Programa de Aceleração do Crescimento Visão da ABRACE

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1 Programa de Aceleração do Crescimento Visão da ABRACE Encargos Setoriais e a Erosão da Competitividade Projeto Energia Competitiva Um fator diferencial para o Brasil 22 de maio de 2007 Antonio Inácio Sousa Vice-Presidente ABRACE ABRACE Apresentação_15_08_06 1

2 Quem Somos Associação de grandes grupos industriais com um denominador comum: Defesa da disponibilidade, da qualidade e da competitividade da energia 65 Associados (grandes grupos industriais); Absorvem 17% do total de energia elétrica consumida no Brasil; Representam 45% da fatia industrial no País; Respondem também por mais de 40% da energia térmica utilizada pela indústria brasileira. ABRACE Apresentação_15_08_06 2

3 Associados ABRACE ALUMÍNIO CLORO/SODA CIMENTO SIDERURGIA QUÍMICA/PETRO MINERAÇÃO DIVERSOS ALCOA BHP BILLITON CVRD NOVELIS VALESUL CARBOCLORO DOW BRASIL SOLVAY C. CORRÊA CIPLAN ITAMBÉ LAFARGE SOEICOM VOTORANTIM ACESITA AÇOS VILLARES BELGO-MINEIRA CSN CST GERDAU MANNESMAN USIMINAS BAYER BRASKEM CLARIANT COPESUL EKA INNOVA M&G FIBRAS PAN AMERICANA PETROQ. UNIÃO PETROQUISA PROSINT RHODIA RIOPOL CARAÍBA SAMARCO YAMANA EDITORA ABRIL G. MOTORS NESTLÉ SABESP PAPEL/CELULOSE VIDRO FERTILIZANTE FERRO-LIGAS GASES INDUSTRIAIS TÊXTIL ARACRUZ INTERNAT PAPER KLABIN NORSKE-SKOG PISA RIGESA STORA ENSO SUZANO VOTORANTIM OWENS ILLINOIS N. FIGUEIREDO SAINT-GOBAIN WHEATON BUNGE FOSFERTIL CBCC FERBASA AIR LIQUIDE LINDE GASES WHITE MARTINS COTEMINAS SANTANA TÊXTIL SANTISTA TÊXTIL TBM ABRACE Apresentação_15_08_06 3

4 Onde Estamos Distorções Constatadas A tarifa cobrada do consumidor industrial apresentou crescimento de 150%, muito superior ao IGPM (60%) ou IPCA (45%) no período ,0 Tarifas Médias do Industrial 250% Tarifa M Média (R$/MWh) 200,0 150,0 100,0 50, % 150% 100% 50% Aumento Acumulado 0, Industrial (R$/MWh) IGP-M (Anual) IPCA (Anual) Industrial 0% Fonte: Aneel e Bacen (sem ICMS, com PIS COFINS e encargos) ABRACE Apresentação_15_08_06 4

5 Onde Estamos Distorções Constatadas Houve um crescimento da tarifa de distribuição da ordem de 160 %, descontados os encargos 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 - Crescimento Real da Tarifa de Distribuição (R$/MWh) Parcela Fio Parcela Encargos Variação Total Variação Encargos Variação Fio 113% 72% 29% 118% 96% 73% 159% 129% 98% 160% 130% 98% Realizar a abertura da estrutura tarifária de distribuição, à semelhança da transmissão 26,79 45,94 52,48 61,43 61,51 Dez/01 Abr/03 Abr/04 Ação corretiva: Abr/05 Abr/06 TUSD A-2 CEMIG - Preços Constantes Dez / 2005, sem ICMS, com PIS COFINS ABRACE Apresentação_15_08_ % 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0%

6 Onde Estamos Distorções Constatadas Foram criados mais de 10 novos encargos, que somados aos tributos representam 51% do valor da tarifa responsáveis por grande parte do aumento verificado Explosão de Encargos P&D - TAXA CCEE - ESS TAXA ONS - CDE - ECE - EAE TFSEE - PROINFA - CCC - T. Itaipu RGR COFURH Linha do tempo Fonte: A&C ABRACE Apresentação_15_08_06 6

7 Onde Estamos Distorções Constatadas A conta do CCC- Isolado foi estabelecida em R$ 4,5 Bilhões representando um aumento de 36% em relação a ,00 14,00 CCC Isolado Outros Encargos Explosão de Encargos 13,2 14,40 12,00 10,1 3,3 4,5 Bilhões R$ 10,00 8,00 6,00 5,4 7,3 1,9 3,1 4,00 1,4 2,00 0, O valor dos demais encargos para o ano de 2006 ainda não foi fechado. ABRACE Apresentação_15_08_06 7

8 Onde Estamos Distorções Constatadas Os tributos somados aos encargos cresceram de 36% em 2002 para um patamar de 51% em 2006 Evolução Encargos e Tributos Percentual / Receita Bruta 55,00% 50,00% 45,00% 40,00% 35,00% 35,91% 42,24% 44,76% Ação corretiva: 43,28% 51,58% 30,00% Impedir a criação de novos encargos e taxas Disciplinar / Eliminar Encargos Setoriais Fonte: PWC Tributos + Encargos Setorias ABRACE Apresentação_15_08_06 8

9 RGR ABRACE Apresentação_15_08_06 9

10 Considerando Evolução do Passivo Relativo à Conta da RGR 7,00 Passivo RGR (Bilhões R$) 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 O passivo da RGR, em 31/12/2004, era cerca de R$ 5 bilhões. Assim a RGR foi, ao final de 2005, um fundo financeiro de aproximadamente R$ 8 bilhões. 0, O passivo da RGR, em 31/12/2005, era cerca de R$ 5,7 bilhões. ABRACE Apresentação_15_08_06 10

11 RGR - Propostas Propostas: Descontinuidade imediata da cobrança Mecanismo: Fixação de alíquota zero para as quotas de 2007 a 2010 Lei nº 9.427/96: Prevê a cobrança da RGR em ATÉ 2,5% do investimento pro rata tempore, observando-se o limite de 3,0% das receitas de cada concessionária (art. 13, 2º); Lei nº 5.655/71: Atribui ao Poder Concedente a competência para a fixação das quotas; Decreto nº 2.335/97: Estabeleceu à ANEEL competência para a fixação das quotas (art. 4º, XLIII, do Anexo I revogado tacitamente pela Lei nº /04, que redefiniu as competências da ANEEL e do Poder Concedente); Solução: Edição de Decreto do Poder Executivo reduzindo a zero a alíquota da RGR, revogando-se expressamente o art. 4º, XLIII, do Anexo I do Decreto nº 2.335/97. ABRACE Apresentação_15_08_06 11

12 RGR - Propostas Propostas (cont.) Fixação de diretrizes para a utilização dos recursos e transparência na sua aplicação e gestão. Mecanismos: Elaboração das diretrizes de utilização dos recursos por parte do CNPE, e de controle quanto à programação da sua utilização (cf. arts. 46 a 48 do Decreto nº 4.541/02); Disponibilização ao público de informações relativas à arrecadação, gestão e aplicação dos recursos por parte da Eletrobrás. ABRACE Apresentação_15_08_06 12

13 CDE ABRACE Apresentação_15_08_06 13

14 Valores para 2006: CDE - Quotas de Rateio Região Quota Homol. (Milhões R$) Mercado (GWh) Tarifa (R$/MWh) Norte Nordeste (N+NE) Sul Sudeste Centro-Oeste (S+SE+CO) Cons. Livre Rede Básica (N/NE) Cons. Livre Rede Básica (S/SE/CO) 10,29 75,70 85,99 461, ,54 158, ,89 45,68 84, , , , , , , , , ,29 1,85 1,85 1,85 8,42 8,42 8,42 8,42 1,93 8,30 TOTAL 2.283, ,64 7,01 ABRACE Apresentação_15_08_06 14

15 Alocações anuais a partir de 2003; Universalização; Baixa Renda Gasodutos (adequação & risco de grandes montantes) Carvão Mineral; Fontes Alternativas; Receitas totais e saldos, ano a ano; Manual da CDE para enquadramento de projetos (se não existir, quais os critérios que estão sendo adotados); CDE - Proposta Geral: Circunscrever as Aplicações Originais da Lei Dados Requeridos para Atender a Formulação da Proposta Critérios de rateio do fundo e tratamento dos saldos. ABRACE Apresentação_15_08_06 15

16 CCC ABRACE Apresentação_15_08_06 16

17 CCC - Disposições Gerais Finalidade: Cobrir as despesas da geração de energia, realizada através da utilização de combustíveis fósseis, nas usinas térmicas localizadas na região. Prazos e Incidência: CCC-Interligado (S/SE/CO e N/NE): encerrada em 2006 incidente sobre concessionárias desses sistemas; CCC-Isolado: previsão de encerramento para 2022 incidente sobre concessionárias distribuidoras mas o repasse é feito também na TE, na TUSD e também na TUST dos transmissores; Conta gerida pela ELETROBRAS, sendo a ANEEL responsável por fixar e homologar as quotas anuais de rateio, que são recolhidas nas contas mensais de luz. ABRACE Apresentação_15_08_06 17

18 CCC - Crescimento Acumulado Aumento Acumulado (%) 700% 600% 500% 400% 300% 200% 100% 593% Acumulado IGPM 91% 0% ABRACE Apresentação_15_08_06 18

19 CCC - Valores Históricos - Quota Quotas de Rateio da CCC (R$ Milhões) Ano Sistema S/SE/CO Sistema N/NE Sistemas Interligados Sistemas Isolados Total ,89 76, ,38 653, , ,63 81, , , , ,49 36,38 687, , , ,92 24,55 184, , , ,67 5,53 190, , , ,8-102, , , , , , ,55 ABRACE Apresentação_15_08_06 19

20 CCC - Energia Hidráulica Equivalente Metodologia de cálculo da TEH (Relatório anexo à Res. nº 170/05): Ano Índice Parcelado Índice Acumulado Proposta SRG TEH (R$/MWh) ,8%+ IPCA 9,8% + IPCA 49, ,8%+ IPCA 20,56% + IPCA 55, ,8%+ IPCA 32,38% + IPCA 63, ,8%+ IPCA 45,35% + IPCA 71, ,8%+ IPCA 59,60% + IPCA 81,68 ABRACE Apresentação_15_08_06 20

21 CCC - ICMS Parcelas ,01 459,85 449,99 Res. nº n 432/07 + (R$ x milhões) Quota de 40% 278, Valores divulgados nos respectivos PAC s anuais. 2 Arrecadações anteriores a 2004 iguais a zero. ABRACE Apresentação_15_08_06 21

22 CCC - Proposta Geral Assegurar a conclusão da LT Tucuruí-Manaus em 2010 Nosso entendimento do Status: Projeto anunciado pelo MME e incluído no PAC; Licitação da LT em outubro de 2007, anunciada pelo Ministro Silas; Estudos ambientais praticamente concluídos (EPE); Engenharia avançada (EPE); Questões relevantes pelo seu potencial impacto no CCC: Status da LT Jauru-Vilhena; Geração a Gás em Manaus e transição após a Tucurui-Manaus ABRACE Apresentação_15_08_06 22

23 CCC - Propostas de Curto Prazo ( ) Adequação do Equivalente Hidráulico ao preço real de energia no SIN; Devolução do ICMS indevidamente cobrado (ANEEL); Revisão da forma de calculo do ICMS (a partir de 2007); Critério de licitação referente à aquisição dos combustíveis; Suporte MME para medidas fiscalizadoras adicionais da ANEEL. ABRACE Apresentação_15_08_06 23

24 Onde Estamos Distorções Constatadas Se as condições de financiamento fossem semelhantes às do exterior o preço do leilão de 2005 poderia ser reduzido de R$ 127,00/MWh para R$109/MWh BNDES Exterior Amortização Financiamento Custo de Capital Carência 14 anos 25 a 35 anos limite 70% limite 80% 10 12% 7-9% 6 meses* 1 2 anos* (*) Após término da obra Ação corretiva: Melhorar condições de financiamento à semelhança dos demais países ABRACE Apresentação_15_08_06 24

25 Desoneração do investimento Estender para os empreendimentos de menor porte as condições de financiamentos oferecidas às usinas de mais de 1000MW Melhoria das condições de financiamento oferecidas pelo BNDES para projetos de infra-estrutura conforme planilha abaixo Antes Aprovado UHE > 1000 MW Aprovado UHE<1000MW Amortização - anos Limite Financiamento - % Custo Capital Spread - % 2,5 0,5 1,0 Carência - meses ABRACE Apresentação_15_08_06 25

26 Desoneração do investimento Investimento representa 60% do custo da energia nova dos quais cerca de 40% são consumidos, antes da operação, com recolhimento de impostos PIS, COFINS, IR, CSLL, CPMF IMPOSTOS IMOBILIZADOS durante a construção = 39,3%* PIS, COFINS, ISS, IPI, ICMS, IR e CSLL Impostos sobre Receita; 25,91 Obras Civis 33,4 Despesas Despesas Operacionais 25,99 Operacionais; 25,99 Investimento; 75,80 Máquinas & Equipamentos 23,5 Outros 18,9 Ação corretiva: Total: R$ 127,7/MWh (*) Fonte: Barra Grande Energética S.A Valores em R$/MWh Reduzir ou eliminar os tributos incidentes sobre construção, montagem e compra de equipamentos ABRACE Apresentação_15_08_06 26

27 Conseqüências Países dependentes de petróleo ou energia nuclear oferecem custos de energia industrial menores que o Brasil 120 Perda de competitividade global Tarifa industrial médiam [US$/MWh] África do Sul * China * Estados Unidos Alemanha Coréia do Sul Austrália Índia * Canadá Rússia * França (*)Fonte: Dados obtidos com empresas Brasil Fonte: International Energy Outlook Energy Information Administration - DEA ABRACE Apresentação_15_08_06 27

28 Conseqüências As unidades de produção brasileiras de um grande grupo siderúrgico se tornaram as menos competitivas globalmente em 3 anos Exterior Brasil Grupo Siderúrgico rgico - Quadro Custos Energia ,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 Exterior Brasil Grupo Siderúrgico rgico - Quadro Custos Energia ,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 ABRACE Apresentação_15_08_06 28

29 Visão Futura Considerando os eventos previstos no PDEE as projeções para 2015 sinalizam para um agravamento da perda de competitividade elétrica no Brasil 200 [R$/MWh] Evolução Tarifas Médias M Industriais (A1 e A2) Valores base dez/ FIM DA RTE REDUÇÃO DO CCC FIM DA RGR RECONTRATAÇÃO DA ENERGIA EXISTENTE Amostra de Distribuidoras considerada (sem PIS COFINS e sem ICMS): AES-SUL, EBE, CEEE, CELG, CEMIG, COELCE, CPFL, Eletropaulo, Light e RGE ABRACE Apresentação_15_08_06 29

30 Visão Futura Os leilões de energia já realizados confirmam as previsões para um aumento de preços da energia 140,00 120,00 R$/MWh Energia Nova Energia Existente Energia Existente (último leilão-out/06) Sinalização Leilões 129,4 128,8 Valores base dez/05 118,4 126,0 100,00 80,00 83,0 105,0 87,9 95,8 60,00 60,8 71,1 40,00 20, ABRACE Apresentação_15_08_06 30

31 7.000 Visão Futura Os leilões de energia de energia nova já realizados também determinaram a utilização de fontes de energia mais caras e poluentes, ausência de autoprodutores e venda no ACL Hidro 71 (11%) Termo 561 (89%) Hidro (42%) Termo (58%) Ação corretiva: Opção pela hidroeletricidade intensiva Reserva imediata Hidro das áreas potenciais Hidro de aproveitamentos 890 (51%) hídricos Termo Termo 569 (52%) Antecipação seletiva dos aproveitamentos 863 (49%) 535 (48%) hidroelétricos competitivos Eliminação de barreiras para os investimentos em auto-geração ABRACE Apresentação_15_08_06 31

32 Tarifas Médias M de Energia Elétrica Industrial, R$ constantes de ,00 190,00 180,00 170,00 160,00 150,00 140,00 130,00 120,00 110,00 100, PDEE OTIMISTA Fonte: Cenários de impactos da elevação do preço da energia elétrica FGV - 06/2006 ABRACE Apresentação_15_08_06 32

33 Se nada for feito a FGV estima uma perda de 8,6 pontos percentuais no crescimento do PIB do país em 2015, o equivalente a R$ 214 bilhões, a preços de Diferença de R$ 214 bi Fonte: Cenários de impactos da elevação do preço da energia elétrica FGV - 06/2006 ABRACE Apresentação_15_08_06 33

34 Opção pela Hidroeletricidade Reserva imediata das áreas potenciais de aproveitamentos hídricos Antecipação seletiva dos aproveitamentos hidroelétricos competitivos Agilizar o processo de licenciamento com base no conceito jurídico de preponderância no uso de áreas Eliminação de barreiras para os investimentos em auto-geração Eliminar obstáculos regulatórios para aumentar a participação nos novos empreendimentos Condições para construção Melhorar condições de financiamento à semelhança dos demais países Reduzir ou eliminar os tributos incidentes sobre construção, montagem e compra de equipamentos Atuar sobre os Encargos Impedir a criação de novos encargos e taxas Disciplinar / Eliminar Encargos Setoriais CCC-Isolado: eliminar via integração ao SIN RGR descontinuação imediata CDE restringir à destinação original: universalização, subsídio à baixa renda e carvão já autorizado Transparência na estrutura tarifária Ações Corretivas Há um conjunto de ações corretivas que podem ser adotadas imediatamente para reverter a perda de competitividade Realizar a abertura da estrutura tarifária de distribuição, à semelhança da tarifa de transmissão ABRACE Apresentação_15_08_06 34