2 2 Calçados Esportivos [Artigos Esportivos ]

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1 2 2 Calçados Esportivos [Artigos Esportivos ] 1. Definição da categoria A categoria de calçados esportivos inclui não somente aqueles utilizados em competições atléticas, mas também aqueles para uso informal. Para efeito de estatísticas, os calçados são classificados de acordo com o material utilizado na parte superior, mas, devido à dificuldade de definir exatamente o que constitui um calçado esportivo, neste relatório, calçados esportivos serão definidos conforme segue: Números de HS Commodity , , , , , , , Calçados Esportivos , ,19-220, Calçados de Lona Notas:(1) Calçados Atléticos significa principalmente aqueles produzidos por fabricantes de produtos esportivos e aqueles usados para praticar esportes ou equivalentes. Suas solas são feitas de borracha, plástico, pele ou pele sintética e o interior é feito de pele. (2) Calçados de lona são principalmente aqueles produzidos por fabricantes de sapatos, sapatos do tipo esportivo informal ou equivalentes. Suas solas são feitas de borracha, plástico, pele ou pele sintética e o interior é feito de fibra tecida. Inclui calcados esportivos, cujo interior é fabricado de fibra de tecido. (3) Deste ponto em diante, Calçados esportivos, referem-se a ambos os Calçados Atléticos e Calcados de Lona. 2. Tendências de Importação (1) Tendências recentes na Importação de Calçados Esportivos As importações de calçados atléticos aumentaram para milhões em volume em 1999 (6.6% acima do ano anterior) e as importações de calçados de lona caíram 8,6% ( milhões) em volume em relação ao ano anterior. Observando as tendências das importações a médio prazo, nota-se que as importações de calçados atléticos manteve-se entre 15 e 20 milhões, nos anos anteriores. As importações de calçados de lona manteve-se estável nos últimos anos, com milhões. Importação de Calçados Esportivos no Japão (1000 unidades) (Milhões de ienes) Quantidade (1000 unid) Valor (Milhões de ienes) Calçados Atléticos (1000 unidades) Calçados de Lona (1000 unidades) Total.Unidade: 1000 unidades, Milhões de ienes Quantidade Valor Quantidade Valor Quantidade Valor Quantidade Valor Quantidade Valor Fonte: Exportações e Importações no Japão 8

2 (2) Importações por Local de Origem Grandes fabricantes japoneses, europeus e americanos têm transferido sua produção de calçados esportivos para países na Ásia, com o intuito de aproveitar a mão-de-obra mais barata. Conseqüentemente, a maioria das importações de calçados esportivos provém de outros países ou áreas na Ásia. Somente uma quantia muito pequena de importações de calçados esportivos provém de países desenvolvidos, principalmente os Estados Unidos. Nos últimos anos, ocorreu uma mudança na produção de calçados que transferiu o mercado destes produtos de países/áreas com encargos salariais elevados como a República da Coréia e Taiwan, para países como a China e Indonésia que pagam salários menores. Os Principais Exportadores de Calçados Esportivos para o Japão <Calçados Atléticos> PAÍS CHINA REP. CORÉIA EUA ITÁLIA INDONÉSIA OUTROS TOTAL Valor Valor Valor Valor Valor Quantidade Unidade: Milhões de ienes, 1000 unidades Fonte: Exportações e Importações no Japão INDONÉSIA 5,1% ITÁLIA 5,4% OUTROS 16,6% EUA 6,4% R. CORÉIA 7,5% Valor 1999 CHINA 59,0% <Calçados de Lona> PAÍS CHINA EUA REP. CORÉIA VIETNÃ INDONÉSIA OUTROS TOTAL Valor Valor Valor Valor Valor Quantidade Unidade: Milhões de ienes, 1000 unidades Fonte: Exportações e Importações no Japão INDONÉSIA 4,3% OUTROS 5,8% VIETNÃ 4,3% R. CORÉIA 6,8% EUA 11,8% Valor 1999 CHINA 67,0% (3) A Participação de Importações no Mercado japonês De acordo com o Leisure White Paper compilado pela Fundação do Centro de Desenvolvimento de Lazer, as importações representaram 60%-70%. A Participação de Importações no Mercado japonês Mercado Interno Importações Participação nas importações 51.9% 54.9% 62.1% 67.6% Unidade: $100 milhões 3. Processo de Importação e Distribuição Fonte: Leisure WhilePaper e Exportações e Importações no Japão (1) Regulamentos e Procedimentos no Momento da Importação Não há restrições legais ou regulamentares que incida sobre a importação de calçados esportivos. Entretanto, calçados com a parte superior feita de couro e sola externa feita inteiramente ou parcialmente de couro e que não sejam considerados para esportes ou atividades atléticas estão sujeitos 9

3 ao Sistema para Quotas Tarifárias (TQ), conforme estabelecido pelo Artigo 9 da Lei de Tarifas Aduaneiras. O importador potencial deve estar ciente de que as autoridades aduaneiras estabelecem uma determinação separada para cada caso em particular, dependendo se um calçado específico será utilizado para a prática de esportes ou atividades atléticas. (Para mais informações sobre o Sistema de Quotas Tarifárias, por favor consulte a Parte 9 das Categorias de Produtos Relacionados a seguir neste relatório.) Existem as seguintes previsões para calçados esportivos e para ginástica. Para mais detalhes, entre em contato com a Agência para Consultas Tarifárias. a) Calçados esportivos: Calçados fabricados para atividades esportivas com pinos, molas, aparadores, garras, barras e outros itens similares anexos ou anexáveis, por exemplo, calçados com pinos para a prática de esportes de campo, beisebol, golfe, futebol, sapatos para ciclistas etc. b) Sapatos para ginástica: Calçados com solas retas, por exemplo, para atletismo, tênis, basquete, vôlei ou halterofilismo etc. (2) Regulamentos e Procedimentos no Momento da Venda Calçados fabricados com a parte superior feita de couro sintético e solas externas de borracha, resinas sintéticas ou misturas de ambos, nas quais as partes superiores são anexadas às solas com adesivo ou sujeitos às exigências de rotulagem da Lei de Rotulagem de Qualidade para Produtos Domésticos. (3) Contatos de Agências Regulamentares Lei de Rotulagem de Qualidade para Produtos Domésticos: Divisão para Assuntos do Consumidor, Agência de Política Industrial, Ministério de Comércio e Indústria Internacional (TEL: ) 4. Procedimentos de Rotulagem (1) Rotulagem Obrigatória por Lei <Lei de Rotulagem de Qualidade para Produtos Domésticos> As exigências legais de rotulagem incidem somente em calçados fabricados com a parte superior de couro sintético e sola externa de borracha, resinas sintéticas ou misturas de ambos, nas quais a parte superior é anexada à sola com adesivo. Devem constar no rótulo as seguintes informações: material utilizado para a sola, tipo de material da parte inferior (em alguns casos, resistentes a óleo), cuidados com o manuseio, nome e endereço ou número de telefone do rotulador. Exemplo de Rótulo sob a Lei de Rotulagem de Qualidade para Produtos Domésticos Material da parte superior: Couro sintético Material da sola: Resinas sintéticas (resistentes a óleo) Instruções de uso: a) Utilize um pano úmido para remover sujeira da parte inferior. Produtos especiais para limpeza de couro não são necessários. b) Não deixe o calçado próximo a fontes de calor; isto pode resultar em fissuras ou deformações no material do calçado. c) Se o calçado ficar molhado, deixe-o secar em um local com sombra. XYZ Empresa, Ltd. (Endereço, Número Tel.) (2) Rotulagem Voluntária Baseada em Disposições da Lei <Rotulagem baseada na Lei de Padronização Industrial do Japão (Padrões JIS)> O Instituto de Padrões Industriais do Japão estabeleceu padrões de rotulagem opcionais para tamanhos de calçados, conforme exibido abaixo. Para mais informações, entre em contato com a Agência de Assuntos Gerais da Associação de Padrões do Japão (TEL: ). 10

4 Comprimento do Pé Largura do Pé Comprimento / Largura Comprimento - Largura Comprimento Largura Comprimento Largura 23 ½ E 23.5E 23 ½ E 23.5E 23 ½ - E E 23 ½ E 23.5 E Estas etiquetas de tamanho podem ser contornadas com um retângulo, um círculo ou um retângulo com cantos arredondados, conforme ilustrado abaixo. Para mais informações detalhadas, consulte o padrão JIS S5037 ( tamanho do calçado ). 23 ½ E 23.5 E 23 ½ - E As etiquetas de sapatos de lona devem também incluir os seguintes itens informativos em um local visível: 1) Tamanho 2) Nome ou código do fabricante 3) Data de fabricação ou abreviação 4) Resistente a óleo (somente se projetado assim) 5) Para uso interno (somente se projetado assim) 6) Material da sola (borracha, polietileno, poliuretano) Para informações mais detalhadas, consulte o padrão JIS S5002 ( tamanho do calçado ). Contatos para mais Informações: Associação de Padrões do Japão (TEL: ) (3) Normas de Rotulagem Industrial Opcional A indústria de produtos esportivos define as seguintes normas de rotulagem, baseadas nas diretrizes para comercialização justa. 1) Nome do fabricante ou marca registrada 2) Nome e código do produto 3) Material 4) Medidas de tamanho ou padrões (5) País de Origem, se importado Para mais informações, entre em contato com o Conselho de Comercialização Justa para Produtos Esportivos (TEL: ) 5. Leis e Regulamentos Tributários (1) Taxas Aduaneiras HS No. Descrição Calçados esportivos excluindo botas de esqui e snowboard 1. Com solas externas, couro ou couro composto Geral Nível da Taxa (%) WTO (Organização Mundial Preferencial do Comércio) Outros 15% 30% (30%) Calçados com solas de couro excluindo calçados para uso interno (cobrindo o calcanhar) (1) Calçados para ginástica, atletismo ou atividades similares Temporária 11

5 (2) Outros 60% ou 4, Outros (1) Calçados para ginástica, atletismo ou atividades similares, excluindo calçados para uso interno Outros calçados: cobrindo o calcanhar: calçados com solas externas de borracha ou couro composto (excluindo calçados para uso interno) -011 (1) Calçados para ginástica, atletismo ou atividades similares (2) Outros 60% ou 4, Outros: (1) Calçados para ginástica, atletismo ou atividades similares 30% (30%) (2) Outros 60% ou 4, Outros: calçados com solas externas de borracha ou couro composto (excluindo chinelos e calçados para usos internos) -011 (1) Calçados para ginástica, atletismo ou atividades similares (2) Outros: 60% ou 4,800 A para a Quota Conjunta (23%) Outros: (1) Chinelos; Calçados para ginástica, atletismo ou atividades similares (2) Outros 60% ou Calçados esportivos; tênis, tênis para basquete, tênis para educação física, tênis de treinamento e similares (com solas externas de borracha ou plásticos e partes superiores de materiais têxteis) Outros -220 (1) Calçados de lona (excluindo aqueles com parte superior produzida com pele animal) 30% (30%) 10% 8.5% 7.5% 15% 11,5 A 15% 4,25 A 3.75 A 20 Calçados com solas externas, couro ou couro composto: -310 Calçados com lona (excluindo aqueles com solas externas de couro e aqueles com partes superiores contendo pele animal) Nota: "" em Preferencial aplicável somente a países em desenvolvimento. Nota: Consulte "Programações para Tarifas Aduaneiras do Japão" (publicada pela Associação de Tarifas do Japão) etc. (2) Imposto de Consumo (CIF + Taxas Aduaneiras) x 5% 6. Características do Produto (1) Comparação com Produtos Japoneses A maioria dos importados do mercado japonês provém da Ásia e abrange desde as marcas mais populares de grandes fabricantes até mercadorias sem marca e com preços baixos. Entretanto, os produtos líderes, em termos de características e estilo, são as marcas populares americanas. Não há nenhuma diferença substancial entre os calçados esportivos fabricados no Japão e os importados, apesar de as marcas européias e americanas tenderem a ser mais caras e apresentarem um 23% 12

6 sistema de rotulagem com tamanhos diversos. As marcas japonesas oferecem a rotulagem de tamanho em centímetros. As marcas européias utilizam um sistema especial europeu de rotulagem de tamanhos. As marcas americanas na maioria utilizam as medidas inglesas para rotulagem de tamanhos. Além disso, as marcas americanas e européias oferecem larguras mais estreitas para o mesmo comprimento de sapato, refletindo a diferença do tamanho e forma do pé entre os ocidentais e os japoneses. Ultimamente, os fabricantes de calçados de lona têm introduzido modelos de calçados mais avançados tecnologicamente, com características de última geração e com estilos mais esportivos e modernos. (2) Características de Produtos de Países/Regiões Diferentes Existem poucas diferenças entre o calçado atlético, fabricados em diferentes países. A razão disso é que a maioria da produção da República da Coréia, China, Taiwan e outros lugares surge não dos fabricantes internos, mas de operações externas das grandes marcas internacionais de calçados. Se houver alguma diferença, isso seria sofisticação tecnológica dos calçados, fabricados na República da Coréia e Taiwan, comparados com aqueles fabricados na China e na Indonésia, que primariamente consistem em produtos simples baseados em tecnologia menos avançada. Recentemente, a tendência tem se direcionado para um marketing mundial unificado com mesmos modelos e estilos, com a intenção de aumentar a eficiência da produção e aprimorar o manuseio do estoque. Os calçados de lona são amplamente vendidos em supermercados e outras revendas de produtos em massa, e as linhas de produtos incluem normalmente alguns modelos importados dos países/regiões da Ásia, sendo a maioria desses modelos relativamente simples em termos de estilo e características. Os preços dos calçados de lona americanos geralmente são 2-5 vezes maiores do que os importados de outros países/regiões asiáticos. 7. Sistema de Distribuição e Práticas Comerciais do Japão (1) Condições de Mercado no Japão O mercado de calçados é caracterizado pela composição das duas marcas líderes japonesas, Asics e Mizuno, e as marcas internacionais líderes tais como Nike, Converse e Reebok. Entretanto, nenhuma dessas marcas internacionais são produzidas no Japão. Suas operações japonesas limitam-se às funções de representantes de importação, como vendas e marketing. Ultimamente, a tendência geral é uma maior utilização de calçados atléticos não somente para competições atléticas, mas também para atividades saudáveis, estéticas e até para uso informal diário. Os tipos de calçados mais conhecidos ainda são os calçados para atletismo, tênis e tênis para basquete. Na área de calçados de lona, há quatro fabricantes líderes japoneses (Tsukihoshi, Kasei, Achilles e Sekaicho) que juntos abastecem a maioria do mercado. A maioria das importações consistem em produção externa em países/áreas asiáticos de remuneração baixa, utilizadas pelos fabricantes japoneses líderes. De acordo com a Leisure White Paper, a expansão do mercado atingiu em torno de bilhões em Em termos de valor, o mercado demonstra um crescimento contínuo a cada ano, em função do aumento de preços unitários. Mas as vendas, em termos de volume, diminuíram em 1989 e registram um crescimento uniforme desde então. Uma das principais razões para essa tendência é a queda da população de crianças em idade escolar, no Japão, que compõem um dos maiores grupos de usuários desses produtos. Outro fator importante é o excesso de ênfase anterior por fabricantes líderes na produção de grande volume. Isso causou uma produção excessiva e estoques crescentes que, em seguida, causaram redução na produção. Conforme citado anteriormente, a popularização dos calçados atléticos para uso informal,e a inclusão de características mais avançadas nos calçados informais têm contribuído para diminuir a diferença entre as duas categorias. Antes havia uma diferença clara entre calçados atléticos de alto desempenho e calçados informais, agora há uma proliferação de produtos dos dois produtos que incorporam algumas das características de ambos os produtos. 13

7 (2) Canais de Distribuição 1) Calçados Atléticos Cadeias de revenda de equipamentos esportivos associados às empresas estrangeiras que vendem basicamente calçados esportivos, entraram no mercado japonês causando um desenvolvimento previsto para transformar a estrutura de distribuição, em um futuro próximo. Há quatro canais principais de distribuição para calçados esportivos fabricados externamente, com cada fabricante preferindo seus próprios canais distintos. Entretanto, todos os canais são caracterizados pela confiança em atacadistas como intermediários. Os atacadistas são bastante importantes para as marcas estrangeiras já que, diferente de seus concorrentes japoneses, eles também vendem sapatos e não possuem atacadistas especializados internos ou associados. Algumas lojas de departamentos e supermercados, ou outros vendedores de produtos em massa, dispensam os atacadistas e compram diretamente dos fabricantes de produtos esportivos. Essa prática é favorecida pelos revendedores de grande escala, que estão constantemente tentando encontrar a maior variedade possível de produtos de baixo custo. Principais Canais de Distribuição de Calçados Atléticos Produtores Estrangeiros Subs. de Fabricante Estrangeiros Fabricantes de Prod. Esportivos Importadores Fabricantes de Calçados Atacadistas de Produtos Esportivos Atacadista de Calçados Lojas de Departamentos Supermercados Rev. de Produtos Esportivos Cadeias de Lojas de Sapatos Varejistas de Sapatos Consumidores Nota: Produtos fabricados no Japão provém de fabricantes de produtos esportivos e fabricantes de calçados, no fluxograma acima e são distribuídos por meio de canais indicados pelas setas. Fonte: JETRO Seu Mercado no Japão 2) Calçados de Lona O canal de distribuição para calçados de lona não são tão complexos quanto aqueles para calçados atléticos. O padrão mais comum de distribuição dos fabricantes estrangeiros ocorre por meio de um dos grandes fabricantes japoneses de calçados de lona (Tsukihoshi, Kasei, Achilles e Sekaicho) para atacadistas. Todos os grandes fabricantes japoneses de calçados de lona se afiliaram a atacadistas que lidam com cada produto da empresa, assim como aqueles de fabricantes japoneses de menor porte e marcas estrangeiras. Os fabricantes têm uma influência considerável desde o processo de distribuição até o estágio de atacado. Principais Canais de Distribuição de Calçados de Lona 14

8 Produtores Estrangeiros Importadores Fabricantes Internos Atacadistas Supermercados Varejistas de Sapatos Cadeias de Lojas de Sapatos Consumidores Nota: Produtos fabricados no Japão provém de fabricantes internos no fluxograma acima e são distribuídos por intermediário dos canais indicados pelas setas. Fonte: JETRO - Seu Mercado no Japão 8. Serviço Pós-Vendas Os importadores e fabricantes lidam com as solicitações para consertos e outros serviços pósvendas por meio dos revendedores. Entretanto, na prática, as solicitações para serviços pós-vendas são extremamente raros. Os serviços de consertos são geralmente efetuados por lojas de produtos esportivos ou sapateiros. Cunhos ou pinos e outros consumíveis substituíveis podem, geralmente, ser obtidos de lojas de produtos esportivos. Entretanto, os consumidores devem estar cientes de que poderão ter dificuldades para encontrar esses itens nos tamanhos apropriados, para calçados importados por meio de outros canais que não sejam autorizados. 9. Categorias de Produtos Relacionados <Calçados de Couro> Calçados feitos inteiramente ou parcialmente de couro e não considerados para uso na prática de esportes ou atividades atléticas, estão sujeitos aos Sistemas de Quota Tarifária (TQ). 10. Importações Particulares Diretas Todas as pessoas podem importar calçados esportivos para o Japão independentemente da quantidade ou do valor. *Entretanto, os indivíduos devem estar cientes das diferenças em rotulagem de tamanho em outros países. *Nota:A Mercadoria com um valor alfandegário abaixo de está isento de taxas aduaneiras e taxas de consumo. Entretanto, todos os calçados esportivos estão sujeitos às taxas aduaneiras e de consumo, independentemente do valor alfandegário. Isso não incide sobre os itens que serão destinado a brindes. 11. Organizações de Importadores e Indústrias Associação de Fabricantes de Calçados do Japão Kume Bldg., 3-3-9, Nihonbashi Ningyocho, Chuo-ku, Tokyo TEL: FAX: