Cenário Nacional - Carnes

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2 Cenário Nacional - Carnes

3 Produção Brasileira de Grãos 237,6 229,7 186,6 Rio Grande do Sul 60,9 Mato Grosso Paraná 36,6 32,4 21,7 Goiás 2015/ / /18 Previsão (¹) Produção brasileira em milhões de toneladas - Área - Soja - Produção - Milho Fonte: Conab/Seab Junho 2018

4 Preços médios no Paraná de Soja e Milho (R$/sc) 69,98 70,82 Soja 80,96 Milho Média do Paraná em 25/06/2018 Soja: 73,50 Milho: 30,29 75,17 58,87 55,99 62,20 32,43 38,73 32,01 21,34 24,37 20,77 22,99 Fonte: Seab/Deral

5 Produção Brasileira de Carne de Frango 13,2 12,9 13,6 Rio Grande do Sul Paraná 4,3 (32%) 1,6 (12%) 1,6 (12%) São Paulo 2,0 Santa Catarina (15%) Produção brasileira em milhões de toneladas Fonte: IBGE 2018

6 Preço do Frango e do Suíno ao produtor no Paraná (R$/Kg) Frango vivo Suino 4,00 3,50 3,00 3,28 3,50 3,43 3,54 3,47 3,41 3,42 3,32 3,14 3,08 2,98 3,18 3,12 2,89 2,85 2,50 2,58 2,50 2,49 2,45 2,43 2,50 2,48 2,47 2,45 2,46 2,52 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 JUL/17 AGO/17 SET/17 OUT/17 NOV/17 DEZ/17 JAN/18 FEV/18 MAR/18 ABR/18 MAI/18 JUN/18 JUL/18

7 Localização dos frigoríficos das cooperativas x VBP do frango por Município Fonte: MAPA/Ocepar

8 3,4 3,6 3,7 Produção Brasileira de Carne Suína 0,4 (12%) Minas Gerais Paraná 0,8 (22%) Rio Grande do Sul 0,7 (19%) 1,0 (27%) Santa Catarina Produção brasileira em milhões de toneladas Fonte: IBGE 2018

9 Comportamento da economia x Crédito Rural Utilização do Crédito Rural por mês (R$ milhões) Crédito Rural (% a.a.) Taxa Selic (% a.a.) IPCA acumulado 12 meses % a.a. (mensal) , , , , , Fonte: Bacen / MAPA Elaboração GETEC:

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11 LIQUIDEZ CORRENTE X ENDIVIDAMENTO TOTAL (IMPACTO) Fonte: Autogestão - Desempenho Matriz de Classificação de Risco 2017 MG RS CARNES-NA AGRO-NA PR SC MARGEM LIQUIDA x TESOURARIA (RISCO) Muito Baixo Baixo Médio Baixo Médio Médio Alto Alto Muito Alto

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13 VALOR ADICIONADO TOTAL (em mil R$) COOPERATIVA: Grupo - INTERCOOP - Segmento Carnes VALOR ADICIONADO TOTAL (em mil R$) Fonte: Autogestão - Desempenho

14 Distribuição do Valor Adicionado COOPERATIVA: Grupo - INTERCOOP - Segmento Carnes Fonte: Autogestão - Desempenho Distribuição ao Pessoal Distribuição ao Governo Remuneração de Capitais de Terceiros Distribuição ao Cooperados Capitalização da Cooperativa 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 13,6% 11,2% 9,0% 9,8% 9,8% 13,1% 11,6% 16,4% 10,2% 12,3% 11,5% 12,7% 26,7% 22,7% 23,8% 18,3% 40,0% 30,0% 20,0% 39,0% 40,6% 44,4% 43,3% 10,0% 0,0%

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16 COOPERATIVA: Grupo - INTERCOOP - Segmento Carnes Fonte: Autogestão - Desempenho Participação do Segmento no Cooperativismo Agro 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 36,23% 36,40% 37,20% 37,59% 20,00% 10,00% 0,00%

17 Faturamento por Região Segmento Carnes variação % 12/2016 x 12/2017 Região 12/ / / /2017 MG ,5% RS ,0% SC ,9% PR ,4% Total ,7%

18 OPERAÇÕES ASSOCIADOS X TERCEIROS COOPERATIVA: Grupo - INTERCOOP - Segmento Associados Terceiros 12/ ,1% 41,9% 12/ ,6% 44,4% 12/ ,1% 46,9% 12/ ,2% 0% 10% Fonte: Autogestão - Desempenho 20% 30% 40% 50% 60% 70% 43,8% 80% 90% 100%

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20 Milhões Fonte: Autogestão - Desempenho Arrecadação Tributária Total Despesas Tributárias Impostos incidentes sobre vendas/serviços 2.500,00 Dispêndios tributários (operacionais) Impostos incidentes s/ resultados 2.000,00 138,97 194,61 92,68 172,58 152,98 136,92 164, ,00 171, , , , , ,63 500,

21 Distribuição da Tributação IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS 12/2017 COFINS 35,1% IPI 0,1% Outra 0,9% INSS 0,8% PIS 41,7% ICMS 22,3%

22 MARGEM LIQUIDA x TESOURARIA (RISCO)

23 1,4 0,5 1,3 0,5 0,9 0,3 1,2 0,4 Faturamento e Sobras Sobras antes das destinações Faturamento Sobras à disposição da AGO Linear (Faturamento) R² = 0, VARIAÇÃO NO ANO 1,9% POTENCIAL , ,5 48, ,6 34, Fonte: Autogestão - Desempenho

24 Fonte: Autogestão - Desempenho Composição das Receitas Cereais/Grãos/Oleoginosas Industrializados Bens de Fornecimento (mercado/loja/prod.vet) Serviços Pecuários Insumos Agropecuários Hortifruticultura Outros ,1% 6,0% 53,5% 13,7% 5,0% ,1% 5,9% 46,8% 14,6% 4,8% ,4% 6,1% 47,9% 13,6% 5,0% ,1% 7,1% 47,6% 13,1% 5,2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

25 Margens Margem Bruta Margem Operacional COOPERATIVA: Grupo - INTERCOOP - Segmento Carnes 16,2% 16,2% 15,6% 13,7% 5,3% 4,9% 3,2% 4,2%

26 Dispêndios Operacionais Despesas Administrativas Despesas Pessoal Outras Despesas Despesas Comerciais Despesas Tributárias Operacionais 14,00% 11,0% 11,3% 10,6% 11,5% 100% 12,00% 90% 10,00% 8,00% 0,67% 0,49% 3,0% 0,63% 0,41% 3,2% 0,81% 0,41% 2,7% 0,74% 0,36% 3,1% 80% 70% 60% 50% 6,00% 40% 4,00% 5,6% 5,9% 5,4% 6,1% 30% 2,00% 1,18% 1,17% 1,22% 1,18% 0,00% Fonte: Ocepar/GECOOP 20% 10% 0%

27 Margem Líquida Ajustes Legais Resultado Financeiro Impostos sobre resultado Margem Operacional Rentabilidade dos Ingressos 6,00% 5,00% 5,3% 4,9% 4,00% 4,1% 4,2% 3,00% 3,1% 3,2% 2,5% 2,00% 1,8% 1,00% 0,00% -1,00% 0,54% 0,39% 1,19% 0,38% 0,94% 0,29% 1,19% 0,19% -2,00% Fonte: Autogestão - Desempenho

28 Bilhões Permanente Total Ativo Permanente ,6 12,5 13,4 10 9, ,6%

29 Fonte: Ocepar/GECOOP Grau de Imobilização Bilhões 9,6 11,6 12,5 13,4 Patrimônio Liquido Total Ativo Permanente IMOBILIZAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS % 114% 112% 108%

30 Ciclo Financeiro Prazo Médio de Recebimento Prazo Médio de Pagamento Prazo Médio de Estoques Ciclo Financeiro

31 Tesouraria Tesouraria Capital de Giro Necessidade de Capital de Giro 24,3% 25,1% 24,3% 21,1% 10,1% 11,9% 11,1% 12,5% -10,97% -12,44% -14,00% -11,80%

32 Tesouraria Composição de Tesouraria - COOPERATIVA: Grupo - INTERCOOP - Segmento Carnes NÍVEL ESTRATÉGICO 12/ / / /2017 Δ no ano CAPITAL DE GIRO DISPONÍVEL % Passivo Não Circulante % Exigível a Longo Prazo % Financiamentos e Empréstimos % Outras Fontes de Longo Prazo % Patrimônio Líquido % Capital Social % Reservas % Sobras ou Perdas % Ativo Não Circulante % Realizável a Longo Prazo % Investimentos % Imobilizado % Intangível % Diferido % NÍVEL OPERACIONAL 12/ / / /2017 Δ no ano NECESSIDADE DE CAPITAL DE GIRO % Ativo Circulante Operacional % Contas a Receber Associados % Contas a Receber Clientes % Estoques % Outros % Passivo Circulante Operacional % Associados % Fornecedores % Outros OK OK OK OK 25% NÍVEL TÁTICO 12/ / / /2017 Δ no ano SALDO DE TESOURARIA % Ativo Circulante Financeiro % Passivo Circulante Financeiro %

33 Tesouraria CARNES-NA AGRO-NA CARNES-PR CARNES-SC CARNES-MG CARNES-RS Capital de Giro 12,5% 15,6% 10,8% 17,6% -1,4% 5,5% Necessidade de Capital de Giro 24,3% 25,6% 25,2% 23,5% -0,3% 19,9% Tesouraria -11,8% -10,0% -14,4% -5,8% -1,1% -14,5% Estrutura de Capital INADEQUADA INADEQUADA INADEQUADA INADEQUADA MUITO RUIM INADEQUADA CAPITAL PRÓPRIO x TESOURARIA Região Milhares R$ % Tesouraria PL total Tesouraria PL Ideal x PL Atual MG ,2% RS ,5% SC ,4% PR ,4% Total ,2% Região CAPITAL PRÓPRIO PL total (milhares R$) R$ por Cooperado Capital Social P.L. MG , ,79 RS , ,43 SC , ,61 PR , ,37 Total

34 Capitalização Patrimônio Liquido por Associado Capital Social por associado Fonte: Autogestão - Desempenho

35 COMPOSIÇÃO DO PL 12/ Fundos e Reservas 50,0% Capital Social 43,4% Outra 56,6% Resultado 6,6%

36 Adequação do P.L. frente ao índice de Tesouraria PL Ideal PL Atual Representatividade do PL atual x ideal Média de Crescimento PL Atual 12,36% Média de Crescimento PL Ideal 13,09% 100% % % 70% 76% 72% 70% 75% % 50% 40% % % % %

37 LIQUIDEZ CORRENTE X ENDIVIDAMENTO TOTAL (IMPACTO)

38 Comparativo de Liquidez Fonte: Autogestão - Desempenho COOPERATIVA: Grupo - INTERCOOP - Segmento Carnes 1,40 Liquidez Corrente 1,21 1,26 1,23 1,28 1,20 Liquidez Total Liquidez 0,95 Seca 0,93 0,94 0,87 0,85 0,82 Liquidez Interna 0,70 Liquidez Corrente Liquidez Interna Liquidez Seca Liquidez Total 0,97 0,87 0,70 0,71 0,70 CARNES-NA AGRO-NA CARNES-PR CARNES-SC CARNES-MG CARNES-RS 1,28 1,33 1,22 1,54 0,97 1,10 Positiva Positiva/Boa Positiva Ótima Negativa Positiva 0,70 0,72 0,65 0,84 0,50 0,67 Risco Elevado Risco Elevado Dependente Risco Médio Dependente Dependente 0,87 0,89 0,83 1,01 0,64 0,79 Risco Médio Dependente Risco Médio Independente Dependente Risco Elevado 0,97 1,08 0,93 1,09 0,68 0,93 Negativa/Dependente Positiva Negativa/Dependente Positiva Negativa/Dependent e Negativa/Dependent e 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00

39 Endividamento 80,0% Endividamento Total Endividamento de Longo Prazo Endividamento Financeiro Total Endividamento Financeiro Longo Prazo 70,0% Fonte: Ocepar/GECOOP 60,0% 65,9% 67,6% 67,6% 65,1% 50,0% 40,0% 42,19% 43,59% 44,18% 39,7% 30,0% 20,0% 10,0% 18,26% 14,48% 21,27% 17,36% 19,7% 19,95% 15,78% 15,89% 0,0%

40 MARGEM EBITDA & ENDIVIDAMENTO FINANCEIRO (CP) Dívida Financeira (CP) x Resultado Margem EBITDA (%) Fonte: Autogestão - Desempenho 160,0-anos 7,0% 148,7-anos 140,0-anos 6,1% 5,9% 6,0% 120,0-anos 5,3% 5,0% 100,0-anos 4,3% 84,6-anos 86,4-anos 4,0% 80,0-anos 67,3-anos 3,0% 60,0-anos 2,0% 40,0-anos 20,0-anos 1,0% 0,0-anos ,0%

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42 A+ B- A B A- Solvência COOPERATIVA: Grupo - INTERCOOP - Segmento Carnes Kanitz 4,25 Kanitz (LI) 3,79 3,61 3,61 3,32 3,08 2,93 3,00 Fonte: Ocepar-GECOOP

43 SETOR CARNES

44 Evolução Social Quantidade de Funcionários Quantidade de Associados COOPERATIVA: Grupo - INTERCOOP - Segmento Carnes ,3% Quantidade de Associados Quantidade de Funcionários ,8%

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46 2014 Autogestão - Desempenho

47 2015 Autogestão - Desempenho

48 2016 Autogestão - Desempenho

49 2017 Autogestão - Desempenho

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