Paraguai: País de oportunidades

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Talita Castel-Branco Aleixo
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3 Paraguai: País de oportunidades Estabilidade Macroeconómica Liberdade Económica e Financeira Sistema Tributario e Incentivos Fatores de Competitividade Acesso aos Mercados Opiniăo de Empresarios

4 Paraguai: País de oportunidades Estabilidade Macroeconómica Libedade Económica e Financeira Sistema Tributario Simple Fatores de Competitividade Acesso aos Mercados Opiniăo de Empresarios

5 Crecimento do PIB (%) $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ ,0% 13,6% 6,3% 4,8% 5,4% 4,0% 4,8% 4,3% 2,1% -1,2% -3,9% Fuente: Banco Central del Paraguay - Mill. de U$S Variación (%) Promedio 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% -4,0% -6,0%

000 13,0% 13,6% 6,3% 4,8% 5,4% 4,0% 4,8% 4,3% 2,1% -1,2% -3,9% 2004 2005 2006 2007 2008

6 Estabilidade de Preços Inflação do Paraguay 14,6 12,5 9,3 9,9 2,8 6,0 7,5 1,9 7,2 4,9 4,0 5, * Fonte: Banco Central del Paraguay - *Projección para 2013

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* Fonte:

7 Cronograma Dívida Externa (Principal + Juros U$S MM) Fonte: Ministerio de Hacienda -

8 Total Amount of orders (US$ MM) Bonos soberanos Evoluçao da Calificaçăo do País Solicitudes e Adjudicaçoes Comparaçoes Regional (Moody s / S&P) Argentina B3 / B- Ecuador Caa1 / B Bolivia Ba3 / BB- Uruguay Baa3 / BBB- Brasil Baa2 / BBB Paraguay Ba3 / BB- Chile Aa3 / AA- Perú Baa2 / BBB Colombia Baa3 / BBB- Venezuela B2 / B+ $3.000 $2.500 $2.000 $1.500 $1.000 $500 $0,0 Allocatio n < to 25 >25 to >50 to 75 Size of the bill (US$ MM) Ofertas Recebidas >75 to >100 to ofertas de inversões de USA, Europa, Latinoameric a e Asia foram recebidas. A oferta sobrepasó mais de 11 veses o montante da emissão (US$ milliones) Fonte: Central Bank of Paraguay, EIU, Moody s, S&P. (1) Foreign Currency Long Term rating

000 $500 $0,0 Allocatio n 190 424 72 689 38 1.350 < 10 10 to 25 >25 to 50 200 0 398 556 >50 to 75 Size of the bill (US$ MM) Ofertas Recebidas >75 to 100 0 2.

9 Paraguai: País de oportunidades Estabilidade Macroeconómica Liberdade Económica e Financeira Sistema Tributario Simple Fatores de Competitividade Acesso aos Mercados Opiniăo de Empresarios

10 Libre movilidade de capitais A posibilidade de movimentar com liberdade o capital ė muito atraente para as IED. A media de lucro e remessas entre o ano 2000 e 2012 foi de USD 360 millones e USD 376 millones, respectivamente. Em 2012 os dividendos enviados ao esterior alcançarăo USD millones. De acordo com o Informe CEPAL (2014) o Paraguai com 22% ROI é o segundo país latinoamericano mais rentavel para a inversăo estrangeira direta (IED), sendo o Peru o primeiro com 25%.

Em 2012 os dividendos enviados ao esterior alcançarăo USD 1.000 millones.

11 Liberdade Económica COUNTRY RANKING Paraguai 78 Brazil 100 Argentina 160 Bolivia 156 Ecuador 159 Venezuela 174 Fonte: The Heritage Foundation (

12 Paraguai: País de oportunidades Estabilidad Macroeconómica Libertad Económica y Financiera Sistema Tributario e Incentivos Factores de Competitividad Acceso a Mercados Opinión de Empresarios

PRINCIPAIS VANTAGEM COMPETITIVAS DO PARAGUAI PARA EMPRESAS BRASILEIRAS IMPOSTOS PARAGUAI ARGENTINA URUGUAY BRASIL Imposto de Renta de Empresas (*) Imposto de Renta Pessoal 10% 35% 25% 34% 10% 35% 25%

13 PRINCIPAIS VANTAGEM COMPETITIVAS DO PARAGUAI PARA EMPRESAS BRASILEIRAS IMPOSTOS PARAGUAI ARGENTINA URUGUAY BRASIL Imposto de Renta de Empresas (*) Imposto de Renta Pessoal 10% 35% 25% 34% 10% 35% 25% 27,5 % Imposto ao Valor Agregado 10% 21% 23% 25% (IVA) (*) Obs: se distribui dividendos internacionalmente pode ser ate 27.5% Fonte: Ministerio de Hacienda ( Tarifa de importação de bens de capital (Máquinas e Equipamentos) ((IVA) Bens de Capital (Dentro e fora do país) 0% Dívida: Imposto aplicada a remessas e pagamentos para Capital, juros e taxas (Para investimentos de mais de EUA $ 5 milhões.) Receita: Imposto aplica aos dividendos e utilitários (para investimentos mais de EUA $ 5 mill., por um período de 10 anos) 0% 0% 0%

py) Tarifa de importação de bens de capital (Máquinas e Equipamentos) ((IVA) Bens de Capital (Dentro e fora do país) 0% Dívida: Imposto aplicada a remessas e pagamentos para Capital,

14 Paraguai: País de oportunidades Estabilidade Macroeconómica Liberdade Económica e Financeira Sistema Tributario Simple Fatores de Competitividade Acesso aos Mercados Opiniăo de Empresarios

15 Posicionamento internacional do Paraguai 1º exportador neto de eletricidade limpa no mundo 2 º produtor mundial de stevia adoçante natural (Ka'a HE'E) 3 º produtor e exportador mundial de erva-mate (ilex paraguaiensis) 3 ª maior frota mundial de barcaças (2.200 barcaças e 200 rebocadores), 1 º EUA, 2 º China 4 º exportador de soja 4 º exportador maior de amido de mandioca 4 º maior exportador de óleo de soja 5 º maior exportador de farelo de soja 6 º maior produtor de grãos de soja 6 º maior exportador de milho 8º maior exportador de carne bovina 10 º maior exportador de trigo

200 barcaças e 200 rebocadores), 1 º EUA, 2 º China 4 º exportador de soja 4 º exportador maior de amido de mandioca 4 º maior exportador de óleo

16 Fatores y Recursos disponiveis MĂO DE OBRA JOVEM LOCALIZAÇĂO ESTRATEGICA BAIXA PRESSĂO TRIBUTARIA ESTABILIDADE ECONOMICA MATERIA PRIMA DE BOA QUALIDADE E BAIXO CUSTO ENERGIA ELETRICA BARATA E LIMPA BOAS PROJEÇÔES DE FUTURO CRECIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL

MATERIA PRIMA DE BOA QUALIDADE E BAIXO CUSTO ENERGIA ELETRICA

17 ALEM DA SGP+, PARAGUAI OFERECE AS SIGUINTES VANTAGEMS COMPETITIVAS Custo salarial 2012 ($/hora) sem cargas sociais Preço Energia 2012 Setor Industrial ($/MWh sem impostos) -68% -29% -81% -0% -74% -54% 4,2 12,9 6,0 21,9 (1) (2) Principais vantagems competitivas do Paraguai no Impostos de Renda 2012 entorno Imposto ao Valor Agregado 2013 empresarial (3) (3) (3) (2) -71% -71 % -62% -52% -51% -53% 10,0% 35,0% 34,0% 26,3% 10,0% 21,0% 20,5% 21,4% % Diferencia de Paraguay Fonte: ANDE, Eurostat, CIER, U.S. Bureau of Labor Statistics, KPMG statistics, Oanda y análisis Arthur D. Little

Renda 2012 entorno Imposto ao Valor Agregado 2013 empresarial 57 57 216 124 (3) (3) (3) (2) -71% -71 % -62% -52% -51% -53% 10,0% 35,0% 34,0% 26,3%

18 PRINCIPAIES VENTAGEM COMPETITIVAS DO PARAGUAI PARA EMPRESAS BRASILEIRAS Setor Fatores Competitivos Paraguai vs. Brasil Vestimentos Calçados Autopartes Eletrodomesticos Produção Agricola Produtos Quimicos e Metalurgia Trabalho: Salario /Horas (Media em USD) Mao de obra treinada Operador de Maquina Mão de obra não qualificada (-) 53,2%. (-) 29,3%. (-) 35,2%. Media Salarial / Mes (-) 20,7%. Populacao jovem (+) 8,0%. Energia eletrica USD/MWh (-) 63,6%. Impostos IVA IMPOSTO DE RENDA (-) 63,2%. (-) 60,0%. FONTE: Supply Chain Report, IPIE - IDB, progress report, jan2014

USD) Mao de obra treinada Operador de Maquina Mão de obra não qualificada (-) 53,2%. (-) 29,3%. (-) 35,2%. Media Salarial / Mes (-) 20,7%.

19 Paraguai: País de oportunidades Estabilidade Macroeconómica Liberdade Económica y Financiera Sistema Tributario Simple Fatores de Competitividade Acesso aos Mercados Opiniăo de Empresarios

20 Acesso aos Mercados A partir do ano 2014 Paraguai será o único país do MERCOSUL com acesso preferencial à Uniǎo Europeia GSP+ Federaҫǎo Rusa Acesso a importante s mercados por meio de processos industriais e cadeias de valor no Paraguai

Europeia GSP+ Federaҫǎo Rusa Acesso a importante s

21 Acesso aos Mercados Associaçăo Latino-Americana de Integração - ALADI: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, Equador, México, Panamá, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela? Liberalização de aproximadamente 90% do comércio regional. Liberalização: Chile 2014, a Bolívia de 2014, Equador, Colômbia e Venezuela 2018, Peru 2019.

22 A partir de janeiro de 2014, todos os países do MERCOSUL vai perder o status SPG, exceto que o Paraguai vai continuar a beneficiar do SPG + Podemos considerar três maneiras de explorar o status Paraguai SPG +: MERCOSUL atrair indústria, desenvolvendo a indústria nacional ou atrair a indústria europeia Atrair indústria Argentina e do Brasil, considerando as vantagens competitivas para a exportação Paraguai UE 1 2 Capacitar o mercado e investimentos, considerando o aumento da vantagem competitiva local, Argentina y Brasil Unión Europea Paraguay Unión Europea Mercosur + Chile U.E. B A 3 Industria A Industria Selecionado para atrair indústria da UE para o Paraguai B Atrair indústria europeia para o Paraguai para exportação para a UE Atrair indústria europeia pensando entrar no MERCOSUL e a eliminação de tarifas A B Atrair a indústria europeia de exportar para o Mercosul Paraguai e Chile Fonte: análisis Arthur D. Little

23 Paraguai: País de oportunidades Estabilidade Macroeconómica Liberdade Económica e Financeira Sistema Tributario Simple Fatores de Competitividade Acesso aos Mercados Opiniăo de Empresarios

24 CASOS DE SUCESSO

25 Paraguai representa uma grande vantagem para investimentos em logística. O lugar da tríplice fronteira è uma plataforma excelente para as exportações e importações (Ignacio Ibarra Presidente de Fujikura Automotive Paraguay) Nosso grupo tem realizado investimentos significativas no Paraguai, e existem expectativa de incremento na produção de graȏ e sementes. Acreditamos que o futuro do país è muito promissório (Margarita Louis Dreyfus Presidenta de Louis Dreyfus Commodities) A localização estratégica do nosso complexo em Villeta nos permite uma integração completa a nossa estrutura logística (Juan Luciano CEO - ADM)

Estamos muito satisfeitos com os resultados, encontramos a plena cooperação do Governo do Paraguai. Estima uma produção anual de 100 barcaças.

26 Estamos muito satisfeitos com os resultados, encontramos a plena cooperação do Governo do Paraguai. Estima uma produção anual de 100 barcaças. (Nobuaki Fujii Presidente de Tsuneishi Paraguay) No Paraguai encontramos condições perfeitas para o investimento em termos de trabalho e custos, especificamente no setor de transporte. (Jens Keiner Imperial Shipping Group)

28 Algumas oportunidades no Paraguai 1) Industria de alimentos 2) Industria têxtil y vestuários 3) Industria metalúrgica y metal mecânica liviana 4) Autopartes 5) Industria de calçados y couros 6) Reflorestamento 7) Logística 8) Produção pecuária, abate para exportação 9) Transformação agrícola 10) Infraestrutura ( USD milhões) 11) Portos fluviais e portos secos 12) Aeroportos 13) Hidrovia (Waterway) 14) Transporte ferroviário de passageiros 15) Imóveis 16) produção pecuária e agrícola 17) Serviços a empresas 18) Project finance

29 OBRIGADO

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