II. Produtos e Rede Luís Lopes, Administrador. Investor Day Lisboa, 17 de Janeiro 2008

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1 II. Produtos e Rede Luís Lopes, Administrador Investor Day Lisboa, 17 de Janeiro 2008

2 DISCLAIMER Esta apresentação contem declarações relativas ao futuro ( forward looking statements ), incluindo declarações que constituem forward looking statements no sentido que lhes é atribuído pelo U.S. Private Securities Litigation Reform Act of Estas declarações baseiam-se nas actuais convicções e pressupostos da administração da sociedade e apenas na informação a que a administração tem acesso na data em que tais declarações são emitidas. As declarações relativas ao futuro incluem: (a) informação relativa à estratégia, resultados futuros, eventuais ou previstos, das operações da sociedade, lucros, condições do sector, procura e preço dos produtos da sociedade assim como outros aspectos do negócio da sociedade, possíveis ou futuros pagamentos de dividendos e programa de recompra de acções; e (b) declarações que sejam precedidas por, seguidas por ou que se incluam as expressões acredita, espera, antecipa, pretende, confia, planeia, estima, pode, poderá, possa, poderia, e o sentido negativo de tais termos ou expressões similares. Estas declarações não constituem garantias quanto ao desempenho futuro e estão sujeitas a factores, riscos e incertezas que podem determinar que os pressupostos e convicções sob os quais se baseiam os forward looking statements difiram substancialmente das expectativas aqui previstas. Tais factores, riscos e incertezas incluem, mas não se limitam a, alterações na procura dos serviços da sociedade, alterações tecnológicas, efeitos da concorrência, condições do sector das telecomunicações, alterações na regulação e condições económicas. Adicionalmente, alguns forward looking statements baseiam-se em pressupostos relativos a acontecimentos futuros que poderão não se revelar exactos. Assim, as consequências e resultados que efectivamente venham a verificar-se podem ser materialmente diferentes dos planos, estratégia, objectivos, expectativas, estimativas e intenções expressas ou implícitas nesses forward looking statements. Em acréscimo, algumas das mencionadas declarações referem-se a propostas do conselho de administração a serem submetidas à assembleia geral da sociedade e estão sujeitas a (i) aprovação pelos seus accionistas, (ii) às condições de mercado e (iii) à situação financeira da sociedade tal como revelada nos documentos de prestação de contas aprovados pela assembleia geral anual da sociedade. Os forward looking statements referem-se apenas à data em que foram emitidos, e a sociedade não assume qualquer obrigação de os actualizar em conformidade com informação nova ou evoluções futuras ou a apresentar as razões pelas quais os resultados que efectivamente venham a ocorrer possam ser materialmente diferentes. Alerta-se para o facto de que não deve ser depositada excessiva confiança em forward looking statements. A PT Multimédia não está obrigada a submeter informação periódica junto da Securities and Exchange Commission ( SEC ), nos Estados Unidos da América, de acordo com o disposto na Rule 12g3-2(b) ao abrigo do Securities Exchange Act of 1934, na sua versão actualizada. O registo junto da SEC da excepção aplicável à PT Multimédia corresponde ao n.º Ao abrigo desta excepção, a PT Multimédia deve colocar no respectivo website versões ou sumários em língua Inglesa da informação que tenha divulgado ou esteja obrigada a divulgar ao mercado em Portugal, que tenha submetido ou esteja obrigada a submeter junto do mercado regulamentado Eurolist by Euronext Lisbon ou que tenha distribuído ou seja obrigada a distribuir aos titulares dos respectivos valores mobiliários. Esta apresentação não constitui uma oferta de venda ou um convite para a compra de quaisquer valores mobiliários. 1

3 LIDERAR O MERCADO DE TELECOMUNICAÇÕES E MEDIA O melhor produto de TV com conteúdo e funcionalidades superiores Liderança na velocidade e preço de banda larga Oferta de produtos superior/3p Serviços comerciais e de apoio líderes Canais de venda diversificados e sólidos Continuação das melhorias no customer care Produtos de voz competitivos Estratégia de pacotização segmentada Oferta ubíqua Rede de excelência Expansão adicional da cobertura cabo Lançamento de produtos e serviços móveis (MVNO) Upgrade progressivo da tecnologia de rede Oferta específica para segmento SoHo 2

4 OFERTA ABRANGENTE DE PRODUTOS TV Preços em Euros (incluindo IVA) 23,49 28,48 Pacotes base 15,98 17 canais (analógicos ou digitais) 54 canais (analógicos ou digitais) 80 canais (digitais) Selecção Clássico Filmes Desporto Infantil Adultos Outros Canais premium complementares 15,55 22,30 5,60 7,20 12,30 10,00 10,00 Canais exclusivos * * * * * Exclusivo nas zonas DTH Nota: O número de canais é referente ao Head-end de Lisboa 3

5 ENRIQUECIMENTO DA OFERTA DE CONTEÚDOS Lançamento de novos canais Introdução de HD 24 Canais temáticos e de nicho (Desporto) (Filmes/séries) Outros (Filmes) Claramente a melhor oferta de canais em Portugal Maior número de canais Conteúdo HD exclusivo Canais exclusivos nas temáticas mais relevantes (p.ex., infantil, filmes, séries) Reforço da oferta por satélite Lançamento de conteúdo HD Alargamento da oferta para mais de 100 canais 4

6 LANÇAMENTO DE NOVAS FUNCIONALIDADES NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2008 Gravador digital (com 250 GB) com novo guia de televisão (EPG) integrado Pause Live TV Vídeo Clube/VOD Grelha de canais personalizada Nota: Imagem de guia de televisão apresentada é meramente ilustrativa 5

7 LIDERANÇA EM VELOCIDADE Recente aumento de velocidades Líderes do mercado em velocidade 2 Mbps 3 Mbps 4 Mbps 18 Mbps 6 Mbps 12 Mbps 24 Mbps 30 Mbps 30Mbps 24Mbps 24Mbps 24Mbps 59,99 19,99 24,99 35,59 7,2 Mbps Light Mega Mega plus Mega max Oferta móvel 6

8 VELOCIDADE DE TOPO NAS PRINCIPAIS CATEGORIAS DE PRODUTO Produtos de entrada Velocidade oferecida Produtos standard Velocidade oferecida 18Mbps 16Mbps 12Mbps 15Mbps 3Mbps 2Mbps 640 Kbps 3.6Mbps Oferta móvel Oferta móvel Preço. Euros Preço. Euros 19,99 19,99 22,50 35,59 35,50 29,90 30,30 29,90 Oferta móvel Oferta móvel 7

9 OFERTA DE VOZ ATRACTIVA Pricing competitivo Produto de entrada. Euros por mês 9,99* 5,99 Funcionalidades tecnológicas Alavancagem comercial na portabilidade numérica Oferta de produtos com múltiplos números Produto chamadas ilimitadas. Euros por mês Promoção de produtos 9,99 22,82** 9,99 Pré-instalação de voz nos novos clientes Netcabo Promoção agressiva de voz junto de todos os clientes TV Cabo * Assinatura com preço promocional. Preço standard - 15,32 por mês ** Inclui assinatura (15,32 por mês) 8

10 OPORTUNIDADE PARA UMA ESTRATÉGIA SEGMENTADA APOIADA EM PACOTES MULTISERVIÇO Enfoque comercial 100% 40% 30% Clientes Multimedia actuais Sem TV por subscrição mas com voz fixa e/ou BL Cross-sell e up-sell de serviços Melhoria das ofertas 2P actuais (TV+1) com préinstalação do terceiro serviço Lançamento de ofertas internet e voz para clientes satélite Capturar novos segmentos de clientes Introdução de novos produtos de entrada 2P/3P a preços competitivos 30% Outros Segmento residencial 9

11 LANÇAMENTO DE UM MVNO PARA COMPLEMENTAR A OFERTA ACTUAL Banda larga móvel Complemento de mobilidade para os clientes Netcabo Novos produtos 4P com banda larga móvel Homezoning Oferta de voz e dados para completar a oferta nas zonas satélite com um produto de voz fixa Voz móvel Oferta de telecomunicações integrada a cerca de 1,5 Milhões de lares TV Cabo (4,5 Milhões de pessoas) Lançamento de MVNO em

12 NOVA OFERTA DIRIGIDA AO SEGMENTO SOHO SUPORTADA POR PRODUTOS DE VOZ E BANDA LARGA COMPETITIVOS Segmentos Produtos Número de SoHos Milhares 1 a 2 empregados 3 a 4 empregados 5 a 9 empregados 10 a 14 empregados 248 (54%) 106 (23%) 74 (16%) 32 (7%) Primeira prioridade para a Multimedia, devido à menor necessidade de upgrade de plataforma Necessita soluções complexas típicas de uma PME Banda larga Linhas telefónicas múltiplas Fax TPA Central telefónica Tele-segurança Voz e banda larga móvel 1º semestre 2008 produtos base 2º semestre

13 ESTRATÉGIA APOIADA POR UMA REDE COMERCIAL DIVERSIFICADA E SÓLIDA VPP Lojas próprias 30 lojas próprias em localizações chave Disponibilização de múltiplos serviços, incluindo pagamentos Reforço da marca Mais de 750 vendedores nas áreas cabo e satélite (a maior força de vendas residencial em Portugal) Principalmente vocacionada para a captação de novos clientes Forte presença comercial multicanal Rede de agentes de retalho com mais de 1000 pontos de venda Presença nas maiores cadeias de retalho Agentes Online Vendas online através do site TV Cabo Mais de 400 operadores outbound e inbound Os call centres maximizam as oportunidades de upsell aos clientes actuais Call centres 12

14 MELHORAR A PERCEPÇÃO DA QUALIDADE DE SERVIÇO A percepção do serviço da Multimedia tem melhorado desde 2006 Estudo semestral* de satisfação do cliente** o que se confirma nos inquéritos mensais recentes do call center Satisfação global com o call center** 2007 Fim da substituição de cartões do serviço digital TV 6,0 6,4 6,7 TV 7,2 7,0 7,6 7,9 Internet + Voz 6,2 6,3 6,6 Internet + Voz 7,4 7,4 7,5 8,1 Mai 06 Out 06 Mai 07 Ago Set Out Nov *Inquérito Gfk ** 0 = muito insatisfatório; 10 = muito satisfatório 13

15 NOVAS INICIATIVAS PARA ASSEGURAR A CONTINUAÇÃO DAS MELHORIAS NO CUSTOMER CARE Nova plataforma self care MyTVCabo IVR com encaminhamento para operadores especializados Serviços técnicos de qualidade superior Números de contacto de call center simplificados Processos simplificados com menos burocracia Programa de customer delight para surpreender os clientes Número único

16 MELHORIA SUSTENTADA DO NÍVEL DE CHURN Redução recente do nível de churn Oferta de serviços em pacote aumenta a lealdade do cliente Churn histórico por produto Percentagem Taxa de churn indexada Banda larga Pacote básico TV TV TV + Net TV + Net + Voz 15

17 PRINCIPAIS OBJECTIVOS OPERACIONAIS PARA 2010 Numero de subscritores. Milhares TV Acelerar o crescimento de RGUs* E e aumentar o número de serviços 3P 100% 100% 4% 2P 20% 25% Banda larga P 32% E 71% 48% Voz E RGUs* Milhões ,4 3,5-3,7 * Revenue Generating Unit. Inclui TV, banda larga, voz e Funtastic Life 16

18 REDE AVANÇADA E ESCALÁVEL Rede de cabo 2,8 milhões de casas passadas localizadas essencialmente nas zonas de maior densidade populacional e de maior rendimento per capita (56% do total de lares, estima-se 80% do PIB) 100% digitais 98% bi-direccionais, possibilitando banda larga 97% aptas para VoIP Rede preparada para o roll-out de novos serviços e aumentos de velocidade da banda larga sem grandes requisitos de capex Docsis 1.1 implementado e upgrade para Eurodocsis 3.0 / wideband em análise Elevada capacidade de banda larga a longo prazo Controlo dos elementos fundamentais da rede Plataforma de satélite Serviço de TV por Subscrição com cobertura nacional através da plataforma de satélite 8 transponders da Hispasat (recentemente contratou-se 1 transponder adicional) 17

19 EXPANSÃO PLANEADA DA REDE PARA COBERTURA ADICIONAL DE 300 MIL CASAS As áreas cobertas pela rede de cabo (vs satélite) beneficiam de uma melhor oferta de serviços justificando a expansão da rede de cabo Casas. Milhões Maior capacidade para oferecer canais adicionais (SD e HD) Oferta integrada através da expansão da rede de cabo Oferta de banda larga e de voz através de wholesale DSL TV com funcionalidades interactivas (p.ex., VoD) 2,2 0,3 0,8 1,1 Sinal analógico de TV em todas as divisões da casa Oferta de maiores velocidades de internet Áreas não cabladas em 2007 Elevado Interesse em cablar Médio Interesse em cablar Baixo Interesse em cablar Conectividade bi-direccional para voz Zonas de elevada densidade populacional e rendimento per capita Zonas adjacentes às actualmente cabladas Zonas de baixa densidade populacional 18

20 EXISTE ESPAÇO PARA UPGRADE DA REDE, NÃO SE ANTEVENDO MIGRAÇÃO PARA FIBRA ANTES DE 2010 Evolução esperada das ofertas de banda larga Europa. Mbps Velocidade máxima esperada Velocidade máxima teórica por tecnologia Mbps Multimedia Mbps 2014: 400 Mbps 200* ,1 0,01 0, kbps 28 kbps 9.6 kbps 256 kbps 1 Mbps : 100 Mpbs 2007: 24 Mbps ADSL2 VDSL Docsis 1.0 Eurodocsis 3.0 GePON GPON Rede de cobre Rede de cabo Fibra * Aumento potencial de 400 Mbps nos próximos anos 19

21 UPGRADE PROGRESSIVO DA REDE E PREPARAÇÃO PARA ROLL OUT DE FIBRA QUANDO NECESSÁRIO Descrição Custo relativo por casa passada Velocidade máxima Implementação Upgrade progressivo FTTH Divisão de células Upgrade da rede actual e do protocolo Instalação de fibra até casa do cliente Split físico de células por 2 ou 4 até uma dimensão de 500 ou casas passadas possivelmente substituído por uma arquitectura FTTLA Migração para Eurodocsis 3.0 Aumento de até 10 portadores por espectro Aumento de até 4 espectros para 1 célula Gbps * Mbps ~5 200* Mbps Pilotos e soluções potenciais para novas áreas Upgrade selectivo em zonas de elevada densidade populacional Upgrade primário Vantagens do upgrade progressivo Vantagem ao nível dos custos devido à adopção de soluções com capex inferior First mover advantage com a possibilidade de oferecer +100 Mbps em finais de 2008 Flexibilidade de instalar fibra de acordo com as necessidades do mercado * Com protocolo Eurodocsis

22 OBJECTIVOS RELEVANTES AO NÍVEL DA REDE Expansão da rede de cabo Aumento da velocidade de banda larga Capex de rede Milhões de euros Milhões de casas passadas Velocidade máxima. Mbps 15 % 15 % 100 % 2,8 3, % 30 % Percentagem do total de lares* 60% 56% 24 Upgrade de rede Expansão de rede Upgrade de plataformas Novas Total funcionalidades Capex de rede : entre 140 e 180 milhões de euros Decréscimo do Capex médio entre e : 46% * Total de lares (primeiras e segundas residências) 21