APÓS DÉCADAS, CONSUMO DE SUCO FICA ABAIXO DE

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1 Por Marcos Fava Neves e Vinicius Gustavo Trombin APÓS DÉCADAS, CONSUMO DE SUCO FICA ABAIXO DE O fenômeno da queda de consumo, que tem sido largamente estudado nos últimos anos, parece não dar trégua e pela primeira vez na série histórica o mundo demandou menos de dois milhões de toneladas, fechando o ano de 2015 com 1,938 milhão de toneladas de suco, convertidas a FCOJ, consumidas. A queda no consumo surpreende face a números aparentemente positivos de aumento da população do mundo, que cresceu 14%, e da renda per capita, que avançou 63%. Até mesmo o desemprego, que tem tirado o sono dos brasileiros, teve bom comportamento mundo afora e cedeu de 7,8 para 5,6%. Ainda assim, com estes indicadores positivos, o consumo de suco caiu, na contramão do forte crescimento dos mercados alimentares. Mais uma vez o grande responsável pela queda acen- tuada foi o mercado americano, com um tombo de 11% em apenas um ano. Em 2014 aquele país consumiu 688 mil toneladas, enquanto em 2015 fechou com 613 mil toneladas. Comparando com 2003, o consumo nos EUA caiu 39% nesse período de 13 anos (era de 1,001 mil toneladas). O consumo per capita caiu de quase 18 litros para 10 litros por habitante. Mais adiante trataremos do preocupante mercado americano com alguns detalhes adicionais. Como acontece todos os anos, o estudo de consumo gerado pela Markestrat (grupo de pesquisa e projetos formado por professores e pós-graduandos da Fearp/USP entre outros) tem como ponto de partida dados do sistema Tetra Pak Compass, uma das mais sofisticadas base de dados do mundo. A essas informações somam-se outras fontes como Euromonitor, Planet Retail, dados públicos ILUSTRAÇÕES DE FABIANO DUARTE

2 CONSUMO DE SUCO DE LARANJA 40 PRINCIPAIS MERCADOS RANK PAÍSES SELECIONADOS ,3% ,6% ,1% ,1% ,3% ,2% 1 ESTADOS UNIDOS % 988-4% 924-6% 882-5% 826-6% 851 3% 2 ALEMANHA % 208-9% 210 1% 198-5% 196-1% 185-6% 3 FRANÇA % 153 4% 158 3% 163 3% 163 0% 168 3% 4 CHINA % 57 16% 64 13% 75 17% 85 13% 94 12% 5 CANADÁ % % % 106-4% 103-3% 107 4% 6 REINO UNIDO % 136-2% 139 2% 130-7% 140 8% 136-3% 7 BRASIL % 40 7% 41 3% 37-11% 38 3% 41 8% 8 RÚSSIA % 63 6% 74 18% 79 7% 78-1% 73-7% 9 JAPÃO % 95-2% 95 0% 92-3% 78-15% 76-2% 10 AUSTRÁLIA % 56 2% 57 2% 59 3% 58-3% 57-1% 11 ESPANHA % 47 3% 46-2% 46 0% 47 1% 47 1% 12 ARÁBIA SAUDITA % 17 11% 19 9% 21 10% 22 4% 23 3% 13 POLÔNIA % 34 2% 34 1% 33-5% 33 3% 34 3% 14 ÁFRICA DO SUL % 20 0% 21 2% 21 0% 21 3% 23 5% 15 ARGENTINA % 5 1% 6 37% 9 40% 11 22% 13 19% 16 MÉXICO % 30 4% 30-2% 32 7% 30-6% 32 7% 17 HOLANDA % 35-6% 35 2% 32-8% 32-2% 32 1% 18 ITÁLIA % 33 1% 31-6% 30-5% 29-1% 29-1% 19 COREIA DO SUL % 42-3% 40-3% 39-3% 39-1% 38-1% 20 BÉLGICA % 22 1% 24 5% 23-1% 23-2% 23 0% 21 SUÉCIA % 24 0% 25 5% 25-2% 24-3% 24-1% 22 CHILE % 7 13% 8 12% 9 16% 11 17% 11-1% 23 NORUEGA % 14 9% 15 5% 15 2% 17 7% 17 3% 24 ÁUSTRIA % 18 1% 17-3% 17-2% 17-2% 17 1% 25 SUÍÇA % 14-1% 14-4% 14 2% 14 0% 14 0% 26 INDONÉSIA % 3-2% 3 12% 4 10% 4 25% 6 43% 27 TURQUIA % 5 33% 7 44% 7-5% 7 0% 7-2% 28 GRÉCIA % 12 4% 12-1% 11-8% 11 3% 11-2% 29 DINAMARCA % 12-1% 12-2% 11-6% 11-1% 11-2% 30 FINLÂNDIA % 14 8% 13-7% 11-17% 10-7% 11 10% 31 ÍNDIA % 1 31% 3 101% 4 53% 4 1% 4 3% 32 UCRÂNIA % 12 25% 14 17% 17 18% 17 2% 13-26% 33 IRLANDA % 14 4% 14 0% 14 2% 14 0% 13-11% 34 MARROCOS 1 1 9% 2 139% 2 31% 3 30% 4 26% 4 14% 35 FILIPINAS 3 3-6% 3 1% 3 9% 4 3% 4 2% 4-3% 36 NOVA ZELÂNDIA 7 6-5% 6-1% 7 5% 7 4% 7 3% 7-4% 37 ISRAEL 5 5 1% 5-4% 4-11% 4-6% 4-3% 4 1% 38 COLÔMBIA 4 3-3% 3-1% 3-1% 3 3% 4 4% 3-11% 39 TAIWAN % 6 5% 6-3% 6-3% 6 1% 6-4% 40 ROMÊNIA % 4 30% 5 6% 6 22% 6 5% 5-15% Consumo equivalente a 66 Brix não inclui suco de laranja utilizado em carbonatados

3 ,8% ,2% ,7% ,7% ,9% ,3% -19,4% 807-5% 791-2% % 729 4% 688-6% % -39% 185 0% 181-2% 167-8% 159-5% 153-4% 148-4% -42% 165-1% 159-4% 158-1% 149-5% 147-2% 141-4% -8% % 126 7% 124-1% % 141 4% 132-6% 189% 109 1% 111 2% 109-2% 112 2% 113 1% 112-1% -3% 135-1% 133-1% 127-5% 123-3% 115-7% 105-8% -27% 45 10% 48 8% 55 14% 53-4% 62 17% 63 2% 41% 64-11% 65 0% 68 4% 62-8% 60-4% 55-9% 7% 76 0% 64-17% 65 2% 53-18% 49-8% 52 6% -43% 57 1% 57-1% 58 1% 50-12% 47-7% 47-1% -12% 48 2% 46-5% 39-15% 38-2% 37-3% 37 1% -13% 26 17% 27 4% 29 5% 33 16% 34 3% 36 6% 146% 36 4% 33-9% 30-9% 32 9% 34 4% 30-10% -7% 24 5% 25 6% 25 2% 30 19% 30 0% 29-2% 49% 17 31% 19 8% 23 25% 25 8% 24-4% 28 17% 653% 30-4% 30-1% 32 5% 30-5% 27-11% 28 5% -11% 32-1% 32 0% 30-5% 29-6% 28-2% 27-3% -25% 29 0% 29 0% 28-4% 26-8% 25-4% 25 0% -26% 38-2% 37-3% 37 1% 25-32% 24-4% 23-4% -49% 23-2% 23 1% 22-3% 21-5% 20-1% 19-7% -15% 23-2% 22-4% 20-12% 19-6% 17-7% 17 0% -35% 11 7% 14 20% 15 13% 16 3% 15-4% 16 7% 189% 17-2% 17 1% 17 1% 17-1% 16-5% 16-3% 33% 17 0% 18 6% 17-3% 15-11% 15-6% 15 5% -22% 14 1% 14 0% 14 0% 14 0% 14 0% 13-5% -11% 8 22% 8 10% 9 6% 10 12% 11 11% 12 11% 401% 7 10% 7 0% 11 51% 10-3% 11 6% 12 5% 331% 10-6% 10 0% 9-16% 9 8% 9-7% 11 24% -7% 10-3% 10-5% 9-4% 10 4% 10-1% 9-4% -21% 11-3% 11 0% 10-6% 10-4% 9-10% 8-4% -47% 5 24% 7 28% 7 2% 7-3% 7 9% 8 8% 910% 12-2% 12-7% 10-9% 10 0% 9-13% 7-18% 19% 11-10% 10-8% 10-8% 9-7% 8-9% 7-10% -43% 6 33% 7 13% 6-3% 7 15% 8 9% 7-14% 893% 4 2% 4 2% 4 14% 5 30% 6 5% 6 4% 79% 6-4% 7 0% 6-7% 6-2% 6-2% 6-2% -14% 4 1% 4 4% 5 4% 4-4% 4 2% 4 0% -14% 3-4% 3-10% 4 38% 4 12% 4 1% 4-14% 6% 5-7% 4-24% 4 7% 4-6% 4 2% 4-11% -44% VARIAÇÃO 2003 a % 4-1% 4-18% 3-6% 3 0% 4 4% 33%

4 do governo americano, entre outras fontes privadas e públicas, a exemplo do FDOC. Dessa forma é possível ter uma visão geral não só dos volumes consumidos na categoria sucos, que além dos produtos 100% também são levados em consideração dados das categorias de néctares e refrescos, além dos sucos concentrados congelados. Volumes de suco vendidos a bebidas carbonatadas, ou seja, refrigerantes, não entram nessa conta. Para melhor visualizar esse mercado, isolamos os 40 principais mercados que respondem por mais de 99% das vendas mundiais e toda a litragem é convertida a FCOJ equivalente 66º Brix. O primeiro aspecto que chama a atenção é que apenas dez países respondem por cerca de 80% de todo suco de laranja consumido. Além de Estados Unidos, outros países mostram problemas. Alemanha, principal consumidor europeu, trouxe um tombo de 42% entre 2003 e Na França, a queda é menor: 8%. Na sequência, verificamos a China com um crescimento de 189% no mesmo período, apesar de registrar queda de 6% em relação a A China saltou de 46 mil toneladas consumidas em 2003 para 132 mil toneladas em 2015, contudo, as exportações brasileiras continuam patinando ao redor de 40 mil toneladas ao ano. Investimentos locais em fábricas de suco e um consumo elevado de citros in natura dificultam a possibilidade de um crescimento mais robusto por parte das empresas brasileiras. Em 2012 também houve um modesto recuo de 1%. Aspectos ligados à oferta de produto local e cotações internacionais costumam mexer com a demanda chinesa pelo suco brasileiro. O QUE ESSA QUEDA REPRESENTA EM CAIXAS DE LARANJA (em'000 toneladas FCOJ ) REGIÕES - TOTAL milhões de toneladas é quanto o mundo deixou de consumir de suco de laranja desde ,8 milhões de caixas foi o quanto o mundo deixou de consumir em forma de suco no período Variação 2003 a ,4% REGIÕES SELECIONADAS AMÉRICA DO NORTE EUROPA ÁSIA AMÉRICA LATINA OCEANIA ÁFRICA ORIENTE MÉDIO Variação 2003 a % -22% 21% 56% -12% 78% 105%

5 No conjunto da obra, o grupo de países conhecidos como Brics + México elevaram seus consumos de suco de laranja em 64% no período. Porém, no resto do mundo caiu 26%. O problema é que a base de consumo desses países emergentes ainda é muito pequena em relação aos mercados maduros. Ao todo, enquanto os emergentes adicionaram 112 mil toneladas, os principais mercados perderam 579 mil toneladas. Um déficit de 467 mil toneladas somente em Se considerarmos o déficit acumulado ano a ano entre 2004 e 2015 em relação ao consumo de 2003, o volume chega a 2,196 milhões de toneladas, conforme mostra o gráfico na página 48. Levando em consideração o rendimento médio da safra corrente estimado pela CitrusBR em 291,8 caixas por tonelada, estamos falando de nada menos do que 640,8 milhões de caixas de laranja a menos no consumo mundial, cerca de 60 milhões de caixas de laranja a menos por ano. ANÁLISE DE SABORES E BEBIDAS A boa notícia é que o sabor laranja, continua soberano em praticamente todos os mercados. A má notícia, conforme já destacado em anos anteriores, é que a categoria sucos diminui o que faz com que o setor citrícola tenha, ano a ano um bolo menor para repartir. As exceções acontecem em alguns mercados como Alemanha e Rússia em que o barato suco de maçã é líder, mesmo que por uma pequena diferença. No Japão, um mercado que muito se apostou no passado e que, infelizmente, não tem correspondido com as expectativas, os mix de vegetais aparecem na liderança. Vale a ressalva de os mix de frutas já são o terceiro produto mais vendido em importantes mercados como os Estados Unidos e Canadá. Do ponto de vista estratégico faz muito sentido para os engarrafadores que usam uma base-fruta barata e um combinado de sabores que, literalmente, dilui os seus riscos. Os dados deste ano trazem, contudo, um novo alerta para produtores e indústrias brasileiras. Ao nos debruçarmos sobre os dados do Reino Unido é possível perceber que o mercado de suco de laranja encolheu, entre 2003 e 2015, cerca de 187 milhões de litros enquanto a água de coco avançou 88 milhões de litros num explícito caso de canibalismo. DIFERENÇA ENTRE O TAMANHO DE MERCADO DE BEBIDAS DO BRASIL E OS PRINCIPAIS PAÍSES CONSUMIDORES (em milhões de litros) Brasil EUA Alemanha Reino Unido França SUCO 100% NÉCTAR REFRESCO

6 MERCADOS SEGMENTADOS POR CONSUMO PER CAPITA Como se sabe, a água de coco tem ganho mercado com uma narrativa voltada para a reidratação com um baixo percentual calórico. Em 2003, o Reino Unido consumia 740 milhões de litros de suco de laranja e zero de água de coco. Em 2015, uma década depois, o consumo de suco de laranja caiu para 552 milhões de litros e o de água de coco explodiu para 88 milhões de litros. Já na França, o suco de laranja perdeu 8 milhões de litros no período, em contrapartida o sabor multifrutas ganhou 76 milhões de litros. CONSUMO PER CAPITA A segmentação dos 40 países em função do consumo per capita - alto (acima de 5 litros), médio (entre 1 e 5 litros) e baixo (abaixo de 1 litro) nos mostra que a queda é maior no grupo que reúne os países com consumo per capita mais elevado. Neste estrato, o consumo médio saiu de 16,17 litros per capita em 2003 para 10,10 litros em 2015, uma redução equivalente a 38%. No grupo de consumo mediano a queda é de 13%, de 2,54 litros per capita para 2,22 no mesmo período. Já no estrato inferior, que congrega os países de menor consumo per capita, a exemplo da China, observa-se, ao contrário dos demais, um crescimento de 123%, saindo de 0,14 litros per capita para 0,31. Mas, como a base é pequena, esse elevado crescimento representa pouco em tonelada de suco a 66º Brix, precisamente, o aumento é de apenas 114 mil toneladas. A tabela ao lado traz os dados detalhados por país. POPULAÇÃO EM 1º DE JANEIRO HABITANTES '000 RENDIMENTO LÍQUIDO PER CAPITA DÓLARES POR HABITANTE TAXA DE DESEMPREGO PERCENTUAL ALTO CONSUMO 1 CANADÁ $ ,9% 2 NORUEGA $ ,4% 3 FRANÇA $ ,4% 4 AUSTRÁLIA $ ,1% 5 ESTADOS UNIDOS $ ,3% 6 ALEMANHA $ ,6% 7 ÁUSTRIA $ ,7% 8 SUÉCIA $ ,5% 9 BÉLGICA $ ,5% 10 DINAMARCA $ ,9% 11 SUÍÇA $ ,5% 12 REINO UNIDO $ ,3% 13 HOLANDA $ ,9% 14 IRLANDA $ ,0% 15 FINLÂNDIA $ ,4% 16 NOVA ZELÂNDIA $ ,8% 17 ARÁBIA SAUDITA $ ,7% 18 GRÉCIA $ ,0% TOTAL/MÉDIA PONDERADA $ ,3% MÉDIO CONSUMO 1 CHILE $ ,2% 2 ESPANHA $ ,1% 3 POLÔNIA $ ,5% 4 ARGENTINA $ ,2% 5 ÁFRICA DO SUL $ ,4% 6 ISRAEL $ ,2% 7 COREIA DO SUL $ ,5% 8 JAPÃO $ ,4% 9 ITÁLIA $ ,9% 10 RÚSSIA $ ,6% 11 BRASIL $ ,1% 12 MÉXICO $ ,4% 13 MARROCOS $ ,8% TOTAL/MÉDIA PONDERADA $ ,0% BAIXO CONSUMO 1 ROMÊNIA $ ,8% 2 UCRÂNIA $ ,1% 3 TAIWAN $ ,8% 4 TURQUIA $ ,8% 5 CHINA $ ,3% 6 COLÔMBIA $ ,9% 7 FILIPINAS $ ,1% 8 INDONÉSIA $ ,0% 9 ÍNDIA $ ,1% TOTAL/MÉDIA PONDERADA $ ,7%

7 CONSUMO DE SUCO DE LARANJA POR MERCADO CONSUMO DE SUCO DE LARANJA POR HABITANTE SUCO 100% - EVOLUÇÃO DO SEGMENTO 'MILHARES DE TONELADAS DE FCOJ EQUIVALENTE A 66O BRIX LITROS POR HABITANTE - FCOJ RECONSTUIDO COMO SUCO 100% AO MENOR BRIX DE CADA MERCADO PARTICIPAÇÃO DO SABOR LARANJA SABORES PREFERIDOS A A º COLOCADO 2º COLOCADO 3º COLOCADO 4º COLOCADO % 19,55 16,68-15% 51% Laranja Maçã Multifrutas Uva % 14,49 16,10 11% 65% Laranja Maçã Uva Outros % 14,27 11,71-18% 49% Laranja Multifrutas Maçã Outros % 16,66 10,44-37% 68% Laranja Outros Maçã Manga % 18,41 10,17-45% 54% Laranja Maçã Multifrutas Outros % 17,28 9,70-44% 33% Maçã Laranja Outros Multifrutas % 13,50 9,51-30% 41% Laranja Maçã Multivitamina Outros % 16,54 9,39-43% 42% Laranja Multifrutas Maçã Frutas tropicais % 12,09 8,98-26% 47% Laranja Multifrutas Maçã Outros % 12,33 8,81-29% 41% Laranja Maçã Multifrutas Outros % 11,48 8,69-24% 40% Laranja Maçã Outros Multivitamina % 13,56 8,68-36% 57% Laranja Maçã Coco Abacaxi % 12,62 8,59-32% 34% Laranja Maçã Frutas tropicais Multifrutas % 18,15 8,38-54% 67% Laranja Maçã Outros Multifrutas % 17,33 8,28-52% 58% Laranja Maçã Multifrutas Abacaxi % 10,36 6,70-35% 38% Laranja Outros Frutas tropicais Frutos silvestres % 3,51 6,17 76% 58% Laranja Manga Maçã Damasco % 5,94 5,29-11% 39% Laranja Multifrutas Pêssego Outros % 16,17 10,10-38% % 1,88 4,83 157% 79% Laranja Outros Pera Maçã % 5,79 4,28-26% 35% Laranja Abacaxi Pêssego Frutas tropicais % 4,78 4,20-12% 26% Outros Laranja Maçã Tomate % 0,53 3,47 559% 85% Laranja Grapefruit Maçã Pêssego % 2,29 2,89 26% 59% Laranja Outros Maçã Manga % 4,36 2,85-35% 71% Laranja Maçã Frutas da estação Outros % 4,99 2,43-51% 55% Laranja Uva Maçã Outros % 3,83 2,19-43% 21% Mix de vegetais Outros Laranja Maçã % 3,27 2,17-33% 32% Laranja Abacaxi Frutas tropicais Grapefruit % 1,98 2,03 2% 19% Maçã Multifrutas Laranja Tomate % 1,34 1,63 21% 29% Coco Laranja Outros % 1,65 1,18-28% 48% Laranja Maçã Uva Manga % 0,12 1,07 762% 70% Laranja Outros Maçã Uva % 2,54 2,22-13% % 0,70 0,98 39% 56% Laranja Maçã Grapefruit Tomate % 0,74 0,89 20% 13% Outros Frutas tropicais Tomate Maçã % 1,55 0,83-46% 19% Mix frutas e vegetais Laranja Outros Cranberry % 0,23 0,79 246% 16% Mix de sucos Maçã Laranja Romã % 0,19 0,52 171% 47% Laranja Maçã Multifrutas Outros 4 4 6% 0,45 0,41-9% 77% Laranja Outros Grapefruit % 0,22 0,31 45% 12% Abacaxi Outros Laranja Uva % 0,06 0,26 316% 38% Laranja Outros Maçã Uva % 0,00 0,03 743% 37% Laranja Multifrutas Outros Maçã % 0,14 0,31 123%

8 O TOMBO NO MERCADO AMERICANO Se a queda do mercado americano foi severa entre 2014 e 2015, quando observa-se os dados da série histórica, o fenômeno chega a ser assustador. Entre as safras de 1999/00 e 2014/15 a queda é de 45%, ou seja, o americano consome praticamente metade do que consumia 16 anos antes. Verdade seja dita, o gráfico 2 a seguir, já é bem conhecido dos estudos que apresentamos nos últimos anos. De forma geral, ao analisarmos os dados de da safra 2014/15 percebemos que houve um aumento de 4% no preço e uma perda de 11% em volume. ELASTICIDADE DO MERCADO DE SUCO DE LARANJA NOS EUA Relação de elasticidade entre aumento de preço e queda de volume - safra a safra Preço 1,0% 0,0% 1,0% -1,0% 2,0% 6,0% 22,0% 3,0% -6,0% -3,0% 7,0% 6,0% -1,0% 1,0% 4,0% Volume -7,0% -1,0% -2,0% 3,0% -4,0% -7,0% -4,0% -6,0% 3,0% -5,0% -2,0% -11,0% 4,0% -6,0% -11,0% $2,50 Preço por litro reportado pelo Nielsen (US$ por litro) Consumo atribuído 66 Brix $2,00 $1,50 $1,00 $1,44 $1,15 $1, $1,43 $1,17 $1, $1,39 $1,17 $1, $1,37 $1,18 $1, $1,35 $1,17 $0, $1,41 $1,19 $0,99 $1,54 $1, $1,33 $1, $1,06 $1,74 $1,80 $1,59 $1, $1,76 $1,50 $1, $1,72 $1,46 $1, $1,81 $1,56 $1, $1,90 $1,65 $1,33 QUEDA DE 45% $1,92 $1,64 $1,27 $2,02 $1,92 $1,66 $1,72 $1,29 $1, $0, $0,00 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/ / Preço médio do suco de laranja NFC Preço médio do suco de laranja reconstituído Preço médio do suco de laranja NFC + reconstituído

9 Os dados mais recentes divulgados pela Nielsen, consultoria que acompanha os dados de venda do varejo, especialmente as vendas das grandes redes, mostram que as vendas continuam em queda, mesmo diante de diminuição de preço observada nas gôndolas, o que mostra que os motivos da acelerada queda de consumo terão de ser mais bem estudados. COPOS DIFERENTES Na última década o Brasil perdeu participação no mercado dos Estados Unidos CONSUMO DE SUCO NOS EUA 988 (em mil toneladas FCOJ ) CONSUMO DE SUCO NOS EUA 613 (em mil toneladas FCOJ ) Participação do suco brasileiro na importação de suco dos EUA 65% Participação do suco brasileiro na importação de suco dos EUA 59% Participação do suco brasileiro no consumo de suco dos EUA 17% Participação do suco brasileiro no consumo de suco dos EUA 25%

10 O BALANÇO DA OFERTA E DA DEMANDA DE SUCO DE LARANJA NOS ESTADOS UNIDOS SAFRA NOS ESTADOS UNIDOS - OUTUBRO/SETEMBRO ESTOQUE INICIAL DE SUCO DE LARANJA EM 1 DE OUTUBRO Tons 66º PRODUÇÃO INTERNA DE SUCO DE LARANJA Tons 66º FLÓRIDA Tons 66º CALIFÓRNIA/ARIZONA Tons 66º TEXAS Tons 66º IMPORTAÇÃO DE SUCO DE LARANJA Tons 66º BRASIL Tons 66º MÉXICO Tons 66º COSTA RICA Tons 66º BELIZE Tons 66º CANADÁ Tons 66º REPÚBLICA DOMINICANA Tons 66º HONDURAS Tons 66º OUTROS PÁISES Tons 66º EXPORTAÇÃO DE SUCO DE LARANJA Tons 66º CANADÁ Tons 66º EUROPA Tons 66º JAPÃO Tons 66º OUTROS PAÍSES Tons 66º ESTOQUE FINAL EM 30 DE SETEMBRO Tons 66º Semanas de consumo equivalente 11,7 9,8 9,9 13,3 18,5 16,8 22,0 24,1 CONSUMO ATRIBUÍDO AOS ESTADOS UNIDOS Tons 66º VARIAÇÃO ANUAL 9% -9% 9% 8% -9% 10% -7% -1% PARTICIPAÇÃO DAS ENTRADAS DE SUCO DE LARANJA NOS EUA BRASIL % do total 60,9% 66,8% 65,5% 62,3% 74,4% 69,7% 65,2% 58,2% MÉXICO % do total 29,3% 20,1% 17,9% 24,2% 14,2% 12,7% 12,6% 21,9% COSTA RICA % do total 3,4% 4,7% 6,3% 2,9% 3,2% 4,9% 5,1% 2,0% BELIZE % do total 0,5% 0,5% 0,3% 0,5% 0,4% 0,4% 0,9% 1,3% CANADÁ % do total 0,5% 0,5% 0,3% 0,5% 0,4% 0,4% 0,9% 1,3% REPÚBLICA DOMINICANA % do total 0,1% 0,7% 0,6% 0,3% 0,0% 0,1% 0,6% 0,8% HONDURAS % do total 2,3% 2,3% 2,7% 1,6% 0,3% 1,4% 2,4% 2,4% OUTROS PÁISES % do total 1,0% 0,8% 0,1% 0,2% 0,5% 0,7% 0,8% 0,6% PARTICIPAÇÃO DO SUCO BRASILEIRO NA OFERTA TOTAL AOS EUA % do total 9,8% 10,0% 11,2% 9,6% 16,6% 12,9% 10,3% 6,8% PARTICIPAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS PARA A AMÉRICA DO NORTE (EUA + CANADÁ) Fonte: FDOC - Florida Department Of Citrus, Secex % do total 21,0% 18,0% 17,0% 18,0% 20,0% 23,0% 18,0% 13,0%

11 ,3 29,6 24,0 18,6 16,2 27,0 30,7 25,5 20,4 21,9 28,0 28,5 31, % 3% -4% -7% -4% -6% 3% -5% -2% -11% 4% -6% -11% ,4% 69,5% 64,9% 66,9% 65,3% 60,8% 53,9% 55,9% 48,3% 45,8% 56,4% 59,3% 65,6% 4,6% 3,7% 15,4% 15,5% 17,9% 21,8% 27,9% 27,7% 35,8% 31,2% 29,3% 28,8% 26,0% 2,8% 9,1% 8,5% 4,6% 2,7% 5,3% 5,2% 4,7% 2,3% 3,9% 2,8% 7,1% 3,9% 0,9% 1,5% 1,4% 1,3% 1,1% 1,6% 1,6% 0,5% 2,8% 4,6% 2,0% 2,7% 2,5% 0,9% 1,5% 1,4% 1,3% 1,1% 1,6% 1,6% 0,5% 2,8% 4,6% 2,0% 1,6% 0,9% 0,5% 0,6% 0,4% 0,6% 0,4% 0,4% 0,3% 0,5% 0,7% 0,7% 0,1% 0,1% 0,1% 0,4% 0,8% 0,6% 0,5% 0,8% 0,1% 0,3% 0,6% 0,8% 0,5% 0,1% 0,1% 0,0% 2,4% 0,5% 0,6% 1,4% 1,1% 0,7% 0,5% 1,2% 0,9% 0,9% 0,4% 0,3% 0,9% 14,8% 9,1% 17,5% 15,5% 20,3% 15,7% 12,4% 15,7% 10,9% 8,6% 18,4% 22,7% 28,5% 20,0% 14,0% 16,0% 16,0% 18,0% 21,0% 14,0% 15,0% 11,0% 14,0% 19,0% 23,7% 22,9%

12 FATURAMENTO TOTAL DAS CINCO PRINCIPAIS REDES VAREJISTAS US$ 520,5 bilhões US$ 121,3 bilhões US$ 117,3 bilhões US$ 115,5 bilhões A FORÇA E A CONCENTRAÇÃO NO VAREJO Todos os anos trazemos uma análise sobre o poder de negociação das grandes redes varejistas mundo afora. E a cada ano aumenta o poder de fogo desses verdadeiros gigantes, cujo faturamento se equivale ao PIB de muitos países ao redor do mundo. As cinco maiores redes do mundo continuam sendo Walmart, Costco, Carrefour, Kroger e Lidl. Embora alguns nomes sejam estranhos aos ouvidos brasileiros, a força dessas empresas é assombro- sa. Juntos esses grupos faturam 979,7 bilhões. O PIB da Argentina em 2015 foi de 585,6 bilhões de dólares apenas para efeito de comparação. Já as cinco maiores organizações de compras, que reúnem uma série de varejistas que se unem em blocos de negociação, somam outros 671,1 bilhões. Ou seja, 1,65 trilhão de dólares. O PIB Brasileiro em 2015 foi de 1,77 trilhão de dólares. Quando se observa o ritmo de concentração do varejo

13 CONCENTRAÇÃO NA VENDA DE ALIMENTOS NOS 5 PRINCIPAIS VAREJISTAS DOS MERCADOS SELECIONADOS MERCADOS SELECIONADOS PARTICIPAÇÃO DE MERCADO ISRAEL 99,3% 99,5% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% SUÍÇA 80,7% 85,1% 92,5% 96,2% 91,6% 95,4% ÁUSTRIA 72,5% 71,9% 84,4% 82,7% 83,8% 89,5% CANADÁ 60,6% 54,8% 73,7% 63,8% 76,7% 86,1% COREIA DO SUL 58,5% 72,3% 84,4% 96,4% 90,0% 83,2% ALEMANHA 66,4% 72,9% 80,0% 75,6% 75,6% 81,4% RÚSSIA 60,9% 55,1% 74,4% 77,8% 76,9% 80,4% JAPÃO 66,6% 63,4% 66,5% 72,2% 72,2% 77,2% FRANÇA 70,0% 64,8% 74,7% 72,8% 72,9% 74,8% POLÔNIA 51,4% 41,6% 53,2% 60,9% 61,2% 72,6% BRASIL 41,0% 40,5% 43,0% 53,1% 63,3% 69,4% ESPANHA 52,7% 56,7% 69,2% 64,7% 66,1% 67,0% ITÁLIA 69,6% 67,5% 67,1% 64,4% 62,4% 64,1% REINO UNIDO 50,6% 59,8% 67,9% 62,9% 60,6% 64,1% ESTADOS UNIDOS 42,7% 45,3% 46,3% 48,5% 40,1% 56,4% Fonte: Planet Retail Pequenos varejos e mercearias de bairro não estão incluídos US$ 105,0 bilhões mundial percebe-se que se trata de um movimento progressivo e com tendência de se intensificar. Para analisar essa questão observamos o peso das cinco maiores redes em diversos países. Ano após ano, conforme pode ser verificado na tabela a seguir, aumenta a participação desses gigantes. Mesmo os EUA, em 2015, passaram a ter 56% de suas vendas dominadas pelos cinco maiores. Alemanha, importante mercado para o Brasil, já extrapolou a barreira dos 80% concentrado entre os cinco maiores. Japão 77,2%, França, 74,8% e assim por diante. O mesmo efeito, um pouco fora do tema deste artigo, tem se observado com as empresas que engarrafam bebidas e compram o suco brasileiro. Verdadeiros monstros, formados por empresas que se unem a outras que já são fruto de antigas fusões, deixam esse mercado cada vez mais difícil para aqueles que nele querem navegar.

14 O PROBLEMA DA PRODUÇÃO Os EUA terão uma safra estimada em 60 milhões de caixas de 40,8 quilos, o que deve corresponder a uma produção de 260 mil toneladas de suco, ante um consumo estimado em pelo menos 550 mil toneladas, ou seja, teremos uma lacuna de 290 mil toneladas, número em linha com as importações dos últimos anos. Há que se avaliar, porém, que o Brasil está diante de uma das menores produções de suco de sua história devido a duas pequenas safras e dois anos muito ruins de rendimento industrial. Ao que tudo indica a disponibilidade de suco para a safra 2016/17 será equivalente à demanda. Caso o Brasil não atenda à demanda americana, México e países da América Central podem se beneficiar se tiverem produção suficiente para isso. O pior dos mundos, porém, seria uma restrição na oferta que complicasse ainda mais o consumo, forçando consumidores a substituírem o suco de laranja por outras bebidas. CONCLUSÃO Os desafios para o mercado de suco de laranja continuam sérios. Embora a conjuntura setorial tenha melhorado substancialmente nos dois últimos anos, devido a apertos na oferta de fruta oriundo de safras afetas pelo clima, o jogo está longe de estar ganho. Se por um lado é bom que o produtor volte a ter renda, após anos de uma crise ocasionada justamente pela mesma natureza que em outrora foi demasiadamente generosa, por outro não é hora de baixar as guardas. A CitrusBR trabalha numa campanha de reposicionamento de suco de laranja e, segundo me contaram seus editores, mais informações serão compartilhadas nesta edição. Ainda assim é preciso dizer que, a exemplo do que assinalou o economista José Roberto Mendonça de Barros, em recente publicação sobre o setor citrícola, há uma janela de oportunidade de duas safras que devem ser aproveitadas da melhor forma possível. E seguindo a linha do que temos defendido nos últimos anos é hora de a cadeia se unir e trabalhar para que o negócio do suco de laranja recupere o brilho que já possuiu no passado. E se é possível deixar uma mensagem de otimismo, digo que o suco de laranja continua a ser um excelente produto em qualidade, benefícios e sabor. Ou seja, o principal a cadeia da citricultura já possui: um excelente produto. Saúde.