1ª Conferênciade Investidores Nampula, 18 de Setembro de 2015

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Manoel Azevedo Peralta
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1 1ª Conferênciade Investidores Nampula, 18 de Setembro de

2 Localizaçãodo Projecto 2

3 História 1986: Kenmare start-up 1992: Tem início a Joint Venture BHP Mineral Sands 2001:Os estudos de viabilidade da mina de Moma ficaram concluídos em Fevereiro de : Fase II Financiamento da expansão e começa o desenvolvimento 1980 s 1990 s 2000 s 2010 s : Exploração na África continental (incl. Moçambique) e Filipinas : Atividades complementares em Moçambique incl. Niassa Ouro 1999:BHPsai da JVe Kenmare recupera 100% propriedade de bens das areias minerais : Construção da mina e fase de arranque 2004:Uma análise detalhada mostrou haver um forte mercado para os produtos da Moma. Isso permitiu à Kenmareabordar credores para financiar a Mina e nomear uma empreiteira EPC 2013: Fase II Comissioname nto da expansão e fase de arranque

Moçambique) e Filipinas 1992 1999: Atividades complementares em Moçambique incl.

4 Moma Recursose Jazigos 118 anos Jazigo sendo explorado WCP A até2024 WCP B até2020 Namalope plano de exploração Dredge Path WCP A Dredge Path WCP B 4

5 Processo 5

6 AreiasPesadasde Moma 6

7 A Mina

8 Mineração Suplementar a Seca 8

9 Concentrado

10 Fábricade Separação

11 Armazéns

12 Cais

13 Barcaça Bronagh J

14 Baldeação

15 TiO 2 VisãoGeral da Industria 15

16 Matéria Prima de Titânio Titanium Feedstock Matérias-primas de titânio são minerais que contêm TiO2 ilmenite, leucoxene e rutîlo. Eles também incluem escória slag produzido nos processos sulfato e cloreto, e rutilo sintético As matérias-primas são definidos principalmente pelo seu teor de TiO2 -quanto maior o TiO2 a mais valiosa o produto Ilmenite TiO2 35%-65% (N/Capacidade 1,2m tpa) Leucoxene TiO2 65%-90% (Moma não tem) Rutilo pode ser quase 100% TiO2 (N/Capacidade 21,000 tpa) Escória e rutilo sintético é ilmenite que sofreu ainda mais processamento para eliminar ferro e outras impurezas 16

seu teor de TiO2 -quanto maior o TiO2 a mais valiosa o produto Ilmenite TiO2 35%-65% (N/Capacidade 1,2m tpa) Leucoxene TiO2 65%-90% (Moma não tem)

17 Usos de Matéria Prima de Titánio Duas cadeias de produtos primários pigmento (90%) e metal titânio (<10%) O balanco é usado para fluxos de soldagem, produtos químicos de titânio, metais duros, esmaltes vítreos, catalisadores e uma variedade de produtos de vidro e electro-cerâmica 17

soldagem, produtos químicos de titânio, metais duros, esmaltes

18 Usos de Pigmento Tinta -Praticamente toda a tinta contém pigmento incluindo TiO2 Plástico -A grande maioria dos plásticos são transparentes no seu estado natural, mas exigem opacificação para a maioria das aplicações. Pigmentos de TiO2 são utilizados para conferir opacidade e pelas suas propriedades de proteção ultra-violeta Papel -Pigmento TiO2 é usado para fornecer brilho, opacidade, tinta receptividade, estabilidade de luz, brancura e brilho de impressão. Isto é conseguido por mixturar pigmentos na polpa de madeira e/ou o revestimento da folha de papel final 18

Pigmentos de TiO2 são utilizados para conferir opacidade e pelas suas propriedades de proteção ultra-violeta Papel -Pigmento TiO2 é usado para

19 Metal Titânio Feita a partir de matéria-prima de Titanium (não ocorre naturalmente como um metal). Resiste à corrosão, tem um alto ponto de fusão e é leve e forte. Titânio matéria-prima é transformada em pó ou esponja de titânio. Este é derretido com sucata e ligas para a produção de lingotes e lajes. Estes são ainda mais moída e projetado para tornar em produtos de titânio. 19

Titânio matéria-prima é transformada em pó ou esponja de titânio.

20 Metal Titânio Aviões -usado em fuselagens e motores Indústria -plantas de processamento químico, de petróleo e gás para o armazenamento de água do mar, dessalinização Aplicações aeroespaciais militares Aplicações médicas e dentárias. Equipamento desportivo 20

armazenamento de água do mar, dessalinização Aplicações

21 Zircão Zircõ (Zircon) -Nome de silicato de zircônio, que é frequentemente encontrado em jazigos de areias minerais (N/capacidade tpa) Usado em: Cerâmica e louças sanitárias (50% de consumo). Éum opacificante. Químicas e materiais especializados Refratários e fundições -tem um alto ponto de fusão e resistência ao choque térmico e é usado para fazer tijolos e moldes para a indústria do aço e do vidro 21

22 Indústria de Titânio Fluxograma MINERAÇÃO DE ROCHA DURA (mineração a céu aberto) MINERAÇÃO DE AREIA DA PRAIA (dragagem e mineração seco) PROCESSAMENTO (concentração wet & dry) MINERAÇÃOE PROCESSAMENTO ILMENITE LEUCOXENE RUTILO ZIRCÃO GUSA ESCÓRIA DE TITÂNIO RUTILO SINTÉTICO Produçãode Titanium Tetrachloride (TiCl 4 ) PRODUÇÃO DE TITÂNIO ESPONJOSO ATUALIZAÇÃO PRODUÇÃO DE PIGMENTO (Processo de sulfato) PIGMENTOBRANCOTiO 2 PRODUÇÃO DE PIGMENTO (Processo de cloreto) PRODUÇÃODE METAL DE TITÂNIO METAL DE TITÂNIO CONVERSÃO AO PRODUTO FINAL 22 Fundições Tintas PlásticoS Papel Outros Aeroespacial Química Consumidor Outros Eletrodo de soldagem Cerâmica Refratários / fundição Produtos Químicos vidro UTILIZAÇÃO FINAL

23 Produtos de Kenmare - Fluxograma MOMA MINERAÇÃO DE AREIA DA PRAIA (dragagem e mineração seco) PROCESSAMENTO (concentração wet & dry) MINERAÇÃOE PROCESSAMENTO ILMENITE IP1 ILMENITE IP2 ILMENITE IP3 RUTILO ZIRCÃO ESCÓRIA DE TITÂNIO RUTILO SINTÉTICO ATUALIZAÇÃO PRODUÇÃO DE PIGMENTO (Processo de sulfato) PIGMENTOBRANCOTiO 2 PRODUÇÃO DE PIGMENTO (Processo de cloreto) PRODUÇÃO DE TITÂNIO ESPONJOSO METAL DE TITÂNIO CONVERSÃO AO PRODUTO FINAL 23 Tintas PlásticoS Papel Outros Aeroespacial Química Consumidor Outros Cerâmica Refratários / fundição Produtos Químicos vidro UTILIZAÇÃO FINAL

24 Situação Real do Mercado Em 2014 e inicious de 2015 verificou-se pressão contínua sobre os preços, mesmo assim, as vendas dos mercados finais foram realizadas Mas os preços bateram finalmente no fundo, apesar das incertezas do mercado A recuperação da procura é atualmente mais impulsionada por países da OCDE, do que pela China ou Índia Os maiores produtores estão a operar a 70% da sua utilização da capacidade produtiva 24

25 Outlook 25 A procura por titânio está estreitamente relacionada com o crescimento do PIB mundial e é atualmente impulsionada por países da OCDE, mas o crescimento virá com os mercados emergentes A procura global por pigmento cresceu a um histórico de 3% CAGR de 1990 a 2011 e, atualmente, espera-se que cresça à taxa de 4,5-5,0% entre 2013 e 2020 O outlook imediato de areias minerais continua a ser um desafio, mas os preços vão subir assim que as existências de pigmento Ti02 normalizem (quase completo) e as existências de matéria-prima normalizem Poucos projetos económicos para desenvolver e muitas operações em curso estão já a atingir o fim de vida útil, sendo de apoio a uma oferta/procura estrita a longo prazo, sem preços significativamente mais altos que incentivem projetos conhecidos já existentes. Stocks de bens finais para pigmentos e existências em fabricantes de produto final caíram

26 Motores do Crescimento da Procura por Pigmento Intensidade do consumo de pigmento de TiO2em GDP US$ '000 per capita Índia México Rússia Brasil Europa de Leste China Sudeste Asiático Japão Médio Oriente Europa Ocidental Motores de crescimento da procura em economias em desenvolvimento : Intensidade de uso do pigmento na fase inicial da curva de crescimento PIB per capita aumentando Tendências de urbanização Taxas de consumo de 2 a 3 kg per capita em economias desenvolvidas Atualmente 1 kg ou menos per capita no BRICSe em outras economias em desenvolvimento EUA Taiwan Canadá - 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 kg/capita 1 Fonte: TZMIJunho 2013

27 TiO2 Pigment Demand Outlook Above trend line pigment growth rate based on GDP forecast of ~3% p/a 2015 to ,000 7,000 Global Pigment Demand ('000 tonnes) BASE DOWN UPSIDE ACTUAL 2.7% trendline 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 Historical trendline 2.7% CAGR from 1990 to 2014 Growth 2014 to 2020 UPSIDE CASE 4.4% CAGR BASE CASE 4.0% CAGR DOWNSIDE CASE 3.6% CAGR SOURCE: Kenmare estimate March 2015 Based on correlation with World GDP at market echange rates Global Pigment Demand to grow from 5.7 to 6.8 million tonnes from 2014 to 2020 in Base Case; additional 1.1 million tonnes of pigment over next 6years

28 Especificações do produto Designação química Peso tradicional TiO Fe as Fe2O SiO ZrO P2O CaO MgO U Th Ilmenite 5 20 ppm ppm TiO Designação química Peso tradicional ZrO2 + HfO % SiO % TiO % Fe as Fe2O % Cr2O3 <35ppm Al2O % MgO % CaO % P2 O % Pb Zircão Standard Grade U + Th <80ppm ppm ZrO2 + HfO % Rutilo Designação química Typical weight TiO % SiO % ZrO % Fe as Fe2O % Cr2O % Al2O % P2 O % U Th ppm aprox ppm aprox TiO % O portfolio inclui 3 produtos de ilmenite, 3 de zircão e 1 de rutilo

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