V Simpósio Sindusfarma-IPS/FIP-ANVISA

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1 V Simpósio Sindusfarma-IPS/FIP-ANVISA Fomento à exportação de fármacos e medicamentos: panorama, desafios e oportunidades Bruno Duarte Coordenador-Geral do Complexo Químico e da Saúde Departamento de Investimentos e Complexos Tecnológicos Secretaria de Desenvolvimento e Competitividade Industrial Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 23 de junho de

2 - Indústria da transformação - Indústria farmacêutica - Balança comercial - Iniciativas, oportunidades e desafios

3 Produção Industrial Produção - Indústria de transformação Número índice (média 2012 = 100) Produção industrial - Produtos farmoquímicos e farmacêuticos 106,0 Número índice (média 2012 = 100) 102,2 102,5 100,0 102,8 110,0 101,0 96,0 91,0 91,5 96,9 99,9 92,8 98,5 88,8 105,0 100,0 95,0 90,0 85,0 80,0 75,0 76,3 77,7 87,6 94,6 96,7 99,7 100,0 99,4 101,9 89,3 86, , Fonte: IBGE Elaboração: SDCI/MDIC Fonte: IBGE Elaboração: SDCI/MDIC

4 Retração do emprego no país Nos últimos 2 anos, o saldo mensal do emprego na indústria de transformação foi negativo, com uma redução de empregos no período, o que denota o baixo dinamismo do setor Evolução mensal do emprego formal Indústria de Transformação mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 Fonte: CAGED/MTE Elaboração: SDCI/MDIC

5 Queda da Produtividade Setor Indústria de transformação Brasil/País Menos Produtivo País Mais Produtivo/Brasil ,4 4,2 2,9 2,1 4,7 4,9 7,4 9,0 Total da economia 8,6 6,4 4,2 3,0 6,6 6,6 7,3 7,1 Fonte: Adaptado de De Negri e Cavalcante, 2014.

6 É um processo de desindustrialização? Pode-se perceber uma redução da participação da indústria no PIB, tanto da indústria total quanto da indústria de transformação. O nível de investimento também recuou, retornando ao mesmo patamar do ano de Participação da indústria no PIB Indústria total e de transformação 25,0% Participação do investimento no PIB 25,0% 20,0% 23,5% 23,1% 23,1% 21,9% 23,3% 23,1% 22,2% 21,3% 20,6% 19,5% 20,0% 17,2% 18,0% 19,4% 19,1% 20,5% 20,6% 20,7% 20,9% 20,2% 18,2% 15,0% 14,1% 14,2% 14,0% 13,1% 12,7% 11,8% 15,0% 10,0% 10,7% 10,5% 10,0% 9,8% 10,0% 5,0% Indústria total Indústria de transformação ,0% Fonte: Contas Nacionais trimestrais/ibge Elaboração: SDCI/MDIC. Fonte: Contas Nacionais trimestrais/ibge Elaboração: SDCI/ MDIC

7 Retomada do Dinamismo da Indústria: Linhas gerais de atuação do MDIC em articulação com outros Órgãos Elevar a produtividade empresarial Melhorar ambiente de negócios Reduzir custos sistêmicos e de produção Fortalecer as micro, pequenas e médias empresas Ampliar investimento Aumentar a capacidade de inovação Aumentar a produtividade nos serviços Fortalecer o posicionamento do País nas cadeias globais de valor Formentar a exportação de produtos de maior valor agregado 7

8 Mercado farmacêutico brasileiro Comercialização 2014: SAMMED: R$ 47,9 bilhões / 3,9 bilhões de embalagens IMS/PPP : R$ 41,3 bilhões / 3,12 bilhões de embalagens IMS/PMB: R$ 65,1 bilhões / 3,12 bilhões de embalagens SAMMED em Junho/2015 Faturamento: R$ 53,6 bilhões 213 Empresas Farmacêuticas apresentações produtos substâncias 462 classes terapêuticas 8

9 Mercado farmacêutico global Fonte: IMS/Health 9

10 Mercado farmacêutico regional Mercado Varejo América Latina Fonte: IMS/Health 10

11 Mercado farmacêutico regional Fonte: IMS/Health 11

12 Balança Comercial da Saúde Os produtos farmacêuticos e os instrumentos médico-hospitalares, de ótica e precisão respondem em conjunto por 42% do déficit da indústria de transformação de alta intensidade tecnológica. Exportação Importação Déficit Setor farmacêutico* 73% 65% 64% Equipamentos/Materiais 26% 25% 25% Outros 2% 10% 12% Fonte: GIS/ENSP/FIOCRUZ, a partir de dados da Rede Ali ce / MDIC. Aces s o em junho/2015. *O setor farmacêuti co compreende: Medicamentos, Fármacos, Hemoderivados e Produtos para Coagulopati a s. 12

13 Balança Comercial de Fármacos 13

14 Saldo Comercial de Fármacos (valores em US$ milhões, atualizados pelo IPC/ EUA) 14

15 Balança Comercial de Medicamentos 15

16 Saldo Comercial de Medicamentos (valores em US$ milhões, atualizados pelo IPC/ EUA) 16

17 Instrumentos de fomento ao setor farmacêutico Política de genéricos Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo PDP biológicos Margem de preferência Outras: PROCIS, Inova Saúde etc. Contribuições do MDIC Acordos comerciais Ex-tarifário Drawback Zona de Processamento de Exportação - ZPE Top 10 3 grupos/empresas de capital nacional + 1 laboratório oficial Top 20 6 grupos/empresas de capital nacional + 2 laboratórios oficiais Fonte: Sammed/SCMED 17

18 Desafios e oportunidades Desafios Crise econômica Queda do PIB Aumento da inflação e restrição orçamentária Indústria consolidada Variação cambial favorecendo as exportações Iniciativas em andamento Aumento do desemprego Perda de produtividade Mecanismos de apoio governamental Linhas de apoio à inovação e à exportação Oportunidades 18

19 Contexto favorável à Exportação Indústria consolidada Câmbio favorável Capacidade Ociosa Convergência Regulatória Acordos comerciais Instrumentos governamentais 19

20 Articulação interinstitucional MDIC Linha de crédito Exportação BNDES Acordos, identificação de mercados potenciais e instrumentos (Ex-Tarifário, Drawback) ANVISA Harmonização / Convergência regulatória APEX Linha de crédito Inovação FINEP Promoção comercial Internacionalização de empresas Inputs e mercados Setor Produtivo MRE Diplomacia comercial 20

21 Obrigado!