CLM ONLINE. Documento CLM Controller Reprodução e divulgação proibidas

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1 CLM ONLINE Doc.: Manual do Usuário Versão: V 2.0 Data: 18 de setembro de 2014 CLM Controller Rua João Anes, 122 Lapa São Paulo SP Tel Fax Copyright 2014 CLM Controller System Ltda. São Paulo SP Documento CLM Controller Reprodução e divulgação proibidas Doc. Manual do Usuário V de setembro de

2 Sumário 1. Convenções e Acrônimos Objetivo Passo a passo Como acessar o CLM Online? Como visualizar os arquivos liberados? Como visualizar as guias e os demais documentos que possuem data de vencimento? Como visualizar as mensagens? Como fazer as solicitações à CLM Controller? Como consultar as solicitações feitas à CLM Controller? Painel de Gestão Doc. Manual do Usuário V de setembro de

3 1. CONVENÇÕES E ACRÔNIMOS ASPNET Serviço online que possibilita à CLM Controller e ao cliente fazerem o download e o upload de informações, tais como relatórios e dados referentes aos serviços prestados. A ferramenta também possibilita que todos os apontamentos referentes à folha de pagamento sejam efetuados via internet, evitando o envio de arquivos por parte do cliente e a redigitação destes dados. Visualizar Remover Relatório Incluir Voltar PDF Alterar Atualizar Alerta Excluir Download Limpar Senha Doc. Manual do Usuário V de setembro de

4 2. OBJETIVO Este manual tem o objetivo de instruir os clientes CLM na utilização do CLM Online. Doc. Manual do Usuário V de setembro de

5 3. PASSO A PASSO 3.1. Como acessar o CLM Online? No site da CLM Controller acesse o link CLM Online. O cadastramento dos usuários externos, Clientes, é de responsabilidade da CLM Controller. Havendo a necessidade de criação de novos usuários para acesso ao CLM ONLINE, solicite à CLM. O histórico de acessos e ações passadas sempre serão mantidos. Caso o status do usuário figure como inativo, é necessário solicitar o desbloqueio do login à CLM. O login CLM ONLINE a ser cadastrado será o do usuário cliente. Assim que cadastrado pela CLM, o cliente receberá em sua caixa de mensagens um aviso de login cadastrado. Doc. Manual do Usuário V de setembro de

6 Para entrar no CLM ONLINE pela primeira vez é necessário digitar no campo login seu (dados fornecidos pelo escritório) e com o campo da senha em branco clicar em Entrar, onde será exibida uma tela para cadastrar a senha, conforme demonstrativo a seguir: Esta senha será utilizada nos próximos acessos juntamente com o login já cadastrado. Caso seja perdida a senha, contate a CLM Como visualizar os arquivos liberados? Rotina: Menu => Caixa de Entrada Todos os arquivos ou relatórios liberados pela CLM Controller, automaticamente estarão disponíveis na caixa de entrada. Doc. Manual do Usuário V de setembro de

7 As abas serão divididas em Lidas e Não Lidas, onde poderá ser escolhido o melhor filtro. O CLM ONLINE apresentará os 03 (três) últimos arquivos enviados, podendo selecionar o link MAIS... para consultar os demais arquivos. Para visualizar estes arquivos, clique no assunto onde será aberta uma tela demonstrando os filtros para a visualização do relatório enviado pela CLM Controller. Doc. Manual do Usuário V de setembro de

8 Através deste filtro o usuário poderá selecionar a empresa, área, tipo de relatório, período de liberação, data de vencimento das guias e situação (Lidas ou Não Lidas). Se o relatório foi gerado no formato PDF (padrão) automaticamente será aberta uma tela para a visualização imediata, permitindo também a impressão ou download do relatório. Além disso, para os demais formatos de arquivo (DOC, XLS, ZIP, TXT), o sistema abrirá uma tela pela qual o usuário poderá efetuar o download do arquivo. Doc. Manual do Usuário V de setembro de

9 3.3. Como visualizar as guias e os demais documentos que possuem data de vencimento? As guias com vencimento possuem o mesmo procedimento dos relatórios demonstrados acima. A única diferença é uma observação diferenciada em relação a referência, valor e vencimento da guia. Doc. Manual do Usuário V de setembro de

10 A CLM Controller tem a possibilidade de acompanhar quais documentos ainda não foram visualizados pelo cliente, permitindo encaminhar um aviso por indicando a necessidade de acessar o CLM ONLINE e baixar estes documentos Como visualizar as mensagens? As mensagens são visualizadas na rotina de LEMBRETES, para visualização destes arquivos, basta clicar na aba Lembretes. O sistema usará o mesmo conceito dividindo em departamentos e abas de Lidas e Não Lidas. Na tela inicial, HOME, também há referência às mensagens, no quadro FIQUE ATENTO. Ficará passando na tela o título da mensagem que foi enviada pela CLM Controller ao cliente. Ao clicar no título, poderá visualizar o conteúdo da mesma. Doc. Manual do Usuário V de setembro de

11 3.5. Como fazer as solicitações à CLM Controller? Rotina: Menu => Novo O CLM ONLINE permite que os clientes efetuem solicitações diversas, encaminhando o assunto diretamente para a área desejada (Auditoria, Contabilidade, Fiscal e Pessoal). No caso do Departamento Pessoal é possível ainda que o cliente efetue solicitações mais complexas, como cadastrar uma admissão, solicitar alterações cadastrais, boletim mensal (variáveis para a folha de pagamento), férias ou rescisão. É possível anexar vários arquivos às solicitações. No campo Assunto nas solicitações dos Diversos, é possível informar do que se trata a solicitação. Doc. Manual do Usuário V de setembro de

12 3.6. Como consultar as solicitações feitas à CLM Controller? Rotina: Menu => Itens Enviados Para visualização destes arquivos, clicar na aba Itens Enviados e serão abertas as divisões dos status das solicitações por: Recebidos / Andamentos e Concluídos. Clicando na opção desejada (Recebidos / Andamentos e Concluídos), serão demonstradas as 03 últimas solicitações neste status. Para acompanhar o andamento da solicitação junto à CLM Controller e/ou adicionar dados à solicitação já enviada, dê um duplo clique na coluna Situação sobre o status da solicitação desejada, conforme demonstração na figura abaixo. Neste processo, ainda é possível acrescentar informações no campo Andamento. Doc. Manual do Usuário V de setembro de

13 O andamento da solicitação poderá ser utilizado para uma conversa e troca de informações dentro de uma mesma solicitação, independente do seu Status. Também é possível clicar no Link MAIS..., onde será possível consultar todas as solicitações, trocando os filtros. Doc. Manual do Usuário V de setembro de

14 3.7. Painel de Gestão Na tela Home pode-se visualizar o painel de gestão, contendo um resumo geral da situação dos arquivos e solicitações. É possível visualizar o status por departamentos da Caixa de Entrada (arquivos enviados pela CLM Controller) e dos Itens Enviados (solicitações enviadas pelo Cliente). Clicando nos links do painel de gestão é possível ir para as páginas de visualização das solicitações e dos arquivos como um atalho. Doc. Manual do Usuário V de setembro de