Workshop CINDES Agenda econômica externa do Brasil: Desafios e cenários para o próximo governo. 29 de Novembro de Ricardo Markwald / FUNCEX

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1 Workshop CINDES Agenda econômica externa do Brasil: Desafios e cenários para o próximo governo 29 de Novembro de 2013 Ricardo Markwald / FUNCEX 2/12/2013

2 Introdução Comparação segundo quatro dimensões da política comercial: 1. Abertura de Mercado e Liberdade de Comércio 2. Estrutura de Proteção 3. Acordos Comerciais em vigor 4. Participação em Cadeias Globais de Valor

3 Introdução Grupo de países para fins de comparação: BRICS: Rússia, China, Índia e África do Sul Austrália, Coreia do Sul, Indonésia, México, Turquia Chile São todos membros do G20 financeiro, exceto o Chile.

4 Abertura de Mercado e Liberdade de Comércio Tabela 1 Coeficiente de comércio, abertura de mercado e liberdade de Comércio PAÍS Comércio / PIB (em %) (1) Total (1,00) * Índice de abertura do mercado (2) Abertura comercial (0,35) * Política comercial (0,35) * Abertura ao IED (0,15) * Infraestrutura de comércio (0,15)* Índice de liberdade de comércio (3) Brasil 22, ,1 1,7 2,3 3,5 69,7 China 53,1 2,8 3,1 2,6 2,0 3,8 72,0 Índia 48,1 2,5 2,9 2,0 2,5 2,8 63,6 Rússia 51,4 2,8 3,0 2,3 3,5 3,0 77,4 África do Sul 56,4 3,2 2,6 3,6 2,8 4,0 76,3 Chile 69,4 3,9 3,3 4,2 4,7 3,7 82,0 México 61,3 3,0 2,2 3,5 3,2 3,1 80,6 Coreia do Sul 106,5 3,6 3,5 3,3 3,0 4,8 72,6 Turquia 50,8 3,4 2,9 3,7 3,4 3,9 85,2 Indonésia ,0 2,6 3,9 2,2 2,8 75,0 Austrália 44,4 4,1 3,1 4,9 4,1 4,8 86,2 Obs.: * Ponderação. A pontuação máxima é 6,0. Fontes: (1) Banco Mundial; (2) ICC-International Chamber of Commerce, 2013; (3) Heritage Foundation.

5 Estrutura de Proteção País Tabela 2 Perfil tarifário: Brasil e demais países selecionados Tarifa NMF (aplicada) Total Tarifa Ponderada * Total Químicos Tarifas NMF(aplicadas) Máquinas Máquinas Eq. de não elétricas transporte elétricas Brasil 13,7 10,2 8,3 12,7 14,1 18,3 China 9,6 4,6 6,5 8,0 8,0 11,5 Índia 12,6 7,2 7,8 7,2 6,9 15,5 Rússia 9,4 9,5 6,3 3,4 7,3 10,4 África do Sul 7,7 5,9 2,3 1,4 4,6 6,0 Chile 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 5,5 México 8,3 5,8 2,6 3,0 3,8 9,5 Coreia do Sul 12,1 7,4 5,7 6,0 6,2 5,5 Turquia 9,6 4,9 4,7 1,8 2,7 4,3 Indonésia 7,0 4,1 5,5 5,3 5,8 9,4 Austrália 2,8 5,2 1,8 2,8 2,9 5,8

6 Acordos Comerciais em vigor Tabela 3 Acordos comerciais assinados pelo Brasil e por países selecionados País Total de acordos notificados Acordos notificados na OMC (1) Escopo do acordo Bens Bens e serviços ALC e AIE Tipo de acordo ALC AEP UA Acordos não notificados (2) Acordos em negociação Brasil (3) China Índia Rússia África do Sul Chile México Coreia do Sul Turquia s.d 1 Indonésia s.d 9 Austrália s.d 10

7 Acordos Comerciais em vigor Acordos assinados com países de mercado relevante Brasil: ALADI, Mercosul, Índia, África do Sul. China: ASEAN; AELC. Anúncio: Austrália Índia: Japão; ASEAN; Coreia do Sul. Anúncios: UE e AELC Rússia: CEI. Anúncio: AELC África do Sul: UE; AELC. Anúncio: Índia Chile: EUA, UE, Japão, China. México: NAFTA, UE, Japão, AELC. Anúncio: Coreia do Sul Coreia do Sul: UE, EUA; ASEAN; Índia. Anúncios: Japão; Canada. Turquia: UE; AELC; Coreia do Sul Indonésia: Japão; ASEAN, China, Coreia do Sul, Índia. Anuncio: AELC Austrália: EUA; ASEAN. Anúncios: China, Japão e CCG

8 Acordos Comerciais em vigor Tabela 4 Exportação de produtos manufaturados do Brasil para países da América do Sul Exportação de produtos manufaturados do Brasil para países da América do Sul País selecionados Argentina 12,4 14,9 20,4 89,9 92,4 90,6 25,4 34,5 28,5 Bolívia 1,0 0,9 1,5 89,8 92,2 96,4 16,5 19,8 18,3 Chile 3,5 3,7 3,3 83,9 69,9 61,1 9,6 9,4 5,2 Colômbia 1,7 2,3 2,5 93,3 89,4 86,6 4,9 7,2 5,1 Equador 0,7 0,9 1,0 93,2 89,0 89,6 5,1 6,3 4,0 Paraguai 2,1 1,6 2,9 96,0 95,6 92,7 26,6 25,5 23,8 Peru 1,0 1,4 2,1 95,4 77,2 83,1 6,4 9,6 7,1 Uruguai 1,4 1,2 1,9 81,2 87,1 84,7 20,9 26,5 20,3 Venezuela 2,5 4,0 3,0 93,0 85,9 58,0 5,9 9,7 6,2 países selecionados 26,3 30,9 38,6 89,8 87,0 82,9 12,4 15,7 13,5 Fontes : (1) Dados básicos da SECEX/MDIC (2) Base de dados UN/Comtrade Part (%) do país selecionado na exportação brasileira de manufaturados (1) Part (%) dos manufaturados na exportação brasileira ao país selecionado (1) Market share (%) do Brasil na importação de manufaturados do país selecionado (2)

9 Participação em Cadeias Globais de Valor Tabela 5 Indicadores comparados da base de dados OECD/OMC

10 Conclusões Singularidade de Brasil é a preferência por um regime de comércio fechado. Reduzir dispersão tarifária, procurar maior uniformidade da estrutura tarifária e focar em tarifas mais reduzidas para partes e componentes e bens de capital. Ampliar o número de acordos comerciais preferenciais e aprofundar os existentes. Procurar ativamente estruturar CV regionais e adotar políticas industriais flexíveis.