PESQUISA ADEMI DO MERCADO IMOBILIÁRIO RELATÓRIO DE AGOSTO DE 213 I INTRODUÇÃO O objetivo deste relatório é analisar os resultados da Pesquisa ADEMI no mês de agosto de 213 no que diz respeito ao VSO (Vendas Sobre Oferta, antigo IVV), às unidades disponíveis para venda e às efetivamente escrituradas. Os números foram estudados de forma geral e segmentados por região, finalidade, tipologia e preço/m² privativo. II - CONCEITOS UTILIZADOS Unidades Disponíveis: são todas as unidades colocadas a venda (estoque + lançamentos no mês), isto é, todas as unidades dos empreendimentos participantes da Pesquisa ADEMI menos as permutadas, as vendidas e as fora de venda. Escrituras: são as unidades efetivamente vendidas (escrituradas). Na análise temporal (item IV), o total escriturado no período é o somatório das escrituras nos meses. VSO Vendas Sobre Oferta (antigo IVV Índice de Velocidade de Vendas): é a relação entre as unidades escrituradas no mês e as unidades disponíveis no início do mesmo mês. Na totalização do período, o VSO médio é obtido através da média dos VSOs mensais. III LANÇAMENTOS A tabela e o gráfico a seguir mostram o comportamento dos lançamentos imobiliários na cidade do Rio de Janeiro, no período de agosto de 212 a agosto de 213. Mês Lançamentos Empreendimentos Unidades Ago/12 16 1.36 Set/12 16 2.414 Out/12 13 1.423 Nov/12 19 2.583 Dez/12 19 2.81 Jan/13 3 42 Fev/13 7 294 Mar/13 17 2.923 Abr/13 14 1.896 Mai/13 1 1.157 Jun/13 9 1.712 Jul/13 13 1.92 Ago/13 14 1.398 Total 17 21.14 3.5 3. 2.5 2. 1.5 1. 5 Unidades Lançadas Agosto 212 a Agosto 213 Em agosto de 213 foram lançados 14 empreendimentos na cidade do Rio de Janeiro, 11 residenciais, 2 comerciais e 1 hotel, totalizando 1.398 novas unidades, a saber: 1.264 residenciais (7 na Barra da Tijuca, 21 em Botafogo, 35 em Campo Grande, 18 no Grajaú, 56 na Taquara, 114 na Freguesia, 656 no Recreio e 132 em Santa Cruz), 74 comerciais (19 no Centro e 55 na Tijuca) e 6 unidades hoteleiras em Copacabana. ADEMI Departamento de Pesquisa 1
Comparando agosto de 212 com agosto de 213 observa-se que o número de unidades lançadas no mês teve uma alta de 3%. Em agosto de 213 foram lançadas 1.398 novas unidades, ante 1.36 em agosto de 212. O mês com o maior número de unidades lançadas entre agosto de 212 e agosto de 213 foi março de 213 com 2.923 unidades. Janeiro de 213, foi o mês com menos unidades lançadas no período, 42. No acumulado de janeiro a agosto, 213 somou 1.514 novas unidades contra as 1.321 registradas em 212, uma valorização de 2%. IV PERFORMANCE COMERCIAL - ANÁLISE TEMPORAL O universo da Pesquisa ADEMI de vendas (Performance Comercial) é composto pelos empreendimentos (estoque + lançamentos no mês) das principais incorporadoras atuantes na cidade do Rio de Janeiro. A tabela a seguir mostra os resultados da Pesquisa ADEMI de Performance Comercial 1 no período de agosto de 212 a agosto de 213. MÊS/ANO EMPREEND. PARTICIPANTES DA PESQUISA UNIDADES DISPONÍVEIS UNIDADES ESCRITURADAS VSO Ago/12 284 1.92 1.267 11,6% Set/12 281 1.558 98 8,6% Out/12 284 1.62 776 7,3% Nov/12 3 11.529 984 8,5% Dez/12 298 12.619 1.7 8,% Jan/13 31 11.258 63 5,4% Fev/13 297 1.457 642 6,1% Mar/13 329 12.947 2.829 21,9% Abr/13 31 1.74 977 9,1% Mai/13 295 9.774 1.481 15,2% Jun/13 35 9.751 1.85 11,1% Jul/13 294 9.181 696 7,6% ago/13 298 9.471 72 7,6% Total / Média 299 1.75 13.975 9,8% Em agosto de 213, a pesquisa ADEMI de vendas registrou a participação de 298 empreendimentos com um estoque de 9.471 unidades. Analisando o número de unidades disponíveis ao longo dos meses, no período de agosto de 212 a agosto de 213, verifica-se que março de 213 foi o mês que apresentou o maior estoque de unidades disponível para venda, 12.947, conforme ilustra o gráfico a seguir. 1 Para informações completas acesse as Vendas no Mês/Semana dentro da seção Pesquisa ADEMI do Mercado Imobiliário no site da ADEMI (www.ademi.org.br). ADEMI Departamento de Pesquisa 2
Unidades Disponíveis - Agosto 212 a Agosto 213 14. 12. 1. 8. 6. 4. 2. Do total disponibilizado para a venda em agosto de 213, foram escrituradas 72 unidades ante 1.267 unidades em agosto de 212. Comparando os períodos apresentados anteriormente, verificase que as vendas encolheram 43%. O mês que atingiu o maior número de unidades escrituradas em todo o período, de agosto de 212 a agosto de 213, foi março de 213, com 2.829 unidades. Já o mês com o menor número de vendas foi janeiro de 213 com 63 unidades vendidas, conforme ilustra o gráfico a seguir. Unidades Vendidas - Agosto 212 a Agosto 213 3. 2.5 2. 1.5 1. 5 O gráfico a seguir mostra o comportamento do índice de Vendas Sobre Oferta de agosto de 212 a agosto de 213. O VSO total do mês de agosto de 212 foi 11,6%, enquanto o de agosto de 213 foi 7,6%. ADEMI Departamento de Pesquisa 3
V -ANÁLISE GERAL No mês de agosto de 213, em um universo de 39 empreendimentos acompanhados pela Pesquisa ADEMI de Performance Comercial, 298 participaram da pesquisa, totalizando 65.42 unidades. Encontravam-se disponíveis para venda 9.471 unidades e foram escrituradas 72. O VSO do mês foi de 7,6%. Saldo de Disponíveis x Unid. Escrituradas Agosto 213 7,6% Empreendimentos: 298 Unidades: 65.42 Unidades Disponíveis: 9.471 Unidades Escrituradas: 72 VSO: 7,6% 92,4% Saldo de Disponíveis Escrituradas VI ANÁLISE POR ÁREAS DE PLANEJAMENTO (APs) AP 1 Regiões Administrativas: Portuária, Centro, Rio Comprido, São Cristóvão, Ilha de Paquetá e Santa Teresa. AP 2 Regiões Administrativas: Botafogo, Copacabana, Lagoa, Rocinha, Tijuca e Vila Isabel. AP 3 Regiões Administrativas: Ramos, Complexo da Maré, Méier, Jacarezinho, Irajá, Madureira, Inhaúma, Complexo do Alemão, Penha, Vigário Geral, Anchieta, Pavuna e Ilha do Governador. AP 4 Regiões Administrativas: Jacarepaguá, Cidade de Deus e Barra da Tijuca. AP 5 Regiões Administrativas: Bangu, Realengo, Campo Grande, Santa Cruz e Guaratiba. A tabela e os gráficos a seguir mostram os resultados da Pesquisa ADEMI de Performance Comercial quanto às áreas de planejamentos citadas acima, para o mês agosto de 213. AP 1 AP 2 AP 3 AP 4 AP 5 Total Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO 177 9 5,1% 488 125 25,6% 2.11 24 9,7% 5.539 331 6,% 1.157 51 4,4% 9.471 72 7,6% Disponíveis por AP Agosto 213 1,9% 5,2% AP 1 7,1% Escrituras por AP Agosto 213 1,3% AP 1 12,2% 58,5% 22,3% AP 2 AP 3 AP 4 AP 5 46,% 17,4% 28,3% AP 2 AP 3 AP 4 AP 5 ADEMI Departamento de Pesquisa 4
Em agosto de 213 a AP 4 disponibilizou o maior número de unidades para venda, 5.539 unidades, correspondendo a 58,5% do total ofertado e alcançou o maior volume de vendas, 331 unidades representando 46,% das vendas totais. Bairro - AP Disp. Escr. VSO Centro 25 3 12,% Lapa 67,% Santo Cristo 47,% São Cristóvão 38 6 15,8% AP 1 177 9 5,1% Botafogo 21 1 4,8% Flamengo 25,% Grajau 196 116 59,2% Laranjeiras 9 2 22,2% Leblon 2,% São Conrado 3,% Tijuca 22 4 2,% Lagoa 2 1 5,% Vila Isabel 1 1 1,% AP 2 488 125 25,6% Cachambi 236 17 7,2% Del Castilho 172 1 5,8% Engenho da Rainha 3 26 86,7% Engenho Novo 71 5 7,% Irajá 17 3 17,6% Madureira 39 6 15,4% Maria da Graça 126,% Méier 153 1 6,5% Parada de Lucas 2 1 5,% Pavuna 186 52 28,% Penha 156 17 1,9% Pilares 82 1 1,2% Quintino Bocaiúva 3,% Riachuelo 2,% Rocha Miranda 193 19 9,8% Tomás Coelho 47 22 46,8% Vila da Penha 577 15 2,6% AP 3 2.11 24 9,7% Barra da Tijuca 1.866 64 3,4% Camorim 179 7 3,9% Curicica 11 3 2,7% Freguesia 655 29 4,4% Gardênia 159,% Jacarepaguá* 1 6 6,% Pechincha 144 8 5,6% Praça Seca 62,% Tanque 18,% Taquara 763 61 8,% Recreio 1.58 15 9,9% Vargem Grande 1 1 1,% Vargem Pequena 8,% Vila Valqueire 56 2 3,6% AP 4 5.539 331 6,% Bangu 13 1 1,% Campo Grande 1.54 5 4,7% AP 5 1.157 51 4,4% *Refere-se ao bairro de Jacarepaguá e não a região (como nos relatórios anteriores a este). A tabela ao lado mostra como se distribuíram as unidades ofertadas e vendidas em cada bairro, quanto às Áreas de Planejamento. A AP 1 apresentou o menor número de undiades escrituradas, apenas 9 das 177 ofertadas, a saber: 3 no Centro e 6 em São Cristóvão. Seu VSO foi de 5,1%. Em comparação com o mês anterior, essa AP registrou queda de 47%. Na AP 2, das 488 unidades disponibilizadas para a venda, foram escrituradas 125, das quais, 116 foram no Grajaú por conta de um lançamento que ocorreu neste bairro e que escriturou 64% de suas unidades no lançamento. O VSO dessa AP foi de 25,6%, o maior observado no período. A AP 3 registrou um total de 24 vendas das 2.11 unidades ofertadas (17 no Cachambi, 1 em Del Castilho, 26 no Engenho da Rainha, 5 no Engenho Novo, 3 no Irajá, 6 em Madureira, 1 no Méier, 1 em Parada de Lucas, 52 na Pavuna, 17 na Penha, 1 em Pilares, 19 em Rocha Miranda, 22 em Tomás Coelho e 15 em Vila da Penha. Seu VSO foi de 9,7%. Seu desempenho em relação ao mês anterior foi 23% inferior. Quanto a AP 4, foi a que apresentou o melhor resultado de vendas, 331 unidades das 5.675 disponíveis, seu VSO foi de 6,%. O Recreio dos Bandeirantes, novamente, foi o bairro que teve o maior número de escrituras, 15 unidades. As outras escrituras ocorreram na Barra da Tijuca (7), no Camorim (7), na Curicica (3), na Freguesia (29), em Jacarepaguá (6), no Pechincha (8), na Taquara (61), em Vargem Grande (1) e em Vila Valqueire (2). Por fim, a AP 5, disponibilizou 1.157 unidades e escriturou 51, das quais, 5 foram em Campo Grande e 1 em Bangu. O VSO da região foi de 4,4%, o menor observado no período. ADEMI Departamento de Pesquisa 5
O quadro a seguir mostra o desempenho dos bairros quanto às unidades disponibilizadas para venda e às efetivamente vendidas no mês de agosto de 213. RANKING DE BAIRROS - Agosto 213 BAIRRO POSIÇÃO VENDAS BAIRRO POSIÇÃO UNIDADES DISPONÍVEIS Recreio 1º 15 Barra da Tijuca 1º 1.866 Grajau 2º 116 Recreio 2º 1.58 Barra da Tijuca 3º 64 Campo Grande 3º 1.54 Taquara 4º 61 Taquara 4º 763 Pavuna 5º 52 Freguesia 5º 655 Campo Grande 6º 5 Vila da Penha 6º 577 Freguesia 7º 29 Cachambi 7º 236 Engenho da Rainha 8º 26 Tijuca 8º 22 Tomás Coelho 9º 22 Grajau 9º 196 Rocha Miranda 1º 19 Rocha Miranda 1º 193 Cachambi 11º 17 Pavuna 11º 186 Penha 11º 17 Camorim 12º 179 Vila da Penha 12º 15 Del Castilho 13º 172 Del Castilho 13º 1 Gardênia 14º 159 Méier 13º 1 Penha 15º 156 Pechincha 14º 8 Méier 16º 153 Camorim 15º 7 Pechincha 17º 144 Madureira 16º 6 Maria da Graça 18º 126 São Cristóvão 16º 6 Curicica 19º 11 Jacarepaguá* 16º 6 Bangu 2º 13 Engenho Novo 17º 5 Pilares 21º 82 Tijuca 18º 4 Engenho Novo 22º 71 Irajá 19º 3 Lapa 23º 67 Centro 19º 3 Praça Seca 24º 62 Curicica 19º 3 Vila Valqueire 25º 56 Vila Valqueire 2º 2 Tomás Coelho 26º 47 Laranjeiras 2º 2 Santo Cristo 26º 47 Vargem Grande 21º 1 Madureira 27º 39 Botafogo 21º 1 São Cristóvão 28º 38 Lagoa 21º 1 São Conrado 29º 3 Pilares 21º 1 Engenho da Rainha 29º 3 Vila Isabel 21º 1 Flamengo 3º 25 Parada de Lucas 21º 1 Centro 3º 25 Bangu 21º 1 Botafogo 31º 21 Total 72 Riachuelo 32º 2 Tanque 33º 18 Irajá 34º 17 Jacarepaguá* 35º 1 Laranjeiras 36º 9 Vargem Pequena 37º 8 Quintino Bocaiúva 38º 3 Lagoa 39º 2 Leblon 39º 2 Parada de Lucas 39º 2 Vargem Grande 4º 1 Vila Isabel 4º 1 Total 9.471 *Refere-se ao bairro de Jacarepaguá e não a região (como nos relatórios anteriores a este). ADEMI Departamento de Pesquisa 6
Em agosto de 213, o Recreio dos Bandeirantes alcançou o primeiro lugar no ranking de unidades vendidas com 15 unidades, em segundo lugar ficou o Grajaú com 116 unidades e, em terceiro, a Barra da Tijuca com 64 unidades escrituradas. A Taquara ocupou a quarta posição com 61 unidades vendidas e a Pavuna a quinta com 52. Os cinco primeiros colocados somaram 62% do total vendido em agosto de 213. Com relação às unidades disponíveis, a Barra da Tijuca registrou o maior estoque, 1.866, seguido do Recreio dos Bandeirantes (1.58) e de Campo Grande (1.54). A Taquara ocupou o quarto lugar no ranking de unidades disponíveis com 763 unidades e a Freguesia o quinto com 655 unidades. VII ANÁLISE POR TIPOLOGIA/FINALIDADE O quadro e os gráficos a seguir mostram como se distribuem as unidades residenciais e comerciais dentro do universo da Pesquisa ADEMI. Comercial Residencial Total Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO 2.38 69 2,9% 7.91 651 9,2% 9.471 72 7,6% Unid. Disponíveis x Unid. Escrituradas por Finalidade - Agosto 213 Escrituras por Finalidade Agosto 213 1. 1% 7.5 5. Disponíveis Escrituras 2.5 Comercial Residencial 9% Comercial Residencial Do total de unidades disponíveis à venda no mês de agosto de 213, 75% eram de unidades residenciais e 25% de comerciais. Quanto às unidades escrituradas, 9% foram de unidades residenciais e apenas 1% de comerciais. i RESIDENCIAL Quartos Disp. Escr. VSO 1 Q 183 4 2,2% 2 Q 3.414 368 1,8% 3 Q 2.332 234 1,% 4 Q 912 43 4,7% 5 Q 4 2 5,% Loft 2,% Lote 28,% Total 7.91 651 9,2% Escrituras por Tipologia Residencial - Agosto 213,%,3%,% 6,6%,6% 35,9% 56,5% 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 5 Q Loft Lote As tipologias 2 e 3 quartos apresentaram, no mês de agosto de 213, a maior oferta e o maior volume de vendas. Foram ofertadas 3.414 unidades com 2 quartos e 2.332 com 3 quartos, as duas tipologias representaram, juntas, 81% de tudo o que foi disponibilizado para a venda no mês (48,1% 2 quartos e 32,9% 3 quartos ). Quanto às vendas, foram escrituradas 368 unidades de 2 ADEMI Departamento de Pesquisa 7
quartos e 234 unidades de 3 quartos, correspondendo, na soma, a 92% das vendas totais do mês. ii COMERCIAL Tipo Disp. Escr. VSO Sala 2.15 67 3,1% Loja 23 2,9% Total 2.38 69 2,9% 4. Unid. Disponíveis x Unid. Escrituradas por Tipologia Comercial - Agosto 213 Escrituras por Tipologia Comercial - Agosto 213 2,9% 3. 2. 1. Disponíveis Escrituras Sala Loja Sala Loja 97,1% No mês de agosto de 213 foram vendidas 67 salas e 2 lojas. O VSO médio da tipologia comercial ficou em 2,9%. VIII ANÁLISE POR FAIXA DE PREÇO/M² PRIVATIVO Até R$2. De R$2.1 a R$4. De R$4.1 a Acima de Total Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO 285 11 3,9% 1.68 156 9,3% 6.133 523 8,5% 1.373 3 2,2% 9.471 72 7,6% 1,% 9,% 8,% 7,% 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% Percentual de Venda sobre Oferta 3,9% 9,3% Até R$2. De R$2.1 a R$4. 8,5% De R$4.1 a 2,2% Acima de Disponíveis por Preço/M² Priv. Agosto 213 14,5% 64,8% 3,% 17,7% Até R$2. De R$2.1 a R$4. De R$4.1 a Acima de Escrituradas por Preço/M² Priv. Agosto 213 4,2% 72,6% 1,5% 21,7% Até R$2. De R$2.1 a R$4. De R$4.1 a Acima de Em agosto de 213, a maior oferta e número de vendas foram de imóveis com preço médio por metro quadrado de R$4.1 a. Foram disponibilizadas para a venda 6.133 unidades de imóveis com preço médio por metro quadrado nesta faixa, representando 64,8% do total ofertado no mês de agosto, e foram vendidas 523 unidades, correspondendo a 72,6% das vendas no mês. O maior VSO médio observado, 9,3%, ficou com imóveis com preço médio por metro quadrado De R$2.1 a R$4. ADEMI Departamento de Pesquisa 8