FINDES Federação das Indústrias do Espírito Santo

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Paulo Peres Weber
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1 FINDES Federação das Indústrias do Espírito Santo 30 de novembro de 2017 Leo de Castro Presidente do Sistema Findes

2 2011.IV 2012.I 2012.II 2012.III 2012.IV 2013.I 2013.II 2013.III 2013.IV 2014.I 2014.II 2014.III 2014.IV 2015.I 2015.II 2015.III 2015.IV 2016.I 2016.II 2016.III 2016.IV 2017.I 2017.II 2011.IV 2012.I 2012.II 2012.III 2012.IV 2013.I 2013.II 2013.III 2013.IV 2014.I 2014.II 2014.III 2014.IV 2015.I 2015.II 2015.III 2015.IV 2016.I 2016.II 2016.III 2016.IV 2017.I 2017.II Crescimento Econômico Capixaba e Brasileiro Evolução do PIB Trimestral Variação (%) acumulada em 4 trimestres Evolução do PIB Trimestral Variação (%) trimestre contra o trimestre imediatamente anterior* 2,31,5 3,3 2,6 1,6 1,4-1,4 0,3-0,3 0,2-0,9 0,2 1,0-0,5-5,0-6,7 Espírito Santo Brasil Espírito Santo Brasil Fonte: IJSN e IBGE *Com ajuste sazonal

3 Crescimento Econômico Capixaba - Perspectiva 20,0 PIB vs IBCR-ES Variação (%) acumulada no ano mesmo período do ano anterior 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0-15,0 1,0 0,3 3,3 6,8 3,4 6,6-1,6-1,1-10,5-9,9-13,2-13,9-8,4-12,2 0,0 1,6 0,5 0,9-20, I 2014.II 2014.III 2014.IV 2015.I 2015.II 2015.III 2015.IV 2016.I 2016.II 2016.III 2016.IV 2017.I 2017.II III PIB - ES IBCR - ES Fonte: IJSN e BACEN

4 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/ Inflação IPCA Inflação IPCA Variação (%) acumulado em 12 meses IPCA por Grupo - Brasil e Grande Vitória (ES) Variação (%) acumulado em 12 meses 12 Educação 8,46 7, Saúde e cuidados pessoais Despesas pessoais Habitação 6,00 6,86 5,24 5,05 5,52 5,03 6 Transportes 3,73 5,32 4 3,1 4,02 Índice geral 3,12 2,70 2 2,7 3,06 Vestuário 3,79 2,45 0 Comunicação Artigos de residência -1,94-1,53 2,63 2,01 Brasil Grande Vitória (ES) Expectativa Alimentação e bebidas -2,46-2,14 Grande Vitória (ES) Brasil Fonte: IBGE/Bacen

5 Mercado de Trabalho Taxa Trimestral de Desemprego (%) 13,6 13,4 13,0 7,9 7,6 9,1 6,9 6,5 9,0 6,7 6,0 12,0 13,0 12, I 2012.III 2013.I 2013.III 2014.I 2014.III 2015.I 2015.III 2016.I 2016.III 2017.I 2017.III Espírito Santo Brasil Fonte: PNADC/IBGE

6 Mercado de Trabalho Capixaba Saldo de Empregos Acumulado Janeiro-Outubro de 2017 Salário Médio do ES por Setor Acumulado Janeiro-Outubro de 2017 (em R$) INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO Química de prod. Farmac., veterin., perfum. SERVIÇOS Material de transporte Produtos alimentícios, bebidas e álcool etílico Metalúrgica INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL Têxtil do vestuário e artefatos de tecidos Borracha, fumo, couros, peles Madeira e do mobiliário Material elétrico e de comunicaçoes Calçados INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL Papel, papelao, editorial e gráfica Produtos minerais nao metálicos Indústria mecânica COMÉRCIO Total Extrativa mineral Indústria de transformação Construção civil Serviços Comércio Fonte: CAGED/MTE Declarações entregues dentro do prazo.

-2015 Participação (%) dos setores no Emprego

7 Panorama da Indústria Capixaba Participação (%) dos setores no Valor da Transformação Industrial (VTI) Participação (%) dos setores no Emprego Industrial Fonte: PIA 2015, IBGE Fonte: RAIS, 2016,MTE

22,0 Indústria capixaba Evolução da Produção Física Industrial: Indústria Geral* Variação (%) acumulada no ano em relação ao mesmo período do ano anterior Produção

Jan-Set/2017 em relação a Jan-Set/2016 Indústria geral 3,0 10,9 Indústria extrativa 3,8 4,9 0,4 2,1 5,6 4,4 3,0 1,6 Indústria de transformação

8 22,0 Indústria capixaba Evolução da Produção Física Industrial: Indústria Geral* Variação (%) acumulada no ano em relação ao mesmo período do ano anterior Produção Física Industrial por Setor Variação (%) acumulada no ano. Jan-Set/2017 em relação a Jan-Set/2016 Indústria geral 3,0 10,9 Indústria extrativa 3,8 4,9 0,4 2,1 5,6 4,4 3,0 1,6 Indústria de transformação 2,2-7,5-2,3-4,2-3,0-8,3-6,4 Alimentos Celulose, papel e produtos de papel 2,5 12,6-18,7 Minerais não metálicos -4, Acum. até Espírito Santo Brasil Set/17 Fonte: PIM-PF/IBGE *Industria Geral é composta por Indústria Extrativa e de Transformação. Sem ajuste sazonal Metalurgia 0,3

9 68,5 Expectativas Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) 66,5 58,1 56,5 abr/10 nov/10 jun/11 jan/12 ago/12 mar/13 out/13 mai/14 dez/14 jul/15 fev/16 set/16 abr/17 nov/17 Espírito Santo Brasil Índice de Condições Atuais Índice de Expectativas 60,3 59,0 51,5 52,7 72,3 69,4 60,7 58,9 abr/10 mai/11 jun/12 jul/13 ago/14 set/15 out/16 nov/17 Espírito Santo Brasil abr/10 mai/11 jun/12 jul/13 ago/14 set/15 out/16 nov/17 Espírito Santo Brasil Fonte: Ideies/Sistema Findes/CNI

10 Indicadores Econômicos Desempenho da economia capixaba e brasileira Indicadores Período Variações % (mesmo período de 2016) ES BR PIB trimestral Jan-jun ,6 0,0 Índice de atividade econômica (IBC) Jan-set ,9 0,6 Produção Indústria Geral Jan-set ,0 1,6 Indústria Extrativa Jan-set ,8 6,1 Indústria de Transformação Jan-set ,2 0,9 Volume de vendas comércio Jan-set ,6 1,3 Volume de serviços Jan-set ,5-3,7 Exportação (US$) jan-out ,5 19,8 Importação (US$) jan-out ,3 9,1 Inflação (IPCA) jan-out ,21 2,17 Taxa de desocupação 3º trim ,0 12,4 Fonte: IBGE; IJSN; Bacen; Mdic Expectativa de Mercado Indicadores IPCA (%) - Focus 3,06 4,02 Selic (% a.a) - Focus 7,00 7,00 Taxa de câmbio (R$/US$) - Focus 3,25 3,30 PIB (% cresc.) - Focus 0,73 2,58 Produção Industrial BR (% cresc.) - Focus 2,00 2,90 PIB Mundial (%) - FMI 3,60 3,70 PIB BRICS(%) - LCA 5,84 6,13 Fonte: Focus (24/11),FMI e LCA

11 ,7-1,4-6,6-10,2-20,0-6,4 + 18,0 + 20,1-4,3-25,8-33,9-20,5 Brasil - Mercado de Crédito Pessoa Jurídica Concessões de Crédito Pessoa Jurídica Recursos Livres R$ bilhões e Variação anual (%) - Série a preços constantes- IPCA out/2017= Concessões de Crédito Pessoa Jurídica Recursos Direcionados R$ bilhões e Variação anual (%) - Série a preços constantes- IPCA out/2017= janout/2016 janout/ janout/2016 janout/ Concessão de Crédito - Capital de Giro Média Móvel em 12 meses R$ milhões - Série a preços constantes- IPCA out/2017= % do crédito de capital de giro dos recursos livres são de prazo superior a 365 dias. O capital de giro de recurso direcionado BNDES corresponde apenas a 3% do total de crédito de capital de giro. Fonte: Bacen Capital de Giro - Recursos Livres Capital de Giro - Recurso Direcionado - BNDES

12 ,5 + 6,5-23,8 + 22,8-9,1 + 5,0 + 34,5 + 24,4 +3,1-23,7-20,7 + 13,9 Brasil - Mercado de Crédito Pessoa Física Concessões de Crédito Pessoa Física Recursos Livres R$ bilhões e Variação anual (%) - Série a preços constantes- IPCA out/2017=100 Concessões de Crédito Pessoa Física Recursos Direcionados R$ bilhões e Variação anual (%) - Série a preços constantes- IPCA out/2017= janout/2016 janout/ janout/2016 janout/2017 Concessões de Crédito Pessoal (consignado e não consignado) e de Financiamento Imobiliário Pessoa Física - Variações (%) acumulado em 12 meses Série a preços constantes- IPCA out/2017=100 18,7 1,3-4,0 Fonte: Bacen Crédito Pessoal - não consignado Crédito Pessoal - Consignado Financiamento Imobiliário - PF

13 Mercado de Crédito - Espírito Santo Saldo de Crédito do Espírito Santo Pessoa Física e Jurídica R$ milhões Média Móvel 12 meses Série a preços constantes- IPCA out/2017=100 Taxa de Inadimplência Espírito Santo e Brasil Média móvel 12 meses ,3 3, Pessoa Física Pessoa Jurídica Espírito Santo Brasil * Acumulado até setembro/2017. Fonte: Bacen

Investimentos importantes para o Espírito Santo Porto Central Porto Imetame Aracruz

Atender área de P&G e cargas em geral Início de operação: 2021 Fase: Licenciamento

relacionados às plataformas petrolíferas.

14 Investimentos importantes para o Espírito Santo Porto Central Porto Imetame Aracruz Ramal Ferroviário Vitória-Rio Ferrovia EF- 118 (ES RJ) Investimento de R$ 5,0 bilhões Atender área de P&G e cargas em geral Início de operação: 2021 Fase: Licenciamento ambiental Investimento de R$ 320 milhões Atender área de P&G, equipamentos e suprimentos relacionados às plataformas petrolíferas. Início da operação: municípios (ES e RJ) 11 terminais portuários Extensão: 570,6 km Investimento: R$ 4,8 bi Capacidade: 100 milhões ton/ano

15 Gás para Crescer Gás para Crescer Projeto de Lei com diretrizes para adequar as atividades do setor de gás natural ao novo momento do mercado e à redução da participação da Petrobras em diversos segmentos da cadeia. Novas diretrizes: adoção de boas práticas internacionais, atração de investimentos, aumento da competição, diversidade de agentes, Três grandes resultados esperados: um novo desenho do mercado de gás, aperfeiçoamento de regras tributárias e integração entre gás e o setor elétrico. maior dinamismo e acesso à informação e participação ativa dos agentes do setor e respeito aos contratos firmados.

16 Medidas de Melhoria para o Ambiente de Negócios Fórum Capixaba de Inovação Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem CINDES/FINDES CDC Código de Defesa do Contribuinte 10 medidas contra burocracia Meio Ambiente CONDER Novo Limite Super Simples parceria FINDES e SEDES (simplificação tributária)

ICEI - ES IBCR-ES (yoy %) Produtos/Serviços IDEIES 140 120

2006=100 Índice Taxa de Câmbio Média móvel 100 94 80 60 40

mar/17 mai/17 jul/17 70 23,9 20 65 60 67,1 60,6 8,7 4,5 10

17 ICEI - ES IBCR-ES (yoy %) Produtos/Serviços IDEIES Índice da Taxa de Câmbio Efetiva Real (IPCA) Base: 2006=100 Índice Taxa de Câmbio Média móvel jan/16 mar/16 mai/16 jul/16 set/16 nov/16 jan/17 mar/17 mai/17 jul/ , ,1 60,6 8,7 4, ,8 46,0 53, ICEI - ES IBCR-ES (yoy %)

18 IDEIES - Instituto de Desenvolvimento Educacional e Industrial do Espírito Santo Av. Nossa Senhora da Penha, º andar - Santa Lúcia - Vitória/ES CEP: Telefax: (27)

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