PESQUISA ADEMI DO MERCADO IMOBILIÁRIO RELATÓRIO DE OUTUBRO DE 214 I INTRODUÇÃO O objetivo deste relatório é analisar os resultados da Pesquisa ADEMI no mês de outubro de 214 no que diz respeito aos lançamentos, ao VSO (Vendas Sobre Oferta, antigo IVV), às unidades disponíveis para venda e às efetivamente escrituradas. Os números foram estudados de forma geral e segmentados por zona, finalidade, tipologia e preço/m² privativo. Nota: No item VI, para melhor compreensão, os dados deixaram de ser analisados por áreas de planejamento e passaram a ser observados por zonas (Central, Norte, Oeste e Sul). II - CONCEITOS UTILIZADOS Unidades Disponíveis: são todas as unidades colocadas à venda (estoque + lançamentos no mês das principais incorporadoras atuantes na cidade do Rio de Janeiro), isto é, todas as unidades dos empreendimentos participantes da Pesquisa ADEMI menos as permutadas, as vendidas e as fora de venda. Na análise no tempo (item IV) considera-se como unidades disponíveis no período a média aritmética das unidades disponíveis nos meses. Escrituras: são as unidades efetivamente vendidas (escrituradas). Na análise temporal (item IV), o total escriturado no período é o somatório das escrituras nos meses. VSO Vendas Sobre Oferta (antigo IVV Índice de Velocidade de Vendas): é a relação entre as unidades escrituradas no mês e as unidades disponíveis no início do mesmo mês. Na totalização do período, o VSO médio é obtido através da média dos VSOs mensais. III LANÇAMENTOS A tabela e o gráfico a seguir mostram o comportamento dos lançamentos imobiliários na cidade do Rio de Janeiro, no período de outubro de 213 a outubro de 214. Mês Lançamentos Empreendimentos Unidades Out/13 17 2.582 Nov/13 18 3.91 Dez/13 2 3.24 Jan/14 2 74 Fev/14 13 1.662 Mar/14 13 2.17 Abr/14 8 894 Mai/14 17 2.68 Jun/14 8 835 Jul/14 9 362 Ago/14 11 1.624 Set/14 11 77 Out/14 12 1.746 Total 159 22.441 4.5 4. 3.5 3. 2.5 2. 1.5 1. 5 Unidades Lançadas Outubro 213 a Outubro 214 ADEMI Departamento de Pesquisa 1
Em outubro de 214 foram lançados 12 empreendimentos na cidade do Rio de Janeiro, 9 residenciais e 3 comerciais, totalizando 1.746 novas unidades. A saber: 942 unidades residenciais (612 na Barra da Tijuca, 31 em Botafogo, 166 no Cachambi, 19 no Recreio dos Bandeirantes, 32 na Tijuca e 82 em Vila Isabel) e 84 comerciais na Barra da Tijuca. Comparando outubro de 214 com o mesmo mês do ano anterior, oberserva-se que o total de unidades lançadas apresentou recuo de 32%, passando de 2.582 novas unidades em outubro de 213 para 1.746 em igual período em 214. O mês que recebeu o maior número de unidades lançadas, no intervalo de outubro de 213 a outubro de 214, foi novembro de 213 (3.91 unidades), superando o mês de dezembro que costuma receber o maior número de lançamentos no ano. Já o mês com menos unidades lançadas foi janeiro, apenas 74 unidades. IV PERFORMANCE COMERCIAL - ANÁLISE TEMPORAL O universo da Pesquisa ADEMI de vendas (Performance Comercial) é composto pelos empreendimentos (estoque + lançamentos no mês) das principais incorporadoras atuantes na cidade do Rio de Janeiro. A tabela a seguir mostra os resultados da Pesquisa ADEMI de Performance Comercial 1 no período de outubro de 213 a outubro de 214. MÊS/ANO EMPREEND. PARTICIPANTES DA PESQUISA UNIDADES DISPONÍVEIS UNIDADES ESCRITURADAS VSO Out/13 32 1.31 1.16 1,7% Nov/13 324 12.116 1.86 15,4% Dez/13 314 12.65 1.441 11,9% Jan/14 329 1.494 491 4,7% Fev/14 345 11.157 1.32 9,2% Mar/14 352 11.643 763 6,6% Abr/14 379 11.445 666 5,8% Mai/14 399 12.736 1.275 1,% Jun/14 378 11.839 746 6,3% Jul/14 354 11.1 487 4,4% Ago/14 349 11.956 974 8,1% Set/14 353 11.698 622 5,3% Out/14 379 12.729 841 6,6% Totais / Médias 351 11.631 12.34 8,1% Em outubro de 214, a pesquisa ADEMI de vendas registrou a participação de 379 empreendimentos com um estoque de 12.729 unidades. Analisando as unidades disponíveis ao longo dos meses, no período de outubro de 213 a outubro de 214, verifica-se que outubro de 213 foi o mês que apresentou o menor estoque, 1.31 unidades disponíveis e maio de 214 foi o que registrou o maior estoque para venda, 12.736 unidades. O estoque médio no período analisado foi de 11.631 unidades. 1 Para informações completas acesse as Vendas no Mês/Semana dentro da seção Pesquisa ADEMI do Mercado Imobiliário no site da ADEMI (www.ademi.org.br). ADEMI Departamento de Pesquisa 2
Unidades Disponíveis - Outubro 213 a Outubro 214 14. 12. 1. 8. 6. 4. 2. Do total disponibilizado para a venda em outubro de 214, foram escrituradas 841 unidades ante as 1.16 unidades em outubro de 213. Comparando os períodos apresentados anteriormente, verifica-se que as unidades vendidas registraram variação negativa de 24%. O mês que atingiu o maior número de unidades escrituradas em todo o período, de outubro de 213 a outubro de 214, foi novembro de 213, com 1.86 unidades. Já o mês com o menor número de vendas foi julho de 214 com 487 unidades vendidas, conforme ilustra o gráfico a seguir. 2. Unidades Vendidas - Outubro 213 a Outubro 214 1.5 1. 5 O gráfico a seguir mostra o comportamento do índice de Vendas Sobre Oferta de outubro de 213 a outubro de 214. O VSO total do mês de outubro de 214 foi 6,6%, enquanto o de outubro de 213 foi 1,7%. 2,% 16,% 12,% 8,% 4,%,% V.S.O. (Venda Sobre Oferta) ADEMI Departamento de Pesquisa 3
V -ANÁLISE GERAL No mês de outubro de 214, em um universo de 379 empreendimentos acompanhados pela Pesquisa ADEMI de Performance Comercial, todos os 379 responderam à pesquisa, totalizando 83.77 unidades. Encontravam-se disponíveis para venda 12.729 unidades e foram escrituradas 841. O VSO do mês foi de 6,6%. Saldo de Disponíveis x Unid. Escrituradas Outubro 214 6,6% Empreendimentos: 379 Unidades: 83.77 Unidades Disponíveis: 12.729 Unidades Escrituradas: 841 Saldo de Disponíveis 93,4% Escrituradas VSO: 6,6% VI ANÁLISE POR ZONAS Para efeitos desta análise, os bairros que participaram da pesquisa de vendas em outubro de 214 foram agrupados por zonas: Zona Central: Centro, Lapa, Rio Comprido, Santo Cristo e São Cristóvão. Zona Norte: Cachambi, Del Castilho, Engenho da Rainha, Engenho de Dentro, Engenho Novo, Grajaú, Irajá, Madureira, Maracanã, Maria da Graça, Méier, Pavuna, Pilares, Quintino, Riachuelo, Rocha Miranda, Tijuca, Tomás Coelho, Vila da Penha, Vila Isabel, Olaria, Parada de Lucas e Penha. Zona Oeste: Barra da Tijuca, Camorim, Jacarepaguá, Recreio dos Bandeirantes, Vargem Pequena, Bangu, Campo Grande, Pedra de Guaratiba, Realengo e Santa Cruz. Zona Sul: Botafogo, Copacabana, Flamengo, Jardim Botânico, Lagoa, Laranjeiras e Leblon. Central Norte Oeste Sul Total Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO 213 7 3,3% 2.584 199 7,7% 9.765 619 6,3% 167 16 9,6% 12.729 841 6,6% Disponíveis por Região Outubro 214 1,3% 1,7% Central Escrituras por Região Outubro 214 1,9%,8% Central 2,3% Norte 23,7% Norte 76,7% Oeste 73,6% Oeste Sul Sul A zona oeste costuma disponibilizar a maior oferta de imóveis na cidade do Rio de Janeiro. Em outubro de 214 as unidades disponíveis nessa região representaram 76,7% da oferta do mês. A ADEMI Departamento de Pesquisa 4
zona norte, por sua vez, disponibilizou 2,3% da oferta enquanto as outras duas zonas somaram 3% do total disponível no mês. Com relação às vendas, a zona oeste escriturou 619 unidades, 73,6% do total vendido no período. A Barra da Tijuca escriturou mais de 4% do total vendido nessa zona, 26 unidades. Jacarepaguá e Campo Grande foram responsáveis por 36% das vendas nessa região (112 em Jacarepaguá e 18 em Campo Grande). Só esses três bairros somaram 78% das vendas totais da zona oeste. A zona norte escriturou 23,7% do total vendido no período e o bairro que mais recebeu vendas nessa região foi o Cachambi, 55 unidades. Zona sul e central comercializaram 2,7% do total vendido. O quadro a seguir mostra o desempenho dos bairros quanto às unidades disponibilizadas para venda e às efetivamente vendidas no mês de outubro de 214. RANKING DE BAIRROS - Outubro 214 BAIRRO POSIÇÃO VENDAS BAIRRO POSIÇÃO UNIDADES DISPONÍVEIS Barra da Tijuca 1º 26 Barra da Tijuca 1º 3.343 Jacarepaguá 2º 112 Recreio 2º 2.69 Campo Grande 3º 18 Jacarepaguá 3º 2.323 Recreio 4º 61 Campo Grande 4º 71 Cachambi 5º 55 Cachambi 5º 583 Realengo 6º 38 Del Castilho 6º 444 Vila da Penha 7º 3 Vila da Penha 7º 36 Olaria 8º 25 Santa Cruz 8º 318 Bangu 9º 24 Madureira 9º 267 Del Castilho 1º 22 Realengo 1º 245 Pavuna 11º 2 Bangu 11º 165 Botafogo 12º 15 Pavuna 12º 142 Santa Cruz 13º 1 Maria da Graça 13º 124 Méier 14º 9 Botafogo 14º 15 Penha 15º 8 Tijuca 15º 96 Tomás Coelho 16º 7 Vila Isabel 16º 81 Rocha Miranda 17º 6 Rocha Miranda 17º 79 Tijuca 17º 6 Pilares 18º 73 Parada de Lucas 17º 6 Penha 18º 73 Rio Comprido 18º 4 Engenho Novo 19º 63 Vargem Pequena 19º 3 Olaria 2º 56 Lapa 2º 2 Lapa 21º 51 Irajá 2º 2 Rio Comprido 22º 47 Pedra de Guaratiba 2º 2 Santo Cristo 22º 47 São Cristóvão 21º 1 Engenho de Dentro 23º 41 Engenho da Rainha 21º 1 Centro 24º 36 Engenho de Dentro 21º 1 Riachuelo 25º 33 Pilares 21º 1 São Cristóvão 26º 32 Camorim 21º 1 Vargem Pequena 27º 3 Laranjeiras 21º 1 Camorim 28º 29 Total 841 Flamengo 29º 25 Grajaú 3º 22 Copacabana 31º 21 Méier 32º 16 Irajá 33º 13 Laranjeiras 34º 8 Tomás Coelho 35º 7 Parada de Lucas 36º 6 Jardim Botânico 37º 4 Engenho da Rainha 38º 3 Pedra de Guaratiba 39º 2 Lagoa 39º 2 Leblon 39º 2 Maracanã 4º 1 Quintino Bocaiúva 4º 1 Total 12.729 ADEMI Departamento de Pesquisa 5
Em outubro de 214, a Barra da Tijuca alcançou o primeiro lugar no ranking de unidades vendidas com 26 unidades. Em segundo lugar ficou Jacarepaguá com 112 unidades e, em terceiro, Campo Grande com 18 unidades escrituradas. O Recreio dos Bandeirantes ocupou a quarta posição com 61 unidades vendidas e o Cachambi a quinta com 55. Os cinco primeiros colocados somaram 71% do total vendido em outubro de 214. Com relação às unidades disponíveis, a Barra da Tijuca registrou o maior estoque, 3.343, seguido do Recreio dos Bandeirantes (2.69) e de Jacarepaguá (2.323). Campo Grande ocupou o quarto lugar no ranking de unidades disponíveis com 71 unidades e o Cachambi a quinta com 583 unidades. VII ANÁLISE POR TIPOLOGIA/FINALIDADE O quadro e os gráficos a seguir mostram como se distribuem as unidades residenciais e comerciais dentro do universo da Pesquisa ADEMI. Comercial Residencial Hotel Total Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO 3.2 18 3,6% 9.61 733 7,6% 117,% 12.729 841 6,6% 1. 7.5 5. 2.5 Unid. Disponíveis x Unid. Escrituradas por Finalidade - Outubro 214 Comercial Residencial Hotel Disponíveis Escrituras Escrituras por Finalidade Outubro 214 87% % 13% Comercial Residencial Hotel Do total de unidades disponíveis à venda no mês de outubro de 214, 75% eram de unidades residenciais, 24% de comerciais e 1% de unidades hoteleiras. Quanto às unidades escrituradas, 87% eram de unidades residenciais e 13% de comerciais. i RESIDENCIAL Quartos Disp. Escr. VSO 1 Q 473 16 3,4% 2 Q 4.918 449 9,1% 3 Q 2.953 212 7,2% 4 Q 1.13 54 4,9% 5 Q 54 1 1,9% Loft 2,% Lote 17 1,9% Total 9.61 733 7,6% Escrituras por Tipologia Residencial - Outubro 214 7,4% 28,9%,3% 61,3% 2,2% 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 5Q, loft e lote As tipologias 2 e 3 quartos costumam apresentar o maior estoque e o maior volume de vendas. Em outubro de 214 foram ofertadas 4.918 unidades de 2 quartos e 2.953 de 3 quartos, 81,9% do total de unidades residenciais ofertadas no mês (51,2% de 2 quartos e 3,7% de 3 quartos). Quanto às vendas, foram escrituradas 449 unidades de 2 quartos e 212 unidades de 3 quartos, correspondendo a 9,2% das vendas totais do mês (61,3% de 2 quartos e 28,% de 3 quartos). ADEMI Departamento de Pesquisa 6
ii COMERCIAL Tipo Disp. Escr. VSO Sala 2.681 98 3,7% Loja 321 1 3,1% Total 3.2 18 3,6% 4. Unid. Disponíveis x Unid. Escrituradas por Tipologia Comercial - Outubro 214 Escrituras por Tipologia Comercial - Outubro 214 9,3% 3. 2. 1. Disponíveis Escrituras Sala Loja Sala Loja 9,7% No mês de outubro de 214 a finalidade comercial escriturou 18 unidades, 98 salas e 1 lojas. O VSO médio da finalidade comercial ficou em 3,6%. VIII ANÁLISE POR FAIXA DE PREÇO/M² PRIVATIVO Até R$2. De R$2.1 a R$4. De R$4.1 a Acima de Total Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO 125 4 3,2% 1.374 191 13,9% 8.84 565 6,4% 2.426 81 3,3% 12.729 841 6,6% 16,% 14,% 12,% 1,% 8,% 6,% 4,% 2,%,% Percentual de Venda sobre Oferta 3,2% Até R$2. 13,9% De R$2.1 a R$4. 6,4% De R$4.1 a 3,3% Acima de Disponíveis por Preço/M² Priv. Outubro 214 19,1% 1,% 1,8% 69,2% Até R$2. De R$2.1 a R$4. De R$4.1 a Acima de Escrituradas por Preço/M² Priv. Outubro 214 9,6% 67,2%,5% 22,7% Até R$2. De R$2.1 a R$4. De R$4.1 a Acima de Em outubro de 214, a maior oferta e a maior vendagem foram de imóveis com preço médio por metro quadrado na faixa de R$4.1 a. Foram disponibilizadas para a venda 8.84 unidades e vendidas 565 unidades, 67,2% do total vendido no mês. A faixa de R$2.1 a R$4. apresentou uma oferta de 1.374 unidades (1,8%) e vendeu 191 unidades, gerando o maior VSO entre as faixas, 13,9%. ADEMI Departamento de Pesquisa 7