PRINCIPAIS MERCADOS DE ESPECIALIDADES FARMACÊUTICAS(P OR PAÍS)* US$ BILHÕES

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1 PRINCIPAIS MERCADOS DE ESPECIALIDADES FARMACÊUTICAS(P OR PAÍS)* US$ BILHÕES Estados Unidos 150 Japão 58 Alemanha 17 França 16 Italia 11 Reino Unido 11 Canadá 6 Espanha 6 México 5,6 Brasil 5,4 PRINCIPAIS MERCADOS DE ESPECIALIDADES FARMACÊUTI CAS(POR REGIÃO)* US$ BILHÕES % Americ a do Norte 152,8 48,2 Europa 75,3 23,7 Japan 51,5 16,2 Améric a Latina 18,9 6 Ásia, África e Australia 18,7 5,9 Total 317,2 100 *Vendas diretas e indiretas at ravés de atacadistas e indústrias - preço fábrica Fonte: IMS HEALTH

2 MERCADO BRASILEIRO DE ESPECIALIDADES FARMACÊUTICAS (COMERCIALIZADOS PELAS FARMÁCIAS) * Vendas (US$ 1.000) Unidades (milhares) Preço Médio 1,31 1,86 1,61 2,32 3,07 3,71 3,57 5,14 5,74 6,00 4,53 4,76 4,16 Fonte: IMS *Valor dos últimos doze meses acumul ado até setembro de 2001 VARIAÇÕES DAS VENDAS, QUANTIDADES E PREÇO MÉDIO, EM % Variações das vendas 48,97-15,47 11,55 34,00 21,76 35,17 14,94 6,03 0,96-25,91 6,71-14,77 Variações das quantidades 5,00-2,54-22,53 1,15 0,90 40,37-20,19-4,91-3,47-1,96 1,54-2,47 Variações do preço médio 41,88-13,27 43,99 32,47 20,68-3,70 44,03 11,50 4,59-24,43 5,09-12,61

3 Despesa média mensal familiar, por classes de recebimento familiar, segundo tipo de despesas Despesa média mensal familiar (R$) Tipos de despesa Classes de recebimento mensal familiar (salário mínimo) Total Até 2 2 a 3 3 a 5 5 a 6 6 a 8 8 a a a a 30 mais de 30 Desembolso global Assistência a saúde Remédios Fonte: IBGE, Pesquisa de Orçamento Familiares,

4 Perfil do consumidor brasileiro de medicamentos % População Consumo de Renda Salário Compra Gasto Medicamentos Mínimo unidades/ano R$/ano (per capita) 15% 48% > % 36% 4 a % 16% 0 a Fonte : Febrafarma, citado em M.C.V.Pontes

5 Outras características do mercado brasileiro Número de empresas: 370 Nacionais: 296 Estrangeiras: 74 Participação Relativa das Nacionais, entre as cinquenta maiores: 17% Participação Relativa das Nacionais no mercado de Genéricos: % Participação dos Genéricos no Mercado Total: 3,9%, em valor; 4,7%, em unidades (2001) 5,3%, em valor; 6,4%, em unidades, (2002)

6 VENDAS EM DÓLARES - MAT SET/01 LABORATÓRIOS ABSOLUTO - US$ SHARE - % RK LABORA TÓRIOS MERCADO ÉTICO ,00 100,00 100,00 100,00 1º AVENTIS PHARMA E 6,36 6,62 6,85 6,95 2º NOVARTIS E 6,13 6,57 6,72 6,67 3º ACHE E 5,65 5,95 5,90 5,79 4º ROCHE E 4,26 4,33 4,89 4,39 5º GLAXOSMITHKL IN E E 3,64 4,08 4,51 5,02 6º SCHERING PLOUGH E 3,50 3,43 3,57 3,58 7º PFIZER E 3,45 3,37 3,36 3,18 8º JANSSEN CILAG E 3,20 3,29 3,50 3,59 9º SCHERING DO BRASIL E 3,03 2,82 2,61 2,61 10º BOEHRINGER ING E 2,76 2,75 2,68 2,75 11º BRISTOL MYER SQUIB E 2,72 3,42 4,30 4,77 12 º WYETH E 2,57 2,67 2,78 2,76 13º SANOFI SYNTHELABO E 2,56 2,63 2,61 2,73 14º PHARMACIA BRASIL E 2,30 2,25 1,99 1,88 15º MERCK SHARP DOHME E 2,16 2,26 2,34 2,61 16 º MEDLEY N 2,01 1,40 1,03 0,88 17 º BYK E 2,00 1,91 1,86 2,09 18 º ORGANON E 1,94 1,91 1,92 1,78 19º ASTRAZENECA BRASIL E 1,81 1,89 2,04 2,16 20 º MERCK E 1,71 1,66 1,60 1,60 21 º LILL Y E 1,64 1,89 2,12 2,34 22 º PRODOME N 1,49 1,70 1,90 1,85 23º KNOLL E 1,49 1,52 1,57 1,45 24 º ALLER GAN E 1,46 1,45 1,39 1,41 25 º LIBBS N 1,43 1,16 0,93 0,90 CRESCIM ENTO - % ,3 0 1,2 6-1,4 2-3,7 5-12,84-6,45-2,96-4,74-13,00-5,60-1,27-4,39-6,0 3 4,5 9 3,5 4-3,9 6-6,57-2,06-1,68-8,62-0,6 5 3,9 5-3,0 8-0,5 6-1,61-1,77-5,23-4,26-5,0 0-0,2 3-3,2 4 0,3 9-5,2 7 1,7 8-6,4 1-5, ,35-1 2,56-9,6 7-9,0 8-5,5 8-3,0 5-2,9 7 9,2 8 11,45 13,13-0,05-5,44 1,42 3,96-7,03-4,12-2 8,30-1 7,50-1 3,38-3,4 2-1,5 8 1,7 0-5,0 4-10,31-8,23-10,37-8,84-13,64-3,6 5 2,7 7 0,0 8-7,6 9 2,88 6,35-5,38-4,85-1 0,89-6,4 8 3,9 5-4,2 1-0,7 6 0,4 1 6,7 7-3,3 8 1,83 13,33 19,06-1,11 66,72 20,73-4,99-8,61 0,94 2,98-2,57-3,65-8,2 0-5,5 6-3,8 7 0,3 5 4,27-0,59 4,53-4,48-6,1 6-1,2 9-2,5 6 0, ,70 114,10-0,97-26,30

7 26 º BIOSIN TETICA N 1,34 1,21 1,12 1,12 27º ASTA MEDICA E 1,32 1,33 1,29 1,33 28 º FARMASA N 1,28 1,33 1,54 1,70 29 º EUR OFAR MA N 1,18 1,08 1,19 1,23 30 º SIGMA P HARMA N 1,17 1,05 0,98 0,90 31º BAYER E 1,10 1,25 1,37 1,33 32 º ALC ON E 1,08 1,02 1,06 1,08 33 º EMS N 1,02 0,58 0,29 0,28 34 º WHITEHAL L E 0,90 1,02 1,01 1,16 35 º STIEFEL E 0,89 0,89 0,85 0,87 36º ABBOTT E 0,86 0,88 0,96 1,08 37º BIOLAB-SANUS FARMA N 0,81 0,75 0,54 0,34 38º UNIAO QUIMICA F N N 0,74 0,68 0,55 0,37 39 º GALD ERMA N 0,70 0,71 0,70 0,64 40º TEUTO BRASILEIRO N 0,68 0,51 0,36 0,17 41º SERVIER DO BRASIL E 0,63 0,59 0,54 0,50 42 º SINTOFAR MA E 0,63 0,64 0,64 0,72 43 º ZAMBON E 0,58 0,59 0,59 0,63 44 º MARJAN N 0,56 0,53 0,50 0,55 45 º BALD ACC I E 0,54 0,59 0,52 0,46 46 º ATIVU S N 0,50 0,40 0,29 0,21 47 º FARMAL AB IQF N 0,50 0,53 0,57 0,65 48º NOVARTIS CONSUMER E 0,44 0,45 0,52 0,53 49º D M IND.FTCA N 0,43 0,45 0,42 0,32 50 º VIRTUS N 0,43 0,39 0,28 0,29 * Others * ,27 8,42 7,62 6,35 5, , ,10-0,97-26,3 0 52,5 5 40, ,62 95,5 8 15,4 6 26,1 6 24,1 7-6,04 24,0 3-8,37-6,79-10,8 1 21,26 10,49-0,24 0,98 19,3 9 23,3 4 5,71 0,86-2,34 2,86-6,35-4,78-10,27-6,04 4,44 1,69-19,06-12,73-10,51-4,76-6,34-8,65 2,31 3,08-3,01 3,77 3,52 7,69-6,22-0,59-7,09-10,9 7-37,53-4,32-12,57-11,11-7,49-5,67-1,27-14,3 6 19,09 93,50 95,16 61,10-2,17 6,53-2,37 16,9 2 1,14 7,02 7,95 4,68-1,36-4,09-10,92-3,70 17,59 39,49 47,25 37,83-1,25-1,15-5,45-4,20 48,27 106,84 109,22 56,35 2,70 8,47-6,11-10,0 3-9,72-6,86-12,13-10,78 9,59 6,90 4,54-11,3 1 2,96 4,40 2,09-3,39 0,00 0,00 0,00 0,00 Fonte: IMShealth N=em presa de capital nacional E=empresa de capital estrangeiro

8 Balança Comercial e Taxa de Câmbio Exportação US$'000 Importação US$'000 Déficit Câmbio (R$/US$) 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0

9 Saldo da Balança Comercial por país (US$ '000) 20 maiores superavits PAÍSES V89 V90 V91 V92 V93 V94 V95 V96 V97 V98 V99 V00 V01 CHILE VENEZUELA PERU NIGERIA POLONIA (6) (736) (549) (13.018) (984) C. DO MARFIM GUATEMALA COSTA RICA R. DOMINICANA PARAGUAI BOLIVIA EGITO EQUADOR EL SALVADOR GRECIA (76) (87) FILIPINAS GUINE HONDURAS MALI GANA

10 Saldo da Balança Comercial por país (US$ '000) 20 maiores déficits PAÍSES V89 V90 V91 V92 V93 V94 V95 V96 V97 V98 V99 V00 V01 EUA (32.299) (47.013) (73.436) (73.850) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ALEMANHA (73.049) (88.284) ( ) (88.302) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) SUICA ( ) ( ) ( ) ( ) (90.278) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) FRANCA (27.899) (41.434) (61.035) (52.187) (50.234) (67.768) (81.995) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) R. UNIDO (36.702) (43.061) (64.257) (53.046) (76.154) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (90.799) ITALIA (12.546) (19.228) (18.924) (17.921) (31.696) (48.903) (73.517) (93.339) ( ) ( ) ( ) ( ) (79.565) JAPAO (16.762) (13.528) (13.429) (3.184) (65.911) ( ) (87.120) (69.850) ( ) (84.626) (59.682) ( ) (55.498) P. RICO (21.171) (14.187) (12.983) (42.389) (53.930) (54.570) (83.689) (82.761) ( ) (99.934) (99.348) (72.831) (34.739) CHINA (277) (1.023) (1.857) (3.571) (31.743) (31.819) (48.498) (50.851) (56.524) (60.036) (67.620) (70.471) (50.007) INDIA (4.681) (7.059) (14.484) (28.230) (33.529) (39.102) (52.104) (57.834) (48.407) BELGICA (11.024) (12.448) (15.628) (19.054) (39.147) (48.626) (51.324) (41.122) (42.046) (42.943) (27.866) (55.579) (42.465) ESPANHA (5.905) (7.105) (7.470) (9.362) (19.842) (26.429) (38.913) (39.702) (31.953) (29.142) (48.547) (52.519) (21.829) ARGENTINA (51.982) (49.998) (52.591) (51.948) (26.650) IRLANDA (4.583) (4.477) (3.036) (8.140) (21.515) (44.879) (61.773) (70.720) (66.661) (67.244) (62.362) (49.467) (47.692) AUSTRIA (3.076) (6.491) (10.904) (5.038) (5.566) (6.865) (15.558) (23.787) (30.716) (46.871) (95.592) (48.508) (32.786) MEXICO (4.467) (7.405) (9.125) (9.030) (9.038) (10.682) (40.971) (55.058) (60.107) (56.501) (70.743) (45.734) (30.625) DINAMARCA (1.465) (1.332) (1.799) (5.501) (9.912) (10.838) (23.120) (17.633) (23.356) (19.992) (27.958) (41.751) (15.826) ISRAEL (3.709) (3.819) (3.209) (4.717) (8.267) (10.397) (12.937) (12.774) (23.270) (29.291) (23.827) (33.348) (24.646) HOLANDA (7.167) (10.694) (11.534) (18.054) (15.849) (24.409) (23.994) (19.885) (22.432) (46.729) (50.181) (26.090) (17.361) COREIA (948) (1.478) (1.729) (3.452) (7.779) (12.828) (17.056) (19.757) (18.139) (25.640) (17.799)

11 Quadro Atual da Indústria/Mercado Redução das vendas em unidades e valor -desindustrialização Redução do acesso -três segmentos do mercado Pressão sobre os preços/pressão dos custos -dependência externa de insumos e especialidades Aumento da participação dos genéricos -autofagia Incremento de atividades no 1o. Estágio (pesquisas clínicas) pesquisas e R$ 100 milhões em 2001 Déficit acentuado na balança comercial: 2,2 bilhões de dólares Diminuição da defasagem de tempo no lançamento de novas especialidades Políticas de acesso para segmentos específicos

12 Objetivos de Uma Política para o Setor Aumento da produção interna: especialidades e fármacos Incrementar a participação do genérico: redução dos preços Incentivar as atividades de PeD em todos os estágios: pesquisas clínicas, fármacos, especialidades e comercialização Diminuir o déficit da Balança Comercial: incentivar as exportações Políticas sociais de acesso: -assistência farmacêutica -econômicas e logística planos de saúde SUS utilização da rede de fármacias/distribuidores -programas para as patologias mais frequentes -médicos de familia/assistência farmacêutica