Pharmanager Estudo de Mercado e Supply Chain para o Varejo Farmacêutico Paulo Paiva Diretor Comercial, Vendas Regionais Latam & Consultoria

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1 Pharmanager 2013 Estudo de Mercado e Supply Chain para o Varejo Farmacêutico Paulo Paiva Diretor Comercial, Vendas Regionais Latam & Consultoria Junho/13

2 Mercado de Varejo 1. Vendas Previsão de Volume em Unidades Standard (SU) CAGR ,0% CAGR ,5% Variação +/- 2% CAGR Principais Impulsionadores Economia Cresce e Inflação sob controle Cresc. PIB~ +1,5 3,5% Inflação ~ 5% Crescimento do Emprego Formal Aumento de Vendas por aumento de renda e melhor distribuição Aumento da Idade Média da população LOE Perda de Exclusividade Incremento da Farmácia Popular History 2 and forecast MAT March

3 Mercado de Varejo 1. Previsão em Volume Unidades Standard (SU) Volume SU RX vs OTC detalhes RX 49% 49% 50% 50% 52% 52% 53% 54% 54% 55% OTC 51% 51% 50% 50% 48% 48% 47% 46% 46% 45% Volume SU RX quebra ORI UGX BGX 24% 8% 16% 14% 13% 12% 16% 15% 14% 23% 20% 17% 17% 18% 13% 14% 15% 16% 9% 10% 11% 18% 20% 22% 23% 23% 24% 24% 25% 25% History 3 and forecast MAT March ORI = Products classified as Reference by ANVISA, UGX = unbranded generics (classified as generics by ANVISA), BGX = branded generics

4 Mercado Varejo - Previsão 2. Previsão R$ com descontos (PPP) RX OTC 26 71% 29% +12% 29 71% 29% +5% Valores com descontos RX vs OTC quebra 31 70% 30% 34 70% 30% CAGR ,7% 38 70% 30% 41 70% 30% 46 70% 30% Variation of +/- 2% in forecast CAGR 51 70% 30% Valores com Descontos RX quebra ORI 38% 35% 35% 34% 34% 33% 32% 31% UGX 10% 12% 11% 11% 11% 12% 13% 14% BGX 23% 23% 24% 25% 25% 25% 26% 26% History 4 and forecast MAT March ORI = Products classified as Reference by ANVISA, UGX = unbranded generics (classified as generics by ANVISA), BGX = branded generics

5 CONSUMER HEALTH Dez/12 em R$ OTC Valor MAT: 12.1 Bi Peso: 53% +7.0% PAC Valor MAT: 1.4 Bi Peso: 6% +11.4% BRASIL CONSUMER HEALTH 22.8 Bi Anuais +8.9% Rx R$ 28bi (PPP) PEC Valor MAT: 8.5 Bi Peso: 37% +9.7% NTR Valor MAT: 730M Peso: 3% +29.5% Os mercados Personal Care, Patient Care e Nutrição atingem um valor ~14bi Reais 5

6 Mercado Consumer Health por regiões Mercado Consumo em Farmácia OTC na Farmácia +19% +21% +18% +19% 1 Bi 5% 3.5 Bi 16% 600M 5% 2.3 Bi 19% +32% +24% 1.8bi 8% 1 Bi 9% +9% 11.3BI 53% +10% 6 BI 51% WEI8HT +11% 3,8 Bi 18% +8% 2 Bi 17% <Presentation title> 6 6/26/2013 MAT MAR DADOS NACIONAIS NÃO PROJETADOS

7 Mercado Consumer Health por regiões Mercado Consumo em Farmácia Personal Care na Farmácia +19% +21% +12% +19% 1 Bi 5% 3.5 Bi 16% 260 M 4% 800 M 11% +32% +42% 1.8bi 8% 500 M 7% +9% 11.3BI 53% +3% 4 BI 54% WEI8HT +11% 3,8 Bi 18% +13% 1.3 Bi 19% <Presentation title> 7 6/26/2013 MAT MAR DADOS NACIONAIS NÃO PROJETADOS

8 Mercado Consumer Health por regiões Mercado Consumo em Farmácia Patient Care na Farmácia +19% +21% +42% +33% 1 Bi 5% 3.5 Bi 16% 95 M 4% 280 M 11% +32% +62% 1.8bi 8% 145 M 7% +9% 11.3BI 53% +11% 830 M 54% WEI8HT +11% 3,8 Bi 18% +20% 340 M 19% <Presentation title> 8 6/26/2013 MAT MAR DADOS NACIONAIS NÃO PROJETADOS

9 Mercado Consumer Health por regiões Mercado Consumo em Farmácia Nutrition na Farmácia +19% +21% +34% +37% 1 Bi 5% 3.5 Bi 16% 25 M 3% 100 M 12% +32% +59% 1.8bi 8% 75 M 9% +9% 11.3BI 53% +42% 510 M 61% WEI8HT +11% 3,8 Bi 18% +33% 120 M 15% <Presentation title> 9 6/26/2013 MAT MAR DADOS NACIONAIS NÃO PROJETADOS

10 Total Pharma Market Existem +68K Farmácias no Brasil e aprox. 13K são responsáveis por 75% da venda de medicamentos Categorias de PDVs CAT % R$ PDVs 1 12,5% ,5% ,5% ,5% , ,5% ,5% ,5% ,5% Total 100% , , ,175 2,935 1,531 1,404 5,630 4,516 1,114 10, CAT 1 CAT 2 CAT 3 CAT 4 CAT 5 CAT 6 CAT 7 CAT 8 Source: IMS, MAT Set/12 10

11 Existem +68K Farmácias no Brasil e aprox. 6K são responsáveis por 75% da venda de Consumer Health (PEC, PAC, NTR) Segmentação das Farmácias R / I por Categoria para HPC em R$* MAT Set12 CAT HPC #PDVs R I R R$/Loja I R$ / Loja I Uma loja Independente categoria 1 vende vezes mais em R$* que uma loja Independente categoria 8 8 R Uma loja REDE categoria 1 vende 10 vezes mais em R$* que uma loja REDE categoria 8 IMS HPC * R$ preço ao consumidor

12 O Consumidor na Farmácia Independentes Redes Razão da ida do consumidor à farmácia: 92% 91% 6% 8% 2% 1% Ao entrar na farmácia, 92% dos entrevistados estavam em busca de medicamentos. Compra de medicamento Compra de Produto de Higiene e Beleza Outros Comprou medicamentos: 86% 85% E do total de entrevistados, 86% acabaram comprando algum itemdurante sua ida a farmácia. 14% 15% Sim Não Perfil 1 IMS Comercial Health Brasil 2012

13 O Perfil das Farmácias no Brasil Independentes Redes Check-Outs: Metros Quadrados: 40% 39% 38% 23% 29% 22% 14% 23% 9% 19% 7% 13% 17% 14% 16% 15% 32% 28% ou mais Até 50 m² Entre 51 e 100 m² Entre 101 e 150 m² Mais de 150 m² Atendentes: 4% 1% 7% 7% 20% 19% 27% 26% 8% 12% 10% 9% 25% 26% As farmácias da amostra tem na sua maioria 1 ou 2 check-outs. Nas redes temos mais lojas com 3 ou 4 check-outs ou mais Perfil 1 IMS Comercial Health Brasil 2012

14 o Perfil das Farmácias no Brasil Independentes Redes Espaço para Dermocosméticos: Motoboy: 81% 84% 30% 35% 33% 36% 19% 16% 7% 2% 12% 12% 7% 4% 3% 0% 9% 10% Sim Serviço de Entrega: Não ou mais 61% 46% 39% 54% Mais de 80% das farmácias da amostra já contam com espaço para dermocosméticos. Em 2010 somente 67% das independentes possuíam tal espaço. Sim Não Perfil 1 IMS Comercial Health Brasil 2012

15 o Perfil das Farmácias no Brasil Independentes Redes Sala para Atendimento: Vagas de Estacionamento: 74% 71% 42% 45% 32% 26% 29% 13% 13% 21% 10% 12% 3% 9% Sim Não Nenhuma Até 2 De 3 a 5 De 6 a 10 Mais de 10 Farmácia de Manipulação: 94% 90% Aumentou o número de farmácias com sala de atendimento comparado a São mais de 70% versus menos de 50% do último estudo. 6% 10% Sim Não Perfil 1 IMS Comercial Health Brasil 2012

16 o Perfil das Farmácias no Brasil Independentes Redes Predominância da localização: Proximidade da localização: 44% 42% 39% 38% 73% 69% 16% 18% 0% 1% 1% 1% 13% 7% 5% 5% 1% 1% 14% 11% 5% 3% Residencial Comercial Industrial Misto Não Especificado Metrô Rodoviária Estação de Trem Ponto de Ônibus Aeroporto Nenhuma das opções Localização em esquina: Localização em Complexos Comerciais: 83% 79% 52% 50% 48% 50% 1% 1% 1% 2% 12% 8% 5% 3% 2% 2% Sim Não Posto de Gasolina Shopping Center Centro Comercial Supermercado Outros Não está localizada dentro de outro complexo Perfil 1 IMS Comercial Health Brasil 2012

17 A complexidade da cadeia de suprimentos da Indústria até o varejo A Cadeia Farma (Produtos Farma e Consumo) Varejo (Redes/Independentes) Outros SKUs Rx+OTC+PEC+PAC+NTR

18 a complexidade dessa cadeia gera rupturas e altera o nível de serviços prestados pela farmácia (medicamentos) Alto nível de ruptura/faltas tem reduzido a rentabilidade e competitividade das farmácias Fato: 27% consumidores das farmácias não encontram tudo o que procuram em um único ponto de venda; 11% destes NÃO buscarão os produtos procurados em outras farmácias = perda de vendas (~3% Mercado Total ~R$ 1.41bi) 1

19 Como Integrar essa Cadeia de Suprimentos e reduzir rupturas, melhorar margens e níveis de serviços? Pontos Chave Oportunidades na Cadeia Integração eletrônica para cima e para baixo da cadeia de suprimentos Gestão pró-ativa entre Fabricantes e Distribuidores e Redes dos volumes de estoque (VMI, CMI) Definir e Gerenciar indicadores de nível de serviços no quesito reposição do estoque do Varejo Redução de custos de Estoque por uma melhor gestão dos nós da cadeia de suprimentos (visibilidade) Incrementar o uso de ecommerce ao Consumidor 19

20 IMS ecommerce Tecnologia que integra a cadeia de distribuição e oferece soluções completas e diferenciadas à todos os stakeholders Fabricante (Vendedor) Farmácia (Comprador) Fluxo Comercial ecommerce ecommerce PDV Canal de Distribuição (Comprador ou Operador Logístico) ecommerce / EcommercePDV 32 Fabricantes +600 WHS Todas as Grandes Redes de Varejo ~8.200 Lojas Outras Farmácias R$ 28bi em

21 O que o Farmácia 360º oferece? Em um mercado cada vez mais competitivo, identificar oportunidades e ter informações que suportem as melhores decisões pode fazer toda a diferença no sucesso da sua farmácia. Pensando nisso, a IMS Health, através de uma parceria estratégica com a Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico (ABCFarma), desenvolveu o Farmácia 360º; um relatório que oferece importantes visões para ampliar seu poder analítico e possibilitar uma melhor gestão de sua farmácia: Performance da sua farmácia na região Tendências de mercado nacional e por micro-região Oportunidades para a sua farmácia Footer [via Insert tab > Header & Footer] 21 Fixed Date [via Insert tab > Header & Footer]

22 Obrigado CONSUMER HEALTH Paulo Paiva Diretor Comercial/Vendas Regionais Latam & Consultoria <Presentation title> 22 6/26/2013