RESEARCH SETORIAL AZERBAIJÃO NOVEMBRO 2014 INTERNATIONAL SUPPORT KIT OF OPPORTUNITIES

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1 RESEARCH SETORIAL AZERBAIJÃO NOVEMBRO 2014 INTERNATIONAL SUPPORT KIT OF OPPORTUNITIES

2 RESEARCH SETORIAL Contexto Económico do País Estrutura Setorial Comércio Internacional, Bilateral com Portugal e Oportunidades Apoio à Internacionalização do Novo Banco Contactos

3 Ambiente de negócios e fatores chave Ambiente de negócios Facilidade de fazer negócios 80/189 (Doing Business 2015 ranking) Proteção dos inve stidore s 51/189 Comércio transfronteiriço 166/189 Cumprimento de contratos 31/189 Carga Fiscal 33/189 Liberdade Económica 81/178 (Economic Freedom 2014 ranking) Competitividade 38/144 (Global Competitiveness Index ranking) Baku Requerimentos Básicos 45/144 Infraestruturas 70/144 Instituições 60/144 Potenciadores de Eficiência 71/144 Inovação e Sofisticação 72/144 Cosec (Risk group) 5 Classificação de 1 (risco menor) a 7 (risco maior) Convenção Dupla Tributação com Portugal Não Standard & Poor s (Rating) (Classif icação de AAA (menor risco) a D (risco maior, default)) Dívida longo prazo em moeda local Dívida longo prazo em moeda estrangeira Outlook Fontes:FMI, Banco Mundial, COSEC, World Economic Forum, Global Heritage. BBB- BBB- Estável Capital: Baku Língua Oficial: Azeri População (Milhões): 9.1(2011) Área: 86.6 mil km 2 Tempo: UTC + 4 Moeda: Manat azeri (AZN) Tipo de Governo: República Presidencialista Religião: Islamismo 03

4 Indicadores Macroeconómicos E 2015 E 2016 E PIB Preços correntes EUR mil milhões PIB taxa de crescimento real Percentagem Taxa de desemprego Percentagem da pop. ativa Taxa de Inflação Percentagem Taxa de Câmbio EUR/AZN Balança Corrente Percentagem do PIB Saldo Orçamental Percentagem do PIB E Estimativa. Fontes: FMI, Bloomberg

5 Estrutura Setorial do PIB Destacado peso do setor do petróleo e gás no PIB do Azerbaijão. Repartição do PIB por setores (2013) 2.9% Administração pública, defesa e segurança social 2.2% Eletricidade, gás, água 3.6% Serviços financeiros, seguros e imobiliário 4.5% Manufatura 5.7% Agricultura, floresta e pesca 7.0% Comunicações, transportes e logística 42.7%Indústria extrativa (inclui petróleo e gás natural) 9.2% Outros serviços 9.5% Comércio, restauração e hotelaria 12.6% Construção Fontes:The Sate Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan, Republic of Azerbaijan Ministry of Economic Development, NB Research - Research Setorial. 05

6 Comércio Internacional - Parceiros Importações do Azerbaijão por país, 2013 Exportações do Azerbaijão por país, 2013 Ranking País 2013 (EUR Milhões) Share TCMA Ranking País 2013 (EUR Milhões) Share TCMA Rússia Itália Turquia Indonésia Reino Unido Tailândia Alemanha Alemanha Ucrânia Israel China França França índia EUA Rússia Brasil EUA Cazaquistão Portugal Grécia Portugal Fonte: UN Comtrade, DESA/UNSD (mirror data). 6

7 Comércio Internacional - Relações bilaterais com Portugal (I) Balança de mercadorias de Portugal com o Azerbaijão, 2008, 2012 e 2013 (EUR milhões) Taxa de Crescimento Médio Anual (TCMA) TCMA das exportações = 16.7% TCMA das importações = 51.8% Saldo Deficitário EUR 426 milhões Em 2013, 56 sociedades exportavam mercadorias para o Azerbaijão 136º (share: 0%) 20º (share: 0.8%) % Em 2012, 58 sociedades exportavam mercadorias para o Azerbaijão Exportações de mercadorias Importações de mercadorias Ranking e share enquanto cliente e fornecedor de Portugal (mercadorias) Fonte: INE. 7

8 Comércio Internacional - Relações bilaterais (mercadorias) com Portugal (II) Importações portuguesas do Azerbaijão, 2013 Top 10 das exportações portuguesas para o Azerbaijão, 2013 Produtos (N.C. 4) 2013 (EUR Milhões) Share TCMA Produtos (N.C. 4) 2013 (EUR Milhões) Share TCMA Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos Cortiça aglom erada, com ou sem aglutinantes, e suas obras Fios de algodão (exceto linhas para costurar), contendo, em pes o = > 85%, de algodão, não acondicionados para venda a retalho n.d Ladrilhos e placas (lajes ), para pavimentação ou revestimento, vidrados ou esmaltados, de cerâmica; cubos, pas tilhas e artigos s emelhantes, para m osaicos, Produtos de padaria, de pastelaria ou da indús tria de bolachas e bis coitos, mes mo adicionados de cacau, hóstias, cáps ulas vazias para m edicamentos n.d Papel e cartão, não reves tidos, dos tipos utilizados para escrita, impress ão ou outros fins gráficos, e papel e cartão para fabricar cartões ou tiras perfurados n.d Obras de cortiça natural Preparações alimentícias, não es pecificadas nem compreendidas noutras posições Medicamentos Madeira, incluídos os tacos e frisos para soalhos, não montados, perfilada (com espigas, ranhuras, filetes, entalhes, chanfrada, com juntas em V, com cercadura, boleada ou sem elhantes ) ao longo de uma ou mais Maçãs, peras e marmelos, fres cos n.d. Fontes:INE, Banco de Portugal Aparelhos e dis positivos, mesmo aquecidos eletricamente (exceto fornos e outros aparelhos da posição 8514), para tratamento de matérias por m eio de operações que impliquem mudança de temperatura, tais n.d. 8

9 Oportunidades de exportação de mercadorias (I) Conjunto de produtos (mercadorias) identificadas como necessidades (importações) da Azerbaijão, com capacidade portuguesa de produção e exportação, representando oportunidades para aumentar o volume de exportações portuguesas para a Azerbaijão. Top 10 das Oportunidades de exportação para o Azerbaijão Aparelhos de elevação, carga/descarga ou movimentação (ex.: elevadores, teleféricos) Agentes orgânicos de superfície (exceto sabões); preparações para lavagem Cimentos hidráulicos, incluídos cimentos não pulverizados, denominados clinkers, mesmo corados Grupos eletrogéneos e conversores rotativos, elétricos Madeira serrada ou endireitada longitudinalmente, cortada ou desenrolada, mesmo aplainada, polida ou unida pelas extremidades, de espessura > 6 mm Ouro, incluído o ouro platinado, em formas brutas ou semimanufaturadas ou em pó Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose químicamente pura, no estado sólido Partes de Máquinas e aparelhos de terraplanagem, nivelamento, raspagem, Tubos e perfis ocos, sem costura, de ferro ou aço (exceto de ferro fundido) Charutos, cigarrilhas e cigarros, de tabaco ou dos seus sucedâneos Fontes: UN Comtrade, DESA/UNSD, OCDE, NB Research - Research Setorial. 9

10 Oportunidades de exportação de mercadorias (II) Fine Trade Identificação assertiva, por produto, de mercados potenciais 10

11 Apoio à Internacionalização do Novo Banco (I) Expansão internacional do Novo Banco orientada para mercados com afinidades económicas e culturais com Portugal e com elevado potencial de crescimento. Espanha Sucursal NB e BESI Nova Iorque Sucursal NB e BESI Ilhas Caimão Sucursal NB Nassau Sucursal NB Reino Unido Sucursal NB e BESI e Subsidiária BESI Irlanda Subsidiária NB PLC e BESI França Subsidiária NB de La Vénétie Suíça Escritório Representação NB Luxemburgo Sucursal NB Itália Participação NB Banco delle Tre Venezie Polónia Sucursal BESI Xangai Escritório Representação NB Hong Kong Subsidiária BESI México Escritório Representação NB e Subsidiária BESI Venezuela Sucursal NB Brasil Subsidiária BESI Macau Subsidiária NB Ásia Mumbai Subsidiária BESI Cabo Verde Subsidiária NB Banco Internacional de Cabo Verde Marrocos Participação NB Banque Marocaine du Commerce Extérieur Argélia Participação NB ILA - Ijar Leasing Algérie Angola Participação NB Banco Económico SA África do Sul Escritório Representação NB Moçambique Participação NB Moza Banco 11

12 Apoio à Internacionalização do Novo Banco (II) No Novo Banco apoiamos a sua internacionalização através da Unidade Internacional Premium. Esta unidade é composta por uma equipa experiente de gestores especialistas, organizados por Desks Geográficos. 5 desks geográficos África América Latina Europa de Leste, Ásia & Médio Oriente Mercados Maduros & China Norte de África & Turquia Conhecimento da forma de fazer negócios nos principais mercados; Relações com os players locais; Conhecimento dos planos nacionais de desenvolvimento dos países; Participação em feiras e missões empresariais nas geografias acompanhadas. 12

13 Apoio à Internacionalização do Novo Banco (III) Estamos presentes com soluções em todas as fases do processo: 1. Conhecimento Fine Trade: identificação de mercados potenciais. 3. Comércio Internacional Uma equipa com reconhecida experiência a apoiar nas suas operações de comércio internacional. 31% das operações de Trade Finance realizadas em 2013 passaram pelo Novo Banco*. Best Trade Finance Bank, em Portugal, pelo 8º ano consecutivo. 2. Business Development Identificação de contrapartes locais através da rede de Bancos do Grupo, Bancos parceiros, Rede Diplomática ou Câmaras de Comércio Internacional; Referenciação de Clientes; Realização de Missões Empresariais. 4. Investimento Estruturação, implementação e acompanhamento de operações com os bancos locais. Angariação de funding para investimento junto de Bancos de Desenvolvimento e Multilaterais. * Quota de mercado do Trade Finance de 30,6% a dezembro

14 Adesão a newsletters e publicações RESEARCH SETORIAL Saiba mais em: 14

15 Unidade Internacional Premium RESEARCH SETORIAL Diretor Coordenador Ricardo Bastos Salgado Francisco Mendes Palma Chief Sectoral Strategist Susana Barros Desk Europa de Leste, Ásia & Médio Oriente Paulo Afonso Diretor de Negócio Internacional e Instituições Financeiras Cláudia Batista Negócio Internacional Ulugbek Suyumov Instituições Financeiras paulo.afonso@novobanco.pt claudia.batista@novobanco.pt ulugbek.suyumov@novobanco.pt Research Setorial Luís Ribeiro Rosa Conceição Leitão João Pereira Miguel Patrícia Agostinho José Manuel Botelho Miguel Bidarra luis.carvalho.rosa@novobanco.pt maria.conceicao.leitao@novobanco.pt joao.miguel@novobanco.pt patricia.agostinho@novobanco.pt jose.botelho@novobanco.pt miguel.santos.silva@novobanco.pt Celina Luís celina.luis@novobanco.pt Paula Dias paula.dias@novobanco.pt Disclaimer O estudo foi realizado pelo Novo Banco Research - Research Setorial com um objetivo meramente informativo e tem por base informações obtidas a partir do site da UNComtrade (United Nations CommodityTrade Statistics Database, Department of Economic and Social Affairs/Statistics Division) em O conteúdo dos estudos efetuados pelo Novo Banco Research - Research Setorial é sempre baseado em informação disponível ao público e obtida a partir de diversas fontes, incluindo meios de informação especializados, fontes oficiais e outras consideradas credíveis. Contudo, o Novo Banco Research - Research Setorial não garante a sua exatidão ou integralidade. As Informações/opiniões expressas nesta apresentação referem-se apenas ao momento presente e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio, não vinculando o Novo Banco Research - Research Setorial, e não assumindo este qualquer compromisso de atualização da informação ora prestada. As informações e opiniões apresentadas não constituem nenhuma recomendação de investimento. O Novo Banco Research - Research Setorial não aceita nenhum tipo de responsabilidade sobre quaisquer perdas ou danos provenientes da utilização desta apresentação. As opiniões emitidas não vinculam o Novo Banco, não podendo o Novo Banco, por isso, ser responsabilizado, em qualquer circunstância e por qualquer forma, por erros, omissões ou inexatidões da informação constante neste documento ou que resultem do uso dado a essa informação. A reprodução de parte ou totalidade desta publicação é permitida, desde que a fonte seja expressamente mencionada.