Os Desafios e Oportunidades dos Leilões de Energia

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1 Os Desafios e Oportunidades dos Leilões de Energia Mário Menel Presidente Agosto 2006

2 Associados Alcoa Alumínio S.A. BHP Billiton Metais S.A. Camargo Corrêa Energia S.A. Belgo Grupo Arcelor Companhia Vale do Rio Doce CSN Energia S.A. Gerdau Açominas S.A. Novelis do Brasil (ex-alcan) Samarco Mineração S.A. Valesul Alumínio S.A. Votorantim Energia Ltda. Faturamento anual superior a R$ 80 bilhões Receita total do Setor Elétrico 2

3 Em operação: (6.249 MW APE = MW) Em projeto/construção: (4.168 MW APE = MW) Capacidade instalada 29 Usinas Hidrelétricas 04 Usinas Termelétricas 17 PCHs 10 Usinas Hidrelétricas 01 PCH Total geral de APE até 2009 = MW Capacidade de investimento de R$ 3 bilhões // ano Oferta de de mil empregos (diretos e indiretos) 3

4 Leilão de Energia Nova Impacto da Metodologia Metodologia prevê: 1a etapa licitação de novas concessões (empreendimentos com LP) 2a etapa venda de energia limitada ao Custo Marginal de Referência (CMR) usinas novas usinas existentes separação dos montantes em Produtos Hidro e Termo obrigatoriedade de montante mínimo para venda no ACR possibilidade de destinação de parcela para ACL redução da receita para contribuir com modicidade tarifária risco hidrológico assumido pelo consumidor no caso das térmicas 4

5 Leilão de Energia Nova Impacto da Metodologia 1a etapa critérios ambientais: dificultam a oferta de novos empreendimentos geram incerteza em relação àqueles ofertados lógica privada de investir competição com estatais TIR 5

6 Leilão de Energia Nova Impacto da Metodologia 2a etapa CMR: critérios de formação do preço competição entre fontes iguais oferta hidro > CMR(hidro) < CMRtermo => fora => modicidade??? Produtos Hidro e Termo: critérios para definição qual a formatação pretendida da matriz energética? papel das diversas fontes obrigatoriedade de venda no ACR: empreendedores atuando fora de seu objetivo redução da competitividade no caso de destinação ao ACL lógica da formação de preços risco hidrológico custos futuros 6

7 Leilão de Energia Nova Garantia de Atendimento ao Mercado Riscos Ambientais Riscos do Empreendedor Riscos Hidrológicos Garantia de Atendimento ao Mercado Lógistica de Combustível Qual o CUSTO? Cenários de Crescimento Oferta de Gás Natural 7

8 Leilão de Energia Nova Transparência e Publicidade TRANSPARÊNCIA = Clareza + Simplicidade + Publicidade Divulgação de critérios e metodologias relacionados ao leilão que demonstrem que o atendimento ao mercado será feito com o menor risco e ao menor custo para o consumidor. 8

9 Por que investir em autoprodução? Garantia de suprimento & subproduto industrial Custo evitado Previsibilidade Sistema Carga AUTOGERAÇÃO AUTOCONSUMO Competitividade: custos de transmissão custos de atendimento do ACL custos ambientais carga tributária 9

10 Geração própria Carga Parcela suprida pelo mercado Aumento da produção industrial Geração própria existente Geração própria futura Parcela suprida pelo mercado Se não for viabilizada o mercado terá condições de suprir? Papel Estratégico AUTOPRODUÇÂO 10

11 Benefícios da autoprodução Libera energia velha para os consumidores cativos; Investimento privado; UHEs: Melhora condições elétricas do SIN; Promove regularização de rios; Melhora condições do MRE; Pagamento de: UBP; Compensação financeira pelo uso do recurso hídrico; Compensação ambiental; Taxa de fiscalização da ANEEL; Uso do sistema de transmissão e distribuição; Aumenta competitividade da indústria e do país; Gera empregos e novas unidades industriais. 11

12 Leilão de Energia Nova Participação de Autoprodutores Opções de participação da Autoprodução na expansão da matriz de oferta (fonte hídrica) A usinas com concessão já outorgada, pelo máximo valor do UBP B disputa por novas concessões nos leilões de energia nova C autorização para implantação de Pequenas Centrais Hidrelétricas 12

13 Barreiras para Participação A usinas com concessão já outorgada, pelo máximo valor do UBP Ágio sobre UBP valores elevados Formação de SPEs reconhecimento parcela de AP / financiamento Questões ambientais compensação ambiental/outras B disputa por novas concessões nos leilões de energia nova Percentual obrigatório para ACR Participação no ACL => Perda de competitividade Formação de SPEs reconhecimento parcela de AP / financiamento Questões ambientais compensação ambiental/outras C autorização para implantação de Pequenas Centrais Hidrelétricas Dificuldades reduzidas Limitação de atendimento às necessidades de energia 13

14 Ágio sobre UBP Modelo Anterior Modelo Atual REF REF Valor Normativo Média dos Leilões Condições diferentes para formatação das propostas Ajustes necessários para competição em igualdade 14

15 Formação de SPEs Participação em consórcio com empresas estatais e empresas públicas Para fins de financiamento e garantias Obrigatoriedade de constituição de SPE SPE = Produtor Independente (CNPJ próprio) CNPJ diferentes = comercialização Autoprodutor perde os incentivos legais (isenção CDE; Proinfa; CCCisolado) 15

16 Questões Ambientais A falta de regras/normas e a demora na emissão de licenças ambientais atrasam quase a totalidade das obras de geração Compensação Ambiental fixação do teto Aumento do número de famílias atingidas (função do atraso) Especulação Imobiliária Alteração do Termo de Referência após a licitação da concessão Paralisações causadas por ações ajuizadas por ONG s Reassentamento rural (custo até 6x superior ao do INCRA) Investimento em infra-estrutura Atendimento a pleitos municipais Entre outras 16

17 Participação no ACR Obrigatoriedade de venda ao ACR; Destinação ao ACL reduz ainda mais a competitividade: redução da receita para contribuir com modicidade tarifária; Preço Preço Custo de Custo de Empreendimento de Lance de Venda Oport. Oport.2 R$/MWh R$/MWh R$/MWh R$/MWh SIMPLÍCIO 115,88 115,68 115,96 116,05 SÃO JOSÉ 115,8 115,47 115,94 116,08 BAGUARI 115,68 115,16 115,90 116,13 RETIRO BAIXO 115,36 114,31 115,81 116,26 PAULISTAS 114,7 112,58 115,61 116,52 PASSO S. JOÃO 113,22 108,68 115,17 117,11 FOZ RIO CLARO 108,04 95,04 113,61 119,18 quanto menor for o preço de lance em relação ao CMR, maior será a redução no preço de venda. Simulação de usinas licitadas no leilão anterior, considerando: 30% para ACR 70% para ACL CMR = R$ 116/MWh Falta de incentivo para: oferta competitiva; destinação de energia ao ACL. Limitador da participação de APEs 17

18 Histórico de Licitações Participação de Autoprodutores A participação dos Autoprodutores, nas licitações de geração, que sempre foi muito expressiva, não se verificou na última licitação de geração, dentro das novas regras para comercialização da energia. 18

19 CONCLUSÃO Mesmo considerando que o Autoprodutor: - Promove a expansão da geração com recursos próprios - Libera energia mais barata para consumidores cativos -6,5 GW de 2001 a Paga pelo Uso do Bem Público - Melhora as condições elétricas e energéticas do sistema Condições não são favoráveis à sua participação como alternativa à expansão da matriz de oferta de energia 19

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