá efetuar retiradas de caixa. Emissão de Fatura O operador poderá efetuar a emissão de Faturas (Documentos para conta corrente) Fecho de Caixa - O operador poderá efetuar o fecho de caixa. Consulta de Documentos - O operador poderá efetuar consulta de documentos. Movimento de Caixa - O operador poderá emitir a análise de movimentos de caixa. Alteração de Preços O operador poderá alterar os preços de venda. IVA diário - O operador poderá emitir a analise de IVA diário. Movimentos por Operador O operador poderá emitir a analise de movimentos por operador. IVA mensal O operador poderá emitir a analise de IVA mensal. Emissão de Vales O operador poderá emitir vales de desconto. Movimentos por classe O operador poderá emitir a analise de movimentos por classe. Emissão de Recibos O operador poderá emitir recibos de documentos em conta corrente.

7 Criar Classes de Artigos (Famílias de artigos) Para criar as classes de artigos, deverá através do menu lateral seleccionar: Outras Opções/Fichas/Ficha Classes Neste ecrã poderá criar as Classes dos Artigos a utilizar. Estas classes são importantes, já que na criação dos botões do FrontOffice, o ProRestPos organiza os ecrãs pelas classes existentes.

8 Criar Artigos Manual ProRestPos Para criar as classes de artigos, deverá através do menu lateral seleccionar: Outras Opções/Fichas/Ficha Artigos Código Deverá criar um código para o artigo que deseja inserir (o código poderá ser alfanumérico). Família Deverá seleccionar a família do Artigo. Para consultar as famílias existentes, deverá clicar em Classe Descrição Descrição do Artigo (esta descrição será impressa nos documentos de Venda). PVP1/2/3/4 Deverá introduzir o preço de Vendo do artigo (o preço deverá conter o valor do IVA). No Pack Restaurante, poderá ser definido um preço por cada sala (Exemplo: a esplanada poderá ter um preço diferente do serviço no interior do estabelecimento) NOTA: Se desejar que o preço seja pedido aquando da movimentação do Artigo, deverá deixar o preço a zeros (exemplo: 0,00). IVA Deverá introduzir a Taxa de IVA correspondente ao Artigo em questão. Unidade Deverá introduzir a unidade de movimentação do Artigo (exemplo: UNI, LT, etc). NOTA: Para movimentação de artigos ao peso (Kilos) e, se desejar que o ProRestPos peça a quantidade aquando da movimentação, ou no caso de existir uma balança configurada, deverá introduzir na unidade kg. EAN Neste campo deverá ser introduzido o código de barras do artigo. Tipo de Produto Deverá seleccionar o tipo de produto, este poderá ser Mercadoria, Serviço, Imposto ou Outros. NOTA: A taxa de IVA introduzida deverá existir na definição de Taxas de IVA no Painel de Administrador. EcoValor/SigBvu/EcoLub - Campos reservados para as ecotaxas que serão tratadas automaticamente pelo ProRestPos. Fornecedor Campo preenchido automaticamente pelo ProRestPos, aquando do lançamento de uma Fatura de Fornecedor (esta opção só se encontra disponível no Pack Standard e Restauração). Preço de Custo Campo preenchido automaticamente pela aplicação aquando do lançamento de uma Fatura de Fornecedor (esta opção não se encontra disponível no Pack Caixa). Descrição para o Botão PLU A descrição introduzida neste campo será a visualizada no PLU (botão do FrontOffice). Gera Stock Se desejar que todos os movimentos do Artigo movimentem stock, deverá seleccionar esta opção. Imagem Este campo, serve para identificar uma imagem do artigo, que será utilizada na definição do PLU (botão do FrontOffice)

9 Criar Clientes Manual ProRestPos Para criar as classes de artigos, deverá através do menu lateral seleccionar: Outras Opções/Fichas/Ficha Clientes Neste ecrã poderá criar/alterar ou eliminar fichas de clientes. Para pesquisar clientes, deverá clicar no nome e utilizar a pesquisa por nome ou NIF. O código do cliente ser-lhe-á atribuído automaticamente pelo ProRestPos, tendo em conta o ultimo numero de cliente aberto. NOTA: Deverá sempre existir a ficha de cliente com o código que corresponde ao cliente Consumidor Final com o NIF IMPORTANTE: Não poderá eliminar nenhuma ficha de cliente que já tenha documentos emitidos, nem alterar o NIF.

10 Configuração do POS Após a criação das classes de artigos e dos respectivos artigos, poderemos proceder à configuração dos botões do FrontOffice. DEFINIÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS BOTÕES Para efetuar a configuração dos Atalhos deverá do menu lateral seleccionar: Outras Opções/Setup/Artigos Sendo uma nova definição dos botões de FrontOffice, poderá criar de uma forma automática os botões com base nas classes e artigos criados previamente através do botão identificado por Gerar botões Automáticos. NOTA: Ao gerar automaticamente os botões, todas as configurações existentes serão eliminadas. IMPORTANTE: A geração automática dos botões é efectuada por operador. No case de existir mais que um operador, poderá duplicar as configurações para outro operador, clicando no botão Duplicar p/outros operadores. Outras opções na configuração de Botões TEMAS Possibilita a alteração das cores do botão, cor da letra, tamanho e estilo da letra do ecrã em questão GRELHA LATERAL DIREITA ECRÃS Poderá associar ecrãs aos botões, clicando na grelha (os botões ficam de cor verde) e clicando no botão que deseja. ARTIGOS Poderá associar artigos aos botões, clicando na grelha (os botões ficam de cor verde) e clicando no botão que deseja. TROCAR POSIÇÃO DE BOTÕES Se desejar trocar a posição dos botões, ou dispor os mesmos de forma diferente, deverá clicar no botão identificado por Trocar Posição de Botões (o botão fica verde estando a opção ativa). De seguida, seleccionar o botão que deseja trocar e clicar no botão de destino.

11 ELIMINAR UM BOTÃO Estando o botão identificado por Eliminar de cor verde, poderá seleccionar o botão que deseja eliminar, clicando de seguida no botão identificado por Eliminar. ALTERAR CONFIGURAÇÃO DE BOTÕES Para altera a configuração de um botão (Cor, imagem, texto, etc) deverá clicar duas vezes no botão correspondente e ser-lhe-á apresentado o seguinte ecrã: Aspecto do botão Cor de fundo do botão Cor da letra do botão Botão visível/escondido Guardar as alterações Colocar imagem no botão Várias opções para texto/imagem Exemplo do aspecto final do ecrã de FrontOffice.

12 DEFINIÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS BOTÕES DE ATALHOS Para efetuar a configuração dos Atalhos deverá do menu lateral seleccionar: Outras Opções/Setup/Atalhos Neste ecrã poderá adicionar até 6 botões de atalhos para os ecrãs mais utilizados. Para efetuar a associação de um ecrã ao botão de atalho, deverá clicar no ecrã desejado na grelha e, de seguida clicar no botão que deseja associar. Para efetuar a configuração dos botões de atalhos, deverá clicar no botão identificado por Configuração e no ecrã de configuração clicar no botão que deseja configurar (Cor do botão, cor da letra, imagem, etc)

13 Logotipos dos documentos Para efetuar a configuração dos logotipos deverá no menu lateral seleccionar: Outras Opções/Setup/Logotipos Os logotipos para os documentos em formato talão encontram-se no directório dados dentro do directório da aplicação ProRestPos (Exemplo: C:\Prolider\ProRestPos\dados ). Os logotipos podem ser criados em qualquer editor de imagem, desde que mantenham o nome e formato de acordo com o seguinte: Logopos.jpg Logo utilizado para o cabeçalho dos documentos em formato de talão. Logofundopos.jpg Logo utilizado para o rodapé dos documentos em formato talão. Logopos.bmp Logo utilizado para o cabeçalho dos recibos em formato talão. Logoposmesa.jpg Logo utilizado para a emissão da consulta de mesa (Pack Restaurantes). NOTA: Para os equipamentos de impressão directa (exemplo: Lpt1, com1, etc) o cabeçalho dos documentos em formato talão deve ser criado no directório da aplicação, com o notepad e com o nome POSCAB.TXT. IMPORTANTE: Para a criação do logotipo para documentos A4 (Pack Caixa, Standard ou Restauração) deverá consultar o manual do Painel de Administrador.

14 Outros Parâmetros Para efetuar a configuração dos logotipos deverá no menu lateral seleccionar: Outras Opções/Setup/Outros Parâmetros Neste ecrã, poderá configurar o comportamento do FrontOffice com base nas necessidades e actividade do utilizador do ProRestPos, nomeadamente: Uni Comercial p/defeito Unidade comercial por defeito a utilizar. Número de Posto Numero do Posto. Por cada sistema de rede, só poderá existir um único número de Posto. Documento p/defeito Na emissão do documento de venda qual será o documento a emitir por defeito. Impressora de Etiquetas Qual a impressora que o ProRestPos deverá utilizar na emissão de etiquetas de Artigos (só disponível no Pack Caixa, Standard e Restaurante). Bloquear Terminal com Login após a Venda Seleccionando esta opção, ser-lhe-á pedido sempre o login do operador após a finalização de cada venda (emissão do documento de Venda). Emitir Fatura-Recibo para valores superiores a De acordo com a legislação actual e dependendo da actividade do utilizador, poderá configurar se o ProRestPos só emite Faturas Simplificadas até ao montante de ou de Agrupar Itens idênticos Seleccionando esta opção, o ProRestPos agrupe agrupa todos os itens idênticos numa única linha de movimento, mesmo que os mesmo sejam recolhidos separadamente. Abertura automática de Fichas de Clientes Seleccionado esta opção, o ProRestPos abre a ficha de cliente automaticamente, sempre que os dados do cliente sejam introduzidos (para NIF s diferentes de ). Não abandonar a aplicação sem psw mestre Seleccionando esta opção, o utilizador não poderá abandonar a aplicação sem a introdução da palavra passe de administrador. Imprime Total de Artigos no Talão de Venda Seleccionando esta opção, será impresso no documento de Venda a quantidade total de artigos movimentados. Controle de Data Manual Seleccionando esta opção, a data dos movimentos manter-se-á a mesma até que seja reiniciada a aplicação novamente. Esta opção é utilizada para as atividades que normalmente tenham movimentos após a meia-noite (exemplos: Bares, Restaurantes, etc). Mostrar ecrã de resumo do documento Seleccionando esta opção, após a emissão do documento de venda ser-lhe-á mostrado um ecrã com o resumo do movimento efectuado (Total, valor entregue e troco).

15 Utiliza teclado virtual Seleccionando esta opção, sempre que existir a necessidade de introdução de dados, ser-lhe-á mostrado o teclado virtual. Emissão de Faturas Preços com IVA incluído no detalhe Seleccionando esta opção na emissão do documento de venda com descriminação do IVA, o detalhe do documento será apresentado com IVA incluído. Emissão de Notas de Crédito e débito com psw mestre Seleccionando esta opção, o utilizador só poderá emitir notas de crédito e notas de débito introduzindo a palavra passe de administrador. Ligação a balanças RS232 A ligação a balanças através da comunicação RS232 está disponível na opção Outros. Neste painel, deverá definir os parâmetros de comunicação parametrizados na balança e introduzir o código de leitura correspondente. O ProRestPos já tem a configuração base para as balanças de báscula Barbal e Dibal, bastando para isso seleccionar o modelo da balança utilizada. NOTA: Para que a aplicação efetue a leitura do peso, deverá introduzir na unidade do artigo kg.

16 BackOffice O ProRestpos também possibilita a criação e configuração do sistema em BackOffice (versões Caixa, Standard e Rest), mais adequado para a utilização do teclado e Rato. Como configurar a aplicação ProRestPos A aplicação ProRestPos deverá ser configurada inicialmente no Painel de Administrador e só depois da empresa criada e configurada é que se poderá dar início à configuração do FrontOffice. Para efetuar a configuração inicial deverá aceder ao Painel de Administrador e consultar o manual existente. 1. Parametrizar o ProRestPos a. Utilizadores Para definir os acessos dos utilizadores deverá através do menu: - Ficheiros - Utilizadores Clicar para selecionar o utilizador Neste ecrã poderá definir se o utilizador tem acesso ao BackOffice ou se entra diretamente no FrontOffice, para tal, deverá selecionar o utilizador ao qual deseja alterar o acesso, clicando no local identificado, de seguida clicar na caixa identificada por Acesso direto ao FrontOffice e clicar no botão OK.

17 b. Operadores Para definir os operadores que terão acesso a efetuar movimentos no FrontOffice, deverá através do menu: - Ficheiros - Operadores Neste ecrã poderá criar ou alterar operadores autorizados a movimentar no FrontOffice. Na caixa identificada por Permissões para Outros Parâmetros, poderá ativar ou desativar acessos a determinadas analises ou funções. Para alterar as permissões de um operador já existente, deverá clicar duas vezes no operador e de seguida proceder às alterações necessárias. Para gravar as alterações deverá clicar no botão Gravar.

18 c. Parâmetros de Faturação Para configurar os parâmetros de Faturação, deverá através do menu: - Ficheiros - Parâmetros de Faturação Neste ecrã deverá definir: - A serie a utilizar nos movimentos efetuados no FrontOffice. - Para atribuir ou alterar a serie a utilizar, deverá clicar no botão Alterar Serie Atribuída e de seguida selecionar a serie no campo existente. - Poderá selecionar o visto no campo identificado por Numerar Artigos se desejar que na criação dos artigos o ProRestPos atribua sequencialmente um código de Artigo. - Deverá selecionar o número de casas decimais a utilizar pelo ProRestPos tanto para as quantidades como para o Preço de Venda (entre 0 e 5 casas decimais).

19 d. Outros Parâmetros Para configurar os outros parâmetros, deverá através do menu: - Ficheiros - Outros Parâmetros Neste ecrã deverá configurar os parâmetros, consoante a necessidade de cada Cliente. Separador Parâmetros Gerais - Documento por defeito Selecionar qual o documento a utilizar por defeito na finalização do documento de venda (o documento pode ser alterado a qualquer altura); - Imprime Doc. c/valor superior a Esta opção deverá ser preenchida para a emissão automática do documento de venda (atualmente a lei prevê que todos os documentos com valor superior a 9.99 devem ser obrigatoriamente impressos).

20 - Bloquear Terminal c/operador após a Venda Ao selecionar esta opção, sempre que for finalizada uma venda, ser-lhe-á pedido o código do operador (esta situação é útil para empresas onde existe mais que um operador a efetuar vendas em simultâneo). - Impressora Etiquetas Deverá definir qual a impressora a utilizar para a impressão de etiquetas (se não utilizar a impressão de etiquetas poderá deixar este campo com o valor por defeito) - Não abandonar a aplicação sem psw Mestre Se desejar que os operadores não fechem a aplicação ProRestPos sem autorização, deverá selecionar esta opção. Com esta opção selecionada, só será possível abandonar a aplicação com a introdução da palavra passe mestre. - Agrupar items idênticos Se desejar que o ProRestPos agrupe os artigos idênticos (mesmo código de artigo e preço unitário), deverá selecionar esta opção. - Abertura automática de Fichas de Cliente Se desejar que o ProRestPos crie automaticamente a ficha de cliente, sempre que preencher dados para a emissão do documento de venda, deverá selecionar esta opção. - Mostrar ecrã de resumo do documento Se desejar que após a emissão do documento de venda, o ProRestPos mostre o resumo do movimento efetuado (Total do documento, desconto efetuado, valor entregue e troco) deverá selecionar esta opção. Separador Vendas ao balcão Este separador é reservado para os Pack Caixa e Standard

21 - Talão de Troca Ao selecionar esta opção, na finalização do documento estará visível uma opção para emitir o talão de troca. NOTA: Mesmo que o talão de troca não seja emitido aquando da emissão do documento, o mesmo poderá ser impresso utilizando a opção de outras funções e consulta de documentos no FrontOffice. - Emissão de Vales Ao selecionar esta opção, será possível ao operador emitir vales para desconto, numa venda com a validade da data introduzida. - Os seguintes campos São campo de configurações para ligação a balanças eletrónicas. - Leitura Cod.EAN 13 Ao selecionar esta opção, o ProRestPos irá efetuar uma filtragem aos códigos de barra introduzidos mediante a configuração introduzida. Esta leitura de códigos de barra é utilizada para situações tais como: efetuar a leitura de etiquetas emitidas por balanças que contenham o artigo e quantidade no código de barra. Separador Restauração Este separador é reservado para o Pack Restaurante. - Emissão Pedidos/Documento Automático Deverá selecionar esta opção se desejar que os pedidos sejam efetuados aquando da emissão do documento de venda. - Permitir Fecho Caixa com Mesas em Aberto Deverá selecionar esta opção se desejar que o fecho da Caixa (normalmente efetuado ao final do dia) seja efetuado, mesmo que existam mesas com movimento.

22 e. Utilitário de teste de impressão Manual ProRestPos Para configurar os logotipos a utilizar, deverá através do menu: - Ficheiros - Utilitários Diversos - Teste de Impressão Neste ecrã poderá definir o logotipo a utilizar nas impressões de documentos e testar a sua impressão sem necessidade de criar um documento. A edição do logotipo poderá ser efetuada com qualquer programa de desenho sendo que, o ProRestPos utiliza o editor existente no Windows. Características do Logotipo: A dimensão do logotipo para talões, deverá ser: Largura: Altura: 7 cm 4 cm Nota: Para melhorar a definição do logotipo, poderá aumentar a dimensão, sempre com múltiplos das dimensões base (exemplo: 14 cm x 8 cm, 21 cm x 12 cm). A localização dos logotipos deverá ser: C:\prolider\ProRestPos\dados

23 Definições de Porta/Display/Gaveta Manual ProRestPos Para configurar os periféricos, deverá através do menu: - Parâmetros - Definições Porta/Display/Gaveta Neste ecrã poderá definir todos os periféricos ligados ao sistema ProRestPos. Tipo de Impressão Gaveta - Impressão direta Este campo deverá ser configurado se, o sistema utilizar uma impressora direta (Porta paralela ou serie. Excluem-se as portas USB ou impressoras com drivers do Windows). - Porta Porta onde a impressora esta conectada (Lpt1:, Lpt2:, com1:, etc). - Código Letra Pequena Deverá introduzir o código Decimal de letra pequena (para epson compatível o código é ). A configuração da gaveta só é necessária se a mesma estiver diretamente ligada ao computador. Se a gaveta estiver ligada à impressora, deverá configurar a gaveta nos drivers do Windows. - Porta Porta onde a gaveta se encontra ligada. - Código de Abertura Código a ser enviado pelo ProRestPos para efetuar a abertura da gaveta.

24 Display de Cliente Se o sistema tiver um display de cliente, este deverá ser configurado. - Utiliza display Deverá selecionar este campo se utilizar um display de Cliente. - Porta Porta onde o display de Cliente está ligado (poderá ver qual a porta através do gestor de dispositivos do Windows). - Modelo do Display Deverá selecionar qual o modelo do display a utilizar (AQ300, DSP800, DSP800-USB ou outros). Para um display ligado a uma porta USB, deverá utilizar o display DSP800-USB. - Comando inicialização Dec Código do comando de inicialização do display (o código decimal de inicialização poderá ser consultado no manual do display). - Máximo de Colunas Numero máximo de caracteres por linha aceite pelo display. - Dois campos seguintes Descrição a aparecer no display sempre que finalize uma Venda. Diversos - Mensagem a aparecer no talão Poderá definir uma mensagem que será impressa no final do talão de Venda. - Documento de Venda Em algumas impressoras, o corte de papel é efetuado antes do final do talão de venda, cortando alguns elementos. Nessas situações, é possível definir linhas de avanço, para que o talão seja cortado corretamente. - Pedidos de TakeAway Avanço em relação ao corte de papel. Após as configurações efetuadas, poderá testar se todos os periféricos estão corretamente configurados clicando no botão Testar Parâmetros

25 Como Criar/Inserir Artigos Manual ProRestPos Para proceder à criação de Artigos, deverá através do Menu: - Parâmetros - Artigos Neste ecrã, poderá inserir novos Artigos, alterar artigos ou mesmo eliminar artigos existentes. Para inserir Artigos, deverá clicar no botão Inserir.

26 Ao clicar no botão Inserir, será apresentado o ecrã anterior. - Código Deverá criarr um código para o artigo que deseja inserir (o código poderá ser alfanumérico). - Família Deverá selecionar a família do Artigo. Para consultar as famílias existentes, deverá clicar no botão ou premir a tecla F1. No caso de não existir a família pretendida, deverá clicar em criar a Família, ou premindo a tecla F5, ou ainda aceder através do menu, ao ecrã de Famílias (caminho através do menu principal: - Parâmetros / Parâmetros Gerais / Classes de Artigos). NOTA: A classificação dos Artigos por Família é importante, pois o ProRestPos utiliza as famílias para agrupar os artigos na criação dos Plu s (botões do FrontOffice). - Descrição Descrição do Artigo (esta descrição será impressa nos documentos de Venda). - Descrição para o Botão PLU A descrição introduzida neste campo será a visualizada no PLU (botão do FrontOffice). - Tipo de Produto Deverá selecionar o tipo de produto, este poderá ser Mercadoria, Serviço, Imposto ou Outros. - IVA Deverá introduzir a Taxa de IVA correspondente ao Artigo em questão. NOTA: A taxa de IVA introduzida deverá existir na definição de Taxas de IVA no Painel de Administrador. - Unidade Deverá introduzir a unidade de movimentação do Artigo (exemplo: UNI, LT, etc). NOTA: Para movimentação de artigos ao peso (Kilos) e, se desejar que o ProRestPos peça a quantidade aquando da movimentação, deverá introduzir na unidade kg.

27 - Preço de Custo Campo preenchido automaticamente pela aplicação aquando do lançamento de uma Fatura de Fornecedor (esta opção não se encontra disponível no Pack Caixa). - PVP1/2/3/4 Deverá introduzir o preço de Vendo do artigo (o preço deverá conter o valor do IVA). No Pack Restaurante, poderá ser definido um preço por cada sala (Exemplo: a esplanada poderá ter um preço diferente do serviço no interior do estabelecimento) NOTA: Se desejar que o preço seja pedido aquando da movimentação do Artigo, deverá deixar o preço a zeros (exemplo: 0,00 ). - Gera Stock Se desejar que todos os movimentos do Artigo movimentem stock, deverá selecionar a opção Sim. - Produto Acabado Esta opção só está disponível no Pack TakeAway e identifica se o produto em questão é um produto composto. - Observação Poderá utilizar este campo para colocar uma observação sobre o artigo. Este campo só é utilizado e visualizado na ficha de artigo. - Imagem do Artigo Este campo, situado á direita das observações, serve para identificar uma imagem do artigo, que será utilizada na definição do PLU (botão do FrontOffice) - Fornecedor Campo preenchido automaticamente pelo ProRestPos, aquando do lançamento de uma Fatura de Fornecedor (esta opção não se encontra disponível no Pack Caixa).

28 Como Alterar preços dos Artigos Manual ProRestPos Para proceder à alteração de preços dos Artigos, deverá através do Menu: - Parâmetros - Artigos Neste ecrã, deverá posicionar o rato na coluna identificada por PVP1 ou PVP2 ou PVP3 ou PVP4 (conforme exemplo) e seguir os seguintes passos:. Clicar na tecla F2. Digitar o preço correto.. Premir a tecla Enter.

29 Como Criar/Inserir Clientes Manual ProRestPos Para proceder à criação de Artigos, deverá através do Menu: - Parâmetros - Clientes Neste ecrã, poderá inserir, alterar ou mesmo eliminar fichas de Clientes existentes. Para inserir Clientes, deverá clicar no botão Inserir. NOTA: O ProRestPos não deixa eliminar clientes que já tenham movimento. Esta situação só poderá ser efetuada após o fecho do ano fiscal. IMPORTANTE: Com a certificação das aplicações de Faturação, passa a ser obrigatório a identificação fiscal dos clientes. Nessa conformidade, deverá sempre preencher os dados base dos clientes, nomeadamente (Nome, Morada,

30 Código Postal, Localidade, Pais e Numero de Contribuinte). No caso de um cliente indiferenciado (Cliente ao Balcão) deverá introduzir sempre o número de contribuinte Código Código do Cliente (numérico). - Classe Código da classe de Cliente. Poderá premir a tecla F1 para pesquisar as classes de Clientes existentes ou a tecla F5 para criar uma nova classe. - Nome Nome ou identificação do Cliente. - Morada Morada fiscal do Cliente. - Código Postal Código Postal do Cliente. - Localidade Localidade da morada fiscal do Cliente. - Distrito Distrito da morada fiscal do Cliente. - País Identificação do País da morada fiscal do Cliente. - Telefone Numero de telefone do cliente. - Telefone2 Numero de telefone alternativo do Cliente.

31 - Fax Numero de Fax do Cliente. Manual ProRestPos - Endereço de correio eletrónico do Cliente. - Contribuinte Numero de identificação fiscal do cliente. Nunca deverá deixar este campo por preencher. Se não for possível identificar o número fiscal do Cliente, deverá introduzir NOTA: Se desejar validar o número fiscal de contribuinte (Só para Portugal), poderá clicar no campo identificado por Contribuinte. - Responsável Nome do responsável ou pessoa a contactar. - Vendedor Código do Vendedor associado ao Cliente (por defeito 00 ). - Cond. Pagam. Código das condições de pagamento para o Cliente (Só utilizado na emissão de documentos em BackOffice). - Sujeito a IVA Se o Cliente está sujeito a IVA. No caso de o Cliente estar isento de IVA, deverá obrigatoriamente preencher o campo Art. De Isenção com o Artigo de Isenção do Cliente. - Art. De Isenção Deverá preencher o campo com o Artigo de Isenção do Cliente, no caso de o cliente estar isento de IVA. - Observação Campo reservado a uma observação referente ao Cliente. - F. Pagamento Código da forma de pagamento habitual para o Cliente (este campo só é utilizado no BackOffice). - F. Expedição Código da forma de expedição habitualmente utilizada para o Cliente (este campo só é utilizado no BackOffice).

32 Criar Promoções de Artigos entre períodos Manual ProRestPos O ProRestPos, nos pack s Caixa e Standard, permitem a criação de promoções de Artigos (Preços de venda) entre determinados períodos. Para criar as promoções, e através do menu principal, deverá aceder a: Parâmetros Promoções Recolha de Promoções Neste ecrã poderá introduzir as promoções, com validade entre períodos e o preço válido durante esse mesmo período. Na recolha das promoções, poderá também alterar a descrição do Artigo a movimentar. Após a recolha das promoções, não é necessário ativar mais nenhuma opção, pois o ProRestPos detecta a existência da promoção. Para eliminar Promoções já efectuadas (período da promoção anterior à data actual), poderá clicar no botão identificado por Eliminar promoções fora de prazo. Para eliminar uma linha de promoção, deverá clicar com a tecla do rato do lado direito, na promoção em questão e seleccionar a opção Eliminar promoção. Para alterar o preço de uma promoção, deverá clicar na respectiva promoção e, de seguida alterar o preço de Venda e clicar no botão identificado por Gravar. Para inserir uma nova promoção, deverá clicar no botão identificado como Novo e preencher todos os campos.

33 Operacionalidade do ProRestPos Manual ProRestPos Movimentação de Artigos no FrontOffice (Eco, Caixa e Standard) Para que seja possível efetuar movimentos de Artigos no ProRestPos, é necessário efetuar a abertura de Caixa e introduzir o fundo de maneio (valor colocado na caixa para trocos). Esta abertura é efectuada automaticamente, a partir do momento que seja efectuado o primeiro movimento. A recolha dos artigos é efectuada da seguinte forma: Através dos PLU s criados, clicando no plu correspondente Através da leitura do código de barra Através da introdução directa do código de artigo RECOLHA DE ARTIGOS COM QUANTIDADES Para recolher mais do que uma unidade de um artigo, deverá digitar a quantidade que deseja movimentar no painel numérico situado na parte inferior do ecrã, clicando de seguida no plu correspondente. DEVOLUÇÃO DE UM ARTIGO LANÇADO ERRADAMENTE Para anular um artigo lançado erradamente, deverá clicar no artigo em questão e, de seguida clicar no botão identificado por Devolução, localizado no menu lateral. DEVOLUÇÃO TOTAL DOS ARTIGOS LANÇADOS Para anular todos os artigos recolhidos, deverá clicar no botão identificado por Devolução Total, localizado no menu lateral. ALTERAR O PREÇO DE UM ARTIGO RECOLHIDO Para alterar um preço de um artigo já recolhido, deverá clicar duas vezes na coluna identificada por Pr.Uni. e, introduzir o preço desejado. ALTERAR A QUANTIDADE DE UM ARTIGO RECOLHIDO Para alterar a quantidade de um artigo, deverá clicar duas vezes na coluna identificada por Qtd. E introduzir a quantidade desejada. EFETUAR UM DESCONTO EM DETERMINADO ARTIGO Para efetuar um desconto num artigo específico, deverá clicar duas vezes na coluna identificada por Total e no ecrã seleccionar a percentagem do desconto a efetuar.

34 FINALIZAR O DOCUMENTO Para finalizar o documento, deverá clicar no botão identificado por Finalizar Documento, localizado no menu lateral. Finalização e emissão do documento Para finalizar qualquer documento, deverá clicar no botão identificado por Finalizar Documento, localizado no ecrã lateral. No ecrã de pagamento, poderá: - Selecionar a formar de pagamento Para selecionar a forma de pagamento, deverá clicar num dos botões identificados por Dinheiro, Cheque, Visa, Multibanco, Outros ou Conta Corrente (só possível para emissão de Faturas) - Selecionar o documento a emitir; Para selecionar o documento a emitir, deverá clicar no botão do lado direito identificado por Fatura, Fatura Simplificada, Nota de Crédito ou Nota de débito. NOTA: No caso de desejar emitir uma Fatura, deverá previamente ter aberto a ficha de cliente, pois não é possível emitir uma Fatura sem ficha de cliente. - Efetuar um desconto em valor; Para efetuar um desconto em valor, deverá clicar no campo identificado por V.Desc. e introduzir o valor do desconto a efetuar.

35 - Efetuar um desconto em percentagem Para efetuar um desconto em percentagem, deverá clicar no botão identificado por Desc(%) e, introduzir a percentagem de desconto desejada. - Introduzir o Valor entregue Para introduzir o valor entregue, deverá clicar no botão identificado por Entregue e, introduzir o montante entregue pelo cliente. - Introduzir o numero de contribuinte do Cliente Para introduzir os dados do cliente, deverá clicar no campo identificado por e, de seguida, introduzir o número de contribuinte do cliente. Para introduzir os restantes dados do cliente, de forma a que o documento saía identificado, deverá clicar nos respectivos campos e introduzir os dados do cliente. NOTA: Ao introduzir o NIF do cliente, e, se já tiver sido efectuado um documento para esse cliente, o ProRestPos preencherá automaticamente os restantes dados do cliente. - Introduzir um documento de referência para o documento a emitir Se existir a necessidade de referenciar o documento a emitir, deverá clicar no campo correspondente à referência e introduzir o documento de referência (Exemplo: CFAC 2014/123). IMPORTANTE: Para a emissão de Notas de Crédito ou Notas de Débito de documentos existentes no ProRestPos, deverá obrigatoriamente utilizar o botão identificado por Documentos de rectificação localizado no menu lateral do FrontOffice e nunca a referência manual. NOTA: Se desejar referenciar o documento recolhido a uma guia de Transporte global, deverá clicar no botão identificado por Referencia e selecionar a guia correspondente. - Emitir o documento Para emitir o documento, deverá clicar no botão identificado pela imagem Inventários (AT) De forma a criar o inventário para submissão no site da AT, em primeiro é necessário que crie todos os artigos e que os classifique de acordo com as exigências da AT. M mercadorias P matérias-primas, subsidiárias e de consumo A produtos acabados e intermédios S subprodutos, desperdícios e refugos T produtos e trabalhos em curso Além desta classificação, também é necessário classificar os artigos no que diz respeito à unidade de comercialização (exemplo: Uni, Kg, Ltr, etc) Para este inventário só são exportados os artigos classificados como mercadoria e que tenham existência. PREPARAÇÃO DO INVENTÁRIO O inventário poderá ser acedido de duas formas: Através do Front Office: Clicando no botão do menu identificado por Outras Opções, Admin e Inventário. Através do BackOffice: Acedendo ao menu principal, seleccionando Stocks/Inventário AT

36 Neste ecrã, deverá selecionar o ano que deseja tratar. Se a empresa efetua uma gestão de stocks, deverá selecionar a opção Existências por Stock, caso contrário, deverá deixar esta opção por seleccionar. Utilizando gestão de stocks De seguida, deverá clicar em pesquisar, para que a aplicação analise os movimentos e respectivas existências. De seguida, deverá verificar se todos os artigos estão bem classificados e de seguida clicar no botão para exportar o ficheiro no formato desejado. Não utilizando gestão de Stocks De seguida deverá clicar em pesquisar, para que a aplicação analise os movimentos e respectivas existências. De seguida, deverá verificar se todos os artigos estão bem classificados e introduzir a existência de cada artigo na coluna identificada por Qtd. Após a introdução das existências, deverá clicar no botão Exportar (csv) ou Exportar (xml) para efetuar a exportação do ficheiro, consoante o formato desejado. ALTERAÇÃO DE SERIES (Novo ano Fiscal) Em cada novo ano fiscal, é aconselhável criar uma nova serie. Este procedimento pode ser efetuado no Painel de Administrador (para mais informações, por favor consultar o manual do Painel de Administrador). Após a criação das respetivas series, as mesmas têm que ser definidas no operadores do ProRestPos. IMPORTANTE: Esta definição só deverá ser efetuada no inicio do ano fiscal. Para associar a nova serie ao operador, deverá clicar no botão do menu lateral identificado por Outras Opções, Setup e Operadores.

37 Seleccionando o operador no painel do lado esquerdo, de seguida, na opção identificada por Serie faturação, deverá seleccionar a serie que deseja utilizar. De seguida clicar no botão Gravar para atualizar os dados.