PESQUISA ADEMI DO MERCADO IMOBILIÁRIO RELATÓRIO DE AGOSTO DE 2011 I INTRODUÇÃO O objetivo deste relatório é analisar os resultados da Pesquisa ADEMI no mês de agosto de 2011 no que diz respeito ao VSO (Vendas Sobre Oferta, antigo IVV), às unidades disponíveis para venda e às efetivamente escrituradas. Os números foram estudados de forma geral e segmentados por região, finalidade, tipologia, preço médio de venda/m² privativo. II - CONCEITOS UTILIZADOS Unidades Disponíveis: são todas as unidades colocadas a venda, isto é, todas as unidades do empreendimento menos as permutadas, as vendidas e as fora de venda. Na análise no tempo (item IV) considera-se como unidades disponíveis no período a média aritmética das unidades disponíveis nos meses. Escrituras: são as unidades efetivamente vendidas (escrituradas). Na análise temporal, o total escriturado no período é o somatório das escrituras nos meses. VSO Vendas Sobre Oferta (antigo IVV Índice de Velocidade de Vendas): é a relação entre as unidades escrituradas no mês e as unidades disponíveis no início do mesmo mês. Na totalização do período, o VSO médio é obtido através da média dos VSOs mensais. III LANÇAMENTOS A tabela e o gráfico a seguir mostram o comportamento dos lançamentos imobiliários na cidade do Rio de Janeiro, no período de agosto de 2010 a agosto de 2011. 1 Mês Lançamentos Empreendimentos Unidades ago/10 14 1.171 set/10 11 1.937 out/10 9 1.832 nov/10 14 2.466 dez/10 15 3.061 jan/11 3 420 fev/11 9 1.168 mar/11 7 1.284 abr/11 13 2.295 mai/11 11 2.696 jun/11 10 2.402 jul/11 9 1.234 ago/11 16 2.727 Total 141 24.693 Em agosto de 2011 foram lançados 16 empreendimentos na cidade do Rio de Janeiro, três comerciais e treze residenciais, totalizando 2.727 novas unidades, a saber: 1.067 unidades comerciais (106 em Bangu, 551 na Barra da Tijuca e 410 em campo Grande) e 1.660 unidades 1 Variações no total de empreendimentos e/ou unidades podem ocorrer devido à inclusão de empreendimentos no banco de dados da pesquisa e/ou alteração cadastral na data de lançamento do empreendimento informadas a posteriori. Relatório de Agosto de 2011 1
residenciais (72 em Bangu, 347 na Barra da Tijuca, 52 em Botafogo, 48 em Campo Grande, 105 na Freguesia e 272 na Taquara; ambas em Jacarepaguá, 596 no Recreio e 168 na Tijuca). 2 Comparando agosto de 2010 com agosto de 2011 observamos que o número de unidades lançadas no mês teve um crescimento de 133%. Em agosto de 2010 foram lançadas 1.171 novas unidades e em agosto de 2011, 2.727. Quanto ao número de empreendimentos lançados o crescimento foi de 14%. O mês com mais unidades lançadas entre agosto de 2010 e agosto de 2011 foi dezembro de 2010 com 3.061 novas unidades, já janeiro de 2011 foi o mês com menos unidades lançadas no período, 420. IV PERFORMANCE COMERCIAL - ANÁLISE TEMPORAL A tabela e os gráficos a seguir mostram os resultados da Pesquisa ADEMI de Performance Comercial 3 no período de agosto de 2010 a agosto de 2011. MÊS/ANO UNIDADES DISPONÍVEIS UNIDADES ESCRITURADAS VSO ago/10 14.199 1.032 7,3% set/10 13.167 1.252 9,5% out/10 14.419 1.271 8,8% nov/10 15.493 1.739 11,2% dez/10 14.933 1.557 10,4% jan/11 17.161 787 4,6% fev/11 17.398 999 5,7% mar/11 16.840 1.392 8,3% abr/11 17.852 1.200 6,7% mai/11 18.101 2.040 11,3% jun/11 18.699 2.758 14,7% jul/11 18.345 1.316 7,2% ago/11 15.887 1.479 9,3% Totais / Médias 16.346 18.822 8,9% No período de agosto de 2010 a agosto de 2011 houve um aumento de 12% no número de unidades disponíveis, que subiram de 14.199 para 15.887. Analisando o número de unidades disponíveis ao longo dos meses, no período de agosto de 2010 a agosto de 2011, observa-se que junho de 2011 foi o mês com o maior estoque de unidades disponível para venda, 18.699 unidades. 2 Para informações mais detalhadas acesse a Consulta de Lançamentos na seção Pesquisa ADEMI do Mercado Imobiliário no site da ADEMI (www.ademi.org.br). 3 Para informações completas acesse a Vendas no Mês/Semana (semanal e mensal) dentro da seção Pesquisa ADEMI do Mercado Imobiliário no site da ADEMI (www.ademi.org.br). Relatório de Agosto de 2011 2
Unidades Disponíveis - Agosto 2010 a Agosto 2011 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Já as vendas subiram 43%, passando de 1.032 unidades em agosto de 2010 para 1.479 em agosto de 2011. O mês que teve o maior número de unidades escrituradas em todo o período de agosto de 2010 a agosto de 2011 foi o mês de junho de 2011, com 2.758 unidades. O gráfico a seguir, mostra a relação entre as unidades escrituradas nos meses e as unidades disponíveis no início dos mesmos meses. O VSO total do mês de agosto de 2010 foi 7,3%, enquanto que o de agosto de 2011 foi 9,3%. 4 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% VSO -Agosto 2010 a Agosto 2011 4 Os dados completos de cada mês estão disponíveis nos relatórios correspondentes no site da ADEMI em Pesquisa ADEMI / Relatórios. Relatório de Agosto de 2011 3
V -ANÁLISE GERAL No mês de agosto de 2011, em um universo de 285 empreendimentos acompanhados pela Pesquisa ADEMI de Performance Comercial, 282 responderam à pesquisa, totalizando 60.914 unidades. Encontravam-se disponíveis para venda 15.887 unidades e foram escrituradas 1.479. O VSO do mês foi de 9,3%. Saldo de Disponíveis x Unid. Escrituradas Agosto 2011 9,3% Empreendimentos: 282 Unidades: 60.914 Unidades Disponíveis: 15.887 Unidades Escrituradas: 1.479 90,7% VSO: 9,3% Saldo de Disponíveis Escrituradas VI ANÁLISE POR REGIÃO No mês de agosto de 2011 as Regiões analisadas são compostas pelos seguintes bairros: Região 1: Barra da Tijuca, Jacarepaguá, Recreio dos Bandeirantes, Vargem Grande, Vargem Pequena e Vila Valqueire. Região 2: Botafogo, Catete, Copacabana, Gávea, Humaitá, Ipanema, Jardim Botânico, Lagoa, Laranjeiras, Leblon, São Conrado e Urca. Região 3: Cachambi, Campinho, Lins de Vasconcelos, Méier, Tijuca, Vila da Penha e Vila Isabel. Região 4: Centro, Cidade Nova, Estácio, Rio Comprido, Santa Tereza e São Cristóvão. Região 5: Ilha do Governador, Bonsucesso, Ramos, Olaria, Penha, Parada de Lucas e Vigário Geral. Região 6: Bangu, Campo Grande, Guaratiba, Realengo, Santa Cruz e Sepetiba. Região 1 Região 2 Região 3 Região 4 Região 5 Região 6 Total Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO 8.123 1.041 12,8% 193 16 8,3% 2.686 236 8,8% 423 7 1,7% 146 32 21,9% 4.316 147 3,4% 15.887 1.479 9,3% Relatório de Agosto de 2011 4
Em agosto de 2011, a Região 1 disponibilizou o maior número de unidades para venda (8.123), correspondendo a 51% do total ofertado, alcançou o maior volume de vendas (1.041 unidades, representando 70,4% das vendas totais). Já o maior VSO médio do mês ficou com a Região 5, 21,9%. O quadro a seguir mostra o desempenho dos bairros quanto às unidades disponibilizadas para venda e às efetivamente vendidas no mês de agosto de 2011. BAIRRO POSIÇÃO UNIDADES DISPONÍVEIS BAIRRO POSIÇÃO VENDAS Campo Grande 1º 4.056 Barra da Tijuca 1º 609 Barra da Tijuca 2º 3.673 Jacarepaguá 2º 285 Jacarepaguá 3º 2.521 Campo Grande 3º 127 Recreio 4º 919 Recreio 4º 122 Del Castilho 5º 887 Del Castilho 5º 58 Vargem Pequena 6º 642 Cachambi 6º 47 Irajá 7º 418 Engenho da Rainha 7º 39 São Cristóvão 8º 417 Irajá 8º 33 Vila Valqueire 9º 336 Parada de Lucas 9º 32 Quintino Bocaiúna 10º 295 Méier 10º 22 Vila da Penha 11º 289 Vila Valqueire 11º 20 Méier 12º 277 Madureira 12º 18 Bangu 13º 226 Vila da Penha 13º 17 Engenho da Rainha 14º 207 Bangu 14º 11 Madureira 15º 191 Pedra de Guaratiba 15º 9 Parada de Lucas 16º 146 Botafogo 16º 8 Botafogo 17º 111 Laranjeiras 17º 7 Cachambi 17º 111 Benfica 18º 6 Laranjeiras 18º 46 Vargem Grande 19º 5 Pedra de Guaratiba 19º 34 Quintino Bocaiúna 20º 2 Vargem Grande 20º 32 Catete 21º 1 São Conrado 21º 30 São Cristóvão 21º 1 Tijuca 22º 8 Total 1.479 Benfica 23º 6 Leblon 24º 3 Jardim Botânico 25º 2 Catete 26º 1 Engenho de Dentro 26º 1 Grajau 26º 1 Vila Isabel 26º 1 Total 15.887 RANKING DE BAIRROS - Agosto 2011 Relatório de Agosto de 2011 5
Em agosto de 2011, o bairro com maior número de unidades disponíveis para a venda foi Campo Grande (4.056), seguido da Barra da Tijuca (3.673) e de Jacarepaguá (2.521). O Recreio dos Bandeirantes ocupou o quarto lugar, com 919 unidades e Del Castilho o quinto com 887 unidades. Com relação às vendas, a Barra da Tijuca lidera o ranking com 609 unidades vendidas no mês, em segundo lugar aparece Jacarepaguá com 285 unidades e, em terceiro, Campo Grande com 127 unidades escrituradas. O Recreio dos Bandeirantes ocupa a quarta posição com 122 unidades vendidas em agosto de 2011 e Del Castilho a quinta com 58. VII ANÁLISE POR TIPOLOGIA/FINALIDADE O quadro e gráficos a seguir mostram como se distribuem as unidades residenciais e comerciais dentro do universo da Pesquisa ADEMI. Comercial Residencial Total Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO 2.144 302 14,1% 13.743 1.177 8,6% 15.887 1.479 9,3% Do total ofertado no mês de agosto de 2011, 87% era composto de unidades residenciais e 13% de comerciais. Quanto às unidades escrituradas, 79,6% foram unidades residenciais e 20,4% comerciais. i RESIDENCIAL Quartos Disp. Escr. VSO 1 Q 96 3 3,1% 2 Q 8.489 695 8,2% 3 Q 4.125 414 10,0% 4 Q 933 64 6,9% 5 Q 17 0 0,0% Loft 19 0 0,0% Lote 64 1 1,6% Total 13.743 1.177 8,6% Relatório de Agosto de 2011 6
As tipologias 2 e 3 quartos apresentaram, no mês de agosto, a maior oferta e o maior volume de vendas. Foram ofertadas 8.489 unidades com 2 quartos e 4.125 com 3 quartos, as duas tipologias representam juntas 92% de tudo o que foi disponibilizado para a venda no mês (62% 2 quartos e 30% 3 quartos ). Quanto às vendas, foram 695 unidades de 2 quartos e 414 unidades de 3 quartos, correspondendo, na soma, a 94% das vendas totais do mês. ii COMERCIAL Tipo Disp. Escr. VSO Sala 1.847 261 14,1% Loja 297 41 13,8% Total 2.144 302 14,1% No mês de agosto de 2011 foram vendidas 261 salas e 41 lojas. O VSO médio da tipologia comercial, 14,1%, ficou acima do VSO médio do mês que foi de 9,3%. VIII ANÁLISE POR FAIXA DE PREÇO/M² PRIVATIVO Até R$2.000 De R$2.001 a R$4.000 De R$4.001 a Acima de Total Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO 1.688 50 3,0% 5.478 598 10,9% 8.474 803 9,5% 247 28 11,3% 15.887 1.479 9,3% Relatório de Agosto de 2011 7
12,0% 10,0% 8,0% Percentual de Venda sobre Oferta 10,9% 9,5% 11,3% Disponíveis por Preço/M² Priv. Agosto 2011 1,6% 10,6% Até R$2.000 Escrituradas por Preço/M² Priv. Agosto 2011 1,9% 3,4% Até R$2.000 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 3,0% Até R$2.000 De R$2.001 a R$4.000 De R$4.001 a Acima de 53,3% 34,5% De R$2.001 a R$4.000 De R$4.001 a Acima de 54,3% 40,4% De R$2.001 a R$4.000 De R$4.001 a Acima de Em agosto de 2011, a maior oferta e a maior vendagem foram de imóveis com preço médio de venda por metro quadrado na faixa de R$4.001 a. Nessa faixa de preço/m² foram disponibilizadas para venda 8.474 unidades, representando 53,3% do total ofertado no mês de agosto, e foram vendidas 598 unidades, correspondendo a 54,3% das vendas no mês. Os imóveis com preço médio de venda por metro quadrado acima de alcançaram o maior VSO médio do mês, 11,3%. Relatório de Agosto de 2011 8