Dinâmicas e Perspectivas do Mercado MIP 21 de Agosto de 2017 Sydney Clark SVP, Tecnologia e Serviços LATAM 1
Agenda Mercado OTC global Mercado brasileiro 2
O mercado OTC totaliza US$ 115 bilhões globalmente, com crescimento da ordem de 4% nos últimos 12 meses GLOBAL Source: IMS OTC audits plus estimates (Excluding Venezuela); QuintilesIMS Confidential SM Q1 2017 3
A América Latina representa 7% deste total e 9% do crescimento GLOBAL Source: IMS OTC audits plus estimates (Excluding Venezuela); QuintilesIMS Confidential SM Q1 2017 4
Globalmente o crescimento está mais direcionado à preço do que volume GLOBAL Source: IMS OTC audits plus estimates (Excluding Venezuela); QuintilesIMS Confidential SM Q1 2017 5
No médio prazo, porém, a importância da inovação é significativa, representando cerca de 80% do crescimento global GLOBAL Source: IMS OTC audits plus estimates (Excluding Venezuela); QuintilesIMS Confidential SM Q1 2017 6
Sanofi+BI se torna a maior corporação do segmento GLOBAL GSK CH is an IMS estimate of GSK-Novartis JV SANOFI+BI (exc China) Source: IMS OTC audits plus estimates (Excluding Venezuela); QuintilesIMS Confidential SM Q1 2017 7
Gripe e Resfriado (CCR) apresentou bom crescimento no primeiro trimestre do inverno GLOBAL Source: IMS OTC audits plus estimates (Excluding Venezuela); QuintilesIMS Confidential SM Q1 2017 8
O potencial de crescimento de gasto per capita na América Latina ainda é alto quando comparado à outras regiões Nota: Australasia inclui um montante expressivo de exportações para a China GLOBAL Source: IMS OTC audits plus estimates (Excluding Venezuela); QuintilesIMS Confidential SM Q1 2017 9
Brasil 10
No atual cenário de crise, Cash & Carry foi o canal de melhor desempenho em 2016 seguido pelo canal Farmácia Evolução do faturamento dos canais 2016 x 15 (* índice deflacionado com base no IPCA médio de 2016 (+6,29%) 353 = +3,4% = -3,3% 184 = -2,1% 158 CH excl. MIP 87 = -3,2% = +1,1% 44 94 = +8,1% 74 = +16,4% 23,0 (22,6%) RX 60,5 (59,4%) 18,4 (18,0%) MIP Fonte: QuintilesIMS Analysis Food Channel data consolidated (Hyper + Supermarket) 46º ranking SM; Cash & Carry Supermercado Moderno 2016; Shopping Center Abrasce 2016; E-commerce E-Bit 2016; Food Service IFB; Bakery Propan 2016 11
MIP é o principal destino dos shoppers do canal farmácia e puxam o consumo de outras categorias de consumo Frequência de compra Compra sempre Compra às vezes Total OTC / MIP Higiene Pessoal Protetor Solar Primeiros Socorros Medicamentos Rx Saúde Sexual Produtos de Beleza Vitaminas e Minerais Repentes para Insetos Dermocosméticos Alimentos / Bebidas Produtos para Bebê 59% 39% 98% 37% 46% 82% 17% 62% 79% 14% 65% 79% 26% 47% 73% 24% 48% 71% 20% 46% 67% 18% 45% 63% 11% 50% 61% 12% 37% 49% 9% 37% 46% 12% 19% 31% Fonte: Quintiles IMS Pharmacy Shopper Study 2017 12
O papel do canal farma está cada vez mais importante para o cuidado do paciente/consumidor EXPANSÃO DO CANAL FARMA CH GANHA ESPAÇO NO PDV SORTIMENTO SOFISTICADO SERVIÇO PERSONALIZADO CANAL CONFIÁVEL O canal vem expandindo o número de PDVs nos últimos anos e crescendo acima da média vs outros canais Devido à conveniência e praticidade, o canal Farma se torna atrativo para consumidores que buscam produtos CH As farmácias possuem sortimento diferenciado das categorias CH quando comparadas ao canal alimentar O atendimento das farmácias é um diferencial positivo do canal quando comparado ao atendimento de outros canais A presença do farmacêutico passa confiança ao consumidor que pede alguma recomendação CONVENIÊNCIA AUTOCUIDADO DIFERENCIAÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PROFISSIONAIS DA SAÚDE 13
Em MAT Junho, o canal farmácia movimentou R$103 bilhões à preço consumidor Mercado farmacêutico brasileiro unidades e R$ @ preço consumidor MAT Julho 2017 5,2 1,8 (33,7%) 1,0 (19,5%) 102,9 26,3 (25,6%) 15,3 (14,9%) Não Medicamento MIP 2,4 (46,8%) 61,2 (59,5%) Prescrição Unidades (Bi) R$ (Bi) Preço Consumidor Fonte: Base Mix MAT Jul-17 (Preço Consumidor) 14
MAT Jul-14 MAT Jul-15 MAT Jul-16 MAT Jul-17 MAT Jul-14 MAT Jul-15 MAT Jul-16 MAT Jul-17 MAT Jul-14 MAT Jul-15 MAT Jul-16 MAT Jul-17 (%) (%) (%) No canal farmácia os medicamentos de prescrição são os que tem resistido melhor à crise econômica Mercado farmacêutico brasileiro Retail (farmácia) unidades MAT Junho 2017 Medicamentos de prescrição 2,4 bilhões de unidades MIP 1,0 bilhões de unidades Crescimento % do volume (unidades) contra o ano anterior Não Medicamentos 1,8 bilhões de unidades 12 10 9,3 12 11,8 10 8 6 4 2 8,3 8,7 5,2 5,5 8 6 4 2 5,8 4,5 3,1 10 8 6 4 2 7,5 6,2 2,0 0 0 0 Fonte: Base Mix MAT Jul-17 15
As análises subsequentes desta apresentação serão feitas com base no PMB à preços PPP (Pharmacy Purchase Price) Mercado farmacêutico brasileiro retail unidades e R$ MAT Julho 2017 Base PMB 3,8 bilhões de unidades R$ 54 bilhões valorizados ao Pharmacy Purchase Price (PPP)* Medicamentos de prescrição Flag Ético Unid: 2,4 bilhões R$36,9 bilhões MIPs e Não Medicamentos prioritariamento com foco médico Flag Popular Unid: 1,4 bilhões R$17,4 bilhões Consumer Health excluindo MIPs Unid: 1,4 bilhões INCLUÍDAS NAS ANÁLISES Incluídas em algumas análises para efeitos de comparação com MIPs INCLUÍDAS NAS ANÁLISES Principais categorias de Não Medicamentos incluem Dermocosméticos, Nutrientes, VMS, Oftalmológicos, Monitores para diabéticos, entre outras EXCLUÍDAS DAS ANÁLISES Principais categorias incluem produtos para cabelo, higiene pessoal, fraldas, cosméticos de massa, acessórios para beleza, entro outras Nota: (*) R$88 bilhões valorizado ao Preço Consumidor (CH) Fonte: Base Mix MAT Jun-17 (Preço Consumidor) e NRC Brasil MAT Jun-17 (2º nível de preço) 16
Dermo cosméticos Gripe e Resf. VMS Analgésicos Nutrientes Relaxante muscular e aintinflamatório Outros GI Outros dermatológicos Oftalmo Laxativos Anti-diar. Anti ácidos Fito / Óleo Estomatológicos Ginecológico Varise Monitor diabetes Dentadura Outros O mercado alvo sob análise é de R$17,4 bi MIPs e Não Medicamentos concorrem por espaço na famácia e na preferência do consumidor MIPs e Não Medicamentos Principais categorias R$ PPP bi MAT Jul-17 2,7 2,5 0,1 2,1 0,2 2,0 1,9 0,9 1,0 1,8 0,0 1,8 1,4 1,4 0,0 1,2 0,2 1,0 0,9 0,1 0,9 Total MIP: Total Não Medicamentos: Total MIP + Não Medicamentos: 0,9 0,8 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,1 0,5 0,4 0,4 0,2 0,0 0,3 0,4 0,4 0,2 0,2 0,3 0,3 0,0 R$ 9,5 bilhões (950 MM unidades) R$ 7,9 bilhões (416 MM unidades) R$ 17,4 bilhões (1.366 MM unidades) 0,3 0,2 0,1 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,0 0,7 0,4 0,3 Fonte: PMB MAT Jul-17 (Pharmacy Purchase Price). Nota: Medicamentos prescritos = produtos flag Etico no PMB; MIP/Consumer Health = produtos Popular no PMB. 17
Para muitas destas categorias o papel da prescrição médica é muito relevante Relação de Unidade Vendida para Receita capturada (ratio demanda/prescrição) Rx Gripe e Resfriado Cuidado com Olhos Dor e Febre Proteção Solar Vitaminas e Minerais Calmantes e Humor Sistema Urinario Gastro Intestinal Tratamento de Pele Nutricosmeticos Tratamento de Habito Perda de Peso Nutrição Especial Adulta Testes e Medidores Primeiros Socorros Repelentes Fórmulas Infantis 15 35 35 38 52 53 53 54 60 75 100 126 150 158 165 200 15-40 41-75 100-250 240 250 Fonte: QuintilesIMS Analysis PM_Mix and PBS MAT Abr/17 18
O mercado de farmácias desacelera em volume principalmente em função dos MIPs e Não Medicamentos Crescimento do mercado em unidades (milhões) MAT Julho 2.923 294 767 8,3% +16,7% +5,1% 3.166 343 806 9,1% +10,8% +9,3% 3.453 380 881 5,1% +6,3% +4,6% 3.630 404 921 4,6% +3,0% +3,1% 3.797 416 950 CAGR 2013-17 Não Medicamento 9,1% MIP 5,5% 1.366 unidades 1.863 +8,3% 2.017 +8,7% 2.191 +5,2% 2.305 +5,5% 2.430 Prescrição 6,9% 2013 Mat Jul 2014 Mat Jul 2015 Mat Jul 2016 Mat Jul 2017 Mat Jul Fonte: PMB MAT Jul-17. 19
A desaceleração não é perceptível em valores (R$ PPP) Crescimento do mercado em R$ PPP (bilhões) MAT Julho 11,2% 12,7% 54,3 CAGR 2013-17 35,7 4,3 6,9 6,1% +17,6% +1,5% 37,9 5,0 7,0 14,3% +24,2% +12,2% 43,3 6,3 7,9 +13,3% +9,2% 48,2 7,1 8,6 +10,6% +10,6% 7,9 9,5 Não Medicamento 16,3% MIP 8,3% R$17,4 bi 24,6 +5,3% 25,9 +12,9% 29,2 +11,3% 32,5 +13,7% 36,9 Prescrição 10,7% 2013 Mat Jul 2014 Mat Jul 2015 Mat Jul 2016 Mat Jul 2017 Mat Jul Fonte: PMB MAT Jul-17 (Pharmacy Purchase Price). 20
O crescimento dos segmentos MIP e Não Medicamentos se torna mais dependente do reajuste de preço Decomposição dos elementos de crescimento base R$ PPP Prescrição (R$36,9 bi) MIP (R$9,5 bi) Não Medicamento (R$7,9 bi) 4,4 0,9 1,2 1,3 3,3 2,2 3,3 1,1 1,0 2,9 0,9 0,4 0,7 0,7 1,0 0,8 0,5 0,5 0,4 0,8 0,2 0,3 0,8 0,0 0,5 1,5 0,2-0,4 0,9 0,2 1,9 0,3 0,5 0,1 0,1-0,1 0,0 0,4 0,1 0,1-0,1 0,1-0,2 0,3 0,0 0,3 0,3 0,2 MAT Jul 2014 MAT Jul 2015 MAT Jul 2016 MAT Jul 2017 MAT Jul 2014 MAT Jul 2015 MAT Jul 2016 MAT Jul 2017 MAT Jul 2014 MAT Jul 2015 MAT Jul 2016 MAT Jul 2017 Volume Preço e Mix Lançamento Fonte: PMB MAT Jul-17 (Pharmacy Purchase Price). Nota: Lançamento considera lançamento de novos SKUs (packs) de qualquer segmento de produto no período (e.g.novos produtos, novos packs, genéricos, entre outros). 21
Considerando somente MIPs e Não Medicamentos, as categorias com melhor performance são as que ainda tem mix de crescimento saudável Decomposição dos elementos de crescimento por categoria MIPs e Não Medicamentos R$ PPP MM MAT Julho 2017 Categoria Nutrientes Outros GI Anti-diar. Fito / Óleos Gripe e Resf. Anti ácidos Oftalmo Cresc. 2017 222 M +18% 130 M +16% 61 M +16% 50 M +15% 258 M +14% 45 M +13% 78 M +11% Lança mento Price / Mix Volume 24 M 84 M 113 M 9 M 100 M 21 M 4 M 40 M 17M 3 M 27 M 20 M 11 M 173 M 75 M 3 M 52 M (9 M) 5 M 64 M 9 M Categoria Laxativos Rel. Musc. e Anti Infl. Analgésicos VMS Outros Derma Dermo cosméticos Cresc. 2017 59 M +12% 124 M +12% 160 M +10% 143 M +8% 43 M +5% 93 M +4% Lança mento Price / Mix Volume 6 M 59 M (7 M) 17 M 123 M (16 M) 11 M 180 M (31 M) 32 M 184 M (75 M) 21 M 79 M (56 M) 164 M 183 M (253 M) Fonte: PMB MAT Jul-17 (Pharmacy Purchase Price). Nota: Lançamento considera lançamento de novos SKUs (packs) de qualquer segmento de produto no período (e.g.novos produtos, novos packs, genéricos, entre outros). 22
Promovidos Não promovidos No segmento de medicamentos de prescrição a demanda tem migrado para Genéricos Prescrição (R$36,9 bi) 36,9 2,5 6,3 Trade Genérico Crescimento 2016-17 Unidades R$ PPP +5,5% +13,7% (0,3%) +2,2% +13,9% +14,1% 20,0 Maduro +0,1% +11,7% 8,2 Exclusivo +2,1% +22,8% MAT Jul 2017 Fonte: PMB MAT Jul-17 (Pharmacy Purchase Price). Trade inclui produtos com foco promocional no canal. Marca inclui prioritariamente MIPs e Não Medicamentos com mídia ao consumidor ou ao médico. Maduro inclui medicamentos de prescrição com mais de 1 concorrente na molécula, em sua maioria promovidos para a classe médica. Exclusivo inclui medicamentos de prescrição com somente um concorrente na molécula. 23
O mesmo ocorre em MIPs e Não Medicamentos, porém com relevância maior do segmento Trade 1,8 MIP (R$9,5 bi) 9,5 0,7 Genérico Trade Crescimento 2016-17 Unidades R$ PPP +3,1% +10,6% +5,4% +9,7% +11,6% +13,9% Não Medicamento (R$7,9 bi) Crescimento 2016-17 Unidades R$ PPP 7,8 +3,0% +10,6% 0,7 Trade +16,0% +20,0% 7,0 Marca (3,1%) +9,7% 7,2 Marca (0,1%) +9,8% MAT Jul 2017 MAT Jul 2017 Fonte: PMB MAT Jul-17 (Pharmacy Purchase Price). Trade inclui produtos com foco promocional no canal. Marca inclui prioritariamente MIPs e Não Medicamentos com mídia ao consumidor ou ao médico. Maduro inclui medicamentos de prescrição com mais de 1 concorrente na molécula, em sua maioria promovidos para a classe médica. Exclusivo inclui medicamentos de prescrição com somente um concorrente na molécula. 24
O crescimento do segmento Trade se dá de forma mais acentuada nas principais categorias de MIP Principais categorias por tipo de produto R$ PPP bi MAT Jul-17 Gripe e Resf. 64% Analgésicos 70% 14% 16% 1,8 Outros dermatológicos 74% 14% 12% 0,9 VMS 74% Fito / Óleos 74% 26% 0,4 Anti-diar. 80% 20% 0,4 Outros GI 82% 10% 8% 0,9 Relax. musc. e anti inflam. 84% 12% 5% 1,2 Anti ácidos 86% 13% 0,4 Laxantes 89% 11% 0,5 Oftalmo Nutrientes Marca Trade Dermo cosméticos 96% 4% 2,7 90% 95% Genérico 29% 26% 7% 2,1 10% 5% 1,9 0,8 1,4 Crescimento 2017 vs 2016 MAT Julho % Unidades / % R$ PPP BRAND TRADE GENÉRICO +2% / +15% +12% / +12% +4% / +9% (4%) / +9% +11% / +17% +4% / +10% (8%) / +4% +4% / +5% +4% / +12% (7%) / +7% +10% / +11% - +2% / +13% +14% / +22% - +4% / +17% +5% / +13% - +3% / +18% - / 10% (1%) / +7% (8%) / +11% +11% / +15% - +1% / +12% +15% / +19% - +4% / +12% +8% / +13% - (1%) / +10% +16% / +29% - +9% / +17% - - (6%) / +3% - - Fonte: PMB MAT Jul-17 (Pharmacy Purchase Price). Trade inclui produtos com foco promocional no canal. Marca inclui prioritariamente MIPs e Não Medicamentos com mídia ao consumidor ou ao médico. Maduro inclui medicamentos de prescrição com mais de 1 concorrente na molécula, em sua maioria promovidos para a classe médica. Exclusivo inclui medicamentos de prescrição com somente um concorrente na molécula. 25
Ranking das Top 15 empresas de MIP e Não Medicamentos Mercado farmacêutico brasileiro MIP + Não Medicamentos canal varejo MAT Julho 2017 RK PPP Corporação R$ PPP MAT JUL 17 Crescimento Mix de vendas por tipo de produto * UNID R$ PPP MIP Não Medicamento Marca Trade Genérico 1 HYPERMARCAS 2.025 (2,5%) 14,0% 86% 14% 78% 15% 8% 2 SANOFI 1.514 (7,6%) 3,7% 82% 18% 92% - 8% 3 NC FARMA 857 (0,2%) 11,9% 84% 16% 23% 51% 26% 4 J&J 839 (8,3%) 2,4% 30% 70% 100% - - 5 GSK 709 (2,7%) 3,8% 56% 44% 100% - - 6 L OREAL 643 10,5% 14,3% 2% 98% 100% - - 7 TAKEDA 612 (6,6%) 5,1% 97% 3% 85% 14% - 8 CIMED 574 20,6% 25,7% 53% 47% 7% 89% 5% 9 NESTLE 572 4,3% 20,1% - 100% 100% - - 10 ACHE 531 0,1% 16,7% 63% 37% 94% - 6% 11 DANONE 496 23,7% 18,6% - 100% 100% - - 12 BAYER 450 (22,4%) (6,1%) 56% 44% 100% - - 13 PFIZER 355 (6,0%) 3,8% 56% 44% 100% - - 14 BOEHRINGER 333 9,0% 25,3% 100% - 100% - - 15 UNIAO QUIMICA 290 17,4% 21,3% 65% 35% 60% 38% 2% Total varejo 17,347 3,1% 10,7% 55% 45% 81% 14% 4% * Mix de vendas com base em R$ PPP, somando 100% para cada corporação. Corporação cresceu > 3% acima da média do mercado (>13,7%) Corporação cresceu entre 7,7% e 13,7% Corporação cresceu < 3% acima da média do mercado (<7,7%) Fonte: PMB MAT Jul-17 (Pharmacy Purchase Price). 26
Ranking das Top 15 empresas de MIP e Não Medicamentos RK PPP Mercado farmacêutico brasileiro MIP + Não Medicamentos canal varejo MAT Julho 2017 Corporação R$ PPP MAT JUL 17 Crescimento UNID R$ PPP Dermo cosm. Gripe e Resf. Ranking nas principais categorias (Top 10 somente) 1 HYPERMARCAS 2.025 (2,5%) 14,0% 3 1 7 1 2 2 1 8 1 2 SANOFI 1.514 (7,6%) 3,7% 1 3 1 6 7 5 2 3 NC FARMA 857 (0,2%) 11,9% 3 2 6 3 5 8 10 8 4 J&J 839 (8,3%) 2,4% 2 5 5 GSK 709 (2,7%) 3,8% 9 7 5 6 L OREAL 643 10,5% 14,3% 1 3 7 TAKEDA 612 (6,6%) 5,1% 9 2 4 9 5 8 CIMED 574 20,6% 25,7% 4 6 6 7 6 9 NESTLE 572 4,3% 20,1% 1 10 ACHE 531 0,1% 16,7% 2 10 8 11 DANONE 496 23,7% 18,6% 2 12 BAYER 450 (22,4%) (6,1%) 4 5 9 6 13 PFIZER 355 (6,0%) 3,8% 3 4 14 BOEHRINGER 333 9,0% 25,3% 1 15 UNIAO QUIMICA 290 17,4% 21,3% 10 3 10 Total varejo 17,347 3,1% 10,7% VMS Analgé sico Nutri ente Rel. Musc. Outros GI Outros Derma Oftalmo Laxantes Fonte: PMB MAT Jul-17 (Pharmacy Purchase Price). 27
Globalmente Rx-to-OTC switch tem sido um importante driver para o crescimento de MIP Nos EUA, 11 das top 20 marcas são de herança do switch, com faturamento de 1.5bi/ano. Na Europa, 7 dos top 20 são marcas de switch com faturamento de 1.1bi/ano. EUA Top 20 marcas Europa Ocidental Top 20 marcas 55% vendas & 11 das 20 top 20 marcas nos EUA são de herança do switch 39% das vendas & 7 das 20 top 20 marcas na Eurpora são de herança do switch Fonte: QuintilesIMS OTC Global Analysis 28
No Brasil há um mercado expressivo com potencial para switch nos próximos anos Dinâmica Moléculas Elegíveis a Swtich Rx-to-OTC MAT Jun/17 RDC 138/2003 Acne, Resfriado, Aftas, Constipação, Tosse, Diarréia, Febre, Gripe, Hemorróidas, Dor de cabeça, Alergia, Azia, outras Volume em unidades(%) 5,9% Em análise Ibuprofeno arginina Suf. glicosamina Bromoprida Aguardando análise Omeprazol Diclofenaco potássico Diclofenaco resinato Diclofenaco sódico Não submetido Cetirizina Ciclopirox Cimetidina Dimenidrinato Seleção de moléculas Grupo 1: moléculas comercializadas há mais de 5 anos no exterior 28,5% *Lista completa de elegíveis a switch 160 milhões unidades 65,6% Pantoprazol sódico Hedera helix Cetoprofeno Alfaestradiol Diclor. hidroxizina Nistatina Famotidina Fexofenadrina Fluticasona Ginko Biloba Isoconazol Cetotifeno Pedidos de enquadramento Clor. tiamina Queratina (+assoc.) Loperamida Mupirocina Sufadiazina de prata Oximetazolina *Lista completa = lista Abimip de moléculas elegíveis + lista de pedidos de enquadramento Desloratadina Diclor. levocitirizina Ranitidina Sumatriptan Outros Fonte: QuintilesIMS Analysis PM_Mix Jun/17 29
Considerando somente a lista de moléculas da Abimip, as vendas somam R$1 bilhão sob regime de prescrição médica Moléculas Elegíveis a Swtich Rx-to-OTC MAT Jun/17 Volume (em milhões de unidades) OMEPRAZOLE 34,5 RANITIDINE 8,4 HEDERA HELIX 6,7 DESLORATADINE 6,3 FEXOFENADINE 5,9 TRIAMCINOLONE AC. 5,9 LOPERAMIDE 5,7 GINKGO BILOBA 3,8 OXYMETAZOLINE 3,1 CICLOPIROX 2,6 96 milhões de DICLOFENAC 2,5 SUMATRIPTAN 2,0 unidades DIMENHYDRINATE 1,5 FLUTICASONE 1,0 PELARGONIUM SID. 1,0 ISOCONAZOLE 1,0 CETIRIZINE 0,8 KETOTIFEN 0,8 RACECADOTRIL 0,7 Além desta lista de moléculas, outros pedidos de enquadramento CIMETIDINE 0,6 foram feitos, como diclofenaco XYLOMETAZOLINE 0,4 (outras concentrações), MUPIROCIN 0,3 pantopazol, ketoprofeno, ALFATRADIOL 0,2 hidroxizina, nistatina e outros (67 ACICLOVIR 0,1 milhões de unidades adicionais) FAMOTIDINE 0,0 Valor (R$ em milhões a PPP) 62 25 49 57 22 36 13 33 35 45 46 21 8 10 17 2 2 6 18 1 1 115 103 141 R$ 1,1 bilhão 193 110.000 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 jan-13 abr-13 Case Gino-Canesten Unidades vendidas mensalmente jul-13 out-13 jan-14 abr-14 jul-14 out-14 jan-15 2 TRI/15 Liberação Switch abr-15 jul-15 out-15 jan-16 abr-16 jul-16 out-16 jan-17 abr-17 jul-17 Fonte: QuintilesIMS Analysis PM_Mix Jun/17 30
Moléculas sem players Player atual em MIP Player atual em prescrição As implicações do switch são múltiplas, com oportunidades e riscos Oportunidades Potenciais Riscos Quais áreas terapêuticas podem trazer benefícios para as empresas com o Rx-to-OTC switch? Quais áreas terapêuticas a empresa pode sofrer maior concorrência ou perda se o switch acontecer? Qual é o portfólio mais adequado para capturar os ganhos? O que fazer e como mitigar as perdas? R x OTC As mudanças regulatórios podem abrir oportunidades para extensões de linhar ou melhorar as marcas exisitentes? Quais as áreas de oportunidade? Quais marcas podem estar em risco pelo movimento da concorrência? O que fazer e como mitigar os riscos? Mudança do modelo de negócio, requerendo maior entendimento do consumidor e estratégia de marca/marketing mais abrangente (ex. DTC, multi-canal, PDV, preço/promoção, etc...) As mudanças regulatórias podem alterar a atratividade de algumas categorias MIP? Sem sim, as empresas deveriam fazer mudanças no seu plano de BD e na estratégia de pipeline para MIP? 31
Projeções do mercado farmacêutico retail / varejo brasileiro 2017-21 Em R$ PPP 2017-21 (% vs ano anterior) Em R$ PPP 2017-21 (% vs ano anterior) 3,0 3,9 3,8 3,7 3,6 7,4 6,9 6,5 6,5 6,2 17 18 19 20 21 17 18 19 20 21 Projeções serão revistas em Setembro viéis de alta em 2017 e manutenção em 2018-21 Fonte: Market Prognosis Edição Março 2017; estimativas QuintilesIMS Brasil 32
Obrigado Sydney Clark sydney.clark@quintilesims.com 33