RESEARCH SETORIAL ALEMANHA INTERNATIONAL SUPPORT KIT OF OPPORTUNITIES NOVEMBRO 2014

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1 RESEARCH SETORIAL ALEMANHA NOVEMBRO 2014 INTERNATIONAL SUPPORT KIT OF OPPORTUNITIES

2 RESEARCH SETORIAL Contexto Económico do País Estrutura Setorial Comércio Internacional, Bilateral com Portugal e Oportunidades Apoio à Internacionalização do Novo Banco Contactos

3 Ambiente de negócios e fatores chave Ambiente de negócios Facilidade de fazer negócios 21/189 (Doing Business 2015 ranking) Proteção dos investidores 111/189 Comércio transfronteiriço 14/189 Cumprimento de contratos 5/189 Liberdade Económica 18/178 (Economic Freedom 2014 ranking) Berlim Competitividade 5/144 (Global Competitiveness Index ranking) Requerimentos Básicos 11/144 Infraestruturas 7/144 Instituições 17/144 Potenciadores de Eficiência 9/144 Inovação e Sofisticação 4/144 Cosec (Risk group) 1 Classificação de 1 (risco menor) a 7 (risco maior) Standard & Poor s (Rating) (Classif icação de AAA (menor risco) a D (risco maior, default)) Dívida longo prazo em moeda local Dívida longo prazo em moeda estrangeira Outlook Fontes:FMI, Banco Mundial, COSEC, World Economic Forum, Global Heritage. AAA AAA Estável Capital: Berlim Língua Oficial: Alemão População (Milhões): 80.8 (2013) Área: 357 mil km2 Tempo: UTC +1 Moeda: Euro (EUR) Tipo de Governo: República Federal Religião: Protestante(34%), Católica (34%) Islamismo (3.5%), outros (28.3%) 3

4 Indicadores Macroeconómicos E 2015 E 2016 E PIB Preços correntes EUR mil milhões PIB taxa de crescimento real Percentagem Taxa de desemprego Percentagem da pop. ativa Taxa de Inflação Percentagem Taxa de Câmbio EUR/USD Balança Corrente Percentagem do PIB Saldo Orçamental Percentagem do PIB E Estimativa. Fontes: FMI, Bloomberg, NB Research - Research Económico. 4

5 Estrutura setorial e regional do PIB Os serviços representam a maior fatia do PIB da Alemanha, sendo as regiões do Nordrhein-Westfalen, de Bayern e de Baden-Württemberg responsáveis por cerca de 55% do PIB, em Repartição do PIB por setores (2013) Repartição do PIB por Estados (2013) 3% Comércio, Transportes e Comunicações; 18% Construção; 5% Agricultura, Caça, Pesca e Floresta; 1% 1% 1% Outros Serviços; 22% Atividades Financeiras, de Imobiliáro, de Aluguer e de Negócio; 29% 22% 4% 9% 9% 2% 2% 4% 2% 4% 15% Indústria e Energia; 25% 2% 18% Fontes: Statistisches Bundesamt Deutschland,Statistisches Ämter des Bunder und des Länder. 5

6 Comércio Internacional - Relações bilaterais com Portugal (I) Balança de mercadorias e serviços de Portugal com a Alemanha, 2008, 2012 e 2013 (EUR milhões) Taxa de Crescimento Médio Anual (TCMA) TCMA das exportações = 1.9% TCMA das importações =-5.3% 2º share: 11.6% Saldo superavitário EUR 25.1 milhões 2º share: 11.4% Em 2013, sociedades exportavam mercadorias para a Alemanha Exportações Importações Serviços (26%) 951 Serviços (13%) +64.8% Exportações de mercadorias e serviços Importações de mercadorias e serviços Mercadorias (74%) Mercadorias (87%) Em 2012, sociedades exportavam mercadorias para a Alemanha Ranking e share enquanto cliente e fornecedor de Portugal (mercadorias) Fontes:INE, Banco de Portugal. 6

7 Comércio Internacional - Relações bilaterais (mercadorias) com Portugal (II) Top 10 importações portuguesas da Alemanha, 2013 Top 10 exportações portuguesas para a Alemanha, 2013 Produtos (N.C. 4) Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para transporte de pessoas Partes e acessórios para tratores, autocarros, automóveis de passageiros, veículos automóveis para transporte de mercadorias e veículos automóveis Fontes:INE, Banco de Portugal (EUR Milhões) Share (%) TCMA (%) Medicamentos Iniciadores de reação, aceleradores de reação e preparações catalíticas, não especificadas nem compreendidas noutras posições (exceto aceleradores de vulcanização preparados) Circuitos integrados e microconjuntos eletrónicos Sangue humano; sangue animal preparado para usos terapêuticos, profiláticos ou de diagnóstico; antissoros e outras frações do sangue, produtos imunológicos modificados, mesmo obtidos por via Motores de pistão, de ignição por compressão (motores diesel ou semidiesel) Aparelhos elétricos para telefonia ou telegrafia, por fios, incluídos os aparelhos telefónicos por fio, combinados com auscultadores sem fio Centrifugadores, incluídos os secadores centrífugos e aparelhos para filtrar ou depurar líquidos ou gases Máquinas automáticas para processamento de dados e suas unidades; leitores magnéticos ou óticos, máquinas para registar dados Produtos (N.C. 4) Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para transporte de pessoas 2013 (EUR Milhões) Share (%) TCMA (%) Pneumáticos novos, de borracha Calçado com sola exterior de borracha, plástico, couro natural ou reconstituído e parte superior de couro natural Partes e acessórios para tratores, autocarros, automóveis de passageiros, veículos automóveis para transporte de mercadorias e veículos automóveis Motores e máquinas motrizes (exceto turbinas a vapor, motores de pistão, turbinas hidráulicas, rodas hidráulicas, turbinas a gás, assim como, motores elétricos) Pastas químicas de madeira, à soda ou ao sulfato (exceto pastas para dissolução) Aparelhos recetores para radiotelefonia, radiotelegrafia ou radiodifusão, mesmo combinados, num mesmo gabinete ou invólucro, com um aparelho de 8481 gravação - Torneiras ou de reprodução e válvulas (incluídas de som as redutoras de pressão e as termostáticas) e dispositivos semelhantes, para canalizações, caldeiras, reservatórios, cubas e outros recipientes Medicamentos Papel e cartão, não revestidos, dos tipos utilizados para escrita, impressão ou outros fins gráficos, e papel e cartão para fabricar cartões ou tiras perfurados

8 Oportunidades de exportação de mercadorias (I) Conjunto de produtos (mercadorias) identificadas como necessidades (importações) alemãs, com capacidade portuguesa de produção e exportação, representando oportunidades para aumentar o volume de exportações portuguesas para a Alemanha. Top 10 das Oportunidades de exportação para a Alemanha Madeira em bruto, mesmo descascada, desalburnada ou esquadriada Peixes secos, salgados ou em salmoura; peixes f umados, mesmo cozidos antes ou durante a def umação Relógios de pulso, relógios de bolso e relógios semelhantes Manteiga, inclui manteiga desidratada e "ghee", e outras matérias gordas provenientes do leite Espelhos de vidro, mesmo emoldurados, incluídos os espelhos retrovisores (exceto espelhos de vidro, trabalhados oticamente e os espelhos com > 100 anos) Quadros, painéis, consolas, cabinas, armários e outros suportes Calçado com sola exterior de borracha, plástico, e parte superior de matérias têxteis Frutas de casca rija, frescas ou secas, mesmo sem casca ou peladas (exceto cocos, castanha do brasil e castanha de cajú) Tintas de impressão, tintas de escrever ou de desenhar e outras tintas, mesmo concentradas ou no estado sólido Aparelhos elétricos de iluminação ou de sinalização, limpadores de para-brisas, degeladores e desembaciadores, elétricos, dos tipos utilizados em ciclos e automóveis Fontes: UN Comtrade, DESA/UNSD, OCDE, NB Research - Research Setorial. 8

9 Oportunidades de exportação de mercadorias (II) Fine Trade Identificação assertiva, por produto, de mercados potenciais 9

10 Apoio à Internacionalização do Novo Banco (I) Expansão internacional do Novo Banco orientada para mercados com afinidades económicas e culturais com Portugal e com elevado potencial de crescimento. Espanha Sucursal NB e BESI Nova Iorque Sucursal NB e BESI Ilhas Caimão Sucursal NB Nassau Sucursal NB Reino Unido Sucursal NB e BESI e Subsidiária BESI Irlanda Subsidiária NB PLC e BESI França Subsidiária NB de La Vénétie Suíça Escritório Representação NB Luxemburgo Sucursal NB Itália Participação NB Banco delle Tre Venezie Polónia Sucursal BESI Xangai Escritório Representação NB Hong Kong Subsidiária BESI México Escritório Representação NB e Subsidiária BESI Venezuela Sucursal NB Brasil Subsidiária BESI Macau Subsidiária NB Ásia Mumbai Subsidiária BESI Cabo Verde Subsidiária NB Banco Internacional de Cabo Verde Marrocos Participação NB Banque Marocaine du Commerce Extérieur Argélia Participação NB ILA - Ijar Leasing Algérie Angola Participação NB Banco Económico SA África do Sul Escritório Representação NB Moçambique Participação NB Moza Banco 10

11 Apoio à Internacionalização do Novo Banco (II) No Novo Banco apoiamos a sua internacionalização através da Unidade Internacional Premium. Esta unidade é composta por uma equipa experiente de gestores especialistas, organizados por Desks Geográficos. 5 desks geográficos África América Latina Europa de Leste, Ásia & Médio Oriente Mercados Maduros & China Norte de África & Turquia Conhecimento da forma de fazer negócios nos principais mercados; Relações com os players locais; Conhecimento dos planos nacionais de desenvolvimento dos países; Participação em feiras e missões empresariais nas geografias acompanhadas. 11

12 Apoio à Internacionalização do Novo Banco (III) Estamos presentes com soluções em todas as fases do processo: 1. Conhecimento Fine Trade: identificação de mercados potenciais. 3. Comércio Internacional Uma equipa com reconhecida experiência a apoiar nas suas operações de comércio internacional. 31% das operações de Trade Finance realizadas em 2013 passaram pelo Novo Banco*. Best Trade Finance Bank, em Portugal, pelo 8º ano consecutivo. 2. Business Development Identificação de contrapartes locais através da rede de Bancos do Grupo, Bancos parceiros, Rede Diplomática ou Câmaras de Comércio Internacional; Referenciação de Clientes; Realização de Missões Empresariais. 4. Investimento Estruturação, implementação e acompanhamento de operações com os bancos locais. Angariação de funding para investimento junto de Bancos de Desenvolvimento e Multilaterais. * Quota de mercado do Trade Finance de 30,6% a dezembro

13 Adesão a newsletters e publicações RESEARCH SETORIAL Saiba mais em: 13

14 Unidade Internacional Premium RESEARCH SETORIAL Diretor Coordenador Ricardo Bastos Salgado Francisco Mendes Palma Chief Sectoral Strategist Susana Barros Luís Ribeiro Rosa Research Setorial Conceição Leitão Desk Mercados Maduros & China Marta Mariz Diretora de Negócio Internacional e Instituições Financeiras Christian Thieme Negócio Internacional marta.mariz@novobanco.pt christian.thieme@novobanco.pt João Pereira Miguel Patrícia Agostinho José Manuel Botelho Miguel Bidarra joao.miguel@novobanco.pt patricia.agostinho@novobanco.pt jose.botelho@novobanco.pt miguel.santos.silva@novobanco.pt Celina Luís celina.luis@novobanco.pt Paula Dias paula.dias@novobanco.pt Disclaimer O estudo foi realizado pelo Novo Banco Research - Research Setorial com um objetivo meramente informativo e tem por base informações obtidas a partir do site da UNComtrade (United Nations Commodity Trade Statistics Database, Department of Economic and Social Affairs/Statistics Division) em O conteúdo dos estudos efetuados pelo Novo Banco Research - Research Setorial é sempre baseado em informação disponível ao público e obtida a partir de diversas fontes, incluindo meios de informação especializados, fontes oficiais e outras consideradas credíveis. Contudo, o Novo Banco Research - Research Setorial não garante a sua exatidão ou integralidade. As Informações/opiniões expressas nesta apresentação referem-se apenas ao momento presente e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio, não vinculando o Novo Banco Research - Research Setorial, e não assumindo este qualquer compromisso de atualização da informação ora prestada. As informações e opiniões apresentadas não constituem nenhuma recomendação de investimento. O Novo Banco Research - Research Setorial não aceita nenhum tipo de responsabilidade sobre quaisquer perdas ou danos provenientes da utilização desta apresentação. As opiniões emitidas não vinculam o Novo Banco, não podendo o Novo Banco, por isso, ser responsabilizado, em qualquer circunstância e por qualquer forma, por erros, omissões ou inexatidões da informação constante neste documento ou que resultem do uso dado a essa informação. A reprodução de parte ou totalidade desta publicação é permitida, desde que a fonte seja expressamente mencionada.