Agronegócio Realidade e Perspectivas Foco no ARROZ Araranguá SC, Fevereiro de 2014 Vlamir Brandalizze 41 3379 8719 brandalizze@uol.com.br
GRÃOS Produção (milhões de T. USDA - Fevereiro de 2014; Projeções Brandalizze Consulting) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Safra 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14* --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Milho 819 832 885 863 966 Trigo 685 652 697 656 711 Arroz 442 449 465 469 471 Soja 260 264 239 268 287 Feijão 19,5 19,2 19,5 18,7 19,0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- brandalizze@uol.com.br
Exportações EUA - USDA até 30 de Janeiro de 2014 (Ano começou em 1 de Set) Soja 42,6 MT projeção 40,7 MT Esta com 104,7% Média 69,5% Farelo Esta com 71% Media 51% Esta com 6,9 MT projeção é de 9,7 MT
MILHO PARA ETANOL EUA Safra Milhões de T 2013/14* 127/130 2012/13* 118,1 2011/12 127,3 Fonte: USDA, Janeiro de 2014
Exportações EUA até 30 de janeiro de 2014 (Ano começou em 1 de Set) Milho 31,9 MT projeção 36,8 MT Esta com 87% Média 57%
GRÃOS Oferta e Demanda Mundial (milhões de T) fonte USDA, Fevereiro de 2014, elaborado Brandalizze Consulting) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Safra 10/11 11/12 12/13* 13/14* ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\---------------------------------------- Estoques 493 462 468 446 Produção 2.200 2.314 2.258 2.443 Consumo 2.231 2.308 2.280 2.410 Estoques 462 468 446 479 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ brandalizze@uol.com.br
Arroz no Mundo Brandalizze Consulting brandalizze@uol.com.br
Arroz no Mundo 2013 / 2014
Situação Plantio Mundial ARROZ (milhões de ha) 164 162 160 158 156 154 152 150 148 146 144 Área Plantada 161 159 156,5 154,8 154,1 153,4 150,9 151,3 148,9 146,4 163 163 162 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7 7/8 8/9 8/9 10/11 11/12 12-13* 13/14* Ano Fontes: USDA, FAO, Brandalizze Arroz
Situação Consumo/Produção Mundial ARROZ Beneficiado (milhões de toneladas) Consumo 465 450 Produção 435 420 405 390 375 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7 7/8 8/9 9/10 10/11 11/dez 12/13* 13/14* Ano Fontes: USDA, FAO, Brandalizze Arroz
Oferta e Demanda Mundial do ARROZ (milhões de T beneficiado) Fontes: USDA, BRANDALIZZE ARROZ, Fevereiro de 2014 de 2013 Safra Est. In. Prod. Cons. Est.Fin 13/14* 106,8 471,5 473,3 105,0 12/13* 104,4 469,5 467,1 106,8 11/12 98,6 465,8 460,0 104,4 10/11 95,2 449,3 445,9 98,6 09/10 91,7 442,7 439,2 95,2
ARROZ em CASCA Produção Mundial (em milhões de toneladas) 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14* EUA 9,8 11,0 8,4 9,2 8,5 CHINA 196,7 197,2 203,0 205,0 201,0 BRASIL 12,0 13,5 11,7 12,0 12,5 INDIA 114,8 143,0 150,0 145,5 142,5 INDONÉSIA 60,8 66,5 65,4 65,9 66,5 VIETNÃ 39,0 40,0 42,0 42,2 43,0 TAILANDIA 32,0 34,5 32,0 32,0 33,4 ARGENTINA 1,0 1,8 1,5 1,5 1,5 URUGUAI 1,2 1,4 1,4 1,3 1,4
URUGUAI ARROZ - OFERTA E DEMANDA (em mil toneladas) 09/10 10/11 11/12 12/13* 13/14* Estoques iniciais 40 30 80 50 100 Produção 1.149 1.657 1.400 1.300 1.400 Oferta total 1.189 1.687 1.480 1.350 1.500 Consumo 90 96 100 100 100 Exportação Brasil 436 493 205 130 125 Exportações Out. 633 1.018 1.125 1.020 1.100 Consumo total 1.159 1.607 1.430 1.250 1.325 Estoques finais 30 80 50 100 175 Fonte: USDA, ARA, MAG, Brandalizze Consulting Brandalizze - 041 3779 8719 -e mail- brandalizze@uol.com.br
ARGENTINA ARROZ - OFERTA E DEMANDA (em mil toneladas) 09/10 10/11 11/12 12/13* 13/14* Est. Inicial 30 20 40 25 35 Produção 1.240 1.780 1.600 1.500 1.600 Oferta total 1.270 1.800 1.640 1.525 1.635 Consumo 480 480 500 500 530 Exp. Brasil 320 328 450 350 300 Exp. Out. 450 952 665 640 700 Cons. Total 1.250 1.760 1.615 1.490 1.530 Estoque final 20 40 25 35 105 Fonte: USDA, ARA, MAG, Brandalizze Consulting Brandalizze - 041 3779 8719 -e mail- brandalizze@uol.com.br
Paraguai 12 mar - 13 Ola, Segue mais informações: Arroz Area: 90.000 ha Produtividade média:6.000 Produtores tecnificados: 8000 a 9000 kg / ha Cotação: US$ 220 / ton Reginaldo
Arroz Safra 2013 em Encarnacion Py
Paraguai 12 Jan - 14 Ola, Segue mais informações: Arroz Area: 110.000 ha Produtividade média:6.000 Produtores tecnificados: 8000 a 9000 kg / ha Cotação: US$ 260 / ton Reginaldo
Situação das Lavouras do Paraguai em 10 de Fev - 2014 Buenas chefe, bom dia! Dados arroz - Área 120.000 ha - Produtividade: 8.300 kg/ha - Arroz em Casca U$ 255 / ton Soja - Área: 3.000.000 ha - Produtividade muito variável 800 kg / ha no norte ( San Pedro) até 5.000 kg/ha em regiões de santa Rita, creio que fecha media de 2.700 kg/ ha a 3.000 kg/ha - Preço os custos no produtor esta U$ 850, na media. Abraço,
ARROZ BRASIL
Arroz Brasil- CONAB- Fevereiro/14 Estados Área Plantada(mil hectares) Produção (mil toneladas) Safra 13/14* 12/13 13/14* 12/13 Rio G. Sul 1.107 1.066 8.463 7.933 Santa Catarina 150 150 1.067 1.024 Minas Gerais 20 22 52 44 Goiás 49 43 145 148 Mato G. Sul 16 15 99 94 Mato Grosso 138 166 441 528 Maranhão 389 416 560 565 Piauí 117 125 224 90 Tocantins 113 119 560 565 Rondônia 49 48 136 132 Pará 89 86 201 197 Paraná 31 33 164 174 Brasil 2.372 2.399 12.515 11.819
Oferta e Demanda Brasil Arroz Conab em 1000 T Fevereiro de 2014
CONAB Estoques Oficiais em 18 de Fevereiro de 2014 ------------------------------------ BRASIL 596 Mil T 589 Rio Grande do Sul ------------------------
Importações de Arroz por Origem
Oferta e Demanda do Trigo Brasil Conab Fev-14 em 1000 T
Oferta e Demanda Feijão Brasil Conab - em 1000 T Fev-14
Tendências --------------------------------- Mercado Casca ------------------------------------------------------------------------------------------- Produtor Capitalizado Soja RS ------------------------------------------------------------------------------------------- Cheia no Sul Jan/Mar R$ 40,00/32,00 Abr/Jun R$ 30,00/37,00 Jul/Dez R$ 37,00/43,00 ------------------------------------------------------------- brandalizze@uol.com.br Brandalizze Consulting 41 3779 8719
Tendências --------------------------------- Beneficiado Fardo T 1 --------------------------------- Jan/Mar R$ 63,00/47,00 Abr/Jun R$ 47,00/63,00 Jul/Dez R$ 50,00/66,00 -------------------------------- brandalizze@uol.com.br 41 3779 8719
Pacote na gôndola abaixo deste valor não é bom para ninguém, nem o varejo quer Consumidor pode pagar sem medo de ser Feliz acima dos R$ 12 Governo aumentou o Bolsa Familia Demanda maior de abril em diante
17/07/2013-03h00 Preços da carne e do pão voltarão a subir TATIANA FREITAS DE SÃO PAULO A alta dos preços agropecuários no atacado deve chegar ao consumidor nos próximos meses. Ele sentirá mais no bolso o peso da carne bovina, do frango e de derivados do trigo, como a farinha, massas e o pão francês. Após subirem 0,57% em junho, os preços agrícolas no atacado aceleraram para 0,80% em julho, segundo o IGP-10, da FGV. Para o consumidor, o repasse deve se concentrar em agosto e em setembro, quando o grupo alimentos e bebidas mostrará taxas de 0,16% e 0,49% no IPCA, segundo estimativa da LCA Consultores. "Cnsiderando a deflação do grupo de 0,27% que deve ser registrada em julho, as altas dos meses seguintes não são desprezíveis", diz Fabio O alívio de julho deve-se a novas quedas no preço do tomate -o vilão da inflação no primeiro trimestre- e a reduções no valor da batata e de frutas, que subiram acima do habitual nos últimos meses e devem voltar à normalidade. Nos dois meses seguintes, porém, as carnes e os derivados de trigo exercerão pressão contrária sobre a inflação no varejo. Nas últimas medições de preços no atacado, esses itens estiveram entre os destaques de alta. Segundo Romão, a inflação de alimentos ficará no teto da média histórica para o período nos próximos meses, mas longe dos patamares de 2012. No ano passado, a seca na América do Sul e nos EUA reduziu drasticamente a produção de grãos, impactando os alimentos em geral. QUEM SOBE No IGP-10 divulgado ontem, os preços no atacado dos bovinos subiram 2% em julho, ante deflação de 0,8% no mês anterior. O movimento reflete a alta do boi gordo, de 4% só neste mês, segundo a Informa Economics FNP. O inverno úmido desestimula a venda de animais para o abate, pois melhora as condições das pastagens, reduzindo a oferta de bovinos para os frigoríficos. As aves, que aceleraram de -7% para -0,4%, refletem um ajuste na oferta dos animais, depois de os preços do frango terem atingido níveis baixos no início deste ano. Como os preços da ave viva continuam subindo -pesquisa da Folha aponta alta de 19% em 30 dias em São Paulo-, espera-se novos reajustes no atacado e varejo. Os derivados de trigo também são candidatos a aumentos de preços. Em sete dias, a saca de 60 quilos do cereal subiu 8% no país, segundo a Folha. Levantamento da GO Associados confirma a tendência, com reajuste de 5% do trigo no atacado em julho. "O repasse ao consumidor deve chegar entre 30 e 60 dias", diz Fábio Silveira, economista da GO Associados. Pelo menos 60% do trigo consumido no país é importado, e o principal fornecedor, a Argentina, decidiu barrar as exportações para conter os preços internos de derivados. A medida encontrou os estoques no pior nível dos últimos anos no Brasil -73% menores do que há um ano. Espera-se aumento de 28% na produção na próxima safra. "Os preços só devem ceder no último trimestre, com o avanço da colheita", diz Renata Maggian, do Cepea.
Um Grande 2014 aos Amigos Vlamir Brandalizze Eng.Agrônomo brandalizze@uol.com.br 41 3779 8719
Palestrante Vlamir BRANDALIZZE Eng Agrônomo, Consultor de Mercado, Colunista de Jornais e Revistas e Editor dos Informativos Brandalizze Consulting, SOJA, MILHO, ARROZ e MAIS FEIJÃO