FICHA TÉCNICA REALIZAÇÃO: TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N Nº 02/2012 CONSULTORIA TÉCNICA (PESQUISA E ELABORAÇÃO):

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1 CAPA

2 FICHA TÉCNICA REALIZAÇÃO: TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N Nº 02/2012 SEBRAE-AC SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ACRE DIRETOR SUPERINTENDENTE: JOÃO BATISTA FECURY BEZERRA DIRETORA TÉCNICA: ELIZABETH AMÉLIA RAMOS MONTEIRO GESTOR DA UNIDADE DE ATENDIMENTO COLETIVO: CLOVIS G. PEREIRA JR. SEBRAE-RO SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS EM RONDÔNIA DIRETOR SUPERINTENDENTE: PEDRO TEIXEIRA CHAVES DIRETOR TÉCNICO: HIRAM RODRIGUES LEAL GESTOR DE PROJETOS DE TURISMO: CLÉRIS JEAN KUSSLER SEBRAE-MT SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE MATO GROSSO DIRETOR SUPERINTENDENTE: JOSÉ GUILHERME BARBOSA RIBEIRO DIRETORA: ENEIDA MARIA DE OLIVEIRA LÍDER DA UNIDADE DE TURISMO E ARTESANATO: MARISBETH GONÇALVES SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E LAZER DO ACRE SECRETÁRIA: ILMARA RODRIGUES LIMA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA SECRETÁRIO: EDSON LUIZ VICENTE SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO DE RONDÔNIA SUPERINTENDENTE: BASÍLIO LEANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO SECRETÁRIA: APARECIDA MARIA BORGES BEZERRA (TETÉ BEZERRA) AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NA MACRORREGIÃO DO NORTE PRESIDENTE: JOSÉ RAIMUNDO S. MORAIS TRIP LINHAS AÉREAS DIRETOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E INFRAESTRUTURA AERONÁUTICA: VICTOR RAFAEL REZENDE CELESTINO CONSULTORIA TÉCNICA (PESQUISA E ELABORAÇÃO): OPAH ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA CONSULTOR RESPONSÁVEL: YURE LOBO (TURISMÓLOGO) yurelobo@yahoo.com.br SONDAGEM DE MERCADO - ROTA TURÍSTICA INTERNACIONAL PANTANAL, AMAZÔNIA, ANDES E PACÍFICO 1

3 SUMÁRIO 1. APRESENTAÇÃO OBJETIVOS 4 2. CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS PROCESSO METODOLÓGICO 5 3. RESULTADOS OBTIDOS SONDAGEM COM OS AGENTES/OPERADORES DE MERCADO SONDAGEM COM O PÚBLICO FINAL (TURISTAS/POTENCIAIS TURISTAS) CONSIDERAÇÕES GERAIS 24 ANEXOS 25 SONDAGEM DE MERCADO - ROTA TURÍSTICA INTERNACIONAL PANTANAL, AMAZÔNIA, ANDES E PACÍFICO 2

4 SONDAGEM DE MERCADO ROTA INTERNACIONAL PANTANAL, AMAZÔNIA, ANDES E PACÍFICO 1. APRESENTAÇÃO Este Relatório Executivo é parte integrante das ações de trabalho previstas no Termo de Cooperação Técnica de Cooperação Técnica nº02/2012, celebrado entre o Estado do Acre por meio de sua Secretaria de Estado de Turismo e Lazer/SETUL, o Estado de Rondônia por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Social SEDES e a Superintendência Estadual de Turismo/SETUR, o Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo/SEDTUR, o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Acre /Rondônia e Mato Grosso SEBRAE/AC/RO/MT, a Agência de Desenvolvimento do Turismo na Macrorregião do Norte AMAZÔNIA e a TRIP Linhas Aéreas e busca ampliar as informações mercadológicas referentes a Rota Turística Internacional Pantanal, Amazônia, Andes e Pacífico, constituindo-se, também, em um referencial estatístico para futuras ações e tomada de decisões dos atores interessados e envolvidos no processo de consolidação do referido produto. Conhecer o mercado é um fator de grande importância para o planejamento das atividades ligadas ao turismo e, principalmente no que se refere à análise dos efeitos socioeconômicos da atividade, proporcionando subsídios para projetar as tendências e estabelecer estimativas mais próximas do real, evitando-se possíveis equívocos. O documento sintetiza os aspectos referentes aos objetivos do trabalho e também aos procedimentos metodológicos adotados, apresentando os principais resultados obtidos pela pesquisa. SONDAGEM DE MERCADO - ROTA TURÍSTICA INTERNACIONAL PANTANAL, AMAZÔNIA, ANDES E PACÍFICO 3

5 1.1 OBJETIVOS GERAL Realizar uma sondagem de mercado sobre a Rota Internacional Pantanal, Amazônia, Andes e Pacífico, de forma a subsidiar a tomada de decisões dos atores interessados e envolvidos no processo. ESPECÍFICOS Investigar a opinião e visão dos agentes de mercado e do público final sobre a Rota Internacional Pantanal, Amazônia, Andes e Pacífico, de forma a identificar potenciais oportunidades e limitações; Realizar uma sondagem de mercado com o objetivo de compreender as tendências do turismo e suas repercussões sobre os destinos envolvidos e seus produtos; Identificar a percepção dos entrevistados sobre a Rota Internacional Pantanal, Amazônia, Andes e Pacífico como produto turístico; Identificar os hábitos de consumo de viagens e turismo dos pesquisados, de forma a subsidiar futuras ações; Estabelecer um referencial que sirva de comparativo para, futuramente, avaliar o desenvolvimento da Rota Internacional Pantanal, Amazônia, Andes e Pacífico, e os resultados alcançados, uma vez implementadas as ações e estratégias de desenvolvimento turístico; Fornecer subsídios para a tomada de decisões de diferentes interessados no desenvolvimento turístico integrado e sustentável. SONDAGEM DE MERCADO - ROTA TURÍSTICA INTERNACIONAL PANTANAL, AMAZÔNIA, ANDES E PACÍFICO 4

6 2. CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS 2.1 PROCESSO METODOLÓGICO O processo metodológico utilizado teve como a realização de pesquisas on line, por meio de instrumentos de pesquisa específicos (questionários estruturados) sendo um direcionado para os agentes e operadores de mercado e outro para público final (turistas ou potenciais turistas). O quadro abaixo apresenta um resumo deste processo: AÇÃO DELIMITAÇÃO DO OBJETO PESQUISA E MONITORAMENTO ELABORAÇÃO DE DOCUMENTO DESCRIÇÃO Para a sondagem de mercado foram considerados os seguintes focos: Questionário específico para os Agentes e Operadores de Mercado; Questionário específico para o Público Final (turistas/potenciais turistas). As pesquisas foram realizadas de forma on line no período de 24 de setembro a 31 de outubro de No caso da pesquisa direcionada aos Agentes e Operadores de Mercado a mesma foi monitorada, também, via telefone. A aplicação e monitoramento levou em conta a busca da maior diversidade possível de respondentes nas 5 Regiões do país (Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste). No total foram 20 Agentes e Operadores de Mercado pesquisados, sendo eles: New Line Tour Operator (Curitiba-PR): Orion Turismo (Curitiba-PR): Kallisté Turismo (Curitiba-PR): Gondowana Brasil Ecoturismo (Curitiba-PR): Personal Tour Operator (Curitiba: Luck Viagens (Recife-PE): Ideia Tours (Recife-PE): Adval Turismo (Salvador-BA): Master Turismo (Belo Horizonte-MG): Morais Turismo (Rio Branco-AC): Discovery Viagens (Rio Branco-AC): Amazônia Vertical (Porto Velho-RO): WM Turismo (São Paulo-SP): Ambiental Turismo (São Paulo-SP): Nascimento Turismo (São Paulo-SP): Marsans Operadora de Viagens (Rio de Janeiro-RJ): Adventure World (Rio de Janeiro) Chapada Explorer (Chapada dos Guimarães-MT): Package Tour (Brasília-DF): Voe Tour Operadora (Brasília-DF): No caso do público final foram aplicadas 155 questionários atingindo as 5 Regiões do país. Elaboração de Relatório com base nas informações levantadas que apresenta uma visão analítica dos principais resultados alcançados. SONDAGEM DE MERCADO - ROTA TURÍSTICA INTERNACIONAL PANTANAL, AMAZÔNIA, ANDES E PACÍFICO 5

7 RESULTADOS OBTIDOS ANÁLISE INTEGRADA SONDAGEM DE MERCADO - ROTA TURÍSTICA INTERNACIONAL PANTANAL, AMAZÔNIA, ANDES E PACÍFICO 6

8 3. RESULTADOS O OBTIDOS Os gráficos a seguir reúnem, de forma objetiva, os principais resultados alcançados a partir da sondagem realizada, com base nos instrumentos de pesquisas (questionários em anexo), gerando o seguinte quadro de análise: 3.1 SONDAGEM COM OS AGENTES/OPERADORES ES DE MERCADO LOCALIZAÇÃO E TEMPO DE ATUAÇÃO DAS EMPRESAS PESQUISADAS As pesquisas foram aplicadas buscando uma amostra representativa das 5 Regiões do país, de forma a se estratificar geograficamente amente a mesma e ter uma visão abrangente das empresas, a partir de sua localização. A Região com menor representação foi o Centro-Oeste (7%), sendo que os demais apresentaram um equilíbrio na pesquisa. A maior parte das empresas pesquisadas já atua no mercado há mais de 10 anos o que aponta para uma maturidade das mesmas e maior conhecimento do funcionamento do trade turístico, contribuindo para respostas com maior respaldo. Localização das Empresas Pesquisadas/ por Região Sul 21% Sudeste 26% Centro-Oeste 7% Norte 25% Nordeste 21% Tempo de atuação da empresa no mercado mais de 10 anos 5 Menos de 2 anos 14% 2 a 5 anos 6 a 10 anos 36% GRAU DE CONHECIMENTO SOBRE A OFERTA TURÍSTICA DE MATO GROSSO Região Sul Região Sudeste Região Centro Oeste Quando perguntados sobre qual seria o seu grau de conhecimento da oferta turística do Estado de Mato Grosso os agentes/operadores de mercado da Região Centro-Oeste e Sudeste foram os que apresentaram um maior nível de conhecimento (variando de médio a muito alto). Isto aponta para a importância de trabalhar de forma mais específica a promoção/ações de mercado voltadas para as demais Regiões do país, de forma a ampliar o conhecimento sobre a oferta turística do Estado. Entretanto, de forma geral o Estado tem conseguido se fazer percebido em todas as Regiões pesquisadas. Muito 24% 76% Região Nordeste Muito 8% 16% 23% Muito 53% 1 18% 43% 29% Região Norte Muito 13% 26% Muito 61% 11% 27% 62% SONDAGEM DE ONDAGEM DE MERCADO - ROTA TURÍSTICA INTERNACIONAL P PANTANAL, AMAZÔNIA, ANDES E PACÍFICO 7

9 GAU DE CONHECIMENTO SOBRE A OFERTA TURÍSTICA DE RONDÔNIA Região Sul Região Sudeste Região Centro Oeste Já no caso do Estado de Rondônia o mercado, quando questionado sobre o grau de conhecimento da oferta turística do Estado os agentes/operadores de mercado de modo geral demonstraram que ainda demanda de muita informação sobre o mesmo. Os melhores resultados estão concentrados na própria Região (Norte), apresentando baixos resultados nas demais Regiões do país. Tal fato demonstra a necessidade de se planejar ações específicas para aproximação dos agentes/operadores de mercado com a oferta turística de Rondônia (seja por meio de famtours, de rodadas de negócios e/ou participação em feiras e eventos específicos) de forma a elevar nível de conhecimento dos mesmos e gerar possíveis negociações/comercialização de produtos turísticos no Estado. Muito 67% 33% Região Nordeste Muito 13% 16% Muito 71% 5% 68% 27% Região Norte Muito 8% 7% 1 Muito 37% 38% 14% 2 66% GRAU DE CONHECIMENTO SOBRE A OFERTA TURÍSTICA DO ACRE O caso do Acre é semelhante ao de Rondônia, ou seja, o maior grau de conhecimento, por parte dos agentes/operadores de mercado, sobre a oferta turística do Estado se concentra na própria Região em que se localiza (Norte), mesmo assim com baixos índices. Demonstrando que, de maneira geral, a visibilidade turística mercadológica do Estado é ainda muito incipiente em praticamente todas as Regiões pesquisadas. Da mesma forma se fazem necessárias ações de mercado direcionadas a elevar tais índices (seja por meio de famtours, de rodadas de negócios e/ou participação em feiras e eventos específicos) contribuindo, também, para gerar possíveis negociações/comercialização de produtos turísticos no Estado. Muito Muito Região Sul 15% 31% Região Nordeste 2 69% 65% Muito Muito Região Sudeste 1 24% Região Norte 1 29% 66% 61% Muito Região Centro Oeste 17% 14% 69% SONDAGEM DE ONDAGEM DE MERCADO - ROTA TURÍSTICA INTERNACIONAL P PANTANAL, AMAZÔNIA, ANDES E PACÍFICO 8

10 GRAU DE CONHECIMENTO SOBRE A OFERTA TURÍSTICA DO PERU Região Sul Região Sudeste Região Centro Oeste O Peru, como esperado, já se apresenta como um destino turístico internacionalmente consolidado e com amplos índices de conhecimento por parte do mercado. Esta é uma característica competitiva que deverá ser bem aproveitada em função da promoção e comercialização da Rota Internacional Pantanal, Amazônia, Andes e Pacífico ao se agregar destinos menos conhecidos mercadologicamente a um destino já consolidado do (Peru) o que pode apontar, também, para um aspecto de inovação de ambos os lados (Brasil/Peru) fomentando novas negociações/comercialização de produtos turísticos integrados. Muito 32% 29% 26% 13% Região Nordeste Muito 17% 15% 17% Muito 51% 29% 52% 19% Região Norte Muito 23% 28% 7% Muito 42% 21% 11% 12% 56% PRINCIPAIS DESTINOS, PRODUTOS OU ROTEIROS JÁ COMERCIALIZADOS PELAS EMPRESAS Os dados ao lado apresentam, de forma sintética, os principais destinos/produtos citados pelos agentes/operadores de mercado pesquisados como sendo aqueles que hoje já são, de alguma forma, comercializados pelos mesmos. O Estado de Mato Grosso e o Peru apresentam-se como aqueles com melhor performance de comercialização junto ao trade. Mas é interessante observar que todos os destinos selecionados para compor comercialmente a Rota Internacional Pantanal, Amazônia, Andes e Pacífico (Cuiabá/MT, Chapada dos Guimarães/MT, Poconé/MT, Cáceres/MT, Nobres/MT, Jaciara/MT, Porto Velho/RO, Ouro Preto do Oeste/RO, Guajará- Mirim/RO, Rio Branco/AC e Xapuri/AC) já aparecem nos processos de comercialização dos agentes pesquisados, sendo que o Acre e Rondônia são os que, atualmente, apresentam menos comercialização. Comercialização Mato Grosso Rondônia 14% Acre 12% Peru 79% 81% SONDAGEM DE ONDAGEM DE MERCADO - ROTA TURÍSTICA INTERNACIONAL P PANTANAL, AMAZÔNIA, ANDES E PACÍFICO 9

11 PERCEPÇÃO SOBRE O NÍVEL DE PROCURA DO MERCADO PELOS DESTINOS ISOLADAMENTE Mato Grosso Rondônia O quadro ao lado aponta, na percepção dos agentes e operadores de mercado, o nível de procura/demanda pelos destinos, revelando que, atualmente, os destinos de Mato Grosso e Peru são os que mais se destacam, apresentando os melhores índices de procura. Já os destinos de Rondônia e Acre demandam mais esforço para aproximação com o mercado e elevação da percepção dos mesmos como destinos de turismo. Muito 14% 43% 43% Muito 7% 1 33% 5 Acre Peru Muito 16% 34% 5 Muito 16% 32% 52% PERCEPÇÃO SOBRE O NÍVEL DE PROCURA DO MERCADO PELOS DESTINOS DE FORMA INTEGRADA A intenção da sondagem ao lado é de perceber qual seria o nível de procura do mercado pelos mesmos destinos acima, uma vez que os mesmos fossem comercializados de forma conjunta/integrada - foco da Rota Internacional Pantanal, Amazônia, Andes e Pacífico - e os resultados são animadores uma vez que a percepção, em sua maioria, é elevada (de média a muito alta). Muito Percepção do Mercado 14% 7% 72% 7% SONDAGEM DE ONDAGEM DE MERCADO - ROTA TURÍSTICA INTERNACIONAL P PANTANAL, AMAZÔNIA, ANDES E PACÍFICO 10

12 PRINCIPAIS PROBLEMAS QUE AFETAM A COMERCIALIZAÇÃO Os gráficos ao lado apresentam a percepção do mercado sobre os principais problemas que afetam a comercialização turística dos destinos. De maneira geral os principais gargalos apresentados referem-se a pouca promoção/divulgação dos destinos, o que reforça os dados anteriores sobre necessidade de se ampliar/melhorar este aspecto por parte de todos os destinos e em seguida, aparece os problemas relacionados a infraestrutura aérea (malha aérea e preços do transporte aéreo). Outro aspecto que chama a atenção é a sinalização do mercado da carência de produtos devidamente estruturados nos destinos pesquisados. Pouca promoção/divulgação Oferta precária de pacotes estruturados Preços do transporte aéreo Malha aérea deficiente Poucos atrativos de qualidade retorno financeiro Ausência de fornecedores de serviços interesse do mercado Poucos equipamentos/produtos de qualidade Ausência de receptivo turístico Problemas -Comercialização Mato Grosso 9% 9% 9% Problemas - Comercialização Acre 27% 18% 18% 18% 64% 55% 82% Problemas - Comercialização Rondônia Pouca promoção/divulgação Malha aérea deficiente Ausência de receptivo turístico interesse do mercado Preços do transporte aéreo Ausência de fornecedores de serviços Oferta precária de pacotes estruturados retorno financeiro Poucos atrativos de qualidade Poucos equipamentos/produtos de qualidade Obs.: Como se tratam de perguntas com múltiplas respostas, a soma das porcentagens pode ultrapassar 10. Pouca promoção/divulgação Preços do transporte aéreo Malha aérea deficiente Oferta precária de pacotes estruturados interesse do mercado Ausência de receptivo turístico Poucos equipamentos/produtos de qualidade Ausência de fornecedores de serviços Poucos atrativos de qualidade retorno financeiro 18% 18% 91% 82% 73% 64% 55% 5 45% 45% SONDAGEM DE ONDAGEM DE MERCADO - ROTA TURÍSTICA INTERNACIONAL P PANTANAL, AMAZÔNIA, ANDES E PACÍFICO 11

13 DISPOSIÇÃO DO MERCADO PARA A COMERCIALIZAÇÃO Disposição do Mercado em Comercializar Quando perguntados sobre a disposição da agência/operadora em comercializar um novo produto turístico integrando os Estados de Mato Grosso, Rondônia e Acre juntamente com o Peru, por meio de roteiros turísticos (produtos) o mercado demonstrou uma excelente receptividade tendo recebido um retorno positivo por parte de todos os pesquisados. Sim 10 Não DURAÇÃO MÉDIA PARA UM ROTEIRO INTEGRADO A intenção da sondagem ao lado foi a de verificar quantos dias, em média, na percepção dos agentes e operadores de mercado, seriam viáveis para a realização de um roteiro, perpassando pela Rota Turística Internacional Pantanal, Amazônia, Andes e Pacífico e o resultado aponta para uma disposição de comercialização de roteiros entre 10 e 14 dias, em média, o que atende perfeitamente a expectativa de formatação de produtos esperada para a Rota. Quantidade de Dias para Roteiro entre 10 e 12 dias entre 12 e 14 dias mais de 15 dias 1 entre 8 e 10 dias 1 entre 5 e 7 dias 7% 37% 36% SONDAGEM DE ONDAGEM DE MERCADO - ROTA TURÍSTICA INTERNACIONAL P PANTANAL, AMAZÔNIA, ANDES E PACÍFICO 12

14 CONHECIMENTO SOBRE A EXISTÊNCIA DA ESTRADA INTEROCEÂNICA Os gráficos ao lado paresenta o nível de conhecimento dos agentes e operadores de mercado sobre a existência da Estrada Interoceânica (que interliga os estados de Mato Grosso, Rondônia e Acre ao Peru, até o Pacífico) e demonstra que a maioria ainda não conhece ou tem poucas informações sobre a mesma e, no caso destes que ainda não conhecem, a maior parte demonstrou ter um interesse alto ou muito alto em conhecer. Mesmo no caso daqueles que afirmaram já ter conhecimento sobre a Estrada a maior parte ainda demanda de maiores informações, tendo indicado um grau baixo ou médio de conhecimento. O que demonstra a necessidade de esforços compartilhados para a divulgação de informações sobre esta nova rota. Muito Conhecimento - Interoceânica Não/Interesse em Conhecer 26% 31% 43% Muito Conhecimento - Interoceânica Sim/Grau de Conhecimento 25% 24% 17% 34% AVALIAÇÃO DA INICIATIVA DO PROJETO A intenção da sondagem ao lado foi a de avaliar a opinião do mercado sobre a inicitiva do projeto da Rota Turística Internacional Pantanal, Amazônia, Andes e Pacífico,, em termos de produto turístico e nos revelou que existe uma boa avaliação por parte dos mesmos, tendo a maioria indicado como sendo bom ou excelente. Bom Excelente Razoável Avaliação da Iniciativa do Projeto 15% 14% 64% Ruim 7% Péssimo SONDAGEM DE ONDAGEM DE MERCADO - ROTA TURÍSTICA INTERNACIONAL P PANTANAL, AMAZÔNIA, ANDES E PACÍFICO 13

15 SEGMENTOS TURÍSTICOS O gráfico ao lado mostra os tipos de turismo que, na percepção do mercado, são aqueles considerados como mais atraentes para se praticar (do ponto de vista da comercialização) ao longo da Rota Turística Internacional Pantanal, Amazônia, Andes e Pacífico. Importante destacar que aparecem com destaque justamente aqueles já definidos como prioritários para a formatação de produtos dentro da Rota, ou seja: Aventura, Ecoturismo e Cultura. Outra indicação realizada na pesquisa diz respeito a percepção do mercado sobre qual público demonstraria maior interesse em consumir produtos turísticos (roteiros) envolvendo a Rota, tendo sido indicado prioritariamente Jovens faixa etária 20 a 35 anos, casais sem filhos e o turista estrangeiro. Aventura Ecoturismo Cultural Gastronômico Pesca Rural Compras Negócios Místico/Religioso Eventos Tipos de Turismo 21% 21% 14% 14% 14% 93% 79% 71% 56% 53% Técnico 7% Esportes 7% Social Saúde Obs.: Como se trata de uma pergunta com múltiplas respostas, a soma das porcentagens pode ultrapassar 10. Pedagógico SONDAGEM DE ONDAGEM DE MERCADO - ROTA TURÍSTICA INTERNACIONAL P PANTANAL, AMAZÔNIA, ANDES E PACÍFICO 14

16 3.2 SONDAGEM COM O PÚBLICO FINAL (TURISTAS/POTENCIAIS TURISTAS) PERFIL A maior parte do público final (turistas ou potenciais turistas) que respondeu a sondagem possui uma faixa etária que vai de 25 a 59 anos de idade, com ensino superior completo (94%) e uma renda média mensal entre R$ 3.000,00 e 8.000,00 reais. Tais dados caracterizam o publico respondente como de grande potencial para consumo de produtos turísticos mais elaborados e que se aproxima da demanda potencial para a Rota Turística Internacional Pantanal, Amazônia, Andes e Pacífico. 18 a 24 anos 25 a 34 anos 35 a 44 anos 45 a 59 anos 60 anos ou mais Faixa Etária 11% 25% 18% 3% 42% Até o ensino fundamental 2% Superior ou mais 94% Escolaridade Ensino 4% Faixa de Renda Até R$ 1.800,00/mês 17% Até R$ 3.000,00/mês 23% Até R$ 6.000,00/mês 31% Até R$ 8.000,00/mês Mais de R$ /mês 13% 16% SONDAGEM DE ONDAGEM DE MERCADO - ROTA TURÍSTICA INTERNACIONAL P PANTANAL, AMAZÔNIA, ANDES E PACÍFICO 15

17 HÁBITOS DE VIAGEM A sondagem revelou que a maioria possui hábitos de viagens regulares, sendo que 9 realizou alguma viagem de lazer nos últimos 2 anos. Quanto a melhor época para viajar a maioria indicou as férias (58%) como o ideal e, em seguida, aparecem os feriados, finais de semana prolongados e recessos. Reforçando o aspecto de que as viagens de curta duração continuam como uma tendência, mas há público, também, para viagens mais demoradas aproveitando os períodos de férias. Outro fato a se destacar é que a maior parte viaja por conta própria, sem utilizar serviços de intermediários (agências de viagens e turismo). Não 1 Finais de semana normais 8% Viajou nos últimos 2 anos Quando costuma viajar Sim 9 Nos feriados/ finais de semana prolongados/ recessos 34% Durante as férias 58% Como costuma viajar Compra pacotes turísticos 12% Viaja por conta própria 88% SONDAGEM DE ONDAGEM DE MERCADO - ROTA TURÍSTICA INTERNACIONAL P PANTANAL, AMAZÔNIA, ANDES E PACÍFICO 16

18 HÁBITOS DE VIAGEM A sondagem reforçou que a internet continua sendo o principal meio utilizado para se buscar informações sobre viagens e turismo, seguido da indicação de parentes e amigos e só em terceiro lugar aparecem as revistas/guias/folders turísticos. Isto aponta para a necessidade de se investir cada vez mais em canais de comunicação direta com o público final por meio de blogs, portais, sites, redes sociais virtuais e similares. Como meio de transporte mais utilizado, seguindo a tendência de popularização e facilidades hoje apresentadas, o avião aparece como o mais procurado (52%), seguido do automóvel/carro próprio. A maioria indica que a duração média de suas viagens costuma ser de no máximo 2 semanas, reforçando a necessidade de desenvolver produtos flexíveis e específicos, que possam ser consumidos de acordo com a disponibilidade de tempo de cada perfil de público. Já em relação a forma de se hospedar a casa de amigos e parentes es aparece com grande expressão, seguidas das formas mais convencionais como Pousada e Hotel. Onde Busca Informações Na internet Com parentes e amigos Em revistas de turismo/guias turísticos Em agências de viagens e turismo Na televisão 31% Em artigos de jornais 28% Meio de Transporte Avião 52% Automóvel/Carro 43% Ônibus/Vans 3% Moto 2% 94% 85% 69% 53% De 1 a 2 semanas De 1 a 3 dias De 3 a 4 semanas Até 1 semana Mais de um mês Duração da Viagem 3 6% 5% 59% Meio de Hospedagem Na casa de Amigos / Familiares Em pousada 24% 53% Obs.: No caso do gráfico sobre a busca de informação, por se tratar de uma pergunta com múltiplas respostas, a soma das porcentagens pode ultrapassar 10. Em hotel Em imóvel alugado 1% 22% SONDAGEM DE ONDAGEM DE MERCADO - ROTA TURÍSTICA INTERNACIONAL P PANTANAL, AMAZÔNIA, ANDES E PACÍFICO 17

19 PRINCIPAIS ATIVIDADES Quando questionados sobre que tipo de atividades costuma realizar durante as suas viagens a maioria indicou as atividade culturais, seguidas daquelas que permitem contato com a natureza como sendo as de maior preferência. Aspecto importante a se considerar para a formatação de produtos turísticos/roteiros temáticos. Atividades Passeios para conhecer pontos turísticos Conhecer pratos e comidas típicas Atividades culturais (danças típicas, artesanato, visita museus e monumentos) Visitar áreas/reservas naturais Frequentar praias/tomar sol Praticar atividades esportivas e de aventura Fazer visitas a parques temáticos 73% 68% 64% 58% 51% 48% 41% Obs: Como se trata de uma pergunta com múltiplas respostas, a soma das porcentagens pode ultrapassar 10. Ir para balada/bares/restaurantes/discotecas/boates Assistir eventos esportivos 27% 33% PRIORIDADES Foi solicitado aos pesquisados indicarem o que consideram serem suas prioridades no momento e os resultados apontaram para o fato de que as viagens figuram entre as 3 prioridades do pesquisados, revelando que apesar de existirem outras prioridades, há espaço de competitividade para as viagens e que as mesmas vem se tornando, mais que um momento de lazer e relaxamento, um investimento. Prioridades Investir em moradia própria Investir em seus estudos ou de seus familiares Fazer uma viagem Poupar dinheiro, pensando no futuro 52% 48% 63% 73% Obs: Como se trata de uma pergunta com múltiplas respostas, a soma das porcentagens pode ultrapassar 10. Investir em um negócio próprio Investir em um carro 27% 32% SONDAGEM DE ONDAGEM DE MERCADO - ROTA TURÍSTICA INTERNACIONAL P PANTANAL, AMAZÔNIA, ANDES E PACÍFICO 18

20 DESTINOS JÁ VISITADOS Os entrevistados foram questionados sobre qual ou quais dos Estados/País que compõem a Rota Turística Internacional Pantanal, Amazônia, Andes e Pacífico os mesmo já conheciam, por meio de alguma viagem turística, e o resultado está apresentado no primeiro gráfico apontando o Estado de Mato Grosso e o Peru como os destinos mais conhecidos/visitados por parte dos pesquisados. Ao mesmo tempo foi solicitado que os mesmos indicassem quais cidades/destinos foram visitados em cada um dos Estados/País, resultado apresentado nos quatro gráficos seguintes. Mato Grosso Rondônia Acre Peru Estados/País já visitados 3 29% 42% Mato Grosso 72% Rondônia Cuiabá Chapada dos Guimarães Poconé Cáceres Nobres Jaciara Alta Floresta Barra do Garças 11% 1 8% 6% 2% 1% 32% 3 Porto Velho Guajará-Mirim Ariquemes Ji-Paraná Ouro Preto do Oeste 1 16% 15% 26% 33% Acre Peru Rio Branco Xapuri 28% 33% Cusco Machu Picchu Lima 2 25% 24% Obs: Como se trata de uma pergunta com múltiplas respostas, a soma das porcentagens pode ultrapassar 10. Brasiléia Cruzeiro do Sul 2 19% Puerto Maldonado Puno Arequipa 12% 1 9% SONDAGEM DE ONDAGEM DE MERCADO - ROTA TURÍSTICA INTERNACIONAL P PANTANAL, AMAZÔNIA, ANDES E PACÍFICO 19

21 CONHECIMENTO SOBRE A ESTRADA INTEROCEÂNICA Conhecimento - Interoceânica Conhecimento Interoceânica NÃO/Grau de Interesse Quando perguntados sobre o grau de conhecimento sobre a existência da Estrada Interoceânica (que interliga os estados de Mato Grosso, Rondônia e Acre ao Peru, passando por Cusco (Macchu chu Picchu) e indo até o Pacífico a maior parte (56%) afirma ainda não conhecer e, mesmo entre os que já responderam já ter conhecimento o grau de informação é ainda médio ou baixo. Já por parte daqueles que responderam que não conhece o grau de interesse em conhecer é elevado e qualificado como médio ou muito alto. Não 56% Sim 44% Muito 12% 11% 1 23% Conhecimento Interoceânica SIM/Grau de Conhecimento 18% 13% Obs: Como se trata de uma pergunta com múltiplas respostas, a soma das porcentagens pode ultrapassar 10. Muito 7% 6% SONDAGEM DE ONDAGEM DE MERCADO - ROTA TURÍSTICA INTERNACIONAL P PANTANAL, AMAZÔNIA, ANDES E PACÍFICO 20

22 CONHECIMENTO SOBRE A INTEGRAÇÃO BRASIL- PERU Quanto questionados sobre o grau de conhecimento de que os estados de Mato Grosso, Rondônia e Acre estão conectados por via aérea (via TRIP Linhas Aéreas) e que, a partir de Rio Branco/AC pode-se chegar a Cusco (Machu Picchu), por via rodoviária, numa viagem de aproximadamente 1.000km, podendo ser realizada de carro próprio ou linha de ônibus regular, durando cerca de 20horas, ou encurtar a viagem fazendo uma conexão aérea na cidade peruana de Puerto Maldonado, localizada a uma distância de 8 horas de Rio Branco/AC por via rodoviária e chegar a Cusco em menos de 1 hora, a maioria respondeu que ainda desconhecia esta integração e, dentre os que responderam negativamente, a maior parte demonstra um elevado grau de interesse em conhecer. Já entre aqueles que responderam já conhecer o nível de informações/grau de conhecimento ainda é baixo ou médio. O que reafirma a necessidade de uma estratégia eficiente de comunicação deste aspecto aos potenciais turistas. Obs: Como se trata de uma pergunta com múltiplas respostas, a soma das porcentagens pode ultrapassar 10. Não 7 Conhecimento Integração Brasil-Peru Sim 3 Conhecimento Integração Brasil. NÃO/Grau de Interesse 25% 19% 14% Muito 12% Conhecimento Integração Brasil. SIM/Grau de Conhecimento 11% 8% 8% Muito 3% SONDAGEM DE ONDAGEM DE MERCADO - ROTA TURÍSTICA INTERNACIONAL P PANTANAL, AMAZÔNIA, ANDES E PACÍFICO 21

23 IMAGEM As figuras ao lado apresentam as principais imagens, idéias, símbolos ou aspectos marcantes que com os quais os pesquisados associam quando mencionado o nome: Rota Turística Internacional Pantanal, Amazônia, Andes e Pacífico e, também os nomes de cada destino isoladamente. SONDAGEM DE MERCADO - ROTA TURÍSTICA INTERNACIONAL PANTANAL, AMAZÔNIA, ANDES E PACÍFICO 22

24 PRINICPAIS ATIVIDADES O gráfico ao lado as principais atividades consideras, por parte dos pesquisados, como sendo aquelas mais interessantes de se realizar com foco na Rota Turística Internacional Pantanal, Amazônia, Andes e Pacífico. As atividades culturais (gastronomia, visita a sítios arqueológicos, city tour) e as atividades ligadas a natureza (visita a áreas/reservas naturais, hospedagem em hotéis/pousadas de selva, passeios por rios e lagos) aparecem como as mais atrativas. Atividades Desfrutar da gastronomia típica Visitar áreas/reservas naturais Se hospedar em hotéis/pousadas de selva Passear por rios e lagos Visitar sítios arqueológicos Realizar city tours para conhecer os principais pontos turísticos % 65% 63% 62% Visitar aldeias indígenas Comprar artesanato Visitar museus e monumentos 53% 52% 5 Ir a apresentações/shows folclóricos 4 Obs: Como se trata de uma pergunta com múltiplas respostas, a soma das porcentagens pode ultrapassar 10. Ir para balada/bares/restaurantes/discotecas/boates 23% SONDAGEM DE ONDAGEM DE MERCADO - ROTA TURÍSTICA INTERNACIONAL P PANTANAL, AMAZÔNIA, ANDES E PACÍFICO 23

25 4. CONSIDERAÇÕES GERAIS Esta sondagem de mercado permitiu levantar, de forma objetiva, dados sobre os principais hábitos, comportamentos, atitudes, valores, necessidades, opiniões e motivações sobre diversos aspectos relacionados à percepção dos agentes e operadores de mercado, bem como do público final, que poderão ser tomadas como subsídios para as atividades ligadas ao planejamento e desenvolvimento da Rota Turística Internacional Pantanal, Amazônia, Andes e Pacífico. Dentre eles chama a atenção o fato de que a oferta turística dos destinos envolvidos na Rota, com exceção do Peru e do Mato Grosso, ainda é pouco conhecida tanto por parte do mercado (agentes e operadores de turismo) quanto por parte do público final (turistas e potenciais turistas), fato que está ligado aos principais problemas apontados pela pesquisa, dentro eles a pouca promoção turística, as dificuldades relacionadas a malha aérea e a pouca oferta de produtos turísticos devidamente estruturados. Outro aspecto importante destacado pela sondagem é o baixo conhecimento por parte do público pesquisado da existência e funcionamento da Estrada Interoceânica, o que aponta para a necessidade de uma ação específica de promoção/comunicação sobre as condições, oportunidades e facilidades da mesma. Por fim, vale registrar que o público final (turistas e potenciais turistas) apontaram como segmentos que mais despertam o seus interesses de viagem, justamente aqueles definidos como prioritários para serem desenvolvidos na Rota, a saber: o ecoturismo, a aventura e a cultura. Os dados permitiram identificar os principais problemas e necessidades, além de observar tendências e possibilidades a serem aproveitadas em benefício da referida Rota. Espera-se que, desta forma, as informações aqui apresentadas possam contribuir para fundamentar decisões, identificar prioridades de atuação e servir como um instrumento direcionador das futuras ações relacionadas a estruturação, promoção e comercialização da mesma. SONDAGEM DE MERCADO - ROTA TURÍSTICA INTERNACIONAL PANTANAL, AMAZÔNIA, ANDES E PACÍFICO 24

26 ANEXOS QUESTIONÁRIO PESQUISA DE MERCADO (AGENTES/OPERADORES) SONDAGEM DE MERCADO - ROTA TURÍSTICA INTERNACIONAL PANTANAL, AMAZÔNIA, ANDES E PACÍFICO 25

27 SONDAGEM DE MERCADO - ROTA TURÍSTICA INTERNACIONAL PANTANAL, AMAZÔNIA, ANDES E PACÍFICO 26

28 SONDAGEM DE MERCADO - ROTA TURÍSTICA INTERNACIONAL PANTANAL, AMAZÔNIA, ANDES E PACÍFICO 27

29 SONDAGEM DE MERCADO - ROTA TURÍSTICA INTERNACIONAL PANTANAL, AMAZÔNIA, ANDES E PACÍFICO 28

30 QUESTIONÁRIO PESQUISA HÁBITOS DE CONSUMO E INTENÇÃO DE VIAGEM (TURISTAS/POTENCIAIS TURISTAS) SONDAGEM DE MERCADO - ROTA TURÍSTICA INTERNACIONAL PANTANAL, AMAZÔNIA, ANDES E PACÍFICO 29

31 SONDAGEM DE MERCADO - ROTA TURÍSTICA INTERNACIONAL PANTANAL, AMAZÔNIA, ANDES E PACÍFICO 30

32 SONDAGEM DE MERCADO - ROTA TURÍSTICA INTERNACIONAL PANTANAL, AMAZÔNIA, ANDES E PACÍFICO 31

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34 SONDAGEM DE MERCADO - ROTA TURÍSTICA INTERNACIONAL PANTANAL, AMAZÔNIA, ANDES E PACÍFICO 33

35 CONSULTORIA TÉCNICA: OPAH ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA YURE LOBO TURISMÓLOGO yurelobo@yahoo.com.br skype: yure.lobo (41) / SONDAGEM DE MERCADO - ROTA TURÍSTICA INTERNACIONAL PANTANAL, AMAZÔNIA, ANDES E PACÍFICO 34