Sinai Sistema Integrado Administrativo de Igreja

Transcrição

1 Manual do usuário Instalação do Servidor SQLBase Versão Revisão Site Suporte

2 Conteúdo Página 2

3 Iniciando Conexão Na barra de atalhos, clique no botão Conexão, informe o nome do Operador e Senha e clique no botão Entrar. O botão Registro na caixa de Login acessa as configurações de terminal, permite alterar os atributos do Terminal, clique em Salvar para manter as informações no Registro do Windows. Barra de Comandos A Barra de Comandos está presente em todos os formulários do sistema, cada botão tem sua função padronizada facilitando a memorização, veja a seguir: As opções do menu Funções Usuais correspondem a cada botão da barra de Comandos. Passando o mouse sobre os botões da Barra, o mostra a mensagem com instruções de uso na tarja inferior do formulário. Página 3

4 Cada opção do menu possui uma tecla de atalho de F1 à F12. F11 Conecta, aciona janela de conexão com o banco de dados. F12 Desconecta, fecha a conexão com o banco de dados. F1 Ajuda, Aciona o manual do AquaSoft. F2 Novo, Limpa o formulário desprezando qualquer preenchimento. F3 Inclui, executa o comando que inclui os dados no banco de dados. F4 Salva, executa o comando para salvar os dados no banco de dados. F5 Exclui, elimina o registro corrente do banco de dados. F6 Pesquisa, executa uma pesquisa usando os campos preenchidos. F7 Visualiza, aciona uma consulta com base na última pesquisa. Primeiro, posiciona no primeiro registro de uma pesquisa. Volta, volta um registro a partir da posição atual de uma pesquisa. Avançar, salta para o próximo registro de uma pesquisa. Ultimo, posiciona no último registro de uma pesquisa. Fechar, encerra o corrente formulário. Opções do módulo Este modulo está diretamente relacionado com as atividades administrativa da Igreja. 1. Candidatos ao Batismo, ativa o formulário para o cadastramento dos candidatos (Dados Particular, Informações Pessoais e o Histórico Pessoal). 2. Membros Ativos, ativa o formulário para o cadastramento dos membros (Dados Particular, Informações Pessoais, Histórico Eclesiástico, Cargos e Funções, Histórico Pessoal). Permite capturar a foto do membro. No Dados Particular temos formulário para Carta de Mudança e Carta de Apresentação, permite mover para Disciplinados, Transferidos por Mudança, Falecidos. 3. Disciplinados, ativa o formulário para cadastramento dos membros em disciplina (Dados Particular, Informações Pessoais, Histórico Eclesiástico, Cargos e Funções, Histórico Pessoal). 4. Carta de Mudança, cadastra o membro que solicitou carta de mudança (Dados Particular, Informações Pessoais, Histórico Eclesiástico, Cargos e Funções, Histórico Pessoal). 5. Falecidos, realiza o cadastramento dos membros que faleceram (Dados Particular, Informações Pessoais, Histórico Eclesiástico, Cargos e Funções, Histórico Pessoal). 6. Resumo Cadastral, informa o quantitativo de Membros Ativos, Disciplinados, Transferidos e Falecidos. 7. Contas do Financeiro, tem a finalidade de organizar o controle das receitas e despesas (entradas e saídas). Página 4

5 Sua estrutura organiza os resultados em relatórios por grupos de contas, demonstrando de forma fácil a situação financeira. 8. Movimento Financeiro, abre o formulário responsável pelos lançamentos do Movimento Financeiro, por congregação. 9. Relatórios da Tesouraria, neste formulário encontraremos os relatórios do Balancete Analítico e Sintético, Razão Analítica, Caixa por Data e Caixa por Página. 10. Executa Modelos de Relatórios, abre uma caixa de dialogo permitindo escolher entre os relatórios implantados no, permitindo filtrar os dados, colocar em ordem alfabética, descrever as formas variadas de emissão do relatório. 11. Conexão, abre a caixa para conectar com o sistema. 12. Fechar o sistema, antes da conclusão se existir algum formulário aberto, o solicita que feche-o primeiro. Implantação Cadastro Principal Na primeira vez que acessar o sistema este formulário será automaticamente iniciado. Preencha o cadastro para utilizar qualquer ação do sistema, os dados estarão presente nos recibos e demais relatórios disponíveis no sistema. Página 5

6 Cadastramento de Membros Este é o principal formulário responsável pelo cadastramento dos membros ativos e inativos (quando o membro muda de cidade e não pede carta de mudança), os demais formulários de cadastramento mantém este padrão para o preenchimento. O campo código de Membro é a sequência numérica única gerada automaticamente durante a inclusão de novo registro nos cadastros; Candidatos ao Batismo, Membros Ativos, Disciplinados (Suspenso de Comunhão), Carta de Mudança e Falecidos. A pasta Dados Particular contém os dados pessoais (Nome, Filiação, Data de Nascimento, CPF, RG, sexo, contatos, Congregação, etc). O número do cartão é a sequência do fichário e o controle deste campo é de responsabilidade do setor da secretária da igreja. O botão Ficha de Membro emite a ficha frente e verso para arquivamento físico, com os dados principais e histórico do membro, deve ser utilizado no culto administrativo. O botão Carta de Mudança abre um formulário com os dados de destino, observação e assinatura, utilizados na emissão da carta conforme o modelo sugerido pelo pastor/gestor da igreja. Após a emissão clique no botão Mover para Transferidos por Mudança. O botão Carta de Apresentação (Recomendação) também abre um formulário com os dados de destino, observação e assinatura. Marque o box Membro Ativo da Igreja quando o gestor requer o controle de membros ativos e inativos cadastrados no sistema. Marque o box Conferido para o controle do relatório de conferência do cadastro, este relatório emite uma listagem de conciliação dos membros que ainda estão devendo cópia dos documentos pessoais. Antes de mover o membro para o fichário de membros disciplinados clique na aba Histórico Pessoal e preencha o motivo da disciplina e data da ata de Reunião do Administrativo. O botão Cartão de Membro Individual emite o cartão de membro conforme o modelo padrão preenchendo somente os campos quando possui a folha de cartão com 4 (quatro) impressões. O design do cartão pode ser substituído por modelo com impressão gráfica e texto. Durante a emissão do cartão preencha o campo assinatura de acordo com a determinação do pastor / gestor. Cartão de Membro em Folha A4 emite 10 (dez) cartões por folha SPID frente e verso em modo gráfico de alta resolução. Na aba Informações Pessoais digite o CEP e tecle enter para pesquisar o endereço. A data do Batismo e de Admissão são as mesmas quando o membro for batizado nas águas na igreja local, caso Página 6

7 contrário a data de Admissão será a data em que foi admitido no roll de membros; ou a data da Aclamação quando o membro vier de outra denominação ou sem carta de mudança. A Consagração do membro deve ser fornecida para o controle de membros com cargo e será utilizada no sistema de Culto Administrativo. Na aba Histórico Eclesiástico conterá o histórico do obreiro; faça duplo clique sobre a grade para inserir novas linhas e preencher com os dados do histórico do obreiro. Na aba Cargos e Funções relacione o histórico do membro, informe a data de início na função identificando a Página 7

8 congregação, a data de término deve ser preenchida somente quando o membro for removido da função na congregação. Na emissão dos relatórios de membros com cargos por congregação serão emitidos quando a data de término estiver vazia. Na aba Histórico Pessoal, clique no botão Configura abaixo da foto para selecionar o tipo de captura da foto, podendo ser webcam, scanner ou multifuncional. Clique no quadro da foto para capturar a imagem automática. Para cadastrar a biometria clique no dedo, a interface solicita a repetição da captura da imagem do dedo por 3 (três) vezes e salva a que tiver melhor resolução. Página 8

9 Contagem do Cadastro Nessa tela, será apresentada o quantitativo de membros que estão cadastrados. Contas do Financeiro O campo Acesso contém a sequência do cadastro. Esse campo é preenchido automaticamente quando se faz um clique no botão Incluir. Para Excluir ou Alterar um registro esta é a chave que identifica o registro, e não pode ser alterada. O campo Conta contém o código separado por grau que representa um acumulador de saldo, as contas no são divididas em 3 graus, 1º grau representa Entrada ou Saída, 2º grau e a divisão das subcontas e 3º grau que é a conta para lançamento. Página 9

10 Movimento Financeiro Entrada Para iniciar os lançamentos, informe a data que ocorreu a prestação de conta, no campo Data; selecione no campo Conta a congregação (Iniciado por 1) em seguida selecione a congregação no campo Congregação. Faça um duplo clique sobre a grade da Entrada de controle do Talão e digite o primeiro Talão com o valor e tecle Enter e assim sucessivamente. As folhas devem está ordenadas na sequência que será realizada a digitação. Talão cancelado digite 0 (zero) e tecle Enter, automaticamente será cancelado e dará continuação para que os próximos valores sejam inseridos normalmente. Para finalizar, tecle enter e não realize preenchimento e tecle Enter novamente. A soma dos talões de entrada serão informados no campo Crédito, para concluir clique no botão Incluir. Na correção do Talão, clique em Financeiro e Reparar Talão de Entrada. No ícone Visualiza terá todos os lançamentos, faça um duplo clique no valor e no ícone Avançar encontre o valor a ser alterado, altere e salve. Para a exclusão de lançamentos, clique no ícone Excluir. Saídas No campo Data de Lançamento, informe a data, no campo Conta selecione a despesa que quer inserir já cadastrado em Contas do Financeiro, no campo Congregação a congregação que deseja lançar a despesa. No campo Documento informe o código da referência das despesas informado no arquivo Normas e o valor no campo Débito. Se o preenchimento do campo Conta for Combustível, ao informar a congregação o valor fixo já será informado no campo Débito. O arquivo Normas informará todos os códigos para ser inserido no campo Documento e se for preciso no campo Recibo de acordo com a referência desejada. Página 10

11 Relatórios da Tesouraria Executa Modelos de Relatórios Página 11