ANÁLISE DA CONCORRÊNCIA

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1 ANÁLISE DA CONCORRÊNCIA

2 BENEFÍCIOS DETERMINAR AS DECISÕES ESTRATÉGICAS AUMENTO DAS VENDAS E LUCRO REDUÇÃO DE CUSTOS MINIMIZAÇAO DE RISCOS

3 PROCESSO DE ANÁLISE DA CONCORRÊNCIA PLANEJAMENTO ENTREVISTA COLETA DE DADOS ANÁLISE RELATÓRIO Serão definidos o foco, os requisitos e a elaboração do questionário. Entrevistar profissionais da empresa, fornecedores, clientes e outros. Coleta de dados, crítica e validação dos dados. Análise dos dados coletados e elaboração de relatório de concorrência. Entrega e Apresentação do relatório com as análises e os principais pontos do trabalho, com ênfase nas questões prioritárias e práticas.

4 COLETA DE DADOS GESTÃO RECURSOS HUMANOS AQUISIÇÃO VENDA MARKETING SERVIÇO AO CLIENTE ASSOCIAÇÕES EMPRESARIAIS FONTES OFICIAIS EXPOSIÇÕES & REUNIÕES INSTITUTOS DE PESQUISA INTERNET JORNAIS REVISTAS ESPECIALIZADAS

5 CRITÉRIOS DE COMPARAÇÃO (1) NEGÓCIO Número Imagem Experiência Estrutura corporativa Localizações Capital Crédito Receitas e Rendimento Desenvolvimento de receita / lucro Endividamento Política de investimento Qualidade da gestão Estratégia de expansão Problemas estruturais PRODUTO Portfólio de produtos Preços Características Qualidade Operação Números Linhas de produtos Faixa de entrega Flexibilidade Grau de inovação ESTRATÉGIA Posicionamento Desenvolvimento Velocidade da inovação Cultura corporativa Políticas de pessoal Taxa de variação MARKETING Organização (estrutura interna e externa, call center) Tipo de serviço ao cliente (SAC) A qualidade de imagem e serviço ao cliente Canais de vendas (loja, vendas diretas loja on-line ) Materiais de vendas Preços de vendas ( descontos, tabelas de preços ) Relevância Canais de comunicação Valor da marca Estratégia de preços Condições Relações públicas Propaganda PRODUÇÃO Taxa de reação Capacidade de utilização Flexibilidade Fornecedor SERVIÇO Organização Acessibilidade Tempo de reação Confiabilidade Boa vontade Flexibilidade Profissionalismo e competência Autoridade da pessoa de contacto para tomada de decisão LOGÍSTICA Capacidade de entrega Qualidade de entrega Velocidade de entrega Capacidade de transporte armazenagem, etc Pontualidade (1) Caso existam disponibilidades de informações

6 ITENS DE AVALIAÇÃO DE MERCADO (1) Barreiras Tarifárias Emprego Mercado Externo Processo Produtivo Cadeia Setorial Exportação Nível de Concentração Produção Câmbio Canal de Vendas Crédito Consumo Consumo Per Capita Custos Distribuição Geográfica Estrutura Econômica Faturamento do Setor Fornecedores Fusões e Aquisições Importação Índice de Nacionalização Investimentos Mão de obra Matéria prima Nível de Utilização da Capacidade Número de Empresas Países Importadores Participação no PIB Porte das Empresas Preços Externos Preços Internos Principais Empresas Produtividade Produtos Regulação Renda Sazonalidade Taxas de Juros Tributação Vendas (1) Caso existam disponibilidades de informações

7 DESCRIÇÃO DA EMPRESA A empresa produz bebidas alcoólicas e está entre as 100 maiores do País. Fundada há 22 anos, a empresa tem no portfólio 8 produtos. Localizada no Estado de São Paulo, possui uma área industrial de metros. A estrutura organizacional está dividida em 6 áreas: vendas, promotores, supply chain, marketing, trade marketing, e finanças. A empresa vem apresentando ótimos resultados de vendas atingindo a receita de R$ 39 milhões.

8 ESTRATÉGIA COMPETITIVA Os pontos fortes e fracos da companhia correspondem à sua estrutura e sua qualificação perante a concorrência, incluindo recursos financeiros, tecnologia e identificação da marca. Os valores pessoais da organização são a motivação e a necessidade dos seus principais executivos e de outras pessoas responsáveis pela implementação da estratégia escolhida. A empresa preferiu adotar a estratégia de enfoque, onde seleciona um segmento ou um grupo de segmentos e adapta sua estratégia para atendê-los com eficiência. Apesar de não conseguir uma vantagem competitiva geral a empresa consegue atingir o segmento-alvo. Na variante de enfoque no custo, a empresa explora as diferenças no comportamento dos custos em alguns segmentos.

9 ANÁLISE DA CONCORRÊNCIA VOLUME DO MERCADO 1 milhão (nível regional) 10 milhões (nível inacional) POTENCIAL DO MERCADO Crecimento continuo nos últimos anos Caracteristicas Qualitativas PARTICIPAÇÃO DE MERCADO Participação de Mercado é de 2,5% EVOLUÇÃO DE PREÇOS Devido à alta competição, os preços diminuíram significativamente. Os altos preços só pode ser aplicada para produtos de nicho

10 ANÁLISE DA CONCORRÊNCIA SATISFAÇÃO DO CLIENTE Alta satisfação do cliente. Aumento de clientes particulares em comparação com os clientes empresariais MOTIVOS DE COMPRAS Avaliação da individualização dos motivos de compra de a respeito dos grupos-alvo específicos INFORMAÇÃO Pesquisas on-line fornecem rapidamente dados comparáveis. Os concorrentes podem reagir rapidamente às mudanças de demandas dos clientes Caracteristicas Qualitativas PODER DE DISTRIBUIÇAO DO MERCADO Observamos gigantes corporativos com alto investimento inicial Concorentes restantes são fornecedores de nicho

11 Fatores internos Fatores externos ANÁLISE SWOT Fatores Positivos FORÇAS Vantagens do negócio Capacidades Vantagens competitivas Recursos, ativos, pessoas Experiência, conhecimento Reservas financeiras, possibilidade de ganhos Distribuição Aspectos inovadores Localização Preço ou qualidade Processo, sistemas, TI, comunicações Cultura, filosofia e valores S W Fatores Negativos FRAQUEZAS Gargalos Falta de competitividade Reputação, presença, alcance Situação financeira Vulnerabilidades conhecidas Horário de atendimento, prazos Fluxo de caixa Sustentabilidade, fornecedores Deficiências no core business Visão de futuro Comprometimento, liderança Processos, sistemas OPORTUNIDADES Vulnerabilidade dos concorrentes Moda, novidades ou estilo de vida Novos mercados e inlfluências globais Evolução do mercado e comportamento do consumidor Mudanças no contexto sócio-político Evolução da tecnologia e inovação Câmbio, exportações, importações Adaptação no modelo de negócio Parcerias, canais de distribuição Economia, renda, emprego Sazonalidade, clima O T AMEAÇAS Ambiente político, legislação Evoluções de TI Intenções dos competidores Demandas do mercado Novas tecnologias, serviços, ideias Contratos e parcerias Sustentabilidade das capacidades internas Fraquezas intransponíveis Perda de funcionário chave Dificuldade financeiras Comportamento da economia Efeitos sazonais, clima

12 ANÁLISE DA CONCORRÊNCIA NOSSA EMPRESA FORTALEZAS ESTRATÉGIA: DESTACAR AS FORTALEZAS Enfatizar fortalezas Realçar benefícios para os clientes FRAQUEZAS ESTRATÉGIA: DECAIR / DESVALORIZAR Avaliar fraquezas como irrelevantes Desvalorizar importância para benefícios ao cliente Compensar lacunas com pontos fortes Identificar métodos para contrapor CONCORREN- TES ESTRATÉGIA: DECAIR / DESVALORIZAR Avaliar fraquezas como irrelevantes Desvalorizar importância para benefícios ao cliente Compensar lacunas com pontos fortes ESTRATÉGIA: ENFATIZANDO FRAQUEZAS Super enfatizar a fraqueza Enfatizar uma desvantagem dos concorrentes no mercado Realce impacto negativo sobre benefícios para o cliente

13 ANÁLISE INTERNA E EXTERNA DO CONCORRENTE CATEGORIA Mercado Produto Finanças Funcionários CRITERIO (ÁREAS DE OBSERVAÇÃO) Marketing e Vendas Estrutura de Vendas/ Localização Preço / Razão de performance Qualidade Estruture de Custos / Vantagem de Custos Expertise Liquidez Custo de Desenvolvimento Clima Organizacional Treinamento de Pessoal e Educação AVALIAÇÃO GLOBAL COMENTARIOS SOBRE OS PONTOS FORTES E FRACOS DO CONCORRENTE A SER COMPARADO CONCORRENTE 4 PIOR IGUAL MELHOR

14 ANÁLISE DOS CONCORRENTES CARACTERÍSTICA NOSSO NEGÓCIO CONCORRENTE 1 CONCORRENTE 2 CONCORRENTE 3 CONCORRENTE 4 Preço / Performance Equipe Extena Central de Atendimento Altemente Inovador Rapidez na Entrega Pontualidade Longa Experiência de Mercado Negociação Justa Confiança do Consumidor Alta Popularidade Flexibilidade com os Clientes Alta Acessibilidade POSIÇÃO DE MERCADO TOTAL Líder do Mercado Fornecedor de Nicho Fornecedor de Nicho Concorrente Concorrente

15 PERFIL DA EMPRESA CORRENTE 1 Informações da Empresa Fundação Industria: Indústria de Bebidas Filiais: 1 Locais no Brasil: 1 Outros Locais: 0 Funcionários: 181 Negócio Principal: Bebidas alcoólicas Proprietário: João Albuquerque Silva Diretor: Peter Jean Lee NOME E ENDEREÇO Patria Companhia Rua Antonio Carlos, 920 Cerqueira César São Paulo EMPRESA CONTATO Telefone: (11) Fmail: Internet: www.

16 PANORAMA DO MERCADO - PERFIL A indústria de bebidas alcoólicas apresenta peculiaridades em razão dos diversos mercados de atuação, tendo em vista que a cultura local, os gostos de cada população e a legislação são característicos de cada país. As principais bebidas alcoólicas são: cervejas, espumante, aguardente, gim, vodca, uísque, licores, conhaque, rum e vinhos. O Brasil é um mercado onde a cerveja está incorporada na cultura de seu povo e presente em praticamente todas as ocasiões de consumo. Ela se encaixa perfeitamente com o clima do país e seu preço a torna acessível a todas as classes sociais. A venda de cerveja representa 53% do volume total de bebidas alcoólicas, enquanto que as bebidas destiladas representam 45%. Os 2% restantes ficam entre as categorias de vinho e de Ready to Drink (bebidas ice). Diversas fusões e aquisições ocorreram nesse mercado nos últimos anos. Dentre os consumidores de bebidas alcoólicas no país 55% são do sexo masculino, e eles são responsáveis por 75% do volume consumido. A faixa etária com maior número de consumidores é de 18 a 24 anos (29% do total), porém a faixa de 40 a 44 anos é a que apresenta o maior consumo médio per capita. Em volume, a região que mais consome é a Sudeste (58% do volume total).

17 PANORAMA DO MERCADO - HISTÓRICO O número de concorrentes continuou crescendo nos últimos 5 anos apesar da crise econômica. A menor disponibilidade de renda por causa do elevado nível desemprego, alterou a participação do canal de vendas que cresceu em supermercados e caiu em bares e restaurantes. A grande concentração de supermercados tem aumentado o poder dessas empresas impactando nas margens da indústria de bebidas, principalmente nas pequenas. O crescimento da inflação e a queda da renda média da população foram responsáveis por uma grande mudança no comportamento de compra do consumidor, que passou a comprar produtos de marcas alternativas, ou seja, produtos similares com preço inferior ao da concorrência.

18 PANORAMA DO MERCADO - SITUAÇÃO ATUAL Houve aumento da produção e das vendas de bebidas. As margens melhoraram, uma vez que as empresas repassaram a pressão de alta dos preços de alguns insumos e o aumento do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para os preços das bebidas. De acordo com o IBGE, a produção da indústria de bebidas aumentou 0,5% em relação aos dez primeiros meses de Os custos do setor diminuíram com a maior oferta de matéria-prima e por causa da menor taxa de câmbio de matéria-prima importada. Os preços do alumínio, utilizado na fabricação das latas, caiu 2,1%, principalmente por conta dos elevados estoques internacionais. O vidro chegou a subir 0,8%, exercendo uma pressão de custos. O canal de vendas em supermercados continuou registrando crescimento. No Brasil, mais de 90% do consumo foi da cervejas do tipo Pielsen, da família Lager, com teor alcoólico médio de cor clara.

19 PANORAMA DO MERCADO - PERSPECTIVAS A produção e as vendas da indústria de bebidas tendem a ser superiores frente a 2016, sustentado pela perspectiva de expansão da massa real de rendimentos (rendimento real x ocupação), que é a variável que mais afeta o desempenho do setor. O início do ano, sazonalmente benéfico ao consumo de bebidas, também se mostrará favorável com previsão de temperaturas acima da média. A expectativa é de que os custos não exerçam pressão, o que favorecerá as margens. Os preços dos principais insumos utilizados para a fabricação de embalagens, como o alumínio (utilizado nas latas) e as resinas termoplásticas (utilizadas nas garrafas PET) poderão apresentar moderado aumento, contudo, não deverão ser motivo de pressão aos fabricantes.

20 CONCLUSÃO O relatório contribuiu para o entendimento do atual posicionamento da empresa, e pôde-se comprovar a eficiência de sua estratégia adotada. O mapeamento do mercado de bebida ilustrou a força que os produtos da empresa possui no Estado de São Paulo. Verificou-se o crescimento do grupo de produtores que comercializam bebidas baratas. Isso vem de encontro à tendência observada de substituição dos produtos de marca pelos genéricos e é um ponto de atenção. Concorrente 1 é o maior desafio do mercado devido a sua maior participação. Um outro ponto observado é a falta de representação da empresa em certas regiões do Brasil, principalmente nas Regiões Sul e Nordeste, que têm forte potencial e poderiam ser mais bem exploradas. A empresa deverá melhorar a eficiência produtiva visando a redução de custos diante do aumento da concorrência, que tende a afetar as margens.