Mercados informação sectorial

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1 Mercados informação sectorial Malásia Máquinas e Equipamentos Análise Sectorial Dezembro 2010

2 Índice 1. O Sector de Máquinas e Equipamentos na Malásia Considerações Gerais Preferências dos Importadores, Distribuidores e Compradores Abordagem ao Mercado Caracterização da Indústria 6 2. Exportações e Importações Exportações da Malásia de Máquinas e Equipamentos Importações da Malásia de Máquinas e Equipamentos Posição de Portugal Exportações da Malásia de Máquinas e Equipamentos para Portugal Importações da Malásia de Máquinas e Equipamentos de Portugal Etiquetas e Descriçôes Imposto de Importação de Máquinas e Equipamentos Principais Publicações do Sector Distribuição Transporte Contactos Feiras do Sector Análise SWOT Recomendações para Negócios na Malásia Conceitos e Valores Chave Aspectos a Considerar nos Negócios 22

3 Anexos: 1 - Códigos Utilizados na Indústria de Máquinas e Equipamentos Exportações e Importações da Malásia de Produtos das Posições Pautais a Quatro Dígitos dos Capítulos 84 e 85 da Nomenclatura Combinada Fluxos Comerciais entre Portugal e a Malásia de Produtos das Posições Pautais a Quatro Dígitos dos Capítulos 84 e 85 da Nomenclatura Combinada 45 3

4 1. O Sector de Máquinas e Equipamentos na Malásia 1.1. Considerações Gerais O Governo da Malásia identificou recentemente a indústria de máquinas e equipamentos como um importante catalisador para o contínuo desenvolvimento do sector produtivo, dada a sua ligação transversal a todos os sectores industriais, e como instrumento fundamental para alcance da meta de industrialização da Malásia no ano de A indústria de máquinas e equipamentos (M & E) desenvolveu-se neste país inicialmente para servir uma indústria baseada na agricultura. Com o rápido desenvolvimento do sector de transformação nas últimas três décadas, a indústria de máquinas e equipamentos industriais expandiu-se para produzir uma variada gama de máquinas, com maior valor acrescentado e tecnologicamente mais sofisticadas, como equipamentos de automatização para a indústria de semicondutores, máquinas de moldagem por sopro, vasos de pressão, transportadores e sistemas de transporte, gruas, prensas hidráulicas, máquinas de solda, máquinas de enchimento e embalagem e equipamento para gás e petróleo offshore e onshore. Actualmente a Malásia é, na região ASEAN, o principal fabricante de máquinas e equipamentos de automatização para a indústria eléctrica e electrónica. As grandes empresas em laboração são capazes de produzir utilizando sistemas avançados de tratamento com a automatização completa e robots inteligentes. O país procura ser o centro de produção regional para alta tecnologia, máquinas especializadas e equipamentos. No entanto, é ainda um importador líquido de máquinas e equipamentos para corresponder às suas necessidades industriais e de desenvolvimento. A robótica e automatização industrial e a indústria de equipamentos, por exemplo, são subsectores nacionais de rápido crescimento no âmbito da indústria de máquinas e equipamentos, existindo actualmente, mais de 20 empresas em laboração com investigação e desenvolvimento e tecnologias próprias, e exportando inclusive para os Estados Unidos e a Europa. O país é ainda o maior pólo de produção de caldeiras da região do sudeste asiático, desenvolvendo actividades que envolvem projecto de engenharia, fabricação, montagem e testes. A maior parte das caldeiras são fabricadas para atender à procura local de vários sectores, como os de petróleo e gás, óleos químicos, petroquímicos, alimentos e bebidas, óleo de palma, borracha, e sectores da madeira, têxtil e hospitalar. Para além das caldeiras, são ainda produzidos geradores para fábricas de energia, refinarias, plataformas de exploração, indústria petroquímica e edifícios comerciais. 4

5 1.2. Preferências dos Importadores, Distribuidores e Compradores Na generalidade, os compradores malaios elegem o produto a adquirir primeiramente tendo em conta o preço, e só depois a referência e prestígio das marcas. No sector de máquinas e equipamentos, no entanto, a tendência de compra é algo diferente. A maioria dos importadores, distribuidores e compradores consultados afirmam optar por material mais barato, essencialmente proveniente da China, quando se trata de peças de importância marginal ou pequenas ferramentas de trabalho, que incorporam pouca ou nenhuma tecnologia no seu processo de fabrico, e que são submetidas a pouco esforço no processo de produção ou que são facilmente substituíveis em caso de necessidade. No entanto, quando se trata de máquinas e equipamentos directamente para venda ou para produção própria os agentes económicos deste sector afirmam basear as suas opções de escolha na qualidade do produto e na credibilidade das marcas, sendo o preço mais um factor a ponderar. Reconhecem a importância da qualidade das máquinas e peças utilizadas nos processos de produção, quer quando adquiridas para produção própria, quer quando adquiridas para venda a terceiros, pelo papel fulcral que estes equipamentos assumem nas linhas de produção e pela gravidade da qual, muitas vezes, se revestem as suas falhas. Consideram importante adquirir e fornecer qualidade, não pretendendo arriscar a reputação do seu negócio devido a deficiências na produção ou através da venda de máquinas e equipamento cuja prestação é medíocre. Assim, quando o factor de escolha é a qualidade, as origens de importação mais referidas pelos compradores/importadores consultados foram, ao nível europeu, o Reino Unido, a Alemanha, a Itália e a França, para além dos Estados Unidos, de Taiwan, de Hong Kong e do Japão. Os agentes económicos afirmam necessitar de importar máquinas e equipamentos em situações em que é necessária tecnologia avançada, quer pela inexistência deste nível de tecnologia e know-how no mercado nacional, quer pela falta de qualidade de alguns dos produtos disponibilizados no mesmo Abordagem ao Mercado O desconhecimento do país e a inexistência de marcas de renome no sector que sejam reconhecidas na Malásia como tal, é um factor dissuasor da importação de produtos portugueses. Um número considerável dos importadores/compradores contactados questionou quais as marcas portuguesas no sector e referiu desconhecer a produção nacional neste âmbito. Mostraram assim ser necessários esforços de promoção e marketing que deverão anteceder a tentativa de estabelecimento de relações comerciais. Um aspecto também comummente referido e que obsta ao comércio entre exportadores/ europeus e os importadores/compradores malaios é a taxa de câmbio (EUR/MYR) extremamente desfavorável para os segundos, tornando a importação demasiado onerosa. 5

6 Alguns dos importadores consultados referiram que um dos seus maiores problemas no relacionamento com novos fornecedores é a comunicação. O factor linguístico assume aqui particular importância pois, sendo a Malásia um país onde a língua inglesa é comummente falada, o agente económico espera encontrar esta mesma facilidade de comunicação do outro lado. Quando assim não é, a resolução, no imediato, de problemas que possam surgir com o equipamento importado torna-se difícil, sentindo-se o importador pouco apoiado e sem capacidade de resposta perante o seu comprador, e como tal sem intenção de prosseguir com a importação ou actuação como agente distribuidor. A capacidade e disponibilidade para assistência constante assumem por isso uma importância fundamental para o estabelecimento da relação comercial Caracterização da Indústria Como já referido, as máquinas e equipamentos são bastante importantes para o contínuo desenvolvimento da Malásia, dadas as extensas ligações aos maiores sectores económicos como a indústria transformadora, construção, transporte e agricultura. Segundo declarações da MIDA, a Malásia empreende actualmente esforços no sentido de se tornar: O agregador da produção regional de alta tecnologia e equipamento; O principal centro de distribuição na região para todos os tipos de máquinas e equipamentos; O centro de manutenção e de serviços relacionados, reparação e reacondicionamento de alta tecnologia para máquinas e equipamentos especializados. E para se afirmar como tal, dispõe actualmente de: Mão-de-obra especializada em investigação e desenvolvimento; Engenharia de apoio à indústria, engenharia de serviços e engenharia de design desenvolvidas; Incentivos para produção e montagem de máquinas e equipamentos especializados de alta tecnologia; Acesso estratégico ao mercado ASEAN - que combina uma população de 583 milhões de pessoas, com um PIB de 1,5 biliões de USD; Excelente infra-estrutura facilitadora do desenvolvimento do negócio e que atende às necessidades da indústria e ainda boas condições de conectividade através de telecomunicações, via aérea e marítima; Mercado livre, Governo pró-negócio, políticas atractivas para os investidores estrangeiros e uma economia de mercado e fortemente orientada para a exportação; Estabilidade política e económica e relações laborais harmoniosas; Inglês amplamente falado; Bom sistema jurídico; Qualidade de vida; Política de boas-vindas a estrangeiros. 6

7 O mercado malaio forma assim um cenário encorajador para as empresas de máquinas e equipamentos ao reunir aspectos como politica de Governo pró-negócio, incentivos atractivos, boas infra-estruturas, mão-de-obra especializada, leis que regulam práticas éticas de negócio, e estabilidade política governativa. Às atractivas condições oferecidas pelo Governo, acrescem ainda as necessidades identificadas na indústria malaia de máquinas e equipamentos, representando estas enormes oportunidades de produção e comércio. Neste âmbito, de acordo com as classificações do comércio, podem ser identificados quatro subsectores principais: Máquinas e equipamentos geradores de energia (incluindo principalmente caldeiras, condensadores eléctricos, geradores, turbinas e motores); Máquinas para trabalho de metais; Máquinas especializadas e equipamentos para indústrias específicas; Máquinas, equipamentos e peças industriais gerais. Efectuando uma breve abordagem a cada um desses subsectores: Máquinas e equipamentos geradores de energia Importações 2008 Exportações ,11 mil milhões de RM 2,4 mil milhões de RM A Malásia é actualmente um centro de distribuição no sudeste asiático. Os produtores locais fornecem caldeiras industriais para um vasto leque de indústrias, incluindo as que respeitam a petróleo, gás, petroquímicas, oleoquímicas, sector alimentar, óleo de palma, borracha, madeira, têxteis e, também, para hospitais. Estas caldeiras são exportadas para países vizinhos, tais como a Indonésia, Filipinas, Tailândia e Cambodja. À parte de caldeiras, algumas empresas estão a produzir geradores para centrais eléctricas, refinarias, plataformas de exploração e empreendimentos comerciais. Os geradores são igualmente exportados para países como Singapura, Cambodja e Coreia do Sul. Principais empresas (que intervêm na actividade industrial): Mechmar Boilers, Vickers Hoskins, Advance Boilers, Transtherm Engineering, Amalgamated Metal Builders, Amalgamated Metal Corp., Enco Systems, Petra Resources, Pentagon Engineering, Tractors Malaysia, UMWIndustrial Power, Hong Seng Generator, MTU Services, Turboservices Overhaul, Serba Dinamik Turbo Machinery, Galaxy Energy Technologies, Synergy Power Manufacturing. 7

8 Máquinas e equipamentos para indústrias especificas Importações 2008 Exportações ,78 mil milhões de RM 4,95 mil milhões de RM As máquinas e equipamentos seleccionados nesta categoria são especialmente desenhados para uso numa indústria ou processo particulares. As indústrias identificadas como encerrando oportunidades de produção incluem as do gás e petróleo, sector alimentar (incluindo bebidas), madeira, celulose e papel, plástico, agricultura, automobilismo, industria médica, biotecnologia, petroquímica, farmacêutica, impressão, semicondutores, construção, etc. No que concerne ao sector de gás e petróleo, os fabricantes de máquinas e equipamentos localizaram as suas operações na Malásia para produção de equipamentos em águas profundas. Com o crescimento das actividades de exploração aquática no mar do sul da China será de esperar igualmente o crescimento do mercado do equipamento e tecnologia para produção de petróleo e gás subaquático. No sector eléctrico, os produtores de máquinas e equipamentos têm a vantagem de poderem, estado situados na Malásia, produzir máquinas a preços competitivos e beneficiar da proximidade dos clientes para serviços de manutenção pós venda. Considera-se que o sector do plástico tem a indústria bem estabelecida. Existem actualmente três empresas locais a produzir máquinas de extrusão de plástico. No sector alimentar (incluindo bebidas) o foco está nas máquinas de processamento e empacotamento de comida, máquinas de engarrafamento, incluindo máquinas de embalamento e de encolhimento de embalagens, máquinas de triagem e classificação e máquinas de enchimento e vedação. Também a crescente mecanização na agricultura tem criado oportunidades de investimento na indústria para corresponder às necessidades do sector. Principais empresas em laboração: FMC, Aker Solutions, Cameron, Halliburton, Asiaflex Products,KNM Process Systems, Kobay Technology, Pentamaster, ViTrox, Polytool Automation, Ultimate Manufacturing Solutions, Upeca Equipmen, Ismeca, Genetec, Micromagna Engineering, Sunrich Engineering, Sama Plastic, Fluidmech Engineering, Serac Asia, Master Hi-Tech, Emdek Engineering, Howard Alatpertanian, Tractors Manufacturing & Assembly, BD Agriculture, Eurasia, Nabel Asia, GSI Asia. Máquinas para trabalho de metais Importações em 2008 Exportações em ,45 mil milhões de RM 1,26 mil milhões de RM 8

9 O subsector das máquinas para trabalho de metais apresenta vastas oportunidades para produção de máquinas e equipamentos, de que são exemplo máquinas de corte por laser, centros de mecanização, máquinas de electro-descarga, fresadoras, furadoras, tornos, máquinas de corte, rolos de dobra e máquinas de estampagem. Várias empresas malaias e joint-ventures entre empresas nacionais e estrangeiras estão actualmente a produzir máquinas metalúrgicas para os sectores automóvel, eléctrico e electrónico, bem como serviços de engenharia de apoio a esses sectores. O Governo coloca actualmente ênfase nos equipamentos de alta tecnologia. Principais empresas (que intervêm na actividade industrial): AIDA Manufacturing, Li Chin (S.E.A.), Li Chin G.M.P., Sunfluid Engineering, Hydra-Link Engineering, Eonmetall Technology. Máquinas, equipamentos, componentes e partes industriais gerais Importações 2008 Exportações ,73 mil milhões de RM 10,64 mil milhões de RM O subsector de máquinas, equipamentos, componentes e partes industriais gerais, inclui uma ampla categoria de produtos como ar-condicionado, equipamento para câmaras de frio, elevadores, guindastes, bombas, compressores, ventoinhas, equipamento de filtragem, válvulas, turbinas industriais, engrenagens, etc. No que respeita à produção de guindastes, a Malásia é actualmente um dos três países líderes na Ásia, depois do Japão e da República Popular da China. Principais empresas (que intervêm na actividade industrial): MS Elevators,Northern Elevator, UWC Technology, Dover, Eita Pacific, Dunham-Bush, OYL Appliances, TM Air Conditioning, Carrier International, Citec International, KNM Process Systems, Amalgamated Metal Corp., MSE-ATB, Aker Kvaerner Process System, Mechmar, BAC Cooling Technology, Topgroup, Linear Cooling Industries, Panwater Engineering, Favelle Favco, Impsa Malaysia, MHE Dematic, Jost Cranes. Para encorajar investimentos no sector, o Governo introduziu incentivos especiais nos seguintes subsectores: Máquinas-ferramentas; Máquinas de injecção e extrusão de plástico; Equipamento de movimentação de material; Equipamento de robótica e automatização de fábrica; Máquinas de embalamento; Maquinaria e equipamento especializado para indústrias específicas; Partes, componentes e módulos dessas máquinas e equipamentos. 9

10 As máquinas e equipamentos acima especificados são elegíveis para incentivos à instalação, sendo eles: Estatuto pioneiro com isenção fiscal de 100% sobre os rendimentos por um período de 10 anos ou; Isenção de 100% do imposto sobre as despesas elegíveis no âmbito do projecto de investimento efectuadas no prazo de cinco anos. O Governo da Malásia oferece, desta forma, um atraente pacote de incentivos para a indústria de máquinas e equipamentos. Os incentivos referidos permitem às empresas entrar no mercado mundial com preços competitivos face aos de empresas de países como a Coreia do Sul, Taiwan, Japão e da UE. O desenvolvimento da indústria de máquinas e equipamentos é também apoiado pelo Governo através do estabelecimento de centros de I&D como é o caso do Centro Resah para Tecnologia de Máquinas e Equipamentos, do Centro do Sirim Berhad, do Mould And Die Design Centre ou com o desenvolvimento de parques industriais como o Zurah Industrial Park. Acresce ainda que para o desenvolvimento do sector nacional é necessária a existência de um conjunto de serviços de engenharia disponibilizados localmente e aptos para o apoio da indústria, fornecendo peças e componentes de qualidade. Os fabricantes estrangeiros de M & E convidados a aproveitar as potencialidades da Malásia, fazendo dela o principal centro de distribuição na região para todos os tipos de máquinas e equipamentos e centro de manutenção e prestação de serviços relacionados, ao mesmo tempo que contribuem para o desenvolvimento do sector trazendo know-how, produção e serviços nos quais o país é deficitário, contam para tal com o apoio da indústria local de partes e componentes e de engenharia de apoio à produção. A Malásia tem vindo a desenvolver uma boa rede de engenharia capaz de responder às necessidades da indústria de máquinas e equipamentos. Têm-se providenciado partes e componentes e serviços de engenharia em áreas, tais como: moldes e matrizes, estampagem de metais, fundição de metal, tratamento de superfície / revestimento, fabrico e tratamento térmico. Empresas como a AKN Technology, Dipsol Chemical, Ueda Plating, Metek Kitamura, Ampmas and Metal Polishing Industries, AE Technology, Cybron TL Manufacturing, Kris Components, Wong Engineering, Atlan, Nh Metal Stamping and Kein Hing servem actualmente as necessidades de multinacionais notáveis como a Matsushita, Sony, Hitachi, Toshiba, Dell, Yamaha, Thomson, Philips and Hewlett Pachard, NEC, Panasonic, Rohm, Infineon, Agilent, Fairchild, Osram. Aproveitando as condições acima elencadas, multinacionais como a Canon, Aida, Emerson, Mhe Dematic, Bromma, Carrier International, Cameron, Aker Kvaernet, Halliburton (entre outras) estabeleceram já na Malásia as suas estruturas para produção de máquinas, equipamentos, partes e componentes para a distribuição na região. 10

11 2. Exportações e Importações 2.1. Exportações da Malásia de Máquinas e Equipamentos Dados estatísticos sobre as exportações da Malásia de máquinas e equipamentos (das posições pautais a quatro dígitos relativas aos capítulos 84 e 85 da Nomenclatura Combinada (NC)) encontram-se no Anexo 2. Os principais destinos das exportações da Malásia de produtos dos capítulos 84 e 85 constam dos seguintes quadros: Capítulo 84 Posição País Ano Quota (%) Var. (%) /08 Mundo 23929, , , ,65 1ª EUA 8415, , , ,17 30,09 25,68-28,01 2ª Singapura 2615, , , ,93 12,76 13,18-12,82 3ª China 1653, , , ,91 8,31 10,23 3,87 4ª Holanda 1873, , , ,83 7,63 7,88-12,91 5ª Tailândia 1549, , , ,47 6,02 6,94-2,88 6ª Japão 841, , , ,52 3,75 5,05 13,57 7ª Hong Kong 622, , , ,6 3,12 4,39 18,66 8ª Austrália 765, , , ,2 3,39 3,37-16,06 9ª Alemanha 475, , , ,99 2,61 2,54-17,78 10ª Indonésia 358, , , ,5 1,75 2,24 7,73 11ª Índia 599, , , ,5 2,65 2,21-29,48 12ª Taiwan 295, , , ,23 1,27 1,6 6,38 13ª Reino Unido 429, , , ,8 1,79 1,58-25,7 14ª México 283, , , ,19 1,91 1,57-30,41 15ª Coreia do Sul 330, , , ,38 1,64 1,35-30,51 16ª EAU 197, , , ,82 0,91 0,97-10,48 17ª Vietname 168, , , ,71 0,85 0,94-6,43 18ª Canadá 144, , , ,61 0,64 0,54-29,92 19ª Filipinas 146, , , ,61 0,57 0,53-21,21 20ª Irlanda 154, , , ,65 0,64 0,42-44,31 (Valores em milhões de Euros) Fonte: Departamento de Estatísticas da Malásia 11

12 Posição País Capítulo 85 Ano Quota (%) Var. (%) /08 Mundo 37613, , , ,61 1ª China 3911, , , ,4 12,9 17,94 28,46 2ª Singapura 7215, , , ,18 18,46 15,47-22,58 3ª Hong Kong 3838, , , ,21 10,24 12,11 9,22 4ª EUA 6833, , , ,17 14,85 11,28-29,82 5ª Japão 2810, , , ,47 7,88 7,49-12,22 6ª Alemanha 1501, , , ,99 3,89 5,09 21,13 7ª Tailândia 1415, , , ,76 4,31 4,97 6,47 8ª Taiwan 1023, , , ,72 2,34 3,08 21,78 9ª Holanda 1124, , , ,99 2,82 2,53-16,98 10ª Austrália 534, , , ,42 1,84 2,35 17,79 11ª França 926, , , ,46 2,18 2,33-1,08 12ª Coreia do Sul 736, , , ,96 1, ,39 13ª EAU 413, , , ,1 1,62 1,53-12,87 14ª México 357, , , ,95 1,15 0,93-24,76 15ª Filipinas 554, , , ,47 1,23 0,92-30,6 16ª Reino Unido 542, , , ,44 1,31 0,87-38,5 17ª Índia 354, , , ,94 0,97 0,87-17,39 18ª Indonésia 296, , , ,79 0,98 0,85-19,9 19ª Canadá 228, , , ,61 0,59 0, ª Itália 172, , , ,46 0,3 0,5 54,2 (Valores em milhões de Euros) Fonte: Departamento de Estatísticas da Malásia Embora se possa verificar, para alguns códigos da NC, um crescimento nas exportações destes produtos, a tendência geral, tanto para o código 84 (máquinas e equipamentos mecânicos) como para o código 85 (máquinas e equipamentos eléctricos), foi de um decréscimo generalizado das exportações do ano de 2008 para 2009 (tendo em alguns casos a diminuição sido iniciada em 2007). Para essa situação contribuiu a desaceleração generalizada do crescimento da economia internacional. De entre os principais destinos de exportação da Malásia de produtos dos códigos 84 e 85 há a salientar os EUA, a China e Singapura, que se situaram nas primeiras quatro posições em ambos os capítulos da NC. Nos principais mercados podemos verificar uma tendência comum de decréscimo das importações um pouco por todo o mundo e principalmente por parte de países ocidentais (da Europa e EUA), enquanto 12

13 que países como o Japão, China, Taiwan, Coreia do Sul, Indonésia, Tailândia e Hong Kong apresentaram um aumento das suas importações da Malásia em pelo menos um dos códigos da NC ao nível dos dois dígitos, sustentando que o decréscimo de exportações da Malásia se deveu principalmente à desaceleração do crescimento económico que afectou primeiramente as economias ocidentais Importações da Malásia de Máquinas e Equipamentos Dados estatísticos sobre as importações da Malásia de máquinas e equipamentos (das posições pautais a quatro dígitos referentes aos capítulos 84 e 85 da Nomenclatura Combinada) encontram-se no Anexo 2. Os principais fornecedores das importações da Malásia de produtos dos capítulos 84 e 85 constam dos seguintes quadros: Capítulo 84 Posição País Ano Quota (%) Var. (%) /08 0 Mundo 15884, , , ,34 1ª China 4107, , , ,86 25,13 27,68 0,95 2ª EUA 2037, , , ,83 12,01 11,68-10,85 3ª Japão 2036, , , ,82 13,39 11,39-22,03 4ª Singapura 1324, , , ,34 8,11 9,39 6,14 5ª Tailândia 1108, , , ,98 6,62 7,25 0,46 6ª Alemanha 802, , , ,05 5,63 5,02-18,25 7ª Hong Kong 531, , , ,35 3,56 3,52-9,38 8ª Taiwan 749, , , ,72 4,2 3,36-26,72 9ª Costa Rica 1, , , ,01 0,13 2, ,84 10ª Itália 240, , , ,52 1,76 2,33 21,76 11ª Coreia do Sul 784, , , ,94 3,95 2,01-53,37 12ª Holanda 179, , , ,13 1,52 1,86 12,36 13ª Reino Unido 267, , , ,69 1,78 1,63-15,93 14ª Irlanda 67, , , ,43 0,52 1,31 130,59 15ª Indonésia 242, , , ,53 1,34 1,21-17,29 16ª França 109, , , ,69 0,93 1,02 0,76 17ª Malásia 84, , ,53 0 0, ª Índia 112, , , ,71 0,85 0,69-25,77 19ª Austrália 81, , , ,51 0,48 0,58 10,65 20ª Suíça 109, , , ,69 0,95 0,58-43,89 (Valores em milhões de Euros) Fonte: Departamento de Estatísticas da Malásia 13

14 Posição País Capítulo 85 Ano Quota (%) Var. (%) /08 0 Mundo 36325, , , ,96 1ª EUA 5528, , , ,22 17,97 17,64-20,46 2ª China 4640, , , ,78 14,67 16,01-11,58 3ª Japão 5051, , , ,91 13,93 13,34-22,37 4ª Singapura 3836, , , ,56 8,75 10,93 1,26 5ª Coreia do Sul 2624, , , ,23 7,42 8,45-7,66 6ª Taiwan 3527, , , ,71 8,54 7,1-32,62 7ª Alemanha 2660, , , ,32 6,5 5,76-28,26 8ª Hong Kong 1844, , , ,08 4,58 4,14-26,79 9ª Tailândia 1115, , , ,07 2,94 3,55-2,16 10ª Filipinas 1422, , , ,92 2,37 1,8-38,5 11ª Irlanda 427, , , ,18 2,09 1,62-37,1 12ª França 403, , , ,11 0,85 1,32 26,6 13ª Indonésia 337, , , ,93 1,04 1,06-16,96 14ª Reino Unido 369, , , ,02 1,07 0,98-25,55 15ª Itália 347, , , ,96 1,01 0,82-34,73 16ª Malásia 626, , ,72 0 0,8 0 17ª Costa Rica 306, , , ,84 0,69 0,7-18,26 18ª Áustria 176, , , ,49 0,73 0,63-30,69 19ª Suécia 170, , , ,47 0,59 0,51-29,94 20ª Índia 82, , , ,23 0,36 0,35-19,41 (Valores em milhões de Euros) Fonte: Departamento de Estatísticas da Malásia Também as importações registaram diminuições nos valores de 2009 dos códigos 84 e 85 da NC da maior parte dos principais países. Há no entanto que ressalvar, nos principais mercados, o crescimento das importações provenientes de países europeus de produtos do código 84 NC (Irlanda, Itália, Holanda e França, tendo neste último sido, apenas, um ligeiro aumento) e do código 85 NC (França), em parte sustentando a procura de máquinas e equipamentos de qualidade reconhecida. Ao mesmo tempo, o crescimento nesse ano da importação de produtos do código 84 NC de países como a China e a Tailândia foi marginal (a Austrália e Singapura tiveram aumentos nesse ano, sendo de salientar o assinalável crescimento do respectivo valor da Costa Rica). 14

15 Acresce ainda referir que nos principais mercados constam países como os EUA, China, Japão, Singapura, Coreia do Sul, Taiwan, Alemanha, e Hong Kong verificando-se assim uma assinalável presença da China (1ª e 2ª posições) testemunhando a importação dos produtos de baixo preço, mas também uma forte presença de países como os EUA, Japão Singapura e Alemanha, exportadores de produtos de qualidade e preço elevados. 3. Posição de Portugal 3.1. Exportações da Malásia de Máquinas e Equipamentos para Portugal Código HS Posição Ano Quota (%) Var. (%) / , , , ,09 0,03 0,01-54, , , , ,11 0,09 0,09-5,78 (Valores em milhões de Euros) Fonte: Departamento de Estatísticas da Malásia 3.2. Importações da Malásia de Máquinas e Equipamentos de Portugal Código HS Posição Ano Quota (%) Var. (%) / , , , ,79 0,69 0,01-98, , , , ,33 0,1 0,02-89,14 (Valores em milhões de Euros) Fonte: Departamento de Estatísticas da Malásia No que concerne a Portugal, verificaram-se decréscimos tanto ao nível das importações provenientes da Malásia, mas também, e principalmente, no que se refere às exportações. No caso dos dois códigos apresentados, a balança comercial que em 2008 era favorável a Portugal passou em 2009 a ser desfavorável: - Em 2008 a balança comercial para o código 84 NC era de 95,602 milhões de euros a favor de Portugal, sendo em 2009 de -1,057 milhões de euros; - Igualmente em 2008 a balança comercial para o código 85 NC era de 24,124 milhões de euros a favor de Portugal, sendo em 2009 de -24,19 milhões de euros. 15

16 Para esta alteração brusca de valores poderão ter contribuído, para além da já referida desaceleração económica generalizada, a constante presença e publicitação por parte de outros parceiros europeus que conseguem, por esta via, estimular o consumo dos seus produtos. 4. Etiquetas e Descrições No que se refere à distribuição de produtos na Malásia, a referência Made in Portugal deverá ser colocada no produto, de acordo com a legislação subsidiária do Price Control Act. 5. Imposto de Importação de Máquinas e Equipamentos É política governamental não aplicar taxas de importação sobre máquinas e equipamentos usados directamente no processo produtivo e não produzidas localmente. A maioria das categorias de máquinas e equipamentos, não são, por isso, sujeitas a imposto de importação. Nos casos em que as máquinas e equipamentos não estão disponíveis ao nível local é concedida isenção total no que concerne ao imposto de importação e de vendas. Para máquinas e equipamentos comprados localmente é concedida isenção total do imposto de vendas. Os pedidos para tal devem ser submetidos à MIDA. Fonte: MIDA Principais Publicações do Sector Malaysia Heavy Vehicles & Machinery Directory Matrade 22nd floor, Menara MATRADE Jalan Khidmat Usaha, Off Jalan Duta Kuala Lumpur Tel.: Fax: Distribuição Alguns do canais que se devem explorar são: Distribuidores que vendem a fabricantes e directamente ao público; Distribuidores separados e diferentes para a Península e para a Malásia de Leste (Sabah e Sarawak) caso se deseje efectuar vendas a nível nacional. Fabricantes de máquinas e equipamentos que desejem importar máquinas ou partes e componentes. 16

17 8. Transporte A maior parte das mercadorias entram no país através do Port Klang, o maior porto de entrada da Malásia. Contudo, há algumas que entram via Penang, dado que existem alguns importadores que servem os estados do norte da Malásia. 9. Contactos Machinery and Equipment Manufacturers Association (MEMA) Lot 586, 2nd Mile, Jalan Batu Tiga Lama, Klang, Selangor Tel.: , Fax: , admin@mema.org.my Federation of Malaysian Manufacturers (FMM) Matrade Malaysia External Trade Development Corporation 22nd floor, Menara MATRADE Jalan Khidmat Usaha, Off Jalan Duta Kuala Lumpur Tel.: Fax: The Royal Customs and Excise Department Malaysia Block 11, Government Offices Complex Jalan Duta Kuala Lumpur Tel.: Fax: Department of Statistics Malaysia Block C6, Pusat Pentadbiran Kerajaam Persekutuan Putrajaya Tel.:

18 10. Feiras do Sector Metaltech 4-8 Maio, 2011 Putra World Trade Centre (PWTC) Trade-Link Exhibition Services Sdn. Bhd. F-1-48, Jalan PJU 1A/3, Taipan Damansara 2, Ara Damansara, Petaling Jaya, Selangor - Malaysia Tel.: +6(03) Fax: +6(03) info@tradelink.com.my Industrial Automation Julho, 2011 KLCC Convention Centre Kuala Lumpur City Centre Kuala Lumpur - Malaysia Tel.: Fax: info@klccconventioncentre.com MTA Malaysia Maio, 2011 Putra World Trade Centre (PWTC) Malaysian Exhibition Services Sdn Bhd Suite 1402, 14th Floor, Plaza Permata, Jalan Kampar, Off Jalan Tun Razak Kuala Lumpur - Malaysia Tel.: Fax: enquiry@mesallworld.com 18

19 MYMEX JOHOR BAHRU 28 Setembro - 1 Outubro, 2011 Persada Johor International Convention Centre - Johor Bahru, Premier Exhibition Services Sdn. Bhd.No. 12A, 1st Floor, Jalan Ss 12/1b, 47500, Subang Jaya, Subang - Malaysia Tel.:+(60)-(3) Metal Technology Show Abril, 2011 Fairs & Events Management Sdn BHd No 27-2 Jalan USJ 10/1F Subang Jaya Selangor - Malaysia Tel.: Fax: enquiries@femsb.com Análise SWOT Pontos fortes As máquinas e equipamentos portugueses têm qualidade; As máquinas e equipamentos de qualidade são associados a processos produtivos rigorosos, ao fabrico de material com durabilidade e à prestação de serviços fidedignos e confiáveis características não associadas a produtos provenientes de países com mão de obra barata; Custos de produção, e consequentemente preços de venda, inferiores aos países europeus que fornecem produtos de igual qualidade. Pontos fracos Falta de conhecimento sobre Portugal e sobre os produtos portugueses; Ausência de promoção das empresas portuguesas no mercado; Factor preço, em situações em que a concorrência se basea nesse aspecto. 19

20 Oportunidades Crescimento económico do mercado; Crescimento do mercado de importação; Grande crescimento populacional; Insuficiência da capacidade produtiva instalada Malaia; Baixo know-how e tecnologia local; Crescente recurso a máquinas e equipamentos para a progressiva industrialização da Malásia; Incentivos fiscais à instalação, produção e importação de produtos deste sector; Utilização da comunidade luso-descendente para promover Portugal na Malásia; Continuação da baixa da taxa cambial do Euro (caso se verifique). Ameaças Concorrência da indústria chinesa pelo factor preço; Concorrência dos mercados do Reino Unido, EUA, Alemanha e Áustria pelo factor qualidade; Contínua actividade promocional dos países já implementados no mercado. 12. Recomendações para Negócios na Malásia Ao chegar à Malásia pela primeira vez, a maior parte dos visitantes ficam supreendidos com o nível de desenvolvimento que o país apresenta mas ao mesmo tempo mantendo ainda características muito próprias. Várias culturas, religiões e etnias estão presentes e partilham o mesmo espaço malaios, chineses, indianos, orang asli, portugis, etc. Toda esta variedade torna o país diferente mas muito interessante. O modo de vestir e estar das pessoas é diferente. Os cidadãos de etnias malaia e indiana vestem-se de acordo com a sua cultura e religião e os cidadãos chineses são os únicos que se vestem de maneira ocidental. Por todo o lado se vê diferenças e um grande espectáculo de cores fortes nas roupas, em edifícios, etc. Esta é a imagem de uma sociedade com valores e atitudes específicas de cada etnia presente, cimentadas na sua história e cultura, que vivem lado a lado com a cultura ocidental. Os cidadãos da Malásia são bastante tolerantes para com os estrangeiros que não conhecem os seus códigos sociais. De facto, os cidadãos da Malásia apreciam o esforço de um estrangeiro em aprender pequenas coisas da sua cultura, como dizer obrigado (Terima Kasih). O que não toleram muito bem é um estrangeiro que não esteja disposto a aprendê-los ou que, arrogantemente, os desrespeite de forma deliberada. Nesse caso, evitarão, a todo o custo, contactos futuros. 20

21 12.1. Conceitos e Valores Chave Relações pessoais Na Malásia, as relações pessoais precedem normalmente os negócios. Para aumentar a probabilidade de sucesso, é imperativo estabelecer primeiro boas relações pessoais, baseadas na confiança e benefício mútuo. As pessoas na Malásia despendem bastante tempo no desenvolvimento e aprofundamento dos contactos. Por esta razão, aquando da primeira reunião, é importante ter em mente este facto. Contudo, depois de ter estabelecido boas relações e celebrado um contrato, é vital que esta relação seja mantida e aprofundada. Isto significa que, cada vez que se deslocar à Malásia deverá visitar o parceiro económico e que durante as mais importantes celebrações culturais e religiosas desse parceiro deverá enviar um postal de boas festas: Para parceiros muçulmanos Hari Raya Puasa, (procure utilizar um envelope verde); Para parceiros hindus Deepavali (procure utilizar um envelope vermelho ou rosa); Para parceiros chineses Ano Novo Chinês (procure utilizar um envelope vermelho ou rosa). Apesar de todos apreciarem o facto de conhecer e respeitar as suas culturas e religiões, deverá evitar, a todo o custo, conversas sobre religião um tópico muito importante e sensível dada a importância que cada religião tem para cada grupo étnico. Feng Shui - é um termo de origem chinesa, cuja tradução literal é vento e água. Segundo esta corrente de pensamento, estabelecendo uma relação yin/yang, os ideogramas Feng e Shui (respectivamente vento - yang - e água - yin -) representariam o conhecimento das forças necessárias para conservar as influências positivas supostamente presentes num espaço e redireccionar as influências negativas de modo a beneficiar os utilizadores desse mesmo espaço. Dada a influência que a China teve em toda a Ásia, este conceito é extremamente importante nesta região, e por isso também na Malásia. O Feng Shui influência as decisões importantes, mesmo dos não chineses. É através do Feng Shui que se decidem datas importantes (como a de assinar um contrato), que se decide a localização e disposição de algo (desde casa, escritório, mobília, etc.), que se escolhem certos itens decorativos (aquários, etc.), etc. Caso o seu parceiro acredite, sempre que possível, procure aceitar este conceito cultural tão importante em toda a Ásia. Números Os números são importantes para quase todas as etnias na Malásia. Para os cidadãos de etnia malaia, o número quatro (empat) dá sorte porque o seu som rima e é parecido com a palavra dapat (conseguir). Para os cidadãos de etnia chinesa, dependendo do dialecto que utilizam, os números um (yī), oito (bā) e nove (jiŭ) são bons números porque rimam e são parecidos com as palavras primeiro (yi), sorte (fatt) e longo (chang), respectivamente. Já os números quatro (sì) e sete (qī) são maus porque rimam e são parecidos com as palavras morrer (sei) e aleijar ou parar (chat). 21

22 Caso o seu parceiro de negócio acredite, sempre que possível, procure aceitar estes pormenores culturais. Cores As cores utilizadas em certas coisas são importantes. O amarelo é a cor real, o verde é a cor do Islão, o vermelho é a cor da sorte e prosperidade para os chineses em particular mas que, dada a natureza multi-racial e multi-cultural do país, influencia quase todos. É normal ver panos vermelhos, laços vermelhos, etc. aquando da abertura do escritório, da empresa, etc. E caso seja convidado para um casamento ou festa, procure vestir cores alegres e evite, a todo o custo, vestir roupa preta ou muito escura (cor de luto para os chineses, nada adequada para celebrações festivas, embora a geração mais jovem, mais educada, já não dê tanta importância a esta questão). No entanto, tal como em Portugal, não deverá utilizar uma caneta vermelha para escrever falta de respeito e educação Aspectos a Considerar nos Negócios O crescimento impressionante da Malásia nas últimas décadas tornou este mercado altamente atraente e competitivo. Um conhecimento da cultura de negócios, atitudes e etiqueta é uma boa maneira de estabelecer boas relações inter-pessoais, que facilitam o processo de negociação e podem, muito bem, determinar o sucesso ou insucesso do mesmo. Antes mesmo de entrar na Malásia, por favor lembre-se que deve evitar, a todo o custo, denominar os cidadãos da Malásia como malaios (em inglês malay ), dado que na Malásia esse termo tem uma conotação étnica (denomina apenas os cidadãos de etnia malaia). Assim, deverá referir-se aos cidadãos da Malásia como malasianos (em inglês Malaysians ). Antes de iniciar qualquer processo de negociação, a marcação de uma reunião é imperativa. A marcação deve ser feita com a devida antecedência de duas ou três semanas. A melhor altura do dia para agendar a reunião é entre as 10h00 e as 12h00 ou entre as 14h00 e as 16h00. Não espere pontualidade em todas as ocasiões da vida social e de trabalho na Malásia. Por norma todos se atrasam na maior parte das ocasiões. O atraso normal é de 30 minutos. No entanto, quando tiver reuniões com as autoridades do Governo (Federal e/ou Estadual) deverá estar presente à hora marcada (mesmo que o oficial que o vai receber ainda não esteja disponível). Em qualquer ocasião se, por qualquer razão, tiver que chegar atrasado, deverá telefonar a avisar sobre o seu atraso. Recomenda-se o envio de propostas, brochuras da empresa e dos seus produtos, bem como material de marketing, escritos em inglês, com a devida antecedência em relação à data da reunião. 22

23 Actualmente, quase todas as pessoas envolvidas em negócios cumprimentam-se com um aperto de mão. No entanto, quando tiver que se reunir com senhoras deverá apenas estender a mão se a senhora o fizer primeiro. De outra forma, um cumprimento, apenas, através de comunicação verbal é o recomendado. A troca de cartões de visita é imprescindível para as primeiras apresentações, pois é a forma como as pessoas ligadas ao negócio se conhecem. Os cartões devem ter o nome, o título e posição na empresa, morada e detalhes de contacto. O cartão deve estar escrito em inglês. O cartão deve ser entregue e recebido com ambas as mãos. Antes de colocar o cartão na mesa ou guardá-lo, deve lêlo com atenção como forma de respeito e consideração. Nunca entregue ou receba nada com a mão esquerda pois é tido como uma falta de respeito. Um aspecto a ter em consideração é a natureza dos contratos. Enquanto que os ocidentais colocam ênfase em contratos escritos para especificar todos os detalhes do negócio, os asiáticos são um pouco diferentes. Na Malásia, em particular, dada a sua história de ex-colónia britânica e toda a influência que a Grã-Bretanha deixou no seu sistema legal, os homens de negócios valorizam contratos que definam o consenso atingido e que estabelecem regras gerais e aspectos já esperados da relação de negócios. No entanto, gostam que esses mesmos contratos deixem espaço suficiente para ajustamentos. A paciência é imprescindível aquando da negociação. O processo de decisão na Malásia é feito pela hierarquia mais alta, que pode ou não estar inteiramente a par de tudo e que tem diversas decisões a tomar ao mesmo tempo. O processo de decisão é sempre um pouco demorado. Os homens são, por norma, mais respeitados do que as mulheres no mundo de negócios, situação que está a mudar rapidamente. No entanto, as mulheres de negócios estrangeiras, especialmente as que não têm traços orientais, recebem sensivelmente o mesmo respeito e tratamento que os seus pares masculinos. Caso considere fazer convites para uma refeição, tenha em consideração as restrições religiosas e culturais existentes. Deverá excluir bebidas alcoólicas durante os almoços, bem como sempre que estiver a convidar pessoas de fé muçulmana. Tente sempre evitar a carne de porco e de vaca, bem como averiguar se a pessoa que deseja convidar é vegetariana. Na generalidade, os cidadãos de etnia malaia só comem comida halal (preparada de acordo com as regras da religião muçulmana) e não comem carne de porco; os cidadãos de etnia indiana não comem carne de vaca e muitos são vegetarianos; os cidadãos de etnia chinesa não têm, quase sempre, restrições a esse nível. No entanto há muitos chineses que não comem carne de vaca ou que são vegetarianos. 23

24 O estilo de negociação é particularmente importante na Ásia. A Malásia não é excepção. Na generalidade, os homens de negócios da Malásia conhecem melhor e estão muito habituados a ter reuniões e negociações com homens de negócios europeus e americanos (de grandes multinacionais). São negociadores muito eficientes e subtis, já muito experientes nas particularidades de negociações com estrangeiros. Partir de uma posição demasiado rígida pode ser uma desvantagem. A oferta pode incluir a melhor perspectiva de lucro ou vantagem tecnológica e mesmo assim ser recusada porque o seu potencial cliente pode não gostar do seu estilo. Evite apontar. Se necessitar de apontar, utilize o seu polegar direito para o fazer. Idade e títulos são extremamente importantes. Idade avançada significa experiência adquirida e sabedoria. Deverá ter sempre uma atenção especial para com os seus parceiros de negócio mais velhos. A Malásia confere títulos honoríficos, tal qual Tan Sri. Datuk, equivalentes ao grau de Comendador. Ser detentor de um título significa ser importante, ter um estatuto social elevado, ter influência junto das autoridades. Como tal, dê atenção especial aos seus parceiros de negócio a quem foram conferidos títulos honoríficos. Colocada que foi a ênfase na cultura de negócios da Malásia, é importante referir que os homens de negócios da Malásia estão conscientes e muito habituados às diferenças culturais existentes entre a Malásia e a Europa. Por isso, deve optar-se por um tipo de comportamento natural e bem-educado, cumprindo, sempre que possível com naturalidade, algumas das formalidades das culturas da Malásia. 24

25 Anexo 1 - Códigos Utilizados na Indústria de Máquinas e Equipamentos 84 Reactores nucleares, caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas partes 8401 Reactores nucleares; elementos combustíveis (cartuchos) não irradiados, para reactores nucleares; máquinas e aparelhos para a separação de isótopos 8402 Caldeiras de vapor (geradores de vapor), excluindo as caldeiras para aquecimento central concebidas para produção de água quente e vapor de baixa pressão; caldeiras denominadas "de água superaquecida" 8403 Caldeiras para aquecimento central 8404 Aparelhos auxiliares para caldeiras das posições 8402 ou 8403 (por exemplo, economizadores, superaquecedores, aparelhos de limpeza de tubos ou de recuperação de gás); condensadores para máquinas a vapor 8405 Geradores de gás de ar (gás pobre) ou de gás de água, com ou sem depuradores; geradores de acetileno e geradores semelhantes de gás, operados a água, com ou sem depuradores 8406 Turbinas a vapor 8407 Motores de pistão, alternativo ou rotativo, de ignição por faísca (motores de explosão) 8408 Motores de pistão, de ignição por compressão (motores diesel ou semidiesel) 8409 Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos motores das posições 8407 ou Turbinas hidráulicas, rodas hidráulicas, e seus reguladores 8411 Turborreactores, turbopropulsores e outras turbinas a gás 8412 Outros motores e máquinas motrizes 8413 Bombas para líquidos, mesmo com dispositivo medidor; elevadores de líquidos 8414 Bombas de ar ou de vácuo, compressores de ar ou de outros gases e ventiladores; exaustores para extracção ou reciclagem, com ventilador incorporado, mesmo filtrantes 8415 Máquinas e aparelhos de ar-condicionado que contenham um ventilador motorizado e dispositivos próprios para modificar a temperatura e a humidade, incluindo as máquinas e aparelhos em que a humidade não seja regulável separadamente 8416 Queimadores para alimentação de fornalhas de combustíveis líquidos, combustíveis sólidos pulverizados ou de gás; fornalhas automáticas, incluindo as antefornalhas, grelhas mecânicas, descarregadores mecânicos de cinzas e dispositivos semelhantes 25

26 (cont.) 8417 Fornos industriais ou de laboratório, incluindo os incineradores, não eléctricos 8418 Refrigeradores, congeladores (freezers) e outros materiais, máquinas e aparelhos, para a produção de frio, com equipamento eléctrico ou outro; bombas de calor, excluindo as máquinas e aparelhos de arcondicionado da posição Aparelhos e dispositivos, mesmo aquecidos electricamente (excepto os fornos e outros aparelhos da posição 8514), para tratamento de matérias por meio de operações que impliquem mudança de temperatura, tais como aquecimento, cozimento, torrefacção, destilação, rectificação, esterilização, pasteurização, estufagem, secagem, evaporação, vaporização, condensação ou arrefecimento, excepto os de uso doméstico; aquecedores de água não eléctricos, de aquecimento instantâneo ou de acumulação 8420 Calandras e laminadores, excepto os destinados ao tratamento de metais ou vidro, e seus cilindros 8421 Centrifugadores, incluindo os secadores centrífugos; aparelhos para filtrar ou depurar líquidos ou gases 8422 Máquinas de lavar louça; máquinas e aparelhos para limpar ou secar garrafas ou outros recipientes; máquinas e aparelhos para encher, fechar, arrolhar ou rotular garrafas, caixas, latas, sacos ou outros recipientes; máquinas e aparelhos para capsular garrafas, vasos, tubos e recipientes semelhantes; outras máquinas e aparelhos para empacotar ou embalar mercadorias (incluindo as máquinas e aparelhos para embalar com película termo-retráctil); máquinas e aparelhos para gaseificar bebidas 8423 Aparelhos e instrumentos de pesagem, incluindo as básculas e balanças para verificar peças fabricadas, excluindo as balanças sensíveis a pesos não superiores a 5 cg; pesos para quaisquer balanças 8424 Aparelhos mecânicos (mesmo manuais) para projectar, dispersar ou pulverizar líquidos ou pós; extintores, mesmo carregados; pistolas aerográficas e aparelhos semelhantes; máquinas e aparelhos de jacto de areia, de jacto de vapor e aparelhos de jacto semelhantes 8425 Talhas, cadernais e moitões; guinchos e cabrestantes; macacos 8426 Cábreas; guindastes, incluindo os de cabos; pontes rolantes, pórticos de descarga ou de movimentação, pontes-guindastes, carros-pórticos e carros-guindastes 8427 Empilhadores; outros veículos para movimentação de carga e semelhantes, equipados com dispositivos de elevação 8428 Outras máquinas e aparelhos de elevação, de carga, de descarga ou de movimentação (por exemplo: elevadores, escadas rolantes, transportadores, teleféricos) 8429 Bulldozers, angledozers, niveladoras, raspo- transportadoras (scrapers), pás mecânicas, escavadoras, carregadoras e pás carregadoras, compactadores e rolos ou cilindros compressores, autopropulsionados 26