Priorização de Mercados Potenciais ABEXA

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1 Priorização de Mercados Potenciais ABEXA Associação Brasileira de Exportação de Artesanato Biênio 2014/2015 Elaborado pela: Unidade de Inteligência Comercial - ic@apexbrasil.com.br Apex-Brasil Tel: Fax: Setembro de 2013 Todos os direitos autorais Copyright desta obra 2009 são reservados Apex-Brasil e protegidos Todos pela os Lei direitos nº , reservados de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil.

2 Equipe Técnica Responsável Marcos Tadeu Caputi Lélis Gerente Executivo da Gerência de Estratégia Corporativa e Negócios Mônica Lobo Costa Gerente da Gerência de Inteligência Comercial e Competitiva Adriano Santos de Azevedo Analista da Gerência de Inteligência Comercial e Competitiva Camila Flores Orth Analista da Gerência de Inteligência Comercial e Competitiva Manuela Gomes de Lima Analista da Gerência de Inteligência Comercial e Competitiva Rômulo Viana Clezar Assessor de Negócios Internacionais Manoel Carlos Rivas Franco Júnior Analista da Gerência de Inteligência Comercial e Competitiva Dayane Ellis Carvalho de Paula Estagiária da Gerência de Inteligência Comercial e Competitiva SEDE Setor Bancário Norte, Quadra 2, Lote 11, Edifício Apex-Brasil. CEP Brasília DF Tel. 55 (61) Fax. 55 (61) ic@apexbrasil.com.br

3 1. INTRODUÇÃO Este relatório apresenta o resumo da reunião realizada no dia 26 de setembro de 2013, em Brasília-DF, com representantes e empresários integrantes da ABEXA- Associação Brasileira de Exportação de Artesanato, que teve por objetivo definir os mercados-alvo para o seu próximo PSI - Projeto Setorial Integrado, previsto para ser realizado no biênio Para a escolha destes mercados-alvo, foi utilizada a metodologia desenvolvida pela Unidade de Inteligência Comercial e Competitiva - UICC para priorização de países. Esta Unidade compilou, previamente, uma série de dados quantitativos relacionados ao setor representado no projeto com o intuito de analisar o potencial importador daqueles mercados sob a ótica de suas demandas internas. Para a priorização, os empresários e representantes da ABEXA discutiram suas percepções qualitativas acerca de cada mercado. As duas avaliações (quantitativa e qualitativa) foram reunidas para a formação de uma nota, com a qual se ranquearam os mercados selecionados para este exercício pela entidade e segundo os mercados estratégicos da Apex-Brasil e estudos anteriores, a saber: África: África do Sul e Egito; América do Norte: Estados Unidos, Canadá e México; América do Sul: Argentina, Chile, Peru e Uruguai; Europa: Alemanha, Áustria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Espanha, Finlândia, França, Grécia, Irlanda, Islândia, Itália, Luxemburgo, Noruega, Países Baixos (Holanda), Portugal, Reino Unido, Romênia, Rússia, Suécia, Suíça e Turquia; Ásia e Oceania: Austrália, China, Cingapura, Coréia do Sul, Hong Kong, Índia, Japão e Nova Zelândia. Oriente Médio: Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes Unidos, Israel e Kuwait. A reunião realizada contou com a presença de: Empresas participantes do projeto Benedito Monteiro (ICA - Instituto Cearense do Artesanato); Hélio Szalay (SZ Importação e Exportação LTDA - EPP) Tiago Dalvi (Solidarium Comércio Justo de Artesanato Ltda) Rozana (Native ORIGINAL PRODUCTS LTDA) Tânia Machado (Instituto Centro Cape)

4 Deli Espindola (Cooperaldeia) Representantes da ABEXA Representantes da Apex-Brasil Márcia Gomide, gestora do projeto ABEXA Adriano Azevedo, Analista da Gerência de Inteligência Comercial e Competitiva (GICC) Dayane Ellis, estagiária da GICC 2. VERTICAIS e VARIÁVEIS QUANTITATIVAS UTILIZADAS Os dados de comércio foram levantados tendo-se em conta os produtos, expressos em códigos SH6, das seguintes verticais: Verticais/ Segmento Artesanato SH ,340600,392640,420221,420222,420229,420231,420239,420299,420310,420330, ,442010,442090,460194,460210,460211,460212,460219,460290,481960,482370, ,581100,611780,630210,630299,630419,630790,640399,640419,640510,640520, ,680990,681599,691200,691390,691490,700992,701328,701349,710692,711311, ,711420,711590,711711,711719,711790,732599,732690, 21599,940150,940151, ,940389,940490,940510,940520,950341,960200, A partir de encontros e discussões prévias com representantes da entidade e da disponibilidade de dados foram utilizadas as variáveis quantitativas apresentadas a seguir: Variáveis de volume e crescimento do comércio exterior Importações do mercado em 2012 (em US$) Crescimento do mercado (%) Variação das importações do setor, (em US$) VIRS (Vocação Importadora Relativa Simétrica) Exportações brasileiras do setor em 2012 (em US$) Participação das exportações brasileiras nas importações do mercado (em %)

5 Crescimento das exportações brasileiras, (em %) Variação das exportações brasileiras (US$), Variáveis de análise da concorrência Exportações do mercado do setor em 2011 (US$) Taxa média de crescimento das exp. do mercado do setor, (em %) Variação das exportações do mercado do setor, (em US$) VCRS (Vantagem Competitiva Relativa Simétrica) Principal concorrente Exportações do principal concorrente para o mercado-alvo, em 2011 (em US$) Participação do principal concorrente em 2011 (em %) Taxa média anual de crescimento das exportações do principal concorrente, (em %) Variação das exportações do principal concorrente, (US$) Variáveis de acesso a mercados: Tarifa média aplicada ao Brasil (%) Tarifa médica aplicada ao principal concorrente (%) Diferença entre tarifa Brasil e concorrente (%) Índice de Performance Logística (Logistic Performance Index) Distância (Km) Dias para Importar Eficiência da Aduana Pontualidade da carga ao chegar ao destino Número de documentos para Importação Número de procedimentos para cumprir contrato Dias para finalizar cumprimento de contrato Variáveis macroeconômicas: PIB Paridade de Poder de Compra (PPC), 2012 (em US$) Gastos do consumidor 2012 (em US$ Milhões) Participação dos gastos do consumidor no PIB, em 2012 (em %) PIB Paridade de Poder de Compra (PPC) per capita, 2012 (em US$) Crescimento do PIB, (em %) Previsão de crescimento médio anual do PIB, (em %)

6 Crescimento médio anual dos gastos do consumidor, (em %) Variáveis setoriais: Exportações brasileiras de móveis (US$) Crescimento das exportações brasileiras de móveis (%) Importações de bens criativos (%) Número de quartos de hotel (1000) Crescimento dos quartos de hotel (%) Qualidade do sistema de educação Total de usuários de internet (1000) Percentual de usuários de internet na população total Turistas desembarcados Índice de Performance Ambiental (Yale) Domicílios com renda disponível acima de US$ (US$) Índice Global da Paz 3. NOTAS QUANTITATIVAS As notas convertem os valores das variáveis supracitadas no interesse que a entidade tem em exportar para aquele país e significam: 5 indica que há muito interesse em exportar para aquele mercado; 3 indica interesse regular; 1 indica pouco interesse e -1 é que não há nenhum interesse em tornar aquele país mercado prioritário. Assim, considerando-se as variáveis expostas acima e sua organização em blocos de dados correlatos de acordo com suas complementaridades, as notas quantitativas foram as seguintes: 3.1 Artesanatos

7 País Nota Comércio Nota Concorrência Nota Acesso Nota Macroeconômica Nota Setorial Nota Demografia Nota Quantitativa Alemanha Argentina França Reino Unido Suíça China Cingapura Hong Kong Peru Canadá Itália Austrália Estados Unidos Japão Suécia Arábia Saudita Coreia do Sul Finlândia Noruega Áustria África do Sul Bélgica Catar Chile Dinamarca Egito Emirados Árabes Unidos Espanha Israel Kuwait Luxemburgo México Países Baixos (Holanda) Turquia Uruguai Índia Islândia Romênia Portugal Chipre Grécia Irlanda Nova Zelândia Rússia Fonte: Gerência de Inteligência Comercial e Competitiva - GICC Apex-Brasil.

8 4. NOTAS QUALITATIVAS e DECISÃO FINAL A seguir serão apresentadas as notas qualitativas atribuídas pelos empresários aos mercados-alvo selecionados e a decisão final, considerando que as notas (5, 3, 1 e -1) continuam com o mesmo significado explicado anteriormente neste relatório. 5.1 Artesanato

9 País Nota Quantitativa Nota Qualitativa Média Final Nota Final Decisão Comentários Alemanha SIM Prioritário França SIM Prioritário Itália SIM Prioritário Estados Unidos SIM Prioritário Reino Unido SIM Secundário Canadá SIM Secundário Emirados Árabes Unidos SIM Secundário Países Baixos (Holanda) SIM Secundário Suíça NÃO China NÃO Cingapura NÃO Hong Kong NÃO Japão NÃO Bélgica NÃO Argentina NÃO Peru NÃO Austrália NÃO Arábia Saudita NÃO Coréia do Sul NÃO Suécia NÃO Finlândia NÃO Noruega NÃO Espanha NÃO Áustria NÃO África do Sul NÃO Chile NÃO Israel NÃO Índia NÃO Dinamarca NÃO México NÃO Catar NÃO Egito NÃO Kuwait NÃO Luxemburgo NÃO Turquia NÃO Uruguai NÃO Islândia NÃO Romênia NÃO Portugal NÃO Rússia NÃO Grécia NÃO Irlanda NÃO Nova Zelândia NÃO Chipre NÃO Fonte: Reunião de priorização de mercados ABEXA

10 Conforme mostra a tabela acima, ao final da reunião foram decididos oito mercados-alvos para serem consolidados e trabalhados no planejamento estratégico , sendo diferenciados em prioritários e secundários: Prioritários Alemanha França Itália Estados Unidos Secundários Reino Unido Canadá Emirados Árabes Unidos Países Baixos (Holanda)