Farmácias: Estratégia e Diferenciação

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Nathalia Olivares Martins
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1 Seminário GVcev Farmácias: Estratégia e Diferenciação Evolução e Tendências do Mercado de Farmácias Paulo Paiva IMS Health do Brasil

2 Brasil Retail Market 2

3 O mercado vive hoje um bom momento Evolução mercado brasileiro (bilhões de unidades de dose) 80,5 90,0 57,3 60,5 68,3 Crescimento 12 x 11 CAGR 12 x 08 11,8% 12,0% Evolução mercado brasileiro (R$ bilhões preço fábrica lista) 45,2 24,4 27,2 32,1 38,2 Crescimento 12 x 11 CAGR 12 x 08 18,3% 16,6% SU = Standard Unit = Unidade de dose (ex. 1 comprimido, 1ml) 3 Fonte: PMB MAT ABRIL

brasileiro (R$ bilhões preço fábrica lista) 45,2 24,4 27,2 32,1 38,2 Crescimento 12 x 11 CAGR 12 x 08

4 Apesar do acirramento competitivo Crescimento de 5% nos últimos 12 meses após descontos Evolução mercado brasileiro (R$ bilhões lista) 32,1 16% 43% 42% % 38,2 18% 44% 38% % 45,2 21% 44% 35% 50 Genérico 40 Marca Referência 0 Evolução dos descontos por tipo de produto (2010, 2011, ) Evolução mercado brasileiro (R$ bilhões c/ desconto PPP) 26,3 12% 42% 47% % ,4 14% 43% 44% % 30,8 12% 45% 43% Referência Marca 4 Genérico Fonte: PMB MAT ABRIL ; PPP = Pharmacy Purchase Price do PMB

por tipo de produto (2010, 2011, ) 30.3 20.2 25.1 8.3 11.5 16.2 Evolução mercado brasileiro (R$ bilhões c/ desconto PPP) 26,3 12% 42% 47% 2010 39.

5 O desconto médio atinge 32% Com variação expressiva entre tipos de laboratório somente para produtos Marca Evolução do desconto para a farmácia (% sobre Preço Fábrica) 18.2 Total 31.8 Rx MIP Desconto MAT Abril por tipo de laboratório e segmento de medicamento Lab. Nacional Lab. Multi Top 15 Lab. Multi Outros Genérico Genérico Marca Referência Referência 5 Fonte: PMB MAT ABRIL

4 2010 2011 2010 2011 Desconto MAT Abril por tipo de laboratório e segmento de medicamento 60.2 60.8 59.7 36.0 22.8 16.

6 O portfólio determina, em grande parte, o desconto RNK PMB RNK PPP I.E. PMB I.E. PPP EMPRESA R$ MAT ABR Preço Lista R$ MAT ABR Preço PPP MIX PORTFÓLIO Genérico Marca Referência DESCONTO MÉDIO DADO À FARMÁCIA EMS PHARMA 3,60 1, MEDLEY 3,21 1, ACHE 2,32 1, SANOFI 2,02 1, EUROFARMA 1,93 1, NEO QUIMICA 1,76 0, NOVARTIS 1,56 1, MSD 1,14 0, PFIZER 1,07 0, BAYER 0,95 0, Notas: E.I. = Índice de evolução 6 Mat Abril vs Mat Abril 2011 em Fonte: R$. PMB MAT ABRIL I.E. > 100 significa laboratório cresceu a taxa mais alta que média do mercado. R$ MAT em bilhões

PPP EMPRESA R$ MAT ABR Preço Lista R$ MAT ABR Preço PPP MIX PORTFÓLIO Genérico Marca Referência DESCONTO MÉDIO DADO À FARMÁCIA 1 2 111 97 EMS PHARMA 3,60 1,78 2 5 109 77 MEDLEY

7 O portfólio determina, em grande parte, o desconto RNK PMB RNK PPP I.E. PMB I.E. PPP EMPRESA R$ MAT ABR Preço Lista R$ MAT ABR Preço PPP MIX PORTFÓLIO Genérico Marca Referência DESCONTO MÉDIO DADO À FARMÁCIA TEUTO 0,89 0, TAKEDA 0,86 0, AZ 0,85 0, BOEHRINGER 0,84 0, MERCK SERO. 0,81 0, BIOLAB 0,80 0, LEGRAND 0,76 0, SANDOZ 0,69 0, GERMED 0,68 0, LIBBS 0,66 0,59 11 Notas: E.I. = Índice de evolução 7 Mat Abril vs Mat Abril 2011 em Fonte: R$. PMB MAT ABRIL I.E. > 100 significa laboratório cresceu a taxa mais alta que média do mercado. R$ MAT em bilhões

PPP EMPRESA R$ MAT ABR Preço Lista R$ MAT ABR Preço PPP MIX PORTFÓLIO Genérico Marca Referência DESCONTO MÉDIO DADO À FARMÁCIA 11 30 108 113 TEUTO 0,89 0,32 64 12 10 97 108 TAKEDA

8 A perspectiva de crescimento de volume é positiva Previsão de evolução do mercado brasileiro (bilhões de unidades de dose) CAGR ,0% CAGR ,5% Variação possível de +/- 2% a.a. nas projeções Principais determinantes de crescimento de volume Crescimento econômico com estabilidade nos principais índices PIB ~ +4% (real) Inflação ~ 5% Aumento do emprego formal Melhoria na distribuição de renda e ascenção social Envelhecimento da população Queda de patentes Migração de volumes do institucional para o varejo via Farmácia Popular Inovação Todos os valores em MAT Abril 8 Fonte: PMB MAT ABRIL ; Market Prognosis IMS Health; Análise IMS

iação possível de +/- 2% a.a. nas projeções 2008 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 Principais determinantes de crescimento de volume Crescimento econômico com estabilidade nos

9 O mix de volume deve continuar migrando para genéricos e marca % de unidades de dose por tipo de medicamento 57,3 51% 90,0 48% MIP 100% Tipo MIP Rx G % Principais determinantes Trade-up para Rx Envelhecimento favorece Rx Emprego formal favorece Rx FP* favorece Rx Força das marcas Menor diferencial absoluto de preço Queda de patentes Novos consumidores mais sensíveis a preço FP* favorece 8% 16% 24% % 23% 16% Rx Genérico Rx Marca Rx Referência Rx M Rx R Mesmo que genéricos, com benefício de boa reputação na classe médica para promovidos Preço nem sempre competitivo com genéricos Bioequivalência bom ou ruim? Queda de patentes Novos modelos comerciais Inovação Todos os valores em MAT Abril; * Farmácia Popular 9 Fonte: PMB MAT ABRIL

preço FP* favorece 8% 16% 24% 2008 13% 23% 16% Rx Genérico Rx Marca Rx Referência Rx M Rx R 23-26 11-13 Mesmo que genéricos, com benefício de boa reputação na classe médica para promovidos

10 A queda de patentes continuará impactando o mercado... Estimativa de mercado retail sujeito a término de patente nos próximos anos R$ 2,8 bilhões * ,771 Patenteado em LOE em 2013 LOE in 2014 LOE in 2015 LOE in 2016 LOE depois de LOE = Loss of Exclusivity (término de patente). * Valor considera também as patentes que irão terminar em Fonte: PMB MAT ABRIL

* 170 242 479 59 1,771 Patenteado em LOE em 2013 LOE in 2014 LOE in 2015 LOE in 2016 LOE

11 Representatividade do FP no mercado varejo (% SU) 80,5 6,0% 94,0% ,0 7,7% 92,3% O Farmácia Popular deve seguir impulsionando volumes / valores e alterando o mix competitivo No FP Fora do FP Impacto estimado do Farmácia Popular no crescimento do mercado varejo em Cresc. SU 12 x 11 11,8% 42,0% 9,9% Cresc. R$ 12 x 11 18,3% 52,4% 16,5% +1,9% +1,8% 49,2% da demanda em doses das moléculas que estão no FP foi reembolsada pelo Farmácia Popular* Mkt. Share (%) Top 15 laboratórios F. Pop * Medley 12,4 Neo Q 10,1 Teuto 6,8 Merck Ser 5,9 Eurofarma EMS 13,6 Ache 8,5 GSK 5,7 Germed 2,9 Multilab 2,6 Legrand 2,6 Sandoz 2,5 AZ 2,0 Prati D 1,7 Globo 1,6 Outros 4,0 17,1 Índ. Evolução 97,6 91,5 165,5 105,9 93,1 110,2 73,4 111,6 97,0 119,2 168,7 72,1 67,5 698,8 116,8 87,3 *Laboratórios em ordem de importância para mercado F.Pop * Com base em dados do MS MAT Fev 11 Fonte: PMB MAT ABRIL

R$ 12 x 11 18,3% 52,4% 16,5% +1,9% +1,8% 49,2% da demanda em doses das moléculas que estão no FP foi reembolsada pelo Farmácia Popular* Mkt. Share (%) Top 15 laboratórios F.

12 Lançados pré 2009 Lançados entre 2009 e O perfil de inovação no mercado retail é baixo Em R$ bilhões 45,2 6,9 (15%) 6,9 2,1 (30%) Genérico 95% produtos tarjados 43% referentes à moléculas com perda de patente pós 2008 Mix por tipo de lançamento Apresentação Produto 38,3 (85%) 3,0 (43%) Marca 52% produtos MIP 14% referentes à moléculas com perda de patente pós 2008 Mercado 1,8 (26%) Lançamentos 2009 a Referência 90% produtos tarjados 40% referentes à moléculas inovadoras Exemplos: Victoza, Lyrica, Pristiq, Onglyza, Nebilet, Omnaris, outros 12 Fonte: PMB MAT ABRIL

(43%) Marca 52% produtos MIP 14% referentes à moléculas com perda de patente pós 2008 Mercado 1,8 (26%) Lançamentos 2009 a Referência 90%

13 55% 3% 42% 2008 % de vendas (R$) por tipo de ponto de venda 47% 3% 50% 2011 deu início a um forte processo de consolidação no varejo que deve seguir nos próximos anos 100% Indep. Super. Rede % Presença de redes por região do Brasil (não exaustivo) REDE S SE CO NE N RaiaDrogasil DSP Pacheco Pague Menos Brazil Pharma, Araújo Panvel Nissei Onofre Imifarma Drogasmil Venâncio Drogal Angélica Drogacenter Indiana A Nossa Drog. Permanente São Bento Moderna Santa Lúcia Minas Brasil 13 Fonte: Estudo de Distribuição IMS, Relatórios anuais de empresas, Anúncios na mídia, Análise IMS Health

Rede % 2017 35-39 4-6 57-61 Presença de redes por região do Brasil (não exaustivo) REDE S SE CO NE N RaiaDrogasil DSP Pacheco Pague Menos Brazil

14 Regulamentação Concorrência Além da consolidação, outros fatores relevantes tendem a movimentar os canais Intenso processo de abertura de novas lojas de redes e supermercados Planos de expansão anunciados Novas lojas por ano Expansão para novas áreas RaiaDrogasil 130 Private labels BR Pharma 100 Associativismo DSP Pacheco 60 NF-eletrônica Limitar automedicação Rastreabilidade de medicamentos Pague Menos Araujo Panvel Nissei Cartão SUS Carrefour 85 Receituário eletrônico Retorno de MIP para a frente da loja GPA Fonte: Relatórios anuais de empresas, Anúncios na mídia, Análise IMS Health

Associativismo DSP Pacheco 60 NF-eletrônica Limitar automedicação Rastreabilidade de medicamentos Pague Menos Araujo Panvel Nissei 20 20 20 100 Cartão

15 Neste ambiente, esperamos que o mercado atinja R$87 bilhões em MAT Abril de 2017 Previsão de evolução do mercado brasileiro (R$ preço fábrica lista) Valores nominais retail CAGR ,7% CAGR ,0% Variação possível de +/- 2% a.a. nas projeções Inflação esperada a 2017 ~ 5% a.a. CAGR ~ 9% a.a. Crescimento real (ajustado pela inflação) Cenário de manutenção dos níveis de descontos atuais (32%) 15 Fonte: PMB MAT ABRIL ; Market Prognosis IMS Health; Análise IMS Health Todos os valores em MAT Abril

a. CAGR 12 17 ~ 9% a.a. Crescimento real (ajustado pela inflação) Cenário de manutenção dos níveis de descontos atuais (32%) 15 Fonte: PMB MAT

16 Considerando-se cenários de elevação de descontos, o crescimento pode cair para a casa de 1 dígito Previsão de evolução do mercado brasileiro (R$ bilhões preço fábrica menos descontos) CAGR 2017 (valores nominais) CAGR 2017 (valores reais) Nível atual 32% 14,0% ~9% Aumento para 40% Aumento para 50% 11,1% 7,1% Variação possível de +/- 2% a.a. nas projeções ~6% ~2% Cenários de aumento de desconto consideram 100% do aumento atingido somente em 2017: 2013: 40%; 2014: 70%; 2015: 80%; 2016: 90%; 2017: 100% Todos os valores em MAT Abril 16 Fonte: PMB MAT ABRIL ; Market Prognosis IMS Health; Análise IMS Health

17 Cada vez mais, ter sucesso no Brasil significa se adequar as mutantes realidades do país Fonte: IMS PMB Abr/; IMS NRC Mar/, ANVISA; Mídia; Análise IMS 17 Em ambos os rankings, NRC valorizado a preço lista para canais privados e preço licitação para canais públicos.

ANVISA; Mídia; Análise IMS 17 Em ambos os rankings, NRC valorizado

Alguns impactos não estão contemplados nestas previsões Redução de impostos Expansão benefício Retenção de receitas Dedução no IR de gastos com medicamentos (projeto de lei para medicamentos de uso

18 Alguns impactos não estão contemplados nestas previsões Redução de impostos Expansão benefício Retenção de receitas Dedução no IR de gastos com medicamentos (projeto de lei para medicamentos de uso contínuo os de alto custo) Redução de incidência de impostos em medicamentos (ex. isenção de ICMS no estado de SP para medicamentos para câncer) Possível obrigatoriedade de planos expandirem coberturas relativas a medicamentos consumidos fora do ambiente hospitalar Ex. Projeto de lei para tratamentos orais para câncer Maior aderência à retenção e/ou apresentação de receituário para obtenção de medicamentos no varejo (ex. projeto na Câmara para receituário eletrônico para cidade > 200k habitantes ) Em antibióticos, volumes retornaram a ~90% dos valores pré retenção Impacto da retenção de receitas antibióticos classe J01 (antibacterianos sistêmicos) Total G R M Comparação contra 6 meses pré implantãção da medida (maio a outubro 2010) mai-11 a out nov-11 a abr-12 Fonte: Mídia; PMB MAT Mar/; Análise IMS Health

isenção de ICMS no estado de SP para medicamentos para câncer) Possível obrigatoriedade de planos expandirem coberturas relativas a medicamentos consumidos fora do ambiente hospitalar Ex.

19 Seminário GVcev Farmácias: Estratégia e Diferenciação Obrigado!!!! Evolução e Tendências do Mercado de Farmácias Paulo Paiva IMS Health do Brasil Diretor Comercial & Serviços de Consultoria ppaiva@br.imshealth.com

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