Os passos a seguir servirão de guia para utilização da funcionalidade Acordo Financeiro do TOTVS Gestão Financeira.
|
|
- Bruna Morais Neiva
- 7 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 Acordo Financeiro Produto : RM - Totvs Gestão Financeira Processo : Acordo Financeiro Subprocesso : Template de Acordo Controle de Alçada Negociação Online Data da publicação : 29 / 10 / 2012 Os passos a seguir servirão de guia para utilização da funcionalidade Acordo Financeiro do TOTVS Gestão Financeira. Desenvolvimento/Procedimento Template de Acordo O objetivo é definir cenários de negociação para acordos sobre lançamentos financeiros. 1. Permissões Template Para iniciar a utilização certifique através do Perfil de usuário em Serviços Globais as permissões para (Incluir Editar Aprovar e Excluir). 2. Configuração da interface de Acordo Template Após liberação de permissão é possível acessar o processo através do menu Contas a Pagar Receber - Operações Financeiras Acordo, com as opções Template de Acordo. Neste momento será possível definir regras de interface criando templates para a tela de geração de acordo. Configuração será por template. 2.1 Aba Identificação: Informar a descrição para o Template Faixa de valores a negociar Habilitar o flag de Disponivel Web caso deseje que o template seja apresentado em Interface Web (Portal Educacional). 2.2 Aba Acordo: Desejando atualizar as parcelas, indique Juros Simples ou Composto, é possível também informar um valor ou pecentual a ser acrescentado ou um descontado no processo de negociação. Indique a Quantidade máxima de parcelas e caso deseja manter o mesmo dia de Vencimento habilite a opção. Caso o intervalo entre as parcelas seja diferente de trinta, desative a opção Manter o mesmo dia de vencimento e altere o prazo. Informar relatório de negociação do acordo A efetivação do Acordo poderá ser realizada em três momentos: Ao Criar, Ao Aprovar (Simples ou Via Work Flow) ou ao efetuar o pagamento da primeira parcela. 1
2 2.3 Aba Lançamentos: Desejando realizar acordo para lançamentos a vencer necessário habilitar Permitir lançamentos A vencer. Detalhes dos valores de negociação no momento da geração do Acordo habilitar Exibir soma valores lançamentos. Para copiar os campos complementares habilitar opção. Para informar manualmente opções de numeração do documento (lançamento) no processo marque a opção. Para os lançamentos gerados do Acordo, desejando inserir informações default s necessário habilitar opção e informar os dados nos campos de Default. Informe quanto ao uso e obrigatoriedade do Meio de pagamento no processo de acordo. Informe os valores default para os campos desejados. 2.4 Aba Permissões Aprovações Na geração do Acordo desejando alterar os valores de Juros, Desconto, Acréscimeno e Nº das Parcelas habilitar as opções. Para obter aceite do cliente quanto aos termos do acordo informar um relatório. Caso utilize a aprovação para gerar o Acordo o mesmo poderá ser realizado de forma Simples ou Via Work Flow, neste ultimo deve preencher os campos de integração com o Módulo de CRM. 2.5 Aba Meios de Pagamento Desejando selecionar apenas alguns meios de pagamento para o Acordo definir nesta etapa. Caso nenhum tenha sido informado no processo da geração do Acordo todos estarão disponíveis para seleção. Será possível em um dos meios de pagamento parametrizar obrigatoriedade na primeira parcela. 3. Matriz Aplicada Template Após cadastro do template será possível vincular o mesmo à Matriz Aplicada para integração com o módulo Educacional. Acessar o anexo através do menu Contas a Pagar Receber - Operações Financeiras Acordo Template de Acordo Anexos. Informar a matriz aplicada pelos campos Curso, Habilitação, Matriz Curricular e Turno. Controle de Alçada O objetivo é o controle de permissão concedida a um grupo de usuários para acessar executar um cadastro ou processo. Para esse requisito o controle é sobre o cadastro de Template de Acordo e dos processos sobre o Acordo. O Template disponível para realizar o Acordo dependerá do valor líquido dos lançamentos de origem sendo compreendido no Valor da Faixa do template. No caso de integração com o Totvs Educacional, as regras de negócio do mesmo é que irá definir quais lançamentos podem sofrer o Acordo utilizando o template adequado. 1.Controle de alçada e seleção de Template O controle será realizado através do Perfil de Usuário que o mesmo possui as permissões, os templates devem ser vinculados a este. Para iniciar a utilização certifique-se que o perfil associado ao usuário possui permissão para Incluir, Editar, Aprovar e Excluir. Para alterar as permissões do usuário acesse o cadastro de perfis nos serviços globais. 2
3 No Totvs Gestão Financeira ao solicitar a geração do Acordo, serão exibidos os templates permitidos ao usuário para selecionar o desejado. Caso exista somente um único template que atenda as regras do mesmo será automaticamente selecionado. 2. Aceite na Geração do Acordo Ao executar o processo de geração da rotina a negociação poderá ser impressa através do botão de Imprimir Negociação na etapa onde são visualizadas as parcelas. Caso no template de Acordo a opção Gerar aceite do documento de acordo esteja marcada, será apresentado relatório com informações do Serviço Financeiro que está sendo contratado para que o mesmo possa realizar o aceite ou não da transação. Somente com o aceite das condições apresentadas será possível concluir o processo de geração do Acordo. 3. Aprovação do Acordo Existem duas formas de aprovação do Acordo que são parametrizadas no template: a Simples, executava via processo na visão de Acordos pelo usuário que tenha permissões no menu, e a aprovação via Work Flow que gera, de acordo com os parâmetros definidos no template, um atendimento para o Módulo CRM. O processo será contratolado por um campo de Status, e também serão armazendados o usuário e data da aprovação. 4. Efetivação do Acordo A efetivação do acordo será realizada conforme parametrização da opção Efetivação do Acordo no template com as opções : Ao Criar Ao Aprovar Ao pagar primeira. O status estará conforme cada operação. Em aberto: acordo criado, mas ainda não passou pelo processo de aprovação/efetivação. Reprovado: se template faz controle de aprovação indica que o acordo não foi aprovado. Não Efetivado: indica que o acordo foi não está efetivado, ocorre após o mesmo ser cancelado. Efetivado: indica que o acordo foi efetivado. Ao efetivar um Acordo a cobrança será realizada nas parcelas geradas do mesmo. Alterações no lançamento de origem do Acordo somente poderão ocorrer caso o mesmo esteja com status de efetivado ou cancelado. No caso de Acordo reprovado os lançamentos não serão gerados ficando apenas como consulta na guia de lançamentos não efetivados. 5. Geração dos Lançamentos Financeiros do Acordo Os Lançamentos Financeiros do Acordo serão gerados conforme a opção de Efetivação parametrizada no Template. Até que a efetivação ocorra existem somente registros de lançamentos não efetivados que poderão ser visualizados no anexo Lançamentos não efetivados do cadastro. Se habilitada a opção Efetivação do acordo do template como Ao Criar os lançamentos serão gerados automaticamente na criação do acordo. Se Ao aprovar, ocorrerá após a execução do processo de aprovação, que pode ser Simples ou Via Work Flow. Com a opção de Após pagamento 1ª parcela somente o lançamento da primeira parcela é criado junto com o Acordo, para as demais parcelas, ocorre na baixa ou emissão de cheque desse lançamento. Os valores defaults para os campos Filial, Centro de Custo, Departamento, Tipo de documento, Conta Caixa e Tabelas Opcionais (1 a 5) nos lançamentos criados pelo Acordo serão carregados dos Lançamentos de origem caso tenham o mesmo valor em todos. Se não carregados, virão dos defaults do template. Se o usuário tiver permissão poderá alterar os valores na tela. O meio de pagamento, se selecionado no processo de geração, será levado para os lançamentos gerados. 3
4 6. Integração com o Totvs Educacional Na integração do Educacional somente será permitido a criação de novos Acordos para o mesmo Cliente/Fornecedor (Responsável Financeiro) caso não existam Acordos ainda não efetivados. Será possível realizar Negociação Online de lançamentos deste produto, através de parametrização no template de Acordo com a opção Disponivel Web. 7. Cancelamento do Acordo O processo de cancelamento do Acordo poderá ser realizado de duas formas: Varredura de lançamentos e Cancelamento visão do Acordo. No menu Processos. Varredura de lançamentos: Será utilizada quando a primeira parcela do Acordo já estiver vencida em um número de dias maior que o prazo que será definido na execução, sendo assim o sistema varrerá os Lançamentos Financeiros identificando o Acordo e cancelando o mesmo. Cancelamento pela visão de Acordo Em ambos os casos a regra para cancelamento será a mesma: lançamentos gerados pelo acordo não podem estar baixados nem cancelados. O cancelamento do acordo irá disparar um processo para que o módulo que fez o acordo faça suas validações e também execute as regras de cancelamento em suas entidades (caso exista alguma) O cancelamento somente será possível se todos os Lançamentos gerados por Acordo atenderem a condição de cancelamento, do contrário o sistema não permitirá a conclusão do processo. Para Lançamento gerado via acordo com boleto atrelado é necessário cancelar o Acordo para que o (s) Lançamento (s) e Boleto (s) também seja cancelado (s). Negociação Online O objetivo é a geração de Acordo Financeiro a partir da seleção de um conjunto de Lançamentos no Portal do Aluno disponível no portal do Educacional no menu Financeiro Negociação. A partir da Opções de Acordo selecionado o usuário fará uma simulação da negociação com os valores a pagar, Meio de Pagamento e parcelas. A partir desses dados, e de outros buscados do cadastro do Template e dos Lançamentos origem, as parcelas serão geradas e exibidas. São exibidos os Lançamentos cujo Cliente/Fornecedor esteja vinculado ao usuário no Educacional, podendo ser o próprio aluno ou o responsável financeiro. A simulação poderá ser impressa, avançando as etapas do processo, o acordo será gerado a partir dos dados informados. 1. Template Parametrização Somente templates com opção Disponível para Web serão apresentados no Portal do Aluno para realizar a negociação. A parametrização deve ser realizada no Totvs Gestão Financeira no cadastro do Template de Acordo. Além disso, dependerão do vínculo ao Perfil do usuário no Módulo Educacional e com a Matriz Aplicada informada no contexto do portal, além do valor líquido negociado estar dentro da faixa de valores a negociar informada no template. As regras de negócio do Totvs Educacional é que irão definir quais lançamentos podem sofrer negociação, somente aqueles de acordo com as mesmas estarão disponíveis. 4
5 1. Simulação A simulação é feita baseada nos valores do template, dos lançamentos origem e das informações inseridas pelo usuário no portal (Número de Parcelas e Meio de Pagamento). O valor do Acordo será calculado pela simulação e exibido. A alteração do Número de parcelas e/ou Meio de Pagamento invalida uma simulação anteriormente feita (os dados simulados invalidados não são exibidos), nessse caso é necessário simular novamente a negociação. Os percentuais de juros, desconto e acréscimo irão buscar o percentual máximo parametrizado no template e calcular sobre o valor dos lançamentos. 1.1 Impressão da Negociação Esta opção estará disponível caso o template esteja parametrizado para imprimir a simulação (campo Impressão da Negociação do Acordo preenchido). A partir da seleção do relatório do Gerador de Relatorios será impresso os dados da negociação, onde se incluem os dados do Acordo e as parcelas a serem geradas. 1.2 Impressão do Documento de aceite Caso o template de acordo esteja parametrizado para obter aceite do Documento de Acordo, antes de finalizar a geração do processo, será necessário gerar o documento de Aceite da Negociação e marcar se está de acordo com o mesmo. Somente com a opção afirmativa do aceite será possível confirmar a negociação. 2.3 Confirmar Negociação Consiste em gerar as parcelas de Negociação para o TOTVS Gestão Financeira baseado na simulação feita no Portal. Caso ocorra algum erro será apresentada mensagem indicativa e o problema descrito na tela. Ao confirmar a geração o Acordo será criado. Para realizar a quitação das parcelas consultar. Atenção Em caso de dúvidas consulte o help do aplicativo ou entre em contato pelo Help Desk. Informações Adicionais 1º Template de Acordo: O sistema irá respeitar as informações do perfil, após realizar Logout Login da aplicação. As alterações passarão a valer ao iniciar o sistema. 2º Controle de Alçada: O sistema irá respeitar as informações do perfil, após realizar Logout Login da aplicação. As alterações passarão a valer ao iniciar o sistema. 3º Negociação Online: O sistema irá respeitar as informações do perfil e Template, após realizar Logout Login da aplicação. As alterações passarão a valer ao iniciar o sistema ou o Portal do Aluno. Informações Técnicas Não há. 5
Sumário. Conhecendo o Portal Primeiro Acesso Simulações de Renegociação LIQUIDAÇÃO (pagamento à vista, com desconto)...
Sumário Conhecendo o Portal... 2 Primeiro Acesso... 2 Simulações de Renegociação... 6 LIQUIDAÇÃO (pagamento à vista, com desconto)... 7 PARCELAMENTO (pagamento através de uma entrada mais parcelas)...
Leia maisSumário. Conhecendo o Portal Primeiro Acesso Simulando uma Renegociação LIQUIDAÇÃO (pagamento à vista, com desconto)...
Sumário Conhecendo o Portal... 2 Primeiro Acesso... 2 Simulando uma Renegociação... 6 LIQUIDAÇÃO (pagamento à vista, com desconto)... 7 PARCELAMENTO (pagamento através de uma entrada mais parcelas)...
Leia maisManual Entradas. 1 Conceito. 2 Requisitos. 3 Configurações. Sumário. Entradas
Manual Entradas Entradas 1 CONCEITO 2 REQUISITOS 3 CONFIGURAÇÕES 4 FUNCIONALIDADE 4.1 Registrar Nota de Entrada 4.1.1 Manual (Entrada das informações manualmente) 4.1.2 Arquivo (Carregar o XML a partir
Leia maisBoletim Técnico. Inventário. Desenvolvimento/Procedimento. Produto : RM Gestão de Estoque, Compras e Faturamento Processo : Inventário.
Inventário Produto : RM Gestão de Estoque, Compras e Faturamento 12.1.6. Processo : Inventário. Subprocesso : Inventário. Data publicação da : 08/07/15 Permitir que o usuário informe no sistema o resultado
Leia maisCONTAS A PAGAR CADASTRO DE TÍTULOS A PAGAR AVULSO 339
CONTAS A PAGAR Conforme a Regras de Negócio da Empresa o Contas a Pagar pode ter os títulos gerados a partir da entrada de Notas Fiscais de entrada nos seus programas específicos ou então pelo cadastramento
Leia maisManual Compensação de Adiantamento de Clientes
Manual Compensação de Adiantamento de Clientes 1 CONCEITO 2 REQUISITOS 3 CONFIGURAÇÕES 3.1 Plano de Contas 3.2 Motivos de Movimentação 3.2.1 Baixa de Crédito de Clientes 3.2.2 Crédito de Clientes 3.2.3
Leia maisTUTORIAL ADIANTAMENTOS AO FORNECEDOR
Apresentação Este tutorial contém informações que orientam como proceder nos processos de: inclusão de adiantamentos que foram feitos para o fornecedor, baixa de adiantamento ao fornecedor com vários títulos,
Leia maisCaminho: Cadastros>Vendas>Tabela de Preço Atualizar
Como Atualizar Preço? - FS37 Tabela de Sistema: Futura Server Caminho: Cadastros>Vendas>Tabela de Preço Atualizar Referência: FS37 Versão: 2015.5.4 Como Funciona: Esta tela é utilizada para alterar o valor
Leia maisTUTORIAL MANTER ORDEM DE SERVIÇO
Sumário Apresentação... 1 1. Procedimentos iniciais... 1 2. Gerar Nova Ordem de Serviço... 3 3. Pesquisar e Alterar Ordem de Serviço... 9 4. Gerar OS a partir de Orçamento Aprovado... 11 Apresentação A
Leia maisCopyright Padrão ix Sistemas Abertos S/A. Todos os direitos reservados.
MANUAL DO USUÁRIO Copyright 2000-2017 Padrão ix Sistemas Abertos S/A. Todos os direitos reservados. As informações contidas neste manual estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. Os nomes e dados fornecidos
Leia maisComo realizar matrícula online no SIGAA
Como realizar matrícula online no SIGAA Esta funcionalidade permite que o usuário realize sua matrícula on-line em componentes curriculares ofertados. Vale ressaltar que o ato de realizar a matrícula não
Leia maisBoletim Técnico. Plano de Desenvolvimento Individual (PDI) Desenvolvimento/Procedimento. Produto : Totvs Gestão de Pessoas Versão 12.1.
Plano de Desenvolvimento Individual (PDI) Produto : Totvs Gestão de Pessoas Processo : Plano de Desenvolvimento Individual Subprocesso : Plano de Desenvolvimento Individual Data publicação da : 15/10/2014
Leia maisGuia operação site www.atu.com.br
Guia operação site www.atu.com.br OBS: as telas no site bem como no sistema de gestão poderão sofrer alguma alteração, com base nos exemplos ilustrativos deste manual. 1. Objetivo Este guia tem como objetivo
Leia maisGUIA DO MÓDULO GESTÃO DE PEDIDOS
Fernanda Klein Both 26/08/2013 1/7 GUIA DO MÓDULO GESTÃO DE PEDIDOS Sumário 1. Comandos do ERP Solution... 2 2. Cadastro de Parâmetros (3024)... 2 3. Cadastro de Códigos de Cancelamento (3016)... 2 4.
Leia maisEmpregador WEB. Cadastramento do Requerimento do Seguro-desemprego
Empregador WEB Cadastramento do Requerimento do Seguro-desemprego O que é Empregador WEB? É um aplicativo online, acessível a partir do Portal Mais Emprego para preenchimento de requerimento do Seguro-Desemprego
Leia maisBoletim de Administração Pública Municipal
Atualização: Junho 2005 Página: 3 SIAWeb Introdução: O SiaWeb é composto de três módulos Imobiliário, Mobiliário e Água e Esgoto. O uso do sistema pela Internet facilita e agiliza a troca de informações
Leia maisPORTAL B2B FUNCIONAL
PORTAL B2B FUNCIONAL RMS Software S.A. - Uma Empresa TOTVS Todos os direitos reservados. A RMS Software é a maior fornecedora nacional de software de gestão corporativa para o mercado de comércio e varejo.
Leia maisManual Devolução. 1 Conceito. 2 Requisitos. 3 Configurações. 3.2 Motivo de Movimentação. Sumário
Manual Devolução 1 Conceito 2 Requisitos 3 Configurações 3.2 Motivo de Movimentação 3.3 Natureza de Operação 4 Funcionalidades 4.1 Devolução de Aferição 4.2 Devolução a Fornecedor 4.3 Devolução de Venda
Leia maise Autorizador Odontológico
1 CONTROLE DE DOCUMENTO Revisor Versão Data Publicação Diego Ortiz Costa 1.0 08/08/2010 Diego Ortiz Costa 1.1 09/06/2011 Diego Ortiz Costa 1.2 07/07/2011 2 Sumário CONTROLE DE DOCUMENTO... 2 1. Informações
Leia maisManual de Versão Sistema Condomínio21
Manual de Versão Sistema Condomínio21 Belo Horizonte, 2014. Group Software. Todos os direitos reservados. 1. Campo observação no cadastro de unidade A nova versão do Condomínio21 disponibiliza recurso
Leia maisBoletim Técnico. Gestão de Metas. Desenvolvimento/Procedimento. Produto : Totvs Gestão de Pessoas Versão Processo : Gestão de Metas
Gestão de Metas Produto : Totvs Gestão de Pessoas Processo : Gestão de Metas Subprocesso : Gestão de Metas Data publicação da : 20/10/2014 A Gestão de Metas tem como objetivo definir o caminho (metas)
Leia maisSumário 1. Inicializando o Sistema Arquitetura do Sistema Consulta Rápida de Veículos Informações Gerais...
1 Sumário 1. Inicializando o Sistema... 3 2. Arquitetura do Sistema... 5 2.1. Menu... 5 2.1.1. Detalhamento do Menu e Submenu... 5 2.2. Barra de Ferramentas... 6 2.2.1. Ações... 6 2.2.2. Crédito Disponível...
Leia maisMIT041 - Especificação de Processos Padrão do Módulo Financeiro - Protheus Cliente: Caern - Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte
Página: 1 de 34 8. Contas a Pagar: O departamento ou a Gestão de Contas a Pagar de uma determinada empresa e/ou organização é responsável por fazer toda a gestão dos compromissos que são assumidos por
Leia maisAcessar o módulo de Globais e conceder acesso as novas funcionalidades criadas em:
Estrutura curricular e Estrutura de oferta Produto : TOTVS Educacional 12.1.6 Processo : Estrutura curricular e Estrutura de oferta Subprocesso : Não se aplica Data publicação da : Foi disponibilizado
Leia maisComo realizar rotina do vale alimentação
Como realizar rotina do vale alimentação Os dados a seguir foram elaborados para a configuração sobre as informações do vale alimentação. Lembramos que o cadastro deverá ser realizado por empresa. 1 CADASTRAR
Leia maisPedidosWeb Manual do Usuário
PedidosWeb Manual do Usuário Agosto de 2018 I Sumário 1. Introdução...1 2. Acesso ao Sistema...2 2.1 Autenticação...2 2.2 Pagina Inicial...2 3. Principais Funcionalidades do Sistema...3 3.1 Cadastro de
Leia maisCarnê de Pagamento. Copyright ControleNaNet
Este manual é parte integrante do Software On-line Carnê de Pagamento Concebido pela equipe técnica de ControleNaNet. http://www.controlenanet.com.br Todos os direitos reservados. Copyright 2015-2017 ControleNaNet
Leia maisComo simular cálculo de rescisão e férias?
Como simular cálculo de rescisão e férias? Os dados a seguir foram elaborados para demonstrar a rotina para simular cálculos de rescisão e férias. Essa opção é válida para empregados e estagiários, exceto
Leia maisManual de Versão Group Shopping
Manual de Versão Group Shopping Belo Horizonte, 2018. Group Software. Todos os direitos reservados Sumário 1. Novidades... 3 1.1. Opção para gerar contas com vencimento em dia útil... 3 1.2. Parâmetro
Leia maisProcesso: Financeiro. Acesso. Motivação. Parâmetros. Entrada. Nome do Processo Negociação de Títulos
Pendências 13382 Versão 2006 Release 1 Autor Francisca Processo: Financeiro Nome do Processo Negociação de Títulos Acesso Financeiro Receber Impressão de Documentos Motivação Esta opção foi incluída na
Leia maisSAÚDE CONNECT 03.010 ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS
SAÚDE CONNECT 03.010 ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS - PRESTADOR... 3 1. CONSULTAR OU ALTERAR DADOS CADASTRAIS... 3 1.1. DADOS GERAIS... 3 1.2. ENDEREÇOS... 5 1.3. ESPECIALIDADES...
Leia maisComo Utilizar Renegociação de Parcelas (Contas a Pagar)? FS145
Como Utilizar Renegociação de Parcelas (Contas a Pagar)? FS145 Caminho: Contas a Pagar>Renegociação de Parcelas Referência: FS145 Versão: 2016.03.15 Como Funciona: Esta tela é utilizada para renegociar
Leia maisPortal nddcargo 4.2.6.0 Manual de Utilização Contratante Visão Usuário Financeiro
Portal nddcargo 4.2.6.0 Manual de Utilização Contratante Visão Usuário Financeiro Histórico de alterações Data Versão Autor Descrição 16/04/2014 1 Deiviane F. R. de Souza Criação do documento. 2 1. Introdução...
Leia maisTutorial de Preenchimento de ARTs. Contrato com a CAIXA
Pág. 1 1) Estrutura de Preenchimento das ARTs: A ART Principal deve conter as informações do contrato com a Caixa. As ARTs Múltiplas devem conter as ordens de serviço do mês e estarem vinculadas à ART
Leia maisCOBRANÇA BANCÁRIA SICOOBNET
COBRANÇA BANCÁRIA SICOOBNET Ao selecionar o menu "Cobrança", o usuário poderá realizar operações como inclusão de boleto, emissão de 2ª via, baixa, prorrogação, abatimentos e ainda, consultar os boletos,
Leia maisTUTORIAL PROCESSO RESTAURANTE
Sumário Apresentação... 2 1. Procedimentos iniciais... 2 2. Cadastrar Mesas... 4 3. Configurar Registro de Vendas em Mesas... 6 4. Transferir Itens da Mesa... 9 5. Transferir Contas de uma Mesa pra Outra...
Leia mais2014 GVDASA Sistemas Portal da Secretaria
2014 GVDASA Sistemas Portal da Secretaria Treinamento GVCollege Portal da Secretaria AVISO O conteúdo deste documento é de propriedade intelectual exclusiva da GVDASA Sistemas e está sujeito a alterações
Leia maisSISTEMA CAÇA-TALENTOS MANUAL DE OPERAÇÃO PERFIL SECRETARIA
SISTEMA CAÇA-TALENTOS MANUAL DE OPERAÇÃO PERFIL SECRETARIA O Sistema Caça-Talentos tem o objetivo de aprimorar o negócio e fornecer um controle informatizado dos processos de captação dos alunos. Ele possui
Leia maisIOL Controle de Processo Seletivo Como funciona?
IOL Controle de Processo Seletivo Como funciona? Tela Inicial do IOL http://iol.marista.edu.br/aplicativos/iol/administracao/login/default.asp Esta é a tela inicial do IOL, para acessar o Controle de Processos
Leia maisPortal dos Convênios - Siconv
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E SERVIÇOS GERAIS Portal dos Convênios - Siconv Análise, Aprovação de Proposta/Plano
Leia maisManual do Espaço do Cliente
Funcionalidade Login Recuperação Alteração de Senha Login Recuperação Alteração de Senha Tela de login Espaço do Cliente 1º. Informar o e-mail válido que foi previamente cadastrado no cadastro de usuários
Leia maisManual Linx Postos Comanda Mobile
Manual Linx Postos Comanda Mobile Sumário 1 Conceito 2 Requisitos 3 Módulo Gerencial 3.7.1 Lotes 3.7.2 Terminal 3.7.3 Impressora 3.7.4 Regras de Impressão 4 Lançamento de comanda com ou sem prefixo numérico
Leia mais2015 GVDASA Sistemas Protocolo 2
2015 GVDASA Sistemas Protocolo 2 AVISO O conteúdo deste documento é de propriedade intelectual exclusiva da GVDASA Sistemas e está sujeito a alterações sem aviso prévio. Nenhuma parte desta publicação
Leia maisRecebimento de Faturas - Painel
Recebimento de Faturas - Painel A rotina de recebimento de faturas permite que o caixa receba as faturas individuais ou em lote do tipo "Crediário", através das formas de pagamento dinheiro, cheque, cartão
Leia maisComo configurar integração com separador Centro de custo e rateio conforme cálculo da folha?
Como configurar integração com separador Centro de custo e rateio conforme cálculo da folha? Os dados a seguir foram elaborados para explicar as configurações a serem realizadas na integração entre os
Leia mais2015 GVDASA Sistemas Inscrição 1
2015 GVDASA Sistemas Inscrição 1 2015 GVDASA Sistemas Inscrição 2 AVISO O conteúdo deste documento é de propriedade intelectual exclusiva da GVDASA Sistemas e está sujeito a alterações sem aviso prévio.
Leia maisIdentificação da Empresa. MT Última Atualização 30/11/2016
Identificação da Empresa MT-43-2-00025 Última Atualização 30/11/2016 I. Objetivos Após este módulo de capacitação você será capaz de: 1. Preencher em Identificação os dados básicos, itens e as localidades
Leia maisMódulo Vendas Balcão. Roteiro passo a passo. Sistema Gestor New
1 Roteiro passo a passo Módulo Vendas Balcão Sistema Gestor New Instruções para configuração e utilização do módulo Vendas balcão com uso de Impressora fiscal (ECF) 2 ÍNDICE 1. Cadastro da empresa......3
Leia maisGUIA DE REGISTRO DE GRAUS/RM
GUIA DE REGISTRO DE GRAUS/RM Sumário DÚVIDAS E APOIO... 2 1. ACESSANDO O PORTAL EDUCACIONAL (RM) PELO MINHA UNISINOS... 2 2. REGISTRO DE FALTAS... 4 2.1. ATUALIZAR AULAS DADAS... 6 2.2. REGISTRAR FALTAS...
Leia maisLINX POSTOS AUTOSYSTEM
LINX POSTOS AUTOSYSTEM Manual Desagregação e Reclassificação de Produtos Sumário 1 CONCEITO... 3 2 CONFIGURAÇÕES... 3 2.1 Natureza de Operação... 3 2.2 Cadastrar Produtos Compostos... 4 3 FUNCIONALIDADES...
Leia maisMANUAL. Certificado de Origem Digital PERFIL PRODUTOR. Versão
MANUAL Certificado de Origem Digital PERFIL PRODUTOR Versão 2.2.15 Sumário 1. INICIALIZANDO NO SISTEMA... 2 2. ACESSANDO O SISTEMA... 3 3. MENSAGEM ENCAMINHADA PELO SISTEMA.... 4 4. CADASTRANDO SUAS MERCADORIAS...
Leia maisEmissão de Recibos. Copyright ControleNaNet
Este manual é parte integrante do Software On-line Recibos Concebido pela equipe técnica de ControleNaNet. http://www.controlenanet.com.br Todos os direitos reservados. Copyright 2016 - ControleNaNet Conteúdo
Leia maisCRÉDITO CONSIGNADO ITAÚ. Procedimento de Rescisão de Funcionários
Data de Atualização: 02/10/2009 CRÉDITO CONSIGNADO ITAÚ Procedimento de Rescisão de Funcionários Bankline Empresa Plus IBBA Versão Outubro de 2009 ÍNDICE ETAPA 1 INTRODUÇÃO... 03 ETAPA 2 HABILITANDO O
Leia maisIncluir Boleto - Sicoobnet Empresarial
Incluir Boleto - Sicoobnet Empresarial Essa funcionalidade permite a emissão de boletos pelo Sicoobnet Empresarial manualmente, para tanto, deverá preencher os campos a seguir: Acesse o Sicoobnet Empresarial
Leia maisMANUAL DE INSTRUÇÕES DO SISTEMA DE RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO MÓDULO CONTROLE DE ALUNOS
MANUAL DE INSTRUÇÕES DO SISTEMA DE RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO MÓDULO CONTROLE DE ALUNOS ACESSO AO SISTEMA Este manual visa informar os recursos do Sistema de Restaurante Universitário. O sistema possui
Leia maisDeclaração de Serviços Tomados
Declaração de Serviços Tomados O que é isto? O que isto faz? Por meio desta página, qualquer contribuinte pode realizar a declaração dos serviços tomados para gerar as guias de Retenção. Nesta página,
Leia maisSISTEMA DE GESTÃO PEDAGÓGICA Manual do Professor
SISTEMA DE GESTÃO PEDAGÓGICA Manual do Professor SISTEMA DE GESTÃO PEDAGÓGICA Versão 1.0 1. Cadastro no sistema - Acesse o sistema pelo endereço: http://www.professor.ms.gov.br. - Clique no link na parte
Leia maisUNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO UNIVASF SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO STI DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES
UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO UNIVASF SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO STI DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES MANUAL DO USUÁRIO SISTEMA DE TRAMITAÇÃO DE DOCUMENTOS Versão 3.0
Leia mais1- Acesse o menu: Lançamentos/ Contas a Receber/ Ficha de Crédito 2- Marque a opção Considerar fichas baixadas.
Sumário Este documento de versionamento contém: 1- Exibição de fichas de crédito e débito já baixadas 2- Ajustes nos filtros do relatório de Resumo de Contas a Receber 3- Nova opção para o relatório Movimentação
Leia maisTUTORIAL GERIR CONTAS A PAGAR
Sumário Apresentação... 2 1. Procedimentos Iniciais... 2 2. Efetuar Novo Pagamento... 3 3. Atualizar Dados de Borderô, Cheques ou Pagamentos... 6 4. Assinar Borderôs e Cheques... 8 5. Baixar Pagamentos
Leia maisDOCUMENTO PADRÃO TI MANUAL FUNCIONAL PROJETO CRÉDITO CONSIGNADO
MANUAL FUNCIONAL Documento Manual funcional Projeto Crédito Consignado Data redação 14/04/2013 Redator Daiane Jardim Catto Objetivo do Documento Manual descritivo quanto às funcionalidades do Projeto Crédito
Leia maisControle de Financiamentos. Sumário
Fernanda Klein Both 02/04/2013 008.011.0035 B13 1/8 Controle de Financiamentos Sumário 1. Objetivo... 2 2. Cadastros... 2 2.1. Instituições Financeiras... 2 2.2. Conta Corrente... 2 2.3. Linhas de Crédito...
Leia maisBoletim Técnico. Para que a Consulta de Saldo seja efetuada com sucesso, é necessário que as pré-condições abaixo sejam atendidas.
Integração Linha RM x Protheus SigaMNT Produto Processo Subprocesso : Integração Linha RM x Protheus SigaMNT : Geração de Documentos Incluir Documento Data da publicação : 24/09/2013 Este documento tem
Leia maisManual de Versão Sistema Condomínio21
Manual de Versão Sistema Condomínio21 Belo Horizonte, 2014. Group Software. Todos os direitos reservados. 1. Melhoria no recurso de seleção de cheques para o processo de impressão em lotes Na nova versão
Leia maisIdentificação da Empresa. MT Última Atualização 26/01/2018
Identificação da Empresa MT-43-2-00025-5 Última Atualização 26/01/2018 I. Objetivos Após este módulo de capacitação você será capaz de: 1. Preencher em Identificação os dados básicos, itens e as localidades
Leia maisComo Fazer Renegociação de Parcelas (Contas a Receber)? FS136
Como Fazer Renegociação de Parcelas (Contas a Receber)? FS136 Sistema: Futura Server Caminho: Contas a Receber>Renegociação de Parcelas Referência: FS136 Versão: 2016.02.15 Como Funciona: Esta tela é utilizada
Leia maisREITORA Ulrika Arns. VICE-REITOR Almir Barros da Silva Santos Neto. DIRETOR DO NTIC Leonardo Bidese de Pinho
2014 Núcleo de Tecnologia da Informação e Comunicação - NTIC 10/07/2014 REITORA Ulrika Arns VICE-REITOR Almir Barros da Silva Santos Neto DIRETOR DO NTIC Leonardo Bidese de Pinho COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO
Leia maisSistema Integrado de Gestão da Educação GUIA DE REFERÊNCIA. CRIAÇÃO DE TURMAS - SIGEDUC
http://sigeduc.rn.gov.br GUIA DE REFERÊNCIA CRIAÇÃO DE TURMAS - SIGEDUC http://sigeduc.rn.gov.br Resumo Este documento apresenta instruções de como realizar a criação de turmas e alocação de estudantes
Leia maisTUTORIAL PROCESSO RESTAURANTE
Sumário Apresentação... 1 1. Procedimentos iniciais... 2 2. Cadastrar Mesas... 3 3. Configurar Registro de Vendas em Mesas... 4 4. Registrar vendas em mesas... 6 5. Emitir relatório gerencial... 15 6.
Leia mais1º No módulo de Gestão Contábil é possível acessar o relatório através do menu Relatórios Diário.
Relatório Diário Produto : TOTVS Gestão Contábil 12.1.1 Processo : Relatórios Subprocesso : Diário Data publicação da : 05/02/2014 Migração do relatório Diário para.net com base no relatório já existente
Leia maisAUTOLAC VERSÃO FINALIZAÇÃO: 27 JUL PUBLICAÇÃO: 31 JUL. 2017
VERSÃO 6.8.0 FINALIZAÇÃO: 27 JUL. 2017 PUBLICAÇÃO: 31 JUL. 2017 Prezado Cliente, Neste documento estão descritas todas as novidades da versão 6.8.0 do Autolac. Fique atento às últimas alterações do sistema.
Leia maisManual Carta Frete. 1 Conceito. 2 Requisitos. 3 Configurações. 3.1 Permissões de Acesso. Sumário
Manual Carta Frete 1 CONCEITO 2 REQUISITOS 3 CONFIGURAÇÕES 3.1 Permissões de Acesso 3.2 Plano de Contas 3.3 Motivos de Movimentação 3.3.1 Carta Frete 3.3.2 Baixa Carta Frete 3.4 Configurar Cliente 4 FUNCIONALIDADES
Leia maisLINX POSTOS AUTOSYSTEM
LINX POSTOS AUTOSYSTEM Manual Centro de Custos Sumário 1 CONCEITO... 3 2 REQUISITOS... 3 3 CONFIGURAÇÕES... 3 3.1 Permissões de Usuário... 3 3.2... 4 3.3 Empresas... 5 3.4 Motivos de Movimentação... 6
Leia maisMANUAL VTWEB CLIENT SUBURBANO
MANUAL VTWEB CLIENT SUBURBANO .Conteúdo... 2 1. Descrição... 3 2. Cadastro no sistema... 3 2.1. Pessoa Jurídica... 3 2.2. Pessoa Física... 5 2.3. Concluir o cadastro... 6 3. Acessar o sistema... 6 3.1.
Leia maisMANUAL DE UTILIZAÇÃO DO MÓDULO DE ENTRADA DE NOTAS FISCAIS VIA B2B ONLINE
MANUAL DE UTILIZAÇÃO DO MÓDULO DE ENTRADA DE NOTAS FISCAIS VIA B2B ONLINE Versão 2.0 01/2006 ÍNDICE 1. Objetivo...3 2. Como acessar o Sistema...3 3. Cadastro de Notas...4 3.1. A digitação da Nota Fiscal
Leia maisRotinas do módulo Contas a Receber TOTVS CMNET
Rotinas do módulo Contas a Receber TOTVS CMNET 11/04/2017 Sumário 1.0 Associando o(s) documento (s) à cobrança... 3 2.0 Emissão de boletos... 4 3.0 Reimpressão de boletos... 7 4.0 Cancelamento de Boleto
Leia maisInstruções para utilização da Agenda Médica Eletrônica
Instruções para utilização da Agenda Médica Eletrônica Sumá rio 1. Acesso aos Serviços Exclusivos...3 2. Acesso à Agenda...4 3. Inclusão de Horários de Atendimento...6 4. Informação de Ausência...10 5.
Leia mais1.5. Interface inicial (Ambiente de trabalho TDMAx Web
1.5. Interface inicial (Ambiente de trabalho TDMAx Web Commerce) Cabeçalho Menu de Opções (Ferramentas do Sistema). 1.6. Cabeçalho Sair: efetua logout (sai do ambiente de trabalho do TDMax Web Gerencial).
Leia maisFinanceiro - Cadastro de Contas a Receber no Cartão
Financeiro - Cadastro de Contas a Receber no Cartão Objetivo Cadastrar o Recebimento das Vendas em Cartão, ou seja, valor que a operadora do cartão irá repassar ao estabelecimento. Cadastro de Contas a
Leia maisSumário. 1 DKWeb Alunos Configuração de Parâmetros. Configuração de Parâmetros DKWeb Alunos 1.5. Guia de uso Revisão 10/09/2015
1 DKWeb Alunos Configuração de Parâmetros Configuração de Parâmetros DKWeb Alunos 1.5 Guia de uso Revisão 10/09/2015 Sumário 1. Acesso aos parâmetros... 2 2. Alterar imagem de fundo... 3 3. Alterando o
Leia maisGUIA DO PLANO DE AULA PORTAL EDUCACIONAL TOTVS
GUIA DO PLANO DE AULA PORTAL EDUCACIONAL TOTVS SUMÁRIO Dúvidas e Apoio... 2 1 ACESSANDO ATIVIDADES ACADÊMICAS pelo Minha Unisinos... 2 2 ACESSANDO O PORTAL EDUCACIONAL (TOTVS) PELO DIÁRIO DE CLASSE...
Leia maisEmissão de Nota Fiscal Eletrônica ( Integração RM Nucleus ) Passos para geração do movimento. ( RM Nucleus ) Criação do Tipo de movimento
Emissão de Nota Fiscal Eletrônica ( Integração RM Nucleus ) Passos para geração do movimento ( RM Nucleus ) Criação do Tipo de movimento Só serão listados tipos de movimentos que obedecem às seguintes
Leia maisNOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)
Manual de Declaração de Serviços Sistema desenvolvido por Tiplan Tecnologia em Sistema de Informação. Todos os direitos reservados. http://www.tiplan.com.br Página 2 de 22 Índice ÍNDICE... 2 1. CONSIDERAÇÕES
Leia maisIdentificação da Empresa. MT Última Atualização 19/01/2018
Identificação da Empresa MT-43-2-00025-4 Última Atualização 19/01/2018 I. Objetivos Após este módulo de capacitação você será capaz de: 1. Preencher em Identificação os dados básicos, itens e as localidades
Leia maisN O V I D AD E S E M E L HO RI AS E 9 4 A8
VERSÃO 008.014 NOVID AD ES E MELHORIAS E94A8 Jéssica Pinheiro 21/02/2015 2/26 NOVIDADES/MELHORIAS ERP SOLUTION Versão 008.014 1. Parâmetro para configuração da forma de controle dos serviços.... 3 2. Parâmetro
Leia maisComo Gerar Instruções de Boletos? - FS133.2
Como Gerar Instruções de Boletos? - FS133.2 Caminho: Contas a Receber>Boleto>Boleto Instrução Referência: FS133.2 Versão: 2017.01.16 Como Funciona: A tela de Instruções de Boletos permite gerar instruções
Leia maisINSTRUÇÕES DO MÓDULO REQUERIMENTOS
Universidade Federal de Minas Gerais Centro de Computação - CECOM INSTRUÇÕES DO MÓDULO REQUERIMENTOS Trancamento Total de Matrícula Belo Horizonte Janeiro de 2018 Versão 3.0 (31/01/2018) Documento revisado
Leia maisMANUAL VTWEB CLIENT URBANO
MANUAL VTWEB CLIENT URBANO Conteúdo... 2 1. Descrição... 3 2. Cadastro no sistema... 3 2.1. Pessoa Jurídica... 3 2.2. Pessoa Física... 5 2.3. Concluir o cadastro... 6 3. Acessar o sistema... 6 3.1. Autenticar
Leia maisManual de Versionamento
Manual de Versionamento Versão 41.70/100.29 Sumário 1. Novidades... 3 1.1. Notificações de atualização de versão... 3 1.2. Nova opção de vencimento de parcelas de Cessão de Direitos... 4 1.3. Filtro por
Leia maisGUIA DO USUÁRIO AUTOR GECi Gerenciador de eventos científicos
Grupo de Banco de IBILCE UNESP GUIA DO USUÁRIO AUTOR GECi Gerenciador de eventos científicos Coordenação: Prof. Dr. Carlos Roberto Valêncio Controle do Documento Grupo de Banco de Título Nome do Arquivo
Leia maisComo configurar integração sem separador e rateio Conforme cálculo da folha?
Como configurar integração sem separador e rateio Conforme cálculo da folha? Os dados a seguir foram elaborados para explicar as configurações a serem realizadas na integração entre os módulos Folha e
Leia maisManual Portal TISS. Solicitação de Procedimento
Manual Portal TISS Solicitação de Procedimento ACESSO À ÁREA RESTRITA DO PORTAL GOLDEN CROSS Referenciado, Para utilizar as funcionalidades disponíveis no Portal da Golden Cross, acesse o endereço eletrônico
Leia maisCOLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II MANUAL DE UTILIZAÇÃO DO PORTAL ONLINE PARA ALUNOS E RESPONSÁVEIS
COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II MANUAL DE UTILIZAÇÃO DO PORTAL ONLINE PARA ALUNOS E RESPONSÁVEIS Manual do Sistema de Gestão Educacional Sumário 1. Portal do Aluno / Responsável... 1 1.1. Informações Gerais...
Leia mais2017 Gvdasa Inteligência Educacional Cobrança Registrada
2017 Gvdasa Inteligência Educacional Cobrança Registrada - 2017 1 AVISO O conteúdo deste documento é de propriedade intelectual exclusiva da GVDASA e está sujeito a alterações sem aviso prévio. Nenhuma
Leia maisMANUAL DO PORTAL ACADÊMICO
MANUAL DO PORTAL ACADÊMICO Passo a passo da REMATRÍCULA www.catolica-to.edu.br SEJA BEM VINDO A REMATRÍCULA! ESTE MANUAL TEM COMO OBJETIVO ORIENTAR O ACADÊMICO DURANTE A REMATRÍCULA WEB NO PORTAL ACADÊMICO.
Leia maisGerabyte AFV (Automação de Força de Venda) Manual do Aplicativo
Gerabyte AFV (Automação de Força de Venda) Manual do Aplicativo Versão do Manual: 2.4 Versão do Aplicativo: 2.17.2 Conteúdo 1. Instalação do AFV...03 2. Configurações...04 3. Recebendo as tabelas...05
Leia maisPortal de Sistemas Integrados. Manual do Usuário. Versão: 1.0
Portal de Sistemas Integrados Manual do Usuário Versão: 1.0 Página: 1/33 Índice 1. Apresentação... 3 2. Descrição do Sistema... 3 3. Orientações Gerais ao Usuário...4 3.1. Senhas de Acesso... 4 4. Funcionalidades
Leia maisWebSIGOM gerência de vales transportes pela Internet
WebSIGOM gerência de vales transportes pela Internet NOTA: Procedimentos de utilização pela empresa cliente 1. Ao acessar a página do WebSIGOM, através do Internet Explorer, preencha o campo Login. 2.
Leia maisAgrupamento de Ordens de Serviço
Agrupamento de Ordens de Serviço Introdução Quando ocorre a realização de diversos serviços para um cliente, é possível agrupar as ordens de serviço fechadas para o mesmo e efetuar a emissão de notas onde
Leia mais