RESEARCH SETORIAL AZERBAIJÃO NOVEMBRO 2014 INTERNATIONAL SUPPORT KIT OF OPPORTUNITIES

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1 RESEARCH SETORIAL AZERBAIJÃO NOVEMBRO 2014 INTERNATIONAL SUPPORT KIT OF OPPORTUNITIES

2 RESEARCH SETORIAL Contexto Económico do País Estrutura Setorial Comércio Internacional, Bilateral com Portugal e Oportunidades Apoio à Internacionalização do Novo Banco Contactos

3 Ambiente de negócios e fatores chave Ambiente de negócios Facilidade de fazer negócios 80/189 (Doing Business 2015 ranking) Proteção dos inve stidore s 51/189 Comércio transfronteiriço 166/189 Cumprimento de contratos 31/189 Carga Fiscal 33/189 Liberdade Económica 81/178 (Economic Freedom 2014 ranking) Competitividade 38/144 (Global Competitiveness Index ranking) Baku Requerimentos Básicos 45/144 Infraestruturas 70/144 Instituições 60/144 Potenciadores de Eficiência 71/144 Inovação e Sofisticação 72/144 Cosec (Risk group) 5 Classificação de 1 (risco menor) a 7 (risco maior) Convenção Dupla Tributação com Portugal Não Standard & Poor s (Rating) (Classif icação de AAA (menor risco) a D (risco maior, default)) Dívida longo prazo em moeda local Dívida longo prazo em moeda estrangeira Outlook Fontes:FMI, Banco Mundial, COSEC, World Economic Forum, Global Heritage. BBB- BBB- Estável Capital: Baku Língua Oficial: Azeri População (Milhões): 9.1(2011) Área: 86.6 mil km 2 Tempo: UTC + 4 Moeda: Manat azeri (AZN) Tipo de Governo: República Presidencialista Religião: Islamismo 03

4 Indicadores Macroeconómicos E 2015 E 2016 E PIB Preços correntes EUR mil milhões PIB taxa de crescimento real Percentagem Taxa de desemprego Percentagem da pop. ativa Taxa de Inflação Percentagem Taxa de Câmbio EUR/AZN Balança Corrente Percentagem do PIB Saldo Orçamental Percentagem do PIB E Estimativa. Fontes: FMI, Bloomberg

5 Síntese económica A República Democrática do Azerbaijão foi constituída em 1918 tendo, em 1920, sido incorporada na União Soviética. Em Outubro de 1991, ainda antes da dissolução da antiga União Soviética, a República Democrática do Azerbaijão declarou a sua independência. O Azerbaijão, sobretudo ao longo da última década, tem vindo a registar um forte crescimento e desenvolvimento económico, para o que tem contribuído, quase exclusivamente, o desempenho do setor energético (petróleo e gás natural). A importância dos hidrocarbonetos na economia do Azerbaijão comprova-se pelo seu peso no PIB (cerca de 43% em 2013) e nas exportações (quase 94% valor global das exportações de bens do país). Esta grande dependência, face ao petróleo e gás natural, torna o país fortemente exposto à volatilidade dos preços e à procura destas commodities no mercado internacional, podendo conduzir a pressões inflacionistas. Neste sentido, o Azerbaijão tem desencadeado esforços com vista à diversificação da economia, investindo nos setores não petrolíferos, de forma a proporcionar, no futuro, capacidade para competir com o setor petrolífero no desenvolvimento económico do país. Em resultado, tem-se vindo a registar taxas de crescimento positivas, demonstrando boas performances desses setores não petrolíferos, assim como a correta implementação das políticas governamentais. Consequentemente, em 2013, a estabilização dos níveis de produção petrolífera e o forte crescimento (cerca de 10%) do setor não petrolífero da economia contribuíram de forma decisiva para o crescimento de cerca de 5.8% do PIB. Relativamente à balança corrente e ao saldo orçamental, cronicamente positivos, têm, no entanto, vindo a registar quebras sucessivas, que deverão continuar até 2016, sendo inclusivamente estimado que o saldo orçamental se apresente negativo em 2015 e A taxa média de inflação apresentou-se em níveis reduzidos (2.4% em 2013), contida pelo preços dos alimentos relativamente baixos e uma taxa de cambio estável, e a taxa de desemprego deverá continuar inalterada, permanecendo estável nos próximos anos. O Azerbaijão tem desencadeado um vasto conjunto de reformas, que tem sido reconhecido internacionalmente por parte do Banco Mundial e do IFC. Em 2012, a 1 de Janeiro, o país iniciou um mandato de dois anos como membro não-permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, provando o seu compromisso em desenvolver o país a vários níveis (social, cultural e económico) e promovendo, cada vez mais, a sua importância na esfera mundial. Fontes: FMI, AICEP, BERD, Banco Mundial, The Business Year Azerbaijan 2012, NB Research Research Setorial. 05

6 Integração Internacional BSEC - Organização de Cooperação Económica do Mar Negro Organização económica regional, com 12 membros, que procura incentivar a cooperação em áreas como a energia, transportes, comunicações, agricultura, comércio e desenvolvimento económico, turismo, proteção ambiental, saúde e cultura. CIS - Comunidade dos Estados Independentes A Comunidade dos Estados Independentes é uma associação voluntária de doze (originalmente onze) Estados, formada a partir do desmantelamento soviético em Dezembro de Esta organização tem como objetivos fundamentais o fortalecimento das relações de amizade, cooperação económica, política, de defesa e ambiente, entre aqueles países. ADB - Banco Asiático de Desenvolvimento Visa criar progresso económico e desenvolvimento. Trabalha em parceria com os governos dos países membros, especialistas independentes e outras instituições financeiras. São seus membros 67 países, 49 dos quais na Ásia e Pacífico. BERD - Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento Mantido por 61 países e 2 instituições intergovernamentais, usa instrumentos de investimento para ajudar a construir economias de mercado e democracias em 27 países da Europa Central à Ásia Central. Fontes: AICEP, BERD, BSEC, CIS, NB Research - Research Setorial. 06

7 RESEARCH SETORIAL Contexto Económico do País Estrutura Setorial Comércio Internacional, Bilateral com Portugal e Oportunidades Apoio à Internacionalização do Novo Banco Contactos

8 Estrutura Setorial do PIB Destacado peso do setor do petróleo e gás no PIB do Azerbaijão. Repartição do PIB por setores (2013) 2.9% Administração pública, defesa e segurança social 2.2% Eletricidade, gás, água 3.6% Serviços financeiros, seguros e imobiliário 4.5% Manufatura 5.7% Agricultura, floresta e pesca 7.0% Comunicações, transportes e logística 42.7%Indústria extrativa (inclui petróleo e gás natural) 9.2% Outros serviços 9.5% Comércio, restauração e hotelaria 12.6% Construção Fontes:The Sate Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan, Republic of Azerbaijan Ministry of Economic Development, NB Research - Research Setorial. 08

9 Estrutura setorial da economia (I) O sistema financeiro do Azerbaijão encontra-se em plena fase de crescimento e desenvolvimento, apresentando, ainda, uma dimensão reduzida. O Banco Central do Azerbaijão é o responsável pela política monetária e pelo sistema bancário do país, pelo que, ao longo dos últimos anos, tem implementado diversas reformas, no sentido de reestruturar o setor bancário do Azerbaijão, estabelecendo requisitos mínimos de capital como forma de diminuir o número de bancos e instituições de crédito, incentivando fusões, reforçando a supervisão bancária e tornando os bancos financeiramente mais fortes e saudáveis, proporcionando maior crescimento e concorrência. SISTEMA FINANCEIRO Em 2013 existiam no Azerbaijão 148 instituições financeiras, das quais 47 operam no setor da banca, no entanto, destes 47, apenas um banco, o International Bank of the Republic of Azerbaijan, é estatal, detendo mais de 40% do total de ativos do sistema bancário do país. Maiores bancos do Azerbaijão, 2013 Banco International Bank of the Republic of Azerbaijan Total ativos (USD milhões) Ranking mundial (Tier 1) Fontes: The Banker,The Central Bank of the Republic of Azerbaijan, IFC, NB Research Research Setorial. 09

10 Estrutura setorial da economia (II) SETOR PETROLÍFERO O Azerbaijão é um dos mais antigos produtores de petróleo a nível internacional, conta com uma vasta história no setor dos hidrocarbonetos e tem desempenhado um papel importante no seu desenvolvimento ao longo dos anos. Desde a sua independência que o petróleo se tornou crucial no país, servindo de defesa à integridade territorial e, especialmente, promovendo o desenvolvimento económico, atraindo grandes montantes de investimento estrangeiro - para este efeito contribui a abertura do setor à participação estrangeira. O setor dos hidrocarbonetos reveste-se de grande importância para a economia do país, sendo responsável por 43% do PIB e de cerca de 94% das exportações em Dois terços do território do Azerbaijão são ricos em petróleo e gás natural, sendo o país considerado um dos pontos mais importantes na exploração deste setor. As maiores bacias de hidrocarbonetos do Azerbaijão situam-se offshore no mar Cáspio, em particular o campo Azeri Chirag Guneshli (ACG) responsável por mais de 70% das reservas totais do país e por quase 75% da produção total de petróleo em De acordo com a BP statistics, em 2013, o Azebaijão era o 22º maior produtor mundial de petróleo e o 21º maior detentor de reservas provadas. O país conta também com importantes reservas mundiais de gás natural, destacando-se os campos de Shah Deniz. Ranking de reservas de petróleo por país, 2013 (Mil milhões de barris) Ranking País Reservas (Mil Milhões de barris) 1 Venezuela Arábia Saudita Canadá Rússia Azerbaijão 7.0 Fontes: Banco Mundial, BERD, The State Oil Company of Azerbaijan Republic (SOCAR), EIA, BP Statistics, NB Research Research Setorial. 10

11 Estrutura setorial da economia (III) SETOR PETROLÍFERO (II) Em termos de organização, o setor do Petróleo e Gás Natural é tutelado pelo Ministério da Indústria e da Energia sendo responsável pela politica energética do país e pela State Oil Company of the Azerbaijan Republic (SOCAR). A SOCAR é a empresa estatal de petróleo e gás natural, a qual é responsável por todos os aspetos da exploração e produção destas duas fontes energéticas, tem a seu cargo as duas refinarias do país, o sistema de pipeline e a gestão das exportações e importações de petróleo e gás natural. Ainda assim, a SOCAR é responsável por apenas 20% da produção petrolífera anual do Azerbaijão, os restantes 80% ficam a cargo da Azerbaijan International Operating Company (AIOC), um consórcio liderado pela BP e composto por 10 das maiores empresas petrolíferas internacionais. A este propósito refira-se o contrato de 30 anos assinado, em Setembro de 1994, entre a SOCAR e um conjunto de importantes empresas petrolíferas internacionais, entre elas a BP, para a exploração petrolífera no Azerbaijão, ficando estas empresas encarregues de investir USD 60 mil milhões destinados à indústria de petróleo e gás natural no Azerbaijão. Em 2013, a produção de petróleo no Azerbaijão atingiu os 931 mil barris por dia, um aumento face aos dois anos anteriores, mas, ainda assim, abaixo dos níveis registados em 2009 e 2010, o que decorre dos problemas técnicos que afetaram os níveis de produção no campo Azeri Chirag Guneshli. Produção de petróleo no Azerbaijão, (Milhares de barris dia) Fontes: Banco Mundial, BERD, The State Oil Company of Azerbaijan Republic (SOCAR), EIA, NB Research Research Setorial. 11

12 Estrutura setorial da economia (IV) O Azerbaijão foi na década de 80 um destino turístico muito frequentado, no entanto, após o desmembramento da União Soviética e com o conflito de Nagorno-Karabakh, durante a década de 90, a indústria turística do país perdeu grande parte da sua importância. Foi já em pleno século XXI que a indústria do turismo começou a recuperar, tendo-se, observado, desde então uma taxa de crescimento do setor bastante robusta, traduzindo o aumento do interesse deste destino. Presentemente o Azerbaijão é, novamente, um ponto turístico muito visitado o que se repercute na crescente importância do setor para a economia do país. Em 2013, a contribuição total do turismo para o PIB foi de 8.8% do PIB, sendo a previsão para 2014 de um aumento para 8.9% do PIB. Igualmente, em 2013, a contribuição total do turismo para o emprego foi de 8% do emprego total totalizando os postos de trabalho. TURISMO Turismo, contribuição total para o PIB e emprego, 2013 Ranking País Contribuição para o PIB Contribuição para o emprego Média mundial Azerbaijão Europa Ucrânia Arménia Irão Bielorrússia Rússia Roménia Fontes: World Tourism Organization; World Travel & Tourism Council (WTTC), NB Research Research Setorial. 12

13 Estrutura setorial da economia (V) O crescimento económico global e o objetivo de privatização do setor da construção por parte do Governo do Azerbaijão, resultante de reformas económicas para o desenvolvimento dos setores nãopetrolíferos, levou à expansão desta indústria, em muito impulsionada pelos projetos relacionados com o setor petrolífero e do gás natural e alguns importantes projetos assinados pelo governo e entidades do setor, com o apoio de organizações internacionais, entre elas o Banco Mundial, para a construção e reabilitação de auto-estradas e infra-estruturas, como é o caso da auto-estrada Baku-Irão com melhoramentos em alguns troços, que atraem grandes montantes de investimento. CONSTRUÇÃO Como resultado, este setor tornou-se muito competitivo, com um elevado número de grandes empresas capazes de oferecer os mais elevados padrões internacionais de construção, continuando, no entanto, a haver oportunidades para empresas que pretendam entrar no mercado, uma vez que o setor apresenta uma grande margem de progressão no país. A capital, Baku, é o centro económico deste setor e onde mais se desenvolveu a indústria imobiliária nos últimos anos. O setor da construção registou um crescimento de 37% desde O crescimento do poder de compra das famílias é igualmente um fator importante no desenvolvimento desta indústria, uma vez que as pessoas procuram melhores condições de vida, investindo em habitações de melhor qualidade, quer na capital quer noutras cidades em desenvolvimento no país. De acordo com estudos realizados, em 2011, cerca de 18% do investimento estrangeiro no Azerbaijão destinava-se ao setor da construção. Fontes: Banco Mundial, BERD, The National Road Administration, NB Research Research Setorial. 13

14 Estrutura setorial da economia (VI) A localização geográfica proporciona ao Azerbaijão uma variedade de zonas climáticas e culturas distintas, o que torna o setor agrícola do país um potente motor económico, sendo decisivo no setor não petrolífero, com grandes capacidades de desenvolvimento e com a possibilidade de competir nos mercados externos e aumentar a sua participação nas receitas das exportações. AGRICULTURA Apesar da contribuição do setor agrícola para o PIB do país não ser muito elevada (5.7% em 2013), este setor é um dos principais empregadores do Azerbaijão, oferecendo emprego a cerca de 40% da população ativa total, sendo uma prioridade, no contexto económico do país, investir no melhoramento e fortalecimento do setor. Com este intuito, o Governo, juntamente com outras organizações, como o Banco Mundial, têm desenvolvido programas que visam recuperar redes de irrigação, apoiar a atividade do setor privado, melhorar a produtividade, aumentar o financiamento, e criar um centro de pesquisa para a agricultura. Como grande exportador agrícola, o Azerbaijão exporta não só para mercados vizinhos como o Irão, a Turquia, a Geórgia e a Rússia, sendo um dos principais exportadores de produtos agrícolas deste último, mas também para os mercados mundiais. O algodão, o caviar, as frutas e legumes, as nozes e os vinhos são as principais exportações agro-alimentares do país. Em 2012 prevê-se que a produção agrícola deverá ser superior a 2011, para todas as culturas principais (entre elas os cereais, as frutas e os vegetais), continuando no entanto abaixo do pretendido, pelo governo, para o setor. Fontes: Banco Mundial, BERD, The Ministry of Agriculture, Azerbaijan International Agriculture Exhibition, NB Research Research Setorial. 14

15 RESEARCH SETORIAL Contexto Económico do País Estrutura Setorial Comércio Internacional, Bilateral com Portugal e Oportunidades Apoio à Internacionalização do Novo Banco Contactos

16 Comércio Internacional - Parceiros Importações do Azerbaijão por país, 2013 Exportações do Azerbaijão por país, 2013 Ranking País 2013 (EUR Milhões) Share TCMA Ranking País 2013 (EUR Milhões) Share TCMA Rússia Itália Turquia Indonésia Reino Unido Tailândia Alemanha Alemanha Ucrânia Israel China França França índia EUA Rússia Brasil EUA Cazaquistão Portugal Grécia Portugal Fonte: UN Comtrade, DESA/UNSD (mirror data). 16

17 Comércio Internacional - Mercadorias importadas e exportadas (Mundo) Top 10 das importações do Azerbaijão, 2013 Top 10 das exportações do Azerbaijão, 2013 Produtos (N.C. 4) 2013 (EUR Milhões) Share TCMA Produtos (N.C. 4) 2013 (EUR Milhões) Share TCMA Ouro, incluído o ouro platinado, em formas brutas ou s emimanufaturadas ou em pó n.d Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos Automóveis de pass ageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para trans porte de pes soas Veículos aéreos com propuls ão a motor (por exemplo: helicópteros e aviões); veículos espaciais (incluídos os satélites) Óleos de petróleo ou de minerais betuminos os (exceto óleos brutos ) Gás de petróleo e outros hidrocarbonetos gasosos Trigo e m is tura de trigo com centeio Açúcares de cana ou de beterraba e sacaros e quím icamente pura, no estado sólido Charutos, cigarrilhas e cigarros, de tabaco ou dos seus s ucedâneos Frutas, fres cas (exceto frutas de cas ca rija, bananas, tâmaras, figos, ananases "abacaxis", abacates, mangas, papaias "mamões ", etc.) Tubos e perfis ocos, s em cos tura, de ferro ou aço (exceto de ferro fundido) Alumínio em formas brutas Partes de Máquinas e aparelhos de terraplanagem, nivelamento, raspagem, es cavação Polímeros de etileno, em formas primárias Medicamentos Gorduras e óleos animais ou vegetais e suas frações, parcial ou totalmente hidrogenados, interes terificados e reesterificados ou elaidinizados Açúcares de cana ou de beterraba e sacaros e quím icamente pura, no estado sólido Gorduras e óleos vegetais (incluído o óleo de jojoba) Torneiras e válvulas (incluídas as redutoras de pres são e as termos táticas ) e dis positivos semelhantes, para canalizações, caldeiras, reservatórios, cubas e Fonte: outros recipientes UN Comtrade, DESA/UNSD (mirror data) Óleos de girass ol, de cártamo ou de algodão e respetivas frações, mesmo refinados, mas não quím icamente modificados

18 Comércio Internacional - Relações bilaterais com Portugal (I) Balança de mercadorias de Portugal com o Azerbaijão, 2008, 2012 e 2013 (EUR milhões) Taxa de Crescimento Médio Anual (TCMA) TCMA das exportações = 16.7% TCMA das importações = 51.8% Saldo Deficitário EUR 426 milhões Em 2013, 56 sociedades exportavam mercadorias para o Azerbaijão 136º (share: 0%) 20º (share: 0.8%) % Em 2012, 58 sociedades exportavam mercadorias para o Azerbaijão Exportações de mercadorias Importações de mercadorias Ranking e share enquanto cliente e fornecedor de Portugal (mercadorias) Fonte: INE. 18

19 Comércio Internacional - Relações bilaterais (mercadorias) com Portugal (II) Importações portuguesas do Azerbaijão, 2013 Top 10 das exportações portuguesas para o Azerbaijão, 2013 Produtos (N.C. 4) 2013 (EUR Milhões) Share TCMA Produtos (N.C. 4) 2013 (EUR Milhões) Share TCMA Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos Cortiça aglom erada, com ou sem aglutinantes, e suas obras Fios de algodão (exceto linhas para costurar), contendo, em pes o = > 85%, de algodão, não acondicionados para venda a retalho n.d Ladrilhos e placas (lajes ), para pavimentação ou revestimento, vidrados ou esmaltados, de cerâmica; cubos, pas tilhas e artigos s emelhantes, para m osaicos, Produtos de padaria, de pastelaria ou da indús tria de bolachas e bis coitos, mes mo adicionados de cacau, hóstias, cáps ulas vazias para m edicamentos n.d Papel e cartão, não reves tidos, dos tipos utilizados para escrita, impress ão ou outros fins gráficos, e papel e cartão para fabricar cartões ou tiras perfurados n.d Obras de cortiça natural Preparações alimentícias, não es pecificadas nem compreendidas noutras posições Medicamentos Madeira, incluídos os tacos e frisos para soalhos, não montados, perfilada (com espigas, ranhuras, filetes, entalhes, chanfrada, com juntas em V, com cercadura, boleada ou sem elhantes ) ao longo de uma ou mais Maçãs, peras e marmelos, fres cos n.d. Fontes:INE, Banco de Portugal Aparelhos e dis positivos, mesmo aquecidos eletricamente (exceto fornos e outros aparelhos da posição 8514), para tratamento de matérias por m eio de operações que impliquem mudança de temperatura, tais n.d. 19

20 Oportunidades de exportação de mercadorias (I) Conjunto de produtos (mercadorias) identificadas como necessidades (importações) da Azerbaijão, com capacidade portuguesa de produção e exportação, representando oportunidades para aumentar o volume de exportações portuguesas para a Azerbaijão. Top 10 das Oportunidades de exportação para o Azerbaijão Aparelhos de elevação, carga/descarga ou movimentação (ex.: elevadores, teleféricos) Agentes orgânicos de superfície (exceto sabões); preparações para lavagem Cimentos hidráulicos, incluídos cimentos não pulverizados, denominados clinkers, mesmo corados Grupos eletrogéneos e conversores rotativos, elétricos Madeira serrada ou endireitada longitudinalmente, cortada ou desenrolada, mesmo aplainada, polida ou unida pelas extremidades, de espessura > 6 mm Ouro, incluído o ouro platinado, em formas brutas ou semimanufaturadas ou em pó Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose químicamente pura, no estado sólido Partes de Máquinas e aparelhos de terraplanagem, nivelamento, raspagem, Tubos e perfis ocos, sem costura, de ferro ou aço (exceto de ferro fundido) Charutos, cigarrilhas e cigarros, de tabaco ou dos seus sucedâneos Fontes: UN Comtrade, DESA/UNSD, OCDE, NB Research - Research Setorial. 20

21 Oportunidades de exportação de mercadorias (II) Top 10 das Oportunidades de exportação para o Azerbaijão (Valores e ranking das importações do Azerbaijão mundiais) Produtos (N.C. 4) 2013 (EUR Milhões) Rank 2013 Share 2013 Taxa Variação TCMA Ouro, incluído o ouro platinado, em formas brutas ou semimanufaturadas ou em pó 674,6 1 8, ,1 384, Charutos, cigarrilhas e cigarros, de tabaco ou dos seus sucedâneos 250,7 5 3,1 8,0 13, Tubos e perfis ocos, sem costura, de ferro ou aço (exceto de ferro fundido) 181,2 6 2,2 17,3 20, Partes de Máquinas e aparelhos de terraplanagem, nivelamento, raspagem, escavação 167,8 7 2,1 14,0 15, Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose químicamente pura, no estado sólido 151,7 9 1,9 11,1 14, Madeira serrada ou endireitada longitudinalmente, cortada ou desenrolada, mesmo aplainada, polida ou unida pelas extremidades, de espessura > 6 mm Cimentos hidráulicos, incluídos cimentos não pulverizados, denominados clinkers, mesmo corados 125,7 11 1,6 6,9 41,1 114,9 13 1,4 11,3 20, Aparelhos de elevação, carga/descarga ou movimentação (ex.: elevadores, teleféricos) 92,6 16 1,1 136,2 37, Agentes orgânicos de superfície (exceto sabões); preparações para lavagem 63,7 21 0,8 25,5 18, Grupos eletrogéneos e conversores rotativos, elétricos 61,6 22 0,8 32,4 47,2 Fontes: UN Comtrade, DESA/UNSD, OCDE, NB Research - Research Setorial. 21

22 Oportunidades de exportação de mercadorias (III) Nuvem de oportunidades de exportação para o Azerbaijão Máquinas e Aparelhos Metais Comuns Produtos agrícolas e alimentares Máquinas-ferramentas, incluídas as prensas, para forjar ou estampar, martelos, martel Refrigeradores, congeladores (freezers) e máquinas e aparelhos para a produção de fri Máquinas e aparelhos não especificados nem compreendidos em outras posições do Capítu Cábreas; guindastes, incluídos os de cabos; pontes rolantes e outros guindastes Torneiras e válvulas (incluídas as redutoras de pressão e as termostáticas) Perfis de ferro ou aço não ligado, não especificados nem compreendidos noutras posiçõ Ferramentas intercambiáveis para ferramentas manuais, mesmo mecânicas, ou para máquin Fio-máquina de ferro ou aço não ligado, em rolos irregulares, maciços Obras moldadas, de ferro fundido, ferro ou aço, não especificadas nem compreendidas n Plantas vivas, incluindo as suas raízes, estacas, enxertos e micélios de cogumelos Extratos de malte; preparações alimentícias de farinhas, grumos, sêmolas, amidos, féc Animais vivos da espécie bovina Águas, incluídas as águas minerais e as águas gaseificadas, adicionadas de açúcar Plástico e Borracha Minerais, Minérios Fileira florestal Obras de borracha vulcanizada não endurecida Monofilamentos cuja maior dimensão do corte transversal seja > 1 mm [monofios], varas Polímeros de cloreto de vinilo ou outras olefinas halogenadas, em formas primárias Pneumáticos novos, de borracha Artigos de transporte ou de embalagem, de plástico; rolhas, tampas e cápsulas Fontes: UN Comtrade, DESA/UNSD, OCDE, NB Research - Research Setorial Vidros de segurança, consistindo em vidros temperados ou formados de folhas contracol Areias naturais de qualquer espécie, mesmo coradas Obras de asfalto ou de produtos semelhantes, por exemplo: breu ou pez Tijolos, placas (lajes), ladrilhos e peças cerâmicas semelhantes, para construção, re Pedras naturais de cantaria ou de construção (exceto de ardósia) trabalhadas e obras Obras de marcenaria ou de carpintaria para construções, incluídos os painéis celulare Painéis de partículas e painéis semelhantes (por exemplo: painéis denominados "orient Painéis de fibras de madeira ou de outras matérias lenhosas, mesmo aglumeradas com re Impressos, incluídos as estampas, gravuras e fotografias, não especificadas nem compr Caixas, sacos, bolsas, cartuchos e outras embalagens, de papel, cartão, pasta (ouate) 22

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24 Apoio à Internacionalização do Novo Banco (I) Expansão internacional do Novo Banco orientada para mercados com afinidades económicas e culturais com Portugal e com elevado potencial de crescimento. Espanha Sucursal NB e BESI Nova Iorque Sucursal NB e BESI Ilhas Caimão Sucursal NB Nassau Sucursal NB Reino Unido Sucursal NB e BESI e Subsidiária BESI Irlanda Subsidiária NB PLC e BESI França Subsidiária NB de La Vénétie Suíça Escritório Representação NB Luxemburgo Sucursal NB Itália Participação NB Banco delle Tre Venezie Polónia Sucursal BESI Xangai Escritório Representação NB Hong Kong Subsidiária BESI México Escritório Representação NB e Subsidiária BESI Venezuela Sucursal NB Brasil Subsidiária BESI Macau Subsidiária NB Ásia Mumbai Subsidiária BESI Cabo Verde Subsidiária NB Banco Internacional de Cabo Verde Marrocos Participação NB Banque Marocaine du Commerce Extérieur Argélia Participação NB ILA - Ijar Leasing Algérie Angola Participação NB Banco Económico SA África do Sul Escritório Representação NB Moçambique Participação NB Moza Banco 24

25 Apoio à Internacionalização do Novo Banco (II) No Novo Banco apoiamos a sua internacionalização através da Unidade Internacional Premium. Esta unidade é composta por uma equipa experiente de gestores especialistas, organizados por Desks Geográficos. 5 desks geográficos África América Latina Europa de Leste, Ásia & Médio Oriente Mercados Maduros & China Norte de África & Turquia Conhecimento da forma de fazer negócios nos principais mercados; Relações com os players locais; Conhecimento dos planos nacionais de desenvolvimento dos países; Participação em feiras e missões empresariais nas geografias acompanhadas. 25

26 Apoio à Internacionalização do Novo Banco (III) Estamos presentes com soluções em todas as fases do processo: 1. Conhecimento Fine Trade: identificação de mercados potenciais. 3. Comércio Internacional Uma equipa com reconhecida experiência a apoiar nas suas operações de comércio internacional. 31% das operações de Trade Finance realizadas em 2013 passaram pelo Novo Banco*. Best Trade Finance Bank, em Portugal, pelo 8º ano consecutivo. 2. Business Development Identificação de contrapartes locais através da rede de Bancos do Grupo, Bancos parceiros, Rede Diplomática ou Câmaras de Comércio Internacional; Referenciação de Clientes; Realização de Missões Empresariais. 4. Investimento Estruturação, implementação e acompanhamento de operações com os bancos locais. Angariação de funding para investimento junto de Bancos de Desenvolvimento e Multilaterais. * Quota de mercado do Trade Finance de 30,6% a dezembro

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28 Adesão a newsletters e publicações RESEARCH SETORIAL Saiba mais em: 28

29 Unidade Internacional Premium RESEARCH SETORIAL Diretor Coordenador Ricardo Bastos Salgado Francisco Mendes Palma Chief Sectoral Strategist Susana Barros Desk Europa de Leste, Ásia & Médio Oriente Paulo Afonso Diretor de Negócio Internacional e Instituições Financeiras Cláudia Batista Negócio Internacional Ulugbek Suyumov Instituições Financeiras paulo.afonso@novobanco.pt claudia.batista@novobanco.pt ulugbek.suyumov@novobanco.pt Research Setorial Luís Ribeiro Rosa Conceição Leitão João Pereira Miguel Patrícia Agostinho José Manuel Botelho Miguel Bidarra luis.carvalho.rosa@novobanco.pt maria.conceicao.leitao@novobanco.pt joao.miguel@novobanco.pt patricia.agostinho@novobanco.pt jose.botelho@novobanco.pt miguel.santos.silva@novobanco.pt Celina Luís celina.luis@novobanco.pt Paula Dias paula.dias@novobanco.pt Disclaimer O estudo foi realizado pelo Novo Banco Research - Research Setorial com um objetivo meramente informativo e tem por base informações obtidas a partir do site da UNComtrade (United Nations CommodityTrade Statistics Database, Department of Economic and Social Affairs/Statistics Division) em O conteúdo dos estudos efetuados pelo Novo Banco Research - Research Setorial é sempre baseado em informação disponível ao público e obtida a partir de diversas fontes, incluindo meios de informação especializados, fontes oficiais e outras consideradas credíveis. Contudo, o Novo Banco Research - Research Setorial não garante a sua exatidão ou integralidade. As Informações/opiniões expressas nesta apresentação referem-se apenas ao momento presente e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio, não vinculando o Novo Banco Research - Research Setorial, e não assumindo este qualquer compromisso de atualização da informação ora prestada. As informações e opiniões apresentadas não constituem nenhuma recomendação de investimento. O Novo Banco Research - Research Setorial não aceita nenhum tipo de responsabilidade sobre quaisquer perdas ou danos provenientes da utilização desta apresentação. As opiniões emitidas não vinculam o Novo Banco, não podendo o Novo Banco, por isso, ser responsabilizado, em qualquer circunstância e por qualquer forma, por erros, omissões ou inexatidões da informação constante neste documento ou que resultem do uso dado a essa informação. A reprodução de parte ou totalidade desta publicação é permitida, desde que a fonte seja expressamente mencionada.