MANUAL CONSULTA ONLINE

Transcrição

1 MANUAL CONSULTA ONLINE 1) O cliente, recebeu primeiramente o de apresentação do Picchioni Consulta Online: Lídia Alves 1

2 2) Dois ou três dias depois o cliente recebe dois s. O primeiro é informando o seu login: Prezado(a) Sr.(a), xxxxxxxxxxxxxxxxxxx A H.H.Picchioni apresenta o Picchioni Consulta On-Line, um ambiente de interação e relacionamento criado especialmente para facilitar o acompanhamento dos seus investimentos, onde poderá obter informações como: Extrato de contas correntes; Notas de corretagem; Informações sobre o financeiro do dia; Posição de custódia; Informações sobre aluguel de ações; CDB; Tesouro Direto; Clubes de investimento. O Picchioni Consulta On-Line também disponibiliza uma série de outras ferramentas que simplificam suas consultas e movimentações. Para ter acesso, basta utilizar seu login informado abaixo. XXXXX Para sua maior segurança, enviaremos a senha dentro de algumas horas para seu . Atenciosamente, H.H. Picchioni S.A. Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Telefone: consultaonline@picchioni.com.br Ouvidoria E o segundo é informando a sua senha: Prezado(a) Sr.(a), XXXXXXXXXXXXXXXXX Já enviamos anteriormente à V.Sa., nosso comunicado informando o seu login para acesso ao Picchioni Consulta On-Line. Saiba agora sua senha de acesso: XXXXXX Clique aqui para acessar o novo serviço, além do login informado anteriormente, V.Sa. precisará informar também a senha informada acima, que deverá ser modificada no primeiro acesso. Atenciosamente, H.H. Picchioni S.A. Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Telefone: consultaonline@picchioni.com.br Ouvidoria Lídia Alves 2

3 3) Como acessar o Consulta Online: Acesso através do site da Picchioni: Investimentos Acesse o Picchioni Consulta Online Lídia Alves 3

4 Página Inicial Login: Código do Cliente Senha: Informada no . A senha, obrigatoriamente deverá ser trocada no primeiro acesso. Logo após aparecerá a tela para alteração de senha. Coloque a nova senha (mínimo de 9 máximo de 15, com letras números e caracteres (@ ou #) Repita a senha Confirmar O sistema voltará à tela inicial, após a troca da senha, feche e abra o sistema novamente: Login: Código Senha: Colocar a nova senha cadastrada. Confirmar Lídia Alves 4

5 Essa pergunta é alternada a cada acesso. Dia do Nascimento e Mês, deverá ser usado 2 caracteres. Para o ano, serão considerados 4 caracteres. 4) Ferramentas do Picchioni Consulta Online: Página inicial do sistema: Resumo da Posição do Cliente Gráfico da posição do cliente na Corretora Para consultar a posição detalhada. É a mesma que aparece no GRTRADER. Lídia Alves 5

6 Nome, e telefone do Assessor do Cliente. Endereço da Corretora Dados Bancários da Corretora para transferências. Acesso a Lopes Filho Perfil do Cliente Link para responder novamente o questionário. Menu Operacional: Volta a página Inicial Posição detalhada do cliente. Idem a da página inicial Extrato da Conta Corrente dos últimos 15 meses Nota de Corretagem dos últimos 15 meses Pré nota das operações do dia. Lídia Alves 6

7 Selecionar a Conta Seleciona o período Pesquisar OBS.: Idem para a Nota de Corretagem Links de atalho para acesso ao CEI, Tesouro Direto e Cotações Informações Base do Cadastro do Cliente: Nome, , Telefone e Endereço de Correspondência. Dados das Contas Bancárias cadastradas. Para responder o Suitability. Descrição dos Resultados do Suitability. Alterar a Senha Qualquer problema, com as informações disponibilizadas no sistema, que o cliente ligar questionando, solicite o print da tela por , para que possamos verificar a informação. Cliente que for bloqueado devido a erro de senha, solicite ao setor de cadastro a liberação ou reenvio de senha. Lídia Alves 7