Think Tank - Asset Management. Response Summary Count Percent Total Responses % Complete Responses % Incomplete Responses

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1 Think Tank - Asset Management Response Summary Count Percent Total Responses % Complete Responses % Incomplete Responses % Idade Count Percent 18 a 30 anos % 31 a 45 anos % 46 a 65 anos % mais de 65 anos % Times answered % Times skipped % Sexo Count Percent Feminino % Masculino % Times answered % Times skipped % Profissão Count Percent Times answered % Times skipped % Sector de actividade Count Percent Advogados % Alimentação e Bebidas % Associações e Fundações 7 0.9% Automóvel % Banca e Serviços % Financeiros Consultoria % Cosmética e Estética 1 0.1% Cultura 9 1.1% Distribuição % Energia % Ensino e Formação % Farmacêutico % Governo e Organismos % Estatais Imobiliário % Indústria % Infra-estruturas % Media e Comunicação % Moda e Joalharia 4 0.5% Outros % Recursos Humanos 4 0.5% Saúde % Segurança 5 0.6% Tecnologias de Informação %

2 Telecomunicações % Transportes % Turismo % Times answered % Times skipped % Estado civil Count Percent Casado (a) % Divorciado (a) % Solteiro (a) % União de facto % Viúvo (a) 5 0.6% Times answered % Times skipped % Número de dependentes Count Percent % % % mais de % Times answered % Times skipped % Tem investimentos/poupanças constituídas? Count Percent sim % Não % Times answered % Times skipped % Pretende constituir investimentos/poupanças no futuro próximo? Count Percent Sim % Não % Times answered % Times skipped % Indique o seu intervalo de rendimento líquido anual Count Percent até % de a % de a % de a % mais de % Times answered % Times skipped % Quanto deste rendimento poupa (em percentagem)? Count Percent 0% % 0% a 5% % 5% a 10% % 10% a 25% % 25% a 50% % mais de 50% % Times answered % Times skipped %

3 Em relação aos últimos 2 anos, a sua taxa de poupança... Count Percent Aumentou % Manteve-se % Diminuiu % Times answered % Times skipped % Nos próximos 2 anos, a sua taxa de poupança irá... Count Percent Aumentar % Manter-se % Diminuir % Times answered % Times skipped % Como prevê que o seu rendimento irá variar nos próximos 5 anos, em comparação com o Count Percent actual? diminuir % manter % melhorar ligeiramente % melhorar substancialmente % Times answered % Times skipped % A possibilidade de que a sua futura reforma seja inferior ao seu último vencimento é uma Count Percent questão que o(a) preocupa? Sim % Não % Times answered % Times skipped % Estimo que a minha reforma mensal, em relação ao meu último rendimento mensal, vai ser Count Percent cerca de: 100% % 90% % 80% % 70% % 60% % 50% % menos de 50% % Times answered % Times skipped % Estimo que, depois de acrescentar o resultado das minhas poupanças à minha reforma o meu rendimento total na reforma, quando comparado com o meu último vencimento, vai ser cerca de: Count Percent mais de 100% % 100% % 90% % 80% % 70% % 60% % 50% % menos de 50% % Times answered % Times skipped %

4 Que percentagem do seu rendimento disponível destina todos os anos para investimento? Count Percent Times answered % Times skipped % Com que idade começou a constituir esta poupança específica? Count Percent Times answered % Times skipped % Que tipo de investimentos faz para este efeito? (em percentagem do valor total) Count Percent Depósitos a prazo % Obrigações % Acções % Fundos monetários ou de % tesouraria Fundos de obrigações % Fundos de acções % Fundos de pensões % (PPR/PPA) Seguros de capitalização % Conta de gestão % discricionária Fundo misto % Times answered % Times skipped % Assumindo que quer rentabilizar o seu dinheiro,... Count Percent admitiria perdas % temporárias até 5% do valor do seu investimento admitiria perdas % temporárias até 10% do valor do seu investimento admitiria perdas % temporárias até 20% do valor do seu investimento não admitiria perdas temporárias, embora saiba que isso limita a rentabilidade do seu investimento % Times answered % Times skipped % Quais são os principais objectivos para as suas poupanças? Count Percent Plano reforma % Preservação de % rendimentos Educação % Incremento de % rendimentos Outros % Times answered % Times skipped % Que intervalo de tempo prevê que seja necessário para atingir os seus objectivos de poupança? Count Percent

5 0 a 5 anos % 5 a 10 anos % Mais de 10 anos % Times answered % Times skipped % Gerar rendimento, no presente, a partir do seu portfolio de investimentos... Count Percent é o primeiro objectivo % é relativamente importante % não é importante % Times answered % Times skipped % Como planeia utilizar o rendimento gerado a partir do seu portfolio? Count Percent Para as despesas correntes Utilizarei uma parte e reinvestirei outra % % Reinvestirei na totalidade % Os meus investimentos não geram rendimentos no presente % Times answered % Times skipped % No seu plano de poupança que percentagem investiu em... Count Percent Depósitos a prazo % Obrigações % Acções % Fundos de monetário ou tesouraria % Fundos de Obrigações % Outros fundos de investimento Fundo de pensões (PPR/PPA) % % Seguros de capitalização % Conta de gestão discricionária % Fundo misto % Quais destas aplicações pensa aumentar / diminuir no futuro? Times answered % Times skipped % Aumentar Reduzir Average Count Percent Acções 166 (62.6%) 99 (37.4%) % Conta de gestão discricionária 32 (50.0%) 32 (50.0%) % Depósitos a prazo 246 (77.4%) 72 (22.6%) % Fundos de acções 106 (71.1%) 43 (28.9%) % Fundos mistos 72 (67.3%) 35 (32.7%) % Fundos de monetário ou tesouraria 41 (51.3%) 39 (48.8%) %

6 Fundos de obrigações 69 (64.5%) 38 (35.5%) % Fundos de pensões 124 (62.0%) 76 (38.0%) % (PPR/PPA) Seguros de capitalização 64 (58.2%) 46 (41.8%) % Obrigações 76 (66.1%) 39 (33.9%) % Times answered % Times skipped % Que retorno obteve a partir do seu portfolio? <-10% -10% a -5% -5% a 0% 0% 0% a 5% 5% a 10% >10% AverageCount Percent nos últimos 2 anos 242 (52.7%) nos últimos 5 anos 166 (42.2%) 79 (17.2%) 101 (25.7%) 28 (6.1%) 59 (15.0%) 46 (10.0%) 33 (8.4%) 19 (4.1%) 10 (2.5%) 13 (2.8%) 11 (2.8%) 32 (7.0%) 13 (3.3%) % % Times answered % Times skipped % A que tipo de Average Count Percent intermediário financeiro recorre mais para aplicar as suas poupanças Caixa de agência bancária 171 (45.4%) 74 (19.6%) 73 (19.4%) 59 (15.6%) % Gestor de conta Mass 156 (41.8%) 51 (13.7%) 74 (19.8%) 92 (24.7%) % Affluent (360º, Premier, etc.) ou Private Banking Banco online com 68 (16.5%) 34 (8.3%) 76 (18.5%) 233 (56.7%) % plataforma transaccional (possibilidade de fazer aplicações financeiras, depósitos, fundos, etc.) pela internet Corretor de seguros 251 (76.5%) 39 (11.9%) 22 (6.7%) 16 (4.9%) % Times answered % Times skipped % Atribua uma ordem de importância às seguintes características Average Count Percent Liquidez (possibilidade de 35 (7.6%) 110 (24.0%) 182 (39.7%) 132 (28.8%) % desmobilização da sua aplicação em menos de uma semana) Rentabilidade 7 (1.6%) 26 (5.8%) 149 (33.5%) 263 (59.1%) % Risco (volatilidade do valor 19 (4.3%) 58 (13.1%) 198 (44.6%) 169 (38.1%) % da sua aplicação ao longo do tempo) Garantia de taxa 50 (11.2%) 119 (26.6%) 182 (40.7%) 96 (21.5%) % Grarantia de capital 34 (7.5%) 69 (15.1%) 121 (26.5%) 232 (50.9%) % Credibilidade da instituição 15 (3.3%) 25 (5.5%) 123 (26.9%) 294 (64.3%) % gestora (ou banco, em caso de depósitos) Credibilidade do intermediário financeiro 21 (4.7%) 42 (9.5%) 140 (31.6%) 240 (54.2%) % Times answered % Times skipped %

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