Webinar HOPER Lançamento Análise Setorial da Educação Superior Privada Brasil 2019

Transcrição

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2 LANÇAMENTO Análise Setorial 2019 Educação Superior Privada Brasil CONFERENCISTA Paulo Presse Coordenador da Estudos de Mercados da Hoper Educação 2

3 AUTORES 2019 Caio Polizel Daniele Piazzi Jerferson Vinhas Ferreira João Vianney José Roberto Prado de Almeida Karen Sawa Marcos Piazzeta Paulo Presse Vânia Hernandes Wildenilson Sinhorini 3

4 Panorama da Educação Superior no Brasil Números e Prospectivas Contexto atual do cenário mercadológico educacional brasileiro, suas fragilidades e oportunidades. Informações do Censo da Educação Superior 2017 e Pesquisas Hoper. Estudos Hoper sobre Mensalidades no Brasil e Estimativas de Receitas do Setor Educacional Brasileiro. Análises e prospectivas para o setor. 4

5 2.448 IES em Privada 296 Pública IES com Novo Registro Ativo no E-MEC em 2018: 392 IES 2018 Data ref. Set./18 5 O MERCADO EDUCACIONAL MUDOU E MUDARÁ AINDA MAIS! NÃO HAVERÁ MAIS ESPAÇO PARA AMADORISMO. PLANO NACIONAL DA EDUCAÇÃO PNE Taxa Bruta de Matrícula TBM 34,6% (50%) Taxa Líquida de Escolarização TLE 23,2% (33%)

6 Histórico da Pesquisa Hoper Educação sobre Valor das Mensalidades na Educação Superior Brasil 2000 a 2019 R$799,9 E MAIS... Qualidade MEC IGC Histórico do Top 30 cursos BR + Mensalidades 2019 Informações por UFs e Regiões do BR Exposição das IES ao Fies Prospectivas e Projeção do Número de Matrículas 6

7 Nova Onda da EaD no Brasil: Sucesso e Crise Simultâneos Turbulência no Cenário da EaD no Brasil. Ameaças sobre IES de grande sucesso. Crescimento da concorrência, rupturas de tecnologia e marketing. Possíveis configurações estratégicas da EaD e as perspectivas para 2019/

8 Taxa de Crescimento de Matrículas EaD Ensino Superior Privado Brasil 2002 a 2017 (em Milhões) 8 Taxa de Crescimento de INGRESSANTES EaD 19,7% ( )

9 49,8% 56,5% (matrículas) Share de Matrículas EaD Rede Privada por Grau Acadêmico Brasil 2017 E MAIS... O perfil dos alunos da EaD Histórico dos Top 30 Cursos EaD Privados 20 Maiores IES Privadas EaD Brasil 2017 Prospectivas e Projeção do Número de Matrículas 9

10 Cenário das Práticas da Precificação na Educação Superior Análise histórica das mensalidades da graduação presencial e da EaD, com pesquisas Hoper desde Cenário Educacional antes e depois do FIES. Análise de portfólio de cursos. Mudanças nas políticas de descontos e novas estratégias das ofertas de produtos no mercado. 10

11 11 E MAIS... Cursos de Medicina / M. Veterinária Curso Odontologia Curso Direito Cursos de Engenharia Avaliação Histórica por Grau Acadêmico Cenários Prospectivos

12 Pesquisa Inédita sobre Indicadores da Gestão Financeira de IES Resultados da pesquisa Hoper / FinancIES, inédita, sobre indicadores financeiros de IES privadas. Desempenho financeiro. Necessidades urgentes. Profissionalização da gestão financeira nas IES privadas Brasileiras. 12

13 PESQUISA INÉDITA, realizada pela HOPER em parceria com o FinancIES (Fórum de Executivos Financeiros de IES Privadas), em 2018, sobre diversos indicadores de desempenho financeiro no setor educacional. E MAIS... Desempenho financeiro das IES Comprometimento com Folha Auditoria Externa Inadimplência Controle Orçamentário 13

14 Configuração dos Grupos Consolidadores no Mercado Educacional Brasileiro Cenário atual do grupo de consolidadores do mercado educacional superior brasileiro. Tendências do movimento de consolidação e repercussão no Setor. Retrato comparativo dos principais indicadores entre os players consolidados e outras IES. 14

15 12 grupos 45,4% market share 37,8% receita líquida Estimativa Hoper de Receita Líquida da Ed. Superior na Graduação presencial e EaD (2018) 15 R$54,7 (bilhões de reais) E MAIS... Força e Impacto da Consolidação Evolução Histórica do market share dos Grupos Consolidadores Atuação Consolidadores nas Regiões do Brasil O FIES nos Grupos Consolidadores Prospectivas

16 Gestão da Permanência Eficaz: Mitigando a Evasão na Educação Superior Abordagem inédita sobre retenção de alunos. Descrição e relevância dos indicadores Hoper de evasão na educação superior. Impactos financeiros e sociais da evasão. Principais fatores motivacionais para o abandono dos estudos. Conceito da Gestão da Permanência Eficaz. Boas práticas atenuantes da evasão. 16

17 17 Após a implementação da nova área na IES, o investimento feito é normalmente recuperado em um ano, e em dois anos o retorno sob o investimento pode chegar a 30%. E MAIS... Principais Autores e Modelos de Retenção Modelo Proposto por Vincent Tinto para Retenção de Alunos Os Pilares da Gestão da Permanência Eficaz Atuação Preditiva Investimento e Retorno sob Investimento na Gestão da Permanência Eficaz

18 Indicadores de Sustentabilidade Acadêmica Comparação do Censo da Educação Superior de 2012 e Tendências e uso de indicadores de sustentabilidade por gestores de IES. Indicadores para tomada de decisão e na definição de metas institucionais. Comparação histórica e orientações Hoper para uso dos gestores de IES. 18

19 Comparabilidade dos índices de 2012 e 2017 E MAIS... Conjunto de parâmetros para a gestão da IES Histórico de Indicadores Indicações de uso Definição de metas institucionais 19

20 Planejamento Patrimonial e Sucessório para Instituições Educacionais Processo de evolução da IES familiar a partir das observações de situações conflituosas e repercussões de ordem civil e tributária nas relações familiares. Estratégias eficientes para a melhoria do planejamento patrimonial e sucessório, minimizando dispêndio de recursos. 20

21 Ao longo da evolução da empresa familiar, natural que bens particulares dos sócios se ponham a serviço da instituição e vice-versa. 21 o que o sucedido fará no day after? E MAIS... Realidade do Setor de Educação Superior Momento Ideal para Iniciar um Planejamento Sucessório Diferenças entre Herdeiro e Sucessor Governança Corporativa em Empresas Educacionais

22 Novo Mindset do Gestor Profissional da IES Atuais desafios da gestão diante do novo papel da IES frente às tendências de mercado. Conflito geracional. Aprendizagem baseada em competências. Novas metodologias de ensino-aprendizagem. Adoção e incremento de tecnologias. Flexibilização curricular. Fontes de receitas alternativas. Mudança de mindset do gestor. 22

23 Proporção de Gerações Presentes na População Brasileira em 2016 Quando mencionamos mindset de gestão, estamos nos referindo à mentalidade de crescimento, em que o gestor adota postura de flexibilidade, sai do centro das atenções, adotando uma postura de aprendizado e mudanças contínuas. E MAIS... Conceituação de mindset Conflito de gerações Aprendizado contínuo, posicionamento estratégico e a nova geração na IES Desafios na mudanças de mindset 23

24 Novo Contexto da Educação Básica no Brasil Contexto mercadológico da educação básica Brasileira. Informações do Censo Educação Básica 2018 e estudos Hoper de mensalidades. Estimativas de faturamento do setor. Movimentação estratégica do mercado. Contexto sistêmico entre a Educação Básica e a Superior e prospectivas Hoper. 24

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26 ... solução não será única, muito menos a curto prazo, pelo contrário, o investimento, em todos os sentidos, deve ocorrer agora e os resultados reais devem aparecer, cadencialmente, num prazo de 2 décadas. 26 Estimativa Hoper Faturamento Mercado Educação Básica (2018) R$72,4 (bilhões de reais) E MAIS... Resultados Nota Ideb e Desempenho no PISA Evolução do Número de Matrículas na Educação Básica por Dependência e UFs Evolução das Matrículas do Ensino Médio Mensalidades na Educação Básica Prospectivas Hoper para a Educação Básica

27 Paulo Presse Coordenador da Estudos de Mercados da Hoper Educação