RADAR COMERCIAL Análise do Mercado de Portugal. 1 Panorama do País

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1 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC Secretaria de Comércio Exterior SECEX Departamento de Planejamento e Desenvolvimento do Comércio Exterior DEPLA Coordenação Geral de Produção Estatística CGES RADAR COMERCIAL Análise do Mercado de Portugal 1 Panorama do País Em 2011, Portugal apresentou um PIB Nominal de US$ 328 bilhões, um PIB per capita de US$ e uma variação anual do índice de preços ao consumidor de 3,7%. Além disto, Portugal apresentou uma população de 10,7 milhões de habitantes e uma densidade demográfica de 116 habitantes / km², conforme dados do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. No comércio exterior de 2011, Portugal exportou US$ 59 bilhões e importou US$ 80 bilhões, apresentando assim um saldo deficitário na sua Balança Comercial de US$ 21 bilhões. O Gráfico 01 apresenta a evolução do comércio exterior de Portugal de 2009 a FONTE: ONU / COMTRADE 1

2 2 Comércio Bilateral Brasil - Portugal Em 2011, as exportações brasileiras para Portugal totalizaram US$ 2 bilhões e as importações desse País somaram US$ 800 milhões, ou seja, o Brasil teve um superávit no saldo comercial de US$ 1,2 bilhão, conforme mostra o Gráfico 02. FONTE: MDIC / SECEX Neste cenário, pode ser colocada a seguinte questão: como selecionar produtos prioritários na pauta de exportação brasileira que sejam competitivos nesse mercado? Para tanto, optou-se pelo Sistema Radar Comercial desenvolvido pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Tal sistema de busca e cruzamento de dados estatísticos, que permite a identificação de oportunidades comerciais nesse país - produtos ao nível de seis dígitos do Sistema Harmonizado (SH-6). Desse modo, serão identificadas oportunidades de negócios para os exportadores brasileiros, bem como serão indicados os Setores Prioritários que possam ser objetos nas estratégias de promoção comercial do governo e da iniciativa privada. 2

3 3 Análise do Mercado de Portugal Analisando os dados relativos ao triênio , o Sistema Radar Comercial selecionou 318 Produtos Prioritários, que representaram US$ 38,1 bilhões de Potencial Importador a ser Explorado no curto, médio e longo prazos, conforme mostra o Gráfico 03. No curto prazo foram selecionados 99 produtos, 118 no médio prazo e 101 no longo prazo, que corresponderam a 57,9% das importações totais desse mercado em Os 99 Produtos Prioritários no curto prazo representam um Potencial Importador a ser Explorado (PIE) de US$ 20,9 bilhões. Os Produtos Prioritários no médio e no longo prazo produtos que têm alto Potencial Importador a ser Explorado, mas médio e baixo Desempenho Exportador Brasileiro somaram um Potencial Importador a ser Explorado de US$ 9,5 bilhões e US$ 7,7 bilhões, respectivamente. Ressalta-se que o PIE indica o tamanho do mercado, de cada produto, que pode ser ocupado pelo Brasil no país alvo, deslocando os concorrentes. Logo, PIE é o valor das importações do país alvo (média do triênio em análise) menos as importações provenientes do Brasil. 3

4 Os produtos selecionados como prioritários envolvem 53 setores, sendo que o mais representativo é o de Petróleo e derivados, com US$ 10,4 bilhões de Potencial Importador a ser Explorado. A Tabela 01 mostra os principais Setores Prioritários que apresentaram Potencial Importador a ser Explorado acima de US$ 1,7 bilhãos de dólares. Tabela 01 Setores Prioritários com Potencial Importador a ser Explorado (PIE) > US$ 1,7 bilhão - Portugal Setores PIE US$ bilhões Quantidade de Produtos Prioritários - SH6 Prazo Médio Prazo Longo Prazo Total Petróleo e derivados 10, Veículos automotores e suas partes 6, Materiais elétricos e eletro-eletrônicos 2, Produtos metalúrgicos 1, Plásticos e suas obras 1, Os principais setores constantes da Tabela 01 representaram, juntos, 44,75% do total das importações de Portugal dados de 2011 conforme mostra o Gráfico 04. FONTE: MDIC / SECEX / RADAR A Tabela 02 mostra os treze Produtos Prioritários, os quais apresentaram, no período analisado, Potencial Importador a ser Explorado (PIE) acima de US$ 319 milhões de 4

5 dólares. Tabela 02 Produtos com Potencial Importador a ser Explorado (PIE) > US$ 319 milhões SH Descrição PIE US$ 1000 Setor Prioridade Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos Automóveis de passageiros, incluídos os veículos de uso misto (station wagons) e os automóveis de corrida, com motor de pistão, de ignição por compressão, de cilindrada > cm3 e <= cm3 - automóvel carros Outros óleos de petróleo ou de minerais betuminosos e preparações, exceto desperdícios Outras partes e acessórios, para veículos automóveis das posições a Gás natural, liquefeito Médio Automóveis de passageiros, incluídos os veículos de uso misto (station wagons) e os automóveis de corrida, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), de cilindrada <= cm3 - automóvel carros Médio Gás natural no estado gasoso Longo Óleos leves de petróleo ou de minerais betuminosos e preparações, exceto desperdícios Caixas de marchas (velocidade) e suas partes, para veículos automóveis das posições 8701 a Hulha betuminosa, não aglomerada Longo Fios de cobre refinado, com a maior dimensão da seção transversal > 6 mm METAIS NÃO- FERROSOS Automóveis de passageiros, incluídos os veículos de uso misto (station wagons) e os automóveis de corrida, com motor de pistão alternativo, de ignição por centelha, de cilindrada > cm3 e <= cm3 - automóvel carros Milho, exceto para semeadura CEREAIS EM GRÃO E ESMAGADOS Neste triênio, alguns dos Produtos Prioritários apresentaram performance decrescente, indicando que apesar desses produtos serem altamente demandados naquele mercado importador, o Brasil vem perdendo market-share. Os 15 principais Produtos Prioritários em 5

6 valor de Potencial Importador a ser Explorado, cuja Performance brasileira nesse mercado foi decrescente no triênio analisado constam na Tabela 03. Tabela 03 Principais produtos prioritários com performance brasileira decrescente no mercado português SH Descrição PIE US$ 1000 Participação do Brasil nas Importações desse mercado Outros produtos de beleza ou de maquilagem preparados Reagentes de diagnóstico ou de laboratório, em qualquer suporte ou preparados, exceto os das posições 3002 ou 3006; materiais de referência certificados Outros peixes frescos ou refrigerados, exceto fígado, ovas, sêmen, ou filés e outras carnes da posição pescados ,365% 0,252% 0,250% ,003% 0,000% 0,000% ,298% 0,120% 0,042% Camarões congelados ,122% 0,000% 0,000% Suéteres, pulôveres, cardigãs, coletes e artigos semelhantes, de malha, de algodão ,017% 0,016% 0,002% Outros chocolates e preparações alimentícias contendo cacau ,688% 0,711% 0,472% Outros móveis de madeira ,834% 1,733% 1,220% Perfumes (extratos) e águas-de-colônia ,406% 0,904% 1,209% Outras máquinas e aparelhos mecânicos com função própria ,079% 0,014% 0,030% Construções e suas partes, de ferro fundido, ferro ou aço ,055% 0,001% 0,021% Sorvetes, mesmo contendo cacau ,271% 0,464% 0,000% Produtos laminados planos, de ferro ou aços não ligados, de largura => 600 mm, não enrolados, laminados a quente, de espessura > 10 mm, não folheados nem revestidos - siderúrgicos ,392% 3,702% 0,635% Lentes de outras matérias, para óculos ,015% 0,000% 0,000% Outros interruptores, seccionadores e comutadores, de circuitos elétricos para tensão <= 1 kv Preparações e conservas de atuns, bonitoslistrados e bonitos-cachorros, inteiros ou em pedaços, exceto peixes picados ,104% 0,049% 0,043% ,751% 0,000% 0,000% 6

7 Entretanto, alguns Produtos Prioritários não são exportados pelo Brasil para esse mercado, apesar de serem exportados em grande escala para outros países, como é o caso de alguns Produtos Prioritários no curto prazo que estão na Tabela 04. Tabela 04 Principais Produtos Prioritários em Portugal ( Prazo) não exportados pelo Brasil para aquele mercado SH Descrição PIE US$ 1000 Exportações do Brasil para outros Países - US$ Automóveis de passageiros, incluídos os veículos de uso misto (station wagons) e os automóveis de corrida, com motor de pistão, de ignição por compressão, de cilindrada > cm3 e <= cm3 - automóvel carros Fios de cobre refinado, com a maior dimensão da seção transversal > 6 mm Pneus novos de borracha dos tipos utilizados em automóveis de passageiros Motores de pistão, de ignição por compressão, diesel ou semi-diesel, utilizados para propulsão de veículos do capítulo Tratores rodoviários para semi-reboques Outros tratores Pneus novos de borracha dos tipos utilizados em ônibus ou caminhões Outros éteres acíclicos e seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados Acrilonitrila Benzeno Conclusões Nessa análise foram selecionados os Produtos Prioritários que apresentaram maior potencialidade para o incremento das exportações do Brasil para esse mercado no curto, médio e longo prazo, de acordo com critérios pré-estabelecidos. Assim, caso o Brasil conquiste 1,00% do Potencial Importador a ser Explorado (PIE) dos 7

8 produtos selecionados como prioritários nesse mercado por meio de deslocamento de concorrentes, ocorreria um aumento nas suas exportações em US$ 381 milhões. Vale lembrar que todos os produtos prioritários são dinâmicos ou estáveis, ou seja, produtos cuja demanda está crescendo a uma taxa igual ou superior à taxa de crescimento das importações totais desse mercado. A ocupação dos novos espaços gerados pelo aumento dessa demanda importadora é outra oportunidade para o Brasil ampliar sua participação nesse mercado. Nessa análise, foram selecionados os Setores Prioritários que podem ser objetos nas estratégias de promoção comercial do governo e da iniciativa privada, os quais poderão dar preferência aos 5 maiores Setores Prioritários, pois representaram juntos 44,75% do total das importações de Portugal em Além disto, para serem objetos de uma política ativa de promoção às exportações, podería-se selecionar os Produtos Prioritários que fossem dinâmicos. 8