Maio 2015 INTERNATIONAL SUPPORT OPPORTUNITIES

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1 Maio 2015 INTERNATIONAL SUPPORT KIT OF OPPORTUNITIES

2 Contexto Económico do País Estrutura Setorial Comércio Internacional, Bilateral com Portugal e Oportunidades Apoio à Internacionalização do Novo Banco Contactos

3 Ambiente de negócios e fatores chave Ambiente de negócios Argel Facilidade de fazer negócios 154/189 (Doing Business 2015 ranking) Registo de propriedade 157/189 Proteção dos investidores minoritários Comércio transfronteiriço 132/ /189 Carga fiscal 176/189 Liberdade Económica 146/178 (Economic Freedom 2014 ranking) Competitividade 79/144 (Global Competitiveness Index ranking) Requerimentos Básicos 65/144 Infraestruturas 106/144 Instituições 101/144 Potenciadores de Eficiência 125/144 Inovação e Sofisticação 133/144 Cosec (Risk group) 3 Classificação de 1 (risco menor) a 7 (risco maior) Convenção Dupla Tributação com Portugal Sim Capital: Argel Língua Oficial: Árabe População (Milhões): 37.1 (2012) Área: mil km2 Tempo: UTC + 1 Moeda: Dinar Argelino (DZD) Tipo de Governo: República Religião: Maioritariamente muçulmana (99%) Fontes: FMI, Banco Mundial, COSEC, World Economic Forum, Global l Heritage. 03

4 Indicadores Macroeconómicos E 2016 E 2017 E PIB Preços correntes EUR mil milhões PIB taxa de crescimento real Percentagem Taxa de desemprego Percentagem da pop. ativa Taxa de Inflação Percentagem Taxa de Câmbio EUR/DZD Balança Corrente Percentagem do PIB Saldo Orçamental Percentagem do PIB E Estimativa. Fontes: FMI, Bloomberg

5 Integração Internacional OPEC - Organization of the Petroleum Exporting Countries Cartel petrolífero, tem como principal objetivo a estabilização do mercado do petróleo e da receita dos países produtores, usando, para esse fim, um sistema de quotas entre os participantes. OPEC Países Membros ABEDA - Arab Bank for Economic Development in Africa Instituição financeira controlada por 18 países da Liga Árabe, tem como objetivo o reforçar de ligações económicas, financeiras e comerciais entre os países árabes e o continente africano. Esta ligação traduz-se em planos de desenvolvimento locais e assistência técnica e de Know-how entre os países membros. AfDB - African Development Bank Fundada em 1964, esta instituição financeira teve por base 3 fundos africanos de desenvolvimento. Tem por objetivo permitir o desenvolvimento económico sustentável e a redução da pobreza no continente africano. Portugal é um dos membros não regionais desde AFESD - Arab Fund for Economic and Social Development Fundo regional para o desenvolvimento económico com a colaboração da Liga Árabe, criado em Financia projetos locais e apresenta soluções de serviços e know-how o a esses mesmos projetos. pojetos Atividades de capital de risco são também executados por este fundo que compreende a região do Magreb e do Médio Oriente. Fontes: Comissão Europeia, CIA, NB. 05

6 Contexto Económico do País Estrutura Setorial Comércio Internacional, Bilateral com Portugal e Oportunidades Apoio à Internacionalização do Novo Banco Contactos

7 Estrutura Setorial do PIB Destacado peso da industria extrativa no PIB da Argélia. Repartição do PIB por setores (2012) 1.2% Serviços de mediação imobiliária e Serviços Financeiros 4.0% Indústria transformadora 1% Outros Serviços 0.8% Eletricidade, gás e água 7.4% Transportes, armazenagem e comunicação 9.6% Construção 36.0% Indústria Extrativa 9.7% Agricultura, silvicultura, pesca e caça 12.2% Comércio, hotelaria e restauração 18.1% Serviços Governamentais Fontes: OCDE, FMI, African Economic Outlook, NB. 07

8 Estrutura setorial da economia (I) O sistema financeiro na Argélia, regulado pelo Banco d Algérie, caracteriza-se pela sua reduzida dimensão, pelo excesso estrutural de liquidez e pela prudência no aumento da concessão de crédito. Foram criados programas de reformas no sistema financeiro, com vista a uma maior transparência e eficiência. De entre as principais medidas destaque para a entrada em vigor, em 2011, do Conseil de la Monnaie et du crédit (CMC), um sistema de vigilância interna do mercado monetário. Estes mecanismos visam reforçar a robustez e estabilidade do sistema bancário argelino. Ainda assim, importa sublinhar que muitas das medias e reformas que se destinavam ao setor financeiro da Argélia, foram relegadas para segundo plano em face, não só da turbulência nos mercados financeiros internacionais mas, também, em face da agitação regional que se tem vindo fazer sentir nos últimos anos. SISTEMA FINANCEIRO Maiores bancos da Argélia, 2013 Ativos Banco (EUR milhões) Banque Nationale D Algérie "BNA" Banque Extérieure D Algérie BEA Crédit Populaire d Algérie (1) Banque de Lágriculture et du Developpement Rural (1) Banque de Développement Local (1) BNP Paribas El Djazaïre Societété Générale Algérie Banque Al-Baraka d Algérie Fontes: FMI, World Economic Forum, Bankscope, NB. (1) Valores referentes a

9 Estrutura setorial da economia (II) Construção O setor da construção e obras públicas, na Argélia, representava quase 10% do PIB, em 2012, fortemente impulsionado pelo programa de investimentos públicos que se tem vindo a desenvolver ao longo de , e que ascende a um montante total de EUR 210 mil milhões. Deentreovastoconjuntodecontratos públicos, destaque para obras como a autoestrada Leste - Oeste, o metro de Argel, as barragens e as obras públicas ligadas ao setor petrolífero, assim como pelo setor de habitação onde, o Governo tomou a iniciativai i de construir novas unidades d habitacionais i i com vista it a colmatar as lacunas existentes. A este respeito, de salientar os quatro consórcios portugueses que vão construir 75 mil casas na Argélia. Este negócio, formalizado em Fevereiro de 2013, implica a criação de joint ventures com empresas estatais locais, as quais ficarão com 51% do capital. Estas 75 mil casas, cujo valor total poderá aproximar-se dos EUR 4 mil milhões, serão concedidas pelo Governo argelino, no âmbito de um extenso plano que engloba, para além da habitação as áreas da educação e da saúde. Assim, e após uma ligeira contração do setor da construção em 2012, é estimado uma recuperação, já no corrente ano, e que se deverá estender ao longo dos próximos anos suportado, em larga medida, pelo elevado número de projetos em pipeline e pela adjudicação de novos projetos. O crescimento deste setor tem reflexos positivos na criação de novos postos de trabalho, com isto reduzindo, ainda que com pouca expressão, o desemprego. A atratividade do setor da construção e obras públicas na Argélia e o conjunto de oportunidades que agrega, deverá manter-se ao longo dos próximos anos, atraindo empresas estrangeiras não só de construção mas, de todas as indústrias relacionadas como a engenharia, equipamentos pesados, materiais de construção, mobiliário, entre outras. Fonte: Business Monitor Internacional, OCDE, Governo de Portugal, Câmara de Comércio e Industria Árabe-Portuguesa, Algeria Infraestructure Summit, NB. 9

10 Estrutura setorial da economia (III) O potencial turístico na Argélia embora, bastante vasto, encontra-se ainda pouco explorado. Para além da orla costeira, com as suas praias mediterrânicas, i conta com um vasto e rico património i com destaque para os 7 sítios distinguidos id como património mundial pela UNESCO: Al Qal'a de Beni Hammad, Djémila, Kasbah de Alger, Vale de M'Zab, Timgad, Tipasa e Tassili n'ajjer. Este setor tem vindo a ganhar cada vez maior importância no país, para o que tem contribuído o desenvolvimento da oferta hoteleira, a melhoria da rede viária de transportes e das telecomunicações, assim como a capacidade de alojamento. Importa salientar a estratégia nacional de desenvolvimento do turismo, a qual pretende estabelecer uma política pública baseada no envolvimento de todas as instituições i no desenvolvimento de produtos turísticos. O Governo, para fomentar o setor, lançou um plano de desenvolvimento (National Tourism Development Plan (SDAT)), visando atrair capital estrangeiro a investir na atividade turística. Em termos de ranking mundial do WTTC (184 países), a Argélia posiciona-se, em termos absolutos no 55º lugar, em termos relativos e em função do seu contributo para a economia nacional no 111º lugar, estimando-se que venha a ser o 92º país com maior crescimento no setor do turismo em TURISMO Turismo, contribuição direta para o PIB, 2013 Turismo, contribuição direta para o Emprego, 2013 Ranking País 2013 Ranking País 2013 Mundial (USD mil milhões)) Mundial (%) 12 Turquia Grécia 8.9 Média Mundial Chipre Grécia Marrocos Egipto Tunisia Marrocos Espanha a Argélia Argélia Tunísia 3.4 Media Mundial Turquia Grécia 8.9 Fontes: World Tourism Organization, World Travel & Tourism Council, Saudi Commission for Tourism and Antiquities, STR Global. 10

11 Estrutura setorial da economia (IV) A Argélia assume-se como um dos principais players do mercado internacional de Gás Natural: é o maior produtor africano e o segundo maior fornecedor do continente europeu. Adicionalmente, é estimado que a Argélia detenha as terceiras maiores reservas mundiais de Gás de Xisto. Em 2013, a Argélia era o 9º maior produtor mundial de gás natural e o 1º do continente africano, com um volume de produção de 78.6 mil milhões de metros cúbicos. Em termos de reservas provadas encontrava-se, igualmente, no top 10 mundial e ocupava o 2º lugar do continente africano, atrás da Nigéria. O setor dos hidrocarbonetos tem sido a espinha dorsal da economia, representando cerca de 60% das receitas orçamentais, cerca de 30% do PIB e mais de 95% das receitas de exportação. Ainda assim, nos últimos anos, a produção de Gás Natural tem vindo a reduzir-se em virtude do adiamento consecutivo de vários projetos, por via da morosidade na aprovação governamental, dificuldades em atrair investidores, falta de infra estruturas e problemas técnicos. Gás Natural Produção de Gás Natural, top 10 mundial, 2013 (Biliões m 3 ) EUA Rússia Irão Qatar Canadá China Noruega Arábia Saudita Argélia Indonésia Reservas de Gás Natural, top 10 mundial, 2013 (Triliões m 3 ) Irão Rússia Qatar Turquemenistão EUA Arábia Saudita EAU Venezuela Nigéria Argélia Fontes: OCDE, AfDB, FMI, BP Statistics. 11

12 Contexto Económico do País Estrutura Setorial Comércio Internacional, Bilateral com Portugal e Oportunidades Apoio à Internacionalização do Novo Banco Contactos

13 Comércio Internacional - Parceiros Importações da Argélia por país, 2013 Exportações da Argélia por país, 2013 Ranking País 2013 Share (EUR Milhões) (%) (%) TCMA Ranking País 2013 Share (EUR Milhões) (%) (%) TCMA China Espanha França Itália Itália Reino Unido Espanha França Alemanha EUA EUA Canadá Turquia Brasil Argentina Turquia Brasil China Índia Portugal Bélgica Portugal Fonte: UN Comtrade, DESA/UNSD (mirror data). 13

14 Comércio Internacional - Mercadorias importadas e exportadas (Mundo) Top 10 das importações da Argélia, 2013 Top 10 das exportações da Argélia, 2013 Produtos (N.C. 4) 2013 (EUR Milhões) Share (%) TCMA (%) Produtos (N.C. 4) 2013 (EUR Milhões) Share (%) TCMA (%) Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para transporte de pessoas n.d Gás de petróleo e outros hidrocarbonetos gasosos Veículos automóveis para transporte de mercadorias, incluídos chassis com motor e cabine n.d Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) Trigo e mistura de trigo com centeio Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente forjadas, laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, incluídas as que tenham sido submetidas a torção n.d Óleos e outros produtos provenientes da destilação dos alcatrões de hulha a alta temperatura; produtos análogos em que os constituintes aromáticos Amoníaco anidro ou em solução aquosa (amónia) Medicamentos Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose químicamente pura, no estado sólido Turborreatores, turbopropulsores e outras turbinas a gás n.d Fosfatos de cálcios naturais, fosfatos aluminocálcicos naturais e cré fosfatada Leite e nata, concentrados ou adicionados de açúcar ou de outros edulcorantes Álcoois acíclicos e seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados Artefactos de joalharia e suas partes, de metais preciosos ou de metais folheados ou chapeados de metais preciosos (exceto com mais de 100 anos) n.d Milho Fonte: UN Comtrade, DESA/UNSD (mirror data) Hidrogénio, gases raros e outros elementos não metálicos Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados (nitrogenados) (exceto apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em

15 Comércio Internacional - Relações bilaterais com Portugal (I) Balança de mercadorias e serviços de Portugal com a Argélia, 2008, 2012 e 2013 (EUR milhões) Taxa de Crescimento Médio Anual (TCMA) TCMA das exportações = 22.6% TCMA das importações = -9.7% Saldo Superavitário EUR 128 milhões Em 2013, 359 sociedades exportavam mercadorias para a Argélia 13º (share:1.1%) 21º (share: 0.7%) Exportações Serviços (5%) Merc. (95%) Importações Exportações de mercadorias e serviços Importações de mercadorias e serviços Serviços (6%) Merc. (94%) +15% Em 2012, 313 sociedades exportavam mercadorias para a Argélia Ranking e share enquanto cliente e fornecedor de Portugal (mercadorias) Fontes: INE, Banco de Portugal. 15

16 Comércio Internacional - Relações bilaterais (mercadorias) com Portugal (II) Top 10 das importações portuguesas da Argélia, 2013 Top 10 das exportações portuguesas para a Argélia, 2013 Produtos (N.C. 4) Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos 2013 (EUR Milhões) Share (%) TCMA (%) Produtos (N.C. 4) Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente forjadas, laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, incluídas as que tenham sido submetidas a torção 2013 (EUR Milhões) Share (%) TCMA (%) Gás de petróleo e outros hidrocarbonetos gasosos n.d Cimentos hidráulicos, incluídos cimentos não pulverizados, denominados clinkers, mesmo corados Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) Fio-máquina ina de ferro ou aço não ligado, em rolos irregulares, maciços Amoníaco anidro ou em solução aquosa (amónia) Couros e peles curtidos ou em crosta, de bovinos, incluídos os búfalos, ou de equídeos, depilados, mesmo divididos (exceto couros e peles preparados) Cortiça natural em bruto ou simplesmente preparada, apenas limpa à superfície ou limpa nos bordos, desperdícios de cortiça; cortiça triturada, Obras de cortiça natural Peles curtidas ou em crosta de ovinos, depiladas, mesmo divididas (exceto peles preparadas) n.d Papel e cartão, não revestidos, dos tipos utilizados para escrita, impressão ou outros fins gráficos, e papel e cartão para fabricar cartões ou tiras perfurados Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) Construções e suas partes (pontes e elementos de pontes, comportas, torres, pórticos, pilares colunas, armações, extruturas para telhados, portas e janelas) Aparelhos e dispositivos, mesmo aquecidos eletricamente (exceto fornos e outros aparelhos da posição 8514), para tratamento de matérias por meio de Produtos de tabaco, manufaturados, incluídos seus sucedâneos manufaturados (exceto charutos, cigarrilhos e cigarros) Construções pré-fabricadas, mesmo incompletas ou ainda não montadas n.d Medicamentos Fios, varetas, tubos, chapas, elétrodos e artefactos semelhantes, de metais comuns ou de carbonetos metálicos, revestidos interior ou n.d Transformadores elétricos, conversores elétricos estáticos (por exemplo: retificadores) e bobinas de reactância e de autoindução Fontes: INE, Banco de Portugal. 16

17 Oportunidades de exportação de mercadorias (I) Conjunto de produtos (mercadorias) identificadas como necessidades (importações) da Argélia, com capacidade portuguesa de produção e exportação, representando oportunidades para aumentar o volume de exportações portuguesas para a Argélia. Top 10 das Oportunidades de exportação para a Argélia Fontes: UN Comtrade, DESA/UNSD, OCDE, NB. 17

18 Oportunidades de exportação de mercadorias (II) Top 10 das Oportunidades de exportação para a Argélia (Valores e ranking das importações da Argélia mundiais) i Produtos (N.C. 4) 2013 (EUR Milhões) Rank 2013 Share 2013 (%) Taxa Variação (%) TCMA (%) Bulldozers, angledozers, niveladoras, raspo-transportadoras "scrapers", pás mecânicas, escavadoras, carregadoras e pás carregadoras Óleo de soja e suas frações, mesmo refinados, mas não químicamente modificados Madeira serrada ou endireitada i d longitudinalmente, l cortada ou desenrolada, d mesmo aplainada, polida ou unida pelas extremidades, de espessura > 6 mm Tratores (veículos a motor) (exceto os carros-tratores da posição 8709) Máquinas e aparelhos de ar condicionado, i d contendo um ventilador motorizado e dispositivos próprios para modificar a temperatura e a humidade, incluindo as máquinas e aparelhos em que a humidade não seja regulável separadamente Refrigeradores, congeladores (freezers) e máquinas e aparelhos para a produção de frio Fios de cobre (exceto material de sutura cirúrgica, tranças, cabos e semelhantes da posição 7413, fios isolados para usos elétricos e cordas para instrumentos musicais) Empilhadores; veículos para movimentação de carga, equipados com dispositivos de elevação Fatos, conjuntos, casacos, calças, jardineiras, calças curtas e calções, de uso masculino Máquinas para limpeza, seleção ou peneiração de grãos ou de produtos hortícolas secos; máquinas e aparelhos para a indústria de moagem ou tratamento de cereais ou de produtos hortícolas secos Fontes: UN Comtrade, DESA/UNSD, OCDE, NB. 18

19 Oportunidades de exportação de mercadorias (III) Nuvem de oportunidades de exportação para a Argélia Máquinas e Aparelhos Plástico e Borracha Fileira florestal Quadros,,p painéis, consolas, cabinas, Chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de Papel e cartão, não revestidos, dos tipos armários e outros suportes plástico não alveolar, não reforçadas utilizados para escrita, impressão Máquinas e aparelhos para preparar, curtir ou trabalhar couros ou peles Prensas, esmagadores e máquinas e lh lh t f b i ã d i h Aparelhos para interrupção, seccionamento, proteção, derivação Artefactos para apetrechamento de construções, de plástico Serviços de mesa e outros artigos de uso d é ti d lá ti Papéis e cartões, não revestidos nem impregnados Caixas, sacos, bolsas, cartuchos e outras b l d l tã t ( t ) aparelhos semelhantes, para fabricação de vinho doméstico, de plástico embalagens, de papel, cartão, pasta (ouate) Revestimentos de plástico para pavimentos, paredes ou tectos Pneumáticos novos, de borracha Papel dos tipos utilizados para fabricação de papéis higiénicos e de toucador Livros, brochuras e impressos semelhantes, mesmo em folhas soltas Vestuário e Calçado Minerais, Minérios Outros Produtos Tecidos de fios de filamentos artificiais, Objetos de vidro para serviço de mesa, Móveis e suas partes, não especificadas incluídos os monofilamentos com = > 67 dec cozinha, toucador, escritório, ornamentação nem compreendidas noutras posições Camisolas interiores, combinações, saiotes, calcinhas, camisas de noite, pijamas Cobertores e mantas, de qualquer matéria têxtil Garrafões, garrafas, frascos, boiões, vasos, embalagens tubulares, ampolas e boiões Louça, outros artigos de uso doméstico e têxtil artigos de higiene ou de toucador camas, e suas partes Pastas (ouates) de matérias têxteis e artigos destas pastas, assim como, fibras têxteis Redes de malhas com nós, em panos ou em peça, obtidas a partir de cordéis Fontes: UN Comtrade, DESA/UNSD, OCDE, NB Mármores, travertinos, granitos belgas e outras pedras calcárias de cantaria Chapéus e artefactos de uso semelhante, mesmo guarnecidos Assentos, mesmo transformáveis em camas, e suas partes 19

20 Contexto Económico do País Estrutura Setorial Comércio Internacional, Bilateral com Portugal e Oportunidades Apoio à Internacionalização do Novo Banco Contactos

21 Apoio à Internacionalização do Novo Banco (I) No Novo Banco apoiamos a sua internacionalização através da Unidade Internacional Premium. Esta unidade é composta por uma equipa experiente de gestores especialistas, organizados por Desks Geográficos. 5 desks geográficos África América Latina Europa de Leste, Ásia & Médio Oriente Mercados Maduros & China Norte de África & Turquia Conhecimento da forma de fazer negócios nos principais mercados; Relações com os players locais; Conhecimento dos planos nacionais de desenvolvimento dos países; Participação em feiras e missões empresariais nas geografias acompanhadas. 21

22 Apoio à Internacionalização do Novo Banco (II) Estamos presentes com soluções em todas as fases do processo: 1. Conhecimento 3. Comércio Internacional Fine Trade: identificação de mercados potenciais. Uma equipa com reconhecida experiência a apoiar nas suas operações de comércio internacional. 28% das operações de Trade Finance realizadas em 2014 passaram pelo Novo Banco*. 2. Business Development 4. Investimento Identificação de contrapartes locais através da rede de Bancos do Grupo, Bancos parceiros, Rede Diplomática ou Câmaras de Comércio Internacional; Referenciação de Clientes; Realização de Missões Empresariais. Estruturação, implementação e acompanhamento de operações com os bancos locais. Angariação de funding para investimento junto de Bancos de Desenvolvimento e Multilaterais. * Quota de mercado do Trade Finance a dezembro

23 Contexto Económico do País Estrutura Setorial Comércio Internacional, Bilateral com Portugal e Oportunidades Apoio à Internacionalização do Novo Banco Contactos

24 Unidade d Internacional Premium Diretora Responsável Marta Mariz marta.mariz@novobanco.pt Desk Norte de África & Turquia Elisa David Diretora de Negócio Internacional Ana Rocha elisa.david@novobanco.pt ana.rocha@novobanco.pt Disclaimer O estudo foi realizado pelo Novo Banco com um objetivo meramente informativo e tem por base informações obtidas a partir do site da UNComtrade (United Nations Commodity Trade Statistics Database, Department of Economic and Social Affairs/Statistics Division) em O conteúdo dos estudos efetuados pelo Novo Banco é sempre baseado em informação disponível ao público e obtida a partir de diversas fontes, incluindo meios de informação especializados, fontes oficiais e outras consideradas credíveis. Contudo, o Novo Banco não garante a sua exatidão ou integralidade. As Informações/opiniões expressas nesta apresentação referem-se apenas ao momento presente e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio, não vinculando o Novo Banco, e não assumindo este qualquer compromisso de atualização da informação ora prestada. As informações e opiniões apresentadas não constituem nenhuma recomendação de investimento. O Novo Banco não aceita nenhum tipo de responsabilidade sobre quaisquer perdas ou danos provenientes da utilização desta apresentação. As opiniões emitidas não vinculam o Novo Banco, não podendo o Novo Banco, por isso, ser responsabilizado, em qualquer circunstância e por qualquer forma, por erros, omissões ou inexatidões da informação constante neste documento ou que resultem do uso dado a essa informação. A reprodução de parte ou totalidade desta publicação é permitida, desde que a fonte seja expressamente mencionada.