Tutorial Cotação a Jato. Escolher o produto Auto Frota e, em seguida, a opção Nova Cotação Rápida (relacionar itens).

Transcrição

1 Escolher o produto Auto Frota e, em seguida, a opção Nova Cotação Rápida (relacionar itens).

2 Informar os dados do segurado e, em seguida, clicar na aba dados da cotação.

3 Identificar a propriedade dos veículos. Observação: neste ponto é importante informar para definir aceitação

4 Informar os dados da cotação e, em seguida, clicar no botão Informar itens. Observação: neste modelo de solicitação não é obrigatório anexar arquivos à cotação.

5 Será apresentada a tela para preenchimento dos itens da cotação.

6 Escolha um ano modelo e aguarde a lista de veículos ser apresentada escolhendo o veículo desejado, através do campo de pesquisa.

7 Preencher os campos das abas: 1 Dados do veículo 2 Dados complementares.

8 Acesse a aba de Coberturas e escolha o tipo de cobertura do veículo. Neste momento o sistema irá liberar as coberturas possíveis de contração para a cobertura escolhida.

9 a)caso desejar poderão ser escolhidas coberturas, acessórios e serviços.

10 Complemento tutorial Cotação a Jato b)caso desejar poderão ser escolhidas coberturas, acessórios e serviços.

11 incluir; duplicar; excluir; replicar; coberturas em lote; salvar alterações; consistir frota; calcular itens; cotação; proposta; Consulta a cotação.

12 Incluir a) Para incluir um novo item, basta acionar o botão Incluir e novas linhas serão criadas.

13 Duplicar b) Para duplicar um item, basta acionar o botão Duplicar e informar o tipo de duplicação.

14 Duplicar c) Após clicar no botão Duplicar as informações serão copiadas do item informado.

15 Excluir Para excluir um item, basta acionar o botão Excluir e o sistema irá questionar se realmente deseja excluir o item.

16 Coberturas em lote a) O sistema possui uma funcionalidade que permite atribuir o mesmo tipo de cobertura para todos os itens da frota, agilizando o preenchimento. Para isso, basta clicar no botão Coberturas em lote localizado na aba Coberturas básicas.

17 Coberturas em lote b) Ao clicar no botão será necessário informar qual cobertura deseja contratar e os valores das coberturas básicas. Em seguida, basta clicar em OK e os valores serão atribuídos para todos os itens.

18 Coberturas em lote c) Resultado da aplicação da cobertura em lote.

19 Salvar Alterações Este botão grava os dados da cotação sem a necessidade de consistir a frota, desta forma assegura a digitação já realizada ou mesmo a continuidade em momento posterior.

20 Consistir Frota a) Para salvar os itens da cotação é necessário clicar no botão Consistir frota. Caso seja encontradas inconsistências será apresentada a tela de inconsistências por item, com a opção de gerar um pdf das inconsistências.

21 Consistir Frota b) Após incluir a frota, o sistema irá emitir uma mensagem para que retorne a solicitação de cotação e envie a cotação.

22 Calcular Itens c) Após consistir frota, informe o % de remuneração

23 Cotação Gerada d) Será criada uma nova aba denominada Prêmios com o resumo do cálculo e parcelamento.

24 Solicitando Repique Agora pode ser solicitado de repique clicando no botão Repique de preço.

25 Solicitando Repique Acrescente a defesa ou comparação no campo de observações. Este campo é necessário para avaliação e retorno.

26 Solicitando Repique Quando retornada, poderão ser vistas as observações de retorno clicando no botão mensagem de Repique.

27 Transmissão Proposta Necessário atualizar dados do proprietário, placa e chassi para finalizar a Transmissão

28 Transmissão Proposta Neste momento é realizada a escolha do parcelamento.

29 Transmissão Proposta Após Transmissão, é disponibilizado impressão de proposta e boleto

30 Consultar a cotação Escolher o grupo de produto Auto Frota e selecionar a opção Consulta Frota Rápida(Relação de Itens).

31 Consultar a cotação Informe o número da cotação e clique em Pesquisar. Será apresentada a tela de resumo da cotação. Caso desejar visualizar o detalhe da cotação, clique no link do número da cotação.