Informatica (Versão 9.6.0) Guia do Business Glossary

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1 Informatica (Versão 9.6.0) Guia do Business Glossary

2 Informatica Guia do Business Glossary Versão Janeiro 2014 Copyright (c) Informatica Corporation. Todos os direitos reservados. Este software e a respectiva documentação contêm informações de propriedade da Informatica Corporation. Eles são fornecidos sob um contrato de licença que contém restrições quanto a seu uso e divulgação, e são protegidos por leis de copyright. A engenharia reversa do software é proibida. Não está permitida de forma alguma a reprodução ou a transmissão de qualquer parte deste documento (seja por meio eletrônico, fotocópia, gravação ou quaisquer outros) sem o consentimento prévio da Informatica Corporation. Este Software pode estar protegido por patentes dos EUA e/ou internacionais e outras patentes pendentes. 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Informatica, Informatica Platform, Informatica Data Services, PowerCenter, PowerCenterRT, PowerCenter Connect, PowerCenter Data Analyzer, PowerExchange, PowerMart, Metadata Manager, Informatica Data Quality, Informatica Data Explorer, Informatica B2B Data Transformation, Informatica B2B Data Exchange Informatica On Demand, Informatica Identity Resolution, Informatica Application Information Lifecycle Management, Informatica Complex Event Processing, Ultra Messaging and Informatica Master Data Management são marcas comerciais ou marcas registradas da Informatica Corporation nos Estados Unidos e em jurisdisdições pelo mundo. Todos os outros nomes de outras companhias e produtos podem ser nomes ou marcas comerciais de seus respectivos proprietários. Partes desta documentação e/ou software estão sujeitas a direitos autorais de terceiros, incluindo sem limitação: Copyright DataDirect Technologies. Todos os direitos reservados. Copyright Sun Microsystems. Todos os direitos reservados. 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Este produto inclui software desenvolvido pela Mozilla ( direitos autorais de software de The JBoss Group, LLC; todos os direitos reservados; direitos autorais de software de Bruno Lowagie e Paulo Soares e outros produtos de software licenciados sob a Licença Pública GNU Lesser General Public License Agreement, que pode ser encontrada em Os materiais são fornecidos gratuitamente pela Informatica, no estado em que se encontram, sem garantia de qualquer tipo, explícita nem implícita, incluindo, mas não limitando-se, as garantias implicadas de comerciabilidade e adequação a um determinado propósito. O produto inclui software ACE(TM) e TAO(TM) com copyright de Douglas C. Schmidt e seu grupo de pesquisa na Washington University, University of California, Irvine e Vanderbilt University, Copyright ( ) , todos os direitos reservados. Este produto inclui o software desenvolvido pelo OpenSSL Project para ser usado no kit de ferramentas OpenSSL (copyright The OpenSSL Project. 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3 Este produto inclui o copyright de software 2007 The Eclipse Foundation. Todos os direitos reservados. As permissões e limitações relativas a este software estão sujeitas aos termos disponíveis em e em Este produto inclui softwares licenciados de acordo com os termos disponíveis em License, license.html, asm.ow2.org/license.html, httpunit.sourceforge.net/doc/ license.html, license.html, license-agreement; /copyright-software ; forge.ow2.org/projects/javaservice/, license.html; protobuf.googlecode.com/svn/trunk/src/google/protobuf/descriptor.proto; current/doc/mitk5license.html. e Este produto inclui software licenciado de acordo com a Academic Free License ( a Common Development and Distribution License ( a Common Public License ( a Sun Binary Code License Agreement Supplemental License Terms, a BSD License ( a nova BSD License ( licenses/bsd-3-clause), a MIT License ( a Artistic License ( e a Initial Developer s Public License Version 1.0 ( Este produto inclui copyright do software Joe WaInes, XStream Committers. Todos os direitos reservados. Permissões e limitações relativas a este software estão sujeitas aos termos disponíveis em Este produto inclui software desenvolvido pelo Indiana University Extreme! Lab. Para obter mais informações, visite Este produto inclui software Copyright 2013 Frank Balluffi e Markus Moeller. Todos os direitos reservados. As permissões e limitações relativas a este software estão sujeitas aos termos da licença MIT. Este Software é protegido pelos Números de Patentes dos EUA 5,794,246; 6,014,670; 6,016,501; 6,029,178; 6,032,158; 6,035,307; 6,044,374; 6,092,086; 6,208,990; 6,339,775; 6,640,226; 6,789,096; 6,823,373; 6,850,947; 6,895,471; 7,117,215; 7,162,643; 7,243,110; 7,254,590; 7,281,001; 7,421,458; 7,496,588; 7,523,121; 7,584,422; 7,676,516; 7,720,842; 7,721,270; 7,774,791; 8,065,266; 8,150,803; 8,166,048; 8,166,071; 8,200,622; 8,224,873; 8,271,477; 8,327,419; 8,386,435; 8,392,460; 8,453,159; 8,458,230; e RE44,478, Patentes internacionais e outras Patentes Pendentes. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: a Informatica Corporation fornece esta documentação no estado em que se encontra, sem garantia de qualquer tipo, expressa ou implícita, incluindo, mas não limitando-se, as garantias implícitas de não infração, comercialização ou uso para um determinado propósito. A Informatica Corporation não garante que este software ou documentação esteja sem erros. As informações fornecidas neste software ou documentação podem incluir imprecisões técnicas ou erros tipográficos. As informações deste software e documentação estão sujeitas a alterações a qualquer momento sem aviso prévio. AVISOS Este produto da Informatica (o "Software") traz determinados drivers (os "drivers da DataDirect") da DataDirect Technologies, uma empresa em funcionamento da Progress Software Corporation ("DataDirect"), que estão sujeitos aos seguintes termos e condições: 1. OS DRIVERS DA DATADIRECT SÃO FORNECIDOS NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM, SEM GARANTIA DE QUALQUER TIPO, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, MAS NÃO LIMITANDO-SE, AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO A UMA FINALIDADE ESPECÍFICA E NÃO INFRAÇÃO. 2. EM NENHUM CASO, A DATADIRECT OU SEUS FORNECEDORES TERCEIRIZADOS SERÃO RESPONSÁVEIS, EM RELAÇÃO AO CLIENTE FINAL, POR QUAISQUER DANOS DIRETOS, INDIRETOS, INCIDENTAIS, ESPECIAIS, CONSEQUENCIAIS OU DEMAIS QUE POSSAM ADVIR DO USO DE DRIVERS ODBC, SENDO OU NÃO ANTERIORMENTE INFORMADOS DAS POSSIBILIDADES DE TAIS DANOS. ESTAS LIMITAÇÕES SE APLICAM A TODAS AS CAUSAS DE AÇÃO, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, QUEBRA DE CONTRATO, QUEBRA DE GARANTIA, NEGLIGÊNCIA, RESPONSABILIDADE RIGOROSA, DETURPAÇÃO E OUTROS ATOS ILÍCITOS. Parte Número: IN_BGA_96000_0001

4 Conteúdo Prefácio Capítulo 1: Introdução ao Business Glossary Visão Geral do Business Glossary Informatica Estrutura do Glossário Exemplo de Estrutura de Glossário Usuários do Business Glossary Administradores de Glossário Gerenciadores de Conteúdo do Glossário Consumidores de Glossário Interface do Business Glossary Acesso ao Business Glossary Efetuando Logon no Business Glossary Usando o Business Glossary Desktop Capítulo 2: Localizando o Conteúdo de Glossário Visão Geral da Localização de Conteúdo do Glossário Navegando no Glossário Interface do Usuário do Espaço de Trabalho Biblioteca Pesquisar Conteúdo Pesquisar por Ativo Pesquisar por Glossário Pesquisar por Marca Procurar a Lista de Ativos Classificar Ativos Agrupar Ativos Filtrar Ativos Exibir Ativos Editar um Ativo no Espaço de trabalho Glossário Exibir o Histórico de Ativo Gerenciar Comentários de Ativo Exibir Ativos Relacionados Seguir Termos Comerciais Alertas e Notificações Gerenciar Notificações Perguntas frequentes Capítulo 3: Gerenciamento de Conteúdo do Glossário Visão Geral do Gerenciamento de Conteúdo do Glossário Ciclo de Vida do Ativo Sumário i

5 Criação de Ativo Análise de Ativo Publicação ou Rejeição de Ativos Status do Ativo Gerenciamento de Ativos de Glossário Categorias Diretivas Termos Comerciais Criando um Ativo Publicando ou Rejeitando um Ativo de Glossário Gerenciamento de Termos Comerciais Intenção da Regra Criando uma Especificação de Regra Links de Termos Comerciais Ativo de Dados Ativo de Regra URL da Tabela de Referência Relacionamentos de Termos Comerciais Exemplo de Relacionamento de Conteúdo de Glossário Revisão de Ativo Analisando um Ativo Desativação de Ativo Trilha de Auditoria Exibindo uma Trilha de Auditoria Perguntas Frequentes Capítulo 4: Administração de Glossário Visão Geral da Administração de Glossários Arquitetura do Business Glossary Tarefas de Administração de Glossário Criação de Glossário Criando um Glossário Editando um Glossário Excluindo um Glossário Personalização de Glossário Modelo e Rótulo da Propriedade Criando Propriedades Criando Relacionamentos Personalizados Personalizando Propriedades Alterando o Layout do Termo Comercial ou Política Exportar e importar Descrição do Arquivo de Exportação Resolução de Conflitos ii Sumário

6 Propriedades de Exportação de Glossário Exportando um Glossário Importando um Glossário Capítulo 5: Administração de Usuários e Funções Visão Geral da Administração de Usuários e Funções Processo de Gerenciamento de Usuários Espaço de Trabalho Segurança do Glossário Permissões Atribuindo permissões Funções Funções Padrão Funções customizadas Privilégios Descrição de Privilégios Atribuindo Funções ou Privilégios Editar Funções ou Privilégios Relacionamento de Função e Privilégio Perguntas frequentes Apêndice A: Propriedades dos Ativos de Glossário Propriedades do Termo Comercial Propriedades Gerais Propriedades de Status Propriedades de Pessoas Propriedades de Contexto Propriedades de Ativos Relacionados Propriedades de Atividade Propriedades da Política Propriedades Gerais Propriedades de Status Propriedades de Pessoas Propriedades de Atividade Propriedades da Categoria Propriedades de Atividade Propriedades do Glossário Propriedades Gerais Propriedades de Pessoas Índice Sumário iii

7 Prefácio O Guia do Business Glossary foi escrito para administradores de dados, analistas de dados, proprietários de dados e os analistas de negócios que gerenciam um glossário comercial. Ele contém informações necessárias para criar e gerenciar glossários comerciais e relacionar as informações do conteúdo do glossário. O Guia do Business Glossary pressupõe que você conhece os dados de sua organização. 4

8 C A P Í T U L O 1 Introdução ao Business Glossary Este capítulo inclui os seguintes tópicos: Visão Geral do Business Glossary Informatica, 1 Estrutura do Glossário, 2 Usuários do Business Glossary, 4 Interface do Business Glossary, 6 Acesso ao Business Glossary, 6 Visão Geral do Business Glossary Informatica O Business Glossary inclui glossários on-line de termos comerciais e políticas que definem importantes conceitos dentro de uma organização. Os administradores de dados criam e publicam termos que incluem informações como descrições, relacionamentos com outros termos e categorias associadas. Os glossários são armazenados em um local centralizado para facilitar a pesquisa pelos usuários finais. O Business Glossary é composto por componentes chamados ativos de Glossário. Os ativos de Glossário incluem glossários, termos comerciais, políticas e categorias. Um glossário é o contêiner de alto nível que armazena outros ativos de Glossário. O termo comercial define conceitos relevantes da organização, e a política define a finalidade comercial que regula as práticas relacionadas ao termo. Termos comerciais e políticas podem ser associadas a categorias, que são classificações descritivas. Os adminstradores criam glossários e modelos que os administradores de dados utilizam para definir termos e políticas. Os administradores de dados padronizam definições, regras e valores válidos para os dados em toda a organização. O administrador de dados publica categorias, termos e políticas depois que o processo de aprovação é concluído. Depois que um termo é publicado, um consumidor de glossário pode pesquisar termos por meio da ferramenta Analyst. Todos os usuários do glossário podem acompanhar termos e exibir o histórico de um termo. Exemplo Um administrador cria um glossário chamado "finanças". Um administrador de dados cria um termo chamado "receita no ano fiscal" e uma política chamada "auditoria interna". O termo define como a receita deve ser calculada para o ano fiscal. A política indica que deve ocorrer uma auditoria interna para a receita em cada ano fiscal. O termo e política são associados à categoria chamada "Contabilidade". O administrador de dados publica o termo, a política e a categoria quando a aprovação é concluída. Os consumidores de glossário podem exibir e seguir o termo por meio da ferramenta Analyst. 1

9 Estrutura do Glossário Os ativos do glossário são componentes do Business Glossary. Crie ativos de Glossário para definir e descrever conceitos comerciais importantes para a sua organização. Você pode estabelecer relacionamentos entre ativos de glossário. O diagrama a seguir mostra os ativos de Glossário e seus relacionamentos: Você pode criar os seguintes ativos de Glossário: Glossário Um conjunto de categorias, termos comerciais e políticas. Diferentes equipes dentro de uma organização podem criar e manter glossários separados, como Finanças e Recursos Humanos. Categoria Uma classificação descritiva de termos comerciais e políticas. Crie uma categoria para agrupar termos comerciais e políticas relacionados em um glossário. Os usuários podem pesquisar termos comerciais e políticas dentro de categorias. Por exemplo, você pode criar uma categoria chamada "Status da Conta" e associar os termos "conta inadimplente" e "conta cancelada" a ela. Termo comercial Diretiva Palavra ou expressão que utiliza linguagem comercial para definir conceitos relevantes para usuários comerciais de uma organização. Um termo comercial contém propriedades como nome, descrição e uso. Opcionalmente, você pode associar um termo comercial a uma categoria. Um termo comercial também pode conter relações com outros termos comerciais ou ativos. Por exemplo, você pode criar um relacionamento entre os termos "em mora" e "período de carência". Finalidade, processo ou protocolo comercial que regula práticas comerciais relacionadas a termos comerciais. Por exemplo, uma loja de varejo pode criar uma política chamada "Prêmios", que descreve a política para enviar vouchers de prêmios para diferentes níveis de clientes. Você atribui a política aos termos "Cliente ouro", "Cliente prata" e "Cliente bronze". 2 Capítulo 1: Introdução ao Business Glossary

10 Exemplo de Estrutura de Glossário Você trabalha em uma construtora que usa o Business Glossary. Os setores de Vendas e Recursos Humanos precisam de glossários para definir os termos comerciais e políticas relacionadas ao seu setor. Os glossários estarão acessíveis para os usuários com base em seu setor. O diagrama a seguir mostra a estrutura do glossário que a equipe de Vendas criou: O setor de Vendas identificado termos, como a quantidade de maiúsculas e principal quantidade, que deseja armazenar em um glossário. O setor de Vendas cria os seguintes ativos de Glossário: Glossário de vendas O administrador cria um glossário de Vendas para conter termos e políticas relacionadas às operações de vendas de construções. O acesso ao glossário é restrito a indivíduos do setor de Vendas. Categoria de hipoteca Um administrador de dados cria a categoria Hipoteca que os administradores de dados podem associar aos termos de hipoteca. Você pode procurar a categoria Hipoteca para localizar os termos e políticas relacionadas à hipoteca. Política de análise A política de Análise torna obrigatória a revisão dos dados da hipoteca a cada trimestre. A política de análise rege as taxas e subsídios da hipoteca. Um administrador de dados pode associar os termos de hipoteca à política. Estrutura do Glossário 3

11 Termos comerciais A tabela a seguir descreve os relacionamentos e associações para termos do glossário de Vendas: Termo Subsídio da hipoteca Taxa de hipoteca Valor do capital Valor principal Relacionamentos e Associações Considere os seguintes relacionamentos e associações: - Associado à categoria Hipoteca. Quando você pesquisa a categoria Hipoteca, pode localizar termos relacionados à hipoteca, incluindo "subsídio da hipoteca" e "taxa de hipoteca". - Regido pela política de Análise. Quando você pesquisa o termo "subsídio de hipoteca", pode exibir políticas associadas à hipoteca, incluindo a política de Análise. Considere os seguintes relacionamentos e associações: - Associado à categoria Hipoteca. Quando você pesquisa a categoria Hipoteca, pode localizar termos relacionados à hipoteca, incluindo "subsídio da hipoteca" e "taxa de hipoteca". - Regido pela política de Análise. Quando você pesquisa o termo "taxa de hipoteca", pode exibir políticas associadas à hipoteca, incluindo a política de Análise. Contém um relacionamento definido para "valor principal". Quando você pesquisa "valor do capital", pode obter acesso a "valor principal" por meio de um link. Contém um relacionamento definido para "valor do capital". Quando você pesquisa "valor principal", pode obter acesso a "valor principal" por meio de um link. Usuários do Business Glossary Um glossário pode ter tipos diferentes de usuários. Os tipos diferentes de usuários interagem de forma diferente com o glossário. Os usuários podem usar o glossário comercial das seguintes maneiras: Administração de usuários e gerenciamento de glossários Criação e gerenciamento de conteúdo Lendo conteúdo Administradores de Glossário Os administradores do Business Glossary controlam as tarefas que os usuários podem executar e alteram modelos de termo comercial e política para gerenciar glossários. Os seguintes tipos de administradores gerenciam usuários e funções de glossários: 4 Capítulo 1: Introdução ao Business Glossary

12 Administradores de serviço Cria glossários e indica administradores para executar tarefas administrativas em glossários individuais. Administradores de glossário Atribui privilégios ou funções a outros usuários do glossário com base nas tarefas que eles executam. Personaliza os modelos de termo comercial e política. Uma organização pode criar vários glossários. Cada glossário pode ter um administrador de glossário diferente. Gerenciadores de Conteúdo do Glossário Usuários diferentes colaboram para publicar os ativos de Glossário. Os seguintes usuários são responsáveis por criar, aprovar e gerenciar ativos de Glossário: Administrador de dados Compreende os requisitos do departamento ou organização e adiciona termos comerciais, políticas e categorias aos glossários. Define regras e determina valores válidos para dados do termo comercial. Trabalha com o administrador do glossário para personalizar páginas de política e termo comercial. Os administradores de dados trabalham com especialistas no assunto, partes interessadas e proprietários de glossário para concluir tarefas. Partes Interessadas Analisa os termos comerciais e políticas que os administradores de dados propõem. Partes interessadas são usuários comerciais que participam de aprovação de termos comerciais propostos e políticas. Proprietários Possui glossários, termos comerciais e políticas. Os proprietários não têm tarefas para executar, mas são líderes de unidades de negócios ou áreas funcionais. Os proprietários têm o conhecimento e a experiência funcionais necessários para serem responsáveis pelo glossário e seu conteúdo. Consumidores de Glossário Consumidores são leitores de ativos de Glossário. Consumidores não participam da criação de conteúdo, mas pesquisam ativos de Glossário. Usuários do Business Glossary 5

13 Interface do Business Glossary Use espaços de trabalho e painéis na interface do Business Glossary para exibir e gerenciar notificações, glossários e ativos de Glossário. A figura a seguir mostra a interface do Business Glossary: Os seguintes espaços de trabalho e painéis aparecem na interface: Espaço de trabalho Glossário Exibir e editar ativos de Glossário. Espaço de trabalho Biblioteca Exibir ativos de Glossário, pesquisar ativos de Glossário e exibir os conjuntos. Espaço de trabalho Segurança do Glossário Atribuir permissões, privilégios e funções a usuários e grupos. Os administradores concedem acesso a um usuário com base no tipo de atividade que ele executa. Painel de notificações As notificações informam os usuários do resultado de determinadas tarefas. Você pode marcar uma notificação como leitura, ou excluir uma notificação. Acesso ao Business Glossary Use o cliente Business Glossary Desktop ou um navegador da Internet para fazer logon no Business Glossary e pesquisar ativos de Glossário. Ativos de Glossário estão disponíveis para os usuários que têm acesso ao Business Glossary. Os usuários devem ter permissão para exibir um glossário e procurar termos comerciais, políticas e categorias. Você pode usar o cliente Business Glosary Desktop para pesquisar o significado de um termo exibido em um aplicativo, como o Microsoft Excel. Selecione o termo e use teclas de acesso para iniciar o Business Glossary Desktop. 6 Capítulo 1: Introdução ao Business Glossary

14 Efetuando Logon no Business Glossary Use a URL do Business Glossary para fazer logon na interface do Glossário Comercial. Quando você fizer logon no Business Glossary, especifique o nome de usuário, senha e o domínio nativo ou o domínio de segurança LDAP. 1. Inicie o navegador Microsoft Internet Explorer ou Google Chrome. 2. No campo Endereço, insira a URL para a ferramenta Analyst: http[s]://<host name>:<port number>/analyst 3. Se o domínio usa a autenticação LDAP ou nativo, insira seu nome de usuário e senha na página de logon. 4. Selecione Nativo ou o nome de um domínio de segurança específico. O campo Domínio de Segurança é exibido quando o domínio Informatica usa autenticação LDAP ou Kerberos. Se você não souber a que domínio de segurança sua conta de usuário pertence, entre em contato com o administrador do domínio Informatica. 5. Clique em Entrar. O Business Glossary é exibido no espaço de trabalho Iniciar. 6. Opcionalmente, clique em Iniciar > Informatica Business Glossary > Informatica Business Glossary se tiver instalado o Business Glossary Desktop. Usando o Business Glossary Desktop Use o Business Glossary Desktop para pesquisar ativos de Glossário de sua área de trabalho. Você pode manter o Business Glossary Desktop em execução ao trabalhar em outros aplicativos. Você pode selecionar um termo em qualquer aplicativo e usar teclas de acesso para pesquisar diretamente a definição do termo 1. Para iniciar o cliente do menu do sistema, clique em Iniciar Informatica Business Glossary Desktop. A janela Informatica Business Glossary Desktop é exibida. 2. Pesquise um termo comercial ou selecione o termo cujo significado você não sabe em outro aplicativo. Use teclas de acesso, como Ctrl+Shift+Q, para iniciar o Business Glossary Desktop. O Business Glossary Desktop é exibido como uma janela pop-up e exibe uma lista de termos comerciais que correspondem ao termo destacado. 3. Clique em um termo comercial nos resultados da pesquisa. O cliente Business Glossary Desktop exibe detalhes do termo comercial. 4. Opcionalmente, clique no termo para exibir mais informações sobre ele. O navegador da Internet padrão é aberto, e detalhes do termo são exibidos no espaço de trabalho Glossário do Business Glossary. Acesso ao Business Glossary 7

15 C A P Í T U L O 2 Localizando o Conteúdo de Glossário Este capítulo inclui os seguintes tópicos: Visão Geral da Localização de Conteúdo do Glossário, 8 Navegando no Glossário, 8 Pesquisar Conteúdo, 9 Procurar a Lista de Ativos, 10 Exibir Ativos, 13 Alertas e Notificações, 15 Perguntas frequentes, 16 Visão Geral da Localização de Conteúdo do Glossário Você pode procurar no glossário partindo do espaço de trabalho Biblioteca para localizar ativos de Glossário como termos comerciais, categorias, glossários e políticas. Você pode localizar ativos com base no tipo, glossário ou marcas definidas pelo sistema associadas aos ativos. Você pode procurar ativos ou aplicar filtros aos ativos da lista de ativos. Você também pode classificar ou agrupar os ativos para refinar a lista de ativos. Você pode abrir um ativo do espaço de trabalho Biblioteca e exibir detalhes no espaço de trabalho Glossário. Você pode controlar as alterações de um ativo por meio de notificações e exibindo o histórico de alterações. Nota: Os ativos que você pode procurar, os filtros que você pode aplicar, os resultados de pesquisa que você pode exibir são baseados em seus privilégios. Navegando no Glossário Abra o espaço de trabalho Biblioteca para procurar, pesquisar ou filtrar um conjunto de ativos. 8

16 Clique em qualquer seção do Navegador de Biblioteca para pesquisar conteúdo do glossário. Com base na seção selecionada, você pode exibir os ativos associados na lista de ativos. Navegue pela lista de ativos para pesquisar o conteúdo. Expanda o ativo na lista de ativos para exibir detalhes de alto nível. Para refinar a lista de ativos, você pode classificar, agrupar ou filtrar os ativos. Procure ativos usando uma string de pesquisa ou aplique filtros para refinar a lista de ativos. Insira as propriedades de filtro de pesquisa ou de ativo para filtrar os resultados da pesquisa. Para exibir as propriedades de um ativo, clique no ativo na lista de ativos para abri-lo no espaço de trabalho Glossário. Com base no tipo de ativo, você pode editar o ativo, adicionar comentários ao ativo, exibir o histórico do ativo e exibir ativos relacionados. Interface do Usuário do Espaço de Trabalho Biblioteca Você pode pesquisar o conteúdo do glossário no espaço de trabalhobiblioteca. A figura a seguir mostra o espaço de trabalho Biblioteca: 1. Área de cabeçalho da ferramenta Analyst 2. Navegador da Biblioteca 3. Lista de ativos 4. Painel de filtro Pesquisar Conteúdo Você pode pesquisar conteúdo do glossário no espaço de trabalho Biblioteca. O Navegador da Biblioteca é um painel no espaço de trabalho Biblioteca onde você pode iniciar a pesquisa. Selecione uma das seguintes seções no Navegador da Biblioteca para pesquisar o conteúdo do glossário: Pesquisar Conteúdo 9

17 Ativos Exiba ativos de vários tipos, como termos comerciais, categorias glossários e políticas. Selecione um tipo de ativo na seção Ativo para localizar todos os ativos desse tipo. Glossários Marcas Exiba glossários e categorias associadas aos ativos os quais você tem o privilégio de acessar. Exiba termos comerciais que estão marcados por marcas definidas pelo sistema. Pesquisar por Ativo Se você deseja procurar ativos por tipo, pode procurar no espaço de trabalho Biblioteca pelo tipo de ativo. Você pode localizar termos comerciais, glossários, categorias ou políticas. No Navegador da Biblioteca, clique em Ativos e selecione um tipo de ativo, como política ou termo comercial. Você pode exibir todos os ativos desse tipo na lista de ativos. Por exemplo, selecione Termos Comerciais para ver uma lista de termos em todos os glossários. Pesquisar por Glossário Se você deseja procurar ativos associados a um determinado glossário, pode procurar no espaço de trabalho Biblioteca pelo nome do glossário. No Navegador da Biblioteca, clique em Glossários para exibir uma lista de glossários. Clique em um nome de glossário na seção Glossários para exibir as categorias, políticas e termos comerciais associados ao glossário. Expanda um nome de glossário na seção Glossários para exibir todas as categorias do glossário. Clique em um nome de categoria para exibir os termos comerciais e políticas associadas à categoria. Pesquisar por Marca Marcas são rótulos que a ferramenta Analyst associa aos ativos. Se você deseja pesquisar ativos por marcas, pode procurar no espaço de trabalho Biblioteca por marcas definidas pelo sistema. A ferramenta Analyst gera as seguintes marcas definidas pelo sistema e as associa a termos comerciais: Termos que eu Possuo Termos em Revisão Termos Mais Seguidos Termos que eu Sigo No Navegador da Biblioteca, clique em Marcas e selecione Definidas pelo Sistema. Você pode exibir os termos que possuir, os termos em revisão, os termos que você segue e os termos que são seguidos pela maioria dos usuários. Procurar a Lista de Ativos Depois que você escolher uma maneira para procurar ativos no Navegador da Biblioteca, pode exibir uma lista de ativos na lista de ativos. Você pode procurar na lista o ativo que deseja exibir. 10 Capítulo 2: Localizando o Conteúdo de Glossário

18 Você pode classificar ou agrupar a lista com base em diferentes opções. Você pode aplicar condições de filtragem para localizar os ativos que deseja exibir. Resumo de Detalhes do Ativo Você pode expandir o ativo na lista para exibir um resumo de seus detalhes. Clique na seta no campo de nome para exibir detalhes como nome, descrição, usuário que criou o ativo e o carimbo de data/hora da última modificação. Para termos comerciais, categorias e políticas, você também pode exibir a fase, o estado e o glossário associado ao ativo. Clique na seta novamente para ocultar o resumo. Classificar Ativos Você pode classificar o conjunto de ativos na lista para exibir ativos específicos ou detalhes do ativo. Por exemplo, como administrador de dados, você deseja exibir as alterações de um ativo feitas na última hora. Classifique os ativos com base na última data de modificação e localize o ativo. Você pode abrir o ativo e exibir a trilha de auditoria no espaço de trabalho Glossário. Você pode classificar ativos usando qualquer uma das seguintes opções: Nome. Os ativos são classificados em ordem alfabética, com base no nome do ativo. Criado por. Os ativos são classificados em ordem alfabética, com base no nome do usuário que criou o ativo. Última Atualização. Os ativos são classificado em ordem crescente com base na data em que o ativo foi atualizado pela última vez. Agrupar Ativos Use agrupar por opções para agrupar o conjunto de ativos da lista de ativos. A tabela a seguir descreve as opções que você pode usar para agrupar ativos: Opção Nenhum Tipo Criado por Última Atualização Descrição Lista todos os objetos sem agrupar. Tipo do ativo. Por exemplo, você pode especificar os termos comerciais, os glossários, as categorias e as políticas. Nome do usuário que criou o ativo. Data na qual o ativo foi atualizado pela última vez. Você pode agrupar ativos por uma das opções a seguir: - Na última hora - Nas últimas 24 horas - Na última semana - No último mês - No último ano - Do início Filtrar Ativos Você pode aplicar filtros do painel Filtro para reduzir o número de ativos da lista, com base nas propriedades de filtro que você escolher. Procurar a Lista de Ativos 11

19 Você pode ocultar o painel Filtro se não precisar adicionar filtros. Você pode filtrar a lista de ativos por período de tempo e nomes de usuário, para refiná-la. Você também pode inserir uma string de pesquisa na caixa Localizar para refinar a lista. Além disso, para ativos de termos comerciais, categorias e política, você pode selecionar as propriedades do estado do ativo. Todos os ativos para os quais você tem privilégio de acesso e satisfazem as condições de filtro estão listados na lista de ativos. Propriedades de Filtro de Pesquisa Você pode aplicar filtros para pesquisar ativos nos resultados da pesquisa. A seguinte tabela descreve as propriedades de filtro: Propriedade Encontrar Hora (Atualizada Recentemente) Criado por Descrição Uma expressão de pesquisa para filtrar ativos na lista de ativos. Você pode usar palavras-chave ou frases como expressão de pesquisa. Você pode usar os caracteres curinga * e? em uma pesquisa para representar caracteres na string de pesquisa. Certifique-se de não usar o caractere * no início da string de pesquisa e de usar o caractere curinga com pelo menos um outro caractere. Use o operador + para incluir ambos os termos de pesquisa. Use espaço para incluir qualquer um dos termos de pesquisa. Certifique-se de que não há espaço extra entre o operador e o termo de pesquisa. Por exemplo, insira +cliente e não + cliente. Use aspas para pesquisar a definição exata de string de pesquisa. Por exemplo, se o termo de pesquisa contém um caractere especial, você pode colocar o termo dentro de aspas para ter uma correspondência exata. Hora em que o ativo foi atualizado pela última vez. Você pode selecionar os seguintes tempos: - Do início - Na última hora - Nas últimas 24 horas - Na última semana - No último mês - No último ano Nome do usuário que criou pelo menos um ativo da lista de ativos. Selecione Todos para selecionar todos os usuários. Propriedades de Estado do Ativo Os gerentes de conteúdo de glossário podem especificar propriedades de filtro para termos comerciais, categorias e políticas com base no estado do ativo na seção Estado do Ativo. Os objetos para os quais você tem privilégio de acesso são listados na lista de ativos filtrada. 12 Capítulo 2: Localizando o Conteúdo de Glossário

20 A tabela a seguir descreve as propriedades de filtro do estado do ativo: Propriedade Status Fase Descrição Filtra os objetos com base no status do ativo. Você pode selecionar qualquer um dos seguintes valores: - Todos. Inclui todos os objetos do tipo de ativo. - Ativo. Inclui todos os objetos ativos do tipo de ativo. - Inativo. Inclui todos os objetos inativos do tipo de ativo. Filtra os objetos com base na fase do objeto no ciclo de vida da revisão. Você pode selecionar qualquer um dos seguintes valores: - Todos. Inclui todos os objetos do tipo de ativo. - Rascunho. Inclui todos os objetos que estão em estado de rascunho. - Em Análise. Inclui todos os objetos que estão em análise. - Rejeitado. Inclui todos os objetos rejeitados. - Publicado. Inclui todos os objetos publicados. Nota: Os consumidores de glossário podem exibir somente os ativos de Glossário publicados. Exibir Ativos Quando você abre um ativo na lista de ativos, pode exibir suas propriedades no espaço de trabalho Glossário. As propriedades do ativo de Glossário que você exibe são baseadas no tipo de ativo. Para termos comerciais e políticas, você pode clicar em Ir para seção para exibir propriedades específicas. Você pode executar as seguintes tarefas depois de abrir um ativo no espaço de trabalho Biblioteca: Editar o ativo. Você pode editar as propriedades do ativo no espaço de trabalho Glossário. As propriedades do ativo de Glossário que você pode editar são baseadas no tipo de ativo. Exibir as trilhas de auditoria. Você pode exibir o histórico de alterações de um ativo. Por exemplo, como administrador de dados, você pode querer exibir a trilha de auditoria do ativo. Adicionar ou exibir comentários. Você pode adicionar, exibir e pesquisar comentários associados a um ativo de Glossário. Exibir ativos relacionados. Você pode exibir os ativos vinculados associados um ativo de Glossário. Os ativos de Glossário podem ser vinculados a objetos de dados, domínios de dados e regras de mapplet. Seguir termos comerciais. Você pode seguir termos comerciais para controlar as alterações e receber notificações. Editar um Ativo no Espaço de trabalho Glossário Você pode abrir um ativo do espaço de trabalho Biblioteca para editar as propriedades do ativo no espaço de trabalho Glossário. Selecione um ativo d lista de ativos no espaço de trabalho Biblioteca. Selecione Editar no menu Ações. Exibir Ativos 13

21 Nota: Como consumidor de glossário, você pode exibir as propriedades do ativo. Selecione Abrir no menu Ações. O ativo é aberto no espaço de trabalho Glossário. Você pode exibir ou atualizar as propriedades do ativo com base no tipo de ativo. TÓPICOS RELACIONADOS: Propriedades do Termo Comercial na página 52 Propriedades da Política na página 57 Propriedades da Categoria na página 59 Propriedades do Glossário na página 61 Exibir o Histórico de Ativo Você pode exibir o histórico de alterações de um ativo. Você pode exibir os seguintes detalhes sobre as alterações de um ativo: O nome do usuário que modificou o ativo. A ação realizada pelo usuário. Os campos e os valores que foram modificados. O carimbo de data/hora da alteração. Para exibir o histórico de um ativo, abra o ativo e clique em Exibir Histórico na seção Atividades. Opcionalmente, você pode aplicar um filtro no histórico do ativo para exibir alterações específicas. Você pode filtrar o histórico do ativo com base em qualquer uma das seguintes opções: Nome do usuário que fez as alterações no ativo. A ação tomada pelo usuário que fez as alterações no ativo. Campo que foi atualizado. Os valores anterior e modificado do campo. Carimbo de data/hora Gerenciar Comentários de Ativo Você pode adicionar, exibir e pesquisar comentários associados a um ativo de Glossário. Para adicionar comentários, abra um ativo e clique no ícone Adicionar comentário. Insira o comentário e clique em Salvar. Para exibir os comentários adicionados a um ativo, abra o ativo. No painel do ativo, clique em Comentários na seção Atividade. Você também pode exibir o número de comentários associados ao ativo. No painel Pesquisa, você pode especificar uma string de pesquisa no campo Pesquisar Comentários para pesquisar nos comentários. Você pode limpar o filtro para inserir outra string de pesquisa ou exibir todos os comentários. Você pode usar os caracteres curinga * e? em uma pesquisa para representar caracteres na string de pesquisa. Use aspas para pesquisar a definição exata de string de pesquisa. Por exemplo, se o termo de pesquisa contém um caractere especial, você pode colocar o termo dentro de aspas para ter uma correspondência exata. Você pode clicar em Atualizar para exibir os últimos comentários. 14 Capítulo 2: Localizando o Conteúdo de Glossário

22 Exibir Ativos Relacionados Os ativos de Glossário podem ser vinculados a objetos de dados, domínios de dados e regras de mapplet. Para exibir os ativos relacionados a um ativo de Glossário, selecione o ativo. Do menu Ações, selecione Mostrar Ativos Relacionados. Seguir Termos Comerciais Você pode seguir termos comerciais de seu interesse para controlar as alterações nesses ativos. Os termos comerciais que você segue são marcados e você pode exibi-los no painel Marcas. Além disso, a ferramenta Analyst envia um alerta de notificação quando outros usuários alteram os termos comerciais que você segue. Abra o termo comercial que você deseja seguir. No menu Ações no painel do termo comercial, selecione Seguir. Alertas e Notificações A ferramenta Analyst gera notificações quando há alterações no ativo de Glossário com o qual você está associado. As informações, como atualizações de status, são enviadas como notificações para você. Quando você receber um alerta no cabeçalho da ferramenta Analyst, pode exibir as notificações. Você pode exibir o painel Notificação em todos os espaços de trabalho. A ferramenta Analyst gera notificações nas seguintes situações: Participantes recebem notificações quando um administrador de dados propõe uma revisão para um ativo. Participantes recebem notificações quando um administrador de dados ou outros participantes adicionam comentários a um ativo. Os participantes e seguidores de um ativo recebem notificações quando um administrador de dados publica o ativo. Gerenciar Notificações Você pode exibir as notificações que você recebeu, excluir notificações, marcar notificações como lidas ou atualizar a lista para exibir as últimas notificações. Um alerta no cabeçalho da ferramenta Analyst indica que você tem uma notificação. Para exibir as notificações, do menu Gerenciar, selecione Notificações. Você pode exibir detalhes da notificação como o nome do remetente, a descrição da notificação e a data e hora do recebimento da notificação. Alertas e Notificações 15

23 Perguntas frequentes Consulte as perguntas frequentes para sabeer como localizar conteúdo no espaço de trabalho Biblioteca. Como posso localizar todos os termos que estão em análise? Como participante, você pode clicar em Marcas, selecionar Definidas pelo Sistema e selecionar Termos em Revisão para exibir todos os termos que você precisa analisar. Como posso fornecer feedback sobre um ativo de Glossário para o administrador de dados e outros participantes? Como participante, você pode abrir o termo comercial e exibi-lo no espaço de trabalho Glossário. Você pode adicionar ou exibir comentários. Como posso controlar as alterações de um ativo? Como administrador de dados, você pode abrir o ativo no espaço de trabalho Glossário e exibir o histórico de alterações. Você também pode exibir os detalhes quando receber uma notificação de alerta no cabeçalho da ferramenta Analyst. Como posso garantir que não haverá impacto negativo em outros ativos quando eu fizer alterações em um ativo? Como administrador de dados, você pode exibir o ativo no espaço de trabalho Glossário e exibir os ativos vinculados e relacionados. Você pode analisar qualquer impacto no ativos relacionados. Por que estou exibindo as propriedades do glossário em vez de exibir os ativos associados ao glossário? Como administrador do glossário, quando você abre um glossário na seção Ativos, exibe as propriedades do glossário. Para exibir todos os ativos associados ao glossário, selecione o glossário na seção Glossários. Por que não consigo localizar todos os termos na lista de termos comerciais? Entre em contato com o administrador do glossário para verificar se você tem os privilégios apropriados para exibir todos os termos comerciais na lista de ativos. 16 Capítulo 2: Localizando o Conteúdo de Glossário

24 C A P Í T U L O 3 Gerenciamento de Conteúdo do Glossário Este capítulo inclui os seguintes tópicos: Visão Geral do Gerenciamento de Conteúdo do Glossário, 17 Ciclo de Vida do Ativo, 18 Gerenciamento de Ativos de Glossário, 22 Gerenciamento de Termos Comerciais, 23 Links de Termos Comerciais, 25 Relacionamentos de Termos Comerciais, 26 Exemplo de Relacionamento de Conteúdo de Glossário, 27 Revisão de Ativo, 28 Desativação de Ativo, 29 Trilha de Auditoria, 29 Perguntas Frequentes, 30 Visão Geral do Gerenciamento de Conteúdo do Glossário Os administradores de dados e os participantes são gerenciadores de conteúdo que criam e gerenciam ativos no glossário para a exibição dos consumidores. Os ativos de glossário podem formar relacionamentos e coexistir para formar a estrutura do glossário. Os gerenciadores de conteúdo podem classificar os termos comerciais e as diretivas nas categorias. Vincule uma diretiva para indicar a finalidade comercial, o processo ou o protocolo que regula as práticas comerciais que estão relacionadas aos termos comerciais. Termos comerciais podem ter relacionamentos padrão e personalizados com outros termos. Os ativos de glossário possuem os seguinte recursos em comum: Cada ativo de glossário passa por uma aprovação antes que os consumidores do glossário possam exibir os ativos. Cada ativo de glossário pode ter um administrador de dados, um proprietário e um participante atribuídos ao ativo. 17

25 O administrador de dados deve criar outra versão do ativo de glossário para atualizar as informações no ativo depois da sua publicação ou rejeição. A ferramenta Analyst registra as ações que os gerenciadores de conteúdo executam nos ativos. Os consumidores do Glossário podem exibir o histórico ou as ações. Os gerenciadores de conteúdo podem adicionar comentários aos ativos. Ciclo de Vida do Ativo O ciclo de vida do ativo contém diferentes fases ou status de um ativo de glossário. A fase de ativo é alterada de acordo com as tarefas que o administrador de dados realiza. O administrador de dados pode alterar o status de um ativo para indicar a validade do ativo na organização. Os administradores de dados colaboram com outros usuários comerciais na organização para coletar informações necessárias para configurar as propriedades do ativo. Os participantes analisam os ativos para aprovar a publicação de ativo. Os consumidores do glossário podem exibir os ativos publicados. Os administradores de dados podem alterar o status de um ativo publicado para indicar se o ativo é válido para a organização. A seguinte figura mostra as tarefas que o administrador de dados e o participante executam para publicar os ativos de glossário: O administrador de dados e os participantes realizam as seguintes tarefas para publicar ativos de Glossário: 1. O administrador de dados cria o ativo de Glossário em um glossário. 2. Opcionalmente, o administrador de dados edita, se necessário, o ativo de Glossário. 3. O participante analisa o ativo de Glossário e comunica a aprovação. 4. De acordo com a análise, o administrador de dados publica o ativo de Glossário para a exibição aos consumidores do glossário ou o administrador de dados rejeita o ativo. Os consumidores do glossário não podem exibir os ativos rejeitados. 18 Capítulo 3: Gerenciamento de Conteúdo do Glossário

26 Criação de Ativo O administrador de dados cria os termos comerciais, as categorias e as diretivas em um glossário. Quando o administrador de dados cria um ativo, ele está em estado de rascunho. Os consumidores do glossário não podem exibir os ativos de rascunho. Quando o ativo está na fase de rascunho, o administrador de dados colabora com os usuários comerciais da organização para coletar informações necessárias para configurar o ativo. O administrador de dados pode configurar o ativo iterativamente. O administrador de dados propõe uma análise feita pelo participante depois de definir o ativo na fase de rascunho. A seguinte figura mostra as tarefas que o administrador de dados realiza na fase de rascunho para criar um ativo: O administrador de dados realiza as seguintes tarefas na fase de rascunho: 1. O administrador de dados colabora com usuários comerciais para configurar propriedades de ativo. 2. Quando o ativo está pronto para a aprovação, o administrador de dados propõe uma análise feita pelo participante e a fase é alterada para em análise. Os participantes recebem uma notificação depois que o administrador de dados propõe uma análise para o ativo. Análise de Ativo O participante analisa os ativos que o administrador de dados propõe para aprovação quando o ativo está em fase de análise. O participante recebe uma notificação quando um ativo está pronto para a análise. O participante colabora com outros participantes e com o administrador de dados para analisar o ativo. Na fase de análise, o Ciclo de Vida do Ativo 19

27 administrador de dados e o participante usam comentários para se comunicar e registrar aprovações. Após a análise, o participante comunica a aprovação ou rejeição do ativo ao administrador de dados. A seguinte figura mostra as tarefas que os gerenciadores de conteúdo realizam na fase de análise: Os gerenciadores de conteúdo realizam as seguintes tarefas na fase de análise: 1. O participante analisa as propriedades do ativo. 2. De acordo com os comentários do participante, o administrador de dados pode editar o ativo durante a fase de análise. Publicação ou Rejeição de Ativos O administrador de dados publica ou rejeita ativos de acordo com o resultado da análise pelo participante. Depois que um ativo é publicado, os consumidores do glossário podem pesquisar o ativo no espaço de trabalho da Biblioteca. Os consumidores do glossário não podem ver os ativos rejeitados. O administrador de dados pode criar uma nova versão de ativos publicados ou rejeitados para fazer modificações. A seguinte figura mostra as tarefas que o administrador de dados realiza para publicar ou rejeitar um ativo: 20 Capítulo 3: Gerenciamento de Conteúdo do Glossário

28 O administrador de dados realiza as seguintes tarefas: 1. Se o participante aprovar o ativo, o administrador de dados o publicará. A fase é alterada para publicada. 2. Se o participante não aprovar o ativo, o administrador de dados o rejeitará. A fase é alterada para rejeitada. Status do Ativo Use o status do ativo para mostrar a validade ou a relevância de um ativo. Um ativo publicado pode ter um dos seguintes status: Efetivo Um ativo publicado está no estado efetivo por padrão. O ativo é válido para a organização. Não efetivo Altere o estado para não efetivo para desativar um ativo que já não é usado na organização. Você não pode excluir ativos obsoletos. Ciclo de Vida do Ativo 21

29 Gerenciamento de Ativos de Glossário Os administradores de dados e os participantes colaboram na realização de tarefas de gerenciamento de ativo de glossário no espaço de trabalho Glossário. Os proprietários são responsáveis pelo negócio. Eles não realizam tarefas para gerenciar ativos de glossário. Um administrador de dados cria, edita e atualiza um ativo de acordo com os requisitos comerciais definidos pelo proprietário. O administrador de dados pode definir relacionamentos ao criar um termo comercial. Um termo comercial pode ter relacionamentos com outros termos ou diretivas no glossário. Um participante aprova ou rejeita o ativo depois da análise. Categorias Uma categoria é uma classificação descritiva de termos comerciais e diretivas. Os consumidores do glossário podem procurar categorias no espaço de trabalho da Biblioteca para exibir os termos comerciais e as diretivas associadas à categoria. Use categorias para definir uma estrutura para o glossário. Como um gerenciador de conteúdo, identifique categorias que ajudarão os consumidores do glossário a pesquisarem conteúdo facilmente. O administrador de dados vincula categorias aos termos comerciais ou às diretivas ao defini-los. Diretivas As diretivas definem a finalidade comercial, o processo ou o protocolo que regula as práticas comerciais relacionadas aos termos comerciais. Os consumidores do glossário podem exibir diretivas ao procurar no glossário. Os consumidores do glossário podem abrir diretivas vinculadas a um termo comercial ao exibir o termo para entender o processo comercial ou o protocolo que o regula. Crie a diretiva antes de definir os termos comerciais. Vincule uma diretiva ao termo quando você configurálo. Quando você define a diretiva, é possível especificar os critérios de conformidade na propriedade da intenção da regra. Os consumidores do glossário compreendem os parâmetros que medem a conformidade de termos comerciais ao lerem a intenção da regra. Termos Comerciais Um termo comercial é uma palavra ou uma frase que usa a linguagem comercial para definir conceitos relevantes para usuários comerciais em uma organização. Um termo comercial contém propriedades como nome, descrição e uso. Os consumidores do glossário entendem conceitos comerciais, requisitos e definições das informações no termo comercial. Os gerenciadores de conteúdo podem fornecer informações básicas ou complexas no termo comercial. Propriedades simples são o nome, a descrição e o contexto. Termos comerciais também podem conter relacionamentos padrão e personalizados com outros termos. Os consumidores do glossário podem clicar em um link para abrir diretivas ou termos comerciais relacionados que você vincula ao termo comercial. Os analistas comerciais que gerenciam ativos de dados e ativos de regra podem vincular aos conceitos comerciais ou linguagem comercial definidos por um termo comercial. Usuários comerciais como auditores podem ver ativos vinculados para entender a localização onde os dados residem ou a implementação técnica de regras definidas no termo comercial. 22 Capítulo 3: Gerenciamento de Conteúdo do Glossário

30 Criando um Ativo Os gerenciadores de conteúdo criam ativos, como termos comerciais, diretivas ou categorias, no espaço de trabalho Glossário. Configure as propriedades do ativo quando você criar um ativo. 1. No menu Novo, selecione o ativo. O painel do termo comercial, categoria ou diretiva é exibido no espaço de trabalho Glossário. 2. Configure as propriedades para criar o ativo. Nota: Se você deseja personalizar o termo comercial e os nomes de propriedade da diretiva, entre em contato com o administrador do glossário. O administrador do glossário pode modificar o termo comercial e o modelo de diretiva para personalizar os nomes destes. 3. Escolha salvar o ativo. Para salvar a configuração atual e continuar a tarefa imediatamente ou mais tarde, clique em Salvar e Continuar. A ferramenta Analyst cria um rascunho de ativo e exibe o ativo no modo de edição. Para terminar a tarefa, escolha Salvar e Concluir. A ferramenta Analyst cria um rascunho de ativo e exibe o ativo no modo somente leitura. TÓPICOS RELACIONADOS: Propriedades do Termo Comercial na página 52 Propriedades da Categoria na página 59 Propriedades da Política na página 57 Publicando ou Rejeitando um Ativo de Glossário Os administradores de dados publicam ou rejeitam ativos depois que o participante os analisa. A fase do ativo é alterada depois que o administrador de dados o publica ou rejeita. 1. Clique em Abrir para abrir o espaço de trabalho da Biblioteca. 2. No Navegador da Biblioteca, clique em Ativos. 3. Clique no ativo que você deseja publicar ou rejeitar. A ferramenta Analyst exibe o termo comercial, a categoria ou a diretiva no espaço de trabalho Glossário. 4. Escolha entre publicar ou rejeitar o ativo. Para publicar o ativo, selecione Publicar no menu Ações. A fase é alterada para publicada. Para rejeitar o ativo, selecione Rejeitar no menu Ações. A fase é alterada para rejeitada. Gerenciamento de Termos Comerciais Os gerenciadores de conteúdo podem adicionar regras para garantir que um termo comercial seja compatível com os objetivos comerciais da organização. A regra pode ser específica para o termo comercial ou vinculada a uma diretiva. Os gerenciadores de conteúdo podem criar as seguintes regras: Regras de diretiva. Um gerenciador de conteúdo pode criar uma regra de uma diretiva se a diretiva existe no glossário. O administrador de dados publica uma diretiva após um ciclo de aprovação. Uma diretiva documenta Gerenciamento de Termos Comerciais 23

31 finalidades comerciais gerais, processos ou protocolos que sejam importantes para a organização. Uma diretiva pode regular vários termos comerciais. Os consumidores do glossário podem clicar em um link para exibir a diretiva com a qual o gerenciador de conteúdo criou a regra. Quando o gerenciador de conteúdo cria uma regra de uma diretiva, a intenção da regra aparece no termo comercial. O gerenciador de conteúdo pode editar a intenção da regra no termo comercial. A intenção da regra na diretiva não é alterada quando o gerenciador de conteúdo a altera na regra. Regra autônoma. Se o glossário não contém uma diretiva para descrever uma finalidade comercial, um processo ou um protocolo da organização, o administrador de dados pode definir uma regra ao configurar as propriedades do termo comercial. A regra pode documentar uma finalidade comercial, um processo ou um protocolo que é específico para o termo. Uma regra é aplicável ao termo comercial atual. Os gerenciadores de conteúdo devem determinar uma intenção da regra ao definir a regra ou a diretiva. Os consumidores podem verificar se um negócio é compatível exibindo os critérios na intenção da regra. Para fornecer informações técnicas sobre a implementação da regra, os analistas comerciais ou os administradores de dados podem vincular um ativo à regra ou criar uma especificação e vinculá-la à regra. A especificação de regra converte a lógica de regra comercial em um mapplet no repositório do Modelo. Ativos de regra contêm transformações ou lógica comercial. Intenção da Regra Uma intenção da regra é uma descrição que especifica como a organização implementa uma diretiva ou uma regra na intenção da regra. Descreva os critérios que definem a conformidade do termo comercial com a diretiva ou a regra. Defina a intenção da regra na diretiva ou na regra ao configurar as propriedades do termo comercial. Considere o termo comercial "ID de imposto" no glossário de finanças. Como um gerenciador de conteúdo, você deseja que as informações de ID de imposto sejam privadas. Vincule a diretiva de privacidade ao termo comercial e crie uma regra. Se a diretiva de privacidade não existir, crie uma regra que especifique que as informações de ID de imposto devem ser privadas. Na intenção da regra da diretiva ou da regra, defina como o ID de imposto pode estar de acordo com a diretiva de privacidade. Você pode especificar a criptografia usada para tornar o termo compatível com a diretiva de privacidade. Criando uma Especificação de Regra Crie uma especificação de regra do termo comercial. 1. Clique em Abrir para abrir o espaço de trabalho da Biblioteca. 2. No Navegador da Biblioteca, clique em Ativos. 3. Na seção Ativos selecione o termo comercial. 4. Para editar o termo comercial, clique em Editar. Nota: Você deve abrir um termo comercial que contenha uma regra na propriedade Regras da seção Geral. 5. Na coluna Ativos clique no ícone Adicionar. O espaço de trabalho Design é aberto. 6. Configure as propriedades da especificação de regra. 7. Clique em Salvar. Para obter mais informações sobre as especificações de regra, consulte o Guia do Construtor de Regras da Informatica. 24 Capítulo 3: Gerenciamento de Conteúdo do Glossário

32 Links de Termos Comerciais Os desenvolvedores e analistas comerciais podem vincular ativos de dados ou ativos de regra a termos comerciais. Ativos de dados e ativos de regra não fazem parte do glossário. Os gerenciadores de conteúdo podem configurar links de tabela de referência externos que contém os valores válidos para um termo comercial. Ativos de regra e ativos de dados contêm informações para dar suporte a operações de negócios dentro da empresa. Consumidores do glossário que desejam entender as informações nos ativos vinculados ao termo comercial podem exibir os ativos de dados vinculados ou os ativos de regra no espaço de trabalho da Biblioteca. Para exibir ativos de dados, clique em Objetos de Dados no painel Ativos do Navegador da Biblioteca. Para exibir ativos de regra, clique em Regras no painel Ativos do Navegador da Biblioteca. Por exemplo, se o termo comercial atual define o número da Previdência Social, os consumidores do glossário podem pesquisar o ativo de dados para exibir o domínio em que esse número está disponível. Os consumidores do glossário podem exibir a lógica comercial que é usada para mascarar números da Previdência Social no ativo de regra. Ativo de Dados Um ativo de dados representa a origem que contém os metadados. Termos comerciais podem conter links para os seguintes tipos de ativos de dados: Domínios de dados Um objeto de repositório do Modelo predefinido ou definido pelo usuário que representa o significado funcional de uma coluna com base nos dados da coluna ou no nome da coluna. Exemplos: número de Previdência Social, número do cartão de crédito e ID de . Objetos de dados Origens usadas para extrair metadados para análise. Por exemplo, dados confidenciais como números da Previdência Social são armazenados em um domínio de dados. O ativo de dados para o termo comercial "dados confidenciais" contém um link para a localização do domínio de dados. Um auditor que lê o termo comercial pode ver a localização onde os dados confidenciais são armazenados. Ativo de Regra Uma regra é uma lógica comercial que define as condições aplicadas aos dados quando você executa um perfil. Termos comerciais podem conter links para os seguintes tipos de ativos de regra: Mapplet. Um ativo reutilizável em repositórios que contém um conjunto de transformações. Definição de regra. Lógica comercial que define as condições aplicadas aos dados quando você executa um perfil. Por exemplo, a organização exige que informações confidenciais como o número da Previdência Social sejam mascaradas. Um mapplet define como um número de Previdência Social é mascarado. O mapplet está vinculado como um ativo de regra ao termo comercial "número da Previdência Social". Um auditor que lê o termo comercial também pode ver a regra de mapplet usada para mascarar os dados. Links de Termos Comerciais 25

33 URL da Tabela de Referência Você pode adicionar um link para uma tabela de referência externa que contém os valores válidos para um termo comercial. Considere o termo comercial "cupom de desconto" no glossário de uma organização de varejo. Você pode adicionar um link para uma tabela que forneça a porcentagem de descontos permitida para os cupons. Relacionamentos de Termos Comerciais Os gerenciadores de conteúdo podem vincular termos comerciais de acordo com os relacionamentos padrão ou personalizados. Um administrador pode modificar o modelo do termo comercial para definir relacionamentos personalizados. Vincule termos comerciais quando você definir o termo comercial. Os relacionamentos ajudam os consumidores do glossário a compreender como o termo comercial atual interage com outros termos no mesmo glossário. Use os relacionamentos para fornecer uma definição mais ampla de conceitos comerciais e para estender o contexto de informações em termos comerciais complexos. Você pode usar os seguintes relacionamentos para definir termos relacionados: Consulte Também Um relacionamento consulte também é um relacionamento que ajuda a identificar os termos comerciais que possuem similaridade semântica com o termo comercial atual. Você pode usar um relacionamento consulte também para vincular a outros termos que oferecem mais informações sobre um conceito ou um processo comercial do que está descrito no termo comercial atual. Por exemplo, se o termo comercial atual é "comprovante de salário", você pode criar links para "salário", "deduções" e "bônus". Os três termos comerciais estão relacionados porque são componentes de um comprovante de salário. Não é o Mesmo que Pai - Filho Contém Não é o mesmo que é um relacionamento que ajuda a identificar os seguintes tipos de termos: Termos com um nome semelhante, mas com significados diferentes. Vínculo com termos comerciais que têm o mesmo nome do termo comercial atual, mas que são semanticamente diferentes. Por exemplo, no glossário de manufatura, "guia" pode ser usada para indicar uma tábua de madeira ou para indicar instruções a serem seguidas. Termos que usuários comerciais podem usar para indicar o termo atual, mas que não são uma representação precisa desse termo. Por exemplo, o termo "portfólio" não é o mesmo que "estoque". Um relacionamento de pai-filho é um relacionamento que ajuda você a vincular os termos comerciais a outros termos que definem conceitos de alto nível. O termo comercial que você estiver definindo pode usar o conceito de alto nível que está disponível em um termo pai. O termo comercial filho pode derivar informações de acordo com os conceitos no termo comercial pai. Vincule o termo comercial pai quando você definir o termo comercial filho. Você pode exibir o termo filho na propriedade filhos ao abrir o termo pai. Por exemplo, "hipoteca simples" e "inversor de hipoteca" são termos filho para o termo pai "hipoteca". A propriedade contém ajuda você a identificar outros termos comerciais usados para implementar o conceito ou prática no termo comercial atual. 26 Capítulo 3: Gerenciamento de Conteúdo do Glossário

34 Por exemplo, um cheque bancário contém um número de Reconhecimento de Caracteres em Tinta Magnética (MICR). Se o termo comercial atual é "cheque", use o relacionamento contém para vincular ao termo comercial o "número de reconhecimento de caracteres em tinta magnética (MICR)". Exemplo de Relacionamento de Conteúdo de Glossário Você é o administrador de dados responsável pelo glossário de recursos humanos. Crie e relacione os termos comerciais, as diretivas e as categorias conforme mostrado no exemplo. Você pode criar os seguintes relacionamentos entre os ativos de Glossário: Utilize relacionamentos padrão para relacionar os termos comerciais. Utilize as diretivas para regular os termos comerciais. Classifique as diretivas e os termos comerciais em categorias. O seguinte diagrama mostra os ativos de Glossário e seus relacionamentos: Crie as seguintes diretivas para regular os termos comerciais: Diretiva de privacidade A diretiva de privacidade determina que as informações privadas não devem ser reveladas. A diretiva de privacidade tem uma intenção da regra na qual informações privadas devem ser mascaradas para proteger a divulgação de dados de funcionários. Um arquivo de funcionário contém informações pessoais como a data de nascimento. Use a diretiva de privacidade para indicar que a data de Exemplo de Relacionamento de Conteúdo de Glossário 27

35 nascimento de um funcionário não deve ser revelada e que os dados devem ser mascarados no banco de dados para evitar uma divulgação acidental. Diretiva de classificação por vencimento A diretiva de classificação por vencimento estabelece que os dados inativos não devem ser usados. Regule "custo para empresa" pela diretiva de classificação por vencimento, pois os dados de funcionários definidos pelo termo "custo para empresa" são alterados a cada ano financeiro. Crie a seguinte categoria para classificar os termos comerciais e as diretivas: Informações de identificação pessoal. Classifique a diretiva de privacidade e os termos "arquivo do funcionário" e "data de nascimento" na categoria "informações de identificação pessoal" para os consumidores do glossário que desejam exibir ativos relacionados a informações de identificação pessoal. Crie os seguintes relacionamentos entre termos comerciais: Relacionamento contém Um arquivo de funcionário contém detalhes como a data de nascimento e informações da folha de pagamento. Vincule o termo "arquivo do funcionário" aos termos "data de nascimento" e "folha de pagamento" usando o relacionamento "contém". Relacionamento pai-filho A folha de pagamento do funcionário é calculada de acordo com o seu salário. O termo pai é "salário" e o termo filho é "folha de pagamento". Não é o mesmo que O custo para empresa é geralmente usado incorretamente para indicar o salário. Use o "relacionamento não é o mesmo que" para indicar que "salário" e "custo para empresa" não têm o mesmo significado. Revisão de Ativo Os gerenciadores de conteúdo talvez necessitem atualizar um ativo de Glossário depois que ele for aprovado. Para atualizar um ativo, os gerenciadores de conteúdo podem revisar os ativos publicados ou rejeitados. Quando os gerenciadores de conteúdo revisam um ativo de glossário publicado ou rejeitado, a ferramenta Analyst cria outra versão do ativo. Os gerenciadores de conteúdo devem concluir a aprovação do ativo antes que o administrador de dados possa publicar as alterações. Os consumidores de conteúdo verão a versão atual do ativo até o administrador de dados publicar a versão atualizada. A versão atualizada do ativo substitui a atual. Analisando um Ativo Os gerenciadores de conteúdo criam uma revisão de ativos publicados ou rejeitados para atualizar as informações nas propriedades. 1. Abra o ativo que você deseja analisar. A ferramenta Analyst exibe o termo comercial, a categoria ou a diretiva no espaço de trabalho do Glossário. 2. No menu Ações clique em Criar uma Revisão. Uma caixa de diálogo de confirmação é exibida. 28 Capítulo 3: Gerenciamento de Conteúdo do Glossário

36 3. Confirme que você deseja criar uma revisão. Desativação de Ativo O status de um ativo indica se ele está efetivo ou não. Os ativos efetivos são válidos na organização. Os gerenciadores de conteúdo podem definir o status como não efetivo para desativar um ativo se ele já não é válido para a organização. Os consumidores do glossário podem pesquisar ativos efetivos ou não efetivos no espaço de trabalho da Biblioteca. Os consumidores do glossário podem exibir o status de não efetivo no ativo para saber se ele já não é válido para a organização. Trilha de Auditoria Uma trilha de auditoria registra todas as alterações que os gerenciadores de conteúdo fazem em um ativo. Gerenciadores de conteúdo, administradores e consumidores do glossário podem exibir a trilha de auditoria na seção Atividade do ativo. A trilha de auditoria indica todos os valores anteriores da propriedade do ativo e o valor alterado. A trilha de auditoria contém informações sobre o usuário que fez a edição e a data na qual a edição foi realizada. Os usuários podem classificar as informações da trilha de auditoria em ordem crescente ou decrescente. Como um gerenciador de conteúdo, utilize a trilha de auditoria para exibir edições anteriores do ativo. Você pode comparar os valor de propriedade de uma edição anterior com o valor atual. Utilize essas informações para garantir que as alterações sejam aprovadas ou compatíveis com o processo de aprovação. Por exemplo, o administrador de dados pode alterar a descrição de um termo comercial após a aprovação pelo participante. Como um participante, você pode exibir a trilha de auditoria para garantir que as alterações atendam às necessidades da organização. Exibindo uma Trilha de Auditoria Abra a trilha de auditoria para exibir os registros de todas as alterações que os gerenciadores de conteúdo fizeram em um ativo. 1. Clique no ativo no qual você deseja exibir a trilha de auditoria. A ferramenta Analyst exibe o termo comercial, a categoria ou a diretiva no espaço de trabalho Glossário. 2. Clique em Exibir Histórico na seção Atividade. A caixa de diálogo Exibir Histórico é aberta e você pode exibir a trilha de auditoria para o ativo. Desativação de Ativo 29

37 Perguntas Frequentes Consulte as perguntas frequentes para entender como gerenciar o conteúdo do glossário. Como um administrador de dados, como eu posso adicionar conteúdo a um glossário? Crie termos comerciais, categorias e diretivas para adicionar conteúdo a um glossário. Como um participante, como eu vou saber quando um ativo de glossário está pronto para análise? Você recebe alertas quando um ativo de Glossário ao qual você está associado é alterado. Você recebe um alerta no cabeçalho da ferramenta Analyst e pode exibir as notificações no painel Notificações. Como um administrador de dados, como eu posso atualizar um ativo de Glossário após ter publicado o ativo? Crie outra versão do ativo de Glossário para atualizar o ativo depois que ele foi publicado. Você deve concluir o processo de aprovação para o ativo atualizado antes que os consumidores do glossário possam exibir as atualizações. Qual é a diferença entre o status efetivo e a fase rejeitada? O status não efetivo indica que o ativo foi desativado. A fase rejeitada indica que o participante não aprovou o ativo. Os consumidores do glossário não podem ver os ativos que estão na fase rejeitada. Os consumidores do glossário podem ver um ativo com status efetivo ou não efetivo. Use o status para indicar que um ativo já não é válido para a organização. Rejeite um ativo que não foi aprovado pelo participante ou um ativo que você já não deseja publicar. Posso fazer alterações e publicar um ativo rejeitado? Você pode criar uma versão de um ativo rejeitado e publicar a nova versão depois do ciclo de aprovação. Quais ativos os consumidores do glossário podem exibir? De acordo com as permissões, os consumidores do glossário podem exibir os ativos na fase de publicação. O status do ativo publicado pode ser efetivo ou não efetivo. Como as categorias são úteis para os consumidores do glossário? Os consumidores do glossário podem clicar em Glossários no espaço de trabalho da Biblioteca para exibir uma lista de categorias. Os consumidores do glossário podem procurar as categorias para exibir os termos comerciais e as diretivas que estão na categoria. Como eu posso regular os termos comerciais se não houver diretivas no glossário? Crie uma regra quando você configurar um termo comercial. Você pode especificar os critérios que regulam os termos comerciais na intenção da regra. Como eu posso vincular termos comerciais? Você pode criar um relacionamento entre termos comerciais para vinculá-los. Utilize os seguintes relacionamentos para vincular os termos comerciais: Consulte Também Não é o Mesmo que Pai-Filho Contém Como posso relacionar dois termos comerciais a um relacionamento que não faz parte da ferramenta Analyst? Você pode relacionar dois termos comerciais a um relacionamento personalizado. O administrador do glossário pode criar um relacionamento personalizado no modelo de glossário. 30 Capítulo 3: Gerenciamento de Conteúdo do Glossário

38 C A P Í T U L O 4 Administração de Glossário Este capítulo inclui os seguintes tópicos: Visão Geral da Administração de Glossários, 31 Arquitetura do Business Glossary, 31 Tarefas de Administração de Glossário, 33 Criação de Glossário, 33 Personalização de Glossário, 35 Exportar e importar, 40 Visão Geral da Administração de Glossários Os administradores criam e excluem glossários, alteram modelos e migram o conteúdo do glossário nos espaços de trabalho Glossário e Biblioteca. O administrador de serviço e o administrador do glossário administram glossários. O administrador de serviço cria glossários e atribui um administrador a cada glossário. O administrador de glossário executa as seguintes tarefas de administração de glossários: Personalização de glossário Personaliza a maneira como as propriedades do termo comercial e da política são exibidas para os consumidores do glossário. Um administrador de glossário pode criar propriedades, criar relacionamentos personalizados e alterar a posição de propriedades do layout da política e do termo. Importar e exportar Glossário Exporta os termos comerciais ou políticas para um arquivo.xlsx para mover o glossário atual para outro glossário. Importa um glossário para a instância atual de um arquivo.xlsx de origem. Arquitetura do Business Glossary A arquitetura do é composta por ferramentas, serviços e bancos de dados. O componente de ferramentas consiste em aplicativos cliente. O componente de serviço tem serviços de aplicativo necessários para 31

39 gerenciar as ferramentas e executar tarefas no Business Glossary. O componente de banco de dados consiste no repositório do Modelo e no repositório Configuração de Domínio. A figura a seguir mostra os componentes do Business Glossary: Ferramentas Use as ferramentas Informatica Administrator, Informatica Analyst e Business Glossary Desktop para acessar e gerenciar o Business Glossary. O Business Glossary funciona com as seguintes ferramentas: Informatica Administrator Um aplicativo cliente baseado na Web que você pode usar para administrar o domínio e a segurança do Informatica. Crie contas de usuários e grupos na ferramenta Administrator. Informatica Analyst Um aplicativo cliente baseado na Web que você pode usar para descobrir, analisar e relatar sobre dados e metadados de fontes de dados. Faça logon na ferramenta Analyst para acessar o Business Glossary. Business Glossary desktop Um aplicativo de software executado em sua área de trabalho, do qual você pode pesquisar o conteúdo do glossário. Serviços Os Serviços são uma representação em tempo de execução de aplicativos com os quais o Business Glossary funciona. O Business Glossary se conecta com os seguintes serviços: Serviço de Repositório do Modelo Um serviço de aplicativo que gerencia o repositório do Modelo. Serviço Analyst Um serviço de aplicativo que executa o aplicativo Informatica Analyst no domínio Informatica. Gerencia as conexões entre os componentes do serviço e os usuários que têm acesso ao Informatica Analyst. 32 Capítulo 4: Administração de Glossário