Belo Horizonte, 28 de março de 2013 ESTRUTURA DA CADEIA PRODUTIVA E DE DISTRIBUIÇÃO TÊXTIL E DE CONFECÇÃO INFOGRÁFICO DO SETOR TÊXTIL

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1 REUNIÃO APIMEC BH BALANÇO 2012 E PERSPECTIVAS 2013 AGUINALDO DINIZ FILHO PRESIDENTE DA ABIT PRESIDENTE DA CEDRO TÊXTIL Belo Horizonte, 28 de março de 2013 ESTRUTURA DA CADEIA PRODUTIVA E DE DISTRIBUIÇÃO TÊXTIL E DE CONFECÇÃO INFOGRÁFICO DO SETOR TÊXTIL 2

2 FATURAMENTO DO SETOR TÊXTIL E DE CONFECÇÃO (em US$ bilhões) 60,0 67,0 56, * Fonte: IEMI Nota: * Estimativa Abit Câmbio Médio: 2010:R$ 1,76; 2011: R$1,67; 2012: R$ 1,95 3 FATURAMENTO DO SETOR TÊXTIL E DE CONFECÇÃO (em US$ bilhões) 60 94,7 93, ,7 79,4 R$ 166,7 R$ 156,1 R$ 154,8 R$ 105,6 R$ 111,9 R$ 106,3 R$ 105,6 R$ 111,9 R$ 106, * Têxtil e de Confecção Fonte: IEMI/Anfavea Nota:* Estimativa Abit Câmbio médio: R$ 1,76; R$1,67; R$ 1,95 Automotivo 4

3 GASTOS COM PESSOAL (em R$ bilhões por ano) Alimentos Automotivo + autopeças, reboques, carrocerias, etc ,7 11,0 19,7 26,7 Vestuário (Têxtil, Confecção + Couro e Calçados) 12,4 4,9 17,3 Máquinas e Equipamentos 12,4 Têxtil e Confecção 12,4 Químico 11,5 Autopeças, reboques, carrocerias, etc 11,0 Automotivo 8,7 Couro e Calçados 4,9 Fonte: IBGE - PIA (Pesquisa Industrial Anual) 5 MERCADO INTERNO, PRODUÇÃO E VENDAS NO VAREJO NO BRASIL EVOLUÇÃO NA COMPARAÇÃO COM O PERÍODO ANTERIOR Têxteis ,3% -14,9% 2012 Jan.13-4,2% -2,83% Vestuário 7,2% -4,4% -10,5% 5,33% Varejo 10,6% 3,6% 3,4% 4,95% Fonte: IBGE ABIT 6

4 MERCADO INTERNO E PRODUÇÃO x IMPORTAÇÕES PRODUÇÃO FÍSICA 2012/2011 3,4% +19,6% Têxtil Vestuário Volume Volume -4,2% -10,5% VENDAS NO VAREJO 2012/2011 IMPORTAÇÕES VESTUÁRIO 2012/2011 Fonte: IBGE ALICEWEB ABIT 7 MERCADO INTERNO 2012 PRODUÇÃO X VAREJO Base de Comparação: Jan.13/Jan.12 PRODUÇÃO FÍSICA +5,33% +4,95% IMPORTAÇÕES DE VESTUÁRIO* Têxtil Vestuário Volume Volume -2,83% VENDAS NO VAREJO - 5,53% Fonte: IBGE /ABIT Nota: * Dados de Jan-Fev.13/Jan-Fev.12

5 EMPREGOS NO BRASIL Empregos (milhares de empregados) Têxtil e Confecção Geração de Postos de Trabalho em número de pessoas (2012/2011) ,7% Têxtil e Confecção 2011* 2012** Indústria de Transformação Fonte: CAGED/MTE - IEMI Nota: * Estimativa IEMI; ** Projeção ABIT com base nos resultados do CAGED IBGE aponta queda de 5,7% nos empregos do segmento têxtil e 8,9% do vestuário em 2012 vs EMPREGOS NO BRASIL Geração de empregos (Saldo = Admissão Demissão) BRASIL Jan- Fev/10 Jan- Fev/11 Jan- Fev/12 Jan- Fev/13 RESULTADOS 2013 Indústria de Transformação Têxtil e Confecção De Mar. 12 a Fev.13: De Mar.11 a Fev.12: Fonte: CAGED/MTE 10

6 INVESTIMENTOS 2010: US$ 2,0 bi 2011: US$ 2,4 bi 2012: US$ 2,2 bi BNDES Importação de Máquinas Têxtil Confecção Cadeia Máquinas de costura 2010 R$ 1.558,1 mi R$ 592,1 mi 2010 US$ 731 mi US$ 200 mi 2011 R$ 1.544,7 mi R$ 1.011,3 mi 2011 US$ 913 mi US$ 228 mi Jan-Nov 12 R$ 1.159,2 mi R$ 1.342,0 mi 2012 US$ 765,6 mi US$ 168,2 mi Fonte: BNDES - ALICEWEB Nota: 2010: câmbio médio de R$1, : câmbio médio de R$1, : câmbio médio de R$1,95 (Estimativa ABIT) 11 BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA DO SETOR TÊXTIL E DE CONFECÇÃO , Exportação Importação Saldo Taxa de câmbio , , , ,99 1,76 1, , , US$ Milhões * Fonte: MDIC/ALICEWEB / Nota: * Estimativa Abit Observação: Excluídos valores de fibras de algodão 12

7 BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA DO SETOR TÊXTIL E DE CONFECÇÃO- JAN-FEV Aumento exportação: 1,3% 1.186,4 Aumento importação: 1,5% Aumento do déficit: 1,5% 1.203,8 RESULTADOS 2013 US$ FOB Milhões (500) 198,8 201,3 Jan-Fev 2012 Jan-Fev 2013 (1.000) (987,6) (1.002,5) (1.500) Fonte: ALICEWEB / MDIC Exportação Importação Saldo 13 IMPORTAÇÃO DE VESTUÁRIO (em US$ milhões) AUMENTO DE 27 VEZES EM UMA DÉCADA Fonte: ALICEWEB/MDIC Nota: * Estimativa Abit * 14

8 IMPORTAÇÃO DE VESTUÁRIO- JAN-FEV ,53% RESULTADOS ,44% Fonte: ALICEWEB/MDIC Total China Jan-Fev 2012 Jan-Fev INFLAÇÃO (variação %) Índice de Preços ao Produtor (IPP) x Índice de Preços ao Consumidor Ampliado (IPCA) IPP Têxtil IPP Vestuário IPCA Vestuário IPCA Geral 8,27 6,50 4,78 4,90 5,79 5,80 1,31 1,87 1,44 0,86 Fonte: IBGE Jan.13-0,17-0,53 16

9 PRINCIPAIS CONQUISTAS 2012 JANEIRO DE 2013 PRINCIPAIS CONQUISTAS EM 2012 Desoneração da Folha de Pagamento Resolução 13 do Senado Guerra dos Portos Redução do custo de Energia Elétrica (ABIT trabalha o tema desde 2008 PL 2860 Dep. José Carlos Machado = Redução da Tarifa Industrial das 22hs às 6hs) Renovação do REINTEGRA(3%) Ampliação da Margem de Preferência de produtos nacionais nas compras governamentais (de 8% para 20%); Aumento dos limites do SIMPLES (R$ 3,6 milhões) INMETRO nos portos; Prêmio APEX de Inteligência Comercial Programa Texbrasil Prorrogação do PSI Programa de Sustentação do Investimento (BNDES) PRINCIPAIS CONQUISTAS

10 ESTIMATIVAS 2013 JANEIRO DE 2013 FORÇAS POSITIVAS E FORÇAS NEGATIVAS Possibilidade de crescimento do PIB e do consumo superior a 2012; Grandes eventos: Copa das Confederações e Jornada Mundial da Juventude; Efeitos das medidas tomadas em 2012 como desoneração da folha + redução custo da energia + fim da guerra dos portos + redução da taxa de juros, entre outras; Taxa média de câmbio superior a dos últimos anos; ESTIMATIVAS 2013 Persistência / lenta recuperação da crise nos mercados desenvolvidos; Excedentes produtivos dos principais concorrentes estrangeiros = busca de mercados alternativos as vezes de forma predatória; Taxa de câmbio ainda valorizada; Consumidor ainda ajustando seu nível de endividamento; Pressão de custos decorrentes dos fatores sistêmicos como logística, mão de obra, burocracia, carga tributária, entre outros; 20

11 ESTIMATIVAS PARA O ANO DE 2013 A partir desta base, estimamos para 2013 os seguintes indicadores: ESTIMATIVAS ,4% CRESCIMENTO DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO Estimativas do mercado indicam que o PIB em 2013 deverá crescer 3,0%... 0 a 2% 4,0% 53 bi 0 CRESCIMENTO DA PRODUÇÃO DO SETOR TÊXTIL E DE CONFECÇÃO CRESCIMENTO FÍSICO DO VAREJO DE VESTUÁRIO FATURAMENTO DO SETOR TÊXTIL E DE CONFECÇÃO (US$) GERAÇÃO DE EMPREGOS DO SETOR TÊXTIL E DE CONFECÇÃO 21 SALVAGUARDA PARA O VESTUÁRIO JANEIRO DE 2013

12 Salvaguarda para o Vestuário HISTÓRICO: Protocolada em agosto de 2012 Abrange 60 produtos (NCMs) que representam 83% das importações totais de vestuário (2012) ESTÁGIO ATUAL: Atualização dos dados novo período 2008 a 2012 Expectativa de conclusão: final de março / início de abril de 2013: balanço das empresas. 23 SALVAGUARDA PARA O VESTUÁRIO EVOLUÇÃO DO MERCADO BRASILEIRO DE VESTUÁRIO (60 NCMs selecionadas Petição de Salvaguarda) IMPORTAÇÃO CONSUMO APARENTE PRODUÇÃO * Fonte: IEMI / ABIT / ALICEWEB ; Base 100 no ano

13 Regime Tributário Competitivo para a Confecção (RTCC) JANEIRO DE 2013 Regime Tributário Competitivo para Confecção de Vestuário Número de empresas em Total: % % % Receita Bruta em 2010 (R$ bilhões a preços de 2011 pelo IPCA) 72% 2,27 5% 10,1 23% Funcionários/empresa 1 a 4 5 a ,1 Funcionários/empresa 1 a 4 5 a Fonte: PIA 2010 IBGE / CNAE

14 Regime Tributário Competitivo para Confecção de Vestuário Em 2025, com carga tributária de 6%, a produção será 117% maior Produção - mil t + 117% (P) 2020 (P) 2025 (P) Carga 18% Carga 6% 27 Regime Tributário Competitivo para Confecção de Vestuário Em 2025, com carga de 6%, haverá 595 mil empregos a mais Pessoal ocupado (mil) + 54% (P) 2020 (P) 2025 (P) Carga 18% Carga 6% 28

15 OBRIGADO